石和芹 秦磊毅 萬麗娟 李薇

(1.江西生物科技職業(yè)學(xué)院 330200;2.東華理工大學(xué) 330013)

1 茶葉產(chǎn)業(yè)鏈管理研究現(xiàn)狀

1.1 茶葉產(chǎn)業(yè)鏈組織鏈研究現(xiàn)狀

目前我國茶葉產(chǎn)業(yè)鏈組織模式主要有以下三種:一是農(nóng)戶自產(chǎn)自銷，自己生產(chǎn)、加工、銷售茶葉，是當(dāng)前主要模式。二是“公司+農(nóng)戶”模式。公司統(tǒng)一提供良種苗木，提供技術(shù)，統(tǒng)一鮮葉標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一回收加工，統(tǒng)一品牌營銷，目前主要是一些規(guī)模較大的龍頭企業(yè)采用這種模式。三是“公司+基地+農(nóng)戶”模式。茶葉產(chǎn)地茶園連片集中，把茶農(nóng)集中起來，形成專業(yè)茶葉生產(chǎn)基地。統(tǒng)一原料，統(tǒng)一提供技術(shù)，統(tǒng)一加工，統(tǒng)一品牌銷售［1～2］。

茶葉產(chǎn)業(yè)鏈組織鏈存在的問題主要有:(1)茶農(nóng)在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，分散生產(chǎn)，手工作業(yè)，機(jī)械化程度不高，生產(chǎn)成本高，科技投入少，品種老化，工藝和產(chǎn)品質(zhì)量都難以達(dá)標(biāo)。(2)公司方面存在的問題是規(guī)模小，缺乏真正意義上的龍頭企業(yè)，對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈控制和帶動(dòng)能力不強(qiáng)，難以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。全國從事茶產(chǎn)業(yè)的企業(yè)有7 萬多家，除大宗原料茶出口企業(yè)外，超億元銷售規(guī)模的企業(yè)僅10 家左右，市場集中度極低［3］。

世界產(chǎn)茶大國印度，60 個(gè)茶場的產(chǎn)量占到印度茶葉總產(chǎn)量的60%;日本的農(nóng)業(yè)也是小規(guī)模農(nóng)戶經(jīng)營，但其現(xiàn)代化水平卻達(dá)到美國水平，這與其發(fā)達(dá)的農(nóng)業(yè)專業(yè)合作組織和資金支持有關(guān)，其產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出強(qiáng)大的實(shí)力［4］。

對于茶葉產(chǎn)業(yè)鏈組織結(jié)構(gòu)很關(guān)鍵的茶農(nóng)合作組織，在我國目前還不是很發(fā)達(dá)。茶農(nóng)合作組織還不完善，通過茶葉專業(yè)合作社完成統(tǒng)一收購的情況還很少，通過經(jīng)紀(jì)人收購的現(xiàn)象也不多見［5］。

1.2 茶葉產(chǎn)業(yè)鏈信息鏈研究現(xiàn)狀

茶葉產(chǎn)業(yè)鏈管理的基本思想就是通過信息流來帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈中的物流和價(jià)值流，茶葉產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值鏈可以隨著產(chǎn)業(yè)鏈信息化程度和信息共享程度的提高而實(shí)現(xiàn)［6］。

據(jù)Gunnar:信息技術(shù)和交流溝通會(huì)影響產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作績效［7］，Mohr 等認(rèn)為合作能力和合作關(guān)系對產(chǎn)業(yè)鏈績效具有顯著影響［8］。霍夫曼(Wout J .Hofman，2001)認(rèn)為信息和交流技術(shù)(ICT)對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展相當(dāng)重要，可以為農(nóng)業(yè)關(guān)聯(lián)企業(yè)提高競爭能力，為增加市場份額提供機(jī)會(huì)。據(jù)王陽等(2006)，茶葉加工企業(yè)與上游茶農(nóng)之間以及茶葉加工企業(yè)與下游批零客戶之間的信息共享很低，茶農(nóng)對茶葉加工企業(yè)的需求水平不知道，對茶葉加工企業(yè)的總定單數(shù)量和數(shù)額、存貨量知道的只占12%，而茶葉加工企業(yè)利潤和虧損情況以及生產(chǎn)中遇到的困難茶農(nóng)知道的比例也很小。茶農(nóng)和加工企業(yè)之間是市場關(guān)系，雙方也簽訂合同，但約束力不強(qiáng)，茶農(nóng)在市場價(jià)高于收購價(jià)時(shí)容易“毀約”，只關(guān)注眼前或自身利益的最大化，茶農(nóng)普遍不關(guān)心加工企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營情況，茶農(nóng)與加工企業(yè)沒有形成真正意義上的合作。

