6月27日，中國電信終于拿到了全國16個城市的FDD城市實(shí)驗(yàn)網(wǎng)牌照，解了燃眉之急。

在數(shù)日前舉行的亞洲移動通信大會上，中國移動總裁李躍也宣布，中國移動正在申請F(tuán)DD牌照，未來中國移動將協(xié)同發(fā)展TDD和FDD兩張4G網(wǎng)絡(luò)的融合發(fā)展。

這令4G格局顯得更加復(fù)雜起來。

2013年12月4日，工信部向三大運(yùn)營商發(fā)放第一批4G，但僅限TD-LTE制式。TD-LTE是中國自主知識產(chǎn)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，中國移動是其核心推手，因此占據(jù)了政策紅利的先機(jī)。牌照發(fā)放后，中國移動勢如破竹，4G用戶大幅提升，徹底扭轉(zhuǎn)了3G頹勢。

而中國電信和中國聯(lián)通因無意發(fā)展TD-LTE，半年來只能以3G網(wǎng)力博中移動4G網(wǎng)，用戶增長陷入停滯甚至負(fù)增長。

中國電信的處境尤其堪憂。去年12月，中國電信3G已跌回五年前增長水平，今年以來，其3G用戶基本上每月都是負(fù)增長。中國聯(lián)通此前公布的今年4月份新增用戶為89.5萬，創(chuàng)五年來新低。

只有盡快部署成本更低、更具國際通用能力的FDD LTE（4G另一種制式）網(wǎng)絡(luò)，兩大運(yùn)營商才能盡快破局，否則無力與中國移動同等競爭。

FDD LTE是由3GPP組織制定的全球通用標(biāo)準(zhǔn)，其標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化程度均領(lǐng)先于TD-LTE一年左右，也是世界上采用國家及地區(qū)最廣泛的，終端種類最豐富的一種4G標(biāo)準(zhǔn)。

按照工信部原先規(guī)劃，4G牌照將分批次發(fā)放。下一階段，工信部很有可能先期向中國電信、中國聯(lián)通發(fā)放FDD牌照。未來，在TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)可與FDD LTE分庭抗禮之后，工信部很有可能向中國移動發(fā)放FDD LTE牌照。

FDD牌照何時發(fā)放、何種方式發(fā)放，將直接決定三大運(yùn)營商的競爭格局。

電信聯(lián)通搶跑FDD

最快在1周-2周，最晚在三季度發(fā)牌，在電信內(nèi)部，關(guān)于FDD牌照的發(fā)放時間表被一傳再傳。

“電信都急瘋了?！币晃唤咏袊娦诺男袠I(yè)人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示。2014年1月-5月中國電信累計(jì)凈減436萬戶，5月其移動用戶再度流失95萬。

中國電信董事長王曉初認(rèn)為，電信用戶急劇下滑的主要原因在于競爭對手推出LTE服務(wù)及加強(qiáng)營銷推廣，加劇市場競爭。在一些公開場合，他甚至直指中國移動推出4G服務(wù)帶來的毀滅性打擊。

事實(shí)上，中國電信也于去年底獲得了TD-LTE牌照，但由于押注FDD LTE，因此只推出了幾款數(shù)據(jù)流量產(chǎn)品，在4G市場幾乎失聲。

出于投資回報(bào)最大化的考慮，中國電信確定了TD-LTE和FDD LTE 2∶8的投資比率。

中國電信的一位內(nèi)部人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，這個比例數(shù)據(jù)是可信的，在一些地區(qū)，F(xiàn)DD和TD-LTE的投資比率可達(dá)到8.5∶1.5，甚至是9∶1。

“現(xiàn)階段確實(shí)非常困難。”上述內(nèi)部人士表示，F(xiàn)DD LTE牌照發(fā)放拖延時間越長，電信越困難。

中國聯(lián)通的4G策略，亦是坐等FDD發(fā)牌。因?yàn)橹袊?lián)通的3G制式是國際通用的WCDMA，該制式可平滑升級至FDD LTE，不僅投資成本低，且升級周期短，可以在短期內(nèi)建好一張覆蓋質(zhì)量好的4G網(wǎng)絡(luò)。

