鋼鐵行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展作出了積極的貢獻。隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程不斷推進，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面鋪開，家電等耐用品消費的升溫，汽車、房地產(chǎn)市場的繁榮，造船、機械出口規(guī)模的擴大，有效帶動了鋼鐵產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2012年我國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到7.17億噸，占全球總產(chǎn)量的46.3%，但與此同時也伴隨著產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾，2012年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率只有72.4%。嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩直接導(dǎo)致產(chǎn)品價格下降，企業(yè)經(jīng)營困難，市場惡性競爭，嚴(yán)重影響投資效率，危害經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益。因此，對鋼鐵行業(yè)重點指標(biāo)進行動態(tài)監(jiān)測，建立產(chǎn)能過剩信息預(yù)警機制，并從行業(yè)市場結(jié)構(gòu)維度分析產(chǎn)能過剩的形成原因，對于提出針對性的措施，化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾具有重要的現(xiàn)實意義。

一、我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩重點評價指標(biāo)運行動態(tài)分析

所謂產(chǎn)能過剩是指實際產(chǎn)出數(shù)量小于設(shè)備滿負(fù)荷利用時的潛在生產(chǎn)能力而形成的生產(chǎn)能力過剩，一般用產(chǎn)能利用率來衡量是否存在產(chǎn)能過剩或其程度。美國早在上個世紀(jì)50年代就建立了產(chǎn)能利用情況的統(tǒng)計制度，美聯(lián)儲作為數(shù)據(jù)的發(fā)布機構(gòu)，定期發(fā)布產(chǎn)能利用數(shù)據(jù)。目前，我國還未建立起一套完善的工業(yè)產(chǎn)能利用率監(jiān)測體系。結(jié)合鋼鐵行業(yè)發(fā)展實際情況，除了用產(chǎn)能利用率作為衡量的基礎(chǔ)性指標(biāo)，還綜合考慮到鋼鐵經(jīng)營、供需、投資等多方面因素，對銷售利潤率、虧損面、鋼材價格指數(shù)、庫存變動、投資額等5大輔助性指標(biāo)進行分析，以期對鋼鐵行業(yè)運行有一個全面的把握。

（一）基本指標(biāo)——產(chǎn)能利用率

根據(jù)國際經(jīng)驗，產(chǎn)能利用率一般有一個正常水平范圍，存在一個警示區(qū)域。美國一般把78%—83%的產(chǎn)能利用率當(dāng)作經(jīng)濟運行的正常區(qū)間，如果在較長時間內(nèi)產(chǎn)能利用率低于75%，則認(rèn)為出現(xiàn)了產(chǎn)能閑置問題；而日本則把較長時間低于78%的產(chǎn)能利用率，判定為產(chǎn)能過剩。我國對產(chǎn)能數(shù)據(jù)缺乏系統(tǒng)和定期的調(diào)查，在《中國統(tǒng)計年鑒》中只公布了主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量和主要工業(yè)產(chǎn)品新增生產(chǎn)能力數(shù)據(jù)，沒有對工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能情況進行統(tǒng)計，無法對行業(yè)產(chǎn)能利用情況作出準(zhǔn)確的測度。因此，我們根據(jù)國家統(tǒng)計局、行業(yè)主管部門和相關(guān)協(xié)會的數(shù)據(jù)，大致描繪我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用狀況，如表1所示。

根據(jù)《2013年鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟運行情況》顯示，2012全年我國粗鋼產(chǎn)量7.17億噸，煉鋼產(chǎn)能利用率僅為72.4%。報告中還估算2013年新增粗鋼產(chǎn)能約4000萬噸，基于2013年粗鋼產(chǎn)量為7.79億噸，產(chǎn)能利用率為76.4%。由此可見，2012年我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象嚴(yán)重，到了2013年雖然有所好轉(zhuǎn)，但是產(chǎn)能過剩格局并未得到根本扭轉(zhuǎn)。

（二）經(jīng)營性指標(biāo)

行業(yè)是否存在產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，不僅要對行業(yè)產(chǎn)能利用率進行考察，還應(yīng)綜合行業(yè)經(jīng)營性指標(biāo)來全面考慮。在經(jīng)營性指標(biāo)中我們選取行業(yè)銷售利潤率和虧損面兩個指標(biāo)。銷售利潤率是一定時期內(nèi)企業(yè)經(jīng)營狀況的綜合反映，產(chǎn)能過剩往往會引起產(chǎn)業(yè)內(nèi)激烈競爭導(dǎo)致銷售利潤率降低，而企業(yè)虧損面則從整個行業(yè)角度考察產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營狀況和運行發(fā)展態(tài)勢。