1.3 茶葉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈研究現(xiàn)狀

價(jià)值鏈理論是由美國著名管理學(xué)家邁克爾. 波特(Porter)提出，他認(rèn)為價(jià)值鏈?zhǔn)侵敢环N產(chǎn)品或服務(wù)在創(chuàng)造過程中所經(jīng)歷的從原材料到最終消費(fèi)品的各個(gè)階段，價(jià)值鏈的過程也就是產(chǎn)品不斷增值的過程［10］。赫希曼(A. O. Hirschman)認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際上是一個(gè)相互銜接的價(jià)值鏈?？茜焯?Kogut)認(rèn)為在這一價(jià)值不斷增值的鏈條上，單個(gè)企業(yè)或許僅僅只參加了某一環(huán)節(jié)，或是企業(yè)將整個(gè)價(jià)值增值過程都納入了企業(yè)等級(jí)制的體系中。波特的價(jià)值鏈理論強(qiáng)調(diào)企業(yè)內(nèi)部價(jià)值增值(企業(yè)價(jià)值鏈)，而寇珈特是通過市場交易關(guān)系而形成的新的價(jià)值鏈(市場價(jià)值鏈)，強(qiáng)調(diào)了單個(gè)企業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的相互協(xié)調(diào)關(guān)系，重視的是整體產(chǎn)業(yè)鏈的增值能力［11］。

價(jià)值鏈管理的目標(biāo)在于盡量增加顧客對產(chǎn)品和服務(wù)所愿支付的價(jià)格與價(jià)值鏈活動(dòng)所耗成本間的差距，即利潤。茶農(nóng)、加工企業(yè)、批零銷售企業(yè)的目的是使產(chǎn)品價(jià)值增值，并努力實(shí)現(xiàn)最大化，即產(chǎn)品價(jià)值與產(chǎn)品成本之間的差額最大。

目前中國茶葉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈存在的問題是:(1)最富有增值潛力的加工環(huán)節(jié)能力有限;(2)種植環(huán)節(jié)增值低下;(3)營銷環(huán)節(jié)的增值潛力尚未挖掘;(4)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新的增值作用還沒引起足夠重視。茶農(nóng)在產(chǎn)業(yè)鏈中的收益最低，而加工和銷售環(huán)節(jié)的收益比較大，種茶的不如制茶的，制茶的不如賣茶的。

值得注意的是，作為沖泡茶葉的加工環(huán)節(jié)增值潛力有限，但作為原料的茶葉加工環(huán)節(jié)增值潛力卻是潛力巨大，如康師傅、統(tǒng)一等茶飲料的原料加工。據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心劉年艷:我們國家生產(chǎn)的茶葉基本上都是初級(jí)產(chǎn)品，深加工產(chǎn)品只占3%，而日本深加工產(chǎn)品約占1/3，歐美國家盡管不種植茶樹，但茶葉深加工卻非常發(fā)達(dá)，有裝備和技術(shù)一流的加工廠，而且非常重視茶葉新品種的開發(fā)［12］。

當(dāng)前政府和茶葉企業(yè)都是在研發(fā)設(shè)計(jì)、原料種植、生產(chǎn)加工三個(gè)環(huán)節(jié)上著力做大，甚至產(chǎn)能過剩，而在后面四個(gè)環(huán)節(jié)即專業(yè)倉儲(chǔ)、物流運(yùn)輸、渠道批發(fā)、終端零售環(huán)節(jié)，中國的茶葉企業(yè)都沒有做大，茶葉產(chǎn)業(yè)鏈的后四個(gè)環(huán)節(jié)是全產(chǎn)業(yè)鏈附加值最高的環(huán)節(jié)、最有可能做大做強(qiáng)的環(huán)節(jié)。