其終端的豐富性也部分抵消了用戶對移動4G的吸引力。

盡管如此， 長期來看，無論從資本市場角度，還是業(yè)務(wù)經(jīng)營角度，F(xiàn)DD牌照遲遲不發(fā)對中國聯(lián)通仍然不妙。

基于此，從今年初開始，電信和聯(lián)通開始大規(guī)模建設(shè)FDD試驗(yàn)網(wǎng)。

工信部的一位網(wǎng)絡(luò)專家告訴《財(cái)經(jīng)》記者，試驗(yàn)網(wǎng)是工信部默許廠商在內(nèi)部小規(guī)模建設(shè)的組網(wǎng)試驗(yàn)，嚴(yán)格來說，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模不宜過大。一旦決策層不向該運(yùn)營商發(fā)放相關(guān)試驗(yàn)網(wǎng)牌照，已經(jīng)建好的試驗(yàn)網(wǎng)就必須全部無條件拆除。在3G運(yùn)營之前，中國移動就曾建設(shè)WCDMA試驗(yàn)網(wǎng)，最終因沒有獲得牌照，而以拆除收場。

所幸的是，工信部向電信聯(lián)通發(fā)放FDD牌照，已經(jīng)成板上釘釘之勢，這亦令設(shè)備商感到十分興奮。為了跑馬圈地，在過去的數(shù)月內(nèi)，設(shè)備廠商們競相向電信、聯(lián)通贈送FDD設(shè)備，為資金并不充裕的電信、聯(lián)通搶布FDD解了燃眉之急。

有消息稱，中國聯(lián)通已經(jīng)在北上廣等56個城市大規(guī)模部署FDD LTE網(wǎng)絡(luò)。

盡管還未獲得牌照，但在廣東、上海等一些發(fā)達(dá)省份和地區(qū)，一些細(xì)心的聯(lián)通用戶已經(jīng)可以掃描到FDD LTE 4G信號。

有設(shè)備商人士透露，在一些城市，聯(lián)通、電信只部署FDD基站，幾乎沒有部署TD-LTE。

“一直踩著紅線走，但不越界?！敝袊?lián)通的一位內(nèi)部人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，雖然聯(lián)通、電信在兩張網(wǎng)絡(luò)上的投入比率經(jīng)過主管部門默許為7∶3，但“于一些重要發(fā)達(dá)地區(qū)在加大FDD投入，在不發(fā)達(dá)地區(qū)保持承諾比率，以向監(jiān)管部門交差”。

萬事俱備，只欠東風(fēng)。2014年6月11日，在亞洲通信展上，中國聯(lián)通總經(jīng)理陸益民表示，還在努力爭取FDD的牌照。

移動蹊蹺入局

“主管部門應(yīng)該一視同仁，也向中國移動發(fā)放FDD 4G牌照?！敝袊苿拥囊晃桓吖芟颉敦?cái)經(jīng)》記者表示。

中移動高層有意加入FDD戰(zhàn)局，這讓其員工無法理解。一位中國移動的內(nèi)部人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，中國移動集團(tuán)總部和各省公司難得意見統(tǒng)一地決意專注建好TD-LTE網(wǎng)。“盡管集團(tuán)最終的戰(zhàn)略方向是實(shí)現(xiàn)TDD/FDD 融合，但此時申請F(tuán)DD LTE牌照，顯然為時過早?！?/p>

事實(shí)上，中國移動正在快馬加鞭推進(jìn)TD-LTE 4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

中興通訊相關(guān)人士向《財(cái)經(jīng)》記者透露，中移動TD-LTE基站建設(shè)進(jìn)展迅速?！俺掷m(xù)催貨，日夜趕工?！?/p>

北京移動網(wǎng)建部門的相關(guān)人士亦確認(rèn)這一說法，“好多貨都是廠家先發(fā)貨，走流程都來不及。”為了加速基站開通的速度，北京移動有些地區(qū)三天就開通3個TD-LTE基站，要在平時，確定站址的情況下，開通一個基站最快也需要一周時間。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，北京移動目前約有超過2萬個2G基站、1萬個3G基站，TD-LTE基站也已超過1萬個，與3G基站數(shù)量持平。在一些區(qū)域，TD-LTE基站的數(shù)量甚至已經(jīng)與2G基站持平或超過。

在全國范圍內(nèi)，中國移動的4G網(wǎng)絡(luò)正在飛速布點(diǎn)補(bǔ)缺，移動4G用戶發(fā)現(xiàn)，4G網(wǎng)絡(luò)的信號越來越好，覆蓋的范圍也越來越大。

TD-LTE網(wǎng)絡(luò)為中國移動帶來向好業(yè)績。中國移動公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份4G凈增用戶331.1萬戶，按月增加65.13%，4G總用戶量已超過800萬戶。