1、行業(yè)銷售利潤率

從圖1中2010—2013年鋼鐵行業(yè)銷售利潤率的變動趨勢來看，呈現(xiàn)出“先高后低”的態(tài)勢。2010年1季度到2011年4季度，受礦石等原燃料價格上漲等因素的影響，我國鋼鐵行業(yè)盈利水平下降，但是從發(fā)展態(tài)勢上看，行業(yè)利潤率變動較為平穩(wěn)，基本保持在2.7%左右的水平。但是步入2012年，受國內(nèi)外經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)能過剩和財務(wù)成本居高不下等因素影響，我國鋼鐵行業(yè)再次陷入低迷。2012年1季度鋼鐵行業(yè)利潤率僅為0.41%，跌至低谷。根據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計顯示，2012年80家重點大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入35441億元，同比下降4.3%；實現(xiàn)利潤15.8億元，同比下降98.2%，銷售利潤率只有0.04%，幾乎為零。2013年雖有小幅上升，但形勢依然十分嚴(yán)峻，鋼鐵行業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級的“陣痛期”。

2、企業(yè)虧損面

自2010年以來，鋼鐵行業(yè)企業(yè)虧損面一直在高位運行，尤其是2012年，行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾嚴(yán)重，企業(yè)虧損面達(dá)到20%以上。據(jù)鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年86戶會員企業(yè)中虧損35戶，虧損面為40.7%。從鋼鐵行業(yè)的虧損總額來看，2010年以來基本上呈現(xiàn)逐步擴大的趨勢，2012年4季度達(dá)到歷史高點，為800億元。雖然2013年虧損總額有所回落，但企業(yè)虧損面仍在高位運行，基本上都在20%以上，見圖2。

（三）供需狀況指標(biāo)

從市場上總供給與總需求的總量平衡角度上看，產(chǎn)能過剩是生產(chǎn)能力大于需求而形成的過剩。本研究選擇鋼材價格指數(shù)和庫存變動率兩個指標(biāo)。價格是供需狀況最直接的反映，產(chǎn)能過剩通常會造成供大于求的情況，進而引起企業(yè)之間的價格戰(zhàn)，導(dǎo)致產(chǎn)品價格下降，鋼材價格指數(shù)可以綜合反映鋼材市場的供需狀況。庫存變動率是衡量庫存變化程度的指標(biāo)。在產(chǎn)能過剩情況下企業(yè)和社會中的產(chǎn)品可能會有大量的積壓，導(dǎo)致行業(yè)庫存增大。因此，鋼材價格指數(shù)和庫存量的變化率可以作為判斷產(chǎn)能過剩的重要的輔助性指標(biāo)。

從鋼材價格指數(shù)變動來看，自2010年以來，鋼材價格呈現(xiàn)波動下滑態(tài)勢，2012年鋼材價格明顯回落，4季度跌至91.5的低位，之后雖然有所回升，但價格依然很低。從庫存變動率來看，2010年以來我國鋼鐵行業(yè)庫存變動率基本上都在20%以上，2011年、2012年、2013年年末庫存變動率分別為24.7%、15.8%、29.8%。此外，從存貨額的變動趨勢來看，基本上也是處于波動上升態(tài)勢，見圖3。由此可見，近幾年來，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品庫積壓嚴(yán)重，庫存壓力加大，在一定程度上也反映出在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩情況下鋼鐵行業(yè)發(fā)展仍很困難。

（四）投資狀況指標(biāo)

在成熟的市場經(jīng)濟國家，大多數(shù)情況下，產(chǎn)能過剩行業(yè)的固定資產(chǎn)投資并不會出現(xiàn)過度增長。但在我國，由于體制性因素，地方政府對于投資的過快增長起到助推作用，已存在的過剩產(chǎn)能并未對固定資產(chǎn)投資起到抑制作用。endprint

全球性經(jīng)濟危機之后，我國鋼鐵行業(yè)面臨艱難的外部環(huán)境，虧損嚴(yán)重，然而巨虧并未引發(fā)企業(yè)大規(guī)模減產(chǎn)。巨虧的企業(yè)集體陷入“囚徒困境”，均期待同行其他企業(yè)減產(chǎn)，自己增產(chǎn)，增加投資，擴大市場份額，出現(xiàn)了在產(chǎn)能過剩背景下產(chǎn)能仍在持續(xù)增加的現(xiàn)象，特別是國有企業(yè)即使虧損也無法輕易退出市場，在經(jīng)濟低迷時期地方政府對其產(chǎn)值、稅收、就業(yè)的訴求更甚，往往直接干預(yù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。對于許多民營企業(yè)，由于我國行業(yè)產(chǎn)能過剩監(jiān)測預(yù)警機制的缺失以及自身對市場缺乏深入調(diào)查研究，在非常態(tài)、超高速增長的市場價格誘導(dǎo)下，只注重眼前利益，相對于國有大型企業(yè)，他們往往生產(chǎn)規(guī)模不大，只有擴大生產(chǎn)規(guī)模，才能進一步降低成本，增加企業(yè)利潤空間，因此投資日趨升溫。2010年、2011年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為4503.1億元和5160.6億元，較上年分別增加6.1%和14.6%。2012年投資額逐漸減少，出現(xiàn)負(fù)增長，2013年增速一直在低位運行。雖然投資總額略有下降，但5060億元的投資總額仍然很龐大，形成的新增產(chǎn)能勢必加大當(dāng)前產(chǎn)能過剩的壓力。

