劉德政 周敏 李育峰 劉盛喜

[摘要]本文以江蘇省中外資保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，區(qū)分產(chǎn)險(xiǎn)公司和壽險(xiǎn)公司，利用最新的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)描述，通過比較當(dāng)下中外資保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，分析存在的問題，如保險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)不合理、保險(xiǎn)公司險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品銷售渠道過度集中等。在此基礎(chǔ)上，提出解決問題的建議。

[關(guān)鍵詞]中外資保險(xiǎn)公司；業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；對比分析法

[中圖分類號]F832 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1005-6432（2014）10-0099-03

保險(xiǎn)業(yè)成為我國金融系統(tǒng)開放最早、開放力度最大、開放程度最高的行業(yè)。但與國內(nèi)市場對外資的全面開放和外資保險(xiǎn)公司的大量進(jìn)入以及對中國保險(xiǎn)市場發(fā)展的信心形成對比的是，盡管外資保險(xiǎn)公司在華資產(chǎn)和保費(fèi)保持高速增長但市場占有份額極少。數(shù)據(jù)顯示，2004—2012年外資壽險(xiǎn)公司在中國的平均市場份額為6%，同期外資財(cái)險(xiǎn)公司的市場份額僅在1%附近波動。

在此背景下，分析江蘇省內(nèi)中外資保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行比較研究，進(jìn)而討論保險(xiǎn)業(yè)對外開放，引進(jìn)外資對省內(nèi)保險(xiǎn)市場的諸多影響，對省內(nèi)中外資保險(xiǎn)公司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，促使保險(xiǎn)市場更好更快發(fā)展顯得分外重要。

目前外資保險(xiǎn)公司在華的組織形式主要有中外合資保險(xiǎn)公司、中國境內(nèi)分公司、獨(dú)資子公司和代表處。而且外資介入形式越來越多元化，外資股東類型進(jìn)一步擴(kuò)展。江蘇省內(nèi)主要是中外合資保險(xiǎn)公司。

1 江蘇省保險(xiǎn)市場發(fā)展現(xiàn)狀

江蘇省是保險(xiǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的大省，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展和開放在全國具有廣泛代表性。2012年江蘇省實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入13012804.8萬元，排在全國各省市的第2位，占全國保費(fèi)收入的8.4%，其中外資保費(fèi)收入3.7%；保險(xiǎn)密度1525.6元/人，保險(xiǎn)深度2.5%；保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)得到不斷完善，截至2012年年末，江蘇省壽險(xiǎn)類共有50家分公司，其中外資壽險(xiǎn)類分公司有18家；產(chǎn)險(xiǎn)類共有38家分公司，其中外資產(chǎn)險(xiǎn)類分公司有9家。自2004年年底江蘇省對外資保險(xiǎn)公司敞開大門，信誠人壽于2005年作為第一家外資保險(xiǎn)公司進(jìn)入江蘇省，樂愛金財(cái)險(xiǎn)于2009年在江蘇正式開業(yè)，意味著江蘇外資法人保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)總部零的歷史從此改寫。江蘇省保險(xiǎn)業(yè)平穩(wěn)快速發(fā)展，市場主體逐漸多樣化，市場體系得到不斷改善。

在分析過程中，由于產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)差異分非常大，將兩者分別進(jìn)行比較。在計(jì)算市場份額時(shí)，忽略由于相互控股現(xiàn)象存在而應(yīng)考慮的外資在中資保險(xiǎn)公司中所持股份對應(yīng)的市場份額和中資在合資公司中所持股份對應(yīng)的市場份額的差額。

2 江蘇省中外資產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)比較

根據(jù)新《保險(xiǎn)法》第九十五條規(guī)定，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司只能經(jīng)營財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。但是，經(jīng)國務(wù)院保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可以經(jīng)營短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

首先，產(chǎn)險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)方面，市場為寡占型，外資產(chǎn)險(xiǎn)公司市場份額低。中國人保、中國太保、中國平安三家保險(xiǎn)公司占省內(nèi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)約68%的份額，市場集中。由表1可知，隨著江蘇省保險(xiǎn)市場對外開放，外資產(chǎn)險(xiǎn)逐步進(jìn)入，近三年來省內(nèi)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入逐年增加和市場份額逐漸擴(kuò)大，但所占市場份額依舊很低?？梢娛?nèi)產(chǎn)險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)不合理，外資產(chǎn)險(xiǎn)市場份額低的問題依舊存在。

