文/張 放

【導(dǎo)讀】2002年以來中國柑桔出口量有較大幅度增長，但出口市場仍以傳統(tǒng)市場為主，出口量仍然集中在10多個(gè)傳統(tǒng)的出口市場，且增速明顯放緩。因此，在努力開拓新的出口市場的同時(shí)，分析和研究傳統(tǒng)出口市場柑桔進(jìn)口需求變化特點(diǎn)，進(jìn)一步增加對傳統(tǒng)出口市場的出口量，是擴(kuò)大中國柑桔出口的有效途徑之一。本期對荷蘭、中國香港、加拿大、新加坡等4個(gè)2013年中國柑桔出口量排名7～10位的目標(biāo)市場以及吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦和孟加拉國等近年出口量增加較多的目標(biāo)市場柑桔鮮果進(jìn)口需求變化作一個(gè)簡單的統(tǒng)計(jì)分析。

上期簡單統(tǒng)計(jì)分析了2013年中國柑桔出口量排前6位的目標(biāo)市場近十多年柑桔進(jìn)口需求變化，本期繼續(xù)對2013年中國柑桔出口量排前10位的其他目標(biāo)市場及近幾年出口量較大的其他一些新興市場進(jìn)行簡單分析，供讀者參考。

七、荷蘭

中國出口荷蘭的柑桔類水果主要是柚類，絕大多數(shù)年份占99%以上，近年出口量在3.91萬～5.61萬t間波動(dòng)。2006年以來荷蘭一直就是中國柚類最大的出口市場；個(gè)別年份中國對荷蘭有少量的甜橙和寬皮柑桔出口，出口量為數(shù)十噸至數(shù)百噸不等。

荷蘭是全球近年柑桔進(jìn)口量在100萬t以上的4個(gè)國家之一，2013年進(jìn)口量排名全球第3位。從荷蘭的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，近幾年荷蘭進(jìn)口柑桔總量在100萬t左右小幅波動(dòng)，其中，進(jìn)口量最多的是甜橙，近幾年穩(wěn)定在50萬t左右，占荷蘭進(jìn)口柑桔總量的 47.90%～55.23%；其次是寬皮柑桔，近年進(jìn)口量穩(wěn)定在20萬t左右，約占荷蘭進(jìn)口柑桔總量的1/5；進(jìn)口柚類的數(shù)量相對穩(wěn)定，在17萬t左右，占荷蘭進(jìn)口柑桔總量的16%～18%；進(jìn)口檸檬來檬的數(shù)量近十年總體呈增長態(tài)勢，但近幾年穩(wěn)定在15萬 t左右（見圖 6）。

近年荷蘭進(jìn)口甜橙來自全球30多個(gè)國家和地區(qū)，主要來自阿根廷、埃及、德國、摩洛哥、南非、西班牙、英國、烏拉圭和津巴布韋等9個(gè)國家，合計(jì)進(jìn)口量占荷蘭進(jìn)口甜橙總量的比重近十年由過去的82%左右提高到90%以上，2013年達(dá)94.39%，創(chuàng)歷史新高；其中，又主要來自南非和西班牙兩個(gè)國家，近年進(jìn)口量均在10萬t以上，合計(jì)進(jìn)口量占荷蘭進(jìn)口甜橙的比重也由過去的1/3左右提高到50%左右。從進(jìn)口價(jià)格看，近年荷蘭進(jìn)口甜橙均價(jià)在0.80美元/kg左右波動(dòng)，從阿根廷、南非、德國、西班牙和津巴布韋進(jìn)口的價(jià)格略低于進(jìn)口均價(jià)，有一定的價(jià)格優(yōu)勢；從烏拉圭、摩洛哥、埃及和英國進(jìn)口的價(jià)格大都高于進(jìn)口均價(jià)，尤其是從英國進(jìn)口的價(jià)格較高，是進(jìn)口均價(jià)的1.15～1.94倍，價(jià)格劣勢明顯。從進(jìn)口額（因沒有月進(jìn)口量數(shù)量，因此以進(jìn)口額數(shù)據(jù)分析。下同）的月份分布看（以2013年為例），荷蘭每個(gè)月都有金額不等的甜橙進(jìn)口，其中，主要集中在7—10月，合計(jì)進(jìn)口額占年進(jìn)口額的60%以上；相反，11—12月進(jìn)口額最少，合計(jì)占年進(jìn)口額的比重不足5%。

