近期通信運(yùn)營(yíng)行業(yè)發(fā)生了一系列大事件。

中國(guó)移動(dòng)入股泰國(guó)運(yùn)營(yíng)商TRUE，并在巴基斯坦拍賣獲得3G和4G牌照。在巴塞羅那通信展以及上海的亞洲GSMA展上，中國(guó)移動(dòng)亦高調(diào)提出了RCS融合通信的概念。中國(guó)電信則可能即將申請(qǐng)F(tuán)DD牌照。

再加上，此前國(guó)資委要求各大運(yùn)營(yíng)商削減20%的營(yíng)銷費(fèi)用，因此三大運(yùn)營(yíng)商還要思考如何改變終端補(bǔ)貼政策或其他促銷手段。成立國(guó)家鐵塔公司，同樣與三大運(yùn)營(yíng)商有關(guān)。

看似不相關(guān)的這些消息，實(shí)則在拷問運(yùn)營(yíng)商究竟該往哪里去。

走出去，還是干點(diǎn)別的？

從移動(dòng)通信和寬帶的普及率來看，中國(guó)似已不能稱為一個(gè)發(fā)展中國(guó)家了。2014年4月3G滲透率已達(dá)36.3%，寬帶普及率更是達(dá)到55%。

先進(jìn)國(guó)家的主要通信運(yùn)營(yíng)商近年來實(shí)際上遇到了發(fā)展瓶頸：其一，語音ARPU值的下滑；

其二，內(nèi)容、服務(wù)的分發(fā)入口控制權(quán)喪失，流量入口控制權(quán)轉(zhuǎn)移，流量收入的增加不能彌補(bǔ)語音收入和內(nèi)容分發(fā)分成收入的下滑，管道化愈益嚴(yán)重；

其三，技術(shù)換代時(shí)間加快，不能擺脫終端補(bǔ)貼，投資和營(yíng)銷成本高；

其四，很多國(guó)家市場(chǎng)進(jìn)入飽和期，而國(guó)家卻推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)激烈。

不限于以上的原因，使得很多曾經(jīng)領(lǐng)先市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商們業(yè)績(jī)表現(xiàn)不復(fù)上世紀(jì)末和本世紀(jì)初電信大發(fā)展期的神話，增速大大放緩。

實(shí)際上，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商也已開始呈現(xiàn)一些相似的趨勢(shì)。尤其在一些發(fā)達(dá)地區(qū)，三大運(yùn)營(yíng)商先后出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力的現(xiàn)象。在主要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，手機(jī)和家庭寬帶幾乎完全普及了。

國(guó)際領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商遇到的困境，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商也未能幸免。特別是習(xí)慣了流量入口壟斷的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)行業(yè)，在互聯(lián)網(wǎng)OTT服務(wù)商的沖擊之下，喪失了原本希望通過內(nèi)容和服務(wù)分發(fā)來獲得3G服務(wù)額外紅利。

資本市場(chǎng)對(duì)運(yùn)營(yíng)商在3G/4G加大網(wǎng)絡(luò)投資和營(yíng)銷費(fèi)用，而不能獲得巨大長(zhǎng)期回報(bào)的擔(dān)憂是一直存在的。因此，運(yùn)營(yíng)商特別是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)何去何從，近來似乎成為一個(gè)非常熱門的話題。

實(shí)際上，在一個(gè)企業(yè)發(fā)展遇到瓶頸之后該何去何從，有著眾多的戰(zhàn)略解決方案，但在商業(yè)界基本是達(dá)成一致的。戰(zhàn)略大師安索夫的戰(zhàn)略矩陣是比較流行的一個(gè)解決方式：新產(chǎn)品、新市場(chǎng)、多樣化業(yè)務(wù)延展，以及以上戰(zhàn)略的各種結(jié)合。

如果現(xiàn)有的業(yè)務(wù)還能夠在市場(chǎng)上獲得更多的市場(chǎng)份額，運(yùn)營(yíng)商可以考慮繼續(xù)市場(chǎng)滲透策略，即利用現(xiàn)在的產(chǎn)品繼續(xù)開發(fā)現(xiàn)有的市場(chǎng)，也就是繼續(xù)爭(zhēng)奪用戶。

