□陳 程 劉 琦

我國不銹鋼生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀分析及2020年展望

□陳 程 劉 琦

對2013年我國不銹鋼生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀，以及生產(chǎn)能力進(jìn)行了分析，結(jié)合不銹鋼主要下游消費(fèi)行業(yè)的特點(diǎn)，對各行業(yè)用鋼量進(jìn)行了預(yù)測，并對2020年不銹鋼行業(yè)未來發(fā)展進(jìn)行了展望。

不銹鋼；生產(chǎn)消費(fèi)；展望

一、國內(nèi)不銹鋼生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀分析

1.不銹鋼產(chǎn)量快速增長

2001年，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量僅66萬噸，經(jīng)過5年的快速發(fā)展，到2006年，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量增至530萬噸，并于當(dāng)年首次在不銹鋼粗鋼產(chǎn)量上位列世界第一。2013年，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1 898.4萬噸，同比增長18.01%，占全球不銹鋼產(chǎn)量的49.8%，再創(chuàng)歷史新高。2001—2013年，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量年均增長率為31.2%。2001—2013年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量及同比增長率見圖1。

圖1 我國2001—2013年不銹鋼粗鋼產(chǎn)量及同比增長率

2.進(jìn)口量呈下降趨勢，出口量逐年大幅上升

2006年以來，我國不銹鋼年進(jìn)口量波動下降。2013年，我國不銹鋼進(jìn)口77.5萬噸，同比增長0.55%，相比2006年下降了69.0%。2006—2013年，我國不銹鋼進(jìn)口量年均下降率為15.4%。

2006年以來，我國不銹鋼出口量呈逐年大幅上升趨勢。2013年，我國出口不銹鋼265.3萬噸，同比增長28.54%，相比2006年增長了193.5%。2006—2013年，我國不銹鋼出口量年均增長率為16.6%。

2010年是我國不銹鋼由凈進(jìn)口轉(zhuǎn)為凈出口具有標(biāo)志性的1年。2009年，不銹鋼凈進(jìn)口54.6萬噸，而2010年則凈出口47.1萬噸。2010年后，不銹鋼國產(chǎn)化程度不斷提高，市場占有率迅速提高。2013年，我國不銹鋼市場占有率達(dá)到95%，比2006年（58%）提高了37個百分點(diǎn)，比2001年（25%）提高了70個百分點(diǎn)。

圖2、圖3反映了2006—2013年我國不銹鋼進(jìn)出口量及同比增長率情況。

圖2 2006—2013年我國不銹鋼進(jìn)口量及同比增長率

圖3 2006—2013年我國不銹鋼出口量及同比增長率

3.表觀消費(fèi)量增勢強(qiáng)勁

除2008年受全球性金融危機(jī)影響外，2006年以來我國不銹鋼表觀消費(fèi)量呈逐年大幅增加態(tài)勢。2013年，我國不銹鋼表觀消費(fèi)量1 482.4萬噸，同比增長15.2%。2001—2013年，不銹鋼表觀消費(fèi)量年均增長率為17%。

圖4反映了2001—2013年我國不銹鋼表觀消費(fèi)量及同比增長率情況。

圖4 2001—2013年我國不銹鋼表觀消費(fèi)量及同比增長率

二、不銹鋼生產(chǎn)能力分析

1.冶煉能力

近年來，隨著我國不銹鋼消費(fèi)量不斷增加，不銹鋼生產(chǎn)能力也隨之增長。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，我國不銹鋼冶煉能力突破3 000萬噸。我國不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)中既有達(dá)到國際先進(jìn)裝備水平的太鋼、寶鋼、張浦、廣州聯(lián)眾和酒鋼等生產(chǎn)企業(yè)，也存在著以中頻爐為冶煉裝備生產(chǎn)落后產(chǎn)品的中小生產(chǎn)企業(yè)。其中，浙江、江蘇、廣西等地采用落后生產(chǎn)工藝的企業(yè)占比較大，這些采用落后工藝裝備的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)能源消耗高、產(chǎn)品質(zhì)量差，資源浪費(fèi)嚴(yán)重。

