宋 輝，倪自銀

（鹽城工學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，江蘇鹽城224051）

光伏產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)特征分析
——以江蘇省為例

宋 輝，倪自銀

（鹽城工學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，江蘇鹽城224051）

光伏產(chǎn)業(yè)鏈分為上游晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈與下游集成銷售安裝服務(wù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅要求光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，而且要求產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)之間的協(xié)同。文章分析標(biāo)明：一定時(shí)期內(nèi)上游光伏產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)資本的吸引力強(qiáng)于下游，低端技術(shù)節(jié)點(diǎn)對(duì)資本的吸引力強(qiáng)于高端技術(shù)節(jié)點(diǎn)；在國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)不健全條件下，目的在于通過(guò)低端技術(shù)節(jié)點(diǎn)量的積累以實(shí)現(xiàn)高端技術(shù)節(jié)點(diǎn)水平質(zhì)的提升的政府激勵(lì)措施會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)技術(shù)升級(jí)效應(yīng)的漏出。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈；技術(shù)漏出；比較分析；市場(chǎng)倒逼

太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為新能源產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)之一（陳楓楠、王禮茂，2012）［1］，尤其在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，經(jīng)過(guò)2008年和2009年的快速發(fā)展，江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)形成了“比較完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈”，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比例在45%左右，光伏組件產(chǎn)能和產(chǎn)量占全國(guó)50%和全球30%①。但是，全省70%左右光伏產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)外依存度暴露了全省光伏產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性，受到歐洲政府下調(diào)光伏電價(jià)及歐盟委員會(huì)的反傾銷調(diào)查的沖擊，2012年的前10個(gè)月，江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)同比下降28%、光伏出口總值同比下降達(dá)到38%，全省過(guò)半數(shù)企業(yè)停產(chǎn)，一些重要光伏企業(yè)也處于困損狀態(tài)，比如，2012年，英利綠色能源凈虧損4.919億美元、天合光能凈虧損2.666億美元、天龍光電凈虧損7.541億美元②。顯然，江蘇省乃至國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈存在著節(jié)點(diǎn)之間發(fā)展的不協(xié)調(diào)。

一、文獻(xiàn)綜述

光伏產(chǎn)業(yè)鏈分為上游晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈（太陽(yáng)能級(jí)多晶硅原料，硅片，電池片，電池組件）與下游集成銷售安裝服務(wù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈（逆變器/控制器，系統(tǒng)集成，分銷安裝、并網(wǎng)，售后服務(wù)）［2］。國(guó)家《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄》對(duì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)重要技術(shù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)：太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)專用設(shè)備、太陽(yáng)能電池與組件、太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)集成、太陽(yáng)能光伏建筑一體化系統(tǒng)及產(chǎn)品、光伏電站工程、光伏電站發(fā)電等，其中前兩項(xiàng)和后四項(xiàng)分別屬于上、下游產(chǎn)業(yè)鏈，可見(jiàn)，要實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“增加能源供應(yīng)，改善能源結(jié)構(gòu)”的目的，其下游節(jié)點(diǎn)技術(shù)是關(guān)鍵。