如果很難獲得用戶增長(zhǎng)，那就要考慮能否為現(xiàn)有產(chǎn)品開發(fā)一些新的市場(chǎng)，或者在現(xiàn)有市場(chǎng)上發(fā)展一些新的產(chǎn)品。如果在現(xiàn)在的業(yè)務(wù)范圍之外發(fā)現(xiàn)了好的機(jī)會(huì)，行業(yè)吸引力很大，自己的業(yè)務(wù)力量也足夠在那里開拓并確立優(yōu)勢(shì)，那么也可以考慮業(yè)務(wù)的多樣化戰(zhàn)略。

近年很多領(lǐng)先國(guó)際運(yùn)營(yíng)商應(yīng)對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)需求的手段，確實(shí)也不外乎海外拓展和非通信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的開展。

日本運(yùn)營(yíng)商國(guó)際化嘗試

遙想當(dāng)年曾經(jīng)的全球領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商，有兩個(gè)非常典型的公司，Vodafone和NTT Docomo。

Vodafone是一個(gè)非常全球化的公司，雖然基于英國(guó)，但在歐洲和英聯(lián)邦內(nèi)很多國(guó)家開展移動(dòng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。NTT Docomo則幾乎完全立足于日本。

Vodafone的全球化布局是因?yàn)楠M小的英國(guó)和歐洲市場(chǎng)無法容納其增長(zhǎng)的需求所致。

而日本NTT Docomo則是因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)太過發(fā)達(dá)，且具有自封閉傾向，被稱為“加拉帕格斯現(xiàn)象”（自成體系的物種被轉(zhuǎn)移到其他生態(tài)環(huán)境中不能適應(yīng)），走向國(guó)際一直不算太成功。

但實(shí)際上，NTT Docomo的海外擴(kuò)張是相當(dāng)努力的，前后投入資金達(dá)幾百億美元級(jí)。只是其向各國(guó)推薦的i-mode模式是封閉的體系，需要手機(jī)設(shè)計(jì)、軟件、服務(wù)開發(fā)都在一個(gè)體系內(nèi)，以控制手機(jī)硬件的設(shè)計(jì)。這并不被歐洲運(yùn)營(yíng)商所接受。因此i-mode很快便退出了各國(guó)市場(chǎng)。

2008年之后，NTT Docomo再次將精力轉(zhuǎn)到海外市場(chǎng)拓展。這一次，主要是通過在亞太地區(qū)提供基礎(chǔ)設(shè)施和投資當(dāng)?shù)仄髽I(yè)以獲得發(fā)展。2008年11月，NTT Docomo與印度塔塔簽署協(xié)議，以發(fā)行新股的方式獲得印度運(yùn)營(yíng)商塔塔20%的股權(quán)，并從現(xiàn)有股東處獲得6%股權(quán)。

除了通過海外拓展來開拓財(cái)源之外，在其2010年-2015年中期愿景中，NTT Docomo提出要向金融及結(jié)算業(yè)務(wù)、多媒體業(yè)務(wù)、商業(yè)服務(wù)、醫(yī)療與健康服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、集成與平臺(tái)化業(yè)務(wù)、環(huán)保服務(wù)、安全安保服務(wù)八大領(lǐng)域擴(kuò)張的計(jì)劃。其目標(biāo)是要打造用戶的智能生活。

筆者在和i-mode之父夏啟一的訪談中，他曾提到過一個(gè)觀點(diǎn)：運(yùn)營(yíng)商的管道化是不可避免的，因此要通過多樣化業(yè)務(wù)來彌補(bǔ)流失的收入。

他認(rèn)為，飽和競(jìng)爭(zhēng)的情況遲早都會(huì)到來，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是必由之路，未來的運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入一定會(huì)降低。

所以，NTT Docomo在通信行業(yè)之外的諸多業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行拓展，希望以多樣化對(duì)抗管道化的趨勢(shì)。比如，對(duì)三井住友注資進(jìn)入信用卡行業(yè)，并支持移動(dòng)支付業(yè)務(wù)；在醫(yī)療領(lǐng)域（和歐姆龍的合資）、大數(shù)據(jù)營(yíng)銷和O2O（和麥當(dāng)勞的合資）、視頻內(nèi)容領(lǐng)域（開設(shè)Nottv移動(dòng)在線電視臺(tái)）、移動(dòng)電商（D-shopping日用品和D-Fashion時(shí)尚品，手機(jī)錢包、電話賬單和積分均可支付）都有巨大的投入，甚至曾和保險(xiǎn)公司合作銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品。