其次，產(chǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)種業(yè)務(wù)方面，江蘇省省內(nèi)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入主要集中在機(jī)動車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2012年省內(nèi)機(jī)動車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入比重為72.2%，緊隨其后的企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入僅占全部保費(fèi)收入的8.4%，可見省內(nèi)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理，機(jī)動車輛保險(xiǎn)比重太高。

最后，外資產(chǎn)險(xiǎn)的進(jìn)入能有效降低賠付水平。表2中統(tǒng)計(jì)了江蘇省產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)各子險(xiǎn)種的外資公司進(jìn)入程度（包含外資產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入及市場份額）和賠付水平（分行業(yè)賠付率、中資公司賠付率和外資公司賠付率）。對比中外資壽險(xiǎn)公司的賠付水平，除家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和其他外，其他10個(gè)險(xiǎn)種的外資公司賠付率均低于中資公司，以機(jī)動車輛保險(xiǎn)為例，中資公司賠付率高達(dá)51.22%而外資公司賠付率僅為18.91%，所以外資公司的成本控制具有一定優(yōu)勢。外資公司的市場份額與中資公司的賠付率、行業(yè)整體的賠付率之間的Pearson相關(guān)系數(shù)分別為-0.177和-0.147，這說明外資產(chǎn)險(xiǎn)公司的市場份額的擴(kuò)大有助于推動中資產(chǎn)險(xiǎn)公司和行業(yè)整體賠付率的降低。

3 江蘇省中外資壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)比較

根據(jù)新《保險(xiǎn)法》第九十五條規(guī)定，壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司只能經(jīng)營人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括人壽保險(xiǎn)（可分為普通壽險(xiǎn)、分紅壽險(xiǎn)、投資聯(lián)結(jié)保險(xiǎn)、萬能保險(xiǎn)）、健康險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。人壽保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入按照銷售渠道可分為六大類，即公司直銷業(yè)務(wù)、個(gè)人代理業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)專業(yè)代理業(yè)務(wù)、銀行郵政代理業(yè)務(wù)、其他兼業(yè)代理業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。按照承保方式分類，人壽保險(xiǎn)可分為團(tuán)體保險(xiǎn)和個(gè)人保險(xiǎn)。

首先，壽險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)方面，集中度高，外資壽險(xiǎn)公司市場份額低。中國人壽、中國太保、中國平安、新華人壽、泰康人壽五家壽險(xiǎn)公司占省內(nèi)壽險(xiǎn)市場70.4%的份額，市場集中，競爭不充分。由表4可知，近三年來省內(nèi)外資壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入和市場份額變化不大，份額基本在5%左右?？梢娛?nèi)壽險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)不合理，外資壽險(xiǎn)市場份額低。

其次，壽險(xiǎn)險(xiǎn)種業(yè)務(wù)方面，省內(nèi)人壽保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入主要集中在投資聯(lián)結(jié)型保險(xiǎn)和分紅保險(xiǎn)。2012年這兩種保險(xiǎn)類型保費(fèi)收入所占比重分別為46.76%和45.70%，而意外傷害險(xiǎn)和健康險(xiǎn)所占比重幾乎為零，可見省內(nèi)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理，投資聯(lián)結(jié)型保險(xiǎn)和分紅保險(xiǎn)兩頭獨(dú)大。

最后，壽險(xiǎn)公司渠道分布過分依賴個(gè)人代理業(yè)務(wù)和銀行郵政代理業(yè)務(wù)。由表5可知，省內(nèi)中外資壽險(xiǎn)分公司通過銀行郵政代理業(yè)務(wù)獲得的保費(fèi)收入占49.46%，個(gè)人代理業(yè)務(wù)次之占比43.69%，而公司直銷業(yè)務(wù)、其他兼業(yè)代理業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)專業(yè)代理業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)四個(gè)渠道總共占保費(fèi)收入的6.85%。在六個(gè)渠道中，外資分公司獲得保費(fèi)收入所占渠道保費(fèi)收入比重最高的三種依次是保險(xiǎn)專業(yè)代理業(yè)務(wù)、其他兼業(yè)代理業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，所占比重依次為47.9%、36.2%、27.1%。無論是中資壽險(xiǎn)分公司還是外資壽險(xiǎn)分公司均主要依賴于銀行郵政代理業(yè)務(wù)個(gè)人代理業(yè)務(wù)獲得保費(fèi)收入。可見，壽險(xiǎn)公司無論是外資壽險(xiǎn)還是中資壽險(xiǎn)公司對渠道存在過度依賴，有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能。

