魏小蘭

[摘要]我國對(duì)于鎳資源的需求量突飛猛進(jìn)，對(duì)進(jìn)口依存度逐年增加，最終進(jìn)口紅土鎳礦冶煉鎳鐵成為滿足這一需求的有效途徑，然而第一大貨源國印尼的原礦出口禁令政策如期施行。本文從我國鎳資源消耗量、進(jìn)口狀況入手，分析了印尼這一政策對(duì)中國鎳產(chǎn)業(yè)以及航運(yùn)需求的影響，并提出了應(yīng)對(duì)措施。

[關(guān)鍵詞]紅土鎳礦；出口禁令；超靈便型；進(jìn)口量；航運(yùn)需求

[中圖分類號(hào)]F252[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A[文章編號(hào)]1005-6432（2014）40-0103-02

1世界鎳資源開發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向紅土鎳礦

作為工業(yè)原料的鎳礦大致可分為鎳精礦（硫化鎳原礦經(jīng)過選礦工藝處理而成）、紅土鎳礦兩種。最初鎳產(chǎn)量主要來源于硫化鎳。但基于以下三方面原因世界鎳資源開發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向紅土鎳礦。

（1）世界可供開發(fā)的硫化鎳礦礦山，寥寥無幾。傳統(tǒng)的硫化鎳礦礦山的開采深度日益增加，開采難度逐漸加。

（2）紅土鎳礦資源豐富，占世界陸基鎳資源的70%。

（3）近30年來，鋼鐵冶煉技術(shù)進(jìn)步，原來采用純鎳類原料生產(chǎn)不銹鋼和合金鋼廠家，從經(jīng)濟(jì)效益考慮，已改用純鎳類與非純鎳類配比使用。

2我國礦山鎳產(chǎn)量和鎳資源消耗量

中國礦山鎳產(chǎn)量以每年10%以上的速度增加，2011年礦山鎳產(chǎn)量8.98萬噸，但僅占當(dāng)年世界總產(chǎn)量的5.3%。

從2005年開始，中國取代日本成為世界鎳消耗量第一大國。2008年到2011年，年均增長率22%，年消耗量從33萬噸增加到60萬噸，世界總消耗量占比從25.4%增加到38.1%。[1]

中國礦山鎳產(chǎn)量保持了較高的增長速度，但與日益增長的鎳消耗量相比，自產(chǎn)鎳資源的短缺非常明顯。為滿足國內(nèi)不斷增長的鎳需求，用進(jìn)口紅土鎳礦冶煉鎳鐵成為滿足國內(nèi)鎳需求的有效途徑[2]。

3我國紅土鎳礦進(jìn)口貿(mào)易情況

我國從2005年開始采用進(jìn)口紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵，進(jìn)口量快速增長，其中2006年、2007年、2008年和2009年分別為378萬噸、1556萬噸、1231萬噸和1642萬噸；2010年、2011年、2012年呈現(xiàn)快速增長狀態(tài)，分別為2501萬噸、4806萬噸、6446.3萬噸，2013年為7124萬噸。中國從印尼進(jìn)口的紅土鎳礦占鎳礦進(jìn)口總量一半以上，可見中國對(duì)于印尼紅土鎳礦依賴度非常高。

4紅土鎳礦貿(mào)易形成的航運(yùn)需求

從港口吞吐量來看，紅土鎳礦90%以上的進(jìn)口量集中在北方港口，紅土鎳礦在天津、日照、連云港等港口吞吐量占比為5%以上，在連云港吞吐量占比甚至達(dá)到15%。

從運(yùn)力方面來看，印尼、菲律賓到中國北方港口散貨船航程一般在一周左右，由于紅土鎳礦水分含量高（35%左右）、貨物黏性大、裝卸時(shí)間長、貨物價(jià)值低等原因，超靈便型船是最經(jīng)濟(jì)、安全的運(yùn)輸船型，該船型成了印尼、菲律賓到中國紅土鎳礦的主力運(yùn)輸船，由于印尼、菲律賓運(yùn)輸業(yè)較落后，中國船東在紅土鎳礦運(yùn)輸中占了較大市場份額。紅土鎳礦成為鐵礦、煤炭之后第三大礦石類貨源。

5印尼禁止紅土鎳礦出口對(duì)我國的影響

5.1短期影響

自2014年3月底4月初以來，鎳礦價(jià)格暴漲，持續(xù)到5月末鎳礦價(jià)格進(jìn)入持穩(wěn)期，價(jià)格翻了一番，鎳鐵價(jià)格也水漲船高，10%～15%含量鎳鐵價(jià)格4月之前的主流成交價(jià)970元/1%鎳，6月寶鋼的招標(biāo)價(jià)為1440元。