軟銀也是一個(gè)比較有意思的例子。

眾所周知軟銀以銷售軟件起家，隨后進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。1995年，通過注冊(cè)地在美國(guó)圣荷西的風(fēng)險(xiǎn)投資公司（SoftBank Technology Ventures），軟件銀行集團(tuán)董事長(zhǎng)孫正義向萌芽中的雅虎投入了200萬美元。1996年再度注資1.0825億美元，擁有雅虎33%股份。

隨后，孫正義進(jìn)軍通信運(yùn)營(yíng)行業(yè)，先是固網(wǎng)，繼而移動(dòng)通信。每一次的進(jìn)入雖然都不被業(yè)界看好，但總能創(chuàng)造商業(yè)神話。

2006年收購經(jīng)營(yíng)不佳的日本Vodafone時(shí)，解約率單月大約1.6%。軟銀接手之后，將公司改名軟銀移動(dòng)，快速扭轉(zhuǎn)品牌不利的局面。通過品牌戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)、和谷歌合作、引入蘋果手機(jī)等一系列手段，在已經(jīng)接近飽和的日本市場(chǎng)打開局面?，F(xiàn)在已經(jīng)成為日本第二大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，超越了KDDI，鋒芒直逼NTT Docomo。

現(xiàn)在日本的移動(dòng)通信市場(chǎng)是一個(gè)超飽和市場(chǎng)，全國(guó)的手機(jī)普及率已經(jīng)達(dá)到和超過100%。軟銀在達(dá)到現(xiàn)在的成績(jī)之后，立刻開始了海外拓展之路。

2012年10月，軟銀宣布準(zhǔn)備展開對(duì)美國(guó)運(yùn)營(yíng)商Sprint的收購。在成功收購之后，最近更傳出有意收購美國(guó)T-Mobile。

雖然軟銀移動(dòng)風(fēng)頭正勁，但也有一些不得不面對(duì)的困難。

2013財(cái)年，智能手機(jī)特別是iPhone銷量的增加帶來了軟銀移動(dòng)32億日元的虧損。而市場(chǎng)飽和，再加上攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的政策，又導(dǎo)致其銷售成本居高不下。同時(shí)，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)ARPU值持續(xù)增長(zhǎng)，軟銀移動(dòng)的總ARPU值卻在持續(xù)降低。說明低ARPU值用戶數(shù)量在增加，語音業(yè)務(wù)量則不斷下滑。

隨著市場(chǎng)份額的上升，早期快速提升用戶規(guī)模達(dá)到收益上升的策略不再奏效，用戶的獲取將付出越來越高的成本。因此，孫正義選擇新的增長(zhǎng)戰(zhàn)略勢(shì)在必行。

收購Sprint就變得合情合理了。美國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況還算緩和，很適合孫氏價(jià)格戰(zhàn)的展開。

通過擴(kuò)大4G采購的規(guī)模，軟銀旗下的軟銀移動(dòng)和Sprint都能享受到提高采購議價(jià)能力的好處。況且當(dāng)時(shí)正值日元兌美元的升值時(shí)期，以及日元在國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期的低利息化，只要投出去就有收益。加上軟銀對(duì)日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的判斷，此時(shí)收購是正當(dāng)其時(shí)。

中國(guó)運(yùn)營(yíng)商在行動(dòng)

當(dāng)前，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商是不是也在重復(fù)著日本的故事呢？看來確實(shí)如此，但又有不同之處。相同之處就在于海外和在基礎(chǔ)通信之外的動(dòng)作；不同之處，就在鐵塔公司和要求削減費(fèi)用的消息里。

中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)格局，倒是和日本頗為相似。在移動(dòng)市場(chǎng)上都是一大兩小，手機(jī)滲透率則越來越高。海外拓展和非電信基礎(chǔ)服務(wù)的開展，在中國(guó)也成為運(yùn)營(yíng)商的選擇。