2.熱軋板帶生產(chǎn)能力

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，我國已投產(chǎn)的不銹鋼熱軋板帶生產(chǎn)能力超過1 900萬噸。我國不銹鋼板帶生產(chǎn)企業(yè)中既有太鋼2 250mm、寶鋼1 780mm、酒鋼1 700mm、廣州聯(lián)眾1 780mm等先進(jìn)熱軋寬鋼帶生產(chǎn)線，也有內(nèi)蒙古華業(yè)特鋼、寧波華光和寧波全興投資實(shí)業(yè)有限公司等熱軋中寬鋼帶生產(chǎn)線。截至2013年底，我國不銹鋼主要生產(chǎn)企業(yè)熱軋板帶生產(chǎn)能力見表1。

表1 我國不銹鋼主要生產(chǎn)企業(yè)熱軋板帶生產(chǎn)能力

未來，我國在建和籌建熱軋板帶能力超過800萬噸，包括鼎信科技1 780mm熱連軋、福建吳航2 250mm爐卷、元寶山1 580mm爐卷、山東盛陽1 700mm熱軋等。若上述熱軋生產(chǎn)線投產(chǎn)，將大幅增加我國不銹鋼熱軋生產(chǎn)能力，加劇產(chǎn)能過剩態(tài)勢。

3.冷軋板帶生產(chǎn)能力

我國不銹鋼冷軋板帶生產(chǎn)能力較強(qiáng)，分布較廣，包括國有、民營及外資等各類企業(yè)均積極投入不銹鋼冷軋生產(chǎn)領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，我國不銹鋼冷軋板生產(chǎn)能力約1 050萬噸。國內(nèi)規(guī)模較大的4家冷軋不銹鋼企業(yè)分別為太鋼、寶鋼、酒鋼、廣州聯(lián)眾，產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到470萬噸，約占全國冷軋不銹鋼產(chǎn)能的45%。

從全國范圍來看，正在新建的不銹鋼冷軋項(xiàng)目較多，其中規(guī)模較大的有北海誠德不銹鋼集團(tuán)120萬噸不銹鋼冷軋項(xiàng)目（含1套5機(jī)架冷連軋機(jī)組、3套20輥軋機(jī)）；鼎信實(shí)業(yè)規(guī)劃將建設(shè)1 780mm和2 250mm熱軋不銹鋼以及配套的冷軋不銹鋼，若順利實(shí)施則其未來冷軋不銹鋼產(chǎn)能增長空間巨大。從冷軋不銹鋼產(chǎn)能發(fā)展趨勢看，未來總的產(chǎn)能還處于高速增長階段，民營企業(yè)將成為建設(shè)的主要力量，會跟傳統(tǒng)國有不銹鋼冷軋企業(yè)形成有力競爭。

4.我國不銹鋼供求分析

截至2013年底，我國不銹鋼冶煉能力已經(jīng)超過3 000萬噸，而同期不銹鋼產(chǎn)量為1 898萬噸，產(chǎn)能利用率僅為63.3%，產(chǎn)能已處于過剩狀況。

國內(nèi)不銹鋼供應(yīng)增長趨勢還在延續(xù)。據(jù)了解，在建和計(jì)劃建設(shè)的不銹鋼煉鋼產(chǎn)能已超過500萬噸。近年來，大部分新增產(chǎn)能集中于民營不銹鋼企業(yè)，如寶鋼德盛、北海誠德新材料、青山控股等均有產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃，即使考慮到未來不銹鋼需求量增加，我國不銹鋼供大于求的態(tài)勢也仍將加劇。

三、下游行業(yè)不銹鋼消費(fèi)分析

1.建筑行業(yè)

不銹鋼以其耐蝕、高強(qiáng)、美觀等特性，廣泛應(yīng)用于室外裝修、結(jié)構(gòu)材料及耐腐蝕屋頂?shù)阮I(lǐng)域。此外，近年來不銹鋼憑借優(yōu)異的清潔性和耐久性在城市供水系統(tǒng)中的應(yīng)用越來越普及。建筑用不銹鋼主要消費(fèi)品種有201、304、430、439等，主要包括厚度0.4～1.2mm的冷軋薄板，直徑16～80mm的無縫管以及配套緊固件、水暖件等。

隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長和生活水平的提高，國內(nèi)建筑越來越重視美觀性，對不銹鋼的需求也越來越多，包括建筑和城市公用設(shè)施的表面裝飾、裝飾焊管和電梯等。另外，一批交通、民生領(lǐng)域重大工程的建設(shè)也拉動了建筑領(lǐng)域的不銹鋼應(yīng)用。根據(jù)2013年我國房屋建筑行業(yè)運(yùn)行情況測算，我國房屋建筑行業(yè)消費(fèi)不銹鋼產(chǎn)品達(dá)350萬噸。

