楊朋玨，胡 昊，朱 潔

（1.上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院，上海200240；2.上海市發(fā)展與改革委員會經(jīng)貿(mào)流通處，上海200010）

●上海經(jīng)濟

上海市流通業(yè)發(fā)展能力評價
——基于因子分析法

楊朋玨1，胡 昊1，朱 潔2

（1.上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院，上海200240；2.上海市發(fā)展與改革委員會經(jīng)貿(mào)流通處，上海200010）

文章基于流通業(yè)對國民經(jīng)濟的重要作用和新形勢下上海市流通業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求，建立了包含流通業(yè)增長規(guī)模、增長質(zhì)量、現(xiàn)代化程度、城鄉(xiāng)一體化水平、國際影響力五個方面的上海市流通業(yè)發(fā)展能力評價指標體系；利用因子分析法求解指標權重和方面權重，分析了其實際經(jīng)濟意義；測算出可以實現(xiàn)流通業(yè)發(fā)展能力年度縱向比較和城市間橫向比較的流通業(yè)發(fā)展能力指數(shù)，并以上海市、北京市為例說明了該指數(shù)的應用。

流通業(yè)；因子分析法；評價指標體系；發(fā)展能力指數(shù)

一、引言

流通產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展流通產(chǎn)業(yè)，是上海加快推進“四個率先”、建設“四個中心”和現(xiàn)代化國際大都市的重要戰(zhàn)略舉措。當前，上海處于加快國際貿(mào)易中心建設和轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要時期，對流通業(yè)發(fā)展提出了更高要求。上海市政府相繼制訂了《關于加快推進上海國際貿(mào)易中心建設的意見》和《上海市推進國際貿(mào)易中心建設條例》，上海市必須努力推動流通業(yè)發(fā)展，不斷提高流通市場引導力、資源配置力、科技支撐力和綜合競爭力，使之助推國際貿(mào)易中心建設。

然而，上海的流通業(yè)發(fā)展與發(fā)達城市相比還存在差距。與香港和新加坡等區(qū)域重要城市相比，上海沒有足夠完備的流通制度，在金融、稅收、法律、監(jiān)管等方面不利于創(chuàng)新流通企業(yè)的成長和國際化；與東京、倫敦、紐約等世界級城市相比，由于包括流通成本在內(nèi)的商務成本不斷推高，上海在資本、人才、技術上的競爭優(yōu)勢并不明顯；在與外資企業(yè)的市場競爭中，上海本土流通企業(yè)在市場集中度、資產(chǎn)規(guī)模、銷售額、人均利潤等方面還存在相當大的差距，總體上處于劣勢。另外，由于長期受計劃經(jīng)濟的影響，“重生產(chǎn)、輕流通”的觀念烙印很深，盡管流通業(yè)發(fā)展的重要性日益凸顯，但在實際工作中，重工輕商、理念脫節(jié)的痕跡依然存在，流通業(yè)的戰(zhàn)略定位在制訂規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、基本建設投資等方面并沒有充分體現(xiàn)。上海只有將自身放在國際、國內(nèi)流通業(yè)發(fā)展的大環(huán)境中，識別制約發(fā)展的瓶頸問題，找出促進發(fā)展的關鍵因素，才能推動流通業(yè)的發(fā)展。因此，促進流通業(yè)發(fā)展的前提是要對其進行全面合理的評價。

