中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超千億元
——2013年度《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》發(fā)布

4月15日，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會第五屆理事會第五次常務(wù)理事會議在中國測繪創(chuàng)新基地召開，會上， 2013年度《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》正式發(fā)布。本刊將白皮書主要內(nèi)容轉(zhuǎn)載如下。

《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)白皮書》（以下簡稱“白皮書”）是對中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景所做的整體性研究總結(jié)。由中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會咨詢中心負責(zé)研究編制，每年度定期發(fā)布。 本期白皮書是關(guān)于2013年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況的整體性描述，反映了產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展最新狀態(tài)和趨勢，從區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用市場發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等多個方面介紹了產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展的綜合現(xiàn)狀，并就年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動態(tài)、新特點、新形勢和新觀點進行了歸納總結(jié)。

一、北斗產(chǎn)值超百億元

1.概述

★ 2003—2013年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分布圖

2013年，中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過1040億元，相比2012年增加了28.4%，增長速度也有所提高，其中北斗產(chǎn)值（含投資）超過100億元，占比9.8%。隨著北斗的興起和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)升溫，新增投資和新增企業(yè)進一步降低了市場集中度，行業(yè)內(nèi)共有14家上市公司，他們的衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)產(chǎn)值在全行業(yè)的占比約為6%，產(chǎn)業(yè)中絕大多數(shù)還是小微型企業(yè)，且沒有一個區(qū)域或商業(yè)聯(lián)合體能夠形成真正意義上的產(chǎn)業(yè)集群。

據(jù)統(tǒng)計，中國導(dǎo)航定位終端的總銷量突破3.48億臺，其中帶導(dǎo)航功能的智能手機銷售量達到3.3億臺。汽車導(dǎo)航后裝市場終端銷量大約760萬臺，汽車導(dǎo)航前裝市場終端銷量大約185萬臺，監(jiān)控終端銷量600萬臺左右，PND、個人導(dǎo)航儀銷量大約100萬臺，各類高精度定位接收機銷量超過8萬。截至2013年底，中國北斗終

2013年，中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過1040億元，相比2012年增加了28.4%，增長速度也有所提高，其中北斗產(chǎn)值（含投資）超過100億元，占比9.8%。端社會持有量已超過130萬套?，F(xiàn)階段我國涉足衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的企事業(yè)單位數(shù)量超過11000家，從業(yè)人員數(shù)量接近33萬人。

從應(yīng)用市場角度看，2013年國內(nèi)需求有所上升，總體銷售收入快速增長。在大眾應(yīng)用市場中，隨著智能手機銷量的快速增長，帶導(dǎo)航功能的終端用戶數(shù)量激增，但對產(chǎn)業(yè)總體銷售額貢獻不大；同時受智能手機替代效應(yīng)的影響，PND終端銷量明顯下降，但與之相關(guān)的位置服務(wù)市場成長迅速；汽車前裝、后裝用戶及終端數(shù)量保持穩(wěn)定增長。行業(yè)應(yīng)用市場增長明顯，伴隨北斗系統(tǒng)正式運行、ICD2.0文件公布和國家一系列政策或?qū)ｍ椀某雠_，2012年受到抑制的需求和2013年的新增需求一并得到釋放。隨著軍隊持續(xù)提升現(xiàn)代化裝備建設(shè)水平、軍事信息化水平，在北斗系統(tǒng)正式運行的大背景下，特殊市場（軍用、警用、應(yīng)急等）正迸發(fā)出巨大的市場需求潛力。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，各環(huán)節(jié)產(chǎn)值較去年均有明顯增長。但橫向比較，上游、中游、下游表現(xiàn)各有不同。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛涉足位置服務(wù)，使下游的位置服務(wù)業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展。得益于終端市場需求的快速增長，上游和中游的產(chǎn)值較去年有很大提升，但規(guī)?；瘧?yīng)用造成產(chǎn)品價格下降，增速減緩，使上游、中游產(chǎn)值占比較去年略有下降。

從產(chǎn)業(yè)聚集角度看，中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)有顯著的區(qū)位特點，環(huán)渤海、珠三角、長三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝等五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)各自向特色化方向發(fā)展，以核心城市為中心的產(chǎn)業(yè)競爭格局初步形成。北京、上海、深圳、廣州、武漢、西安等重點城市相繼推出專項產(chǎn)業(yè)促進政策，產(chǎn)業(yè)群體比較活躍。2013年五大區(qū)域的北斗相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和基地的建設(shè)熱度不減，但存在同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重、地產(chǎn)利益驅(qū)動、對創(chuàng)業(yè)企業(yè)缺乏有效支持等問題。

