陳曉萍

（新疆自治區(qū)發(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究院，烏魯木齊　830002）

全球電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場分析

陳曉萍

（新疆自治區(qū)發(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究院，烏魯木齊830002）

【摘要】本文針對全球及中國鋁資源狀況、電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程、生產(chǎn)和產(chǎn)能情況、市場需求和價格走勢進(jìn)行了總結(jié)、論述和分析預(yù)測，對電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究者具有一定參考和借鑒意義。

【關(guān)鍵詞】全球；中國；電解鋁產(chǎn)業(yè)；發(fā)展現(xiàn)狀；市場分析

1　資源狀況

世界鋁土礦資源豐富，資源保證度很高，分布廣泛，遍及五大洲50多個國家，主要分布在非洲（33%）、大洋洲（24%）、南美和加勒比（22%）及亞洲（15%）地區(qū)。世界上鋁土礦資源量最豐富的國家是幾內(nèi)亞、澳大利亞、越南、巴西、牙買加，五國總儲量約占全球總儲量的70%，資源總儲量72%。儲量位居全球第一位、第二位的分別是幾內(nèi)亞（74億噸）和澳大利亞（62億噸）。世界上首次發(fā)現(xiàn)鋁土礦始于1921年，按目前世界鋁土礦產(chǎn)量計算，鋁土礦靜態(tài)保證年限在200年以上。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計，2012年世界鋁土礦資源量為550-750億噸，鋁土礦儲量和基礎(chǔ)儲量分別為290億噸和380億噸。

中國鋁土礦已探明儲量25億噸，占世界總儲量的2.4%，每年開采量占世界總開采量8%。中國97%的鋁土礦主要分布在山西、河南、貴州、廣西、四川、山東和云南等七個省，鋁土礦對外依存度高達(dá)45.18%。

2　發(fā)展歷程

經(jīng)過100多年的發(fā)展，世界鋁工業(yè)已經(jīng)形成從鋁土礦開采，到氧化鋁、電解鋁原料生產(chǎn)，目前已經(jīng)形成軋延、擠型、鑄造等鋁材加工的完整工業(yè)體系。截至目前，全世界共有原生鋁生產(chǎn)國45個，原生鋁企業(yè)272個（中國147個），總生產(chǎn)能力3300萬噸（中國830萬噸）。同時，伴隨著能源開發(fā)規(guī)模的不斷擴(kuò)大、鋁工業(yè)技術(shù)及設(shè)備水平的提高，全球電解鋁產(chǎn)量也在不斷上升，特別是在南非（水電資源豐富），中東地區(qū)（石油、天然氣資源豐富），澳洲、遠(yuǎn)東等地區(qū)（煤炭資源豐富）產(chǎn)量上升尤為迅速。電解鋁工業(yè)是典型的能源依賴型產(chǎn)業(yè)，原生鋁生產(chǎn)屬于耗能高、污染嚴(yán)重、技術(shù)層次低的資源密集型產(chǎn)業(yè)，勞動力和環(huán)境成本都比較高。從全球趨勢看，電解鋁產(chǎn)能一直在向水電資源豐富的加拿大五大湖地區(qū)、地?zé)豳Y源豐富的冰島，以及石油天然氣資源豐富的中東地區(qū)轉(zhuǎn)移，如美國、日本等傳統(tǒng)的電解鋁生產(chǎn)大國都迫于能源成本的巨大壓力，關(guān)閉了大量的電解鋁產(chǎn)能并進(jìn)行了產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，通過進(jìn)口原鋁及鋁材滿足國內(nèi)的需求。1972年以前，世界電解鋁的生產(chǎn)中心在北美、西歐、日本，從2000年開始，亞洲成為電解鋁產(chǎn)量增長最快的地區(qū)，中國逐漸成為世界電解鋁生產(chǎn)的中心。未來原生鋁生產(chǎn)會繼續(xù)向能源穩(wěn)定、能源廉價（電價低廉）的地區(qū)轉(zhuǎn)移，并伴隨開發(fā)中國家對鋁需求的成長，全球電解鋁產(chǎn)量仍會保持成長趨勢，其中中國是促進(jìn)全球電解鋁產(chǎn)量保持快速增長的主導(dǎo)力量。

