撰文：王華

互聯(lián)網時代的中國汽車市場

China's Auto Market in the Internet Age

撰文：王華

互聯(lián)網給汽車產業(yè)帶來的遠不是所謂的新技術，更深刻的是對傳統(tǒng)商業(yè)邏輯的挑戰(zhàn)。本文結合互聯(lián)網汽車和未來汽車行業(yè)發(fā)展趨勢，闡釋中國汽車產業(yè)鏈在向全新的汽車生態(tài)圈轉變中的機會與挑戰(zhàn)。

一、互聯(lián)網時代對“汽車”的重新定義

汽車，作為一個世界上最為重要的交通工具之一，尤其是保有量最大的交通工具，他的外沿與內涵正隨著互聯(lián)網的全面到來，經歷著深刻的變化。當我們已經逐步了解到"互聯(lián)網金融"和"金融互聯(lián)網"的差別的時候，還需要對"互聯(lián)網汽車"有更清晰的認識。

本文對“互聯(lián)網汽車”的分析和定義是：它除了行駛在路上，將同時行駛在互聯(lián)網云端的信息高速公路上，并且通過兩條公路之間的互動關系，即消費數據，又產生數據，并為全新的互聯(lián)網汽車生態(tài)鏈創(chuàng)造更多的價值。

這個全新的生態(tài)系統(tǒng)主要包含了汽車制造企業(yè)、移動運營商、汽車零配件供應商、4S店、機動車交易市場、汽車租賃公司、信息化設備系統(tǒng)供應商、車載電子設備生產商，后市場企業(yè)，金融和保險企業(yè)等。

從技術的層面，這就需要汽車制造企業(yè)協(xié)同相關公司，對汽車的操作系統(tǒng)進行全新的系統(tǒng)性開發(fā)和架構設計，實現汽車電子和互聯(lián)網的數據互通，于此同時權衡封閉環(huán)境下的穩(wěn)定性，和開放系統(tǒng)中的價值倍增之間的關系。

傳統(tǒng)的人工灑水和車輛灑水措施雖然可在一定程度上抑制施工揚塵的影響，但工作效率較低，抑塵效果一般，且浪費水資源。隨著上海市對施工揚塵的管控愈加嚴格，依據《上海市大氣污染防治條例》《上海市揚塵污染防治管理辦法》和《上海市建設工程文明施工管理規(guī)定》等相關規(guī)定的要求，近年來在部分工地陸續(xù)實施了自動噴淋、霧炮降塵等措施(見圖2)來抑制施工揚塵。

二、互聯(lián)網讓汽車產業(yè)擴容400億歐元

在中國，自主品牌企業(yè)和中外合資企業(yè)都紛紛推出了自主研發(fā)的車聯(lián)網系統(tǒng)和產品。吉利控股集團所控股的沃爾沃X C90，已經基本具備低速狀態(tài)車自主應對道路局面的能力。（表1 中國整車公司初始階段的車聯(lián)網）

六個涂層試樣以及無涂層的原始石墨片在1500 ℃空氣中焙燒16 h后質量隨時間變化如圖5所示．從圖5(a)可見：無涂層的原始石墨片在2.5 h后完全燒掉，1號～6號試樣焙燒16 h后失重率W分別為69.45%，1.97%，-0.60%，46.06%，58.91%和0.58%；1號、4號和5號試樣在燒后氧化失重明顯，而2號、3號和6號試樣在燒后失重不明顯．進一步放大分析，從圖5(b)可見，3號試樣燒后沒有氧化失重，相反略有增重，這說明3號試樣抗高溫氧化效果最好．

安卓操作系統(tǒng)的智能手機來操控汽車的顯示屏幕。目前的功能包括谷歌音樂播放（Google Play Music）、谷歌地圖（Google Maps），以及語音觸發(fā)短信功能等。加入該汽車聯(lián)盟的主要企業(yè)包括通用汽車、本田汽車、奧迪汽車、現代汽車，克萊斯勒集團、福特汽車公司、日產汽車公司和大眾汽車集團，以及芯片制造商英偉達（Nvidia）等40多家企業(yè)。

