□

最近東非天然氣領(lǐng)域一系列并購活動(dòng)表明，莫桑比克和坦桑尼亞都處于全球天然氣業(yè)務(wù)的第一方陣。

東非除了有壯觀的野生動(dòng)物、大量的土地和美麗的海灘，也擁有大量的天然氣。這些來自全球最貧困國家的天然氣資源足夠改變?nèi)蚰茉戳飨?。近年來，東非魯伍馬盆地陸續(xù)發(fā)現(xiàn)天然氣田。各大油氣公司不斷涌入，除直接進(jìn)行勘探開發(fā)業(yè)務(wù)之外，還建設(shè)LNG工廠。這樣，從勘探開發(fā)到加工出口，東非天然氣工業(yè)從一窮二白發(fā)展成為全產(chǎn)業(yè)鏈條。

勘探大突破

近幾年，東非已經(jīng)成為石油生產(chǎn)地區(qū)，盡管在烏干達(dá)和肯尼亞等國發(fā)現(xiàn)的資源量與西非相比仍較小。從肯尼亞到莫桑比克的東非印度洋沿岸發(fā)現(xiàn)近海天然氣資源已經(jīng)蓋過了石油生產(chǎn)的風(fēng)頭。坦桑尼亞、莫桑比克兩國近海陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了全球最大規(guī)模的天然氣田，正吸引著外界關(guān)注。

2006年12月，阿納達(dá)科石油公司與莫桑比克政府簽訂了關(guān)于魯伍馬盆地深海油氣田的勘探和生產(chǎn)特許權(quán)合同（EPCC），當(dāng)時(shí)沒有人能夠預(yù)料到成功隨之而來。經(jīng)過7年的勘探，阿納達(dá)科石油公司及其合作伙伴成功鉆探了12口油氣井，獲得了高達(dá)65萬億立方英尺的天然氣儲(chǔ)量。2010年在Rovuma盆地Area1區(qū)塊的Windjammer，阿納達(dá)科公司發(fā)現(xiàn)大規(guī)模天然氣田，拉開了東非天然氣發(fā)現(xiàn)的序幕。阿納達(dá)科隨后又在Area1區(qū)塊獲得Barquentine、Lagosta、Tubarao、Camarao、Golfinho、Atum等重大發(fā)現(xiàn)。

2013年三季度，意大利的埃尼公司及其合作伙伴在與阿納達(dá)科開采的1號(hào)海域鄰近的4號(hào)海域獲得了類似的成功，尤其值得一提的是，鉆井成功率高達(dá)100%。莫桑比克通訊社（AIM）稱Area1區(qū)塊擁有高達(dá)65萬億立方英尺的天然氣儲(chǔ)量，Area4區(qū)塊至少擁有75萬億立方英尺的天然氣儲(chǔ)量。

在魯伍馬盆地中坦桑尼亞毗鄰部分，BG集團(tuán)以及合作伙伴俄斐能源公司已經(jīng)連續(xù)成功鉆探了9口天然氣井。早在2010年，俄斐能源對(duì)1號(hào)、3號(hào)和4號(hào)區(qū)塊產(chǎn)生了濃厚興趣，并積極進(jìn)軍。BG和俄斐的4號(hào)區(qū)塊發(fā)現(xiàn)了Pweza、Chewa，但是發(fā)現(xiàn)規(guī)模較?。浑S后在1號(hào)區(qū)塊發(fā)現(xiàn)Chaza、Jodari、Mzia，在3號(hào)區(qū)塊發(fā)現(xiàn)Papa。BG集團(tuán)宣布，已探明的天然氣儲(chǔ)量約40萬億立方英尺。

挪威國家石油、?？松梨谝苍谖挥隰斘轳R盆地中坦桑尼亞部分的2號(hào)區(qū)塊獲得了成功發(fā)現(xiàn)。2013年12月6日，兩公司宣布，正在實(shí)施勘探作業(yè)的坦桑尼亞海域的天然氣田發(fā)現(xiàn)了2萬～3萬立方英尺的蘊(yùn)藏量。加上之前已發(fā)現(xiàn)的蘊(yùn)藏量，合計(jì)蘊(yùn)藏量將達(dá)到17萬～20萬立方英尺。

國際石油公司介入肯尼亞的Lamu盆地區(qū)塊主要集中在2011～2012年。由于肯尼亞周邊國家接連獲得海上天然氣重大發(fā)現(xiàn)，重新引起了國際石油公司對(duì)肯尼亞天然氣勘探的興趣。阿納達(dá)科在2009年進(jìn)入肯尼亞4個(gè)區(qū)塊，BG和道達(dá)爾等國際石油公司主要從2011年開始陸續(xù)進(jìn)入肯尼亞。在2012年9月肯尼亞天然氣勘探終于取得重大突破。由阿帕奇公司（50%）、塔洛（15%）、起源（20%）和泛大陸（15%）組成的合營企業(yè)在肯尼亞L8區(qū)塊Mbawa深水獲得了重要的天然氣發(fā)現(xiàn)。