我國(guó)上游光伏產(chǎn)業(yè)鏈四個(gè)節(jié)點(diǎn)在規(guī)模上呈現(xiàn)上大下小的不協(xié)調(diào)［3］，分別表現(xiàn)為寡頭壟斷、壟斷偏強(qiáng)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)爭(zhēng)偏強(qiáng)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)、完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)特征［4］。荀建華（2006）［5］比較早地指出了江蘇光伏產(chǎn)業(yè)鏈的不協(xié)調(diào)問(wèn)題，建議通過(guò)制定和實(shí)施“江蘇省百萬(wàn)光伏屋頂計(jì)劃”來(lái)培育省內(nèi)光伏市場(chǎng)；王飛（2010）［6］印證了江蘇光伏企業(yè)主要分布在核心技術(shù)缺失的光伏上游低端價(jià)值鏈的節(jié)點(diǎn)。顯然，在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與其發(fā)展的目的“增加能源供應(yīng)，改善能源結(jié)構(gòu)，保障能源安全，保護(hù)環(huán)境”之間存在著一定程度人為的系統(tǒng)不協(xié)調(diào)。李俊峰（2012）將中國(guó)太陽(yáng)能電池板行業(yè)深陷危機(jī)歸咎為信貸驅(qū)動(dòng)，林伯強(qiáng)（2012）則認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)危機(jī)的源于地方政府和國(guó)有銀行捆綁了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展［7］。可見(jiàn)，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題表現(xiàn)在：過(guò)分關(guān)注上游產(chǎn)業(yè)鏈。啟動(dòng)區(qū)域光伏市場(chǎng)［8］、提高對(duì)地方太陽(yáng)能資源的依賴性［9］有利于加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)的協(xié)同，為此，固定價(jià)格與資金補(bǔ)貼［10］、配額制［11-12］、市場(chǎng)“倒逼機(jī)制”［13］、協(xié)調(diào)上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼與一次性財(cái)政補(bǔ)貼的關(guān)系［14］等措施被許多國(guó)家和地區(qū)所重視。光伏作為我國(guó)的新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展的重要前提之一是“相對(duì)成本結(jié)構(gòu)的改變”［15］，光伏產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)相對(duì)成本結(jié)構(gòu)與該節(jié)點(diǎn)的技術(shù)層次直接相關(guān)［16］，所以說(shuō)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)質(zhì)是技術(shù)經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)鏈［17］。鑒于此，本文擬對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體特征及產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)的技術(shù)及經(jīng)濟(jì)性特征予以剖析，試圖揭示光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題，并給出對(duì)策建議。

二、光伏產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)技術(shù)特征

（一）光伏產(chǎn)業(yè)鏈上、下游整體技術(shù)呈現(xiàn)不完美匹配

下游光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在光電利用的增速上，這一點(diǎn)可以利用光伏年度增容裝機(jī)的有效運(yùn)行時(shí)間、光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈投資的邊際產(chǎn)出等指標(biāo)加以衡量。為了檢驗(yàn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展的協(xié)調(diào)度，對(duì)以上指標(biāo)加以考量，出于研究光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體趨勢(shì)的目的，特對(duì)全球數(shù)據(jù)進(jìn)行研究（表1）。

對(duì)可查的2005-2011年期間數(shù)據(jù)進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn)：

第一，近年來(lái)，光伏增容裝機(jī)年有效運(yùn)行時(shí)間震蕩下行，表現(xiàn)為下游光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)無(wú)法完美匹配上游產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的特征?；诠夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的，其落腳點(diǎn)在于光伏電力利用率的提升、光伏裝機(jī)利用率的提升，但是在所研究的時(shí)間段內(nèi)，光伏裝機(jī)快速增長(zhǎng)伴隨著裝機(jī)設(shè)備年有效利用時(shí)間的震蕩下行。如果以2009年的裝機(jī)年度運(yùn)行時(shí)間為參照，2005-2008年期間的新增裝機(jī)年度運(yùn)行時(shí)間的震蕩上行意味著上下游產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)匹配程度增強(qiáng)的話，但接下來(lái)2010、2011兩年的年增容裝機(jī)有效運(yùn)行時(shí)間連續(xù)大幅度下跌，其中2011年的增容裝機(jī)利用率近乎是2009年的一半，可見(jiàn)，光伏裝機(jī)存在著利用率下降的趨勢(shì)。

第二，光伏上、下游產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的不完美匹配性存在著提高趨勢(shì)。2005-2011年期間，47.1%的年度投資增速帶來(lái)74.7%的年度光伏裝機(jī)增速和63.6%的年度光伏發(fā)電增速，也就是說(shuō)在光伏裝機(jī)增速與光伏發(fā)電增速上存在著一定的不協(xié)同。以2005年為基年，經(jīng)過(guò)2006年、2007年的短暫低迷，單位增資的光伏裝機(jī)效應(yīng)一直處于較強(qiáng)態(tài)勢(shì)、而單位增資的光伏發(fā)電效應(yīng)進(jìn)入2010年和2011年轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，這說(shuō)明增資的光伏裝機(jī)容量依然存在著上升空間，而增資的光伏發(fā)電量上升空間受阻，一定程度上說(shuō)，這意味著光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到了下游產(chǎn)業(yè)鏈的“技術(shù)瓶頸”。從另一個(gè)側(cè)面說(shuō)來(lái)，在所研究的期間內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的資本更趨于流向上游產(chǎn)業(yè)鏈，如此一來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會(huì)因?yàn)橄掠萎a(chǎn)業(yè)鏈資金的不足與技術(shù)的困境而受阻。