2.區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展

（1）總體情況

2013年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的產(chǎn)業(yè)分布集中度較去年略有提升，五大區(qū)域總產(chǎn)值約為858億元，全國占比約為83%，較2012年提升1.5%。環(huán)渤海、珠三角、長三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝等五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)初步形成特色發(fā)展格局，北京、上海、深圳、武漢、廣州、西安等重點城市發(fā)展態(tài)勢良好。

★ 中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)重點區(qū)域分布圖

★ 2013年各地區(qū)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)情況

2013年是北斗正式服務(wù)的第一年，受到北斗優(yōu)惠政策及產(chǎn)業(yè)示范工程密集出臺的影響，北斗產(chǎn)業(yè)園/基地的數(shù)量激增，達18家之多（不完全統(tǒng)計），園區(qū)建設(shè)熱度不減。其中，五大區(qū)域內(nèi)的新建園區(qū)和基地達到10個，區(qū)域外為8個，產(chǎn)業(yè)熱度已經(jīng)開始從五大區(qū)域向全國范圍輻射。在五大區(qū)域內(nèi)，有6個園區(qū)在重點城市，4個在二線或者三線城市，產(chǎn)業(yè)熱度已經(jīng)開始向非重點城市輻射。雖然向外輻射的趨勢已經(jīng)形成，但由于園區(qū)成立時間短，尚處于初創(chuàng)階段，入駐企業(yè)、人員配備、投入款項等還未落實到位，對產(chǎn)業(yè)的影響和促進作用尚未充分顯現(xiàn)。

（2）珠三角地區(qū)

2013年珠三角地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達303億元，全國占比為29.2%，較上年增長71.4億，增幅30.8%。以深圳、廣州為代表的珠三角地區(qū)是國內(nèi)最主要的衛(wèi)星導(dǎo)航接收終端設(shè)備生產(chǎn)集散地，是國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)起步最早、市場化最好的地區(qū)。在2013年一系列政策利好消息如《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》的影響下，行業(yè)市場對兼容北斗終端的需求得到很大釋放，北斗成為市場的引爆點，國產(chǎn)北斗/ GPS雙模芯片全年出貨量從2012年的萬片級迅速增長到今年的百萬片級，作為終端集成和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的最主要區(qū)域，珠三角在這次市場爆發(fā)中受益匪淺，產(chǎn)值增幅在五大區(qū)域中居首，同時在增長率和全國占比方面都有出色表現(xiàn)。

（3）環(huán)渤海地區(qū)

2013年環(huán)渤海地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達206億元，較上年增長49.8億，增幅31.9%，全國占比約為19.8%。以北京為中心的環(huán)渤海地區(qū)（包括北京、天津、河北、遼寧和山東等省市）是國內(nèi)重要的衛(wèi)星芯片研發(fā)、終端設(shè)計制造、地理信息數(shù)據(jù)采集加工基地，已基本形成了導(dǎo)航芯片、OEM板卡設(shè)計制造、終端產(chǎn)品設(shè)計制造、電子地圖數(shù)據(jù)采集和系統(tǒng)集成、位置信息運營服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，環(huán)節(jié)齊備，配套能力強。

（4）長三角地區(qū)

2013年長三角地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達121億元，較上年增長29.2億，增幅31.8%，全國占比約為11.7%。以上海和南京為代表的長三角地區(qū)（包括上海、江蘇和浙江）是國內(nèi)主要的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用地區(qū)，在產(chǎn)業(yè)中占有重要位置。

（5）華中鄂豫湘地區(qū)

2013年華中鄂豫湘地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值超過136億元，較上年增長21.2億，增幅18.5%，全國占比約為13.1%。以武漢、長沙、鄭州為代表的華中鄂豫湘地區(qū)的科技和人才基礎(chǔ)雄厚，具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。華中地區(qū)人才匯集、技術(shù)領(lǐng)先、研發(fā)能力強，特別是在測繪及空間信息領(lǐng)域方面，具有全國乃至全亞洲的領(lǐng)先地位。 2013年，湖北省建成全國首個北斗地基增強系統(tǒng)，提高了北斗定位精度，為拓展北斗應(yīng)用領(lǐng)域和實現(xiàn)北斗規(guī)?；瘧?yīng)用奠定了基礎(chǔ)；湖南省已經(jīng)順利完成“兩客一危”項目，約8000多臺“兩客一?！避囕v安裝北斗終端并納入交通部聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)，中泰合作項目將于2014年全面啟動。此外，產(chǎn)業(yè)群體的發(fā)展壯大，以及圍繞優(yōu)勢技術(shù)資源正逐步形成的科研開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力，將為未來該區(qū)域衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來持續(xù)動力。

（6）西部川陜渝地區(qū)

