文∕宋 亮

（中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心）

世界范圍內(nèi)奶業(yè)資源地域分布不均、加工產(chǎn)業(yè)組織體系存在差異以及消費(fèi)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移，是推動(dòng)奶粉行業(yè)形成“分工合作、貿(mào)易往來(lái)”國(guó)際化發(fā)展格局的主要成因。特別是，隨著世界多邊貿(mào)易體系建立及自由化推進(jìn)，國(guó)際乳品產(chǎn)業(yè)分工的深度和廣度日益拓展，傳統(tǒng)上多國(guó)相對(duì)獨(dú)立的部門間分工日益被跨國(guó)、跨地區(qū)企業(yè)集群式分工所替代。與此同時(shí)，中國(guó)、俄羅斯等新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民收入水平不斷提高，帶動(dòng)乳品消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，而傳統(tǒng)歐美等國(guó)乳品消費(fèi)趨于穩(wěn)定，世界乳品消費(fèi)增長(zhǎng)由歐美等國(guó)向新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家轉(zhuǎn)移。在此背景下，乳制品產(chǎn)業(yè)國(guó)際化分工進(jìn)一步加深，并推動(dòng)世界乳品貿(mào)易高速發(fā)展。

奶粉產(chǎn)業(yè)分工體系

奶粉產(chǎn)業(yè)分工最初是根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈及其價(jià)值鏈來(lái)進(jìn)行的，主要包括三個(gè)環(huán)節(jié)：奶源供應(yīng)、奶粉生產(chǎn)加工以及流通銷售。

奶源供應(yīng)主要來(lái)自牧場(chǎng)主或者奶農(nóng)。在當(dāng)今的國(guó)際乳業(yè)貿(mào)易中，美國(guó)、歐盟27 國(guó)、澳大利亞、新西蘭、阿根廷是世界乳品的主要出口國(guó)，決定著國(guó)際乳品貿(mào)易中90%的貿(mào)易額。而這些國(guó)家共同之處在于，奶業(yè)資源非常豐富，以2011年為例，上述國(guó)家原料奶的總產(chǎn)量約占世界原料奶總產(chǎn)量的43%。

奶粉生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)分工最細(xì)，可分為初級(jí)加工商、深加工商、包裝商，與流通領(lǐng)域之間還存在加工商服務(wù)的品牌集成商。初級(jí)加工商只負(fù)責(zé)原料奶粉的生產(chǎn)，由于其擁有豐富的奶源供應(yīng)和規(guī)?；脑奂庸?，一方面可以迅速將原料奶轉(zhuǎn)化為容易保存的粉狀產(chǎn)品，一方面可以極大降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。目前全球大型的初級(jí)加工商不多，而且也不被消費(fèi)者熟知：如新西蘭的恒天然，澳大利亞的邁高，荷蘭的菲仕蘭等。這些初加工商也或多或少有自己的終端B2C產(chǎn)品，但是市場(chǎng)占有率并不高，因?yàn)樗麄兠媾R著如何處理自己的終端產(chǎn)品與客戶終端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

深加工商通常是初加工商的緊密合作伙伴和下游工廠，他們負(fù)責(zé)對(duì)原料奶粉做進(jìn)一步的深加工，由于掌握著專業(yè)的深加工技術(shù)和工藝，深加工商能夠根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)提供專業(yè)化奶粉產(chǎn)品，并與包裝商一起完成奶粉產(chǎn)品的生產(chǎn)。以澳大利亞和新西蘭為例，初加工商通常將嬰幼兒奶粉基粉或者其它原料粉賣給這些通過(guò)政府認(rèn)可并接受監(jiān)管的深加工商，深加工商再生產(chǎn)出符合不同客戶需求的嬰幼兒配方奶粉。

品牌商是指熟悉市場(chǎng)運(yùn)作，并有相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷和市場(chǎng)整合能力的品牌擁有者。消費(fèi)者熟知的國(guó)內(nèi)和國(guó)際品牌大多都屬于品牌商，這些品牌商中，只有少數(shù)擁有生產(chǎn)基地，并同時(shí)對(duì)部分產(chǎn)品承擔(dān)包裝商的角色。國(guó)際上比較著名的奶粉品牌商有法國(guó)達(dá)能、瑞士璽樂(lè)、美國(guó)雅培等。

