中國的第三方市場規(guī)模雖然已經(jīng)躋身世界前列，但是中國的第三方支付平臺服務(wù)提供商、移動運(yùn)營商和卡組織在專利權(quán)人的排名中卻并不靠前，關(guān)鍵技術(shù)仍舊掌握在國內(nèi)外技術(shù)提供商的手中，平臺服務(wù)商們每年為其技術(shù)支持和專利許可需要支付大量的費(fèi)用。

第三方支付是指非金融機(jī)構(gòu)作為中介機(jī)構(gòu)，為交易雙方提供保障交易安全的便捷服務(wù)，具體包括網(wǎng)絡(luò)支付、移動支付、預(yù)付卡發(fā)行、銀行卡收單及其他支付服務(wù)。第三方支付是未來支付的一種重要渠道，在各國政策鼓勵下，為了保證支付數(shù)據(jù)傳遞過程的保密性、完整性和可靠性，第三方支付行業(yè)參與者紛紛以現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)作為踏板，加大支付安全和傳輸技術(shù)的研發(fā)投入，以保障支付過程的安全和便捷。

本報(bào)告所作的專利分析工作以THOMSON INNOVATION（湯森路透專利數(shù)據(jù)庫）中獲得的專利文獻(xiàn)數(shù)據(jù)為依托，并參考專家調(diào)研信息，綜合運(yùn)用了定量分析和定性分析方法。

一、第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

如圖1所示，第三方支付平臺服務(wù)提供商取代傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)，成為產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的核心，也是推動第三方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。第三方支付全球化趨勢明顯，迎來了更多的傳統(tǒng)行業(yè)合作伙伴和更為豐富的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，支付安全和傳輸技術(shù)將支撐起整個行業(yè)的高速增長。移動支付的興起為行業(yè)發(fā)展注入了新鮮的活力和更多的創(chuàng)新元素，線下業(yè)務(wù)體系的加入帶來了更多的創(chuàng)新機(jī)會，支付業(yè)務(wù)正在從線上業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上線下協(xié)同發(fā)展，行業(yè)迎來了發(fā)展的黃金時(shí)期。

處于第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位的平臺服務(wù)提供商與金融機(jī)構(gòu)之間存在復(fù)雜而微妙的關(guān)系。兩者的客戶群有交叉，存在一定競爭關(guān)系，但合作能夠?yàn)殡p方帶來更多的利益，目前雙方在業(yè)務(wù)層面有很多合作，利用對方的資源優(yōu)勢拓展自己的業(yè)務(wù)范圍。

二、第三方支付生態(tài)圈發(fā)展路線分析

經(jīng)過十余年的發(fā)展，第三方支付生態(tài)圈呈現(xiàn)多巨頭并立的局面。2002年左右，第三方支付生態(tài)圈初見雛形，Ebay和Visa成為該生態(tài)圈的主要成員。2002年至2004年間，Visa對于生態(tài)圈的擴(kuò)張做出了較大的貢獻(xiàn)。2005年，推出支付寶的阿里巴巴一舉成為第三方支付生態(tài)圈的重要成員。隨后的五年時(shí)間，這三家公司通過自主研發(fā)和收購技術(shù)領(lǐng)先的支付安全、服務(wù)公司，吸收并融合了第三方支付領(lǐng)域的核心技術(shù)，使自身在第三方支付行業(yè)的地位更加穩(wěn)固。2011年，Google看到了移動支付市場的巨大潛力，在此后的兩年內(nèi)，憑借強(qiáng)勁的技術(shù)實(shí)力和資本，收購了多家支付技術(shù)和支付解決方案公司，一躍成為了該生態(tài)圈的重要成員。

除了以上幾家支付行業(yè)巨頭，以SK電訊和韓國電信為代表的通信運(yùn)營商，以IBM、微軟為代表的技術(shù)服務(wù)提供商，以美國運(yùn)通代表的金融綜合服務(wù)公司等也紛紛加入第三方支付行業(yè)。經(jīng)過十余年的發(fā)展，第三方支付線上線下支付業(yè)務(wù)相互融合，以商戶、消費(fèi)者/用戶、第三方支付平臺公司、通信運(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)、支付硬軟件供應(yīng)商為成員的第三方支付生態(tài)圈逐步形成，各司其職，共享資源、互利共存，共同維持整個第三方支付生態(tài)圈的運(yùn)行和發(fā)展。