中國(guó)移動(dòng)是領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商，也一直被坊間批評(píng)為壟斷，很難再通過擴(kuò)大用戶數(shù)量市場(chǎng)份額來獲得增長(zhǎng)動(dòng)力。即使是投放了4G，其在數(shù)據(jù)流量收入的增長(zhǎng)也可能難以彌補(bǔ)不斷下滑的語音收入。

因此，拓展海外基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)，把國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)移植到非通信發(fā)達(dá)國(guó)家，或有成功的希望；另一方面，需要加強(qiáng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)以及各項(xiàng)相關(guān)服務(wù)的投入。

中國(guó)移動(dòng)以約合55億元人民幣代價(jià)獲得18%TRUE的股份，就是拓展海外市場(chǎng)的一種途徑。True Group是泰國(guó)領(lǐng)先的全業(yè)務(wù)通信公司。這并非中國(guó)移動(dòng)第一次進(jìn)入海外市場(chǎng)。

早在2007年，中國(guó)移動(dòng)收購的巴基斯坦運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)擁有2570萬用戶，是巴基斯坦第三大電信運(yùn)營(yíng)商。2013年，中國(guó)移動(dòng)曾聯(lián)合Vodafone參與了緬甸電信牌照的競(jìng)標(biāo)，只不過最終沒有獲得成功。

在非電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)方面，中國(guó)移動(dòng)也有很大的動(dòng)作。游戲、閱讀、生活服務(wù)、軟件商城、電商、支付、音樂、視頻、車聯(lián)網(wǎng)，通過基地化運(yùn)營(yíng)，中國(guó)移動(dòng)都介入了。最近，還推出了視頻盒子、音樂盒子這樣的互聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)品。其位于遼寧的基地正在和更多的第三方公司合作各類面向特定群體的可穿戴終端。中移動(dòng)還推出了云產(chǎn)品。

中國(guó)移動(dòng)的多樣化經(jīng)營(yíng)野心并不亞于NTT Docomo。

不過，即便再多的業(yè)務(wù)發(fā)展也無法準(zhǔn)確地說明，中國(guó)移動(dòng)未來想要成為一個(gè)什么樣的公司?；蛘哒f，中國(guó)移動(dòng)缺少一個(gè)多樣化發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)。

在本次的GSMA大會(huì)上，中移動(dòng)的奚國(guó)華董事長(zhǎng)曾提出一些思考。比如，OTT促進(jìn)傳統(tǒng)電信服務(wù)轉(zhuǎn)型，通信網(wǎng)絡(luò)將更加高效和智能。他認(rèn)為，流量也會(huì)飽和，所以要保持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，應(yīng)該更加注重內(nèi)容和應(yīng)用的發(fā)展。因而提出了智能管道、開放平臺(tái)、特色業(yè)務(wù)、友好界面組成的中移動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略。

但這個(gè)演講更多集中討論如何應(yīng)對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的挑戰(zhàn)，而并不是公司全方位的愿景。如果能夠加上具體的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)之間的關(guān)系、各項(xiàng)新業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)路徑，那么對(duì)未來中國(guó)移動(dòng)的愿景就會(huì)有一個(gè)初步的輪廓。

中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信在海外拓展方面沒有什么大手筆的動(dòng)作，但是在新業(yè)務(wù)和多樣化方面，三家運(yùn)營(yíng)商幾乎是相同的。可以說，主要涉及的領(lǐng)域、基地化運(yùn)營(yíng)的方式、關(guān)于運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)多樣化策略的思考，幾乎如出一轍。

不過由于三家運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)市場(chǎng)份額和國(guó)內(nèi)公司整體實(shí)力上的區(qū)別，因此對(duì)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)自然有不同的追求。

中移動(dòng)在中國(guó)市場(chǎng)已難以追求用戶數(shù)量和市場(chǎng)份額的大幅增長(zhǎng)，即使在4G投放之后，增長(zhǎng)多來自于既有用戶的升級(jí)。所以它嘗試海外市場(chǎng)。

中聯(lián)通和中電信，在國(guó)內(nèi)的移動(dòng)市場(chǎng)份額仍然有追趕的余地。所以希望通過FDD-LTE的投放來產(chǎn)生一定基礎(chǔ)業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢(shì)，在用戶獲取方面繼續(xù)發(fā)力。當(dāng)然可以想見，當(dāng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)充分飽和，競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到平衡的時(shí)候，繼續(xù)發(fā)力用戶增長(zhǎng)的代價(jià)太大，這兩家運(yùn)營(yíng)商也會(huì)面臨增長(zhǎng)天花板。