二、從行業(yè)市場結(jié)構(gòu)看鋼鐵產(chǎn)能過剩形成原因

（一）市場集中度與產(chǎn)能過剩

我國鋼鐵行業(yè)中小型鋼企數(shù)量過多，市場集中度嚴(yán)重偏低，處于一種分散競爭的格局。據(jù)有關(guān)學(xué)者研究測算，2008年中國鋼鐵市場的CR4和CR10分別為24.74%和42.63%，2009年和2010年，我國排名前10位的鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重分別達(dá)到43.49%和48.60%，尚未達(dá)到總產(chǎn)量的50%。截至2012年年底，我國前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的45.94%，前20家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占到總產(chǎn)量的60.98%。而在2008年，美國和日本的鋼鐵市場CR4分別是74.90%、77.60%。很明顯，中國鋼鐵市場的行業(yè)集中度嚴(yán)重偏低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本和美國。

事實上，對于鋼鐵這樣以規(guī)模經(jīng)濟致勝的產(chǎn)業(yè)，寡占型市場結(jié)構(gòu)由于可集中資源和科技力量進行技術(shù)創(chuàng)新和升級改造，因而更具高效率。顯然，我國鋼鐵市場集中度偏低，尚不足以構(gòu)成壟斷競爭型市場，更談不上達(dá)到理想的寡占型市場結(jié)構(gòu)。而且，這種市場結(jié)構(gòu)直接造成了鋼鐵企業(yè)“大者不強，小者不弱”的局面。各類鋼鐵企業(yè)都在尋求擴大生產(chǎn)規(guī)模的機會，試圖獲取更大的市場份額，這不僅導(dǎo)致規(guī)模經(jīng)濟效益的喪失，而且加劇產(chǎn)能過剩矛盾。在市場需求強勁增長的階段，大中小鋼鐵企業(yè)都抓住機會擴大產(chǎn)能，增強競爭能力，但在市場需求相對穩(wěn)定或需求不足的階段，整個市場就會凸顯產(chǎn)能過剩問題。我國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多、市場集中度低已經(jīng)成為產(chǎn)能過剩日益嚴(yán)重的重要推動因素。

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)能過剩

我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量差別小，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。從鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)上來看，大都是低附加值、低檔次產(chǎn)品，與發(fā)達(dá)國家相比，我國鋼鐵行業(yè)特殊鋼材產(chǎn)品比例較低，目前在發(fā)達(dá)國家鋼鐵工業(yè)總量中，特鋼產(chǎn)品占比約為15%—25%，其中瑞典比重最高，超過70%。德國超過30%，日本和意大利，也均超過20%。而我國的比重則不超過10%，低于全球平均水平。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏低，產(chǎn)品差異化程度小，在一定程度上降低了進入市場的新企業(yè)的進入壁壘，這使得大量規(guī)模小、技術(shù)水平低的小型鋼鐵企業(yè)紛紛進入。

例如，在我國，低附加值的線材產(chǎn)品比重過高，其受基建項目的影響較大，一旦建筑業(yè)的需求大幅下降，就會造成供過于求的局面。在產(chǎn)品差異化程度較小的情況下，企業(yè)之間將產(chǎn)生激烈競爭，展開價格戰(zhàn)。為維持生存，企業(yè)將采取各種競爭手段將產(chǎn)品價格降低到接近或低于平均成本的水平，這就使得產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)只能獲得遠(yuǎn)低于社會平均回報卻又不能順利退出該產(chǎn)業(yè)的非均衡狀況。激烈的價格戰(zhàn)將推動廠商擴大生產(chǎn)能力，降低平均成本，以取得競爭優(yōu)勢，從而進一步加大了鋼鐵行業(yè)的過度供給和產(chǎn)能過剩。

三、相關(guān)對策建議

我國鋼鐵行業(yè)屬于典型的非集中型市場結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品差異化程度較低以及進入壁壘低、退出壁壘高都使得鋼鐵行業(yè)大量企業(yè)過度進入，產(chǎn)業(yè)過度供給和生產(chǎn)能力過?，F(xiàn)象加劇?；怃撹F行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾仍是今后一段時期產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展亟需解決的重要問題。

（一）推動行業(yè)兼并重組

兼并重組走規(guī)模化經(jīng)營之路是促進鋼鐵市場有序競爭、提升我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力的必由之路。一是推進大型國有企業(yè)的聯(lián)合重組。發(fā)揮大型鋼企在資金、技術(shù)、裝備、人才和管理等方面的優(yōu)勢，通過統(tǒng)籌規(guī)劃、聯(lián)合重組組建跨層級、跨所有制的產(chǎn)權(quán)多元化特大型鋼企集團，推進區(qū)域內(nèi)和跨地區(qū)重組，實現(xiàn)區(qū)域合理布局。二是推進民營中小企業(yè)之間的兼并重組。充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)作用，在組織和金融上給予支持，妥善處理好企業(yè)兼并重組后富余人員的安置問題。三是政府要為兼并重組創(chuàng)造公平公正的市場環(huán)境，清理各種不利于企業(yè)兼并重組的政策做法，進一步發(fā)展完善資本市場，為企業(yè)兼并重組提供財稅金融支持政策。研究構(gòu)建跨地區(qū)、跨所有制兼并重組利益協(xié)調(diào)分配機制，平衡各方主體利益關(guān)系，實現(xiàn)企業(yè)兼并重組成果共享。