1.4 茶葉產(chǎn)業(yè)鏈物流鏈研究現(xiàn)狀

茶葉物流是指茶葉物質(zhì)實(shí)體及相關(guān)信息從生產(chǎn)者向消費(fèi)者移動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)品價(jià)值的物理性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。它由茶葉的種植(生產(chǎn))、加工、包裝、收購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、配送、分銷、信息活動(dòng)等一系列環(huán)節(jié)構(gòu)成。茶葉產(chǎn)業(yè)鏈管理中一項(xiàng)重要的成本就是物流成本。

目前茶葉產(chǎn)業(yè)鏈的物流主要由產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部成員完成，企業(yè)自辦倉儲(chǔ)和物流，社會(huì)化物流服務(wù)還沒形成，只有少數(shù)規(guī)模較大的加工企業(yè)使用第三方物流。主要表現(xiàn)為:(1)缺乏現(xiàn)代物流理念。各產(chǎn)業(yè)鏈成員對物流作用的重視不夠。對物流成本沒有一個(gè)清晰的界定，簡單地認(rèn)為運(yùn)輸費(fèi)用就是物流成本。(2)茶葉作為一種特殊的商品，其收購保存運(yùn)輸皆有特殊的要求，如保鮮、防腐、防損耗等，目前茶葉物流多是常溫物流和自然物流，較難滿足茶葉的特殊需求。(3)同時(shí)由于信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的相對落后，因而提高了物流成本。(4)茶葉專業(yè)倉儲(chǔ)缺失。茶葉倉儲(chǔ)看似簡單，實(shí)則需要專業(yè)的設(shè)備、專業(yè)的知識(shí)和專業(yè)的人才和專業(yè)的場所。茶葉倉儲(chǔ)是一個(gè)生產(chǎn)過程而不是消費(fèi)過程，應(yīng)由廠家或商家完成而不應(yīng)由消費(fèi)者完成。中國的茶葉企業(yè)把茶葉賣給消費(fèi)者，讓消費(fèi)者自己儲(chǔ)存，這樣造成了產(chǎn)業(yè)鏈扭曲，沒能形成完整完善的茶葉產(chǎn)業(yè)鏈。

場地僅鉆孔（CK1、CK3～6、CK9～10、ZK1～3、ZK5～8、ZK11～20） 有揭露，揭露層厚0.50～3.81m，平均厚度1.82m；層頂高程-0.70～2.50m，層頂深度 1.30～4.30m。

2 茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策研究

2.1 扶持龍頭企業(yè)，大力發(fā)展專業(yè)合作組織

扶持龍頭企業(yè)和發(fā)展專業(yè)合作組織可以有效地解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的分散性、小規(guī)模生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)化、商品化、社會(huì)化的矛盾。我們的產(chǎn)品在國際市場以初級(jí)原料性產(chǎn)品為主，企業(yè)間相互殘殺，低價(jià)競爭，同時(shí)品牌太多，又缺乏有實(shí)力的知名品牌，無法與國際品牌抗衡。必須以市場為導(dǎo)向，以資本為紐帶，進(jìn)行必要的資產(chǎn)重組，組建集團(tuán)公司或龍頭企業(yè)，以增強(qiáng)市場競爭能力［13］。

政府應(yīng)積極引導(dǎo)并聯(lián)合茶葉企業(yè)及茶農(nóng)成立茶葉專業(yè)合作組織，采取“合作社+龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的模式，以市場為導(dǎo)向，以龍頭企業(yè)為核心，以農(nóng)戶為主體，以基地為基礎(chǔ)，走出一條產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營成功之路［14］。隨著農(nóng)民組織化程度的提高，合作經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)型必將成為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重要的甚至是主要的組織載體和發(fā)展類型。由于合作經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)所決定，農(nóng)民的專業(yè)合作社是擔(dān)當(dāng)利益共同體最便捷的組織形式，它最能體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈組織的利益結(jié)構(gòu)，普遍創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社是市場農(nóng)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律［15］。

