劉德政 周敏 李育峰 劉盛喜

[摘要]本文以江蘇省中外資保險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，區(qū)分產(chǎn)險公司和壽險公司，利用最新的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行統(tǒng)計描述，通過比較當(dāng)下中外資保險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，分析存在的問題，如保險市場結(jié)構(gòu)不合理、保險公司險種結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品銷售渠道過度集中等。在此基礎(chǔ)上，提出解決問題的建議。

[關(guān)鍵詞]中外資保險公司；業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；對比分析法

[中圖分類號]F832 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1005-6432（2014）10-0099-03

保險業(yè)成為我國金融系統(tǒng)開放最早、開放力度最大、開放程度最高的行業(yè)。但與國內(nèi)市場對外資的全面開放和外資保險公司的大量進(jìn)入以及對中國保險市場發(fā)展的信心形成對比的是，盡管外資保險公司在華資產(chǎn)和保費保持高速增長但市場占有份額極少。數(shù)據(jù)顯示，2004—2012年外資壽險公司在中國的平均市場份額為6%，同期外資財險公司的市場份額僅在1%附近波動。

在此背景下，分析江蘇省內(nèi)中外資保險公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行比較研究，進(jìn)而討論保險業(yè)對外開放，引進(jìn)外資對省內(nèi)保險市場的諸多影響，對省內(nèi)中外資保險公司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，促使保險市場更好更快發(fā)展顯得分外重要。

目前外資保險公司在華的組織形式主要有中外合資保險公司、中國境內(nèi)分公司、獨資子公司和代表處。而且外資介入形式越來越多元化，外資股東類型進(jìn)一步擴展。江蘇省內(nèi)主要是中外合資保險公司。

1 江蘇省保險市場發(fā)展現(xiàn)狀

江蘇省是保險業(yè)比較發(fā)達(dá)的大省，保險業(yè)的發(fā)展和開放在全國具有廣泛代表性。2012年江蘇省實現(xiàn)保費收入13012804.8萬元，排在全國各省市的第2位，占全國保費收入的8.4%，其中外資保費收入3.7%；保險密度1525.6元/人，保險深度2.5%；保險機構(gòu)得到不斷完善，截至2012年年末，江蘇省壽險類共有50家分公司，其中外資壽險類分公司有18家；產(chǎn)險類共有38家分公司，其中外資產(chǎn)險類分公司有9家。自2004年年底江蘇省對外資保險公司敞開大門，信誠人壽于2005年作為第一家外資保險公司進(jìn)入江蘇省，樂愛金財險于2009年在江蘇正式開業(yè)，意味著江蘇外資法人保險機構(gòu)總部零的歷史從此改寫。江蘇省保險業(yè)平穩(wěn)快速發(fā)展，市場主體逐漸多樣化，市場體系得到不斷改善。

在分析過程中，由于產(chǎn)險業(yè)務(wù)和壽險業(yè)務(wù)差異分非常大，將兩者分別進(jìn)行比較。在計算市場份額時，忽略由于相互控股現(xiàn)象存在而應(yīng)考慮的外資在中資保險公司中所持股份對應(yīng)的市場份額和中資在合資公司中所持股份對應(yīng)的市場份額的差額。

2 江蘇省中外資產(chǎn)險保險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)比較

根據(jù)新《保險法》第九十五條規(guī)定，財產(chǎn)保險公司只能經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)，包括財產(chǎn)損失保險、責(zé)任保險、信用保險、保證保險等保險業(yè)務(wù)。但是，經(jīng)國務(wù)院保險監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)，可以經(jīng)營短期健康保險業(yè)務(wù)和意外傷害保險業(yè)務(wù)。

首先，產(chǎn)險市場結(jié)構(gòu)方面，市場為寡占型，外資產(chǎn)險公司市場份額低。中國人保、中國太保、中國平安三家保險公司占省內(nèi)財產(chǎn)險業(yè)務(wù)約68%的份額，市場集中。由表1可知，隨著江蘇省保險市場對外開放，外資產(chǎn)險逐步進(jìn)入，近三年來省內(nèi)外資產(chǎn)險公司保費收入逐年增加和市場份額逐漸擴大，但所占市場份額依舊很低?？梢娛?nèi)產(chǎn)險市場結(jié)構(gòu)不合理，外資產(chǎn)險市場份額低的問題依舊存在。

