□ 本刊記者 許帆婷
9月14日,中國石化股份有限公司發(fā)布公告稱,其全資子公司中國石化銷售有限公司于9月12日與25家境內(nèi)外投資者簽署了《關(guān)于中國石化銷售有限公司之增資協(xié)議》。25家投資者以現(xiàn)金共計人民幣1070.94億元(含等值美元)認購增資后銷售公司29.99%的股權(quán)。
本次增資完成后,銷售公司的注冊資本將由人民幣200億元增至人民幣285.67億元,中國石化將持有銷售公司70.01%的股權(quán),引入的其他全體投資者共計持有銷售公司29.99%的股權(quán)。這是中國石化在今年2月宣布率先啟動油品銷售業(yè)務引入社會和民營資本實現(xiàn)混合經(jīng)營后取得的又一重大實質(zhì)性進展,標志著油品銷售業(yè)務重組引資工作如期完成,為銷售公司下一步重組改革奠定了基礎(chǔ)。
2月19日,中國石化發(fā)布公告,宣布率先推出油品銷售業(yè)務引入社會和民營資本實現(xiàn)混合經(jīng)營。授權(quán)董事長在社會和民營資本持有銷售公司股權(quán)比例不超過30%的情況下確定投資者、持股比例、參股條款和條件,組織實施該方案及辦理相關(guān)程序。從2月19日到9月14日,半年多時間內(nèi),中國石化按計劃、有步驟,高效完成了引資各項工作。
25家投資者認購銷售公司本次新增注冊資本的情況 (單位:人民幣億元)
本次引資本著公平、公正、公開和透明的原則組織實施,盡可能使?jié)M足資質(zhì)要求的投資者均可參與。中國石化和銷售公司共同成立由獨立董事、外部監(jiān)事和內(nèi)外部專家組成的獨立評價委員會對選定的意向投資者進行評議,評審過程由紀檢監(jiān)察部門組織監(jiān)督。經(jīng)獨立評價委員會兩輪篩選評議后,中國石化和銷售公司選擇和確定了最終的25家投資者名單。根據(jù)投資者的認購金額和持有銷售公司股權(quán)比例,銷售公司的股權(quán)價值人民幣3570.94億元。
在投資者的選擇上,遵循了“三個優(yōu)先”原則,即產(chǎn)業(yè)投資者優(yōu)先、國內(nèi)投資者優(yōu)先、惠及廣大人民的投資者優(yōu)先。此次共引入25家投資者中,產(chǎn)業(yè)投資者以及與產(chǎn)業(yè)投資者組團投資的共9家,投資金額326.9億元、占比30.5%;國內(nèi)投資者12家,投資金額590億元、占比55.1%;惠及百姓民生的投資者4家,投資金額320億元、占比29.9%;民營資本11家,投資金額382.9億元、占比35.8%。
此次增資有利于中國石化提升企業(yè)價值,實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。引入外部資本,有助于中國石化改善整體的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu);加快銷售公司拓展新興業(yè)務的步伐,在鞏固優(yōu)化油品銷售業(yè)務的同時,更好拓展非油類型業(yè)務,逐步提供全方位的綜合性服務。在引資過程中,銷售公司同步與產(chǎn)業(yè)投資者商談業(yè)務合作協(xié)議,先后與12家業(yè)務合作伙伴形成了產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議,創(chuàng)新推進新興業(yè)務發(fā)展。其中,大潤發(fā)(厚樸投資團)、復星、航美(金石投資團)、寶利德(佳興投資團)、新奧能源、騰訊(人保騰訊麥盛投資團)、海爾(海峽匯富投資團)、匯源、中國雙維等9家產(chǎn)業(yè)合作伙伴成為此次簽約投資者。
促進中國石化完善公司治理結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)換體制機制。通過引入外部資本,在企業(yè)內(nèi)部建立符合市場化要求的管理體制和運行機制,優(yōu)化改進經(jīng)營方式,進而促使企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量和效益,加快市場化和去行政化的步伐,激發(fā)企業(yè)活力。本次引資完成后,中國石化將和投資者一起,按照市場化、規(guī)范化、專業(yè)化的思路完善銷售公司的公司治理和體制機制。具體而言,一是銷售公司將建立多元化的董事會。初步考慮,銷售公司董事會由11名董事組成。其中,中國石化派出董事4名,投資者派出董事3名,獨立董事3名,職工董事1名。董事長由董事會選舉產(chǎn)生。二是優(yōu)化公司管理構(gòu)架。建立導向明確的績效考核指標體系,實現(xiàn)市場化、契約化、職業(yè)化的人力資源管理目標;建立市場化的薪酬體系和長效激勵約束機制。
引資只是中國石化銷售業(yè)務重組改革的階段性成果。下一步,銷售公司將就本次增資事宜報商務部審批,在約定的先決條件全部滿足后完成交割,并將依據(jù)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定及時披露相關(guān)進展信息。
鏈接
中國石化銷售業(yè)務招商引資時間表●2月19日中國石化召開第五屆董事會第十四次會議,審議通過了《啟動中國石化銷售業(yè)務重組、引入社會和民營資本實現(xiàn)混合所有制經(jīng)營的議案》,同意銷售公司引入社會和民營資本參股,實現(xiàn)混合所有制經(jīng)營,授權(quán)董事長在社會和民營資本持有銷售公司股權(quán)比例不超過3 0%的情況下確定投資者、持股比例、參股條款和條件,組織實施該方案及辦理相關(guān)程序?!?月1日●4月24日●6月30日●7月上旬●8月底●9月12日●9月14日銷售公司完成業(yè)務重組。中國石化所屬油品銷售業(yè)務資產(chǎn)整體移交給銷售公司擁有、管理和控制。中國石化確定中金公司、德意志銀行集團、中信證券、美國銀行集團等4家公司為銷售業(yè)務重組財務顧問。中國石化完成銷售公司審計評估,如期推出引資方案并啟動引資工作。引資工作采用多輪篩選、競爭性談判的方式,分階段實施。選擇和確定投資者。完成投資者資質(zhì)認證,登記其初步投資意向,形成投資者長名單。組織投資者進行非約束性及約束性兩輪報價并進行綜合評分。通過競價談判,確定了入圍投資者名單。中國石化及銷售公司與意向投資者就增資擴股協(xié)議、銷售公司章程等談判,并簽署附生效條件的交易文件。簽約后,交易各方將分別履行內(nèi)部決策程序,并辦理與本次引資相關(guān)的外部審批程序,在約定的先決條件全部滿足后完成交割。中國石化股份公司發(fā)布關(guān)于中國石化銷售有限公司增資引進投資者的公告。