三、第三方支付傳輸技術(shù)趨勢分析

早在2002年，Visa開始發(fā)展非接觸式支付技術(shù)，成為進(jìn)入移動支付領(lǐng)域的第三方支付機(jī)構(gòu)。2007年，Visa推出了采用NFC技術(shù)的Paywave功能芯片卡，卡片不需要和支付終端接觸（插入或者刷卡），只需將卡靠近POS終端上的非接觸付款讀卡器便能輕松完成支付。從此以后，第三方支付企業(yè)陸續(xù)開始進(jìn)入移動支付行業(yè)，推出了手機(jī)錢包、移動讀卡器等移動支付產(chǎn)品。2009年前后，隨著智能終端逐漸普及和移動互聯(lián)網(wǎng)的廣闊覆蓋，Ebay、Google、阿里巴巴等第三方支付企業(yè)也投身移動支付。2009年阿里巴巴旗下的支付寶推出移動支付產(chǎn)品手機(jī)支付寶，后改名為支付寶錢包；2011年，Google聯(lián)合多家機(jī)構(gòu)發(fā)布移動支付產(chǎn)品Google Wallet；2012年，Paypal發(fā)布移動讀卡器，Visa推出數(shù)字錢包服務(wù)V.me；2013年，Visa與三星合作，將Paywave功能加入三星手機(jī)芯片中，Paypal推出低功耗藍(lán)牙通信器Beacon。第三方支付企業(yè)為移動支付市場注入了新的活力，強(qiáng)有力的推動了移動支付技術(shù)和移動支付服務(wù)的發(fā)展，移動支付成為了第三方支付的熱點(diǎn)。

藍(lán)牙技術(shù)的成熟化、NFC等新的傳輸技術(shù)的出現(xiàn)，使得第三方支付傳輸技術(shù)開始進(jìn)入上升期，Visa、Google等都站在了NFC這邊，而Ebay和蘋果則選擇了藍(lán)牙技術(shù)。2007年，中國支付傳輸技術(shù)的專利申請量也達(dá)到了一個小的高峰。隨后第三方支付傳輸技術(shù)進(jìn)入了平穩(wěn)發(fā)展期，專利申請量穩(wěn)中有升。2011和2012年，Visa、MasterCard、Google、SK電訊、中國移動等第三方支付企業(yè)都開始大力推廣以NFC以技術(shù)基礎(chǔ)的移動支付業(yè)務(wù)。這兩年第三方支付傳輸技術(shù)也達(dá)到了近十年來的一個高峰期。

如圖4所示，美國和亞太地區(qū)第三方支付傳輸技術(shù)相關(guān)專利申請量排名靠前，對全球第三方支付市場的發(fā)展發(fā)揮重要作用。隨著智能手機(jī)和平板電腦等移動設(shè)備的日益普及，消費(fèi)者的支付方式開始從以現(xiàn)金和信用卡為基礎(chǔ)的支付方式向移動支付轉(zhuǎn)移。電子錢包和移動讀卡器等新興技術(shù)的發(fā)展，使得美國較其他國家地區(qū)，有著更加良好的第三方支付傳輸技術(shù)力量和市場潛力。

日本和韓國的第三方支付技術(shù)發(fā)展由移動運(yùn)營商主導(dǎo)，在傳輸技術(shù)上占有很大優(yōu)勢，近年來都大力發(fā)展非接觸式支付技術(shù)，其中包括由RFID演變而來的NFC技術(shù)。中國的三大運(yùn)營商對NFC技術(shù)則處于觀望狀態(tài)，既不愿放棄，也不愿傾力投入研發(fā)。

綜上可見，美國、亞太地區(qū)對第三方支付的發(fā)展擁有著巨大的影響力，它們占據(jù)了大部分全球第三方支付傳輸技術(shù)專利申請。和美國、日韓相比，中國在第三方支付傳輸技術(shù)的研究還處于起步階段，需要政府和企業(yè)投入更多的關(guān)注和研發(fā)，才能在全球市場擁有一席之地。

圖5 近5年第三方支付傳輸技術(shù)研究熱點(diǎn)

如圖5所示，近五年第三方支付傳輸技術(shù)專利主要涉及射頻識別卡、智能卡信用卡、在線購物處理、手機(jī)動態(tài)密碼、移動終端無線、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、處理在線交易等。Visa、Google等企業(yè)主推NFC技術(shù)中涉及到了射頻識別卡，智能卡信用卡則和移動讀卡器有關(guān)，因此它們都是技術(shù)研究熱點(diǎn)。在線購物處理、在線交易數(shù)據(jù)處理、移動終端無線、手機(jī)動態(tài)密碼都是手機(jī)支付過程中運(yùn)用的技術(shù)，手機(jī)支付受到了Visa、Google、Ebay和一些移動運(yùn)營商的大力支持，所以這些技術(shù)也是第三方支付傳輸技術(shù)的研究熱點(diǎn)。