其次，產(chǎn)險險種業(yè)務(wù)方面，江蘇省省內(nèi)產(chǎn)險公司保費收入主要集中在機動車輛保險業(yè)務(wù)。2012年省內(nèi)機動車輛保險保費收入比重為72.2%，緊隨其后的企業(yè)財產(chǎn)保險的保費收入僅占全部保費收入的8.4%，可見省內(nèi)產(chǎn)險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理，機動車輛保險比重太高。

最后，外資產(chǎn)險的進(jìn)入能有效降低賠付水平。表2中統(tǒng)計了江蘇省產(chǎn)險業(yè)各子險種的外資公司進(jìn)入程度（包含外資產(chǎn)險公司保費收入及市場份額）和賠付水平（分行業(yè)賠付率、中資公司賠付率和外資公司賠付率）。對比中外資壽險公司的賠付水平，除家庭財產(chǎn)保險和其他外，其他10個險種的外資公司賠付率均低于中資公司，以機動車輛保險為例，中資公司賠付率高達(dá)51.22%而外資公司賠付率僅為18.91%，所以外資公司的成本控制具有一定優(yōu)勢。外資公司的市場份額與中資公司的賠付率、行業(yè)整體的賠付率之間的Pearson相關(guān)系數(shù)分別為-0.177和-0.147，這說明外資產(chǎn)險公司的市場份額的擴大有助于推動中資產(chǎn)險公司和行業(yè)整體賠付率的降低。

3 江蘇省中外資壽險保險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)比較

根據(jù)新《保險法》第九十五條規(guī)定，壽險保險公司只能經(jīng)營人身保險業(yè)務(wù)，包括人壽保險（可分為普通壽險、分紅壽險、投資聯(lián)結(jié)保險、萬能保險）、健康險、意外傷害保險等保險業(yè)務(wù)。人壽保險公司的保費收入按照銷售渠道可分為六大類，即公司直銷業(yè)務(wù)、個人代理業(yè)務(wù)、保險專業(yè)代理業(yè)務(wù)、銀行郵政代理業(yè)務(wù)、其他兼業(yè)代理業(yè)務(wù)和保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。按照承保方式分類，人壽保險可分為團體保險和個人保險。

首先，壽險市場結(jié)構(gòu)方面，集中度高，外資壽險公司市場份額低。中國人壽、中國太保、中國平安、新華人壽、泰康人壽五家壽險公司占省內(nèi)壽險市場70.4%的份額，市場集中，競爭不充分。由表4可知，近三年來省內(nèi)外資壽險公司保費收入和市場份額變化不大，份額基本在5%左右?？梢娛?nèi)壽險市場結(jié)構(gòu)不合理，外資壽險市場份額低。

其次，壽險險種業(yè)務(wù)方面，省內(nèi)人壽保險公司保費收入主要集中在投資聯(lián)結(jié)型保險和分紅保險。2012年這兩種保險類型保費收入所占比重分別為46.76%和45.70%，而意外傷害險和健康險所占比重幾乎為零，可見省內(nèi)壽險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理，投資聯(lián)結(jié)型保險和分紅保險兩頭獨大。

最后，壽險公司渠道分布過分依賴個人代理業(yè)務(wù)和銀行郵政代理業(yè)務(wù)。由表5可知，省內(nèi)中外資壽險分公司通過銀行郵政代理業(yè)務(wù)獲得的保費收入占49.46%，個人代理業(yè)務(wù)次之占比43.69%，而公司直銷業(yè)務(wù)、其他兼業(yè)代理業(yè)務(wù)、保險專業(yè)代理業(yè)務(wù)和保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)四個渠道總共占保費收入的6.85%。在六個渠道中，外資分公司獲得保費收入所占渠道保費收入比重最高的三種依次是保險專業(yè)代理業(yè)務(wù)、其他兼業(yè)代理業(yè)務(wù)、保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，所占比重依次為47.9%、36.2%、27.1%。無論是中資壽險分公司還是外資壽險分公司均主要依賴于銀行郵政代理業(yè)務(wù)個人代理業(yè)務(wù)獲得保費收入?？梢?，壽險公司無論是外資壽險還是中資壽險公司對渠道存在過度依賴，有系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)生的可能。