（二）光伏上、下游產(chǎn)業(yè)鏈起始節(jié)點(diǎn)存在著技術(shù)門檻

光伏上、下游產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的不完美匹配特征體現(xiàn)在節(jié)點(diǎn)技術(shù)門檻對(duì)資本的吸引力，表現(xiàn)為企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈不同節(jié)點(diǎn)的集聚程度。江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)在上下游產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)不匹配的特征比較明顯，以2011年底江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點(diǎn)的企業(yè)分布情況看，企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分布呈現(xiàn)典型的“雙谷底”特征，即相對(duì)于上游產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點(diǎn)，高純硅節(jié)點(diǎn)聚集企業(yè)數(shù)最少；相對(duì)于下游產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點(diǎn)，逆變器節(jié)點(diǎn)聚集企業(yè)數(shù)最少。

在上游光伏產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)中，太陽(yáng)能級(jí)硅提純節(jié)點(diǎn)上，目前能夠提供99.999 9%以上純度太陽(yáng)級(jí)硅材料生產(chǎn)技術(shù)被美、日、德等3個(gè)國(guó)家的企業(yè)壟斷，另外，硅材料生產(chǎn)較高的能源門檻及環(huán)境污染處理等技術(shù)環(huán)節(jié)決定了該技術(shù)節(jié)點(diǎn)對(duì)于我國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)依然處于前沿待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)的技術(shù)狀態(tài)；相對(duì)于太陽(yáng)能級(jí)硅的提純，硅棒與硅碇制造及硅片切割、電池片生產(chǎn)方面，技術(shù)門檻、投資規(guī)模、能耗等方面都低于硅材料的提純環(huán)節(jié)；在硅電池子系統(tǒng)的組件封裝節(jié)點(diǎn)，該節(jié)點(diǎn)主要是將制作好的電池封裝，生產(chǎn)規(guī)模及投資水平要求都較低，技術(shù)含量水平不高。

在下游產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)中，逆變器配件生產(chǎn)對(duì)于并網(wǎng)或離網(wǎng)光伏系統(tǒng)來(lái)說(shuō)都是銜接光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)顯示，約59%的光伏項(xiàng)目失敗源于光伏逆變器③，所以說(shuō)，逆變器是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)集成的核心部件之一，決定了太陽(yáng)能光伏建筑一體化系統(tǒng)及產(chǎn)品、光伏電站工程、光伏電站發(fā)電的質(zhì)量和效率。與上游產(chǎn)業(yè)鏈類似，全球光伏逆變器市場(chǎng)基本被歐美幾大巨頭控制，以2011年為例，61%的全球光伏逆變器市場(chǎng)被SMA（德國(guó)）、Power-One（美國(guó)）、Kaco（德國(guó)）和Fronius（奧地利）等公司所占據(jù)，其中SMA公司占據(jù)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的24.10%，而國(guó)內(nèi)著名的合肥陽(yáng)光電源只占2.30%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)④。雖然國(guó)內(nèi)逆變器生產(chǎn)企業(yè)在2011年已突破150家，相對(duì)于歐美太陽(yáng)能逆變器97.2%的效率，國(guó)內(nèi)逆變器90%以下的效率顯然不利于太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的推進(jìn)。

三、光伏產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)特征

（一）光伏產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)性的技術(shù)基礎(chǔ)

