文|本刊記者 謝晴

搶灘冷鏈物流 機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

文|本刊記者 謝晴

日前，羅蘭貝格管理咨詢公司預(yù)測，受宏觀政策和市場需求推動，中國冷鏈物流行業(yè)未來將保持年均25%的高速增長，至2017年，市場規(guī)模將達(dá)4700億元。

在過去的十年中，我國的食品消費(fèi)市場取得了十分喜人的發(fā)展成果，傳統(tǒng)的飲食習(xí)慣在逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變，而隨著人民收入的增加和快節(jié)奏生活方式的興起，動物蛋白、奶制品以及即食類方便食品開始為越來越多的人所接受，速凍食品和冰淇淋的市場迅速擴(kuò)大就很好地證明了這一點(diǎn)。而與此同時(shí)，消費(fèi)者們對于食品安全問題也更為重視。因此，在我國建立完善的冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施的需求正變得空前巨大。

李克強(qiáng)總理在2014年“兩會”政府工作報(bào)告中指出“要深化流通體制改革，清除妨礙全國統(tǒng)一市場的各種關(guān)卡，降低流通成本，促進(jìn)物流配送、快遞業(yè)和網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展。充分釋放十幾億人口蘊(yùn)藏的巨大消費(fèi)潛力?！?013年的中央一號文件也曾提出“加強(qiáng)糧油倉儲物流設(shè)施建設(shè)，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷凍貯藏、分級包裝、電子結(jié)算”的問題。

由于政策利好和市場需求巨大，目前冷鏈物流正在面臨著一個(gè)前所未有的良好發(fā)展態(tài)勢。誰能抓住機(jī)遇，誰就能在不遠(yuǎn)的將來分得這4700億元市場的一杯羹。

現(xiàn)狀令人不滿 發(fā)展仍有空間

盡管近年來我國冷鏈物流發(fā)展較快，但與發(fā)達(dá)國家相比，我國的冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施還非常薄弱，因此造成的損失每年超過千億元。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，中國的冷鏈物流還比較落后，甚至不客氣地指出，跟大家生活息息相關(guān)的農(nóng)產(chǎn)品物流，若要究其真相，必然慘不忍睹！

埃森哲在《創(chuàng)造高效的中國食品供應(yīng)鏈（2006）》報(bào)告中指出，中國需要溫控介入的產(chǎn)品，只有15%是嚴(yán)格按照正確方式在操作。2007年，中國供應(yīng)鏈協(xié)會估算的數(shù)字顯示，國內(nèi)冷鏈設(shè)備的配備率只有10%。相應(yīng)的，發(fā)達(dá)國家的硬件配備率在90%以上。仲量聯(lián)行在2010年的一份報(bào)告中指出，中國每年有30%的果蔬損毀在運(yùn)輸和保管環(huán)節(jié)，人均冷庫存量只有0.01立方米，美、日分別達(dá)到0.23立方米和0.22立方米，其結(jié)果自然是大量的蔬菜和水果損毀，大眾的健康處于潛在風(fēng)險(xiǎn)之中。

總結(jié)中國冷鏈物流的現(xiàn)狀，有如下幾個(gè)方面的不足。首先是鮮活農(nóng)產(chǎn)品通過冷鏈流通的比例偏低，最明顯的是我國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品仍在常溫下流通；二是冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施能力嚴(yán)重不足，我國人均冷庫容量僅7公斤，冷藏保溫車占貨運(yùn)汽車的比例僅0.3%，現(xiàn)有冷凍冷藏設(shè)施普遍陳舊老化，且區(qū)域分布相當(dāng)不平衡；三是冷鏈物流技術(shù)推廣滯后，生鮮農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸環(huán)節(jié)溫度控制手段原始粗放，在發(fā)達(dá)國家廣泛使用的全程溫度自動控制更是少之又少；四是第三方冷鏈物流企業(yè)發(fā)展滯后，在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展過程中，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的機(jī)制仍沒有形成，冷鏈物流的服務(wù)體系尚未完全建立；五是冷鏈物流法律法規(guī)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系十分不健全，規(guī)范冷鏈物流各環(huán)節(jié)市場主體行為的法律法規(guī)體系尚未建立，冷鏈物流各環(huán)節(jié)的設(shè)施、設(shè)備、溫度控制和操作規(guī)范等方面缺少統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