國內(nèi)對流通業(yè)評價的研究可分為對流通業(yè)本身的評價和對流通業(yè)競爭力的評價兩方面。對流通業(yè)本身的評價一般建立在對流通業(yè)內(nèi)涵探討的基礎上，旨在降低流通成本、提高流通效率：孫薇（2005）提出包括規(guī)模力、商流力、物流力、信息流力、資金流力、貢獻力、發(fā)展力等的地區(qū)流通力評價指標體系［1］；張磊等（2011）用市場整合度、市場集中度、技術效率、消費者滿意度、流通差價、交易費用、流通時間七大指標來綜合評價流通效率［2］；荊林波（2013）利用行業(yè)人均年毛利、庫存周轉(zhuǎn)率等指標分析流通業(yè)效率并指出流通業(yè)創(chuàng)新方向［3］。對流通業(yè)競爭力的評價基于不同的評價目的：李志玲（2005）著眼于流通產(chǎn)業(yè)投入運轉(zhuǎn)能力、流通產(chǎn)業(yè)回報能力、流通產(chǎn)業(yè)競爭程度等3個方面［4］；王德章等（2006）著眼于規(guī)模競爭力、增長競爭力、結(jié)構(gòu)競爭力和效益競爭力等4個方面［5］；張賽飛等（2006）的評價方面更為細化，包括流通規(guī)模、流通結(jié)構(gòu)、流通方式、流通效率、流通組織、流通國際化、流通技術、基礎設施、發(fā)展環(huán)境等9個方面［6］。流通業(yè)競爭力評價主要應用于城市之間的橫向比較：宗穎（2008）和王麗雯（2012）比較了江蘇省地級市和上海市的流通業(yè)競爭力水平［7-8］；馬龍龍等（2009）主編的《中國城市流通競爭力報告：2008》對33個城市進行了流通競爭力指數(shù)排名［9］；李佛關等（2012）研究了我國品牌分布與流通產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力的關聯(lián)［10］。另一方面，劉根榮等（2011）對1978-2008年中國流通業(yè)增長能力進行了4個發(fā)展階段的劃分和評價［11］，將流通業(yè)競爭力評價用于流通業(yè)自身發(fā)展階段的縱向比較。然而，對上海市流通業(yè)發(fā)展能力的科學評價既要求明確流通業(yè)范疇、以系統(tǒng)的方法對流通業(yè)發(fā)展能力做出評價，又要求評價必須真實反映上海市流通業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和問題。上海市目前并未對流通業(yè)的范疇做出明確界定，更未建立流通業(yè)評價體系。

本文認為，一套科學合理的流通業(yè)評價指標體系應可以實現(xiàn)流通業(yè)本身發(fā)展水平度量、城市本身流通業(yè)縱向發(fā)展階段比較和城市之間流通業(yè)橫向競爭力比較等多重目標。因此，本文在已有研究的基礎上，依托上海市發(fā)改委2012年重點招標課題《新形勢下加快上海市流通業(yè)發(fā)展的政策思路研究》的成果，著重解決兩個問題：①建立體現(xiàn)新時期、新形勢特點的上海市流通業(yè)發(fā)展能力評價指標體系；②測算流通業(yè)發(fā)展能力指數(shù)，以實現(xiàn)上海市流通業(yè)發(fā)展水平的年度縱向比較和上海市與其他城市流通業(yè)發(fā)展水平的橫向比較。

二、上海市流通業(yè)發(fā)展能力評價指標體系

（一）評價指標選取

指標的選取既要考慮指標是否能夠覆蓋流通范疇和切中要害因素，又要考慮來源條件的限制，不能設置無法獲得真實數(shù)據(jù)的指標。本文在選取指標時，客觀考慮了從屬于流通業(yè)或與流通業(yè)密切相關的經(jīng)濟、商貿(mào)、投資、消費等方面，并在設計指標時以政府和行業(yè)已有的統(tǒng)計指標為基礎，即指標計算所需的數(shù)據(jù)均可從統(tǒng)計年鑒、經(jīng)濟發(fā)展報告等官方資料中獲取，由此保證指標的科學性、可行性和可靠性。基于此原則，并綜合前人研究和多次調(diào)研、座談的結(jié)果，本文從以下五個方面構(gòu)建流通業(yè)發(fā)展評價指標體系：

（1）增長規(guī)模。增長規(guī)模反映流通市場運行的總體情況，可通過流通業(yè)產(chǎn)值水平和增長速度衡量。

（2）增長質(zhì)量。流通的本質(zhì)是通過優(yōu)化配置流通領域的資源，減少流通損耗，促進社會經(jīng)濟的良性運行，可通過流通效益和勞動效益衡量。

（3）現(xiàn)代化水平。流通業(yè)的運行效率和先進程度是現(xiàn)代化程度的重要表現(xiàn)，可通過國際化水平、基礎設施建設、新型流通方式衡量。

（4）城鄉(xiāng)一體化水平。城鄉(xiāng)流通資源分布是否合理、發(fā)展是否均衡關系到城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的宏觀政策，可通過城鄉(xiāng)收入差異和消費差異衡量。