李躍曾在多個場合公開表示，中國移動將在TD-LTE和FDD LTE協(xié)同發(fā)展上遵循三大原則：一是堅(jiān)持TDD與FDD雙網(wǎng)融合發(fā)展；二是堅(jiān)持TDD與FDD同步發(fā)展，即新技術(shù)、新產(chǎn)品同步推出；三是FDD和TDD協(xié)同發(fā)展，全球運(yùn)營商共同推動VoLTE（基于ip的通話技術(shù)）國際漫游網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)真正的全球無縫漫游。

但多位接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的行業(yè)人士認(rèn)為，TD-LTE產(chǎn)業(yè)成熟至少還需2年-3年，在此之前，決策層恐怕不會給中國移動發(fā)放FDD牌照。

未來三年內(nèi)，TD-LTE依然是中國移動的發(fā)展重心，申請F(tuán)DD LTE牌照更多是出于戰(zhàn)略考量。

中國移動目前擁有2G/3G/4G三張網(wǎng)絡(luò)，其中2G網(wǎng)絡(luò)所占用頻譜最低，為900M，而TD-LTE所使用的三個頻段（1900MHz 、2600MHz和2300MHz）較高，決定了TD-LTE密度大、站址選址難。

在2G網(wǎng)絡(luò)上，中國移動做的將越來越多是話音業(yè)務(wù)生意，ARPU值下跌將不可避免。數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)都跑在3G/4G 網(wǎng)絡(luò)上，流量將越來越重，越來越大，很有可能出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷過重的現(xiàn)象。

所以，中國移動計(jì)劃通過VoLTE計(jì)劃，將話音業(yè)務(wù)遷移到4G網(wǎng)絡(luò)之上。這也意味著，中國移動的所有2G業(yè)務(wù)和用戶，都將越來越向3G、4G網(wǎng)絡(luò)遷移，2G釋放出的頻率用來做FDD LTE。

一位電信分析師接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時表示，只要有50%的2G用戶遷移出來，就有足夠的頻率資源供FDD LTE使用。他同時認(rèn)為，F(xiàn)DD是全球主流制式，中國移動要考慮產(chǎn)業(yè)鏈、國際漫游需求等，最終還是會建FDD網(wǎng)絡(luò)，用以協(xié)同TD-LTE網(wǎng)絡(luò)。

但亦有行業(yè)分析師認(rèn)為，這一想法在理論上可行，實(shí)際卻很難操作。中國移動2G用戶高達(dá)數(shù)億，根本無法在短時間內(nèi)全部遷移。

此外，亦有中國移動技術(shù)人士指出，盡管中國移動希望在今年底全網(wǎng)商用VoLTE，目前僅剩半年時間，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)改造、終端芯片產(chǎn)業(yè)鏈配合都決定了不能如期完成。VoLTE一天無法規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，2G網(wǎng)絡(luò)便無法騰出空位。

不過，中國移動第三階段的LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是TDD/FDD載波融合，效仿其2013年初在香港的LTE TDD/FDD融合組網(wǎng)模式，這也意味著，中國移動急需一張F(tuán)DD牌照為其后續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。

顯然，在下一階段的網(wǎng)絡(luò)路線圖上，中國移動已經(jīng)看到了三年之后。

超越基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)競爭

電信分析師程德杰認(rèn)為，F(xiàn)DD LTE牌照何時發(fā)放，將直接決定三大運(yùn)營商的市場格局。如果FDD LTE在兩年內(nèi)都不能發(fā)牌的話，那么中移動將重新確立壟斷地位。

相反，如果決策部門在短期內(nèi)就向中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放FDD LTE，那么中國聯(lián)通就將如當(dāng)年獲得WCDMA一樣很快確立其競爭優(yōu)勢，中國電信也將迅速止損，恢復(fù)元?dú)?。兩者唯一的短板是現(xiàn)金流，或影響FDD LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的速度。

對于傳統(tǒng)運(yùn)營商來說，市場競爭的基礎(chǔ)來自于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面積和運(yùn)營質(zhì)量。能在多短的時間內(nèi)建設(shè)一張多大的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，可直接決定運(yùn)營商的市場排位。

但隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的崛起，基于網(wǎng)絡(luò)之上的數(shù)據(jù)服務(wù)競爭正在超越基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)自身。遺憾的是，運(yùn)營商們在流量經(jīng)營這門生意上始終得其門而不入。