（二）優(yōu)化行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

一是加大技術(shù)創(chuàng)新力度。鼓勵企業(yè)加強技術(shù)攻關(guān)，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，通過優(yōu)化工藝、縮短流程以提高生產(chǎn)效率、改善品種質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，同時開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品。二是支持企業(yè)實施一批重點技術(shù)改造項目，重點提高機械裝備、航空航天、核電風(fēng)電、高速鐵路、汽車等特殊用途鋼材比例。三是加強鋼鐵工業(yè)與下游用鋼產(chǎn)業(yè)合作。推動鋼鐵工業(yè)與建筑、裝備制造、交通、能源等行業(yè)建立高性能鋼鐵材料生產(chǎn)應(yīng)用合作機制，在龍頭企業(yè)建立高性能鋼鐵材料應(yīng)用示范平臺，支持鋼鐵企業(yè)與下游用鋼行業(yè)聯(lián)合開發(fā)新品種。

（三）加快淘汰落后產(chǎn)能

淘汰落后產(chǎn)能是化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾最為直接、有效的手段和途徑。一是綜合利用環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全等標(biāo)準(zhǔn)硬約束作用，約束“有形的手”，放開“無形的手”，充分發(fā)揮法律法規(guī)的作用，加大執(zhí)法力度，營造公平競爭的市場環(huán)境。二是充分發(fā)揮價格杠桿作用，對鋼鐵行業(yè)超過產(chǎn)品能耗限額企業(yè)實施差別電價、懲罰性電價政策，增加企業(yè)生產(chǎn)成本，形成淘汰落后產(chǎn)能的倒逼機制。三是實施鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能等量或減量置換制度，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，對新（擴）建鋼鐵項目制定產(chǎn)能置換方案，通過發(fā)展的辦法調(diào)動地方和企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能積極性，構(gòu)建淘汰落后與發(fā)展先進的良性互動機制。

（四）加強行業(yè)監(jiān)測和預(yù)警分析

對鋼鐵行業(yè)運行發(fā)展進行監(jiān)測，構(gòu)建產(chǎn)能過剩預(yù)警制度，有利于及時公布產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息，合理引導(dǎo)投資行為。一是要加強對重點指標(biāo)的監(jiān)測與分析。要在目前相關(guān)協(xié)會發(fā)布的鋼鐵行業(yè)運行報告的基礎(chǔ)上，對行業(yè)產(chǎn)能過剩情況進行專門分析。除了產(chǎn)能利用率指標(biāo)，還應(yīng)綜合考慮經(jīng)營狀況、供需狀況、投資狀況等因素，對重點指標(biāo)進行跟蹤分析。二是定期發(fā)布分析報告，形成常態(tài)化機制。行業(yè)主管部門可委托相關(guān)研究機構(gòu)進行持續(xù)性研究，按季度、年度發(fā)布產(chǎn)能利用情況分析報告，作為判斷行業(yè)運行發(fā)展?fàn)顩r的重要依據(jù)之一，供企業(yè)投資決策參考。三是考慮從國家層面構(gòu)建產(chǎn)能利用統(tǒng)計制度。借鑒美國、日本等國的做法，建立自下而上研究體系，建立適合我國國情的工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能利用統(tǒng)計制度。

參考文獻：

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（趙玥，1986年生，工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報研究所經(jīng)濟分析師。研究方向：工業(yè)經(jīng)濟運行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策）endprint

全球性經(jīng)濟危機之后，我國鋼鐵行業(yè)面臨艱難的外部環(huán)境，虧損嚴(yán)重，然而巨虧并未引發(fā)企業(yè)大規(guī)模減產(chǎn)。巨虧的企業(yè)集體陷入“囚徒困境”，均期待同行其他企業(yè)減產(chǎn)，自己增產(chǎn)，增加投資，擴大市場份額，出現(xiàn)了在產(chǎn)能過剩背景下產(chǎn)能仍在持續(xù)增加的現(xiàn)象，特別是國有企業(yè)即使虧損也無法輕易退出市場，在經(jīng)濟低迷時期地方政府對其產(chǎn)值、稅收、就業(yè)的訴求更甚，往往直接干預(yù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。對于許多民營企業(yè)，由于我國行業(yè)產(chǎn)能過剩監(jiān)測預(yù)警機制的缺失以及自身對市場缺乏深入調(diào)查研究，在非常態(tài)、超高速增長的市場價格誘導(dǎo)下，只注重眼前利益，相對于國有大型企業(yè)，他們往往生產(chǎn)規(guī)模不大，只有擴大生產(chǎn)規(guī)模，才能進一步降低成本，增加企業(yè)利潤空間，因此投資日趨升溫。2010年、2011年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為4503.1億元和5160.6億元，較上年分別增加6.1%和14.6%。2012年投資額逐漸減少，出現(xiàn)負(fù)增長，2013年增速一直在低位運行。雖然投資總額略有下降，但5060億元的投資總額仍然很龐大，形成的新增產(chǎn)能勢必加大當(dāng)前產(chǎn)能過剩的壓力。

