在整個(gè)行業(yè)都面臨多款暢銷(xiāo)藥專利到期、新藥研發(fā)不力的問(wèn)題時(shí),超級(jí)并購(gòu)對(duì)當(dāng)事公司來(lái)說(shuō)算是各取所需。
交易顴:1170億美元
交易狀態(tài):未達(dá)成
盡管上個(gè)月的并購(gòu)談判沒(méi)有成功,輝瑞內(nèi)部一些人仍然非常樂(lè)觀,認(rèn)為此項(xiàng)交易能夠復(fù)活——阿斯利康的某些顧問(wèn)還沒(méi)有排除會(huì)重新進(jìn)行會(huì)談的可能性。根據(jù)英國(guó)收購(gòu)法,這家英國(guó)公司仍可以在8月底跟輝瑞討論并購(gòu)事宜,否則輝瑞就得等到11月才能重新嘗試并購(gòu)阿斯利康。
今年4月28日,輝瑞正式公布了欲收購(gòu)阿斯利康的消息,并表示早在今年1月份就已經(jīng)和阿斯利康有所接觸。此后,輝瑞先后將出價(jià)從1010億美元提升到1170億美元,但均遭到阿斯利康的堅(jiān)決回絕。5月26日,輝瑞正式收回對(duì)阿斯利康提出的收購(gòu)要約,給長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的收購(gòu)努力畫(huà)上句號(hào)。
事實(shí)上,除了阿斯利康本身多次拒絕被收購(gòu)之外,輝瑞公司的大手筆并購(gòu)提議也遭到英國(guó)、瑞典政界的反對(duì),兩國(guó)政府擔(dān)心收購(gòu)后輝瑞方面可能會(huì)對(duì)阿斯利康在英國(guó)的7000名員工進(jìn)行大規(guī)模裁員,藥品研發(fā)投入也可能同時(shí)縮減。
交易額:520億美元
交易狀態(tài):等待回應(yīng)
6月18日,加拿大制藥商Valeant宣布,已對(duì)抗皺藥保妥適制造商艾兒健fAIlergan;)發(fā)出換股要約,從而最終能直接向股東提出主動(dòng)收購(gòu)。根據(jù)要約條款,Allergan股東可選擇以所持每股股票交換72美元現(xiàn)金,或者0.83股Valeant股票。該要約除非延長(zhǎng)否則將于8月15日到期。
Allergan已在此前拒絕了Valeant所發(fā)起的530億美元收購(gòu)要約,但Valean表示,其收購(gòu)要約已得到艾兒健的最大股東、激進(jìn)投資者威廉一艾克曼旗下的潘興廣場(chǎng)資本管理公司(Pershing Square Capital Management)的支持。潘興廣場(chǎng)持有 Allergan 9.7%的股份。Valeant和Allergan目前市值均超過(guò)400億美元,如果交易得以完成,將產(chǎn)生全球眼護(hù)理和皮膚護(hù)理藥物行業(yè)的一個(gè)巨無(wú)霸。
交易額:460億美元
交易狀態(tài):未達(dá)成
6月20日,艾伯維(AbbVie)在回應(yīng)其將收購(gòu)英國(guó)制藥商夏爾(Shire)一事時(shí)稱,Shire已拒絕該公司提供的估值約460億美元的收購(gòu)要約,目前雙方的洽談已不再繼續(xù)。AbbVie于2014年5,EJ初首次向Shire提出了現(xiàn)金和股票收購(gòu)提議。前者目前市值860億美元,后者約380億美元。
此次收購(gòu),源于美國(guó)醫(yī)療保健公司積極尋求收購(gòu)海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,以便在一定程度上降低稅率。Shire專長(zhǎng)于注意缺陷多動(dòng)障礙(ADHD)藥物,這類藥物約占該公司銷(xiāo)售額的40%。此外,該公司還銷(xiāo)售罕見(jiàn)遺傳性疾病的藥物,同時(shí)正在建立眼科和其他??萍膊☆I(lǐng)域的產(chǎn)品組合。
交易金顫:429億美元
交易狀態(tài):達(dá)成最終協(xié)議
6月15日,全球第二大醫(yī)療器械生產(chǎn)商美敦力同意以429億美元的價(jià)格收購(gòu)總部位于愛(ài)爾蘭的柯惠醫(yī)療公司,交易將以現(xiàn)金和股票的形式完成。
有分析人士表示,此筆交易將使美敦力公司掌握柯惠醫(yī)療的產(chǎn)品線,擴(kuò)大前者的規(guī)模及業(yè)務(wù)范圍,使美敦力更好地與全球第一大醫(yī)療器械廠商強(qiáng)生展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí),將公司總部遷至柯惠醫(yī)療公司所在的愛(ài)爾蘭,以達(dá)到“稅負(fù)倒置”的效果,即享受更低的稅負(fù)政策。據(jù)悉,愛(ài)爾蘭目前主要企業(yè)稅率只有12 5%,遠(yuǎn)低于美國(guó)的35%。