如果將汽車產業(yè)從狹義的乘用車延展到商用車領域，車聯(lián)網未來可以提供智能交通服務、智能物流服務。

三、PC, PAD, 手機之后決戰(zhàn)汽車第四屏

2014年1月6日，谷歌公司宣布成立OAA（Open Automotive Alliance）開放式汽車聯(lián)盟，將在量產車型上搭載安卓汽車系統(tǒng)，通過 “投射式”（Projected）方式，通過谷歌

一方面，是各個國家通過法律法規(guī)，尤其是在“安全”及“保安”兩方面對車聯(lián)網的推動。例如，歐盟強制要求從2015年開始，成員國的所有新產汽車要內置車內應急呼叫服務應用eCall，以提高車禍救援的成功率。該系統(tǒng)在2016年一年的部屬量就有望達到700萬套。俄羅斯與巴西等也將廣泛部署類似的車禍救生嵌入式移動通信系統(tǒng)。印度將強制所有車輛安裝防盜跟蹤系統(tǒng)。在2018年一年，全球就將有4170萬輛汽車內置此類系統(tǒng)。另一方面，汽車客戶存在癢點，包括車上的娛樂、音樂，新聞、天氣、上網、購物、網絡搜索、社交等需求。并且，車主現有的痛點，也迫切需要通過互聯(lián)網的技術，得到減輕，例如具有故障診斷與排除功能的車輛管理應用，售后的快捷服務，因為透明的駕駛行為而對保費的更為個性化的定價等。

在中國，BAT三大公司也施展身手，快速滲透汽車產業(yè)，決戰(zhàn)第四屏。 百度也發(fā)布Carnet，阿里: 全資收購高德地圖， 騰訊發(fā)布OBD盒子，戰(zhàn)略投資思維圖新。僅一場滴滴和快的大戰(zhàn)半年，兩家公司就燒了幾十個億。2014年一到六月期間，部分屬于阿里巴巴所有的打車應用軟件——“快的打車”和部分屬于騰訊所有的“滴滴打車”，雙方共計投入了約20億元人民幣，掏錢請中國使用智能手機的精明消費者乘坐出租車，還慷慨補貼出租車司機，希望通過打車應用這個高頻度的消費行為，爭奪移動互聯(lián)網的支付端口。

汽車后市場創(chuàng)業(yè)潮的構成，實際上是新興企業(yè)運用互聯(lián)網O2O模式，切割傳統(tǒng)4S店服務模式的薄弱環(huán)節(jié)，解決消費者的諸多痛點，例如選車環(huán)節(jié)的信息不對稱，賣車環(huán)節(jié)痛苦地還價，使用車環(huán)節(jié)服務的貴、遠、慢等等?；ヂ?lián)網帶給這個傳統(tǒng)市場的寶貴財富是“思維”，大量的創(chuàng)業(yè)者都在聚焦用戶的某一個需求（尤其是痛點），把產品和服務做精做透，然后全渠道精準地獲取用戶，這是互聯(lián)網思維帶給汽車業(yè)最大的啟示。

同年3月，原本該出現在新品發(fā)布會或者互聯(lián)網大會上的蘋果公司，現身日內瓦車展，為汽車廠商和用戶帶來一款叫做“CarPlay”的全新車載系統(tǒng)。圍繞著蘋果公司的汽車廠商包括法拉利、奔馳、沃爾沃、本田、現代、捷豹路虎、起亞、三菱、日產、標志雪鐵龍、斯巴魯、鈴木、豐田等16家。可以看出，不少汽車公司腳踩兩條船，分別于谷歌和蘋果簽訂了合作協(xié)議。就功能而言，CarPlay支持Lighting接口的Phone(即iPhone5/5s/5c)，連接iPhone和汽車之后， iPhone的操作就可以轉移到車內arPlay的屏幕當中，實現車內通話、GPS導航、收聽音樂以及語音信息，并且還可以通過內置在汽車方向盤上的Siri語音按鈕實現智能語音服務。

