黑龍江省村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的波士頓矩陣分析

（東北農(nóng)業(yè)大學(xué)，黑龍江"哈爾濱"150030）

中圖分類號(hào)：F832.35"文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

項(xiàng)目來源：2014年度省社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃年度項(xiàng)目“利率市場化對(duì)商業(yè)銀行的影響及對(duì)策研究”（編號(hào)：14B078）的階段性成果。

摘要：村鎮(zhèn)銀行的成立與發(fā)展對(duì)我國新農(nóng)村建設(shè)乃至社會(huì)發(fā)展具有重大意義。隨著2008年黑龍江省第一家村鎮(zhèn)銀行的成立，村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展在黑龍江省邁出了具有重要意義的第一步。近年黑龍江省村鎮(zhèn)銀行發(fā)展迅猛，截止2013年黑龍江省已陸續(xù)成立村鎮(zhèn)銀行22家。經(jīng)過5年的發(fā)展，村鎮(zhèn)銀行正逐漸形成具有自身特點(diǎn)的經(jīng)營模式。然而，村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展仍然面對(duì)著各方面的嚴(yán)峻考驗(yàn)。受自身業(yè)務(wù)開展情況的限制，本文結(jié)合黑龍江省村鎮(zhèn)銀行當(dāng)前的發(fā)展現(xiàn)狀，將村鎮(zhèn)銀行的貸款產(chǎn)品定為主要產(chǎn)品;由于其資金主要源自各大商業(yè)銀行的支持，其存款方面的因素在文中暫不作深入分析。針對(duì)以上情況，選取波士頓矩陣法對(duì)黑龍江省村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行定位，并在理論上為其戰(zhàn)略發(fā)展提出對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：黑龍江省;村鎮(zhèn)銀行;波士頓矩陣;戰(zhàn)略發(fā)展

一、引言

自2008年黑龍江省成立第一家村鎮(zhèn)銀行以來，已經(jīng)陸續(xù)成立村鎮(zhèn)銀行22家。截至2011年末，全省村鎮(zhèn)銀行各項(xiàng)存款余額27.2億元，比年初增加19.5億元，各項(xiàng)貸款余額13億元，較年初增加6.9億元，開業(yè)一年以上村鎮(zhèn)銀行10家，盈利5家，占比50%。資本充足率平均19.3%。到2013年末，全省村鎮(zhèn)銀行各項(xiàng)存款總額45.2億元，其中個(gè)人儲(chǔ)蓄存款為30.8億元占存款總額的68%，企業(yè)團(tuán)體存款14.4億元占存款總額的32%。各項(xiàng)貸款總計(jì)36.8億元。其中個(gè)人貸款30.5億元，占貸款總額82.8%。中短期貸款30.18億元，占總貸款的82%;中長期貸款為4.04億元，占總貸款的11%;票據(jù)融資2.58億，占貸款總額的7%。2012年末黑龍江省金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額達(dá)10259.9億元。2013年，黑龍江省金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額達(dá)11782.5億元。

在貸款方面，從近年來村鎮(zhèn)銀行的貸款余額數(shù)據(jù)可以看出，黑龍江省的村鎮(zhèn)銀行近年來的發(fā)展極為迅猛。但是，對(duì)比黑龍江省金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額來看，村鎮(zhèn)銀行相對(duì)所占有的金融市場極小。

在存款方面，隨著利率市場化進(jìn)程的推進(jìn)，存款吸收難度逐漸提高，受資金來源影響較大的村鎮(zhèn)銀行在利率市場化改革的浪潮中迎接著新的挑戰(zhàn)。在我國，村鎮(zhèn)銀行的主要資金來源就是吸收存款，與其他商業(yè)銀行相比，村鎮(zhèn)銀行對(duì)存款的依賴性更強(qiáng)。然而，隨著利率市場化進(jìn)程的推進(jìn)，一方面，盡管許多村鎮(zhèn)銀行的主要力量支持來源于大型的商業(yè)銀行，但是改變不了普通商業(yè)銀行利用各種手段加強(qiáng)對(duì)社會(huì)“閑散”資金的吸收的普遍現(xiàn)象，例如以農(nóng)業(yè)銀行和農(nóng)村信用聯(lián)社為代表的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)之間的競爭日趨激烈，有可能會(huì)對(duì)村鎮(zhèn)銀行的生存空間構(gòu)成進(jìn)一步的威脅;另一方面，以“余額寶”為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融也對(duì)銀行吸收存款產(chǎn)生了極為劇烈的影響。面對(duì)來自于“線上”與“線下”的同時(shí)沖擊，村鎮(zhèn)銀行的生存與發(fā)展已經(jīng)受到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