因?yàn)楸∪?，才有巨大的市場空間和無限的潛力，現(xiàn)在需要做的則是加大人員培訓(xùn)、商業(yè)整合和基礎(chǔ)建設(shè)的投資力度，大力開發(fā)先進(jìn)的技術(shù)，加強(qiáng)政策監(jiān)管的有效整合，使整條業(yè)務(wù)鏈上的運(yùn)營者都行動起來，促進(jìn)冷鏈?zhǔn)袌龅陌l(fā)展和完善。

大力推動冷鏈物流發(fā)展

“大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是確保國家食品安全的需要?！比珖舜蟠?，臨武縣武源鄉(xiāng)龍家村黨支部副書記、臨武舜華鴨業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司總經(jīng)理胡建文建議，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流。他建議，要加大冷鮮食品消費(fèi)宣傳力度，消除消費(fèi)者過去對冷鮮食品的消費(fèi)誤解。同時(shí)，加大中央財(cái)政資金扶持力度，通過減免稅收和費(fèi)用等手段，減輕冷鏈物流項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

全國人大代表、湖南熙可食品有限公司董事長陽國秀也在兩會期間提出建議加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)。她認(rèn)為，我國目前的冷鏈設(shè)施和冷鏈裝備不足，硬件設(shè)施建設(shè)欠賬太多，原有設(shè)施設(shè)備陳舊，發(fā)展和分布不均衡，大型農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)、批發(fā)市場、區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品配送中心等關(guān)鍵物流節(jié)點(diǎn)缺少相應(yīng)的冷凍冷藏設(shè)施。她提出，應(yīng)加快冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；支持冷鏈物流企業(yè)做大做強(qiáng)；建立農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系。特別是在鼓勵技術(shù)創(chuàng)新方面，加強(qiáng)對冷卻冷凍、冷藏和信息化管理等冷鏈物流技術(shù)和設(shè)備的創(chuàng)新與研發(fā)，對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流新工藝、新技術(shù)、新型高效節(jié)能的大容量冷卻冷凍機(jī)械、移動式冷卻裝置、大型冷藏運(yùn)輸設(shè)備等進(jìn)行集中攻關(guān)和研發(fā)，加快推進(jìn)國際先進(jìn)的物流冷鏈技術(shù)在農(nóng)產(chǎn)品流通中的應(yīng)用。

比較而言，國外冷鏈技術(shù)的發(fā)展已相當(dāng)成熟，自動溫度檢測設(shè)備和自動溫度控制設(shè)備已普遍運(yùn)用到冷鏈運(yùn)輸過程中，實(shí)現(xiàn)了對運(yùn)輸過程中食品溫度變化的實(shí)時(shí)監(jiān)控，從而保證了食品的質(zhì)量。因此有專家建議，應(yīng)該加大對專業(yè)冷鏈人才的培養(yǎng)力度，鼓勵產(chǎn)業(yè)內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新，依靠科技創(chuàng)新提升冷鏈物流業(yè)的整體水平，并適時(shí)給予相應(yīng)的政策幫助和經(jīng)濟(jì)扶持，引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)。

1.促進(jìn)第三方冷鏈物流企業(yè)發(fā)展

冷藏運(yùn)輸是冷鏈物流的重要環(huán)節(jié)，中國冷鏈物流主要集中在鐵路和公路運(yùn)輸，截至2011年，全國共擁有64.5萬輛鐵路貨車，6152輛冷藏車，占鐵路貨車總量不足1%。公路冷藏車保有量在5萬輛左右，僅占貨運(yùn)汽車的0.3%。從運(yùn)輸情況看，受中國鐵路資源等因素限制，鐵路冷藏運(yùn)輸與公路冷藏運(yùn)輸難以協(xié)同，嚴(yán)重制約了冷藏運(yùn)輸效率。由于設(shè)施的陳舊和不足，導(dǎo)致易腐食品損耗嚴(yán)重，使物流成本大幅提升的同時(shí)，食品安全方面也存在巨大隱患。冷鏈物流市場化程度即是第三方參與冷鏈物流的程度，目前，中國第三方冷鏈物流發(fā)展的基本狀況是以食品生產(chǎn)企業(yè)為母體的第三方物流企業(yè)和獨(dú)立第三方物流公司共存并進(jìn)。專業(yè)第三方冷鏈物流僅占20%左右，以中小企業(yè)為主，缺乏行業(yè)競爭力。此外，大多數(shù)易腐食品的物流都是由生產(chǎn)商、加工商和零售商自己操作，極大地妨礙了冷鏈?zhǔn)袌龅某杀拘б?，同時(shí)也阻礙了第三方冷鏈物流企業(yè)的發(fā)展和冷鏈?zhǔn)袌龅膶I(yè)化進(jìn)程。而發(fā)達(dá)國家的冷鏈物流早已形成了完整且專業(yè)性極強(qiáng)的市場化物流環(huán)境。