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)之間技術(shù)的協(xié)同，根據(jù)這一過(guò)程表現(xiàn)出節(jié)點(diǎn)技術(shù)的相對(duì)重要性可以將節(jié)點(diǎn)技術(shù)分為關(guān)鍵技術(shù)和配套技術(shù)，先進(jìn)太陽(yáng)能級(jí)硅原料提取技術(shù)創(chuàng)新程度決定了光伏裝機(jī)成本下降的速度、逆變器技術(shù)影響光伏項(xiàng)目整體成敗的重要因素，所以二者是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的關(guān)鍵技術(shù)；另外，基于技術(shù)縱向發(fā)展時(shí)期，自上而下依次可以分為前沿、平臺(tái)和衍生三個(gè)時(shí)期［18］，所謂技術(shù)前沿期是指技術(shù)依然處于需要重大創(chuàng)新的時(shí)期；技術(shù)平臺(tái)期是指前沿期技術(shù)共用性不斷提高的時(shí)期；技術(shù)衍生期是技術(shù)已經(jīng)達(dá)到市場(chǎng)應(yīng)用的拓展時(shí)期。如此一來(lái)，可以將光伏產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)技術(shù)按節(jié)點(diǎn)技術(shù)的重要性和技術(shù)縱向發(fā)展時(shí)期進(jìn)行技術(shù)層次的劃分（表2），顯然，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點(diǎn)的技術(shù)都處于前沿期的國(guó)家或地區(qū)，說(shuō)明其光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然處于起步期；只有當(dāng)各節(jié)點(diǎn)技術(shù)都達(dá)到了衍生期，其光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展則處于可以脫離政府獨(dú)特政策優(yōu)惠的完全商業(yè)化期。之所以德國(guó)目前的光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了完全的市場(chǎng)化，原因在于其光伏產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵技術(shù)與配套技術(shù)都達(dá)到了衍生期；相反，正是由于太陽(yáng)能級(jí)硅提純技術(shù)壁壘與逆變器技術(shù)壁壘的制約了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化的進(jìn)程。

（二）光伏產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)性的短期性

光伏產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)性的含義。光伏產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)性是指由節(jié)點(diǎn)的企業(yè)可進(jìn)入性、獲利性與產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)性⑤共同決定節(jié)點(diǎn)對(duì)資本的吸引力。光伏作為新興產(chǎn)業(yè)有著較強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力，財(cái)政、信貸、價(jià)格等手段有助于保證產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點(diǎn)資本獲利性的實(shí)現(xiàn)，因此，技術(shù)約束就成為影響節(jié)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)性的主要因素，影響了資本走向、企業(yè)節(jié)點(diǎn)的選擇。江蘇光伏產(chǎn)業(yè)之所以在平臺(tái)期技術(shù)節(jié)點(diǎn)與衍生期技術(shù)節(jié)點(diǎn)積聚了光伏產(chǎn)業(yè)97%的企業(yè)，原因在于期較低技術(shù)門檻及光伏產(chǎn)業(yè)的政策利好誘導(dǎo)，受前沿技術(shù)節(jié)點(diǎn)的約束，這種低技術(shù)門檻節(jié)點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)性呈現(xiàn)短期性和不確定性。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)性的短期效應(yīng)剖析。光伏產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)之所以能夠凝聚資本在于其能夠獲取不低于社會(huì)資本平均盈利率的收益（本文稱之為單位資本價(jià)格，即市場(chǎng)支付給單位資本創(chuàng)造出產(chǎn)品的價(jià)格）；光伏產(chǎn)業(yè)鏈上、下游不同節(jié)點(diǎn)技術(shù)的層次性決定了同等規(guī)模下前沿期技術(shù)節(jié)點(diǎn)、平臺(tái)期技術(shù)節(jié)點(diǎn)、衍生期技術(shù)節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間單位資本創(chuàng)造光伏產(chǎn)品的成本從高到低的差異性（圖1）。假如光伏產(chǎn)業(yè)鏈衍生期技術(shù)節(jié)點(diǎn)（比如光伏組件封裝）企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，單位資本創(chuàng)造光伏產(chǎn)品（光伏組件）的成本與單位資本價(jià)格相等（圖1：情形3），在接受市場(chǎng)提供P0的資本價(jià)格下，該節(jié)點(diǎn)企業(yè)贏得了QE的市場(chǎng)份額，并實(shí)現(xiàn)了正常利潤(rùn)；此時(shí)，平臺(tái)期技術(shù)節(jié)點(diǎn)（比如硅棒與硅碇制造及硅片切割）企業(yè)要實(shí)現(xiàn)向市場(chǎng)提供Q0的市場(chǎng)份額光伏產(chǎn)品，需要政府支付P0P2CD額外補(bǔ)助（圖1：情形2），沒(méi)有政府的資助，企業(yè)在虧損的狀態(tài)下經(jīng)營(yíng)；由于MC1與P0之間的懸殊，前沿期技術(shù)節(jié)點(diǎn)（比如高純硅）企業(yè)完全缺乏市場(chǎng)（圖1：情形1）。可見(jiàn)，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游節(jié)點(diǎn)之間存在著高端技術(shù)節(jié)點(diǎn)制約低端技術(shù)基點(diǎn)、從而整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問(wèn)題，為了解決這一產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)間“結(jié)構(gòu)成本”的差異，可以通過(guò)不同方式對(duì)各個(gè)節(jié)點(diǎn)實(shí)施層級(jí)化的經(jīng)濟(jì)彌補(bǔ)，才可能達(dá)到該節(jié)點(diǎn)應(yīng)具有的經(jīng)濟(jì)性；一旦這種層級(jí)化經(jīng)濟(jì)彌補(bǔ)措施未予以實(shí)施或?qū)嵤┑膶蛹?jí)性不明顯，低端技術(shù)節(jié)點(diǎn)企業(yè)的繁榮會(huì)因?yàn)楦叨思夹g(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的約束而陷于短期化。由此可以看出，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)之所以關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)企業(yè)只占有3%，原因在于政府的光伏產(chǎn)業(yè)政策對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點(diǎn)技術(shù)區(qū)分度不夠，對(duì)前沿期技術(shù)、平臺(tái)期技術(shù)及衍生期技術(shù)節(jié)點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)彌補(bǔ)措施層級(jí)化不清晰所致。