四、中國第三方支付相關(guān)技術(shù)趨勢分析

圖6 1999-2013年中國第三方支付技術(shù)發(fā)展趨勢

（2013年數(shù)據(jù)由于專利公開時(shí)間滯后導(dǎo)致檢索到

專利申請量下降）

如圖6所示，安全和便捷是第三方支付的核心競爭力。中國專利申請起步較晚，在2012年左右出現(xiàn)峰值。經(jīng)過前面幾年市場泡沫的消化和市場整合，中國第三方支付技術(shù)開始逐步步入穩(wěn)健發(fā)展期。2005年馬云提出了第三方支付平臺的概念，推出支付寶，首創(chuàng)“促成交易”的業(yè)務(wù)模式。同年快錢、拉卡拉等第三方支付公司相繼成立。在2005年至2009年期間，第三方支付安全技術(shù)和傳輸技術(shù)都呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展趨勢。

2010年至2013年，移動支付成為了第三方支付行業(yè)的熱點(diǎn)，第三方支付服務(wù)提供商紛紛開始加入到移動支付行列，推出數(shù)字錢包和移動讀卡器產(chǎn)品。多家商業(yè)銀行和運(yùn)營商也進(jìn)入到移動支付市場的爭奪戰(zhàn)之中。但是阿里巴巴、中國移動等都將精力投入到了技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)品開發(fā)之中，對技術(shù)研發(fā)和專利布局重視程度不高，僅有華為、中興等技術(shù)提供商在移動支付相關(guān)技術(shù)方面加大投入。所以中國第三方支付技術(shù)雖然發(fā)展速度相對前幾年有一定的提升，仍然處于緩慢發(fā)展期之中。

如圖7所示，它們之間在技術(shù)層面的合作較少，在業(yè)務(wù)層面存在一定程度合作。在業(yè)務(wù)方面，騰訊和中國銀聯(lián)之間建立了合作關(guān)系，財(cái)付通作為非金融機(jī)構(gòu)接入“銀聯(lián)在線支付”，共同豐富和提升互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)；武漢天瑜中標(biāo)中國移動錢包USIM卡產(chǎn)品，二者之間也展開了合作。但在技術(shù)層面的合作，僅有深圳光啟和國民技術(shù)共同成立了智能無線互聯(lián)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，而華為、中興、上海博路、中國工商銀行、Visa和諾基亞這些行業(yè)巨頭之間并沒有進(jìn)行技術(shù)層面的合作，它們更注重經(jīng)濟(jì)效益和市場地位，憑借自身在特定技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢，獨(dú)立開發(fā)第三方支付相關(guān)技術(shù)。

Visa國際組織、SK電訊、BizModeLine公司、IBM、美國運(yùn)通公司、Matercard公司、三星、LG、BLAZE、韓國信息通信、韓國電信、諾基亞以及EABY等第三方支付產(chǎn)業(yè)參與者在支付傳輸技術(shù)上并未開展合作，這些廠商在各自擅長的技術(shù)領(lǐng)域占有優(yōu)勢，并以此為基礎(chǔ)開展支付傳輸技術(shù)的研發(fā)。他們的合作主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)方面，都想通過對方的技術(shù)來彌補(bǔ)自己的不足之處，進(jìn)而拓展各自的支付業(yè)務(wù)范圍。 2011年，Visa和Google達(dá)成合作關(guān)系，對于Visa，這次合作推動Visa作為一種移動支付手段進(jìn)入到Google錢包之中，而對于Google，解決了Google錢包缺乏卡組織或金融機(jī)構(gòu)支持的問題。

五、中國第三方支付研究熱點(diǎn)（關(guān)鍵技術(shù)）的專利布局

圖8 中國第三方支付技術(shù)研究熱點(diǎn)（關(guān)鍵技術(shù)）的專利布局

如圖8所示，中興在中國第三方支付技術(shù)相關(guān)專利申請量排名第一，華為列于第二位，阿里巴巴緊跟其后列于第三位。阿里巴巴的專利布局集中在數(shù)據(jù)處理方面。中國工商銀行同時(shí)注重?cái)?shù)據(jù)處理和遠(yuǎn)程傳輸。中興的專利布局較為均衡，在近場傳輸技術(shù)方面優(yōu)勢最大。華為重點(diǎn)布局遠(yuǎn)程傳輸方面，但是在數(shù)據(jù)處理方面較為薄弱。國民技術(shù)、諾基亞、中國移動和愛立信在各個方面均有布局，但是都沒有特別突出的方面。總體來說，中國在第三方支付相關(guān)專利數(shù)量較少，還存在很大的發(fā)展空間。