近年荷蘭進(jìn)口寬皮柑桔也來自全球30多個(gè)國家和地區(qū)，進(jìn)口量分布相對分散，從西班牙、南非、摩洛哥、秘魯、德國、阿根廷、以色列、美國、烏拉圭、比利時(shí)、法國、土耳其和英國等13個(gè)國家進(jìn)口量相對較多，合計(jì)進(jìn)口量占荷蘭進(jìn)口寬皮柑桔總量的96%以上；其中，近年來又主要從西班牙、南非、秘魯、摩洛哥和德國等5個(gè)國家進(jìn)口，合計(jì)進(jìn)口量占荷蘭進(jìn)口寬皮柑桔總量的65%～82%。從進(jìn)口價(jià)格看，近年荷蘭進(jìn)口寬皮柑桔平均價(jià)格已逐步攀升至1.24美元/kg，其中，從烏拉圭、土耳其、西班牙、阿根廷和英國等國進(jìn)口的價(jià)格大都低于進(jìn)口均價(jià)，從比利時(shí)、法國、以色列、摩洛哥、秘魯和南非等國進(jìn)口的價(jià)格與進(jìn)口均價(jià)相差不大，從美國和德國進(jìn)口的價(jià)格大都高于進(jìn)口均價(jià)，是進(jìn)口均價(jià)的1.18～1.46倍。從進(jìn)口額的月份分布看（以2013年為例），每個(gè)月荷蘭均有金額不等的寬皮柑桔進(jìn)口，而且金額分布相對均衡，僅1—2月和12月進(jìn)口額相對多一點(diǎn)，合計(jì)約占年進(jìn)口額的1/3。

近年荷蘭進(jìn)口柚類來自全球30多個(gè)國家和地區(qū) （2013年為 29個(gè)），從美國、南非、墨西哥、以色列和中國等國家和地區(qū)進(jìn)口的數(shù)量一直較大，合計(jì)進(jìn)口量占荷蘭進(jìn)口柚類總量的比重還有逐年提高的趨勢，已從十多年前的60%左右提高到2013年的92.60%。其中，從美國進(jìn)口的數(shù)量相對穩(wěn)定，近年在2.37萬～3.75萬t間波動(dòng)；從南非進(jìn)口的數(shù)量總體呈增加態(tài)勢，近年在4.32萬～6.20萬t間波動(dòng)；從墨西哥進(jìn)口的數(shù)量和從以色列進(jìn)口的數(shù)量相當(dāng)，不過，從墨西哥進(jìn)口的數(shù)量總體呈穩(wěn)步增加態(tài)勢，從以色列進(jìn)口的數(shù)量近年在1萬t左右波動(dòng)；從中國進(jìn)口的數(shù)量總體呈增長態(tài)勢，僅2011年有較大幅度下滑，但近兩年又呈恢復(fù)性增長，并于2013年達(dá)5.28萬t，創(chuàng)歷史新高（見圖7）。從進(jìn)口價(jià)格看，荷蘭從中國進(jìn)口柚類的價(jià)格大都低于進(jìn)口均價(jià)，也大都低于從美國、南非和以色列進(jìn)口的價(jià)格，但差價(jià)不太大，在20%以內(nèi)；近年與從墨西哥進(jìn)口的價(jià)格相當(dāng)，有些年份甚至高于從墨西哥進(jìn)口的價(jià)格。從進(jìn)口額的月份分布看（以2013年為例），每個(gè)月荷蘭都有金額不等的柚類進(jìn)口，以5—7月和10—11月進(jìn)口較多，合計(jì)進(jìn)口額約占年進(jìn)口額的65%。從美國進(jìn)口集中在1—5月和10—12月，以1—3月和11—12月進(jìn)口額較大，合計(jì)進(jìn)口額約占荷蘭從美國進(jìn)口柚類總額的90%；從南非進(jìn)口集中在5—11月，以5—7月進(jìn)口額較大，合計(jì)約占荷蘭從南非進(jìn)口柚類總額的85%；從墨西哥進(jìn)口集中在4—5月和7—12月，以9—10月進(jìn)口額較大，合計(jì)約占荷蘭從南非進(jìn)口柚類總額的92%；從以色列進(jìn)口集中在 1—6月和9—12月，以 1—4月和10—12月進(jìn)口額相對較大，合計(jì)約占荷蘭從以色列進(jìn)口柚類總額的92%；從中國進(jìn)口集中在1—4月和8—12月，以1月和10—12月進(jìn)口額較大，合計(jì)約占荷蘭從中國進(jìn)口柚類總額的97%，尤以11月進(jìn)口額最大，約占41%。