在流通環(huán)節(jié)，奶粉由代理商和零售商來(lái)組織銷售，主要是具體的區(qū)域性經(jīng)銷商、大型商超、藥店、母嬰專賣店等。

奶粉產(chǎn)業(yè)合作模式

在原料奶供應(yīng)與加工環(huán)節(jié)，牧場(chǎng)主或奶農(nóng)提供原料奶給加工廠，他們與加工廠可以是固定協(xié)議買賣關(guān)系，也可以是加工廠的股東。后者是目前歐美以及新西蘭等國(guó)比較普遍的合作模式，該模式推動(dòng)了養(yǎng)殖與加工一體化發(fā)展。以新西蘭為例，其產(chǎn)業(yè)組織方式以合作社模式為主，奶農(nóng)按照股份大小加入合作社，并成立或者入股乳品加工企業(yè)。目前新西蘭最大的乳品加工企業(yè)是恒天然集團(tuán)，它是典型的合作社性質(zhì)的公司，奶農(nóng)既是公司股東，又是公司供應(yīng)商。新西蘭合作社是目前世界上養(yǎng)殖與加工一體化發(fā)展最具代表性的產(chǎn)業(yè)組織模式。

奶粉加工環(huán)節(jié)存在著初級(jí)加工商、深加工商、包裝商和品牌集成商，他們之間合作模式分為三類：OEM（代工生產(chǎn)）、ODM（自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)）、OBM（自主品牌生產(chǎn)）。

在OEM（代工生產(chǎn)）模式下，合作分工更多的體現(xiàn)在深加工商、包裝商和品牌集成商上。品牌商把配方和生產(chǎn)要求提供給OEM廠商（深加工商和包裝商），然后購(gòu)買OEM廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品，銷售到流通領(lǐng)域并獲得利潤(rùn)。OEM廠商按照品牌商的要求進(jìn)行生產(chǎn)，然后將產(chǎn)品賣給品牌商獲得利潤(rùn)，這種合作體現(xiàn)了奶粉專業(yè)生產(chǎn)與專業(yè)銷售推廣的分工。該模式的缺點(diǎn)是品牌商缺乏對(duì)OEM廠商在質(zhì)量安全方面的監(jiān)管。在大多數(shù)的乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，已經(jīng)普遍建立起了公正、權(quán)威的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)替品牌商對(duì)OEM廠商進(jìn)行產(chǎn)品監(jiān)管，同時(shí)政府對(duì)出口乳品的安全進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管。因此，跨國(guó)奶粉OEM的產(chǎn)品是相對(duì)安全的，這也是其快速發(fā)展并在國(guó)際上普遍盛行的主要原因。

ODM（自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)）主要是指深加工廠商不僅負(fù)責(zé)生產(chǎn)還負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，品牌商只需要貼牌銷售即可，有時(shí)品牌商也會(huì)對(duì)設(shè)計(jì)稍加修改。ODM廠商往往是那些在奶粉配方設(shè)計(jì)和生產(chǎn)方面比較成熟的企業(yè)。這類模式的優(yōu)點(diǎn)是能大大減少品牌商自己研發(fā)的時(shí)間，但缺點(diǎn)是品牌商缺乏對(duì)ODM廠商在質(zhì)量安全等方面的監(jiān)管。

OBM（自主品牌生產(chǎn)）是指深加工廠商自主設(shè)計(jì)產(chǎn)品和品牌，經(jīng)營(yíng)自有品牌，或者說(shuō)生產(chǎn)商自行創(chuàng)立產(chǎn)品品牌，生產(chǎn)、銷售擁有自主品牌的產(chǎn)品。由于代工廠做OBM要有完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)作支撐，渠道建設(shè)的費(fèi)用很大，花費(fèi)的精力也遠(yuǎn)比做OEM和ODM高，而且常會(huì)與自己OEM、ODM客戶有所沖突。通常為保證大客戶利益，代工廠很少大張旗鼓地去做OBM。

目前，中國(guó)加強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，特別是對(duì)進(jìn)口奶粉的監(jiān)管力度加強(qiáng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)也加大了與奶粉生產(chǎn)所在國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的合作和交流。未來(lái)，隨著中國(guó)食品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、監(jiān)管與國(guó)際接軌，跨國(guó)食品安全追溯體系的建立，將極大降低海外奶粉OEM在中國(guó)發(fā)生食品安全風(fēng)險(xiǎn)的幾率。

中國(guó)應(yīng)積極參與到國(guó)際奶粉產(chǎn)業(yè)分工中

加入WTO以后，中國(guó)一直在國(guó)際分工合作中扮演積極的角色，并保持經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，但在乳品的進(jìn)出口貿(mào)易上始終處于不溫不火的低速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，伴隨著日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求以及頻繁的奶粉質(zhì)量安全問(wèn)題，中國(guó)奶粉進(jìn)口貿(mào)易發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始快速、被迫與國(guó)際接軌。在這種被動(dòng)接軌下，由于我國(guó)的乳品企業(yè)對(duì)國(guó)際奶粉產(chǎn)業(yè)分工合作缺乏了解，加之相關(guān)配套進(jìn)口奶粉管理辦法沒(méi)有跟上，造成了今天國(guó)內(nèi)進(jìn)口奶粉市場(chǎng)的“亂象叢生”。