2.2 加強(qiáng)市場信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

大量研究表明，產(chǎn)業(yè)鏈成員共享信息，能夠提高產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力，從而在行業(yè)競爭中取得明顯優(yōu)勢。信息鏈?zhǔn)寝r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中組織鏈、物流鏈、價(jià)值鏈的指示器，各產(chǎn)業(yè)鏈組織都應(yīng)花大力氣建立農(nóng)產(chǎn)品信息管理系統(tǒng)，農(nóng)產(chǎn)品信息鏈管理水平的高低是整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈管理水平高低的重要標(biāo)志［16］。

龍頭企業(yè)應(yīng)該在信息化建設(shè)中起帶頭作用，龍頭企業(yè)要逐步實(shí)現(xiàn)信息化管理，及時(shí)溝通茶葉生產(chǎn)、加工、銷售、貯運(yùn)及消費(fèi)信息，使市場信息與生產(chǎn)相結(jié)合。

在茶葉產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的初期，一般的茶葉加工企業(yè)沒有能力建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)，建議由政府在信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)方面給予指導(dǎo)和支持，構(gòu)建第三方信息中心，向產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)提供信息服務(wù)，能有效地減少鏈中的信息扭曲和時(shí)滯，縮小“牛鞭效應(yīng)”的影響，降低產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作成本和市場風(fēng)險(xiǎn)，快速滿足消費(fèi)者需求。

在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的成熟階段，可以把信息流服務(wù)外包給專業(yè)的信息管理企業(yè)或電子商務(wù)公司。拉丁佛伊斯(Paul H. W. M. Oude luttighuis)認(rèn)為信息和交流技術(shù)(ICT)是為整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，甚至是為整個(gè)農(nóng)業(yè)部門服務(wù)的，因此單個(gè)的農(nóng)業(yè)企業(yè)不可能投資建設(shè)，合理的投資者將是政府。

2.3 降低物流成本，建設(shè)茶葉專業(yè)市場

盤點(diǎn)我國主要產(chǎn)茶區(qū)和消費(fèi)市場，基本上每個(gè)區(qū)域都有一個(gè)或幾個(gè)茶葉專業(yè)市場，還有一些在建或規(guī)劃建設(shè)的茶葉市場。這些專業(yè)茶葉市場集休閑、娛樂、文化、旅游于一體，融合了茶葉終端渠道，提高茶葉市場的流通空間，方便了消費(fèi)者集中采購、消費(fèi)，降低了物流成本［17］。

據(jù)江西嚴(yán)秋如(2012):茶產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，應(yīng)摒棄研發(fā)設(shè)計(jì)、原料種植、生產(chǎn)加工三個(gè)環(huán)節(jié)競爭激烈的紅海，而應(yīng)進(jìn)入當(dāng)前行業(yè)關(guān)注度低、整合競爭相對薄弱的專業(yè)倉儲(chǔ)、物流運(yùn)輸、渠道批發(fā)、終端零售環(huán)節(jié)，迅速構(gòu)建大倉儲(chǔ)、大物流、大渠道品牌;迅速掌控終端，進(jìn)而反向控制種植和生產(chǎn)加工企業(yè)，實(shí)現(xiàn)大發(fā)展大跨躍［18］。

2.4 整合資本，發(fā)展電商，做大做強(qiáng)品牌

針對優(yōu)秀企業(yè)品牌，外來資本對茶葉產(chǎn)業(yè)鏈的投資已嶄露頭角。如民生銀行2011年成立茶葉金融中心;江西寧紅集團(tuán)2010年與北京更香集團(tuán)聯(lián)姻，做大做強(qiáng)“寧紅工夫”品牌。2011年6月深深寶向江西婺源聚芳永茶業(yè)有限公司增資2.7 億元。茅臺(tái)集團(tuán)在酒產(chǎn)業(yè)外，已著手布局茶業(yè)市場。依托國酒茅臺(tái)專賣店，實(shí)現(xiàn)黔茶品牌抱團(tuán)，黔茶專賣店與茅臺(tái)專賣店實(shí)施名酒名茶平臺(tái)共享、資源共享，可望探索出一種成功的商業(yè)模式。