4 啟示和建議

隨著江蘇省保險(xiǎn)業(yè)的對外開放，越來越多的外資保險(xiǎn)公司分公司、職能總部相繼入駐江蘇。省內(nèi)保險(xiǎn)公司法人結(jié)構(gòu)數(shù)量持續(xù)增加，促進(jìn)了省內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)的競爭，優(yōu)化了市場主體結(jié)構(gòu)；外資保險(xiǎn)公司的介入有利于保險(xiǎn)公司經(jīng)營的集約化、競爭的差異化，推動中資產(chǎn)險(xiǎn)公司和行業(yè)整體賠付率的降低即經(jīng)營成本的降低，因此應(yīng)該繼續(xù)鼓勵支持外資保險(xiǎn)公司入駐江蘇，增加省內(nèi)保險(xiǎn)公司法人數(shù)量，促進(jìn)競爭，在競爭中使省內(nèi)保險(xiǎn)市場更加活躍。

與此同時(shí)，省內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)仍存在中資保險(xiǎn)公司市場集中度高、外資保險(xiǎn)公司市場份額低、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)渠道依賴有待改善等問題。針對這三個(gè)問題提出建議如下：

首先，隨著保險(xiǎn)業(yè)對外開放的深入，應(yīng)逐漸放寬行業(yè)監(jiān)管，逐漸解除行業(yè)壁壘，縮減申請建設(shè)新分支機(jī)構(gòu)的審批時(shí)間，按照高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化和差異化的原則，完善保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入制度，例如2011年5月宣布的決定——許可外資保險(xiǎn)公司進(jìn)入第三者強(qiáng)制責(zé)任保險(xiǎn)市場。外資保險(xiǎn)公司自身應(yīng)該努力建設(shè)產(chǎn)品分銷渠道，提高公司的品牌認(rèn)可度，從而擴(kuò)大市場需求，也應(yīng)該加大國外母公司對國內(nèi)市場的資源投入。

其次，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)要優(yōu)化車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，提高非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比，做精做細(xì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有效降低車險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付率，鼓勵發(fā)展綠色保險(xiǎn)、科技保險(xiǎn)、文化產(chǎn)業(yè)保險(xiǎn)等新興業(yè)務(wù)。人身保險(xiǎn)要大力發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)保障型如健康險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)，穩(wěn)步發(fā)展投資型業(yè)務(wù)和長期儲蓄型業(yè)務(wù)。中外資公司在業(yè)務(wù)調(diào)整過程中，中外保險(xiǎn)公司可以互通有無，相互借鑒彼此的優(yōu)勢，在結(jié)構(gòu)調(diào)整中解決銷售渠道在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的同時(shí)完成銷售技能和服務(wù)轉(zhuǎn)型的過程的難題。

最后，優(yōu)化個(gè)人代理渠道隊(duì)伍，推動代理體制的改革，充分發(fā)揮其在銷售風(fēng)險(xiǎn)保障型和長期儲蓄型產(chǎn)品方面的優(yōu)勢。推進(jìn)銀行代理渠道專業(yè)化轉(zhuǎn)型，開發(fā)適合銀保渠道特征的產(chǎn)品，探索與銀行建立健康、長期、穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系，必要時(shí)改變和重構(gòu)合資企業(yè)中股權(quán)結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持發(fā)展有效益的公司直銷業(yè)務(wù)。加快發(fā)展保險(xiǎn)專業(yè)中介業(yè)務(wù)，促進(jìn)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司形成合理的專業(yè)分工。積極探索和規(guī)范發(fā)展電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售、交叉銷售、專屬代理等新興銷售方式。具體地說，中資保險(xiǎn)公司應(yīng)該加強(qiáng)其他兼業(yè)代理業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)專業(yè)代理業(yè)務(wù)；外資保險(xiǎn)公司要注重提升品牌知名度，擴(kuò)大銀行郵政代理業(yè)務(wù)份額。參考文獻(xiàn)：

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