二、從行業(yè)市場結(jié)構(gòu)看鋼鐵產(chǎn)能過剩形成原因

（一）市場集中度與產(chǎn)能過剩

我國鋼鐵行業(yè)中小型鋼企數(shù)量過多，市場集中度嚴(yán)重偏低，處于一種分散競爭的格局。據(jù)有關(guān)學(xué)者研究測算，2008年中國鋼鐵市場的CR4和CR10分別為24.74%和42.63%，2009年和2010年，我國排名前10位的鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重分別達(dá)到43.49%和48.60%，尚未達(dá)到總產(chǎn)量的50%。截至2012年年底，我國前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的45.94%，前20家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占到總產(chǎn)量的60.98%。而在2008年，美國和日本的鋼鐵市場CR4分別是74.90%、77.60%。很明顯，中國鋼鐵市場的行業(yè)集中度嚴(yán)重偏低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本和美國。

事實上，對于鋼鐵這樣以規(guī)模經(jīng)濟致勝的產(chǎn)業(yè)，寡占型市場結(jié)構(gòu)由于可集中資源和科技力量進行技術(shù)創(chuàng)新和升級改造，因而更具高效率。顯然，我國鋼鐵市場集中度偏低，尚不足以構(gòu)成壟斷競爭型市場，更談不上達(dá)到理想的寡占型市場結(jié)構(gòu)。而且，這種市場結(jié)構(gòu)直接造成了鋼鐵企業(yè)“大者不強，小者不弱”的局面。各類鋼鐵企業(yè)都在尋求擴大生產(chǎn)規(guī)模的機會，試圖獲取更大的市場份額，這不僅導(dǎo)致規(guī)模經(jīng)濟效益的喪失，而且加劇產(chǎn)能過剩矛盾。在市場需求強勁增長的階段，大中小鋼鐵企業(yè)都抓住機會擴大產(chǎn)能，增強競爭能力，但在市場需求相對穩(wěn)定或需求不足的階段，整個市場就會凸顯產(chǎn)能過剩問題。我國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多、市場集中度低已經(jīng)成為產(chǎn)能過剩日益嚴(yán)重的重要推動因素。

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)能過剩

我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量差別小，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。從鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)上來看，大都是低附加值、低檔次產(chǎn)品，與發(fā)達(dá)國家相比，我國鋼鐵行業(yè)特殊鋼材產(chǎn)品比例較低，目前在發(fā)達(dá)國家鋼鐵工業(yè)總量中，特鋼產(chǎn)品占比約為15%—25%，其中瑞典比重最高，超過70%。德國超過30%，日本和意大利，也均超過20%。而我國的比重則不超過10%，低于全球平均水平。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏低，產(chǎn)品差異化程度小，在一定程度上降低了進入市場的新企業(yè)的進入壁壘，這使得大量規(guī)模小、技術(shù)水平低的小型鋼鐵企業(yè)紛紛進入。

例如，在我國，低附加值的線材產(chǎn)品比重過高，其受基建項目的影響較大，一旦建筑業(yè)的需求大幅下降，就會造成供過于求的局面。在產(chǎn)品差異化程度較小的情況下，企業(yè)之間將產(chǎn)生激烈競爭，展開價格戰(zhàn)。為維持生存，企業(yè)將采取各種競爭手段將產(chǎn)品價格降低到接近或低于平均成本的水平，這就使得產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)只能獲得遠(yuǎn)低于社會平均回報卻又不能順利退出該產(chǎn)業(yè)的非均衡狀況。激烈的價格戰(zhàn)將推動廠商擴大生產(chǎn)能力，降低平均成本，以取得競爭優(yōu)勢，從而進一步加大了鋼鐵行業(yè)的過度供給和產(chǎn)能過剩。

三、相關(guān)對策建議

我國鋼鐵行業(yè)屬于典型的非集中型市場結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品差異化程度較低以及進入壁壘低、退出壁壘高都使得鋼鐵行業(yè)大量企業(yè)過度進入，產(chǎn)業(yè)過度供給和生產(chǎn)能力過?，F(xiàn)象加劇?；怃撹F行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾仍是今后一段時期產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展亟需解決的重要問題。

（一）推動行業(yè)兼并重組

兼并重組走規(guī)?；?jīng)營之路是促進鋼鐵市場有序競爭、提升我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力的必由之路。一是推進大型國有企業(yè)的聯(lián)合重組。發(fā)揮大型鋼企在資金、技術(shù)、裝備、人才和管理等方面的優(yōu)勢，通過統(tǒng)籌規(guī)劃、聯(lián)合重組組建跨層級、跨所有制的產(chǎn)權(quán)多元化特大型鋼企集團，推進區(qū)域內(nèi)和跨地區(qū)重組，實現(xiàn)區(qū)域合理布局。二是推進民營中小企業(yè)之間的兼并重組。充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)作用，在組織和金融上給予支持，妥善處理好企業(yè)兼并重組后富余人員的安置問題。三是政府要為兼并重組創(chuàng)造公平公正的市場環(huán)境，清理各種不利于企業(yè)兼并重組的政策做法，進一步發(fā)展完善資本市場，為企業(yè)兼并重組提供財稅金融支持政策。研究構(gòu)建跨地區(qū)、跨所有制兼并重組利益協(xié)調(diào)分配機制，平衡各方主體利益關(guān)系，實現(xiàn)企業(yè)兼并重組成果共享。