圖7 2002—2013年荷蘭從美國、南非、墨西哥、以色列和中國進(jìn)口柚類數(shù)量變化

近年荷蘭進(jìn)口的檸檬來檬來自全球40多個(gè)國家和地區(qū)，其中，主要來自西班牙、南非、墨西哥、巴西和阿根廷等5個(gè)國家，合計(jì)進(jìn)口量占荷蘭進(jìn)口檸檬來檬總量的86%～93%。其中，從西班牙進(jìn)口的數(shù)量穩(wěn)定在2萬t左右；從南非進(jìn)口的數(shù)量近年呈減少態(tài)勢，但仍在1萬t以上；從墨西哥進(jìn)口的數(shù)量穩(wěn)步增加，已接近2萬t；從巴西進(jìn)口的數(shù)量近兩年有較大幅度增加，已接近4萬t；從阿根廷進(jìn)口的數(shù)量起伏較大，近兩年在4.60萬t左右波動(dòng)。從進(jìn)口價(jià)格看，近年荷蘭進(jìn)口檸檬來檬均價(jià)在1.14～1.38美元/kg間波動(dòng)，其中，從西班牙進(jìn)口的價(jià)格低于進(jìn)口均價(jià)；從南非、巴西和阿根廷進(jìn)口的價(jià)格相當(dāng)，與進(jìn)口均價(jià)差距不大；從墨西哥進(jìn)口的價(jià)格最高，是進(jìn)口均價(jià)的1.27～1.69倍。從進(jìn)口額的月份分布看（以2013年為例），每個(gè)月荷蘭均要進(jìn)口金額不等的檸檬來檬，以5—9月進(jìn)口額相對較多，合計(jì)進(jìn)口額占全年進(jìn)口額的73%以上；其余月份進(jìn)口額占年進(jìn)口額的2.32%～5.64%。

圖8 2002—2012年中國香港進(jìn)口柑桔數(shù)量變化

圖9 2002—2012年香港從中國大陸、澳大利亞、南非和美國進(jìn)口甜橙數(shù)量變化

八、中國香港

香港也是中國大陸柑桔重要的出口市場，出口量在中國大陸柑桔所有出口市場中曾排名前3位，近年隨著中國柑桔出口總量的增加和對香港出口量的下降，中國大陸柑桔出口香港的數(shù)量在出口市場中的排名也降至第8～9位。中國大陸出口香港的柑桔主要是甜橙和寬皮柑桔，約占總量的80%。其中，甜橙出口量在中國甜橙出口市場中排名第3位，檸檬來檬出口量排名第2位，柚類出口量排名第4位。

從香港的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，近十多年香港進(jìn)口柑桔數(shù)量相對穩(wěn)定，在20萬～28萬t間波動(dòng)，近幾年保持在26萬t左右。進(jìn)口量最多的是甜橙，在16.41萬～21.08萬t間波動(dòng)，占進(jìn)口柑桔總量的71.27%～77.30%；其次是檸檬來檬，進(jìn)口量穩(wěn)定在2.50萬t左右，占進(jìn)口柑桔總量的9.21%～11.94%；近幾年進(jìn)口寬皮柑桔穩(wěn)定在2萬t余，占進(jìn)口柑桔總量的7.72%～8.30%；進(jìn)口柚類保持在1萬t多（見圖8）。其中，2012年甜橙進(jìn)口量在全球所有進(jìn)口甜橙的國家和地區(qū)中排名第8位 （聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫中還沒有2013年香港進(jìn)口的數(shù)據(jù)）。