3　生產(chǎn)情況及產(chǎn)能分布

3.1生產(chǎn)情況

根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會IAI的統(tǒng)計，2013年中國和世界上其它地區(qū)氧化鋁的開工率為85%，其中中國約占73%；全球電解鋁產(chǎn)量將達(dá)到5057萬噸，其中，國外電解鋁產(chǎn)量為（不含中國）2567萬噸，同比下降0.1%，占全球總產(chǎn)量的51%；中國電解鋁2490萬噸，已占到世界鋁工業(yè)產(chǎn)量的46.2%，同比增長11.7%，增速回落2.1個百分點(diǎn)。

3.2產(chǎn)能分布情況

2013年，世界電解鋁新增產(chǎn)能（不含中國）130萬噸，同比增速超過100%，達(dá)到近十年的最高水平，主要分布在中東、北美、歐洲以及亞洲其他地區(qū)。2013年國外關(guān)停電電解鋁產(chǎn)能接近100萬噸，主要分布在波斯尼亞、美國、巴西、加拿大等地，同時，重啟的電解鋁產(chǎn)能達(dá)到20萬噸，主要分布在西班牙和委內(nèi)瑞拉。從2013年各大洲的產(chǎn)量來看，除非洲、亞洲以及北美洲之外，其余地區(qū)的原鋁產(chǎn)量都出現(xiàn)了不同程度的負(fù)增長。2013年中國電解鋁產(chǎn)能絕對增量達(dá)到442萬噸，同比增長16.5%，全國電解鋁產(chǎn)能為3200萬噸，比上年增加400多萬噸。主要集中在新疆、甘肅、青海、山東等電解鋁生產(chǎn)大省。2013年我國計劃關(guān)停電解鋁產(chǎn)能為172萬噸，實(shí)際關(guān)停100萬噸（年內(nèi)部分關(guān)停產(chǎn)能重啟）。

4　市場需求及價格走勢分析

目前，亞洲、北美、西歐是電解鋁三大消費(fèi)地，分別占消費(fèi)量的32.3%、24.1%、23.2%，美國、中國、日本、德國、韓國消費(fèi)量分別為前五位。

2013年全球原鋁產(chǎn)量受減產(chǎn)及新增產(chǎn)能投放滯后影響，增速持續(xù)放緩。但在全球宏觀經(jīng)濟(jì)整體趨穩(wěn)的大環(huán)境下，市場過剩壓力逐步緩解，原鋁消費(fèi)量增速有所回升。2013年，國外原鋁消費(fèi)量為2610萬噸，同比增長1.4%。其中非洲地區(qū)原鋁消費(fèi)增速最為明顯，達(dá)到5%，北美增速2%，歐洲和澳洲結(jié)束了負(fù)增長格局。美國僅次于中國的全球第二大鋁消費(fèi)國，鋁供應(yīng)有40%來自進(jìn)口，日本鋁消費(fèi)量全球排名第三。2013年，全世界人均鋁消費(fèi)量（按70億人，原鋁消費(fèi)量51400kt計算）7.34千克/人，中國的人均鋁消費(fèi)量（按13.5億人，原鋁消費(fèi)量25500kt計算）18.89千克/人，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過世界平均消費(fèi)量，是其2.57倍，并且接近工業(yè)發(fā)達(dá)國家的21.4千克/人。

2013年國內(nèi)外鋁價呈下降態(tài)勢，鋁平均價同比下跌7.6%。預(yù)計2014年，隨著發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，原鋁消費(fèi)將會繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，同時，由于中國供應(yīng)壓力快速攀升，全球鋁市過剩矛盾將會再度加劇，國內(nèi)外鋁價仍易跌難漲，全年鋁平均價為13600元/噸，同比下降6.84%。目前和未來一段時期，中國電解鋁產(chǎn)業(yè)采取“東減西增、火減水增”的措施，以提高原材料消費(fèi)質(zhì)量為目的，國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模不會繼續(xù)呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢。2013年中國SHFE現(xiàn)貨和三個月期貨的平均價分別為14561元/噸和14592元/噸，與2012年相比分別下跌7.3%和7.6%，鋁冶煉虧損23.1億元。鋁錠綜合交流電耗下降到13740千瓦時/噸，下降104千瓦時/噸，全年節(jié)電約23億千瓦時。

【參考文獻(xiàn)】

［1］張樹朝.電解鋁產(chǎn)品質(zhì)量及行業(yè)狀況分析.鋁鎂通訊［J］.2006年.第4期.

【作者簡介】

陳曉萍（1965-），女，漢，江蘇江陰人，副研究員，大學(xué)本科，研究方向：經(jīng)濟(jì)研究。