屆時(shí)國(guó)際市場(chǎng)是不是還有發(fā)展機(jī)會(huì)、內(nèi)部有沒有向外發(fā)展的能力，都是問題。畢竟，NTT Docomo或者中移動(dòng)，經(jīng)過多年嘗試，至今也不能稱之為國(guó)際化運(yùn)營(yíng)商或綜合信息服務(wù)的領(lǐng)先者。

管制的力量向哪里引導(dǎo)

但是還有些因素不能被忽視，這便是管制。

在西歐主要國(guó)家以及日韓，實(shí)際上通信運(yùn)營(yíng)都經(jīng)歷過國(guó)營(yíng)轉(zhuǎn)市場(chǎng)的過程。美國(guó)（美國(guó)沒有國(guó)營(yíng)的歷史）也不例外，這些國(guó)家其實(shí)都有政府管制通信行業(yè)的行為。

歷史上美國(guó)ATT被分拆是最典型的反壟斷大案，今日的ATT經(jīng)過很多年，重新通過兼并收購，才組合成一個(gè)覆蓋全國(guó)的全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商。英國(guó)針對(duì)英國(guó)電信（BT）也曾經(jīng)有過類似的動(dòng)作。但最終BT內(nèi)部分成幾大事業(yè)群子公司，并以承諾對(duì)外提供平等價(jià)格的基礎(chǔ)服務(wù)為條件保留了BT集團(tuán)。

日本政府出臺(tái)了所謂NTT法，強(qiáng)令NTT旗下固網(wǎng)和移動(dòng)公司（即NTT Docomo）之間不可以聯(lián)合營(yíng)銷。韓國(guó)則規(guī)定領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額不得超過50%。

但是這些管制主要是針對(duì)市場(chǎng)的壟斷者。在具體實(shí)施過程中，似乎有這么兩個(gè)原則：第一，技術(shù)中立，即使針對(duì)國(guó)家資本能夠控制的企業(yè)（如BT、NTT Docomo），當(dāng)局也不在技術(shù)選擇上提出建議；第二，不參與經(jīng)營(yíng)細(xì)節(jié)的制定。

不過，中國(guó)政府的思路似乎有所不同。不論是現(xiàn)在的鐵塔公司籌建，還是曾經(jīng)的三大運(yùn)營(yíng)商最高領(lǐng)導(dǎo)換位，以及每一次的通信制式選擇，都并非是運(yùn)營(yíng)商自身的選擇。中國(guó)的政府調(diào)控，更傾向于細(xì)節(jié)。

鐵塔公司的建立，可以理解為當(dāng)局針對(duì)共建共享的要求，減少基礎(chǔ)投資的浪費(fèi)。但是，如果全面基礎(chǔ)建設(shè)和維護(hù)都從運(yùn)營(yíng)商剝離的話，運(yùn)營(yíng)商的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一就被剝奪了。雖然當(dāng)前的建設(shè)和維護(hù)主體工作也只是由供應(yīng)商進(jìn)行的，但運(yùn)營(yíng)商仍然積累了豐富的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、規(guī)劃、維護(hù)和優(yōu)化等方面的經(jīng)驗(yàn)。這個(gè)經(jīng)驗(yàn)也是在海外經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)能力之一。

而且，隨著網(wǎng)絡(luò)能力的退化，加上虛擬運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)攻，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的能力將空心化。未來，這種空心化會(huì)不會(huì)逐漸成為通信運(yùn)營(yíng)行業(yè)公用事業(yè)化的前奏？這并不是行業(yè)人士樂于看到的。缺少競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，必將落后于世界。

現(xiàn)在的通信行業(yè)正站在一個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。海外擴(kuò)張是多年來的傳統(tǒng)方式，新業(yè)務(wù)的跨界經(jīng)營(yíng)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的新需要，而國(guó)資和管制的思路也是很重要的考量因素。未來是不確定的，為未來的可能路徑做好準(zhǔn)備的運(yùn)營(yíng)商才能夠走得更遠(yuǎn)更順。