近年香港進(jìn)口甜橙來自全球20個(gè)左右的國家和地區(qū)，其中，從美國、南非、澳大利亞和中國大陸進(jìn)口的數(shù)量排名前4位，也均在1萬t以上，合計(jì)進(jìn)口量占香港進(jìn)口甜橙總量的73.64%～91.26%。從美國進(jìn)口的數(shù)量最多（見圖9），其次是從南非和澳大利亞進(jìn)口，從中國大陸進(jìn)口的數(shù)量排名第4位。從進(jìn)口價(jià)格看，近幾年香港進(jìn)口甜橙均價(jià)穩(wěn)步上升，已接近1美元/kg；其中，從大陸進(jìn)口的價(jià)格保持在0.31～0.49美元/kg的較低價(jià)位，是進(jìn)口均價(jià)的37%～68%，是從美國進(jìn)口價(jià)格的30%～60%，是從南非進(jìn)口價(jià)格的38%～80%，是從澳大利亞進(jìn)口價(jià)格的42%～77%。因此，香港從中國大陸進(jìn)口甜橙具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢。從進(jìn)口量的月份分布看 （以2012年為例），香港每個(gè)月均有數(shù)量不等的甜橙進(jìn)口，以5—10月進(jìn)口相對較多，合計(jì)進(jìn)口量占全年進(jìn)口量的65%以上；其中，從美國進(jìn)口集中在1—7月，合計(jì)占香港從美國進(jìn)口甜橙總量的86%以上，尤以5月進(jìn)口最多，占1/5以上；從南非進(jìn)口主要集中在7—10月，合計(jì)進(jìn)口量約占香港從南非進(jìn)口甜橙總量的94%；從澳大利亞進(jìn)口主要集中在7—12月，合計(jì)進(jìn)口量約占香港從澳大利亞進(jìn)口甜橙總量的91%，又以9—10月進(jìn)口較多，所占比重均在20%以上；從中國大陸進(jìn)口以3月、11—12月的進(jìn)口量相對較多，合計(jì)進(jìn)口量約占香港從中國大陸進(jìn)口甜橙總量的43%，又以12月進(jìn)口最多，所占比重在1/5以上，其余月份進(jìn)口量相對均衡，所占比重大都保持在6%左右。

近年香港進(jìn)口寬皮柑桔來自全球近20個(gè)國家和地區(qū)，以從南非、澳大利亞和中國大陸進(jìn)口的數(shù)量相對較多，合計(jì)進(jìn)口量占香港進(jìn)口寬皮柑桔總量的52.39%～87.34%。其中，從中國大陸進(jìn)口最多，但近幾年有所減少，2013年僅0.56萬t，為近十多年的最低水平；從南非和澳大利亞進(jìn)口的數(shù)量年度間也有一定起伏，其中，從澳大利亞進(jìn)口的數(shù)量近兩年穩(wěn)定在0.4萬t多，從南非進(jìn)口的數(shù)量則在0.49萬～0.64萬t間波動(dòng)（見圖10）。從進(jìn)口價(jià)格看，香港從中國大陸進(jìn)口寬皮柑桔的價(jià)格相對較低，僅為進(jìn)口均價(jià)的41%～71%，是從南非進(jìn)口價(jià)格的26%～73%，是從澳大利亞進(jìn)口價(jià)格的25%～50%，因此，香港從中國大陸進(jìn)口寬皮柑桔的價(jià)格優(yōu)勢最為明顯。從進(jìn)口量的月份分布看（以2012年為例），香港每個(gè)月均要進(jìn)口數(shù)量不等的寬皮柑桔，以1—2月和6—9月進(jìn)口量相對較多，合計(jì)進(jìn)口量占全年進(jìn)口量的81%左右，其余月份進(jìn)口量所占比重在2%～6%之間。其中，從南非進(jìn)口集中在4—10月，又主要集中在6—7月，合計(jì)進(jìn)口量約占香港從南非進(jìn)口寬皮柑桔總量的87%；從澳大利亞進(jìn)口集中5—12月，主要集中在8—9月，合計(jì)約占香港從澳大利亞進(jìn)口寬皮柑桔總量的85%；從中國大陸每個(gè)月均有進(jìn)口，但1—4月進(jìn)口較多，合計(jì)約占香港從中國大陸進(jìn)口寬皮柑桔總量的3/4，其余月份進(jìn)口量所占比重在1%～6%之間。