《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》明確指出，2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到45%左右?！笆濉蹦┖汀笆濉逼陂g，新型城鎮(zhèn)化衍生的大規(guī)模住房需求和大規(guī)模城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必將帶動不銹鋼產(chǎn)品的消費(fèi)需求。預(yù)計(jì)2015年，我國建筑用不銹鋼消費(fèi)量將達(dá)到420萬噸。2020年，建筑行業(yè)不銹鋼消費(fèi)量或?qū)⑦_(dá)到550萬噸。

2.日用制品業(yè)

不銹鋼產(chǎn)品以其耐蝕、耐熱、清潔等特性，在燃?xì)庠罹?、暖氣設(shè)備、配管及儲水箱、櫥柜產(chǎn)品、食用器皿等日用品行業(yè)廣泛應(yīng)用。從占日用制品份額最大的餐廚具行業(yè)來看，我國現(xiàn)有600多家不銹鋼餐廚具生產(chǎn)企業(yè)，53%集中在廣東，21%在浙江，13%在山東，中國已經(jīng)成為全球不銹鋼餐廚具產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地，其中90%以上產(chǎn)品出口到海外市場。

國內(nèi)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的發(fā)展與居民收入水平的提高，推動不銹鋼日用制品消費(fèi)升級。目前，我國日用品行業(yè)不銹鋼產(chǎn)品主要用途為日用器皿和餐具。2013年，我國日用制品行業(yè)消費(fèi)不銹鋼產(chǎn)品400萬噸，主要品種有201、304、430等。傳統(tǒng)不銹鋼器皿產(chǎn)品有面盆、洗菜盆、碗、杯子，廣泛用于百姓日常生活，滿足我國城市居民消費(fèi)。70%以上不銹鋼器皿需求規(guī)格為0.3×800mm標(biāo)準(zhǔn)尺寸。餐具主要是出口用的冰碗、盤子、杯子、燒烤用具等。餐具制作主要需求厚度規(guī)格為0.5～1.0×800mm的板帶用于制作冰碗，厚度規(guī)格小于0.4mm板帶用于制作出口盤子、杯子、燒烤用具等。

隨著我國居民收入增加以及消費(fèi)觀念的逐漸改變，智能化、多功用化、節(jié)能環(huán)保等不銹鋼餐具器皿產(chǎn)物正逐漸替代傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)合用型餐廚具，餐具器皿用不銹鋼產(chǎn)品需求將進(jìn)一步增加；此外，歐洲、北美和亞洲等我國不銹鋼餐具器皿傳統(tǒng)出口國需求量將持續(xù)增加。預(yù)計(jì)2015年我國日用制品行業(yè)不銹鋼消費(fèi)量將達(dá)到460萬噸；2020年，日用制品行業(yè)不銹鋼消費(fèi)量或?qū)⑦_(dá)到650萬。

3.家電電子行業(yè)

家電行業(yè)中使用不銹鋼的產(chǎn)品有洗衣機(jī)、冰箱、熱水器、微波爐、洗碗機(jī)等。不銹鋼材在家電產(chǎn)品上的應(yīng)用形式主要為：微波爐的前板和爐腔、滾筒洗衣機(jī)的內(nèi)筒、電冰箱的門板和內(nèi)襯、冷柜的襯板和箱體、消毒碗柜和洗碗機(jī)的內(nèi)膽、抽油煙機(jī)的外殼、飲水機(jī)的水罐、燃?xì)庠畹拿姘?、電暖器的反射罩等，且主要為不銹鋼冷軋薄板。

部分家電產(chǎn)品對不銹鋼的主要需求品種為304、430，表面等級為2B、BA等。其中，微波爐采用厚度0.4～0.5mm的不銹鋼冷軋板；洗衣機(jī)采用厚度0.4～0.6mm的不銹鋼冷軋板；電冰箱采用厚度0.6～0.8mm的不銹鋼冷軋板；抽油煙機(jī)采用厚度0.5～2.0mm的不銹鋼冷軋板；燃?xì)庠畈捎煤穸?.4～0.8mm的不銹鋼冷軋板；太陽能熱水器采用厚度0.4～0.6mm的不銹鋼冷軋板。

電子通訊行業(yè)中的不銹鋼產(chǎn)品主要用于半導(dǎo)體制造裝置、手機(jī)、小型十字開關(guān)、繼電器、高速打印機(jī)環(huán)形袋等，主要消費(fèi)品種為304、316、409L、430等，主要產(chǎn)品規(guī)格為0.05～1.0mm。