二、指標(biāo)選取及說明

黑龍江省村鎮(zhèn)銀行發(fā)展時(shí)間較短，盡管近年來在金融領(lǐng)域中備受關(guān)注，但其在金融行業(yè)中的生存和發(fā)展能力仍有待深入探究。本文運(yùn)用波士頓矩陣法，以村鎮(zhèn)銀行貸款作為所要分析的產(chǎn)品，將黑龍江省村鎮(zhèn)銀行作為統(tǒng)一整體，與黑龍江省的整體金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行比較，對(duì)黑龍江省村鎮(zhèn)銀行的整體水平進(jìn)行定位。具體指標(biāo)選取及說明如下：

波士頓矩陣法由美國管理學(xué)家布魯斯·亨德森首創(chuàng)，該方法將產(chǎn)品的主要決定因素分為市場引力和企業(yè)實(shí)力兩部分。其中，市場引力主要包括企業(yè)的銷售額增長率、相對(duì)市場容量等因素，銷售增長率是反映市場引力綜合指標(biāo)的最主要因素，文中在確定黑龍江省村鎮(zhèn)銀行整體的市場引力正是選取的商品銷售增長率作為分析指標(biāo);企業(yè)實(shí)力主要包括市場占有率、技術(shù)、設(shè)備以及資金的利用能力等指標(biāo)，市場占有率則是企業(yè)實(shí)力體現(xiàn)的最主要因素，能夠在極大程度上顯示出企業(yè)的競爭實(shí)力，文中在企業(yè)實(shí)力分析中正是選取了這一指標(biāo)對(duì)黑龍江省村鎮(zhèn)銀行整體進(jìn)行了定位分析。

1.市場引力指標(biāo)

市場引力的主要體現(xiàn)指標(biāo)為產(chǎn)品的銷售增長率，其公式為：

產(chǎn)品銷售增長率=（本年產(chǎn)品銷售總量-上年產(chǎn)品銷售總量）/上年產(chǎn)品銷售總量*100%

由于黑龍江省村鎮(zhèn)銀行的主要經(jīng)營產(chǎn)品極為各類貸款產(chǎn)品，在不將各類貸款進(jìn)行詳細(xì)區(qū)分的情況下，上述公式可以改寫為：

貸款發(fā)放增長率=（本年貸款余額"-上年貸款余額）/上年貸款余額*100%

黑龍江省村鎮(zhèn)銀行的市場引力指標(biāo)即由貸款增長率代表。

2.企業(yè)實(shí)力指標(biāo)

企業(yè)實(shí)力的主要體現(xiàn)指標(biāo)為市場占有率，其公式為：

某企業(yè)該產(chǎn)品市場占有率=該產(chǎn)品本企業(yè)銷售量/該產(chǎn)品市場銷售總量*100%

在本文中，將企業(yè)換做黑龍江省村鎮(zhèn)銀行，產(chǎn)品對(duì)應(yīng)替換為村鎮(zhèn)銀行貸款余額，則公式可改寫為：

黑龍江省村鎮(zhèn)銀行貸款市場占有率=黑龍江省村鎮(zhèn)銀行貸款余額/黑龍江省各項(xiàng)貸款余額總額*100%

三、數(shù)據(jù)描述及結(jié)果分析

（一）數(shù)據(jù)描述

由于黑龍江省村鎮(zhèn)銀行發(fā)展時(shí)間較短，其各項(xiàng)成長指標(biāo)每年變化較大，現(xiàn)分別取2009、2011和2013年的數(shù)據(jù)，根據(jù)上述指標(biāo)搜集相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)如下：