圖10 2002—2012年香港從澳大利亞、南非和中國大陸進(jìn)口寬皮柑桔數(shù)量變化

近年香港進(jìn)口柚類來自全球近20個(gè)國家和地區(qū)，其中，從泰國、南非和中國大陸進(jìn)口的數(shù)量較大，合計(jì)進(jìn)口量占香港進(jìn)口柚類總量的64%以上，而且所占比重有不斷提高的趨勢，2013年已達(dá)85.69%。其中，從泰國進(jìn)口的數(shù)量起伏較大；從南非進(jìn)口的數(shù)量總體呈增長態(tài)勢；從中國大陸進(jìn)口的數(shù)量前幾年一直呈減少態(tài)勢，但2012年猛增至1.19萬t，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄（見圖11）。從進(jìn)口價(jià)格看，香港從中國大陸進(jìn)口柚類的價(jià)格基本上都低于進(jìn)口均價(jià)，是從泰國和南非進(jìn)口的價(jià)格的一半左右，價(jià)格優(yōu)勢明顯。從進(jìn)口量的月份分布看（以2012年為例），香港每月均要進(jìn)口數(shù)量不等的柚類水果，但以2—7月和9月進(jìn)口量相對較多，合計(jì)進(jìn)口量約占全年進(jìn)口量的84%；其余月份進(jìn)口量所占比重在2.12%～5.32%之間。其中，從泰國每月均有進(jìn)口，但以6—9月進(jìn)口較多，合計(jì)進(jìn)口量占香港從泰國進(jìn)口柚類水果總量的83%以上，又以9月進(jìn)口最多，占香港從泰國進(jìn)口柚類水果總量的40%以上；從南非進(jìn)口集中在2—10月，以5—9月進(jìn)口相對較多，合計(jì)進(jìn)口量占香港從南非進(jìn)口柚類水果總量的91%以上，尤以5月進(jìn)口最多，占香港從南非進(jìn)口柚類水果總量的28%左右；除8月以外，其余各月香港均有從中國大陸進(jìn)口柚類水果，但以2—7月進(jìn)口相對較多，合計(jì)進(jìn)口量占香港從中國大陸進(jìn)口柚類水果總量的95%以上，又以5月進(jìn)口最多，占香港從中國大陸進(jìn)口柚類水果總量的1/5以上。

近年香港進(jìn)口的檸檬來檬類水果來自全球的20多個(gè)國家和地區(qū)，其中，從美國、南非、阿根廷和中國大陸進(jìn)口的數(shù)量較多，合計(jì)進(jìn)口量占香港進(jìn)口檸檬來檬總量的73%以上，而且這一比重呈逐年提高的趨勢，2008年以來已穩(wěn)定在90%以上。其中，從南非進(jìn)口的數(shù)量在0.70萬～1.10萬t間波動(dòng)；從美國進(jìn)口的數(shù)量在0.66萬～1.02萬t間波動(dòng)（僅2007年低于0.23萬t），近幾年呈不斷減少態(tài)勢；從阿根廷進(jìn)口的數(shù)量在0.37萬～0.57萬t間波動(dòng)（僅2010年低至0.17萬t）；從中國大陸進(jìn)口的數(shù)量相對較少，而且波動(dòng)性較大，年進(jìn)口量在數(shù)十噸數(shù)百噸以至千余噸間起伏（見圖12）。從進(jìn)口價(jià)格看，香港從中國大陸進(jìn)口檸檬來檬的價(jià)格大都低于進(jìn)口均價(jià)，低于從美國、南非和阿根廷進(jìn)口的價(jià)格，但2012年進(jìn)口價(jià)格大幅上漲 （與2011年相比上漲了83.78%），達(dá)1.36美元/kg，分別是從南非和阿根廷進(jìn)口價(jià)格的1.41倍和1.59倍，是從美國進(jìn)口價(jià)格的94.97%。因此，香港從中國大陸進(jìn)口檸檬來檬的價(jià)格優(yōu)勢正逐漸消失。從進(jìn)口量的月份分布看（以2012年為例），每月香港均要進(jìn)口數(shù)量不等的檸檬來檬類水果，但以5—9月進(jìn)口量較大，合計(jì)進(jìn)口量占年進(jìn)口量的67%以上，其余月份進(jìn)口量所占比重在3.91%～5.48%間；每月均有從美國進(jìn)口，且數(shù)量相對均衡，僅5月和12月進(jìn)口量相較對多，合計(jì)進(jìn)口量占香港從美國進(jìn)口檸檬來檬類水果總量的30%以上；2—12月均有從南非進(jìn)口，但以5—10月進(jìn)口較多，合計(jì)進(jìn)口量占香港從南非進(jìn)口檸檬來檬總量的96%以上，尤其是8月進(jìn)口量最多，占香港從南非進(jìn)口檸檬來檬類水果總量的1/3以上，其余月份進(jìn)口量所占比重均在3%以下；從阿根廷進(jìn)口集中在1月和4—10月，以6—10月進(jìn)口量較多，合計(jì)進(jìn)口量約占香港從阿根廷進(jìn)口檸檬來檬類水果總量的98%，又以8月進(jìn)口最多，占1/3以上；每月均有從中國大陸進(jìn)口，但以1—4月和11—12月進(jìn)口較多，合計(jì)進(jìn)口量約占香港從中國大陸進(jìn)口檸檬來檬總量的80%。