交易金額:250億美元
交易狀態(tài):達(dá)成最終協(xié)議
全球第三大仿制藥商阿特維斯(Actavis)2月18日表示,計(jì)劃耗資約250億美元收購(gòu)森林實(shí)驗(yàn)室(Forest Lab),以擴(kuò)大品牌藥產(chǎn)品組合,并增強(qiáng)在美國(guó)的市場(chǎng)。通過(guò)此次收購(gòu),Actavis將添加阿爾茨海默氏癥藥物Nam8nda及一些新藥如抗抑郁藥物Viibrvd至其產(chǎn)品組臺(tái)。
Forest Lab由于其暢銷(xiāo)藥物專利到期的問(wèn)題,近年來(lái)一直面臨嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題,因此近年來(lái)Forest Lab也頻頻動(dòng)作進(jìn)行了幾場(chǎng)收購(gòu),如收購(gòu)Furiex制藥以獲得該公司腸易激綜合征藥物eluxadoline和收購(gòu)ADlalis以
獲得其擁有的一系列消化道用藥產(chǎn)品等。去年年末,阿斯利康曾想以150億美元收購(gòu)Forest Lab。
交易客:160億+70億美元
交易狀態(tài):達(dá)成最終協(xié)議
4月22日,葛蘭素史克(GSK)公布了與諾華業(yè)務(wù)重組的大計(jì)劃:首先,GSK將其腫瘤事業(yè)部整體出售給瑞士諾華制藥,包括研發(fā)、產(chǎn)品知識(shí)產(chǎn)權(quán)和市場(chǎng)在內(nèi),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為160億美元(包括15億美元的里程碑付款)。其次,GSK將收購(gòu)諾華除流感藥物以外的部門(mén),作價(jià)超過(guò)70億美元(包括侶億美元的里程碑付款)。第三,兩家公司表示將合并其非處方藥物(OTC)部門(mén),成立消費(fèi)者保健藥物合資企業(yè),其中GSK占63.5%的股份。
交易顴:142億美元
交易狀態(tài):達(dá)成最終協(xié)議
5月6日,拜耳正式與默沙東達(dá)成最終協(xié)議,將以142億美元的價(jià)格收購(gòu)后者的健康消費(fèi)品業(yè)務(wù),其中包括其明星產(chǎn)品抗過(guò)敏藥物開(kāi)瑞坦和鼻血管收縮藥阿氟林,該項(xiàng)交易有望最快在2014年下半年完成。
通過(guò)出售健康消費(fèi)品業(yè)務(wù),默沙東預(yù)計(jì)將獲得80億至90億美元的稅后收益。而對(duì)拜耳來(lái)說(shuō),交易完成后,將在全球消費(fèi)健康領(lǐng)域躍居行業(yè)第二,緊隨美國(guó)強(qiáng)生之后。
除了出售健康消費(fèi)品業(yè)務(wù),默沙東還將與拜耳在全球范圍內(nèi)展開(kāi)一系列合作,包括與拜耳進(jìn)行臨床開(kāi)發(fā)合作,共同研發(fā)和銷(xiāo)售可溶性烏苷酸環(huán)化酶(sGC)調(diào)節(jié)劑。
此前,諾華、寶潔和利潔時(shí)都曾是默沙東健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)的潛在買(mǎi)家。
交易金額:133.5億美
交易狀態(tài):達(dá)成最終協(xié)議
肌肉骨骼健康護(hù)理的全球領(lǐng)導(dǎo)者捷邁(Zimmer)4月24日表示,將耗資約133.5億美元收購(gòu)骨科產(chǎn)品公司Biomet,以拓寬其治療骨骼和關(guān)節(jié)相關(guān)疾病的產(chǎn)品組合。該筆交易預(yù)計(jì)將于2015年第一季度完成。
Biomet此前被一家私人股本財(cái)團(tuán)以114億美元的價(jià)格持有。該財(cái)團(tuán)包括黑石集團(tuán)、高盛資本合伙人基金(GSCP)、KKR集團(tuán)、德州太平洋集團(tuán)(TPG)。
此次收購(gòu)后,膝關(guān)節(jié)和髖關(guān)節(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)將成為Zimmer公司最大的兩個(gè)經(jīng)營(yíng)分部,將分別占到總收入的37%和26%,運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、四肢創(chuàng)傷及相關(guān)產(chǎn)品將成為第3大類,將占到15%。