實(shí)際上，中國(guó)奶粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時(shí)刻與國(guó)際奶業(yè)的發(fā)展密切相聯(lián)。中國(guó)用以生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的主要原料乳清粉有90%主要依靠進(jìn)口。而近幾年，進(jìn)口大包裝奶粉的數(shù)量也呈井噴式增長(zhǎng)，盡管對(duì)我國(guó)奶業(yè)的發(fā)展造成了很大沖擊，但也為包括養(yǎng)殖業(yè)在內(nèi)的整個(gè)奶業(yè)全面轉(zhuǎn)型起到了推動(dòng)作用。從長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)中國(guó)乳品進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)將是大勢(shì)所趨。一方面國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平不斷增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)品滿足國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)需求的難度日益增大；另一方面，根據(jù)傳統(tǒng)國(guó)際貿(mào)易比較優(yōu)勢(shì)理論，中國(guó)與乳業(yè)資源豐富國(guó)家在奶粉品質(zhì)和成本方面都有一定差距，這也將推動(dòng)未來(lái)國(guó)內(nèi)奶粉進(jìn)口持續(xù)增加。在此背景下，中國(guó)應(yīng)積極參與到國(guó)際奶粉行業(yè)分工中去，一方面加快國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)海外投資布局，另一方面按照國(guó)際通用的分工合作模式，建立起與之接軌的產(chǎn)業(yè)體系，同時(shí)對(duì)于進(jìn)出口市場(chǎng)加強(qiáng)管理，在保障供應(yīng)的同時(shí)，降低進(jìn)口食品安全風(fēng)險(xiǎn)。

OEM、ODM和OBM都是國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工合作，實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)貿(mào)易的通行模式，是各國(guó)企業(yè)普遍使用的一種做法，它們有助于實(shí)現(xiàn)專業(yè)分工、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。在服裝、鞋帽、手機(jī)，甚至是大型航空飛機(jī)都能找到OEM的身影，比如中國(guó)這些年就一直替耐克、阿迪達(dá)斯、蘋果、戴爾等很多知名企業(yè)做“代工”服務(wù)；在歐美，很多著名的食品生產(chǎn)中也普遍存在代工現(xiàn)象，可口可樂(lè)、百事可樂(lè)的產(chǎn)品能銷售到世界各地，許多都是委托當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化代工生產(chǎn)；歐洲大部分世界著名品牌的嬰幼兒奶粉業(yè)務(wù)是在主營(yíng)藥品業(yè)務(wù)以后才興起的，本身就是貼牌起家或者僅僅擔(dān)任包裝商的角色。OEM本身不可怕，可怕的是沒(méi)有嚴(yán)格品控的代工，沒(méi)有供應(yīng)鏈監(jiān)管的貼牌，沒(méi)有科研開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)，這些低層次的代工給原本合理的國(guó)際分工抹上了陰影。

因此，針對(duì)目前國(guó)內(nèi)的嬰幼兒奶粉存在的OEM現(xiàn)象，我們需要有一個(gè)客觀認(rèn)識(shí)，不能因?yàn)閲?guó)內(nèi)進(jìn)口奶粉市場(chǎng)存在混亂、缺乏管理而一刀切的對(duì)OEM予以否定。相反，我們一方面要利用這些合作模式，積極參與到國(guó)際分工中，另一方面，要通過(guò)品牌商對(duì)代工的質(zhì)量管理法規(guī)和加強(qiáng)進(jìn)口產(chǎn)品監(jiān)管來(lái)消除這些模式存在的不足。

長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)將進(jìn)一步完善嬰幼兒奶粉配方標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)格奶粉進(jìn)口管理，品牌商或者研發(fā)人員在產(chǎn)品創(chuàng)新方面可以發(fā)揮的余地并不大。未來(lái)決定嬰幼兒奶粉品質(zhì)最根本的還是奶源基礎(chǔ)。不難理解，未來(lái)加快海外奶源生產(chǎn)投資的布局極為重要，目前，國(guó)內(nèi)光明、伊利、雅士利等企業(yè)都在新西蘭建立了加工企業(yè)，而跨國(guó)大型乳品企業(yè)也積極加快投資步伐，比如隨著恒天然在南美牧場(chǎng)的建設(shè)日益成熟，雀巢開(kāi)始著手與恒天然合作開(kāi)展大型的合資項(xiàng)目。近年來(lái)，中國(guó)也有意加快與南美國(guó)家的自由貿(mào)易協(xié)定，這似乎也暗示著未來(lái)我們也可以從南美獲得優(yōu)質(zhì)的奶源資源。