電子商務(wù)時(shí)代，茶葉具有毛利高、物流成本較低、重復(fù)購買率高、線下購買不方便等非常適合電子商務(wù)的特點(diǎn)。電商平臺(tái)在拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動(dòng)模式創(chuàng)新方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，中國有上萬個(gè)茶葉品牌具備了電子商務(wù)的物質(zhì)基礎(chǔ)，電商的發(fā)展也為茶葉品牌的發(fā)展提供了一個(gè)高效快捷的途徑，電子商務(wù)反過來影響消費(fèi)者的購買習(xí)慣［19］。淘寶網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:2011年，茶葉在淘寶網(wǎng)上的銷售額高達(dá)20 億，茶葉類的產(chǎn)品2011年在淘寶商城的營業(yè)額凈增長高達(dá)260%。

據(jù)悉中國目前有近7 萬家茶業(yè)企業(yè)，基本上各自有自己的品牌，但是品牌混亂，同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭分散，行業(yè)集中度低，“公地悲劇”在各地上演。據(jù)歐睿信統(tǒng)計(jì):2010 中國傳統(tǒng)中式茶葉市場天福和大益分別占據(jù)3.72%和3.61%的市場份額，君山、瀟湘、湘益三品牌市場份額為2. 3 8% ，吳裕泰為1.63%，竹葉青、飄雪為1.95%，其他品牌占86.72%，缺乏在市場上市場份額很高的名牌，這樣一種競爭態(tài)勢讓不少行業(yè)領(lǐng)先品牌可大開并購之門搶占市場先機(jī)［17］［20］。英國立頓在世界140 萬～150 萬噸的貿(mào)易量中，它一家的銷售量約為60 萬噸，占世界貿(mào)易量的40%左右，在全球袋泡茶市場的占有率達(dá)60%，年銷售額數(shù)十億美元，一個(gè)品牌的全年利潤額超過我國茶葉同年的出口值。所以中國茶葉同世界茶葉相比，缺乏著名品牌是很明顯的差距。

2.5 發(fā)展深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源利用率

茶葉產(chǎn)品消費(fèi)不僅僅作為飲料使用，還可以作為原料應(yīng)用于食品生產(chǎn)、日用品生產(chǎn)、保健品生產(chǎn)等廣泛領(lǐng)域，如速溶茶、茶多酚、茶色素、茶粉、茶飲料等。發(fā)展茶葉深加工，可以最大限度提升大宗茶的產(chǎn)值，延長茶葉產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)可以解決低檔茶供過于求的矛盾［21］。

3 結(jié)束語

隨著農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)政策的逐漸落實(shí)，茶園的規(guī)模化、集約化生產(chǎn)成為可能，這將大大改善產(chǎn)業(yè)鏈的組織結(jié)構(gòu)。但哪種類型的組織鏈更為合適，目前還沒有定論。

資本與茶葉企業(yè)相互聯(lián)姻，兼并重組，必將整合渠道和品牌，產(chǎn)生一批有實(shí)力的“龍頭企業(yè)”，從而大大提高茶葉產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力。中國茶葉出口主要是大宗茶、低端茶，怎樣進(jìn)行資本、資源整合，創(chuàng)建名牌打入歐美高端市場，這方面的研究還很少。

關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈的利益協(xié)調(diào)方面。國內(nèi)茶葉產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)更多地關(guān)注自身利益最大化而不關(guān)心整體利益，相互之間沒有形成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，沒有達(dá)到雙贏或多贏。

目前國內(nèi)對茶葉產(chǎn)業(yè)鏈的研究還處于起步階段，人們更多關(guān)注茶葉產(chǎn)業(yè)化的理論和實(shí)踐。國際上對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的研究已經(jīng)比較成熟，如美國、荷蘭等發(fā)達(dá)國家和巴西、印度尼西亞等發(fā)展中國家，但是針對于茶葉產(chǎn)業(yè)鏈管理方面的研究還很少。國外學(xué)者對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的研究重點(diǎn)近年來集中在信息管理、價(jià)值鏈分析和質(zhì)量控制等方面，而對產(chǎn)業(yè)鏈的組織形式、政府在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈管理中的作用研究較少。茶葉產(chǎn)業(yè)鏈的組織形式，政府在茶葉產(chǎn)業(yè)鏈管理中的作用將會(huì)是國內(nèi)學(xué)者今后值得研究的內(nèi)容。

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