2013年西部川陜渝地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達92億元，較上年增長24.5億，增幅超過36.6%，全國占比約為8.8%。以成都、重慶、西安為核心的西部地區(qū)在中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)中的重要性穩(wěn)步上升，雖然在高科技領(lǐng)域的基礎(chǔ)相對薄弱，但隨著國家政策和資金的傾斜，以及地區(qū)性市場需求的不斷增長，將會成為衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)最具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)之一。目前，西部川陜渝地區(qū)擁有相關(guān)衛(wèi)星導(dǎo)航企事業(yè)單位800多家，在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有若干具有一定實力和發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，如國騰、九州、兵器、長虹、華訊等優(yōu)勢企業(yè)。

3．應(yīng)用市場發(fā)展

（1）三大應(yīng)用市場現(xiàn)狀

根據(jù)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場中消費用戶的分布情況，主要分為特殊（安全）應(yīng)用市場、行業(yè)（領(lǐng)域）應(yīng)用市場和大眾（個人）應(yīng)用市場三大類。

大眾（個人）應(yīng)用市場主要包含私家車輛應(yīng)用、移動終端應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、個人位置服務(wù)應(yīng)用、旅游休閑運動應(yīng)用和游戲娛樂應(yīng)用等方面，是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心和依托市場，市場占比必將最大，當(dāng)前該市場發(fā)展正處于標配化應(yīng)用啟動期。大眾應(yīng)用市場目前主要集中在手機位置服務(wù)和個人車輛應(yīng)用兩大細分市場。中國已經(jīng)成為汽車產(chǎn)銷量第一大國，2013年全國汽車銷量超過2100萬輛，汽車保有量超1.4億輛，其中乘用車保有量超過7000萬輛，隨著北斗系統(tǒng)的逐步完善和終端價格的逐步下降，北斗/GPS雙模的汽車導(dǎo)航產(chǎn)品將成為主流；此外，當(dāng)前私家車車載終端裝配率還不足10%，隨著車載終端裝配率的提升，北斗在個人車載終端市場將極具發(fā)展?jié)摿Α?013年國內(nèi)汽車監(jiān)控終端銷售收入約60億元，車輛前裝市場終端銷售收入超92億元，車輛后裝市場終端銷售收入超188億元，個人導(dǎo)航儀終端年銷售收入約5億元。2013年，智能手機市場有爆發(fā)性增長，年銷售量達到3.3億臺，大眾應(yīng)用類終端銷售與相關(guān)位置服務(wù)的總產(chǎn)值已超過200億元。

行業(yè)（領(lǐng)域）應(yīng)用市場主要包括國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域建設(shè)，以及防災(zāi)減災(zāi)、城市管理、環(huán)境治理等諸多應(yīng)用方面，是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵及核心市場，該市場正處于規(guī)?；瘧?yīng)用發(fā)展期。在三大應(yīng)用市場相對占比中僅次于大眾應(yīng)用市場，是今年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要增長點。在行業(yè)應(yīng)用市場中，交通領(lǐng)域應(yīng)用所占份額最大，2013年行業(yè)車輛監(jiān)控終端銷售收入約60億元，駕考車成為高精度應(yīng)用的新增亮點，市場規(guī)模已超過8億元。在測繪應(yīng)用領(lǐng)域，2013年，高精度手持終端銷售總額約2億元，RTK高精度接收機銷售總額超過20億元。

特殊（安全）應(yīng)用市場主要包括軍事應(yīng)用、公安武警應(yīng)用和安全應(yīng)急救援等方面，在三大應(yīng)用市場中相對占比最小，但卻是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高端市場，當(dāng)前該市場發(fā)展正處于持續(xù)穩(wěn)定增長期。隨著2013年底北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的正式運行，北斗開始在國內(nèi)軍事應(yīng)用市場中唱主角，呈現(xiàn)批量性采購和規(guī)?；瘧?yīng)用勢頭，年底頻頻出現(xiàn)北斗大訂單。軍事應(yīng)用涉及到軍事能力建設(shè)的方方面面，幾乎應(yīng)用于所有新式武器裝備和作戰(zhàn)系統(tǒng)之中，隨著中國軍事信息化建設(shè)預(yù)算的不斷增加，國防領(lǐng)域?qū)πl(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)技術(shù)的巨大需求將得到持續(xù)釋放。此外，在安全應(yīng)急救援領(lǐng)域，隨著中國自然災(zāi)害監(jiān)測與防范體系建設(shè)和突發(fā)事件應(yīng)急處置能力建設(shè)的規(guī)劃發(fā)展，潛力巨大的應(yīng)急救援市場將也迎來一個持續(xù)穩(wěn)定的增長期。

