◎ 徐雅萍｜文

對(duì)解決目前中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的亂象和所面臨的尷尬局面，稀土大集團(tuán)“1+5”格局的初步確定無(wú)疑是邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

新年伊始，由工信部牽頭制定的組建稀土大集團(tuán)方案終于獲得國(guó)務(wù)院批復(fù)同意。方案敲定稀土大集團(tuán)“1+5”格局，即由包鋼稀土組建成立北方的稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，而南方則由兩大央企——五礦、中鋁，和三家地方企業(yè)——贛州稀土、廣晟有色、廈門(mén)鎢業(yè)各自組建稀土集團(tuán)。

此次獲批的大集團(tuán)方案實(shí)際上是一個(gè)促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的總體發(fā)展框架，主要以現(xiàn)有涉及稀土業(yè)務(wù)的重點(diǎn)企業(yè)為主體對(duì)稀土行業(yè)進(jìn)行整合。這種行業(yè)重組和整合能否在整合企業(yè)間產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，提升我國(guó)稀土行業(yè)的整體實(shí)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而形成世界稀土行業(yè)的卡特爾，從根本上解決我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)亂象，切實(shí)地保護(hù)稀土作為一種可用竭資源，有效地恢復(fù)和保護(hù)業(yè)已遭到破壞的生態(tài)環(huán)境，同時(shí)有力抵御來(lái)自美日歐等國(guó)關(guān)于我國(guó)稀土出口管制和保護(hù)的種種非議，這只是剛剛開(kāi)始邁出了第一步。我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)能否突破目前外困內(nèi)憂的尷尬局面？我國(guó)的稀土卡特爾還有多遠(yuǎn)？

各方利益博弈 稀土整合之路艱難

嘗試組建南北稀土集團(tuán)的構(gòu)想其實(shí)早在2002年就有端倪。2010年，工信部和發(fā)改委再次將稀土行業(yè)的整合提上重要日程，選定幾家國(guó)有骨干企業(yè)對(duì)中國(guó)稀土資源進(jìn)行整合。但是，整個(gè)稀土行業(yè)的整合過(guò)程卻顯得異常艱難，其根源在于眾多利益主體之間的博弈，包括中央與地方之間、區(qū)域之間以及現(xiàn)有稀土主要企業(yè)之間的利益博弈。

對(duì)于全行業(yè)整合而言，央企一般被認(rèn)為是較為理想的整合主體。但由于稀土行業(yè)的特殊性，以及現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局的區(qū)域集中性，使得央企在切入整合的過(guò)程中受到的阻力很大，這在南方稀土行業(yè)整合的過(guò)程中表現(xiàn)得較為明顯?？刂葡⊥临Y源的地方政府希望央企利用資源發(fā)展下游新材料環(huán)節(jié)，從而打造全產(chǎn)業(yè)鏈條，提升本地稀土產(chǎn)業(yè)的附加值水平。但是，一方面，央企大多將這些地方區(qū)域定位為原料產(chǎn)地或是粗加工基地，這與地方政府的期望相距甚遠(yuǎn)；另一方面，從地方稅收收益角度而言，央企的加入能夠給地方帶來(lái)的稅收增量有限，這就造成地方政府對(duì)央企加入的積極性不高。江西、福建等地的政府對(duì)央企的加入明確表示出消極的態(tài)度，而南方稀土的另一主產(chǎn)地廣東省則表示要積極依托本地國(guó)資企業(yè)發(fā)展稀土產(chǎn)業(yè)。

再一方面，地方企業(yè)集團(tuán)和央企之間也存在利益分配的問(wèn)題。南方各省區(qū)已經(jīng)相繼成立地方稀土集團(tuán)，并開(kāi)始對(duì)本省區(qū)的稀土資源和產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整合。中央企業(yè)也在積極參與南方稀土行業(yè)的整合。在整合過(guò)程中，雙方在資源利用、生產(chǎn)環(huán)節(jié)等方面的利益分配問(wèn)題，可能會(huì)在一定程度上影響南方稀土行業(yè)整合的進(jìn)程。