業(yè)務(wù)交易如火如荼

魯伍馬盆地油氣勘探成功率十分罕見，引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。眾多后來者也想在東非這塊希望的田野上占據(jù)一席之地，于是圍繞著天然氣業(yè)務(wù)的交易如火如荼地展開。莫桑比克第一大天然氣業(yè)務(wù)交易是2012年泰國國家石油公司麾下的勘探和生產(chǎn)公司（PTTEP）擊敗殼牌，以19億美元的價(jià)格成功收購英國Cove能源公司。在倫敦上市的英國Cove能源公司的主要資產(chǎn)在莫桑比克和肯尼亞 。一年后，該地區(qū)的另外兩個(gè)交易也相繼達(dá)成。2013年6月，印度公司ONGC Videsh公司和印度石油公司共同收購了印度企業(yè)集團(tuán)Videocon價(jià)值24.75億美元的股份。2013年9月，阿納達(dá)科石油公司同意將其在EPCC擁有的10%的權(quán)益以26.4億美元的價(jià)格賣給ONGC Videsh公司。

埃尼公司于2013年7月完成了與中國石油天然氣集團(tuán)公司的一筆大交易，將其東非子公司28.75%的股份出售給中國石油，這樣，中國石油就間接擁有4號(hào)區(qū)塊20%的股權(quán)。此次交易的價(jià)格為42.1億美元，還包括其他一些油氣資產(chǎn)。

2013年底，Ophir能源將其在坦桑尼亞1號(hào)區(qū)塊擁有的40%權(quán)益的一半出售給Pavilion能源公司，交易價(jià)格高達(dá)12.88億美元。Ophir能源是新加坡淡馬錫的子公司。

LNG成全球新焦點(diǎn)

在相對(duì)短期內(nèi)，由于可預(yù)測(cè)的需求與現(xiàn)有和在建LNG工程的供應(yīng)能力之間的差距繼續(xù)拉大，全球LNG工業(yè)仍將面臨供應(yīng)挑戰(zhàn)。到2025年，全球LNG消費(fèi)預(yù)計(jì)將達(dá)到440百萬噸/年，而供應(yīng)能力僅為270百萬噸/年，兩者相差高達(dá)170百萬噸/天。

在需求方面，現(xiàn)有的主要LNG買主（日本、韓國和中國臺(tái)灣）將繼續(xù)成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。中國和印度這兩個(gè)新興國家對(duì)LNG的需求將強(qiáng)勁增長。歐洲、中東和南美洲對(duì)LNG需求也將保持增長態(tài)勢(shì)，但增速低于亞洲國家。

□ 阿納達(dá)科和BG集團(tuán)將建設(shè)坦桑尼亞第一座LNG工廠。李曉東 供圖

在供應(yīng)方面，由于勞動(dòng)力成本高、澳元強(qiáng)勢(shì)、建筑成本上升以及上游開發(fā)形勢(shì)復(fù)雜等綜合因素，澳大利亞有些LNG項(xiàng)目將難以成行。這可能將導(dǎo)致全球LNG供需差距擴(kuò)大，長期LNG供貨價(jià)格上漲。這樣，東非在全球LNG供應(yīng)市場(chǎng)的分量將會(huì)加大。

東非國家經(jīng)濟(jì)增速很快，但是天然氣需求仍很少，因此大量天然氣預(yù)計(jì)將以液化形式銷往全球市場(chǎng)。相比北非和西非，東非的LNG業(yè)務(wù)開發(fā)相對(duì)滯后。不過，由于近年來發(fā)現(xiàn)了150萬立方英尺的天然氣田原始蘊(yùn)藏量，東非突然之間成為關(guān)注的焦點(diǎn)。2012年12月，阿納達(dá)科和埃尼公司簽署了一項(xiàng)初步協(xié)議，對(duì)在莫桑比克的Prosperidade-Mamba油田的1號(hào)區(qū)塊和4號(hào)區(qū)塊進(jìn)行共同開發(fā)，并在莫桑比克北部的德爾加杜角省建設(shè)一座LNG工廠。這座LNG工廠最早將于2018年建成投入運(yùn)營。但是有報(bào)道稱，這兩家公司還將計(jì)劃在Quionga建立另外一座獨(dú)立的LNG工廠，這座LNG工廠加工的天然氣不包括4號(hào)區(qū)塊出產(chǎn)的天然氣。阿納達(dá)克及其合作伙伴在為其在1號(hào)區(qū)塊出產(chǎn)的天然氣穩(wěn)步開拓市場(chǎng)，已經(jīng)為其計(jì)劃建設(shè)的第一條LNG生產(chǎn)三分之二的產(chǎn)能簽署了長期銷售合同。

根據(jù)瑞士信貸的分析，東非LNG項(xiàng)目的建設(shè)成本要比澳大利亞低。澳大利亞LNG項(xiàng)目建設(shè)成本為3000美元/噸，東非LNG項(xiàng)目建設(shè)成本僅為2000美元/噸。再加上東非與包括印度、新加坡和東亞在內(nèi)的主要消費(fèi)市場(chǎng)距離較近，可降低運(yùn)輸成本，莫桑比克和坦桑尼亞的LNG對(duì)亞洲購買商來說頗具價(jià)格吸引力，占領(lǐng)這些市場(chǎng)應(yīng)該具有優(yōu)勢(shì)和便利。隨著全球其他地區(qū)LNG項(xiàng)目的開發(fā)，越來越多的亞洲購買商開始進(jìn)入LNG生產(chǎn)領(lǐng)域，在一些新建LNG項(xiàng)目中擁有股份，這就增大了東非LNG項(xiàng)目前景的不確定性。