（5）對國民經(jīng)濟的貢獻程度。從宏觀角度看表現(xiàn)為流通業(yè)在GDP產(chǎn)值中的貢獻度，從微觀角度看表現(xiàn)為對消費增長的推進作用。

具體指標見表1所列。

（二）指標權重計算

對流通業(yè)發(fā)展能力的綜合評價需要對各基礎指標進行加總。由于各指標對流通業(yè)評價的重要性不同，需為各指標賦權重值。本文采用因子分析法計算指標權重。因子分析的基本目的是用少數(shù)幾個因子去描述許多指標或因素之間的聯(lián)系，同時還可根據(jù)因子權重將變量表示成各因子的線性組合，生成綜合評價指數(shù)［12-13］。

1.基礎指標計算

根據(jù)課題組收集和整理的相關數(shù)據(jù)，計算基礎指標如表2。

2.指標無量綱化

由于所選各種指標的計量單位和數(shù)量級不同，各指標之間不具有可比性，對其采用均值化方法消除各指標之間單位和數(shù)量級上的差異，得出指標特征值，計算公式如下：

無量綱化后基礎指標特征值均在1附近波動，離1越遠，說明該項波動越大。

3.指標權重計算

一般來說，因子分析法根據(jù)提取公因子的累計平方和（達到85%以上即說明反映了原有變量的大部分信息）確定主成分的個數(shù)，反映的僅是抽取公因子單獨綜合原始信息能力的總和，其綜合原始信息的能力不可能超過所提取公因子的累計綜合能力，也不可能超過第一個公因子綜合原始信息的能力［14］，因此本文以第一個公因子中各基礎指標特征值的系數(shù)作為各基礎指標權重，并采取相同方法確定方面指標權重。利用SPSS Statistics19.0統(tǒng)計分析軟件求得結(jié)果見表3。

取指標權重絕對值，采用歸一法計算方面指標權重，如表4所示。

4.上海市流通業(yè)發(fā)展能力指數(shù)

科學的評價要引導和鼓勵被評價對象向正確的方向和目標發(fā)展。對上海市流通業(yè)發(fā)展能力評價不能僅限于對自身的分析，還應將其放在國內(nèi)國際環(huán)境中考量其發(fā)展水平。因此，本文基于流通業(yè)發(fā)展能力綜合評價指標體系測算了上海市流通業(yè)發(fā)展能力指數(shù)。計算公式如下：

利用該指數(shù)可對上海市流通業(yè)發(fā)展進行縱向年度比較，分析不同發(fā)展階段的特征；可對上海市與國內(nèi)主要城市進行橫向比較，較為準確地估計上海市流通業(yè)競爭力，從而為相關部門和企業(yè)制定流通發(fā)展戰(zhàn)略提供參考。根據(jù)上述計算公式，本文測算了2008-2011年上海市、北京市流通業(yè)發(fā)展能力指數(shù)如表5、表6。

三、結(jié)果分析

由表4可知，上海市流通業(yè)發(fā)展能力的五個方面發(fā)展并不均衡。其中，權重最大的為增長規(guī)模（A），占比達37.3%，這說明現(xiàn)階段上海市流通業(yè)發(fā)展主要依賴于流通業(yè)的增長規(guī)模，主要體現(xiàn)在流通業(yè)范疇內(nèi)社會消費品零售總額、商品銷售總額等的較快提升上。但與此形成對比的是，流通業(yè)增長質(zhì)量（B）權重較小，僅為17.6%，這體現(xiàn)了上海在流通資源配置、投入產(chǎn)出、流通業(yè)就業(yè)結(jié)構(gòu)、流通效率和效益方面的不足?，F(xiàn)代化水平（C）權重為20.9%，略高于平均水平?，F(xiàn)代化水平和基礎設施的完善程度、電子商務和連鎖經(jīng)營等新型流通方式發(fā)展態(tài)勢、統(tǒng)一配送水平等相關，仍需完善。城鄉(xiāng)一體化水平（D）在五個方面中權重最小，這說明上海市城鄉(xiāng)差距明顯，這將成為流通業(yè)發(fā)展的制約因素，同時也從另一個角度說明隨著城鎮(zhèn)化進程的加快，城鄉(xiāng)間流通的發(fā)展空間很大。流通產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟的貢獻度（E）偏低，約為12.5%，而在20世紀90年代中期，美國、日本、英國、法國等發(fā)達國家流通業(yè)對GDP的貢獻率就已達到15%，因此，上海市流通業(yè)對經(jīng)濟增長的拉動作用與國際水平相比尚有差距。總體上看，現(xiàn)階段上海市流通業(yè)發(fā)展不均衡，與《上海市人民政府關于深化流通體制改革，加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》中提出的“到2020年，基本建立起產(chǎn)業(yè)集中度高、輻射效應大、綜合競爭力強，與上海‘四個中心’定位和社會主義現(xiàn)代化國際大都市功能相匹配的現(xiàn)代流通體系，使流通產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的貢獻進一步加大”的總體目標存在差距。