（2）北斗應(yīng)用市場發(fā)展情況

2013年，中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)產(chǎn)值達到100億元，統(tǒng)計過程中還包含了生產(chǎn)及經(jīng)營性投資，該部分產(chǎn)值在中國整個衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)總產(chǎn)值中的占比尚不足10%，但較2012年增長了150%，增速明顯。2013年北斗芯片年出貨總量超過百萬片，增幅達10倍；北斗終端社會總保有量已達130萬臺，其主要增量集中在2013年度。

總體而言，2013年國家相關(guān)政策、意見及規(guī)劃的出臺促進了市場投資，提高了政府采購的積極性，政府建設(shè)和項目型投資穩(wěn)定了北斗相關(guān)產(chǎn)值快速增長，市場領(lǐng)域的顯著拓寬創(chuàng)造了新的產(chǎn)值，企業(yè)并購的集中發(fā)展擴大了產(chǎn)業(yè)總規(guī)模。基于北斗市場規(guī)模的快速發(fā)展，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)借勢獲得的政府項目和北斗訂單顯著增加，北斗產(chǎn)品已在交通運輸、海洋漁業(yè)、水文監(jiān)測、氣象預(yù)報、大地測量、智能駕考、通信授時、電力時統(tǒng)、救災(zāi)減災(zāi)、手機導(dǎo)航、車載導(dǎo)航等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，國產(chǎn)北斗芯片、模塊等關(guān)鍵技術(shù)全面突破，國內(nèi)近十家主要車載導(dǎo)航企業(yè)已實現(xiàn)北斗產(chǎn)品的批量生產(chǎn)，形成了比較完整的基礎(chǔ)產(chǎn)品、應(yīng)用終端、系統(tǒng)應(yīng)用和運營服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈配套體系。 2013年，交通部已在九省市的近15萬輛兩客一危重點運營車輛上安裝了北斗終端，對運輸過程中非法運營、違章駕駛等行為進行監(jiān)控，提高了安全管理。該示范工程吸引了百余家終端企業(yè)進入北斗領(lǐng)域，創(chuàng)造產(chǎn)值兩億多元，同時促使北斗芯片價格大幅下降，加快了北斗應(yīng)用推廣的產(chǎn)業(yè)化進程。中國已具備完整的北斗高精度應(yīng)用的技術(shù)儲備，能滿足從靜態(tài)到動態(tài)、從事后到實時的多種高精度應(yīng)用需求。在2012年之前，中國的高精度定位OEM板卡市場幾乎全部被國外企業(yè)壟斷，而隨著國內(nèi)企業(yè)相繼研發(fā)成功北斗高精度定位OEM板卡產(chǎn)品，生產(chǎn)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高精度北斗定位接收機，北斗高精度產(chǎn)品已經(jīng)形成了良好的應(yīng)用發(fā)展局面，2013年駕考車行業(yè)市場的發(fā)展，將北斗高精度應(yīng)用市場推上新的臺階，創(chuàng)造產(chǎn)值近8億元。未來幾年，民用高精度市場有望進一步迅速發(fā)展，北斗應(yīng)用潛力巨大。2013年，北斗在農(nóng)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展也有較大突破，農(nóng)業(yè)部和財政部發(fā)布了《2013年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見》，將漁船用北斗船載終端和AIS船載終端納入全國農(nóng)機購置補貼機具種類范圍。

（3）新興市場潛力

● 精細農(nóng)業(yè)應(yīng)用市場

隨著中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略發(fā)展，以及城鎮(zhèn)化建設(shè)的全面啟動，農(nóng)業(yè)規(guī)模化精準化生產(chǎn)勢在必行。我國現(xiàn)有大中型農(nóng)業(yè)機械近700萬臺，且連續(xù)6年保持20%以上增速，中央財政農(nóng)機購置補貼資金達216億元，北斗精準農(nóng)業(yè)應(yīng)用市場前景廣闊。

● 駕考車應(yīng)用市場

2013年駕考車市場發(fā)展迅猛，當(dāng)年終端銷售量達到4萬余臺，且未來市場仍將持續(xù)發(fā)展。當(dāng)前，中國擁有駕考培訓(xùn)車30萬輛，參考人數(shù)達到2400萬人，并以每年20%的速度持續(xù)增長。公安部2013年123號令對駕考車和考試場提出更高的技術(shù)指標，大大提高了高精度技術(shù)應(yīng)用的必要性。目前駕考車基礎(chǔ)應(yīng)用解決方案已較成熟，增值應(yīng)用系統(tǒng)及產(chǎn)品開發(fā)有待進一步發(fā)展。預(yù)計包括駕考車在內(nèi)的中國北斗高精度車輛應(yīng)用市場規(guī)模數(shù)十億元，高精度車道級車載應(yīng)用市場也將逐步顯現(xiàn)。

