王啟廣+傅天明

鋼貿(mào)危機(jī)驚擾華南

坐落于順德北滘三樂(lè)路邊的金型重工總部大樓在夕陽(yáng)的余暉下顯得新潮氣派，偌大的廠(chǎng)區(qū)停著十幾部小車(chē)，給人感覺(jué)較為寧?kù)o；門(mén)口的保安嚴(yán)密地盤(pán)查著每一部進(jìn)出金型廠(chǎng)區(qū)的車(chē)輛和每一位出入金型的人員。

“金型出事了，老板已經(jīng)被抓了起來(lái)?！贝汗?jié)前后，華南鋼貿(mào)圈談得較多的就是金型老板何健宏，“他到底欠了多少錢(qián)沒(méi)人知道。有人粗略估計(jì)有35億元左右，銀行十多個(gè)億，廣東物資集團(tuán)8個(gè)多億，高利貸十多個(gè)億?！?/p>

2013年12月25日，一份蓋有“廣東金型”、“圣都模具”等9個(gè)金型系列公司公章的《金型系列公司重組委員會(huì)公告》（第1號(hào)）稱(chēng)，由廣東物資集團(tuán)、各債權(quán)銀行與政府相關(guān)部門(mén)組建公司重組委員會(huì)，全權(quán)負(fù)責(zé)和執(zhí)行金型系列公司的債務(wù)、資產(chǎn)重組以及重組期間公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)。

“沒(méi)想到何健宏會(huì)搞出這么大的一個(gè)窟窿?！币晃辉?jīng)做過(guò)“金型系”圣都模具獨(dú)立董事的張先生說(shuō)。

聯(lián)保聯(lián)貸潘多拉魔盒

自上海爆發(fā)鋼貿(mào)危機(jī)以來(lái)，作為華南第一鋼貿(mào)重鎮(zhèn)的佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)，一直還算風(fēng)平浪靜，偶爾出現(xiàn)一兩個(gè)跑路的鋼貿(mào)老板，也沒(méi)引起太大的波瀾。而金型終于觸發(fā)了華南鋼貿(mào)圈的命脈—聯(lián)保聯(lián)貸。

“順德鋼貿(mào)的聯(lián)保聯(lián)貸金額實(shí)在太大了，初步摸排，佛山地區(qū)對(duì)鋼貿(mào)業(yè)的表內(nèi)、表外貸款有700億元左右，如果再加上佛山區(qū)外銀行以及民間的融資，估計(jì)不下于1000億元。”順德一家商業(yè)銀行的行長(zhǎng)告訴《瞭望東方周刊》。

“聯(lián)保聯(lián)貸最多一家牽扯30多家，一般的都有10多家?！表樀乱晃唤鹑谌耸肯虮究浾咄嘎?。

“有個(gè)鋼貿(mào)老板為了貸款以新續(xù)舊，幾個(gè)聯(lián)保聯(lián)貸的老板為他做了‘過(guò)橋，但‘橋過(guò)了，銀行新的貸款不批了?！表樀聵?lè)從的一位鋼貿(mào)商告訴本刊記者，“現(xiàn)在很多老板干脆不還了，如果要還，得銀行先批下來(lái)新的貸款?！?/p>

“原來(lái)聯(lián)保聯(lián)貸出了事，蓋子一直捂著，銀行給政策支持，所謂內(nèi)部化解。比如說(shuō)，4家聯(lián)保，按每家貸5000萬(wàn)元來(lái)算，4家就是兩個(gè)億，如果其中一家‘走佬了，那么‘走佬的5000萬(wàn)元窟窿由剩下的3家來(lái)扛。這意味著，如果按照3年期來(lái)還，‘走佬的5000萬(wàn)元，剩下的3家每年要還1000多萬(wàn)元啊，同時(shí)還要負(fù)擔(dān)3年期2億元貸款的利息7000多萬(wàn)元。鋼貿(mào)利潤(rùn)那么薄，你認(rèn)為可能嗎？但目前，在銀行的報(bào)表里面是看不出‘走佬的5000萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)的，實(shí)際上這種賬早已經(jīng)爛掉啦。”這位人士告訴本刊記者，“現(xiàn)在整個(gè)樂(lè)從鎮(zhèn)地下的民間借貸在三四個(gè)月前就崩潰了，大家都不信任了，我信任你，銀行不放給你，你也沒(méi)有招。”