由表5可知，金融危機以來，上海市流通業(yè)發(fā)展能力不斷提升。2008-2009年度恢復態(tài)勢良好，增長速度較快；2009年后發(fā)展速度漸緩，呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因是多方面的，一是隨著發(fā)展能力絕對值上升，相對增速的參照值增大，造成增速在數(shù)字上的減緩；二是金融危機對市場的影響具有滯后性，減緩了經(jīng)濟整體增速，市場消費信心不足，不敢消費、不愿消費；三是上海積極貫徹國家宏觀調(diào)控政策，不唯發(fā)展速度、增長規(guī)模論，主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。

由表6可知，北京市流通業(yè)發(fā)展綜合能力不及上海，但金融危機后兩市流通業(yè)發(fā)展能力的差距逐步縮小。由此可見，上海在流通業(yè)方面并非處于絕對的競爭優(yōu)勢地位，其他城市也有迎頭趕上的趨勢。

與已有研究相比，本文評價體系的進步在于建立的評價指標體系緊扣新時期流通業(yè)發(fā)展的特點和要求，能夠反映上海市流通業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境；突破了評價指標體系單一目標的限制，測算出能夠?qū)崿F(xiàn)城市自身縱向?qū)Ρ群统鞘虚g橫向比較的發(fā)展能力指數(shù)。然而，本文也具有一定的局限性。由于我國對于流通業(yè)范疇沒有明確定義，統(tǒng)計數(shù)據(jù)不夠完善，故本文的流通業(yè)指標并不能全面覆蓋新時期流通業(yè)的各個方面。同時，流通業(yè)的制度完善程度、規(guī)范實行效果、行業(yè)監(jiān)督水平等沒有相應的定量統(tǒng)計，無法在指標體系中體現(xiàn)出來。另外，由于統(tǒng)計項目的差異，本文在測算北京市流通業(yè)發(fā)展能力時，調(diào)整了部分基礎指標以保證評價體系的完整性，但兩市基礎指標不完全一致會造成橫向比較結(jié)果存在一定偏差。

四、政策建議

為了促進新形勢下上海市流通業(yè)的發(fā)展，本文建立了包含流通業(yè)發(fā)展能力評價指標和流通業(yè)發(fā)展能力指數(shù)的綜合評價體系。根據(jù)評價結(jié)果及分析，本文從以下六個方面對上海市流通業(yè)發(fā)展提出對策建議：

（1）注重增長質(zhì)量和效益，推動流通業(yè)從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變。促進流通業(yè)從高投入、高消耗、高污染和低產(chǎn)出、低質(zhì)量、低效益向低投入、低消耗、低污染和高產(chǎn)出、高質(zhì)量、高效益轉(zhuǎn)變，由單純數(shù)量擴張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，最終形成低投入、高產(chǎn)出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的增長方式。在增加物質(zhì)資本投入的基礎上，進一步重視人力資本、技術資本的投入，通過加快流通企業(yè)的技術進步，提高流通效率和效益。

（2）注重信息技術，創(chuàng)新流通模式，推動流通業(yè)現(xiàn)代化。加強流通技術、經(jīng)營和模式創(chuàng)新，將信息化作為發(fā)展現(xiàn)代流通業(yè)的重要抓手，加快推動營銷網(wǎng)、物流網(wǎng)、信息網(wǎng)的有機融合；鼓勵信息技術研發(fā)和集成創(chuàng)新，推廣應用物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、云計算、電子標簽、移動銷售等先進技術在流通領域的應用；加強流通領域信息化人才的培養(yǎng)；處理好傳統(tǒng)企業(yè)與新興技術之間的關系，鼓勵流通企業(yè)采用電子商務、連鎖經(jīng)營、線上線下一體化等創(chuàng)新發(fā)展模式。