（二）優(yōu)化行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

一是加大技術(shù)創(chuàng)新力度。鼓勵企業(yè)加強技術(shù)攻關(guān)，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，通過優(yōu)化工藝、縮短流程以提高生產(chǎn)效率、改善品種質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，同時開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品。二是支持企業(yè)實施一批重點技術(shù)改造項目，重點提高機械裝備、航空航天、核電風(fēng)電、高速鐵路、汽車等特殊用途鋼材比例。三是加強鋼鐵工業(yè)與下游用鋼產(chǎn)業(yè)合作。推動鋼鐵工業(yè)與建筑、裝備制造、交通、能源等行業(yè)建立高性能鋼鐵材料生產(chǎn)應(yīng)用合作機制，在龍頭企業(yè)建立高性能鋼鐵材料應(yīng)用示范平臺，支持鋼鐵企業(yè)與下游用鋼行業(yè)聯(lián)合開發(fā)新品種。

（三）加快淘汰落后產(chǎn)能

淘汰落后產(chǎn)能是化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾最為直接、有效的手段和途徑。一是綜合利用環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全等標(biāo)準(zhǔn)硬約束作用，約束“有形的手”，放開“無形的手”，充分發(fā)揮法律法規(guī)的作用，加大執(zhí)法力度，營造公平競爭的市場環(huán)境。二是充分發(fā)揮價格杠桿作用，對鋼鐵行業(yè)超過產(chǎn)品能耗限額企業(yè)實施差別電價、懲罰性電價政策，增加企業(yè)生產(chǎn)成本，形成淘汰落后產(chǎn)能的倒逼機制。三是實施鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能等量或減量置換制度，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，對新（擴）建鋼鐵項目制定產(chǎn)能置換方案，通過發(fā)展的辦法調(diào)動地方和企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能積極性，構(gòu)建淘汰落后與發(fā)展先進的良性互動機制。

（四）加強行業(yè)監(jiān)測和預(yù)警分析

對鋼鐵行業(yè)運行發(fā)展進行監(jiān)測，構(gòu)建產(chǎn)能過剩預(yù)警制度，有利于及時公布產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息，合理引導(dǎo)投資行為。一是要加強對重點指標(biāo)的監(jiān)測與分析。要在目前相關(guān)協(xié)會發(fā)布的鋼鐵行業(yè)運行報告的基礎(chǔ)上，對行業(yè)產(chǎn)能過剩情況進行專門分析。除了產(chǎn)能利用率指標(biāo)，還應(yīng)綜合考慮經(jīng)營狀況、供需狀況、投資狀況等因素，對重點指標(biāo)進行跟蹤分析。二是定期發(fā)布分析報告，形成常態(tài)化機制。行業(yè)主管部門可委托相關(guān)研究機構(gòu)進行持續(xù)性研究，按季度、年度發(fā)布產(chǎn)能利用情況分析報告，作為判斷行業(yè)運行發(fā)展?fàn)顩r的重要依據(jù)之一，供企業(yè)投資決策參考。三是考慮從國家層面構(gòu)建產(chǎn)能利用統(tǒng)計制度。借鑒美國、日本等國的做法，建立自下而上研究體系，建立適合我國國情的工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能利用統(tǒng)計制度。

參考文獻：

[1]馮梅，陳鵬.中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩程度的量化分析與預(yù)警[J].中國軟科學(xué)，2013（5）

[2]陳剩勇，孫仕祺.產(chǎn)能過剩的中國特色、形成機制與治理對策——以1996年以來的鋼鐵業(yè)為例[J].南京社會科學(xué)，2013（5）

[3]李曉華.后危機時代我國產(chǎn)能過剩研究[J].財經(jīng)問題研究，2013（6）

[4]韓國高，王立國.行業(yè)投資增長過快現(xiàn)象會因過剩產(chǎn)能的存在趨緩嗎？——基于1999—2010年我國產(chǎn)能過剩行業(yè)數(shù)據(jù)的分析[J].投資研究，2013（8）

（趙玥，1986年生，工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報研究所經(jīng)濟分析師。研究方向：工業(yè)經(jīng)濟運行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策）endprint

全球性經(jīng)濟危機之后，我國鋼鐵行業(yè)面臨艱難的外部環(huán)境，虧損嚴(yán)重，然而巨虧并未引發(fā)企業(yè)大規(guī)模減產(chǎn)。巨虧的企業(yè)集體陷入“囚徒困境”，均期待同行其他企業(yè)減產(chǎn)，自己增產(chǎn)，增加投資，擴大市場份額，出現(xiàn)了在產(chǎn)能過剩背景下產(chǎn)能仍在持續(xù)增加的現(xiàn)象，特別是國有企業(yè)即使虧損也無法輕易退出市場，在經(jīng)濟低迷時期地方政府對其產(chǎn)值、稅收、就業(yè)的訴求更甚，往往直接干預(yù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。對于許多民營企業(yè)，由于我國行業(yè)產(chǎn)能過剩監(jiān)測預(yù)警機制的缺失以及自身對市場缺乏深入調(diào)查研究，在非常態(tài)、超高速增長的市場價格誘導(dǎo)下，只注重眼前利益，相對于國有大型企業(yè)，他們往往生產(chǎn)規(guī)模不大，只有擴大生產(chǎn)規(guī)模，才能進一步降低成本，增加企業(yè)利潤空間，因此投資日趨升溫。2010年、2011年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為4503.1億元和5160.6億元，較上年分別增加6.1%和14.6%。2012年投資額逐漸減少，出現(xiàn)負(fù)增長，2013年增速一直在低位運行。雖然投資總額略有下降，但5060億元的投資總額仍然很龐大，形成的新增產(chǎn)能勢必加大當(dāng)前產(chǎn)能過剩的壓力。