“對(duì)于聯(lián)保連帶的責(zé)任，我們也知道很復(fù)雜，我們也初步了解過(guò)一兩家企業(yè)，一家企業(yè)從四五家銀行貸款，貸款以后，這家企業(yè)為他做擔(dān)保，然后這家企業(yè)又給其他幾家做擔(dān)保，這種關(guān)系，如果不是某家銀行你自己去弄，不是老板真心實(shí)意地說(shuō)明的話(huà)，誰(shuí)也掌握不清楚，這會(huì)引起連片的風(fēng)險(xiǎn)。”佛山市順德區(qū)金融辦副主任廖天山對(duì)《瞭望東方周刊》說(shuō)，“上個(gè)月（2013年12月），我們政府方面專(zhuān)門(mén)成立了金融穩(wěn)定工作組?！?/p>

“騰龍”的垂死掙扎

按照金型官方網(wǎng)站介紹，廣東金型重工有限公司是一家集軋鋼、鍛造、熱處理和深精加工的模具鋼為一體的大型民營(yíng)科技集團(tuán)企業(yè)，公司先后在昆山、余姚、武漢和黃巖四地開(kāi)設(shè)了分公司，目標(biāo)是創(chuàng)建全國(guó)一流模具扁鋼生產(chǎn)基地，打造亞洲一流品牌。

在金型的榮譽(yù)榜上，“2008—2011年佛山市納稅超1000萬(wàn)企業(yè)”、“順德區(qū)（龍騰計(jì)劃）重點(diǎn)扶持企業(yè)”、“北滘企業(yè)30強(qiáng)”……這在碧桂園、美的等大鱷云集的順德北滘鎮(zhèn)卓顯實(shí)力。

“金型的公司總部裝修豪華，戒備也特別森嚴(yán)，很多樓層和辦公室必須刷卡才能進(jìn)入?！苯鹦偷囊晃还?yīng)商告訴本刊記者。

金型的老板何健宏給鋼貿(mào)圈的印象，顯得像一個(gè)“潮男”：發(fā)型很“潮”、穿著很“洋”?！八澈笥袕V東物資集團(tuán)這樣的大國(guó)企撐著。”

“何健宏之前在樂(lè)從算是一家比較大的鋼鐵貿(mào)易商，還有辦公樓，后來(lái)順德北滘?yàn)榱死^(guò)來(lái)，給了他250畝地，讓他建鋼廠(chǎng)，鋼廠(chǎng)建成后經(jīng)營(yíng)一直都不理想。就是這個(gè)鋼廠(chǎng)，把何健宏拖下了水?！币晃讳撡Q(mào)同行告訴本刊記者。

“他鋪得太廣了?！痹?jīng)做過(guò)圣都模具獨(dú)立董事的張先生告訴《瞭望東方周刊》，當(dāng)初何健宏舉資4億元投資金型重工時(shí)，他極力勸阻，但何健宏不聽(tīng)。

“2004年左右給的地，同意他到我們這里做，應(yīng)該說(shuō)當(dāng)時(shí)還是比較好，在2003年和2004年，順德區(qū)還想重點(diǎn)推介他們上市。”北滘鎮(zhèn)委書(shū)記冼陽(yáng)福告訴《瞭望東方周刊》，何健宏是順德陳村人，他在陳村搞的圣都模具還算不錯(cuò)。

“嚴(yán)格地說(shuō)，圣都模具搞的不是模具，是模架，附加值不是太高的。”一位模具同行評(píng)價(jià)。

“2012年底，就感覺(jué)金型要出事，因?yàn)楫?dāng)時(shí)何健宏到處忙著借高利貸‘過(guò)橋?！表樀乱晃唤鹑诮缛耸扛嬖V本刊記者，2013年4、5月份就傳出金型拖欠工人工資的情況，8、9月份工人就上街堵路了。

“我們覺(jué)得金型要出問(wèn)題，去年4月份，他們就沒(méi)有錢(qián)還我們了。我們之前是有一批貨給他們賣(mài)，然后發(fā)現(xiàn)他們沒(méi)有錢(qián)還了，覺(jué)得他們的貿(mào)易不正常。我們從他們的下游了解到，金型鋼材的賣(mài)價(jià)比市場(chǎng)便宜100塊，我們覺(jué)得金型完全不顧利潤(rùn)了，肯定出了問(wèn)題，所以馬上從金型撤了?！苯鹦偷囊晃还?yīng)商對(duì)本刊記者說(shuō)。

“我們工作組是從去年11月份開(kāi)始跟進(jìn)的。政府在里面是一個(gè)協(xié)調(diào)的角色，市場(chǎng)方面的事情交由市場(chǎng)去辦。金型的幾個(gè)主要債權(quán)人都認(rèn)識(shí)到，破產(chǎn)對(duì)他們也沒(méi)有好處，希望能重組起來(lái)，希望資金有個(gè)好的回籠?！北睖蜴?zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局局長(zhǎng)李少玲告訴《瞭望東方周刊》。