運(yùn)營商試圖調(diào)整決策鏈條，以實(shí)現(xiàn)市場導(dǎo)向和“由一線呼喚炮火”，據(jù)運(yùn)營商反映，各自的市場部門亦越來越有發(fā)言權(quán)，但仍然無法在移動端建立起一個自己可掌握的超級入口。在BAT生產(chǎn)海量流量價值的壓力下，運(yùn)營商們逐漸放棄自己去打造超級移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和入口的初衷，轉(zhuǎn)向與互聯(lián)網(wǎng)廠商合作的姿態(tài)。

其中以中國電信為最，甚至輔以大力度的混合所有制的改革，在移動互聯(lián)網(wǎng)特征明顯的業(yè)務(wù)領(lǐng)域充分放權(quán)，用互聯(lián)網(wǎng)的人、互聯(lián)網(wǎng)的錢，做中國電信的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

這一模式的優(yōu)勢在于，雖然無法在短期內(nèi)產(chǎn)生單個足以抗衡移動互聯(lián)網(wǎng)的明星應(yīng)用，但中國電信至少集聚了一批優(yōu)于另外兩大運(yùn)營商的核心應(yīng)用。

中國聯(lián)通從一開始就做了戰(zhàn)略上的取舍：不會發(fā)展自有移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營上，多采用子公司合資、內(nèi)部創(chuàng)業(yè)的方式。但聯(lián)通十分重視短期KPI，因此在和互聯(lián)網(wǎng)的合作上，更加注重在短期內(nèi)出業(yè)績的合作方式。有關(guān)移動互聯(lián)網(wǎng)的全盤戰(zhàn)略，聯(lián)通則很少展現(xiàn)。

有中國聯(lián)通內(nèi)部人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，數(shù)年來，中國聯(lián)通雖然手握國際3G標(biāo)準(zhǔn)，用戶增長迅速，但總體利潤規(guī)模增長乏力，內(nèi)部員工疲于完成KPI，待遇和發(fā)展空間與競爭對手員工不可同日而語。這也導(dǎo)致虛擬運(yùn)營市場放開后，聯(lián)通先于電信、移動，成為核心員工流失的重災(zāi)區(qū)。

中國聯(lián)通的一位基層員工在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時表示，3G時代的中國聯(lián)通，做大了公司，但苦了員工。

與上述二者不盡相同的是，中國移動仍然希望通過依靠自身力量實(shí)現(xiàn)移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)身。

年初，中國移動發(fā)布了“融合通信白皮書”，明確了向融合通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的技術(shù)和業(yè)務(wù)路線。在打造一張具備短中長期競爭力的4G網(wǎng)絡(luò)之余，又持續(xù)發(fā)布“中國移動”牌終端產(chǎn)品系列。

盡管并未在市場上引發(fā)太大的波瀾，但中國移動決意從網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、終端三大方面打造平臺體系的野心，已經(jīng)顯露無疑。而4G網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略的絕地反擊，亦為這一戰(zhàn)略增加了勝算。

電信專家韋樂平表示，多年來運(yùn)營商太過于重視網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的高性能，導(dǎo)致成本居高不下。這種高成本路線在壟斷時代可以生存，但在互聯(lián)網(wǎng)時代難以為繼。

韋樂平認(rèn)為，未來設(shè)備的大方向是低成本為主，高性能為輔。這不是權(quán)宜之計(jì)，而是戰(zhàn)略大方向?！爱?dāng)然，低成本不是靠價格戰(zhàn)，而是靠技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)?！?/p>

但是在運(yùn)營商們計(jì)劃從基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)外延至數(shù)據(jù)服務(wù)時，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)亦在向基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)滲透。

以BAT為首的互聯(lián)網(wǎng)廠商，已經(jīng)開始跨界探索網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之道，探索方向也恰恰是更加高效、低成本的網(wǎng)絡(luò)部署之道。

更多來自基礎(chǔ)電信運(yùn)營市場之外的商業(yè)力量將不可阻擋地聯(lián)手瓜分傳統(tǒng)電信運(yùn)營市場，基礎(chǔ)運(yùn)營商需要爭搶的不僅僅是FDD或TD牌照，而更應(yīng)重塑的是商業(yè)模式和競合精神。當(dāng)然，若失去更占優(yōu)勢的4G網(wǎng)絡(luò)，一切均是無本之木。