圖11 2002—2012年香港從泰國、南非和中國大陸進(jìn)口柚類數(shù)量的變化

圖12 2002—2012年香港從中國大陸、阿根廷、美國和南非進(jìn)口檸檬來檬數(shù)量變化

九、加拿大

加拿大是中國柑桔出口量排名前10位的目標(biāo)市場之一，近幾年中國柑桔出口加拿大的數(shù)量穩(wěn)定在2萬t多，其中，寬皮柑桔的出口數(shù)量最多，占中國柑桔出口加拿大總量的83%～90%；其次是柚類，大多數(shù)年份出口量保持在0.20萬～0.30萬t間。

從加拿大的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，近十年加拿大進(jìn)口柑桔數(shù)量在38.19萬～47.35萬t間波動(dòng)，總體呈穩(wěn)中有增態(tài)勢。其中，進(jìn)口甜橙數(shù)量最多，在20萬t左右波動(dòng)，占加拿大進(jìn)口柑桔總量的41.80%～51.30%；進(jìn)口寬皮柑桔數(shù)量穩(wěn)定在12萬t多，占加拿大進(jìn)口柑桔總量的1/4以上；進(jìn)口檸檬來檬數(shù)量近年呈增長態(tài)勢，2013年達(dá)10.20萬t，創(chuàng)歷史新高，占加拿大進(jìn)口柑桔總量的1/5多；進(jìn)口柚類的數(shù)量大部分年份保持在4萬t多，占加拿大進(jìn)口柑桔總量的10%左右。

近年加拿大進(jìn)口甜橙來自全球30多個(gè)國家和地區(qū)，其中，從美國進(jìn)口的數(shù)量最多，大多數(shù)年份保持在14萬～17萬t間，占加拿大進(jìn)口甜橙總量的3/4左右；其次是從西班牙、智利和澳大利亞進(jìn)口的數(shù)量相對較多，大多數(shù)年份保持在數(shù)千噸，合計(jì)占加拿大進(jìn)口甜橙總量的5%左右；從中國進(jìn)口的數(shù)量大多數(shù)年份僅有幾百噸，占加拿大進(jìn)口甜橙總量的比重不足0.30%。從進(jìn)口均價(jià)看，加拿大從中國進(jìn)口甜橙的價(jià)格與進(jìn)口均價(jià)相當(dāng)，也與從西班牙和美國進(jìn)口的價(jià)格差不多，但低于從智利和澳大利亞進(jìn)口的價(jià)格，僅為從智利和澳大利亞進(jìn)口甜橙價(jià)格的70%左右，具有一定的價(jià)格優(yōu)勢。從進(jìn)口量的月份分布看（以2012年為例），加拿大每個(gè)月都要進(jìn)口數(shù)量不等的甜橙，其中，8月進(jìn)口量極少，不足1噸；1—5月和7月進(jìn)口量相對較多，合計(jì)約占全年進(jìn)口量的67%。從美國每月均有進(jìn)口，但以1—5月和12月進(jìn)口較多，合計(jì)約占加拿大從美國進(jìn)口甜橙總量的80%；從西班牙進(jìn)口集中在 1—6月和 10—12月， 以 2—3月和12月進(jìn)口較多，合計(jì)約占加拿大從西班牙進(jìn)口甜橙總量的68%；從澳大利亞進(jìn)口集中在6—7月和9—10月，以7月和9—10月進(jìn)口較多，合計(jì)占加拿大從澳大利亞進(jìn)口甜橙總量的86%以上；從智利進(jìn)口集中在1—4月、7月和9—12月，以7月和9—10月進(jìn)口較多，合計(jì)占加拿大從智利進(jìn)口甜橙總量的97%以上；從中國進(jìn)口，除6月和8月以外，其余月份均有進(jìn)口，但主要集中在1月和11—12月，合計(jì)進(jìn)口量約占加拿大從中國進(jìn)口甜橙總量的98%。