二、從行業(yè)市場結(jié)構(gòu)看鋼鐵產(chǎn)能過剩形成原因

（一）市場集中度與產(chǎn)能過剩

我國鋼鐵行業(yè)中小型鋼企數(shù)量過多，市場集中度嚴(yán)重偏低，處于一種分散競爭的格局。據(jù)有關(guān)學(xué)者研究測算，2008年中國鋼鐵市場的CR4和CR10分別為24.74%和42.63%，2009年和2010年，我國排名前10位的鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重分別達(dá)到43.49%和48.60%，尚未達(dá)到總產(chǎn)量的50%。截至2012年年底，我國前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的45.94%，前20家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占到總產(chǎn)量的60.98%。而在2008年，美國和日本的鋼鐵市場CR4分別是74.90%、77.60%。很明顯，中國鋼鐵市場的行業(yè)集中度嚴(yán)重偏低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本和美國。

事實上，對于鋼鐵這樣以規(guī)模經(jīng)濟致勝的產(chǎn)業(yè)，寡占型市場結(jié)構(gòu)由于可集中資源和科技力量進行技術(shù)創(chuàng)新和升級改造，因而更具高效率。顯然，我國鋼鐵市場集中度偏低，尚不足以構(gòu)成壟斷競爭型市場，更談不上達(dá)到理想的寡占型市場結(jié)構(gòu)。而且，這種市場結(jié)構(gòu)直接造成了鋼鐵企業(yè)“大者不強，小者不弱”的局面。各類鋼鐵企業(yè)都在尋求擴大生產(chǎn)規(guī)模的機會，試圖獲取更大的市場份額，這不僅導(dǎo)致規(guī)模經(jīng)濟效益的喪失，而且加劇產(chǎn)能過剩矛盾。在市場需求強勁增長的階段，大中小鋼鐵企業(yè)都抓住機會擴大產(chǎn)能，增強競爭能力，但在市場需求相對穩(wěn)定或需求不足的階段，整個市場就會凸顯產(chǎn)能過剩問題。我國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多、市場集中度低已經(jīng)成為產(chǎn)能過剩日益嚴(yán)重的重要推動因素。

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)能過剩

我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量差別小，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。從鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)上來看，大都是低附加值、低檔次產(chǎn)品，與發(fā)達(dá)國家相比，我國鋼鐵行業(yè)特殊鋼材產(chǎn)品比例較低，目前在發(fā)達(dá)國家鋼鐵工業(yè)總量中，特鋼產(chǎn)品占比約為15%—25%，其中瑞典比重最高，超過70%。德國超過30%，日本和意大利，也均超過20%。而我國的比重則不超過10%，低于全球平均水平。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏低，產(chǎn)品差異化程度小，在一定程度上降低了進入市場的新企業(yè)的進入壁壘，這使得大量規(guī)模小、技術(shù)水平低的小型鋼鐵企業(yè)紛紛進入。

例如，在我國，低附加值的線材產(chǎn)品比重過高，其受基建項目的影響較大，一旦建筑業(yè)的需求大幅下降，就會造成供過于求的局面。在產(chǎn)品差異化程度較小的情況下，企業(yè)之間將產(chǎn)生激烈競爭，展開價格戰(zhàn)。為維持生存，企業(yè)將采取各種競爭手段將產(chǎn)品價格降低到接近或低于平均成本的水平，這就使得產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)只能獲得遠(yuǎn)低于社會平均回報卻又不能順利退出該產(chǎn)業(yè)的非均衡狀況。激烈的價格戰(zhàn)將推動廠商擴大生產(chǎn)能力，降低平均成本，以取得競爭優(yōu)勢，從而進一步加大了鋼鐵行業(yè)的過度供給和產(chǎn)能過剩。

三、相關(guān)對策建議

我國鋼鐵行業(yè)屬于典型的非集中型市場結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品差異化程度較低以及進入壁壘低、退出壁壘高都使得鋼鐵行業(yè)大量企業(yè)過度進入，產(chǎn)業(yè)過度供給和生產(chǎn)能力過?，F(xiàn)象加劇?；怃撹F行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾仍是今后一段時期產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展亟需解決的重要問題。