現(xiàn)有的在幾大稀土產(chǎn)地（內(nèi)蒙古、江西、廣東、福建、湖南等）相繼成立了規(guī)模較大的稀土企業(yè)集團(tuán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)本省和區(qū)域內(nèi)稀土企業(yè)的整合。但由于各地區(qū)之間存在政策和發(fā)展思路的差異，且整合過(guò)程中的利益分配還未理順，各省為了自身經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，都有上大項(xiàng)目、重復(fù)性項(xiàng)目的沖動(dòng)，并且在行業(yè)聯(lián)盟不成熟的情況下，雖然形成了幾大稀土集團(tuán)，但相互之間的競(jìng)爭(zhēng)不可避免，各區(qū)域之間的利益無(wú)法得到有效協(xié)調(diào)，在很大程度上掣肘了稀土整合的進(jìn)程。

“1＋5”格局初定 “稀土卡特爾”能否開(kāi)啟中國(guó)稀土新篇章

稀土行業(yè)每年全國(guó)產(chǎn)值不過(guò)千億元。從產(chǎn)量看，目前全球稀土總需求只有12萬(wàn)噸左右，各種稀土材料全球產(chǎn)量也只有幾十萬(wàn)噸。從資源的集中程度而言，我國(guó)的稀土行業(yè)完全有形成稀土寡頭的可能。然而目前稀土行業(yè)卻是產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的行業(yè)。

從經(jīng)濟(jì)學(xué)的生產(chǎn)理論以及稀土作為自然資源的特有屬性而言，資源類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)并不是競(jìng)爭(zhēng)越激烈發(fā)展就越好，反而是把企業(yè)做大做強(qiáng)更容易對(duì)出口價(jià)格和規(guī)模形成制約，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)者收益的最大化。國(guó)際上成功的經(jīng)驗(yàn)有國(guó)際石油組織——?dú)W佩克，這是一個(gè)典型的卡特爾寡頭。歐佩克卡特爾就是產(chǎn)油國(guó)政府間的一個(gè)國(guó)際協(xié)定，他在十多年間成功地將世界石油價(jià)格提高到遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于本來(lái)可能會(huì)有的水平。

卡特爾的形成和存在需要兩個(gè)前提條件：一是對(duì)卡特爾產(chǎn)品的需求缺乏彈性；二是卡特爾成員必須遵守規(guī)則。卡特爾以全體企業(yè)的總利潤(rùn)最大化為目標(biāo)來(lái)確定各企業(yè)的共同價(jià)格和產(chǎn)量，然后按各企業(yè)的邊際成本都相等的原則來(lái)分配產(chǎn)量限額。

對(duì)照卡特爾形成和存在的兩個(gè)條件，首先，稀土是發(fā)展高新科技和國(guó)防尖端產(chǎn)業(yè)不可或缺的材料和重要戰(zhàn)略資源，且中國(guó)掌握著全球稀土四分之一的儲(chǔ)量，尤其是中重稀土更是為中國(guó)所獨(dú)有，同時(shí)中國(guó)掌握著全球90%以上的市場(chǎng)供應(yīng)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)稀土產(chǎn)品的需求相對(duì)是缺乏彈性的，這就意味著中國(guó)的稀土產(chǎn)品具備壟斷的條件和可能性。其次，如果中國(guó)的稀土巨頭企業(yè)若要形成卡特爾寡頭，還必須打破各方面的利益制衡，而且能從全局出發(fā)，嚴(yán)格遵守相互間的共謀規(guī)則，以全體企業(yè)的總利潤(rùn)最大為目標(biāo)，才能成功打造中國(guó)稀土的卡特爾，進(jìn)而才能在根本上實(shí)現(xiàn)中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，切實(shí)保護(hù)資源和環(huán)境，并在世界貿(mào)易規(guī)則的框架內(nèi)用經(jīng)濟(jì)手段解決以往行政色彩過(guò)于濃厚帶來(lái)的非議和國(guó)際壓力。

從目前的稀土“1＋5”格局來(lái)看，其中包含了四家稀土地方企業(yè)和兩家央企，涵蓋了最主要和核心的稀土產(chǎn)區(qū)，在一定程度上兼顧了央企和地方企業(yè)、各稀土產(chǎn)區(qū)之間的地區(qū)利益，是有可能成為一種成功的整合模式。當(dāng)然，“1＋5”架構(gòu)初步形成，國(guó)家稀土整合的力度和決心不變，東風(fēng)具備，接下來(lái)，各稀土巨頭之間應(yīng)更強(qiáng)調(diào)利益謀和而不是力量博弈，才能真正打造中國(guó)的世界稀土行業(yè)的卡特爾。