圖13 2002—2013年加拿大從摩洛哥、中國、美國、秘魯和西班牙進(jìn)口寬皮柑桔數(shù)量變化

加拿大進(jìn)口寬皮柑桔來自摩洛哥、中國、美國、秘魯、西班牙、南非、以色列、阿根廷、日本和智利等30多個(gè)國家和地區(qū)，其中，近年從摩洛哥、中國、美國、秘魯和西班牙等5個(gè)國家進(jìn)口量較大，合計(jì)進(jìn)口量占加拿大進(jìn)口寬皮柑桔總量的75.95%～85.99%。近年從摩洛哥進(jìn)口的數(shù)量最多，但自2009年以來有逐年減少趨勢（見圖13），目前進(jìn)口量仍保持在3萬t以上，占加拿大進(jìn)口寬皮柑桔總量的1/4以上；近年加拿大從中國進(jìn)口寬皮柑桔的數(shù)量排名第2位，在1.82萬～3.39萬t間波動(dòng)，多數(shù)年份保持在3萬t左右，占加拿大進(jìn)口寬皮柑桔總量的1/5～1/4；從美國進(jìn)口的數(shù)量近年在2萬t左右波動(dòng)，占加拿大進(jìn)口寬皮柑桔總量的15%左右；從西班牙進(jìn)口變化較大，在0.23萬～1.45萬t間波動(dòng)，2005年以來多數(shù)年份進(jìn)口量均不足1萬t（僅2012年在1萬t多），占加拿大進(jìn)口寬皮柑桔總量的1.84%～8.98%；從秘魯進(jìn)口的數(shù)量總體呈增長態(tài)勢，由十多年前的不足1 000 t增加到近兩年的1萬t余，占加拿大進(jìn)口寬皮柑桔總量的比重也由不足1%提高到8%左右。從進(jìn)口價(jià)格看，加拿大從中國進(jìn)口寬皮柑桔的價(jià)格較低，是進(jìn)口均價(jià)的50%～78%，是從美國進(jìn)口價(jià)格的4 3%～84%，是從西班牙進(jìn)口價(jià)格的42%～71%，是從秘魯進(jìn)口價(jià)格的55%～91%，是從摩洛哥進(jìn)口價(jià)格的39%～63%，因此，加拿大從中國進(jìn)口寬皮柑桔具有突出的價(jià)格優(yōu)勢。從進(jìn)口量的月份分布看 （以2012年為例），加拿大每個(gè)月都要進(jìn)口數(shù)量不等的寬皮柑桔，以1月和11—12月進(jìn)口量較多，合計(jì)進(jìn)口量約占全年進(jìn)口量的60%；除8月進(jìn)口量極少外，其余月份進(jìn)口量占年進(jìn)口量的比重在3.32%～7.84%間。從美國進(jìn)口，除8月以外，每月均有進(jìn)口，但主要集中在1—4月和11—12月，合計(jì)進(jìn)口量占加拿大從美國進(jìn)口寬皮柑桔總量的97%以上；從西班牙進(jìn)口集中在1—3月和10—12月，但以1月和11—12月進(jìn)口量較多，合計(jì)進(jìn)口量約占加拿大從西班牙進(jìn)口寬皮柑桔總量的85%；從秘魯進(jìn)口集中在1月、4—7月及9—11月，但主要集中在4—7月及9月，合計(jì)進(jìn)口量占加拿大從秘魯進(jìn)口寬皮柑桔總量的99%以上；從摩洛哥進(jìn)口集中在1—4月和10—12月，但以1—2月和11—12月進(jìn)口量較多，合計(jì)進(jìn)口量占加拿大從摩洛哥進(jìn)口寬皮柑桔總量的93%左右；從中國進(jìn)口集中在1—6月和9—12月，但以10—12月進(jìn)口量較多，合計(jì)進(jìn)口量占加拿大從中國進(jìn)口寬皮柑桔總量的92%以上。