印尼紅土鎳礦禁止出口是導(dǎo)致目前鎳礦和鎳鐵價(jià)格快速上漲的主要原因。理由有三：第一，菲律賓的紅土鎳礦在一定程度上可以替代印尼，但由于其可裝船時(shí)間較短、礦石品位低以及國家政策原因，繼續(xù)增加產(chǎn)量的可能性不大，無法大幅度增加出口量。[3] 來自海關(guān)的數(shù)據(jù)印證了這一觀點(diǎn)的正確性。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年5月我國共進(jìn)口鎳礦407萬噸，與4月進(jìn)口量222.45相比增加184.55萬噸，環(huán)比增加82.96%；與2013年5月636萬噸相比，減少229萬噸，同比減少36%。其中菲律賓鎳礦進(jìn)口量為398萬噸，環(huán)比4月進(jìn)口量183.52增加116.9%，與2013年5月279.57萬噸相比，環(huán)比增加42%[4]。第二，下游不銹鋼需求呈現(xiàn)剛性。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為1921萬噸，同比增長19%，占全球產(chǎn)量比例53%。2014年一季度，我國不銹鋼產(chǎn)量507萬噸，同比增長10.2%；凈出口21.19萬噸，同比增長35%。第三，雖然禁礦以及印尼原地冶煉鎳鐵的經(jīng)濟(jì)性等因素加大了在印尼建廠的步伐，但是由于基礎(chǔ)建設(shè)較差，建設(shè)周期較長[5]，國內(nèi)首家在印尼建廠的企業(yè)，投產(chǎn)最早預(yù)計(jì)在2015年2月，可謂遠(yuǎn)水解不了近渴。

5.2長期影響

短期內(nèi)的沖擊是不可避免的，但從長遠(yuǎn)來看國市場鎳價(jià)格不會(huì)受到印尼禁止紅土鎳礦出口的明顯影響。原因如下：

一是心理成熟。2009年，印尼禁止原礦出口的法律就已經(jīng)公布，到2014年已經(jīng)歷時(shí)多年。此間，中國鎳業(yè)和有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)已經(jīng)獲得充分的時(shí)間研究該法律，心理準(zhǔn)備充分、成熟[6]。同時(shí)，中國積極引導(dǎo)鎳生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，2009年以來我國在海外共投資開發(fā)幾十個(gè)鎳礦項(xiàng)目，其中印度尼西亞、澳大利亞和加拿大是主要投資地區(qū)，投資金額共占我國海外鎳礦投資金額的90%以上。

二是做了充分的儲(chǔ)備。正如前文所述，2010年到2012年紅土鎳礦的進(jìn)口呈現(xiàn)快速增長狀態(tài)，年均增長率為59.5%，這種大進(jìn)口量一直持續(xù)到2013年的7124萬噸，這種快速的增長很大程度上是儲(chǔ)備的需要。

三是中國國內(nèi)不銹鋼消費(fèi)增長有限。在我國鎳消耗中，80%以上用于不銹鋼生產(chǎn)，而我國鎳需求的增加幾乎全部來自不銹鋼需求增加。2013年我國不銹鋼產(chǎn)量約1920萬噸，產(chǎn)能利用率趨于行業(yè)領(lǐng)先水平，而當(dāng)年不銹鋼表觀消耗量為1500萬噸，產(chǎn)能過剩明顯。即使戰(zhàn)略儲(chǔ)備跡象明顯，2011年以后鎳消耗量的增長速度仍然是明顯放緩，可見鎳需求量趨于飽和，將逐漸進(jìn)入平穩(wěn)甚至需求減少時(shí)期。

四是國內(nèi)鎳產(chǎn)量增長空間較大。2013年全國鎳?yán)塾?jì)總產(chǎn)量278515噸，同比增長43.87%。加大國內(nèi)鎳產(chǎn)量增產(chǎn)幅度，可有效降低進(jìn)口貨源缺失帶來的影響。