（一）推動行業(yè)兼并重組

兼并重組走規(guī)?；?jīng)營之路是促進鋼鐵市場有序競爭、提升我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力的必由之路。一是推進大型國有企業(yè)的聯(lián)合重組。發(fā)揮大型鋼企在資金、技術(shù)、裝備、人才和管理等方面的優(yōu)勢，通過統(tǒng)籌規(guī)劃、聯(lián)合重組組建跨層級、跨所有制的產(chǎn)權(quán)多元化特大型鋼企集團，推進區(qū)域內(nèi)和跨地區(qū)重組，實現(xiàn)區(qū)域合理布局。二是推進民營中小企業(yè)之間的兼并重組。充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)作用，在組織和金融上給予支持，妥善處理好企業(yè)兼并重組后富余人員的安置問題。三是政府要為兼并重組創(chuàng)造公平公正的市場環(huán)境，清理各種不利于企業(yè)兼并重組的政策做法，進一步發(fā)展完善資本市場，為企業(yè)兼并重組提供財稅金融支持政策。研究構(gòu)建跨地區(qū)、跨所有制兼并重組利益協(xié)調(diào)分配機制，平衡各方主體利益關(guān)系，實現(xiàn)企業(yè)兼并重組成果共享。

（二）優(yōu)化行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

一是加大技術(shù)創(chuàng)新力度。鼓勵企業(yè)加強技術(shù)攻關(guān)，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，通過優(yōu)化工藝、縮短流程以提高生產(chǎn)效率、改善品種質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，同時開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品。二是支持企業(yè)實施一批重點技術(shù)改造項目，重點提高機械裝備、航空航天、核電風(fēng)電、高速鐵路、汽車等特殊用途鋼材比例。三是加強鋼鐵工業(yè)與下游用鋼產(chǎn)業(yè)合作。推動鋼鐵工業(yè)與建筑、裝備制造、交通、能源等行業(yè)建立高性能鋼鐵材料生產(chǎn)應(yīng)用合作機制，在龍頭企業(yè)建立高性能鋼鐵材料應(yīng)用示范平臺，支持鋼鐵企業(yè)與下游用鋼行業(yè)聯(lián)合開發(fā)新品種。

（三）加快淘汰落后產(chǎn)能

淘汰落后產(chǎn)能是化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾最為直接、有效的手段和途徑。一是綜合利用環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全等標(biāo)準(zhǔn)硬約束作用，約束“有形的手”，放開“無形的手”，充分發(fā)揮法律法規(guī)的作用，加大執(zhí)法力度，營造公平競爭的市場環(huán)境。二是充分發(fā)揮價格杠桿作用，對鋼鐵行業(yè)超過產(chǎn)品能耗限額企業(yè)實施差別電價、懲罰性電價政策，增加企業(yè)生產(chǎn)成本，形成淘汰落后產(chǎn)能的倒逼機制。三是實施鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能等量或減量置換制度，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，對新（擴）建鋼鐵項目制定產(chǎn)能置換方案，通過發(fā)展的辦法調(diào)動地方和企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能積極性，構(gòu)建淘汰落后與發(fā)展先進的良性互動機制。

（四）加強行業(yè)監(jiān)測和預(yù)警分析

對鋼鐵行業(yè)運行發(fā)展進行監(jiān)測，構(gòu)建產(chǎn)能過剩預(yù)警制度，有利于及時公布產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息，合理引導(dǎo)投資行為。一是要加強對重點指標(biāo)的監(jiān)測與分析。要在目前相關(guān)協(xié)會發(fā)布的鋼鐵行業(yè)運行報告的基礎(chǔ)上，對行業(yè)產(chǎn)能過剩情況進行專門分析。除了產(chǎn)能利用率指標(biāo)，還應(yīng)綜合考慮經(jīng)營狀況、供需狀況、投資狀況等因素，對重點指標(biāo)進行跟蹤分析。二是定期發(fā)布分析報告，形成常態(tài)化機制。行業(yè)主管部門可委托相關(guān)研究機構(gòu)進行持續(xù)性研究，按季度、年度發(fā)布產(chǎn)能利用情況分析報告，作為判斷行業(yè)運行發(fā)展?fàn)顩r的重要依據(jù)之一，供企業(yè)投資決策參考。三是考慮從國家層面構(gòu)建產(chǎn)能利用統(tǒng)計制度。借鑒美國、日本等國的做法，建立自下而上研究體系，建立適合我國國情的工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能利用統(tǒng)計制度。

參考文獻：

[1]馮梅，陳鵬.中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩程度的量化分析與預(yù)警[J].中國軟科學(xué)，2013（5）

[2]陳剩勇，孫仕祺.產(chǎn)能過剩的中國特色、形成機制與治理對策——以1996年以來的鋼鐵業(yè)為例[J].南京社會科學(xué)，2013（5）

[3]李曉華.后危機時代我國產(chǎn)能過剩研究[J].財經(jīng)問題研究，2013（6）

[4]韓國高，王立國.行業(yè)投資增長過快現(xiàn)象會因過剩產(chǎn)能的存在趨緩嗎？——基于1999—2010年我國產(chǎn)能過剩行業(yè)數(shù)據(jù)的分析[J].投資研究，2013（8）

（趙玥，1986年生，工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報研究所經(jīng)濟分析師。研究方向：工業(yè)經(jīng)濟運行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策）endprint