對(duì)稀土行業(yè)整合推進(jìn)策略的建議

1.減少行業(yè)整合的行政色彩，由企業(yè)主導(dǎo)推進(jìn)整合進(jìn)程

行業(yè)整合有市場(chǎng)化和行政化兩種手段，目前稀土行業(yè)的整合對(duì)行政手段的依賴(lài)度過(guò)大，這是社會(huì)各界期望稀土行業(yè)整合能在短時(shí)間內(nèi)完成的一種必然結(jié)果。但是，從中國(guó)在WTO稀土訴訟一案中的敗訴就可以看出，應(yīng)盡可能淡化行政色彩，而應(yīng)讓減少稀土生產(chǎn)和出口成為企業(yè)的經(jīng)濟(jì)行為，才能從根本上解決這類(lèi)貿(mào)易爭(zhēng)端，并達(dá)到保護(hù)資源和環(huán)境的目的。

2.考慮各方面的利益平衡

破解稀土行業(yè)整合難題的關(guān)鍵是協(xié)調(diào)各主體利益。其一，對(duì)于央企作為整合主體與地方政府以及地方企業(yè)之間的利益問(wèn)題，應(yīng)明確央企在稀土行業(yè)整合中的定位，對(duì)于地方政府與地方之間的利益訴求應(yīng)給予充分的重視，發(fā)揮各方面主體的整合積極性；其二，對(duì)于地區(qū)之間的利益協(xié)調(diào)，應(yīng)尊重各稀土產(chǎn)區(qū)的地緣優(yōu)勢(shì)，利用現(xiàn)有各地區(qū)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)作為整個(gè)平臺(tái)，在這些企業(yè)的基礎(chǔ)上做強(qiáng)做大，在各地區(qū)范圍內(nèi)整合好各省的稀土資源，從而為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全行業(yè)整合打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.強(qiáng)調(diào)稀土行業(yè)大集團(tuán)之間的利益共謀，聯(lián)合應(yīng)對(duì)國(guó)際壓力

可以考慮建立稀土大集團(tuán)間的、尤其是整合難度較大的南方稀土各集團(tuán)間的定期聯(lián)席會(huì)議制度，協(xié)調(diào)各稀土集團(tuán)之間和稀土產(chǎn)區(qū)之間的利益。成員必須遵守規(guī)則是卡特爾寡頭形成的必要條件之一。稀土大企業(yè)集團(tuán)之間只有加強(qiáng)交流互通，強(qiáng)調(diào)利益共謀才能形成對(duì)國(guó)際稀土的有效控制，才能有效掌握對(duì)國(guó)際稀土的定價(jià)權(quán)，否則整合最終也只能落于形式。

4.正確定位政府在稀土整合中的角色和職能

成功的行業(yè)整合應(yīng)該是由企業(yè)作為整合的主導(dǎo)和主體，而政府及其運(yùn)用的行政手段應(yīng)以為行業(yè)整合創(chuàng)造良好的改革環(huán)境為目的，要把握好在行業(yè)運(yùn)行環(huán)境的整治方面“有所為”，而在企業(yè)具體的經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營(yíng)行為方面“有所不為”。其一，應(yīng)進(jìn)一步加大對(duì)稀土行業(yè)亂象的整治力度，嚴(yán)控稀土的非法開(kāi)采和走私，同時(shí)運(yùn)用經(jīng)濟(jì)杠桿手段，采取實(shí)質(zhì)性危害標(biāo)準(zhǔn)，提高稀土企業(yè)的資源和環(huán)境成本，從而形成對(duì)稀土價(jià)格的有效引導(dǎo)；其二，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際壓力，妥善解決貿(mào)易爭(zhēng)端，為國(guó)內(nèi)企業(yè)營(yíng)造良好的國(guó)際環(huán)境；其三，應(yīng)由政府來(lái)作為稀土大集團(tuán)之間利益分配和協(xié)調(diào)的重要主體，綜合運(yùn)用稅收、國(guó)民收入分配等多種調(diào)控手段協(xié)調(diào)稀土集團(tuán)之間的利益差異，強(qiáng)調(diào)稀土企業(yè)寡頭之間利益共謀，從而達(dá)到控制稀土定價(jià)權(quán)和保護(hù)資源和環(huán)境的目的。