黃翊

兩會(huì)期間相關(guān)改革政策不斷釋放，對(duì)大盤構(gòu)成支撐，特別是前期困擾市場(chǎng)的房地產(chǎn)政策及人民幣下跌出現(xiàn)改變，對(duì)房地產(chǎn)悲觀預(yù)期有所改變，以改革對(duì)沖轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)也逐步被市場(chǎng)接受。

從近期市場(chǎng)表現(xiàn)看，熱點(diǎn)主要集中在次新股、國(guó)企改革、電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)及自貿(mào)區(qū)等兩會(huì)題材板塊。雖然大盤表現(xiàn)一般，但個(gè)股相對(duì)活躍。筆者本期將重點(diǎn)跟投資者交流一下電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)板塊，我認(rèn)為這個(gè)板塊有望成為持續(xù)熱點(diǎn)，可重點(diǎn)關(guān)注。

兩會(huì)高層表態(tài)對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融將大力支持，網(wǎng)絡(luò)金融首進(jìn)兩會(huì)報(bào)告，在打通電子支付環(huán)節(jié)后，電子商務(wù)有望出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，在政策環(huán)節(jié)上具備了蓬勃發(fā)展的基礎(chǔ)。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)核心可以被歸納為“MEMO”，即移動(dòng)（mobile）、電子商務(wù)（eCommerce）、貨幣化（monetisation）、以及O2O。其中最具沖擊力的因素，可能是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速滲透到日常生活之中的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，新增用戶中既有互聯(lián)網(wǎng)新用戶，也有從計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶。而在電子商務(wù)及O2O領(lǐng)域，TAB（騰訊、阿里、百度）將扮演核心角色，與他們合作的企業(yè)或個(gè)股多數(shù)都被資金進(jìn)行大力炒作。無(wú)論是O2O還是近期火爆的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)打車服務(wù)，都折射出電子商務(wù)已經(jīng)實(shí)實(shí)在在的進(jìn)入我們的生活。

市場(chǎng)表現(xiàn)看，介入電子商務(wù)的沙鋼股份表現(xiàn)強(qiáng)勁，公司近期公告投資參股張家港玖隆電子商務(wù)有限公司，不到一個(gè)月漲幅達(dá)50%。而另一只電子商務(wù)概念股物產(chǎn)中拓由于具備行業(yè)電子商務(wù)概念，一個(gè)月股價(jià)也接近翻倍。次新股歐浦鋼網(wǎng)同樣由于具備電子商務(wù)題材，也被資金熱炒，從上市到現(xiàn)在股價(jià)也接近翻倍。電子商務(wù)概念股中筆者最看好具備垂直電子商務(wù)平臺(tái)的一些個(gè)股。

哪現(xiàn)在還有沒(méi)有具備電子商務(wù)概念而又沒(méi)有被炒高的個(gè)股可以關(guān)注呢？筆者認(rèn)為深圳華強(qiáng)具備極強(qiáng)的電子商務(wù)及垂直行業(yè)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，是較好的投資標(biāo)的，可重點(diǎn)關(guān)注。

深圳華強(qiáng)前期公告稱設(shè)立深圳電子商品交易所，擬在前海投資設(shè)立深圳電子商品交易所。公司致力于打造面向全電子產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代高端服務(wù)體系，包括線下搭建以深圳“華強(qiáng)電子世界”為核心，輻射全國(guó)的實(shí)體電子市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)在線上擁有國(guó)內(nèi)專業(yè)網(wǎng)站排名第一的電商平臺(tái)——華強(qiáng)電子網(wǎng)并開通“鮮貝網(wǎng)””探索O2O 運(yùn)作。而垂直型電商被綜合型平臺(tái)電商收購(gòu)的預(yù)期催生公司價(jià)值。二級(jí)市場(chǎng)該股前期調(diào)整充分，近期啟動(dòng)態(tài)勢(shì)明顯，投資者可重點(diǎn)關(guān)注。

同時(shí)看好中小板中具備O2O概念的齊心文具和創(chuàng)業(yè)板中的垂直電子商務(wù)概念股三六五網(wǎng)。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)經(jīng)過(guò)前期調(diào)整后，本周持續(xù)震蕩，如未來(lái)20日均線能走平，股指能突破20日均線，不排除以時(shí)間換空間重拾升勢(shì)可能，如不能則調(diào)整仍將繼續(xù)，需進(jìn)一步觀察。