表2黑龍江省村鎮(zhèn)銀行貸款發(fā)放情況表

村鎮(zhèn)銀行各

項(xiàng)貸款余額

（億元）村鎮(zhèn)銀行貸

款余額增長

率（%）全省各項(xiàng)

貸款余額

（億元）村鎮(zhèn)銀行貸

款市場占有

率（%）

20091.93205.926075.20.03

201113.00573.588548.70.15

201336.80183.0811782.50.31

由表1可以看出，2009年、2011年和2013年黑龍江省村鎮(zhèn)銀行各項(xiàng)貸款余額分別為1.93億元、13.00億元和36.80億元，其中2009年的黑龍江省村鎮(zhèn)銀行貸款余額增長率為205.92%，2009-2011年的年平均增長率為236.79%，2011-2013年的年平均增長率為91.54%;盡管各年份的貸款余額增長率存在較大的波動(dòng)，但貸款余額在總體上處于大幅提高的趨勢(shì);

另外，從表1中可以看出，2009年、2011年和2013年黑龍江省村鎮(zhèn)銀行貸款的市場占有率分別為0.03%、0.15%和0.31%，盡管黑龍江省村鎮(zhèn)銀行的市場占有率非常低，但其市場占有率增長幅度較大，2011年比2009年的市場占有率增長了400%，2013年比2011年增長了107%。

（二）結(jié)果分析

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，對(duì)黑龍江省村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行波士頓矩陣分析，可得到波士頓矩陣分析圖如下：

圖1黑龍江省村鎮(zhèn)銀行波士頓矩陣分析圖

根據(jù)波士頓矩陣對(duì)產(chǎn)品種類的劃分標(biāo)準(zhǔn)，圖中藍(lán)色區(qū)為金牛型產(chǎn)品區(qū)域，黃色區(qū)為明星型產(chǎn)品區(qū)域、綠色區(qū)為瘦狗型產(chǎn)品區(qū)域，紫色區(qū)為問號(hào)產(chǎn)品區(qū)域。從圖1中可以看出，2011年和2013年以貸款作為唯一主要產(chǎn)品的村鎮(zhèn)銀行完全處于紫色區(qū)域，其貸款產(chǎn)品屬于問號(hào)產(chǎn)品，這也代表著村鎮(zhèn)銀行整體在黑龍江省金融領(lǐng)域中歸屬為問號(hào)型行業(yè)。根據(jù)波士頓矩陣分析的結(jié)果顯示，黑龍江省村鎮(zhèn)銀行整體上具有市場引力大、企業(yè)實(shí)力弱的特點(diǎn)。

四、結(jié)論及對(duì)策建議

（一）結(jié)論

通過波士頓矩陣分析，發(fā)現(xiàn)黑龍江省村鎮(zhèn)銀行整體處于問號(hào)型區(qū)域。根據(jù)波士頓矩陣分析法對(duì)不同區(qū)域的總結(jié)，可以得出當(dāng)前黑龍江省村鎮(zhèn)銀行的特點(diǎn)如下：

1.處于引進(jìn)期

黑龍江省村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展開始于2008年，截止目前僅有六年的發(fā)展期。盡管有明確的經(jīng)營目的，但其整體的發(fā)展還處于初步探索階段。若把黑龍江省村鎮(zhèn)銀行全部貸款作為產(chǎn)品整體引入到波士頓矩陣分析中可以發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品在生命周期中處于引進(jìn)期，市場局面尚未完全打開，有待進(jìn)一步的開發(fā)。

2.銷售增長率高

從BCG分析圖中可以看出，黑龍江省村鎮(zhèn)銀行產(chǎn)品整體處于問號(hào)產(chǎn)品區(qū)域，處于該區(qū)域的產(chǎn)品普遍具有增長率普遍較高的特點(diǎn)。從表1中也可看出2009年黑龍江省村鎮(zhèn)銀行貸款（產(chǎn)品）發(fā)放增長率為205.92%，從2009年到2011年這一指標(biāo)更是達(dá)到了平均每年286.79%的高水平。