（三）經(jīng)濟(jì)手段誘導(dǎo)節(jié)點(diǎn)技術(shù)提升的技術(shù)漏出

光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)誘導(dǎo)技術(shù)提升機(jī)制。政府的財(cái)政、信貸、價(jià)格等優(yōu)惠措施提高了光伏產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)的資本吸引力、增強(qiáng)了其經(jīng)濟(jì)性，但是這種經(jīng)濟(jì)性的強(qiáng)度依賴于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游節(jié)點(diǎn)之間供求關(guān)系的市場(chǎng)協(xié)同。伴隨著產(chǎn)品產(chǎn)出的增加、單位成本的下降，前沿期技術(shù)、平臺(tái)期技術(shù)及衍生期技術(shù)呈現(xiàn)圖2所示的演變特征，其中，fA、fM、fD分別表示前沿期技術(shù)、平臺(tái)期技術(shù)及衍生期技術(shù)節(jié)點(diǎn)企業(yè)的學(xué)習(xí)曲線。光伏產(chǎn)業(yè)上、下游節(jié)點(diǎn)之間相互依存關(guān)系決定了節(jié)點(diǎn)之間的供求匹配，比如，在追求一定的光伏裝機(jī)容量目標(biāo)QE的前提下，要有匹配的光伏組件、電池片、硅片、太陽(yáng)能級(jí)硅材料，直至匹配的逆變器等。保證產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)之間的供求匹配，政府的優(yōu)惠措施作用體現(xiàn)在：對(duì)前沿期技術(shù)節(jié)點(diǎn)企業(yè)提供C1與C2的差額補(bǔ)貼（稅收減免、土地審批等）以實(shí)現(xiàn)其與共性技術(shù)節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間基于C2價(jià)格的供求匹配，對(duì)平臺(tái)期技術(shù)節(jié)點(diǎn)企業(yè)提供C2與C3的差額補(bǔ)貼以實(shí)現(xiàn)其與衍生期技術(shù)節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間基于C3價(jià)格的供求匹配。可見(jiàn)，政府措施的主要目的在于誘導(dǎo)和培育光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的運(yùn)行，以促進(jìn)前沿技術(shù)的提升。鑒于政府與光伏企業(yè)之間的信息不對(duì)稱的事實(shí)［19］，這種基于光伏產(chǎn)業(yè)鏈不同節(jié)點(diǎn)而實(shí)施激勵(lì)措施的市場(chǎng)誘導(dǎo)技術(shù)提升機(jī)制的有效性值得商榷。