五是紅土鎳礦禁止出口的施行勢必將加快中國及其他國家相關(guān)企業(yè)在印尼建廠的步伐[7]，預(yù)計(jì)印尼有9家新建鎳鐵廠幾年陸續(xù)完工投產(chǎn)，中國已有近十家企業(yè)表達(dá)了在印尼建廠的意向，據(jù)國內(nèi)外消息在蘇拉威西中—印經(jīng)濟(jì)合作區(qū)青山園區(qū)、萬達(dá)英工業(yè)園內(nèi)已經(jīng)有五家中國企業(yè)投資超60億美元建鎳鐵冶煉廠，預(yù)計(jì)2015年相繼投產(chǎn)，因印尼境內(nèi)生產(chǎn)的鎳鐵運(yùn)輸?shù)絿鴥?nèi)后的價(jià)格有相當(dāng)?shù)母偁巸?yōu)勢，屆時(shí)這些中國廠家在印尼建廠生產(chǎn)的鎳鐵幾乎100%將出口到中國。

六是全球鎳資源豐富，全球供應(yīng)過剩格局依舊。據(jù)國際鎳業(yè)研究組織預(yù)測，2013年全球市場鎳供應(yīng)過剩約9.38萬噸。供應(yīng)過剩對(duì)鎳價(jià)的高位運(yùn)行勢必起到抑制作用。

6印尼紅土鎳礦禁止出口對(duì)航運(yùn)需求的影響

我國正在開辟一條直接加工和調(diào)運(yùn)的創(chuàng)新進(jìn)口渠道結(jié)構(gòu)，這一趨勢如若長期布置下去，勢必減少該類貨種的實(shí)際海運(yùn)數(shù)量。加工后調(diào)運(yùn)的鎳鐵由于價(jià)格高，對(duì)于周轉(zhuǎn)周期、安全等各方面的運(yùn)輸要求也高，將改由全部集裝箱進(jìn)口。對(duì)于港口來說最終一方面紅土鎳礦的散貨吞吐量將逐漸減少到之前一半左右，另一方面增加300萬噸即約11.5萬標(biāo)箱以上集裝箱的吞吐量，國內(nèi)港口規(guī)模及條件對(duì)于這一變化能輕松應(yīng)對(duì)，印尼方面來說港口條件比較欠缺，對(duì)港口業(yè)來說是一個(gè)機(jī)遇，消息稱有國內(nèi)企業(yè)意向在印尼工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資碼頭建設(shè)。若是開辟某種遠(yuǎn)距的進(jìn)口渠道，由于其他任何一個(gè)貨源地與印尼、菲律賓相比，運(yùn)輸距離都在二倍以上，從時(shí)效和經(jīng)濟(jì)性來說，勢必對(duì)更大船型巴拿馬船型和超靈便型船形成一定的支撐。

7應(yīng)對(duì)措施

面對(duì)印尼紅土鎳礦禁止出口的挑戰(zhàn)，我國目前需要做到就是加快境外基地建設(shè)，全面帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部資源優(yōu)化效率，進(jìn)而合理提升鎳骨干生產(chǎn)企業(yè)管理實(shí)力，穩(wěn)固鎳金屬供應(yīng)的自給效率；必要時(shí)可適當(dāng)增加菲律賓國家鎳礦的進(jìn)口數(shù)量，政府需要大力支持金屬產(chǎn)業(yè)規(guī)范活動(dòng)，穩(wěn)固創(chuàng)新資源原料的穩(wěn)定供應(yīng)；再就是全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整速率，吸納渠道的擴(kuò)充潛力，保證我國鎳礦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。現(xiàn)下我國鎳產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾問題比較突出，不少利用進(jìn)口紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵的企業(yè)技術(shù)落后、能源消耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重。印尼禁止鎳礦出口策略雖然對(duì)我國造成了不利影響，但也是淘汰落后生產(chǎn)能力、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的有利時(shí)機(jī)。建議國家有關(guān)部門推進(jìn)對(duì)鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保核查，堅(jiān)決淘汰一批技術(shù)落后的鎳鐵生產(chǎn)部門。而航運(yùn)業(yè)方面應(yīng)密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，積極應(yīng)對(duì)。

8結(jié)論

我國內(nèi)部礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富，但對(duì)于鎳礦的控制力度有所不足，為了積極供應(yīng)多元產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展動(dòng)力，涉及細(xì)化的海運(yùn)商道開辟與瓶頸限制危機(jī)規(guī)避策略要足夠優(yōu)越，最好結(jié)合先進(jìn)科技項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而全面抵御印尼鎳資源的出口禁令限制危機(jī)，最終鞏固我國多元產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展等級(jí)優(yōu)勢。

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[7]印尼禁止出口紅土鎳礦的影響[EB/OL].中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng).2013-12-13.