我國不僅是全球最大的家電制造基地，也是全球最大的電子通訊制造基地，電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)器、微波爐、手機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)多年位居世界第一。我國家電電子產(chǎn)品不僅多方位滿足國內(nèi)市場的需求，也通過出口滿足廣闊的國際市場需求。2013年，家電電子行業(yè)消費(fèi)不銹鋼產(chǎn)品約150萬噸。

“十二五”末期，我國家電電子行業(yè)將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，但家電行業(yè)高增長的時代已經(jīng)結(jié)束，預(yù)計(jì)在“十三五”期間，家電產(chǎn)量將進(jìn)入峰值階段，家電行業(yè)總量增長速度會趨緩。預(yù)計(jì)2015年家電電子行業(yè)不銹鋼消費(fèi)量180萬噸；2020年將達(dá)到230萬噸。

4.機(jī)械行業(yè)

從機(jī)械制造用不銹鋼主要用途來看，運(yùn)輸設(shè)備主要消費(fèi)冷軋不銹鋼薄板，主要用于工程機(jī)械的室內(nèi)飾件等，板材厚度0.4～3.0mm。食品、制藥機(jī)械設(shè)備主要消費(fèi)冷軋不銹鋼薄板。用于食品、制藥機(jī)械設(shè)備的各種罐、管線類產(chǎn)品，板材厚度0.4～1.5mm。超臨界、超超臨界發(fā)電機(jī)組需要不銹鋼無縫管，主要用于高溫過熱器和燃燒器等部件，主要牌號為HR3C、310SNbN、超級304、347H等。核電發(fā)電機(jī)組需大量性能優(yōu)異的304L、304NG、316NG、Z2CN19-10NS等型號、含高鉬（6%Mo）的超級奧氏體不銹鋼及配套焊接材料等；一座百萬千瓦機(jī)組的不銹鋼需求量約為2 000t，其中板材約占60%。煙氣脫硫、污水處理、海水淡化等環(huán)保領(lǐng)域需采用大量高性能的雙相不銹鋼和超級雙相不銹鋼（如2101、2304、2205、2507）、高鉬超級奧氏體不銹鋼（如S31254等）及超級鐵素體不銹鋼（如446等）。城市軌道交通車輛（地鐵、輕軌）車體用材料以不銹鋼（301、304）為主，厚度為2mm。

2013年，在我國經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，機(jī)械行業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型升級的嚴(yán)峻考驗(yàn)，各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了緩慢回升、溫和增長。在機(jī)械行業(yè)中，消耗不銹鋼各子行業(yè)如食品醫(yī)藥機(jī)械行業(yè)、環(huán)保裝備行業(yè)、城市軌道交通車輛制造行業(yè)等均保持了較快增速。根據(jù)不銹鋼在機(jī)械行業(yè)的使用情況，2013年我國機(jī)械制造行業(yè)消費(fèi)不銹鋼約280萬噸。

“十二五”末期和“十三五”期間，我國經(jīng)濟(jì)仍將保持較快增長，能源和電力需求將持續(xù)增加，我國火力發(fā)電機(jī)組和核電機(jī)組產(chǎn)量仍將保持較大規(guī)模，而且我國發(fā)電機(jī)組已經(jīng)具備較強(qiáng)的國際競爭力，可以實(shí)現(xiàn)出口的增長。在全國環(huán)保壓力劇增的背景下，我國環(huán)保裝備市場需求旺盛，發(fā)展?jié)摿薮?；根?jù)環(huán)保裝備“十二五”規(guī)劃，國家對環(huán)境保護(hù)的投資力度將進(jìn)一步加大，“十二五”期間環(huán)境污染治理投資總額將達(dá)3.1萬億元，其中脫硫脫硝、城市污水、垃圾處理設(shè)施建設(shè)投資將達(dá)6 000億元。此外，隨著人民生活水平的不斷提高，醫(yī)藥和食品機(jī)械產(chǎn)量將增長。預(yù)計(jì)2015年我國機(jī)械行業(yè)不銹鋼消費(fèi)量將達(dá)到310萬噸，2020年的消費(fèi)量將達(dá)到390萬噸。

5.汽車行業(yè)