經(jīng)濟(jì)手段誘導(dǎo)節(jié)點(diǎn)技術(shù)提升的效應(yīng)漏出。在光伏市場(chǎng)不健全的條件下，比如目前我國(guó)典型的“兩頭在外”光伏市場(chǎng)，雖然國(guó)內(nèi)目前也擁有光伏產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)的企業(yè)，但無(wú)論是在規(guī)模還是在技術(shù)層次上，距離先進(jìn)的技術(shù)水平還有一定差距，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈輔助技術(shù)節(jié)點(diǎn)企業(yè)的大規(guī)模運(yùn)營(yíng)在提升國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)技術(shù)的同時(shí)，更多的是更快地拉動(dòng)了國(guó)外同類節(jié)點(diǎn)企業(yè)學(xué)習(xí)曲線的下移，一定程度上說(shuō)來(lái)，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)誘導(dǎo)技術(shù)提升機(jī)制強(qiáng)化了國(guó)外對(duì)前沿技術(shù)的壟斷程度，造成了市場(chǎng)誘導(dǎo)技術(shù)提升效應(yīng)的漏出。所以說(shuō)，在光伏市場(chǎng)不健全條件下，希望通過(guò)低端節(jié)點(diǎn)技術(shù)量的積累以實(shí)現(xiàn)高端節(jié)點(diǎn)技術(shù)水平質(zhì)的提升的可行性存在著變數(shù)。

有效的市場(chǎng)誘導(dǎo)技術(shù)提升機(jī)制。政府的光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)誘導(dǎo)機(jī)制還可以著力于終端市場(chǎng)，比如，通過(guò)對(duì)光伏發(fā)電的電價(jià)實(shí)施固定價(jià)格、標(biāo)桿價(jià)格等形式對(duì)光伏發(fā)電企業(yè)彌補(bǔ)其與火電企業(yè)單位電價(jià)的差額，這種差額源于光伏電池的光電轉(zhuǎn)化效率、直流交流轉(zhuǎn)換器效率、控制器克服光電隨機(jī)性、間歇性的能力等光伏發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)水平的限制，顯然，對(duì)光電的價(jià)格補(bǔ)貼其實(shí)是對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)節(jié)點(diǎn)補(bǔ)貼，也就是光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的激勵(lì)效應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制傳遞到上游各個(gè)節(jié)點(diǎn)。在節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)誘導(dǎo)與終端市場(chǎng)誘導(dǎo)方式中，前者效應(yīng)的有效發(fā)揮依賴于政府對(duì)光伏節(jié)點(diǎn)企業(yè)技術(shù)信息的完美把握，后者效應(yīng)的有效發(fā)揮依賴于上下游企業(yè)間的市場(chǎng)博弈，比較來(lái)說(shuō)，政府終端光伏市場(chǎng)誘導(dǎo)技術(shù)提升機(jī)制更具有可行性。

四、對(duì)策建議

（1）針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)技術(shù)層級(jí)化特征實(shí)施差異化的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)策略。在光伏市場(chǎng)不健全條件下，目的在于通過(guò)低端節(jié)點(diǎn)技術(shù)量的積累以實(shí)現(xiàn)高端節(jié)點(diǎn)技術(shù)水平質(zhì)的提升政府激勵(lì)措施會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)誘導(dǎo)技術(shù)提升效應(yīng)的漏出，因此，從提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力角度，針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈輔助技術(shù)節(jié)點(diǎn)，在能耗強(qiáng)度、清潔生產(chǎn)、光電轉(zhuǎn)換效率等方面明確行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，完善行業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制、提高產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘抑制投機(jī)性投資行為的過(guò)度發(fā)生，糾正我國(guó)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面“九成模仿、一成突破”［17］的現(xiàn)狀；針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)，加大財(cái)政投入，提升政府、企業(yè)、高校/科研院所等部門之間在光伏產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)的協(xié)同創(chuàng)新能力，盡快縮短在關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)與國(guó)外的差距，降低市場(chǎng)誘導(dǎo)技術(shù)提升效應(yīng)的漏出。