● 室內(nèi)導(dǎo)航定位應(yīng)用市場

當(dāng)前衛(wèi)星導(dǎo)航定位手段無法很好地覆蓋室內(nèi)，大量的室內(nèi)定位需求無法得到滿足。目前，中國手機網(wǎng)民規(guī)模已達到4.5億人，智能手機用戶數(shù)達到3.8億人。大型購物廣場數(shù)量超過3100家，面積超過36億萬平方米，日客流量超過3億人次。未來每年新增室內(nèi)導(dǎo)航終端需求量達億級規(guī)模，再加上運營服務(wù)，每年市場總量可達千億元。

● 特殊人群關(guān)愛應(yīng)用市場

中國正在逐步進入老齡化社會，獨居老人、失能老人、留守兒童以及針對老年人和兒童的犯罪不斷增加，對特殊人群關(guān)愛的必要性顯著增強。2013年，老齡人口達到2.02億人，老齡化水平達到14.8%；在校小學(xué)生9473萬；留守兒童人數(shù)近5800萬；重性精神病患人數(shù)已超過1600萬。通過基于位置服務(wù)的智能化終端實現(xiàn)對這些特殊人群的關(guān)愛和管理已經(jīng)尤為必要。目前每年智能化終端需求量可達千萬個，每年市場需求總量達百億元，配套的運營服務(wù)產(chǎn)值將達數(shù)十億元。目前相關(guān)技術(shù)解決方案基本具備，但應(yīng)用商業(yè)模式有待挖掘，受客戶購買力及消費觀念的影響，市場還需要一定培育過程。

（4）產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

● 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)特點分析

目前，中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值主要集中在中游，占比為68%，其中終端集成環(huán)節(jié)最大，其次是系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。中游產(chǎn)值占比較去年同期下降4%，雖然整體產(chǎn)值規(guī)模較上年有明顯提升，但因終端價格大幅下降，產(chǎn)值增速弱于上游和下游，導(dǎo)致中游產(chǎn)值占比有所下滑。中游的終端集成和系統(tǒng)集成屬于產(chǎn)業(yè)鏈低附加值環(huán)節(jié)，中游一端獨大，說明產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初級階段。

上游產(chǎn)值相對較小，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)器件和基礎(chǔ)軟件的占比總額僅為15%，相比去年變化不大，但產(chǎn)值增速明顯。其中基礎(chǔ)軟件占比最小，只有1%，而受北斗芯片銷量突破百萬的影響，去年占比最小的基礎(chǔ)器件今年已上升到10%。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)的用戶規(guī)?；揪S持穩(wěn)定增長，但價格下滑明顯，導(dǎo)致其產(chǎn)值出現(xiàn)下降。

下游運營服務(wù)產(chǎn)值占比17%，較去年提升5%。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展，位置服務(wù)業(yè)務(wù)正逐步成為移動互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)，導(dǎo)致衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈下游運營服務(wù)環(huán)節(jié)的產(chǎn)值增長迅速。下游產(chǎn)值占比的增加，符合一般產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律，這說明我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)正在從初級階段邁向成熟。

● 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢分析

從目前產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值增長趨勢看，在國家相關(guān)扶持政策帶動及市場逐步拓寬發(fā)展下，到2020年產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達4000億的目標有望順利實現(xiàn)。從當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分布趨勢看，未來幾年，中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值的構(gòu)成仍將會發(fā)生持續(xù)變化，至2020年下游的運營服務(wù)產(chǎn)值貢獻預(yù)計達到總產(chǎn)值的50%，應(yīng)用服務(wù)水平大幅度提高；中游系統(tǒng)集成及終端集成產(chǎn)值在整個產(chǎn)業(yè)鏈的占比約為40%，終端產(chǎn)品質(zhì)量和用戶量將有巨大飛躍，產(chǎn)業(yè)國際競爭力將大幅增強。上游數(shù)據(jù)、芯片、模塊類產(chǎn)值在整個產(chǎn)業(yè)鏈的占比達到10%左右，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)逐步趨于穩(wěn)定成熟。

到2020年，預(yù)期移動互聯(lián)網(wǎng)將融入我們的日常生活，并深刻地改變我們的生活方式，位置服務(wù)將成為大眾生活的一部分。得益于移動互聯(lián)網(wǎng)的長足發(fā)展和北斗全球系統(tǒng)的穩(wěn)步建設(shè)成熟，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)中游環(huán)節(jié)將實現(xiàn)跨越式增長。北斗全球系統(tǒng)建成后，北斗的市場國際化和服務(wù)全球化將得以實現(xiàn)，北斗的應(yīng)用深度和廣度都將有大幅度提升，北斗的市場潛力將得到極大的釋放，中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭能力將有質(zhì)的提升。屆時在上游將形成擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)研發(fā)體系及配套產(chǎn)業(yè)環(huán)境，在國際分工中占有重要地位；在中游將形成一批國際知名企業(yè)和民族品牌，在國際市場占據(jù)巨大份額；在下游將形成全球化的運營服務(wù)體系，培育出全球性位置服務(wù)運營商。