“我們政府要做的工作，第一就是維穩(wěn)，有幾次，供貨商用車(chē)堵廠(chǎng)房，派出所專(zhuān)門(mén)安排了兩個(gè)人在那里；第二是勞資糾紛的問(wèn)題，人社局負(fù)責(zé)這一塊；第三，找債主，當(dāng)時(shí)涉及的金融機(jī)構(gòu)不知道誰(shuí)最多，后來(lái)知道，涉及的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該有六七家左右吧。”北滘鎮(zhèn)委書(shū)記冼陽(yáng)福告訴本刊記者，廣物（廣東物資集團(tuán)）的量最大，他們認(rèn)為，如果金型倒下來(lái)，收回來(lái)的可能性就更小了，所以他們比較主動(dòng)地?fù)?dān)當(dāng)了重組牽頭人。endprint

“托盤(pán)手”

連續(xù)多年納稅大戶(hù)的金型轟然倒塌，著實(shí)讓業(yè)界大跌眼鏡、難以捉摸。

“這都是假象。實(shí)際上是廣物（廣東物資集團(tuán)）在托盤(pán)，不然金型早就崩盤(pán)了?！苯鹦偷囊晃还┴浬滔虮究浾咄嘎?，廣物的板材放在金型的倉(cāng)庫(kù)，金型賣(mài)給下游后，再把錢(qián)給廣物，這樣一直循環(huán)著，“但這次托盤(pán)逾期還不了款，一查就露餡了。”

“聽(tīng)說(shuō)，先是東莞的一個(gè)小額貸款公司去金型收錢(qián)，收了點(diǎn)利息，打發(fā)了。廣物的8個(gè)多億還不上，怎么辦？就想把這8個(gè)多億的債權(quán)置換成股權(quán)，上面覺(jué)得不對(duì)勁，這些錢(qián)到底去了哪里？一查，就出事了，把經(jīng)辦的廣物老總抓了?！币晃皇熘獌?nèi)情的鋼貿(mào)商向本刊記者透露，其實(shí)，廣物的多個(gè)經(jīng)營(yíng)公司，拿了銀行給的授信額度，每年跟一些公司簽一個(gè)所謂戰(zhàn)略合同，過(guò)一過(guò)賬，然后說(shuō)是做生意了。

廣東物資集團(tuán)紀(jì)委書(shū)記支光南否認(rèn)外界關(guān)于廣物“托盤(pán)”的說(shuō)辭：“我們是沒(méi)有這個(gè)初衷的，貨物（現(xiàn)在）也不存在放在他們（金型）那邊了?！?/p>

廣東物資集團(tuán)是廣東省國(guó)資委直屬的大型國(guó)有企業(yè)，去年的經(jīng)營(yíng)額首次突破千億元大關(guān)。金型的官方網(wǎng)站顯示，金型與廣物的合作由來(lái)已久，“長(zhǎng)期以來(lái)，廣物金屬集團(tuán)與（金型系）順德金圣科技公司在鋼鐵原材料供應(yīng)、模具鋼的生產(chǎn)銷(xiāo)售以及市場(chǎng)資源共享方面已經(jīng)建立了廣泛而深入的合作”，“（廣物）廣東省金屬回收公司是我公司（金型）最大的廢鋼供應(yīng)商，年供應(yīng)廢鋼總金額超10億元”，“2012年1月8日下午，在風(fēng)景怡人的君蘭高爾夫會(huì)所內(nèi)，我公司（金型）與（廣物）廣東省金屬回收公司隆重舉行了《2012年戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》簽約儀式”。

處于最后掙扎邊緣的金型，2013年7月8日似乎是一個(gè)可以翻身的日子。這一天，廣東廣物金屬（集團(tuán)）入股（金型系）順德金圣科技簽約。

這意味著，如果成功簽約，金型8個(gè)多億的債權(quán)可以轉(zhuǎn)化為金圣的股權(quán)，不用還了。

廣物金屬產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司總裁王建平先生在簽約致詞中“堅(jiān)定地告訴在座每一位來(lái)賓”，雖然目前對(duì)于金屬行業(yè)來(lái)說(shuō)不是一個(gè)好的時(shí)機(jī)，但是對(duì)于廣物金屬集團(tuán)與金圣科技在這個(gè)時(shí)間進(jìn)行合作，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、改革創(chuàng)新，對(duì)于雙方將來(lái)的發(fā)展是一個(gè)好時(shí)機(jī)，正是“雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越”。