在汽車制造業(yè)中，不銹鋼板帶主要用來加工汽車排氣系統(tǒng)零部件、發(fā)動機(jī)緊固構(gòu)件、汽車燃油箱及汽車內(nèi)外裝飾件等。汽車排氣系統(tǒng)消費(fèi)不銹鋼量約占汽車用不銹鋼消費(fèi)量的一半。此外，不銹鋼在商用車后處理器、燃油箱方面也具有廣闊的應(yīng)用前景。汽車排氣系統(tǒng)消費(fèi)的不銹鋼主要為冷軋不銹鋼板帶加工而成的異形焊管，主要牌號為409、430、441、429、434、436等。

2013年，我國汽車市場延續(xù)2012年的發(fā)展態(tài)勢，保持平穩(wěn)增長。汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增，汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。汽車產(chǎn)銷量雙超2 100萬輛，產(chǎn)銷量世界第一。2013年，汽車行業(yè)產(chǎn)量為2 211.68萬輛，同比增長14.8%。其中，乘用車產(chǎn)量為1 808.52萬輛，同比增長16.5%；商用車產(chǎn)量為403.16萬輛，同比增長7.6%。根據(jù)2013年不同汽車車型及其產(chǎn)量計(jì)算，2013年轎車用不銹鋼約60萬噸。

“十二五”后期及“十三五”期間，隨著人民生活水平的提高、汽車的普及和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，我國汽車產(chǎn)量將實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，汽車制造業(yè)對不銹鋼品種、規(guī)格多樣化需求不斷提高，預(yù)計(jì)2015年我國汽車業(yè)不銹鋼消費(fèi)量將達(dá)到70萬噸，2020年的消費(fèi)量將達(dá)到90萬噸左右。

四、2020年不銹鋼展望

目前，我國不銹鋼的主要消費(fèi)領(lǐng)域是城市建設(shè)和居民日用品，以金屬制品和建筑裝潢、建筑工程為主，而在國外廣泛應(yīng)用的領(lǐng)域，如機(jī)械工程、電器、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域起步較晚，未來大型建設(shè)項(xiàng)目將帶動我國不銹鋼在工業(yè)領(lǐng)域的大量消費(fèi)，如城市軌道交通車輛、石油天然氣加工運(yùn)輸及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)工程等，都將成為新的不銹鋼消費(fèi)熱點(diǎn)。此外，高端制造業(yè)——超臨界和超超臨界發(fā)電設(shè)備、環(huán)境惡劣的采油設(shè)施、LNG船的建造等行業(yè)的崛起，以及新興領(lǐng)域——海洋開發(fā)、航空航天、新能源開發(fā)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的發(fā)展，將成為我們大力開拓的不銹鋼新的應(yīng)用領(lǐng)域。未來，以鐵素體不銹鋼、高氮不銹鋼、經(jīng)濟(jì)型雙相不銹鋼等為代表的資源節(jié)約型不銹鋼，以環(huán)保設(shè)備、國防裝備、新能源、海工、航空航天用不銹鋼等為代表的特殊領(lǐng)域用高性能不銹鋼，以及以耐熱不銹鋼、抗菌型不銹鋼為代表的高功能型不銹鋼，將是我國今后大力發(fā)展的不銹鋼品種。

“十二五”后期，我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化建設(shè)步伐加快，軌道交通、房屋等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將保持快速增長；機(jī)械制造、汽車、石化等行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展。另外，隨著人民生活水平的不斷提高，人均不銹鋼日用品消費(fèi)量也將持續(xù)增加。因此，我國不銹鋼在工業(yè)、民用領(lǐng)域消費(fèi)量都將保持增長態(tài)勢?？紤]到2009—2013年，我國GDP增長率已由9.2%下降至7.7%，增速趨緩。因此，預(yù)計(jì)到2015年，我國不銹鋼消費(fèi)量增速將下降，保守估計(jì)2015年我國不銹鋼表觀消費(fèi)總量約1 800萬噸。

“十三五”期間，我國經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢。根據(jù)黨的十八大確定的“2020年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番”的目標(biāo)，且受城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程的不斷推動，預(yù)計(jì)“十三五”期間國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增速仍將保持在7%左右的水平。因此，“十三五”期間我國不銹鋼的表觀消費(fèi)量將進(jìn)一步增加，預(yù)測2020年的消費(fèi)量將達(dá)到2 300萬噸，比2015年增長31.4%。

[1]鹿寧，肖邦國.2011年我國不銹鋼行業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)分析及2012年預(yù)測[J].冶金經(jīng)濟(jì)與管理，2012（3）.

（作者單位：冶金工業(yè)規(guī)劃研究院，北京100711）

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1002-1779（2014）05-0031-04