● 產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)分析

當(dāng)前，中國芯片技術(shù)雖然已經(jīng)取得長足進步，但與國際先進水平仍有巨大差距，國際競爭能力仍相對薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈未來將面臨重大調(diào)整，國內(nèi)廠商應(yīng)看清形勢，提前做好準備。

2013年，受車載北斗導(dǎo)航系統(tǒng)需求放量影響，上游相關(guān)企業(yè)今年的芯片出貨量明顯增加，一度出現(xiàn)斷貨情況，預(yù)計2014年國內(nèi)廠商衛(wèi)星導(dǎo)航芯片產(chǎn)值仍將有顯著增長。同時國際芯片制造商如u-Blox、聯(lián)發(fā)科、 高通等相繼發(fā)布支持北斗衛(wèi)星的多合一全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)接收器SoC解決方案。這表明一方面北斗導(dǎo)航市場引力無限，另一方面給國內(nèi)北斗導(dǎo)航芯片企業(yè)也帶來了全新的挑戰(zhàn)。國際集成電路領(lǐng)域優(yōu)勢企業(yè)進入北斗市場，有助于使北斗導(dǎo)航服務(wù)更快地進入手機等民用市場。

目前u-Blox、CSR、MTK等公司的GPS導(dǎo)航芯片在抗多徑、低仰角、慣導(dǎo)組合導(dǎo)航、多系統(tǒng)組合導(dǎo)航等方面的技術(shù)已經(jīng)十分成熟，新開發(fā)的產(chǎn)品可通過軟件升級，支持其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，研發(fā)成本基本攤銷完畢，已進入規(guī)?；偁庪A段。相比之下國內(nèi)十幾家北斗芯片廠商都未進入規(guī)?；偁庪A段，不具備與國際廠商競爭的成本優(yōu)勢。導(dǎo)通一體化將成為未來發(fā)展的潮流，未來高通、博通等通信芯片廠商將處于智能終端產(chǎn)品競爭的主導(dǎo)位置，擁有競爭的主導(dǎo)權(quán)，國內(nèi)專業(yè)衛(wèi)星導(dǎo)航芯片廠商在大眾市場的生存空間有限。

國內(nèi)目前具有一定基礎(chǔ)和規(guī)模的開展導(dǎo)航芯片研發(fā)制造的企業(yè)就有十余家，這些企業(yè)雖然在芯片的研發(fā)和市場開拓上道路曲折，但一方面有軍方、國家和地方政府的強有力扶持，另一方面北斗規(guī)?；瘧?yīng)用市場前景看好，所以短期內(nèi)具備一定的生存條件。然而，在衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域，不可能并存諸多專業(yè)芯片企業(yè)，從未來發(fā)展趨勢看，通過國際化的殘酷市場競爭，大多數(shù)國內(nèi)專業(yè)芯片廠商必將被淘汰。

★ 中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分布變化趨勢圖

二、北斗應(yīng)用市場規(guī)模顯著擴大

1.新特點

（1）北斗應(yīng)用發(fā)展邁上新臺階

2013年是北斗區(qū)域系統(tǒng)（BDS）投入正式穩(wěn)定運行，為中國和周邊亞太地區(qū)提供定位導(dǎo)航授時服務(wù)首年，成為全球第三個實用系統(tǒng)。本年度北斗應(yīng)用市場規(guī)模顯著擴大，復(fù)合增長率達到150%，終端銷售量突破100萬量級，邁上了北斗應(yīng)用發(fā)展的新臺階。

北斗的規(guī)?；瘧?yīng)用、移動互聯(lián)網(wǎng)消費業(yè)態(tài)的興起，以及泛在位置服務(wù)關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)的突破，是現(xiàn)階段北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力。當(dāng)前，應(yīng)充分把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難得機遇期，充分發(fā)揮北斗在整個智能信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的核心主線作用，提升基于北斗應(yīng)用并融合多種技術(shù)的時空信息服務(wù)基礎(chǔ)能力，從而快速形成北斗應(yīng)用規(guī)模，實現(xiàn)真正意義上的產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。同時，北斗應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化工作應(yīng)以進一步推動實現(xiàn)多種技術(shù)系統(tǒng)融合和多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的融合發(fā)展為方向，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的逐步轉(zhuǎn)型升級和市場的健康可持續(xù)發(fā)展。