互聯(lián)網給汽車產業(yè)帶來的遠不是所謂的新技術，更深刻的是對傳統(tǒng)商業(yè)邏輯的挑戰(zhàn)。汽車工業(yè)是工業(yè)化大生產時代的典型代表。這個時代的商業(yè)邏輯是標準化大生產，企業(yè)間以競爭為導向，多元寡頭壟斷是典型的競爭態(tài)勢，產業(yè)鏈圍繞著產品從上游分布到下游，定義清晰?；ヂ?lián)網時代是個性化、柔性化生產的到來，就是我們常說的"長尾效應"?；ヂ?lián)網時代的企業(yè)思維方式更趨向競合，就是競爭加合作,這是非常重要的商業(yè)思維轉變。與此同時，產業(yè)鏈的邊界也開始變得模糊，有更多生態(tài)圈的其他企業(yè)開始參與互動，并共同創(chuàng)造價值。

四、互聯(lián)網帶來了新舊商業(yè)邏輯的劇烈撞擊

5) 研發(fā)周期：時間因素是項目的一個重要影響因素，研發(fā)周期越長，越有時間研究，但大多數項目都是盡量壓縮工期。因此，在保證其他因素盡量不受影響的前提下,采用最快的開發(fā)模式是第一選擇。

讓我們從整車廠的角度，縱觀一下過去半個多世紀汽車產業(yè)商業(yè)模式的演進。第一個階段，即九十年代之前，整車廠自己做很多的零部件，俗稱的大而全時代。之后，勞動分工和規(guī)模經濟成為主要驅動力，改變了上述的生產方式。第二個階段，汽車電子化時代的到來。以博世等公司為代表的一級供應商，通過提供大量的電子部件，逐步改變了汽車整車廠與供應商之間的博弈?，F在是第三個階段，即互聯(lián)網的時代。我認為，以智能手機和汽車上的顯示屏為終端的互聯(lián)網信息技術的集成，與云端數據的交互，以及背后的服務提供商，將會成為新的驅動力，再次改變汽車產業(yè)的商業(yè)邏輯。

整車企業(yè)必須注意到的一個變化是，原來我們的汽車鏈正逐步演化為汽車生態(tài)鏈。在產業(yè)鏈形態(tài)下，主機廠更多只關注賣車賺錢，跟售后沒有多大關系。但是進入汽車生態(tài)鏈的時代，整車企業(yè)要關注到整個產業(yè)鏈的利益正在進行再分配，在動整車廠的"奶酪"，包括零部件供應商和自后市場企業(yè)的倒逼。更長遠地看，還有中國石油短缺、環(huán)境污染，交通擁堵等政府和消費者的"痛點"給傳統(tǒng)汽車帶來的沖擊。互聯(lián)網思維，就是你必須跳出狹隘的汽車產業(yè)視野和工業(yè)化大生產的慣性思維。如果螳臂當車，你就會被顛覆。

互聯(lián)網時代，新一代消費者將會對"什么是車，為什么要用車"有新的看法和需求，這將會給企業(yè)帶來新商機，并因此對汽車生態(tài)鏈上的利益進行再分配。在多元寡頭壟斷的情況下，是寡頭者獲得最大的利益分成，在互聯(lián)網的情況下呢，如果那些寡頭們不改變，那么處在"長尾"部分的中小企業(yè)將會有很多的發(fā)展機會，例如汽車垂直電商企業(yè)，包括新車市場，汽車配件用品市場，和O2O的汽車后市場。當中國從新車市場快速演進到二手車市場的發(fā)展后，中小企業(yè)的生存空間將變得越來越大。

表1 中國整車公司初始階段的車聯(lián)網 資料來源 公開媒體整理

表2 互聯(lián)網時代中國汽車產業(yè)鏈上的創(chuàng)新公司資料來源 易觀智庫

五、中國汽車產業(yè)鏈上正在發(fā)生的變化

中國汽車工業(yè)盡管發(fā)展歷史較西方短暫很多，但是收到互聯(lián)網的影響幾乎與全球同步。根據國家統(tǒng)計局《國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》數據，2012年我國汽車保有量超過1 .2億輛，并且每年新車銷量約2000萬輛。據分析機構易觀智庫預計，到2015年中國車聯(lián)網用戶的滲透率有望突破10%的臨界值，屆時，中國智能汽車的市場規(guī)模將超過1500億元。到2020年，智能汽車的用戶預計從2015年的2000萬戶擴大到4000萬戶，達到20%滲透率和2000 億元市場規(guī)模。