（3）發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品流通，加快城鄉(xiāng)流通一體化。農(nóng)產(chǎn)品流通信息不對稱、物流鏈不暢通、追溯系統(tǒng)建設不完善、產(chǎn)銷一體化流通鏈條發(fā)展困難等原因阻礙了流通業(yè)的城鄉(xiāng)一體化。上海市應采取加大城鄉(xiāng)流通基礎設施等硬件投入，加強市民消費與市內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地產(chǎn)銷的對接，建設農(nóng)產(chǎn)品流通公共信息平臺，鼓勵發(fā)展鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子商務等措施突破城鄉(xiāng)障礙。

（4）加強政府重視，提高流通業(yè)戰(zhàn)略地位。政府資源的投入將帶動更多的社會資源投入，整體推動流通業(yè)發(fā)展，政府的正確決策將進一步提升流通市場資源配置能力和服務增值能力。政府明確流通業(yè)的戰(zhàn)略地位，保障流通業(yè)發(fā)展用地，支持流通設施項目等是提高流通業(yè)在國民經(jīng)濟貢獻中份額的前提。加強政府與企業(yè)溝通聯(lián)系，提高大型流通企業(yè)的市場競爭力，這也是提高流通業(yè)競爭力和國際影響力的必要條件。

（5）“瞻前顧后”，擴大流通業(yè)規(guī)劃時間跨度。上海市流通業(yè)發(fā)展能力指數(shù)能夠反映上海市流通業(yè)的年度發(fā)展速度。只有與以前年度的發(fā)展能力指數(shù)相比較，上海市才能把握流通業(yè)的現(xiàn)階段增長情況，預警流通業(yè)發(fā)展瓶頸，對流通業(yè)增長速度進行宏觀調(diào)節(jié)，前瞻規(guī)劃流通業(yè)的整體發(fā)展。

（6）提高競爭意識，借鑒先進流通城市經(jīng)驗。上海市流通業(yè)發(fā)展能力指數(shù)能夠反映上海市流通業(yè)在國內(nèi)或國際大環(huán)境中所處的水平。只有與國內(nèi)外一線城市進行對比，上海市才能“知己知彼”，找出差距，取長補短，借鑒先進城市的流通業(yè)發(fā)展思路，加快流通業(yè)從粗放型增長方式向集約型轉(zhuǎn)變，加快流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展，保持上海市流通業(yè)在國內(nèi)的競爭領先地位，提升上海市國際競爭力。

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［責任編輯：余志虎］

The Evaluation on Shanghai’s Development Potential of Circulation Industry—Based on Factor Analysis Method

YANG Peng-jue1，HU Hao1，ZHU Jie2
（1.School of Naval Architecture，Ocean and Civil Engineering，Shanghai Jiao Tong University，Shanghai 200240，China；2.DepartmentofEconomic，TradeandCirculation，ShanghaiMunicipalDevelopmentandReformCommission，Shanghai200010，China）

Based on the important role of circulation industry in national economy and the requirements for transformational de?velopment of Shanghai’s circulation industry under the new situation，the paper builds an evaluation index system on Shang?hai’s development potential of circulation industry from five aspects：growth scale，growth quality，modernization degree，urban and rural integration level and international influence.Factor analysis method is used to calculate the weight of the basic indexes and aspect indexes，and the practical economic meanings are analyzed.The development potential index is estimated and applied in the annual longitudinal comparison of one city and the horizontal comparison among cities，by taking Shanghai and Beijing as examples to illustrate the application of the index.

circulation industry；factor analysis method；evaluation index system；development potential index

F061.5

A

1007-5097（2014）07-0007-04

10.3969/j.issn.1007-5097.2014.07.002

2014-04-03

國家自然科學基金重大研究計劃項目（91324011）

楊朋玨（1988-），女，江蘇南通人，碩士研究生，研究方向：城市物流；

胡昊（1970-），男，湖北黃岡人，教授，博士生導師，研究方向：航運與物流管理，交通工程管理；

朱潔（1980-），女，上海人，碩士，研究方向：貿(mào)易經(jīng)濟，流通業(yè)發(fā)展。