7月8日下午，廣東物資集團(tuán)董事長(zhǎng)蔡朝林一行10人蒞臨金型集團(tuán)參觀，金型老板何健宏陪同參觀了鍛造處理分廠(chǎng)、煉鋼分廠(chǎng)、軋鋼分廠(chǎng)、圣都標(biāo)模車(chē)間等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

廣東物資集團(tuán)董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn)盧瑞芬向《瞭望東方周刊》否認(rèn)了廣物債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的協(xié)議，“原來(lái)簽的只是一個(gè)沒(méi)有法律效應(yīng)的意向書(shū)，大家看看下一步能不能進(jìn)一步合作，簽了意向書(shū)。如果債轉(zhuǎn)股，是要經(jīng)過(guò)國(guó)資委規(guī)定的一個(gè)程序，一定要去進(jìn)行一個(gè)盡職調(diào)查，清場(chǎng)核資，全做完了，我們同意了，才可以入股?！?/p>

盧瑞芬說(shuō)，債權(quán)銀行與所有的債權(quán)人的地位都是平等的，不存在優(yōu)先權(quán)的問(wèn)題，首先給誰(shuí)，要看其有沒(méi)有辦理抵押登記，有沒(méi)有辦理質(zhì)押登記，這才是優(yōu)先權(quán)，并不是銀行金融的債權(quán)就優(yōu)先于廣物的債權(quán)，這個(gè)不存在的，“金型那里我們有很多擔(dān)保物的，我們是正兒八經(jīng)有抵押登記的，有廠(chǎng)房、有土地、有設(shè)備。”

“（廣物）千億大關(guān)是沖過(guò)去了，但一二十億不見(jiàn)了，金型8.42億元，上海鋼貿(mào)危機(jī)損失3個(gè)多億，河北項(xiàng)目生死未卜……”一位鋼貿(mào)同行說(shuō)。

對(duì)此，盧瑞芬解釋說(shuō)，“上海鋼貿(mào)（危機(jī)）發(fā)生后，我們非常及時(shí)、全面地進(jìn)行了處理，一方面是刑事報(bào)案，一方面是民事的主張，我們都做了。我們企業(yè)內(nèi)部針對(duì)上海鋼貿(mào)（危機(jī)），馬上進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查，在第二個(gè)月就已要求各個(gè)公司，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)所有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查，我們下發(fā)了一些文件進(jìn)行規(guī)范，我們對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理和物流管理是抓得比較緊的……因?yàn)樯婕氨容^廣，有一些倉(cāng)庫(kù)，還有一些物業(yè)在那里……我們查封了一部分財(cái)產(chǎn)，在刑事方面，我們也主張了權(quán)利，民事上的官司還在進(jìn)行當(dāng)中……”

“河北鑫達(dá)雖然目前還未納入‘白名單，但‘白名單是分期發(fā)布的，現(xiàn)在還在積極爭(zhēng)取?！北R瑞芬對(duì)此表示很有信心。

近期，國(guó)企巨頭深陷鋼貿(mào)危機(jī)的事件時(shí)有發(fā)生。2013年10月，沈陽(yáng)東方鋼鐵老板周波欠巨額債務(wù)跑路，兩大國(guó)企巨頭“中鐵物資哈爾濱公司”和“中鐵物資”成為兩個(gè)最大債主。

“在金型的債主中，除了廣物之外，還有大型企業(yè)應(yīng)該牽扯其中，因?yàn)樗麄円恢倍寂c金型有合作?！苯鹦偷囊晃还?yīng)商說(shuō)。

資本“稻草”

讓外界看不懂的是，金型到處借高利貸度日在順德已不是秘密，為什么還有多家金融機(jī)構(gòu)深陷其中？

“最讓人看不懂的是一家股份制銀行，在金型爆發(fā)危機(jī)前夜放給金型幾個(gè)億，聽(tīng)說(shuō)也是金型的股權(quán)質(zhì)押?！币晃讳撡Q(mào)老板說(shuō)。

“金型的不少高管都是銀行出身，在金融界有很好的人脈?！表樀乱晃簧虡I(yè)銀行人士說(shuō)，“金型的財(cái)務(wù)總監(jiān)就是廣發(fā)銀行出身，金型危機(jī)爆發(fā)后，查出一些銀行人士牽涉其中，不乏鋃鐺入獄的，聽(tīng)說(shuō)順德中行就有人出事了?！?/p>

