□ 范德君

□ 江漢油田加快推進(jìn)涪陵頁巖氣產(chǎn)能示范區(qū)建設(shè)。駱洪鋒 攝

2013年國內(nèi)石油石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但存在效益下滑、產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等問題，預(yù)計(jì)2014年將繼續(xù)平穩(wěn)增長，略好于上年。

2013年，面對復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，國內(nèi)石油石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。行業(yè)投資大幅加快，煉油效益提升，油氣生產(chǎn)良好，供需基本穩(wěn)定；行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)深化。

2013年國內(nèi)石油石化行業(yè)運(yùn)行五大特征

1.經(jīng)濟(jì)增長總體平穩(wěn)

行業(yè)增加值穩(wěn)中趨快。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年，國內(nèi)石油石化行業(yè)增加值比上年增長4.9%，比2012年加快0.2個百分點(diǎn)。其中，石油和天然氣開采業(yè)增長2.6%，比上年減緩0.7個百分點(diǎn)；石油加工業(yè)增長5.8%，比上年提高0.2個百分點(diǎn)。

收入增速減緩。2013年，石油和天然氣開采業(yè)主營收入1.35萬億元，比上年增長1.3%，增速比2012年減緩6個百分點(diǎn)。其中，石油開采收入1.06萬億元，下降0.7%；天然氣開采收入1073億元，增長12.1%；油氣開采輔助活動收入1845.5億元，增長7.3%。2013年，石油加工業(yè)主營收入3.47萬億元，比上年增長3.5%，增幅回落5個百分點(diǎn)?？傮w來看，油氣開采和石油加工業(yè)收入增速雖較上年明顯放緩，但全年走勢大體平穩(wěn)。

油氣產(chǎn)量平穩(wěn)較快增長。2013年，全國原油天然氣總產(chǎn)量3.1億噸（油當(dāng)量），比上年增長4%，加快0.6個百分點(diǎn)。其中，原油產(chǎn)量2.08億噸，比上年增長1.7%；天然氣產(chǎn)量1129.4億立方米，增長9.1%，增幅提高2.4個百分點(diǎn)。天然氣產(chǎn)量占油氣當(dāng)量比重達(dá)32.8%，比上年上升1.5個百分點(diǎn)，繼續(xù)穩(wěn)步攀升。頁巖氣生產(chǎn)取得重大突破，2013年產(chǎn)量超過2億立方米，比2012年增加了7倍多，為未來非常規(guī)油氣資源的開發(fā)利用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2013年，全國原油加工量4.79億噸，比上年增長3.3%，增速減緩0.4個百分點(diǎn)；成品油產(chǎn)量（汽、煤、柴油合計(jì)，下同）2.96億噸，增幅4.1%，增速回落1.1個百分點(diǎn)。其中，汽、煤、柴油分別比上年增長9.5%、16.4%和0.3%，汽、煤油增速加快，柴油明顯減緩。2013年，全國乙烯產(chǎn)量1622.5萬噸，比上年增長8.5%，而2012年為負(fù)增長。

2.投資增速大幅加快

油氣行業(yè)投資力度全面加大。2013年，石油和天然氣開采業(yè)實(shí)際投資3805.2億元，比上年增長33.3%，增速加快28個百分點(diǎn)，是2005年以來的最大增幅；石油加工業(yè)完成投資2137.6億元，比上年增長27.9%，加快14.3個百分點(diǎn)，為2008年以來最大增幅。

2013年石油石化行業(yè)增加值累計(jì)增長走勢（單位：%）

2013年油氣開采和石油加工行業(yè)收入累計(jì)增長走勢（單位：%）

天然氣開采增速較快。2013年，天然氣開采領(lǐng)域投資持續(xù)快速增長，增幅達(dá)44%，投資額逾300億元，占石油天然氣開采投資總額的8.1%，比上年提高0.6個百分點(diǎn)。

3.油氣進(jìn)口保持高位

天然氣進(jìn)口繼續(xù)加快。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國原油進(jìn)口再創(chuàng)新高，達(dá)2.82億噸，比上年增長4.1%；進(jìn)口金額2195.5億美元，下降0.4%，占石油和化工行業(yè)進(jìn)口總額的46.7%。進(jìn)口天然氣529.6億立方米，增長29.9%，與上年持平，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢；進(jìn)口金額204.9億美元，增長26.7%。