4 啟示和建議

隨著江蘇省保險業(yè)的對外開放，越來越多的外資保險公司分公司、職能總部相繼入駐江蘇。省內(nèi)保險公司法人結(jié)構(gòu)數(shù)量持續(xù)增加，促進(jìn)了省內(nèi)保險業(yè)的競爭，優(yōu)化了市場主體結(jié)構(gòu)；外資保險公司的介入有利于保險公司經(jīng)營的集約化、競爭的差異化，推動中資產(chǎn)險公司和行業(yè)整體賠付率的降低即經(jīng)營成本的降低，因此應(yīng)該繼續(xù)鼓勵支持外資保險公司入駐江蘇，增加省內(nèi)保險公司法人數(shù)量，促進(jìn)競爭，在競爭中使省內(nèi)保險市場更加活躍。

與此同時，省內(nèi)保險業(yè)仍存在中資保險公司市場集中度高、外資保險公司市場份額低、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理、壽險業(yè)務(wù)渠道依賴有待改善等問題。針對這三個問題提出建議如下：

首先，隨著保險業(yè)對外開放的深入，應(yīng)逐漸放寬行業(yè)監(jiān)管，逐漸解除行業(yè)壁壘，縮減申請建設(shè)新分支機構(gòu)的審批時間，按照高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化和差異化的原則，完善保險公司分支機構(gòu)市場準(zhǔn)入制度，例如2011年5月宣布的決定——許可外資保險公司進(jìn)入第三者強制責(zé)任保險市場。外資保險公司自身應(yīng)該努力建設(shè)產(chǎn)品分銷渠道，提高公司的品牌認(rèn)可度，從而擴大市場需求，也應(yīng)該加大國外母公司對國內(nèi)市場的資源投入。

其次，財產(chǎn)保險要優(yōu)化車險業(yè)務(wù)，提高非車險業(yè)務(wù)占比，做精做細(xì)車險業(yè)務(wù)，有效降低車險業(yè)務(wù)賠付率，鼓勵發(fā)展綠色保險、科技保險、文化產(chǎn)業(yè)保險等新興業(yè)務(wù)。人身保險要大力發(fā)展風(fēng)險保障型如健康險、意外傷害險，穩(wěn)步發(fā)展投資型業(yè)務(wù)和長期儲蓄型業(yè)務(wù)。中外資公司在業(yè)務(wù)調(diào)整過程中，中外保險公司可以互通有無，相互借鑒彼此的優(yōu)勢，在結(jié)構(gòu)調(diào)整中解決銷售渠道在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的同時完成銷售技能和服務(wù)轉(zhuǎn)型的過程的難題。

最后，優(yōu)化個人代理渠道隊伍，推動代理體制的改革，充分發(fā)揮其在銷售風(fēng)險保障型和長期儲蓄型產(chǎn)品方面的優(yōu)勢。推進(jìn)銀行代理渠道專業(yè)化轉(zhuǎn)型，開發(fā)適合銀保渠道特征的產(chǎn)品，探索與銀行建立健康、長期、穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系，必要時改變和重構(gòu)合資企業(yè)中股權(quán)結(jié)構(gòu)。堅持發(fā)展有效益的公司直銷業(yè)務(wù)。加快發(fā)展保險專業(yè)中介業(yè)務(wù)，促進(jìn)保險中介機構(gòu)與保險公司形成合理的專業(yè)分工。積極探索和規(guī)范發(fā)展電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售、交叉銷售、專屬代理等新興銷售方式。具體地說，中資保險公司應(yīng)該加強其他兼業(yè)代理業(yè)務(wù)和保險專業(yè)代理業(yè)務(wù)；外資保險公司要注重提升品牌知名度，擴大銀行郵政代理業(yè)務(wù)份額。參考文獻(xiàn)：

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