（2）適度光伏電價(jià)補(bǔ)貼拓展光伏產(chǎn)業(yè)終端產(chǎn)品的需求市場(chǎng)。目前中國(guó)的光伏市場(chǎng)依然沒(méi)有形成，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，呈現(xiàn)“頭重腳輕”的結(jié)構(gòu)特征，也就是說(shuō)，上游光伏產(chǎn)品供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)下游的需求，出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因在于追求地方GDP總量的“中國(guó)制造”傳統(tǒng)思維在起作用，是政策傾斜、資本趨利的合力將新興產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)化的結(jié)果。為此，從注重培育我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的角度，政策著力點(diǎn)應(yīng)集中在光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游光伏發(fā)電子系統(tǒng)，注重太陽(yáng)能電力上網(wǎng)技術(shù)、加大太陽(yáng)能光伏發(fā)電逆變器/控制器等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入；在光伏電力獲取成本依然沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的條件下，運(yùn)用價(jià)格手段對(duì)光伏發(fā)電企業(yè)給予適度補(bǔ)貼，強(qiáng)化市場(chǎng)倒逼機(jī)制，發(fā)揮政府的市場(chǎng)誘導(dǎo)技術(shù)提升機(jī)制拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新。

（3）鼓勵(lì)有條件的企業(yè)自建電網(wǎng)，推動(dòng)分布式能源體系的形成。目前無(wú)論是可再生能源資源稀缺或富足的地區(qū)，常規(guī)能源消費(fèi)定式影響了可再生能源資源的利用進(jìn)程，因此，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)或消費(fèi)群體調(diào)整消費(fèi)理念，利用自身的經(jīng)濟(jì)與資源條件自建電網(wǎng)，將太陽(yáng)光伏發(fā)電作為自身電力消費(fèi)的主要來(lái)源之一，這一方面為上游光伏企業(yè)培育了消費(fèi)主體，更重要的是優(yōu)化了地區(qū)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

注釋：

①http：//stock.jrj.com.cn/2013/03/22085915165417.shtml.

②http：//www.nbd.com.cn/articles/2013-03-07/720567.html.

③http：//www.china5e.com/index.php?m=content&c=index&a= show&catid=13&id=213970.

④http：//www.doc88.com/p-907976492276.html.

⑤節(jié)點(diǎn)的可進(jìn)入性指光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)節(jié)點(diǎn)企業(yè)的集中度、最低資本投資額、最小規(guī)模、技術(shù)能力等條件的要求；節(jié)點(diǎn)的獲利性指節(jié)點(diǎn)利潤(rùn)率水平及穩(wěn)定性；產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)性指光伏產(chǎn)業(yè)潛在的增長(zhǎng)率。

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［責(zé)任編輯：張青］

An Analysis on Technical and Economic Characteristics of the Photovoltaic Industry Chain Nodes—Evidence from Jiangsu Province

SONG Hui，NI Zi-yin
（School of Economics and Management，Yancheng Institute of Technology，Yancheng 224051，China）

PV industry chain is composed of both the upstream crystalline-silicon-solar-cell industry chain and the down?stream integration-sale-installation-service application industry chain.The development of photovoltaic industry requires not only the synergy of PV industry chain between the upstream and the downstream，but also the synergy among industry nodes. The results indicate that，in a certain period of time，the upstream PV industry chain has a stronger potential to attract more capital than the downstream，the same as to the spin-off technology nodes and the frontier ones.The government incentive mea?sures，aimed to promote the rapid development of frontier technology through the quantity accumulation of the spin-off technolo?gy nodes，will lead to the leakage of technological upgrading effect under the condition of the domestic imperfect PV market.

PV industry chain；technology leakage；comparative analysis；market forced mechanism

F264.2；F206

A

1007-5097（2014）07-0086-04

10.3969/j.issn.1007-5097.2014.07.018

2013-08-28

江蘇省社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目（11GB008）；江蘇省教育廳基金項(xiàng)目（2013SJB6300097）；鹽城工學(xué)院博士基金項(xiàng)目（kjc2012009）；江蘇省科技廳/財(cái)政廳基金項(xiàng)目（BE2013675）

宋輝（1967-），男，江蘇睢寧人，副教授，博士，研究方向：能源資源管理理論與方法；

倪自銀（1962-），男，江蘇鹽城人，教授，博士，研究方向：科技創(chuàng)新。