成品油出口增加。2013年出口成品油（汽、煤、柴油合計(jì)）1664.4萬噸，比上年增長36%，而2012年為負(fù)增長；出口金額166億美元，增長30.1%，凈出口成品油968.9萬噸。煤油是出口主力，出口量和出口額分別占成品油出口總量和總額的55.1%和55.5%。成品油適量出口有效緩解了國內(nèi)產(chǎn)能壓力。

4.石油需求放緩

2013年，我國石油天然氣表觀消費(fèi)總量為6.47億噸（油當(dāng)量），比上年增長4.9%，增速回落1.6個百分點(diǎn)。天然氣消費(fèi)持續(xù)快速增長，石油放緩。2013年，國內(nèi)石油表觀消費(fèi)量5億噸，比上年增長2.2%，增速較2012年減緩2.8個百分點(diǎn)。其中，原油表觀消費(fèi)量4.89億噸，增幅3.2%，對外依存度57.4%。天然氣表觀消費(fèi)量1631.4億立方米，比上年增長15.4%，占石油天然氣表觀消費(fèi)總量的22.7%，對外依存度30.8%。2013年，國內(nèi)成品油表觀消費(fèi)量2.86億噸，比上年增長2.9%，增速減緩2.3個百分點(diǎn)。其中，柴油表觀消費(fèi)量1.7億噸，降低0.6%，10年來首次出現(xiàn)下降；汽油表觀消費(fèi)量9364.6萬噸，增長7.8%，回落4.5個百分點(diǎn)。2013年，乙烯表觀消費(fèi)量1792.9萬噸，增長9.5%。

5.價(jià)格下跌

國家統(tǒng)計(jì)局價(jià)格指數(shù)顯示，2013年，國內(nèi)石油天然氣開采業(yè)出廠價(jià)比上年下降2.9%，石油加工業(yè)降幅為2.3%。

原油價(jià)格跌幅較大。2013年，我國大慶原油現(xiàn)貨年均價(jià)為104.09美元/桶，比上年下跌8.3%；勝利原油年均價(jià)為103.19美元/桶，跌幅8.4%。

成品油價(jià)格小幅下降。市場監(jiān)測顯示，2013年，國內(nèi)93號和90號汽油市場均價(jià)分別為9933元/噸和9315元/噸，比上年均下降1.5%；0號柴油年均價(jià)為8503元/噸，下降1.6%；石腦油年均價(jià)7163元/噸，下降4.8%。目前，我國成品油市場尚未完全市場化，價(jià)格由政府根據(jù)國際原油價(jià)格變化進(jìn)行調(diào)控。

當(dāng)前行業(yè)面臨的主要問題

效益下滑趨勢沒有根本扭轉(zhuǎn)。石油天然氣開采業(yè)利潤降幅擴(kuò)大。2013年，油氣開采業(yè)利潤降幅達(dá)10.9%，較上年擴(kuò)大9.4個百分點(diǎn)，連續(xù)第二年下降。降因主要有兩點(diǎn)：一是原油價(jià)格下降。2013年大慶原油和勝利原油價(jià)格降幅均超過8%，明顯高于世界原油平均降幅。二是成本上升過快。2013年油氣開采行業(yè)每100元收入成本為54.14元，較上年大幅增加5.1元；行業(yè)銷售成本增幅達(dá)11.7%，高出主營收入逾10個百分點(diǎn)。在油價(jià)下降、成本快速上升夾擊之下，開采業(yè)利潤空間進(jìn)一步縮小。煉油業(yè)利潤微薄。2013年，煉油業(yè)盡管利潤有所好轉(zhuǎn)，但整個行業(yè)利潤總額仍不足400億元，而上年則是虧損23.1億元。行業(yè)主營收入利潤率僅有1.15%，大大低于全國規(guī)模工業(yè)6.11%的平均水平。煉油業(yè)盈利能力十分脆弱，效益要實(shí)現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)，尚需時日。