我國企業(yè)應(yīng)在內(nèi)部成立獨(dú)立的冷鏈物流部門，統(tǒng)籌管理系統(tǒng)內(nèi)的冷鏈物流業(yè)務(wù)，待業(yè)務(wù)逐漸成熟時(shí)再成立獨(dú)立專業(yè)的第三方冷鏈物流企業(yè)。鼓勵企業(yè)投資開展冷鏈物流的第三方業(yè)務(wù)，促使專業(yè)的第三方冷鏈物流企業(yè)成為市場的主要競爭者，促進(jìn)行業(yè)競爭機(jī)制的形成。

2.統(tǒng)一并完善冷鏈體系標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)階段，我國尚未制定出科學(xué)、合理、有效的冷鏈物流操作細(xì)則，冷鏈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完全依靠配送企業(yè)自建，標(biāo)準(zhǔn)參差不齊。此外，食品冷鏈管理法律法規(guī)相對還不完善，管理政策標(biāo)準(zhǔn)缺失，造成冷鏈?zhǔn)称吩谏a(chǎn)、流通、使用環(huán)節(jié)銜接上均存在管理真空。冷鏈物流行業(yè)涉及的產(chǎn)業(yè)技術(shù)組織、科研機(jī)構(gòu)分散在各個(gè)政府部門、行業(yè)中，相互之間交流配合不暢，無法形成統(tǒng)一的規(guī)劃。缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、配套監(jiān)管不全，導(dǎo)致“斷鏈”現(xiàn)象普遍存在，也在很大程度上制約了冷鏈物流各相關(guān)行業(yè)間標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性的形成。

我國應(yīng)首先完善冷鏈物流的技術(shù)指標(biāo)，從農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、包裝、運(yùn)輸、儲存、標(biāo)簽、品質(zhì)等級、食品添加劑和污染物、最大農(nóng)藥殘留和最大殺蟲劑殘留許可量等，以及農(nóng)產(chǎn)品的原料生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、配送、銷售到從消費(fèi)者手中的全過程，制定一系列的法律、法規(guī)和統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。其次還要嚴(yán)格認(rèn)證專業(yè)資質(zhì)，對冷鏈物流行業(yè)實(shí)行市場準(zhǔn)入制度。

3.提升冷鏈物流信息化水平

冷鏈物流不同于普通物流，其對信息化的配置和運(yùn)營人員的管理水平、應(yīng)急處理能力都有較高的要求。物流信息系統(tǒng)化對冷鏈物流的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。雖然中國近年在服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的建設(shè)方面有了顯著的進(jìn)步，但與發(fā)達(dá)國家相比還是有很大差距。健全的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)，在提升食品物流質(zhì)量、準(zhǔn)確性和及時(shí)性的同時(shí)，還可以降低冷鏈成本和食品損耗。

我國應(yīng)充分利用信息技術(shù)，開發(fā)出完整的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，對各種貨物進(jìn)行跟蹤、對冷藏車的使用進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，同時(shí)將全國的行業(yè)需求信息和連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)起來，確保物流信息快速、可靠、有效的傳遞，從而實(shí)現(xiàn)服務(wù)、信息一體化系統(tǒng)的形成。

政府與市場共同努力 加快冷鏈物流建設(shè)

在市場的推動下，冷鏈物流發(fā)展越來越受到社會各界的重視，各級政府需緊跟市場發(fā)展，及時(shí)出臺政策支持。中央一號文件提出了涉及冷鏈物流的政策，地方政府也在積極跟進(jìn)，為發(fā)展冷鏈物流事業(yè)提供財(cái)政扶持，有意識把冷鏈物流作為市場“藍(lán)?！比ヅ嘤烷_拓。