（2）園區(qū)建設(shè)與北斗投資呈現(xiàn)新熱潮

2013年的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)熱度超常，呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)熱鬧、政府熱情、資本熱捧的局面。多個省市已經(jīng)在當(dāng)?shù)亍笆濉卑l(fā)展規(guī)劃中明確指出，要把發(fā)展以北斗為核心的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為重要任務(wù)來完成。除了環(huán)渤海、珠三角、長三角等優(yōu)勢區(qū)域繼續(xù)加大投資力度外，云南、廣西、貴州等地也在積極醞釀，把衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃中的核心內(nèi)容，并針對北斗產(chǎn)業(yè)制定了在當(dāng)?shù)匕l(fā)展的具體規(guī)劃。但從具體成效看，雖然有各級政府重視和政策項目的推動，但當(dāng)前也普遍存在對北斗認知有限，將北斗產(chǎn)業(yè)當(dāng)作政績工程來做，以及打著北斗的口號做房地產(chǎn)的情況。各地產(chǎn)業(yè)園和基地的建設(shè)項目普遍投資數(shù)額巨大，技術(shù)方向比較雷同，很多新計劃項目與正在運營中的產(chǎn)業(yè)園區(qū)已經(jīng)形成了重復(fù)建設(shè)和資源搶奪的局面，表面的繁榮景象為將來市場的殘酷競爭埋下伏筆，這些都值得產(chǎn)業(yè)主管部門的高度重視。

2013年度北斗應(yīng)用市場規(guī)模顯著擴大，復(fù)合增長率達到150%，終端銷售量突破100萬量級，邁上了北斗應(yīng)用發(fā)展的新臺階。

★ 2013年北斗產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司并購情況時間分布圖

2013年，受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及政策影響，民間資本對北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的投資熱情高漲，掀起了產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的并購熱潮，從中海達收購都市圈到航天科工收購西安華訊，從兵工集團收購北京東方聯(lián)星到阿里巴巴收購高德地圖，甚至合眾思壯斥資收購國際知名高精度企業(yè)Hemisphere GPS Inc.（半球股份），邁出了國內(nèi)企業(yè)吸納國外優(yōu)秀資源的第一步。這些2013年的產(chǎn)業(yè)重大動態(tài)，無一不體現(xiàn)著業(yè)內(nèi)外實力企業(yè)看好市場發(fā)展，利用資金優(yōu)勢搶奪產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，在衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域搶先布局的戰(zhàn)略意圖，但是否能真正實現(xiàn)有效的資源重組，形成行業(yè)競爭優(yōu)勢，最終還需未來市場的驗證。

（3）北斗打入國際形成新市場

2013年，北斗正式打入亞太市場，對于北斗國際市場開拓意義重大。在低緯度國家北斗的服務(wù)性能和定位精度具有明顯優(yōu)勢，同時，北斗系統(tǒng)在國內(nèi)很多行業(yè)已開發(fā)了成熟的應(yīng)用模式和解決方案，如石油、電力、交通運輸、海上運輸、精細農(nóng)業(yè)，并具有豐富的應(yīng)用經(jīng)驗，這些都為北斗衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)在亞太各國的應(yīng)用推廣提供了良好技術(shù)基礎(chǔ)和前景保障。

借中國對東盟的外交政策的傾斜，北斗國際市場開拓首先在泰國落地，這是中國北斗第一次在國外落地規(guī)模應(yīng)用，是邁出北斗進入東盟的第一步。隨后，文萊與中國在衛(wèi)星導(dǎo)航芯片技術(shù)、終端產(chǎn)品、增值服務(wù)開發(fā)以及系統(tǒng)集成應(yīng)用等領(lǐng)域展開合作，以提供滿足當(dāng)?shù)匦枨蟮膶?dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)品，同時在當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)北斗增值服務(wù)商。老撾也在首都萬象建設(shè)北斗連續(xù)運行參考站，中老雙方將利用基于北斗的廣域差分技術(shù)在農(nóng)業(yè)、林業(yè)管理方面開展應(yīng)用合作，同時，中老雙方還將利用北斗提供的高精度位置服務(wù)能力，開展老撾血吸蟲病的時空監(jiān)測和早期預(yù)警示范研究。此外，中國與巴基斯坦、韓國、蒙古、印尼、馬來西亞、緬甸、澳大利亞等很多國家也都開展了應(yīng)用推廣和項目合作，北斗國際市場未來前景廣闊。

（4）互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟開辟位置服務(wù)新局面

2013年中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展迅猛，基于位置服務(wù)的應(yīng)用逐漸成為移動互聯(lián)網(wǎng)的基本業(yè)務(wù)和標準配置，正深刻影響著人們的工作和生活方式，同時也為衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鋪就了通往未來大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展道路。

