五大行經(jīng)營(yíng)情況

根據(jù)工行、農(nóng)行、中行、建行和交行五大行年報(bào)數(shù)據(jù)，2013年，五大行凈利潤(rùn)總計(jì)達(dá)8628.27億元，占整個(gè)中國(guó)銀行業(yè)凈利潤(rùn)的六成，顯示出國(guó)有銀行仍保持較高盈利能力。

從各銀行凈利潤(rùn)規(guī)模看，工行繼續(xù)領(lǐng)跑，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2626.49億元；其次為建行，凈利潤(rùn)達(dá)2146.57億元；農(nóng)行凈利潤(rùn)為1663.15億元；中行和交行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1569.11億元和622.95億元。

數(shù)據(jù)顯示，去年五大行中有四家利潤(rùn)增幅同比出現(xiàn)下滑。其中，中行是唯一一家利潤(rùn)增速上升的銀行，凈利潤(rùn)增速達(dá)到12.36%，較2012年微升0.16個(gè)百分點(diǎn)。雖然農(nóng)行凈利潤(rùn)以14.5%的增速居五大行之首，但相比上年19%的增速卻下滑近5個(gè)百分點(diǎn)。建行、工行去年凈利潤(rùn)增速分別為11.12%和10.2%，增幅也同比下降3.01個(gè)和4.3個(gè)百分點(diǎn)；交行降幅最大，凈利潤(rùn)增幅由2012年的15.05%降至2013年的6.73%。

凈息差是銀行盈利的“利器”，從年報(bào)數(shù)據(jù)看，五大行利息凈收入依然占據(jù)了營(yíng)業(yè)收入的六成以上。其中，農(nóng)行利息凈收入達(dá)到3762.02億元，占比最高，達(dá)到81.3%；其次分別是交行79.46%，建行76.59%，工行75.2%，中行年報(bào)中未披露此數(shù)據(jù)。

值得一提的是，雖然五大行利息收入依然可觀，但利率市場(chǎng)化的實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，也對(duì)銀行的凈息差帶來(lái)壓力。年報(bào)顯示，除中行外，其他四家銀行凈息差均出現(xiàn)不同程度下降，其中農(nóng)行為2.79%，同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；其次是建行，凈息差為2.74%，同比略降0.01個(gè)百分點(diǎn)；工行凈息差達(dá)到2.57%，比上年下降0.09個(gè)百分點(diǎn)；交行為2.52%，同比下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。五大行中只有中行凈息差上升0.09個(gè)百分點(diǎn)至2.24%。

分析五大行年報(bào)可以看出，在息差收窄壓力下，去年各大行積極轉(zhuǎn)型，拓展中間業(yè)務(wù)，保持了手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的高速增長(zhǎng)，成為銀行推動(dòng)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿χ弧?/p>

從收入規(guī)模來(lái)看，2013年工行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)到1223.26億元；其次分別為建行1042.83億元、農(nóng)行831.71億元、中行820.92億元、交行259.68億元。從增速來(lái)看，五大行中間業(yè)務(wù)收入都保持了兩位數(shù)的增速，增幅最大的是交行，同比增長(zhǎng)24.36%，中行、工行、建行、農(nóng)行則分別同比增長(zhǎng)17.40%、15.3%、11.52%和11.1%。

同時(shí)，五大行中間業(yè)務(wù)收入在營(yíng)業(yè)收入中占比也持續(xù)提升。其中，中行非利息收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比為30.41%，比上年上升0.58個(gè)百分點(diǎn)。工行的非利息收入占營(yíng)業(yè)收入的比重也提升2.6個(gè)百分點(diǎn)至24.8%。建行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入對(duì)營(yíng)業(yè)收入比率較上年提升0.21個(gè)百分點(diǎn)至20.50%。農(nóng)行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為17.98%，較上年增加0.24個(gè)百分點(diǎn)。

7家股份制上市銀行經(jīng)營(yíng)情況

2013年，招行、民生、興業(yè)、浦發(fā)、中信、光大、平安7家已披露年報(bào)的股份制上市銀行凈利潤(rùn)總額共計(jì)2572.75億元，其中招行繼續(xù)領(lǐng)跑，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)517.43億元；緊隨其后的民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)422.78億元、412.11億元、409.22億元；中信銀行、光大銀行、平安銀行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)391.75億元、267.15億元、152.31億元。