去年，天津市財(cái)政局發(fā)布公告，包括農(nóng)產(chǎn)品、果蔬、水產(chǎn)品和肉類的配送和電子商務(wù)在內(nèi)的29個(gè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目獲得財(cái)政補(bǔ)助。29個(gè)項(xiàng)目中有冷鏈物流項(xiàng)目5個(gè)，分別為北方冷鏈物流集聚公共促進(jìn)平臺、大洋凍品國際物流分撥中心、泰達(dá)行冷鏈物流中心、津臺冷鏈物流配送中心、北方集團(tuán)冷鏈物流交易中心。這些項(xiàng)目通過現(xiàn)代化冷庫建設(shè)和冷鏈物流信息化建設(shè)，探索農(nóng)產(chǎn)品、生鮮食品、果蔬、水產(chǎn)品、肉類等產(chǎn)品的冷鏈物流體系，以及質(zhì)量安全全程可追溯系統(tǒng)建設(shè)的有效途徑，嘗試為實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模經(jīng)營提供基礎(chǔ)。

近年來，?？谑性诮ㄔO(shè)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系上下了大力氣，?？谑泄步ǔ?9個(gè)肉類蔬菜冷藏庫，總庫容4.6萬噸，同時(shí)推動農(nóng)產(chǎn)品流通重點(diǎn)企業(yè)冷鏈物流系統(tǒng)建設(shè)和田頭冷庫建設(shè)，已建成?？诖蠹竽劣邢薰竞秃Ｄ现猩剔r(nóng)產(chǎn)品中心市場有限公司，建成冷庫5個(gè)、續(xù)建2個(gè)、新建5個(gè)，總庫容量達(dá)到21000噸，年加工量354000噸。

經(jīng)過一段時(shí)間的籌劃，正在興建中的昆明萬噸農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心將成為中國西南部及南亞地區(qū)最大的冷鏈物流航母。昆明萬噸農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心的定位是構(gòu)筑全球化冷鏈?zhǔn)称凡少徠脚_，促進(jìn)傳統(tǒng)食品市場向現(xiàn)代化全球采購中心轉(zhuǎn)變的高度，形成規(guī)劃現(xiàn)代，設(shè)施高檔的集專業(yè)冷鏈配送、電子商務(wù)等多功能于一體的大型綜合冷鏈物流樞紐。據(jù)介紹，該物流中心占地674畝，規(guī)劃建設(shè)冷庫21萬噸，市場交易城12.7萬平方米，交易檔口2300個(gè)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工中心15000平方米，干倉7500平方米，加工配送物流區(qū)7500平方米。整個(gè)項(xiàng)目建成后，市場年交易量將超過200萬噸，加工區(qū)年產(chǎn)值將突破100億元。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 為贏得市場搶得先機(jī)

羅蘭貝格預(yù)測，在目前的市場需求帶動下，冷鏈物流行業(yè)發(fā)展在貨品、客戶渠道、物流商以及服務(wù)覆蓋等維度，將主要呈現(xiàn)四大趨勢性變化，產(chǎn)生新的增長熱點(diǎn)，同時(shí)也帶來新一輪挑戰(zhàn)。各類型行業(yè)參與者須準(zhǔn)確把握行業(yè)的變化特點(diǎn)，抓住機(jī)遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)。

在冷鏈物流貨品方面，農(nóng)產(chǎn)品仍將是未來的主要品類。其中水產(chǎn)品和水果市場規(guī)模大，需求增長明顯，其冷鏈技術(shù)的成熟度持續(xù)提高，將會是冷鏈物流貨品的明星品類。冰凍食品、乳制品和肉類規(guī)模雖然較小，但將有極大的增長潛力。蔬菜、禽蛋等其他品類的增速則較低。此外，醫(yī)藥類產(chǎn)品將成為冷鏈物流未來發(fā)展的一大重要類別。其中，疫苗和血液制品將是短期內(nèi)的主要增長點(diǎn)，而診斷試劑則將極具增長潛力。