石油加工出現(xiàn)產(chǎn)能過剩隱憂。截至2013年末，我國原油一次性加工能力已逾7億噸/年，僅次于美國居世界第二位，約占全球產(chǎn)能的15%。2013年我國原油表觀消費(fèi)量為4.89億噸，原油加工量4.79億噸，相對市場需求而言，總體能力已顯過剩。2001～2010年間我國石油消費(fèi)年均增幅達(dá)7.4%，而2011年以來，石油消費(fèi)增速明顯減緩，原油表觀消費(fèi)量平均增幅不到4%，減速超過此前預(yù)期。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級，節(jié)能減排技術(shù)的不斷推進(jìn)和新能源的開發(fā)利用，我國石油消費(fèi)的增速放緩將成為長期趨勢。預(yù)計(jì)未來五年，我國原油消費(fèi)平均增速將不會超過4.5%。根據(jù)目前煉油能力擴(kuò)張趨勢看，近期內(nèi)石油加工能力過剩的局面會日趨嚴(yán)重。

石化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級不適應(yīng)市場變化。近些年來，國內(nèi)石化行業(yè)的創(chuàng)新能力雖然穩(wěn)步提高，但與產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)實(shí)要求仍有很大差距。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國凈進(jìn)口有機(jī)化學(xué)品達(dá)2733.7萬噸，比上年增長11%；凈進(jìn)口合成樹脂2703.8萬噸，比上年小幅下降2%，但卻是當(dāng)年國內(nèi)合成樹脂總產(chǎn)量的46.3%。兩者之和超過5400萬噸。從進(jìn)口來源地看，主要來自中東地區(qū)的伊朗、沙特，以及周邊的韓國、日本和我國臺灣地區(qū)。目前我國石化產(chǎn)品在質(zhì)量、品種、檔次上與上述國家和地區(qū)都存在很大差距，尤其是有機(jī)化學(xué)原料領(lǐng)域，質(zhì)量和技術(shù)差距近年來有擴(kuò)大的趨勢。這種現(xiàn)況應(yīng)引起整個行業(yè)的高度重視與反思。

2005～2013年我國原油和天然氣表觀消費(fèi)量增長變化情況（單位：%）

2014年行業(yè)發(fā)展將好于上年

展望2014年，盡管一些制約我國石油石化行業(yè)發(fā)展的矛盾尚未解決，有的甚至還會加劇，但隨著國內(nèi)全面深化改革的展開，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，保持行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的有利條件仍然大于不利影響。根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r以及行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢，2014年，預(yù)計(jì)國內(nèi)石油和石化行業(yè)的投資將繼續(xù)較快增長，石油石化產(chǎn)品市場需求亦將保持適度增速，行業(yè)價(jià)格總水平較2013年大致持平，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，略好于上年。

初步預(yù)測，2014年我國石油和天然氣開采業(yè)主營收入約1.4萬億元，增長5%；石油加工業(yè)主營收入約3.7萬億元，增長7%，

2014年，預(yù)計(jì)原油表觀消費(fèi)量5.1億噸，增長4%；天然氣表觀消費(fèi)量1840億立方米，增長13%；成品油表觀消費(fèi)量為2.96億噸，增長3.5%；乙烯表觀消費(fèi)量1954萬噸，增長9%；合成材料表觀消費(fèi)總量為1.48億噸，增幅4.5%，其中合成樹脂表觀消費(fèi)量9100萬噸，增長7.5%。

油品價(jià)格與2013年大致持平。目前，國際石油供需基本平衡，供給相對寬松，熱點(diǎn)地區(qū)局勢總體趨向緩和，美國能源自給率快速上升，這些為未來國際油價(jià)保持基本穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)當(dāng)前市場情況及油價(jià)運(yùn)行走勢，預(yù)計(jì)2014國際原油價(jià)格總水平與上年大致持平。其中，WTI原油均價(jià)在95美元～100美元/桶上下；布倫特原油均價(jià)在105美元～110美元/桶左右；大慶原油均價(jià)大約在100美元～105美元/桶之間。

根據(jù)對2014年國際油價(jià)的基本判斷，以及近些年來成品油價(jià)格運(yùn)行特征，預(yù)計(jì)2014年國內(nèi)成品油價(jià)格總水平大致與2013年持平。其中，0號柴油年均價(jià)在8510元/噸，與上年持平；93號汽油均價(jià)9950元/噸，漲幅為0.2%。