從利潤(rùn)增速來(lái)看，除中信銀行具有部分特殊原因之外，其余各銀行同比增幅均已跌破兩成，這與2012年各行30%左右的利潤(rùn)增幅水平呈現(xiàn)強(qiáng)烈對(duì)比。年報(bào)顯示，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行凈利潤(rùn)同比增幅分別為19.70%、18.70%；而民生銀行、光大銀行、平安銀行、招商銀行的凈利潤(rùn)增速已跌落至15%以下，分別為12.55%、13.24%、13.64%、14.30%。

值得一提的是，雖然中信銀行2013年實(shí)現(xiàn)了26.24%的利潤(rùn)增幅，但這一業(yè)績(jī)是在該行2012年利潤(rùn)增速僅為0.69%的情況下取得的，其中原因在于2012年該行曾多提取了幾十億元的撥備。而若剔除這一因素影響，該行利潤(rùn)增幅也很難跨過(guò)20%的界線。

去年，7家股份制上市銀行凈息差無(wú)一例外地出現(xiàn)了收縮，其中民生銀行、光大銀行縮減幅度較大，分別較去年下降0.45個(gè)、0.38個(gè)百分點(diǎn)至2.49%、2.16%。此外，凈息差最高的招行也已跌破3%的水平至2.82%，同比下降0.21個(gè)百分點(diǎn)。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2013年，7家股份制上市銀行利息凈收入占比均出現(xiàn)下滑，除浦發(fā)銀行、中信銀行利息凈收入占比仍達(dá)80%以上之外，其他各家銀行利息凈收入占比均下滑至8成之下。同時(shí)，從利息凈收入同比增幅來(lái)看，除平安銀行因基數(shù)較小原因出現(xiàn)23.16%的增幅外，其他各銀行增幅均在兩成之下，增幅最低的光大銀行僅為1.19%，民生銀行的這一增幅也僅為7.62%。

另一方面，7家股份制上市銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入共計(jì)1390.25億元，占營(yíng)業(yè)收入比重平均水平近20%；與上年同期相比，有5家股份制銀行該項(xiàng)占比超過(guò)20%。7家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入全部超過(guò)100億元大關(guān)，其中，民生銀行和招商銀行的該項(xiàng)收入已經(jīng)接近300億元，分別為299.56億元和291.84億元，排名7家銀行中的前兩位，緊隨其后的興業(yè)銀行該項(xiàng)收入也達(dá)到237.62億元。

值得關(guān)注的是，與2012年同期相比，7家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入比重平均增長(zhǎng)幅度接近5%。手續(xù)費(fèi)及傭金收入占營(yíng)業(yè)收入比重榜單前三名分別為民生銀行、光大銀行、招商銀行，比重分別為25.85%、22.9%、22.01%。

從收入增速來(lái)看，相比2012年的增勢(shì)放緩，去年，7家股份制銀行中間業(yè)務(wù)重新發(fā)力，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增速明顯回升。據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，各家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速平均高達(dá)57%。其中，平安銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、光大銀行該項(xiàng)收入增幅均超過(guò)50%，分別達(dá)到82.73%、58.98%、57.75%、57.74%。

從各銀行在年報(bào)中對(duì)自身中間業(yè)務(wù)收入大增原因的分析看，理財(cái)業(yè)務(wù)和銀行卡手續(xù)費(fèi)的增長(zhǎng)是股份制銀行中間業(yè)務(wù)收入最主要的增長(zhǎng)動(dòng)力。

平安銀行年報(bào)稱，其理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比增長(zhǎng)124.31%，達(dá)14.67億元；銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)101.13%，達(dá)49.96億元。民生銀行表示，去年中間業(yè)務(wù)中，銀行卡服務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)61.49%，達(dá)86.09億元。中信銀行年報(bào)稱，去年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)主要是由于銀行卡手續(xù)費(fèi)、顧問(wèn)咨詢費(fèi)及理財(cái)服務(wù)手續(xù)費(fèi)等項(xiàng)目增長(zhǎng)較快，其中擔(dān)保手續(xù)費(fèi)增幅171.95%、理財(cái)服務(wù)手續(xù)費(fèi)增幅136.11%。招行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入92.91億元，同口徑比上年增長(zhǎng)42.83%，其中，受托理財(cái)收入33.96億元，同比增長(zhǎng)83.27%；實(shí)現(xiàn)銀行卡手續(xù)費(fèi)收入82.06億元，同比增長(zhǎng)42.84%。光大銀行也稱，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增加主要是銀行卡手續(xù)費(fèi)和理財(cái)服務(wù)手續(xù)費(fèi)均有較大增長(zhǎng)，其中，銀行卡手續(xù)費(fèi)收入同比增加37.24億元，增長(zhǎng)110.83%；理財(cái)服務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比增加7.38億元，增長(zhǎng)47.71%。