六、對我國發(fā)展第三方支付產(chǎn)業(yè)的建議

通過對第三方支付行業(yè)的專利分析，移動支付是第三方支付的熱點(diǎn)，大多數(shù)專利權(quán)人在移動支付領(lǐng)域部署了專利布局。近年發(fā)展勢頭良好的近場傳輸技術(shù)還處于高速發(fā)展期。NFC支付和藍(lán)牙支付技術(shù)活躍度最高，隨著技術(shù)的發(fā)展，支付終端的產(chǎn)商們趨向于形成統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以便實(shí)現(xiàn)技術(shù)的普及。中國作為后起之秀，在第三方支付技術(shù)方面存在著很大的發(fā)展空間。

正確認(rèn)識和把握技術(shù)發(fā)展方向，才能在未來激烈的市場競爭中掌握主動權(quán)。企業(yè)在投入初期需要確定通向未來的關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)而合理規(guī)劃技術(shù)研發(fā)方面的人力物力投入。阿里巴巴、中國銀聯(lián)等第三方支付平臺服務(wù)提供商以及華為、中興等技術(shù)提供商，十分重視加密安全和身份認(rèn)證技術(shù)，在加密安全和身份識別兩個技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了重點(diǎn)專利布局。在第三方支付數(shù)據(jù)處理方面有著重點(diǎn)專利布局，阿里巴巴處于領(lǐng)先地位；阿里巴巴、中國銀聯(lián)和中國工商銀行都深知數(shù)據(jù)處理對于第三方支付的重要性，因此對該領(lǐng)域的專利布局未雨綢繆。中興的技術(shù)研發(fā)實(shí)力一直不容小覷，在數(shù)據(jù)處理方面的專利量僅次于阿里巴巴。在近場傳輸方面，僅有中興、華為和中國移動有較多的專利布局，中興占有絕對的優(yōu)勢。這方面是中國第三方支付技術(shù)的空白之處，第三方支付企業(yè)需要在近場傳輸技術(shù)方面加大投入力度，進(jìn)一步填補(bǔ)這一領(lǐng)域的專利空白。

移動支付是第三方支付行業(yè)的熱點(diǎn)，吸引了大部分第三方支付企業(yè)的注意力，同時(shí)也加劇了第三方支付行業(yè)的競爭。Visa憑借自己在信用卡用戶數(shù)量方面的優(yōu)勢，從2002年就開始發(fā)展非接觸支付技術(shù)。Ebay、Google、阿里巴巴和Square也不甘落后，阿里巴巴旗下的支付寶在2008年開始介入手機(jī)支付業(yè)務(wù)。2011年，Google發(fā)布了移動支付產(chǎn)品Google錢包。2012年，Paypal發(fā)布移動讀卡器Paypal Here，并在2013年推出低功耗藍(lán)牙通訊器Beacon?？梢钥闯?，短短幾年間，移動支付已經(jīng)逐步成為第三方支付領(lǐng)域的必爭之地，其發(fā)展?jié)摿Σ豢晒懒浚谝苿幼x卡器和數(shù)字錢包方面的競爭異常激烈，各家公司都想讓自己的產(chǎn)品占領(lǐng)市場。

中國的第三方市場規(guī)模雖然已經(jīng)躋身世界前列，但是中國的第三方支付平臺服務(wù)提供商、移動運(yùn)營商和卡組織在專利權(quán)人的排名中卻并不靠前，關(guān)鍵技術(shù)仍舊掌握在國內(nèi)外技術(shù)提供商的手中，平臺服務(wù)商們每年為其技術(shù)支持和專利許可需要支付大量的費(fèi)用。這充分說明國內(nèi)從事第三方支付業(yè)務(wù)的企業(yè)過于注重市場收益而忽略了技術(shù)研發(fā)和專利布局，同時(shí)也表明中國第三方支付技術(shù)還有著很大的發(fā)展空間。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)對技術(shù)開發(fā)和專利布局予以充分重視，為日后的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。