客戶渠道方面，傳統(tǒng)的冷鏈物流B2B客戶群體仍將在未來市場占據(jù)主要份額，但電商的興起導(dǎo)致有冷鏈需求的商品獲得越來越高的關(guān)注度，從而使B2C業(yè)務(wù)成為未來新的增長熱點(diǎn)。2012年該部分市場規(guī)模約為4億元，未來幾年內(nèi)，其年均增速預(yù)計(jì)將高達(dá)80%～120%。僅就淘寶生鮮為例，2013年其銷售即實(shí)現(xiàn)了高達(dá)195%的驚人增長。

隨著冷鏈電商物流的迅速崛起，諸如淘寶生鮮、1號果園等生鮮電商企業(yè)，和諸如順豐等常溫物流企業(yè)，以及諸如獐子島等零售食品企業(yè)紛紛涉足該市場，成為跨界參與者，形成了當(dāng)前冷鏈物流新的競爭格局。這種跨界競爭直接推動“電商”和“物流”更為緊密的結(jié)合，必將在不遠(yuǎn)的未來催生出成熟的運(yùn)營模式，并加速市場的整合。

中國冷鏈物流市場尚處由基礎(chǔ)物流服務(wù)向物流增值服務(wù)邁進(jìn)的階段。但目前已經(jīng)有越來越多的冷鏈物流行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)嘗試超越這個(gè)階段，整合供應(yīng)鏈，向著綜合性一站式冷鏈物流服務(wù)供應(yīng)商的方向發(fā)展。在此過程中，企業(yè)更傾向于加強(qiáng)盈利較強(qiáng)的倉儲環(huán)節(jié)以及增值服務(wù)領(lǐng)域，而更多的將基礎(chǔ)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)外包。成熟市場的經(jīng)驗(yàn)表明，供應(yīng)鏈的整合實(shí)力是冷鏈物流商發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

冷鏈物流市場的迅速發(fā)展也暴露出企業(yè)的不足。羅蘭貝格認(rèn)為，目前中國消費(fèi)者為生鮮冷鏈支付高價(jià)的意愿還不足夠。市場急需培養(yǎng)消費(fèi)者的冷鏈成本意識。而與之相應(yīng)的，卻是冷鏈物流企業(yè)凈利潤率的普遍低下。因此，模式創(chuàng)新就顯得尤為關(guān)鍵，政策的中短期支持也不可或缺。而裝備數(shù)量不足、包裝不規(guī)范也是始終制約著冷鏈物流發(fā)展的重要原因之一，這需要設(shè)備商、物流商、渠道商甚至是食品生產(chǎn)商的緊密合作。

面對冷鏈物流發(fā)展趨勢帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，無論是跨界競爭者還是傳統(tǒng)服務(wù)商，均需形成發(fā)展優(yōu)勢貨品、穩(wěn)健自營與科學(xué)外包相結(jié)合、建立跨界合作相融合的關(guān)鍵思路，方可把握住迅速增長的市場，取得成功。

擴(kuò)展閱讀

冷鏈物流

冷鏈物流(Cold Chain Logistics) 泛指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。 中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)的快速發(fā)展，國家必須盡早制定和實(shí)施科學(xué)、有效的宏觀政策。冷鏈物流的要求比較高，相應(yīng)的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。

電商巨頭紛紛布局

目前，我大型冷凍冷藏設(shè)備市場呈現(xiàn)出煙臺冰輪和大冷股份雙寡頭格局。A股上市公司中，海博股份、雪人股份也紛紛瞄準(zhǔn)了冷鏈物流市場。

與之對應(yīng)的是，電商企業(yè)的行動更為迅捷，紛紛宣布涉足冷鏈物流市場。順豐速運(yùn)與聯(lián)想佳沃已宣布戰(zhàn)略合作協(xié)議，在生鮮食品產(chǎn)地直供、冷鏈物流等方面開展深度合作，共同構(gòu)建生鮮食品全供應(yīng)鏈管理模式。有阿里支持的菜鳥網(wǎng)絡(luò)也計(jì)劃近期把冷鏈日配業(yè)務(wù)擴(kuò)大至北京、廣州區(qū)域，2014年將實(shí)現(xiàn)核心城市范圍的冷鏈日配。早在今年5月，亞馬遜宣布投資2000萬美元入股上海的區(qū)域性生鮮網(wǎng)購平臺“美味七七”。京東劉強(qiáng)東也宣稱，與中國最大的海洋食品企業(yè)獐子島計(jì)劃在活鮮領(lǐng)域展開O2O垂直供應(yīng)鏈深度整合。