初中語文是語文教學的重要組成部分，對于培養(yǎng)學生的良好道德品質、高尚的人格以及樹立正確的世界觀和價值觀有著重大的意義。如何在這樣的形勢下，利用多元化的教學方法，提高課堂教學的效果，增強學生的學習有效性？筆者經過思考，提出了一些策略，具體如下。

2014年的全球汽車工業(yè)風起云涌，似乎可以標志為汽車工業(yè)的互聯(lián)網元年。根據GSMA與市場研究公司SBD于2013年6月聯(lián)合發(fā)布《車聯(lián)網預測：未來5年內，全球車聯(lián)網市場將增3倍》的報告，全球車聯(lián)網的市場總額預計到2018年達到390億歐元，是2012年數值的三倍（130億歐元）。在巨大蛋糕的背后，是移動類安全、保安、信息娛樂、交通信息、導航、車輛故障診斷，二手車市場，保險等業(yè)務的蓬勃發(fā)展。

諸多創(chuàng)新型企業(yè)避開整車公司的鋒芒，劍走偏鋒，在某個細分領域，開拓商機。以汽車電商為例，易車公司2014年前三個季度，易車總共為全國的經銷商提供了4150萬的銷售線索(包含一個用戶向幾個經銷商詢價、預定的情況)，并且移動APP的比例已經超過了50%。易車公司定位于選車的細分市場，該類型公司的出現，將倒逼汽車經銷商從銷售汽車轉變成為經營客戶。（表2 互聯(lián)網時代中國汽車產業(yè)鏈上的創(chuàng)新公司）

至于汽車后市場，創(chuàng)新項目更是如雨后春筍般涌現出來，隨之而來的則是大量的資本介入。據不完全統(tǒng)計,定位于不同垂直汽車后市場的項目就超過50多個。優(yōu)信拍的B輪融資金額更是達到2.6億美元。（附錄1）

值得一提的是，在這一階段，中國經歷了起征點從800元到1600元，再到2000元的調整，而且補貼也多數惠及農村人口，城鎮(zhèn)人口的補貼即少?！斑@說明，我們的減稅和補貼政策，并沒有起到縮小收入差距的作用，甚至有某些措施可能起了拉大這一差距的反向作用?！比欢?，這一現象似乎并沒有引起當局重視，2011年，中國再次上調起征點到3500元。

“那我下的牛女，可是我并不喜歡那個狠心的織女啊，自己飛升成仙，不要牛郎也還罷了，那兩個孩子卻是無辜的！”上官星雨說。

六、互聯(lián)網是汽車工業(yè)革命的重要驅動力之一

《2014中國汽車產業(yè)發(fā)展報告》(2014汽車藍皮書)以“第三次工業(yè)革命對中國汽車產業(yè)的影響及對策研究”為主題，主要研究了第三次工業(yè)革命對中國汽車產業(yè)的影響及應對策略，并重點探討了車聯(lián)網產業(yè)現狀及發(fā)展趨勢。相關產業(yè)領導與學者認為，數字化、網絡化、智能化為核心的新技術將從產品、生產及商業(yè)模式等各個方面對汽車產業(yè)產生顛覆性的變革。特別是受到全球關注的車聯(lián)網，將改變汽車本身的屬性，塑造全新的汽車生態(tài)，這對謀求由大轉強的中國汽車產業(yè)而言，是一個全新的‘機會窗口’?！?/p>