3.市場占有率低

相比于產(chǎn)品銷售的高增長率，產(chǎn)品銷售量占市場整體的份額極低。從圖1中可以看出其產(chǎn)品的測繪點(diǎn)基本落于X軸上，致使產(chǎn)品整體處于問號(hào)區(qū)域;從表1中也可以看出，2009年黑龍江省村鎮(zhèn)銀行產(chǎn)品銷售額僅占市場總體的0.03%，2011年也僅為0.15%，2013年達(dá)到了0.31%。

4.發(fā)展前景廣闊

相對(duì)于明星產(chǎn)品來說，黑龍江省村鎮(zhèn)銀行產(chǎn)品僅在市場占有率上處于絕對(duì)的劣勢(shì)，但其產(chǎn)品占有率的增長速度較快，2009年到2011年年均增長200%，2011年至2013年年均增長達(dá)到50%，綜合產(chǎn)品市場占有率增長速度和產(chǎn)品銷售增長率來看，黑龍江省村鎮(zhèn)銀行具有較大的發(fā)展空間。

（二）對(duì)策建議

根據(jù)波士頓矩陣分析中策略，對(duì)問題產(chǎn)品的改進(jìn)與扶持方案一般均列入企業(yè)長期計(jì)劃中。對(duì)問題產(chǎn)品的管理組織，最好是采取智囊團(tuán)或項(xiàng)目組織等形式，選拔有規(guī)劃能力，敢于冒風(fēng)險(xiǎn)、有才干的人負(fù)責(zé)。針對(duì)以上分析的黑龍江省村鎮(zhèn)銀行當(dāng)前的發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)，可以從以下幾方面入手以提高黑龍江省村鎮(zhèn)銀行的整體發(fā)展水平：

1.立足新農(nóng)村建設(shè)

村鎮(zhèn)銀行建立的主要目的就是服務(wù)于新農(nóng)村建設(shè)，正因?yàn)榇彐?zhèn)銀行扎根于農(nóng)村，他才能夠得到各類政策性的扶持，才能夠逐步得到農(nóng)民的信賴和依賴。立足于新農(nóng)村建設(shè)將是村鎮(zhèn)銀行向更高層次發(fā)展的基礎(chǔ)。

2.開發(fā)多層次產(chǎn)品

與國內(nèi)各銀行比較來看，黑龍江省村鎮(zhèn)銀行所經(jīng)營的唯一產(chǎn)品就是貸款。一方面，從管理學(xué)的角度來看，產(chǎn)品的單一必然會(huì)加大經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn);另一方面，隨著農(nóng)村的發(fā)展，農(nóng)民經(jīng)濟(jì)水平的提高，對(duì)各類金融產(chǎn)品的需求必然會(huì)上升，會(huì)對(duì)村鎮(zhèn)銀行產(chǎn)品的多層次提出更高的要求。所以開發(fā)多層次產(chǎn)品將是村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的重要工作之一。

3.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)

隨著規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，村鎮(zhèn)銀行對(duì)各類人才的需求會(huì)更高。從黑龍江省村鎮(zhèn)銀行當(dāng)前的發(fā)展情況來看，其未來的發(fā)展需要龐大的人才隊(duì)伍支持，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)將是提升黑龍江省村鎮(zhèn)銀行整體水平的重要手段

4.提高對(duì)村鎮(zhèn)銀行的支持力度

黑龍江省作為農(nóng)業(yè)大省，對(duì)農(nóng)業(yè)金融服務(wù)水平提升的需求更為迫切。從現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的角度來看，提高對(duì)村鎮(zhèn)銀行的支持力度將能夠在短期內(nèi)提高黑龍江省村鎮(zhèn)銀行的整體水平，從而能夠更好地為“三農(nóng)”服務(wù)。

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作者簡介：

張啟文（1967-），男，遼寧岫巖人，東北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，副院長;研究方向：農(nóng)村金融、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。