順德中行沒(méi)有正面回應(yīng)本刊記者，但可以確認(rèn)的是，該行行長(zhǎng)已經(jīng)易人。

“現(xiàn)在所知，有6家銀行牽涉其中，有家銀行7個(gè)多億?！边@位人士告訴本刊記者。

“個(gè)別銀行信貸人員不遵守操守，跟企業(yè)（搞在）一起，沒(méi)有進(jìn)行一個(gè)嚴(yán)格篩查的工作，這種情況是有的。我們也表態(tài)，騙取銀行貸款的，搞高利貸的，或者私自轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，我們都會(huì)嚴(yán)厲打擊。這個(gè)沒(méi)得說(shuō)，銀監(jiān)會(huì)也有這個(gè)表態(tài)。”佛山市順德區(qū)金融辦副主任廖天山認(rèn)為，“銀行應(yīng)負(fù)有大部分責(zé)任，因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行對(duì)某一個(gè)行業(yè)或某一企業(yè)的整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制，沒(méi)有嚴(yán)格做風(fēng)險(xiǎn)篩查的工作，存在一種過(guò)度的放貸行為。”

對(duì)于最后掙扎的何健宏，盯上的不只是銀行，資本市場(chǎng)也成為他翻身的救命稻草。

2012年12月14日，港股中國(guó)包裝集團(tuán)（00572.HK）復(fù)牌并宣布何健宏以收約59%股權(quán)成功入主。2013年3月23日，中國(guó)包裝集團(tuán)在香港九龍香格里拉酒店舉辦喬遷之喜暨答謝酒會(huì)，廣東省物資集團(tuán)董事長(zhǎng)蔡朝林、中國(guó)民生銀行香港分行行長(zhǎng)林冶洪、廣東物資金屬產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司總裁王建平等100多人出席答謝會(huì)，場(chǎng)面壯觀。

中國(guó)包裝集團(tuán)（00572.HK）的股價(jià)在這3個(gè)多月上漲近4倍。

“他迫切想借殼上市，從資本市場(chǎng)融資?！北睖蜴?zhèn)一位政府人士告訴本刊記者，“但中國(guó)包裝盤(pán)太小，‘行頭又太多，他沒(méi)啃下來(lái)?！?/p>

重組未了局

去何健宏之后的金型，重組成為所有債權(quán)人的共識(shí)。

“破產(chǎn)對(duì)誰(shuí)都沒(méi)好處，幾個(gè)主要的債權(quán)人都希望能重組起來(lái)，資金有個(gè)好的回籠。最大債權(quán)人廣物很積極，在各個(gè)方面做工作，力爭(zhēng)把損失降到最小，他們成立了一個(gè)債權(quán)委員會(huì)，也聘請(qǐng)了律師和會(huì)計(jì)事務(wù)所?！北睖蜴?zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局局長(zhǎng)李少玲告訴本刊記者。

“如果走破產(chǎn)清算的道路，對(duì)銀行、金型、廣物是三敗俱傷的局面。對(duì)于何健宏承擔(dān)什么責(zé)任是另外一回事，他被控制，跑不了。我們政府的態(tài)度很明確，這是一種純粹的市場(chǎng)行為，政府可以去協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)，為重組創(chuàng)造一些條件，包括我們協(xié)調(diào)銀行，成立了債權(quán)委員會(huì)，組織銀行開(kāi)了好幾次協(xié)調(diào)會(huì)，坐下來(lái)，制定了工作守則。我們把工作交給了債權(quán)委員會(huì)，由順德中國(guó)銀行作為牽頭行?！?/p>

佛山市順德區(qū)金融辦副主任廖天山告訴本刊記者，“金型重工和圣都模具，據(jù)說(shuō)在國(guó)內(nèi)的行業(yè)內(nèi)還是有競(jìng)爭(zhēng)力的，有品牌、有自己的銷(xiāo)售渠道，如果保持正常運(yùn)作的話(huà)，應(yīng)該還是可以盈利的。另外，金型重工那邊有800多畝土地?！?/p>

“聽(tīng)說(shuō)，政府同意調(diào)整土地使用功能，有意讓地產(chǎn)商接盤(pán)，用土地款來(lái)補(bǔ)償廣物與債權(quán)銀行的損失。至于民間高利貸，可能就顧不過(guò)來(lái)了?！币晃幌⑷耸扛嬖V本刊記者。

截至本刊記者發(fā)稿時(shí)，金型重組委員會(huì)并未發(fā)布此類(lèi)重組公告，何健宏控制下的中國(guó)包裝集團(tuán)（00572.HK）也未發(fā)布公告。endprint