如圖7顯示，VAR模型中的6個特征方程根的倒數值都處于單位圈內，倒數值都小于1。因此，可以判斷上文得出的VAR模型是穩(wěn)定的。

第三次工業(yè)革命目前初現端倪，并且有可能在三個層面上帶來深刻變化：一是汽車產品將向電動化、智能化、輕量化轉型；二是汽車生產方式將向大規(guī)模定制化轉型，同時還可能出現分散化個性生產；三是汽車商業(yè)模式將向基于數據、平臺的網絡化服務轉型，車聯(lián)網將成為主要發(fā)展形式。

通過前面的呈述，我們已經看到，2014年的中國汽車產業(yè)鏈正在向全新的汽車生態(tài)圈轉變。這些變化將顯著改變汽車產業(yè)格局和汽車社會形態(tài)。新技術、新產品和新商業(yè)模式的出現，將導致汽車產業(yè)與其他產業(yè)之間的既有界限模糊化，產業(yè)融合發(fā)展成為主要趨勢。隨著越來越多非傳統(tǒng)汽車企業(yè)進入汽車產業(yè)，汽車產業(yè)發(fā)展的主導力量將會有所調整。而隨著商業(yè)模式創(chuàng)新和價值鏈重構，汽車在人類社會發(fā)展中的作用或許也將發(fā)生重大變化，提供個性化出行服務的汽車服務運營商可能出現，并改變汽車制造和汽車服務之間的關系。

傳統(tǒng)的車企，必須依托新技術， 帶動商業(yè)模式的創(chuàng)新， 并且以消費者需求為導向，創(chuàng)造價值。在這轉型過程中， 汽車產業(yè)商業(yè)邏輯與互聯(lián)網商業(yè)邏輯將會有深刻的沖突。如何尋找到平衡，并平穩(wěn)過渡，將是很多傳統(tǒng)車企面臨的巨大挑戰(zhàn)。因此，對于整車公司而言，漸進式創(chuàng)新與顛覆式創(chuàng)新需要兼顧。新技術的儲備與應用依然是車企的立身之本。而顛覆式創(chuàng)新，可以嘗試著從商業(yè)模式的角度著手。作為企業(yè)的領導者，更不能忽略創(chuàng)新戰(zhàn)略與組織變革、公司文化之間的匹配! 因為創(chuàng)新的實現，戰(zhàn)略的提升，依靠的是具有學習能力和快速適應能力組織和人才。

王華

法國馬賽KEDGE商學院博士，副教授

時間2 0 1 4 . 1 1 2 0 1 4 . 1 1 2 0 1 4 . 1 0 2 0 1 4 . 1 0 2 0 1 4 . 1 0 2 0 1 4 . 1 0 2 0 1 4 . 1 0 2 0 1 4 . 1 0 2 0 1 4 . 1 0 2 0 1 4 . 9 2 0 1 4 . 9 2 0 1 4 . 9 2 0 1 4 . 9 2 0 1 4 . 9 2 0 1 4 . 9 2 0 1 4 . 9公司P P租車/愛車匯博湃養(yǎng)車/易捷卡車易安養(yǎng)車網御途網絡e代駕快的打車凹凸共享租車凱立德e保養(yǎng)/福瑞車美科技優(yōu)信拍神州租車惠租車/途順網絡A A用車/ A A租車/先鋒智道車立拍二手車網易到用車車置寶金額6 0 0 0萬美元數千萬人民幣2 5 9 3萬人民幣數百萬美元2 5 0 0萬美元億元及以上美元1 0 0 0萬美元8 4 0 0萬美元5 0 0萬美元2 6 0 0 0萬美元億元及以上人民幣數百萬人民幣數千萬美元未透露人民幣億元及以上人民幣1 0 0 0萬美元投資者紅杉資本中國I D G資本晨興創(chuàng)投M o r n i n g S i d e名勢資本/黃明明C r y s t a l S t r e a m清流資本源碼資本創(chuàng)新工場--經緯中國光速安振/光速創(chuàng)投5 8同城-經緯中國聯(lián)創(chuàng)策源小米科技源碼資本華平投資/ W a r b u r g P i n c u s老虎亞洲基金-----戈壁投資/戈壁合伙人輪次B輪A輪A輪種子天使C輪C輪A輪I P O上市及以后A輪B輪I P O上市及以后種子天使A輪A輪D輪A輪

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