縱觀2013年，有關(guān)移動互聯(lián)網(wǎng)的合縱連橫不斷上演，位置服務(wù)被注入新內(nèi)涵，跨界創(chuàng)新和融合成為常態(tài)。在百度已經(jīng)形成完整的一體化生活服務(wù)平臺生態(tài)鏈條時，被百度LBS應(yīng)用的強勢崛起所迫，阿里巴巴全資收購高德地圖、騰訊入股大眾點評，敲響了新年的兩記資本重錘。打車應(yīng)用寡頭出現(xiàn)，滴滴、快的各占半壁江山，燒錢搶市場的行為更是持續(xù)數(shù)月。高德和百度同時宣布其手機導(dǎo)航應(yīng)用免費，引發(fā)產(chǎn)品及輿論雙重大戰(zhàn)。這諸多事件充分表明，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們正積極將位置服務(wù)概念整合進各自業(yè)務(wù)中，圍繞位置信息的生活服務(wù)和營銷業(yè)務(wù)已經(jīng)成為新的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展重點。而隨著移動互聯(lián)網(wǎng)進入黃金發(fā)展期，位置服務(wù)的春天也正悄然到來。

2.新形勢

（1）空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速

中國正在迎來面向未來的重大空間信息化基礎(chǔ)設(shè)施的密集建設(shè)期。為進一步提升北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)服務(wù)能力水平，中國將加速建設(shè)北斗地基增強網(wǎng)、中國位置網(wǎng)等空間信息化基礎(chǔ)設(shè)施，并促進與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)以及云計算、大數(shù)據(jù)的融合，積極做好產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)工作。 2013年，中國北斗地基增強網(wǎng)已經(jīng)完成總體技術(shù)方案論證和關(guān)鍵技術(shù)演示驗證。北斗地基增強系統(tǒng)是開拓北斗精密定位應(yīng)用的必備設(shè)施，是提高北斗系統(tǒng)服務(wù)能力和競爭力的必要手段，可消除中國在高精度衛(wèi)星定位應(yīng)用領(lǐng)域存在的安全隱患。目前，相關(guān)項目即將全面啟動實施。中國位置網(wǎng)的總體技術(shù)方案本年度也已進入演示驗證階段，將基于下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打造面向北斗的位置服務(wù)基礎(chǔ)性平臺，為位置服務(wù)提供信息更安全、數(shù)據(jù)更共享、應(yīng)用更開放和服務(wù)更高效的國家位置資源基礎(chǔ)設(shè)施。

（2）政策、規(guī)劃密集出臺

2013年一系列國家層面的北斗相關(guān)重大政策相繼出臺。2013年8月國務(wù)院出臺《關(guān)于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》，在拓展新興信息服務(wù)業(yè)態(tài)一節(jié)，專門強調(diào)推動北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展；9月26日國務(wù)院出臺《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，是針對新興信息產(chǎn)業(yè)發(fā)布的首個規(guī)劃，勾劃出至2020年的產(chǎn)業(yè)藍圖和計劃部署，為北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策發(fā)展大環(huán)境。 從北斗系統(tǒng)開始建設(shè)以來，國家和行業(yè)密集出臺了許多關(guān)于促進衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的具體政策，尤其是在北斗區(qū)域系統(tǒng)正式投入運行和國家關(guān)于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃出臺后，國家發(fā)改委、科技部、工信部、總裝、總參等部門和交通、氣象、農(nóng)業(yè)、公安、國土等部門，以及北京、上海、廣東、陜西、湖南、湖北、四川、新疆、山東等省市紛紛出臺北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃或行業(yè)應(yīng)用推廣行動計劃。

（3）信息產(chǎn)業(yè)快速融合發(fā)展

衛(wèi)星導(dǎo)航的各種應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)，在國土資源、交通、水利、鐵道、民政、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、公共應(yīng)急等領(lǐng)域已得到越來越廣泛的應(yīng)用，多種信息技術(shù)的融合應(yīng)用與信息產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，共同促進了可監(jiān)控、可決策、可溯源、可預(yù)測的位置服務(wù)能力的形成，對于未來信息產(chǎn)業(yè)的建設(shè)發(fā)展將發(fā)揮工具性作用，對信息時代新服務(wù)業(yè)態(tài)的發(fā)展變革具有重大顛覆性意義。

智能手機的迅速普及和移動互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展正在為位置服務(wù)市場大發(fā)展帶來重大機遇。2013年，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶接近5億，智能手機保有量5.8億臺，市場規(guī)模達到1059.8億元，同比增速81.2%。預(yù)計到2017年，市場規(guī)模將增長約4.5倍，將接近6000億。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶已成為導(dǎo)航與位置服務(wù)的主要用戶群，位置服務(wù)成為移動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)，智能終端集成定位模塊成為標準配置，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)依托移動互聯(lián)網(wǎng)，將獲得巨大的發(fā)展空間。

來源：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會咨詢中心

● 高菲_摘編