近年加拿大進(jìn)口柚類來自全球近20個(gè)國家和地區(qū)，其中，主要來自美國、南非和中國，合計(jì)進(jìn)口量占加拿大進(jìn)口柚類總量的89.06%～96.23%。從美國進(jìn)口的數(shù)量一直穩(wěn)居第一，但自2007年以來有逐年減少態(tài)勢（見圖14），目前已不足3萬t，為近十年最低水平，但占加拿大進(jìn)口柚類總量的比重仍高達(dá)68%以上；從南非進(jìn)口的數(shù)量總體呈穩(wěn)中有增態(tài)勢，2013年進(jìn)口量更是高達(dá)0.81萬t，創(chuàng)歷史最高水平，占加拿大進(jìn)口柚類總量的比重也提高到18.92%；從中國進(jìn)口的數(shù)量自2007年以來相對穩(wěn)定，穩(wěn)居第3位，在0.18萬～0.29萬t間波動(dòng)，占加拿大進(jìn)口柚類總量的3.99%～6.59%。另外，近兩年加拿大從以色列進(jìn)口柚類的數(shù)量激增，并達(dá)到1 600 t左右，占加拿大進(jìn)口柚類總量的3%以上。從進(jìn)口價(jià)格看，加拿大從中國進(jìn)口柚類的價(jià)格近年與進(jìn)口均價(jià)相當(dāng)，但略高于從美國進(jìn)口的價(jià)格，略低于從南非和以色列進(jìn)口的價(jià)格。因此，加拿大從中國進(jìn)口柚類有一定的價(jià)格優(yōu)勢，但不突出。從進(jìn)口量的月份分布看（以2012年為例），加拿大每個(gè)月均要進(jìn)口數(shù)量不等的柚類，其中，8月進(jìn)口量極少 （只有幾十千克），1—3月和11月進(jìn)口量相對較多 （月進(jìn)口量占年進(jìn)口量的比重在11%～14%之間），其余月份月進(jìn)口量占年進(jìn)口量的4.93%～9.36%。從美國進(jìn)口，除8月以外其余各月均有進(jìn)口，但以1—4月和8—12月進(jìn)口較多，合計(jì)進(jìn)口量約占加拿大從美國進(jìn)口柚類總量的87%；從南非進(jìn)口集中在5—7月及9—10月，但主要集中在5—7月，合計(jì)進(jìn)口量約占加拿大從南非進(jìn)口柚類總量的95%；從以色列進(jìn)口集中在4—6月和11—12月，但以4—5月進(jìn)口較多，合計(jì)進(jìn)口量占加拿大從以色列進(jìn)口柚類總量的88%以上；從中國進(jìn)口集中在1—5月和9—12月，但以1月和9—12月進(jìn)口相對較多，合計(jì)進(jìn)口量約占加拿大從中國進(jìn)口柚類總量的88%。

圖14 2002—2013年加拿大從中國、南非和美國進(jìn)口柚類數(shù)量變化

近年加拿大進(jìn)口檸檬來檬來自全球40多個(gè)國家和地區(qū)，但以從美國和墨西哥進(jìn)口的數(shù)量較多，合計(jì)進(jìn)口量占加拿大進(jìn)口檸檬來檬總量的64.71%～84.58%。其中，從美國進(jìn)口的數(shù)量近年穩(wěn)定在3萬t多，但占加拿大進(jìn)口檸檬來檬總量的比重卻由50%左右下降到33%左右；從墨西哥進(jìn)口的數(shù)量穩(wěn)步增長，尤其是近5年增幅較大，并超過從美國進(jìn)口的數(shù)量，排名第1位，占加拿大進(jìn)口檸檬來檬的比重也由過去的1/5左右提高到50%左右。從中國進(jìn)口的數(shù)量在幾噸至十幾噸間波動(dòng)，近兩年在8 t左右。從進(jìn)口均價(jià)看，加拿大從中國進(jìn)口檸檬來檬的價(jià)格大都是進(jìn)口均價(jià)的2倍以上，同時(shí)也是從美國和墨西哥進(jìn)口價(jià)格的1.43倍以上，極少低于進(jìn)口均價(jià)和從美國和墨西哥進(jìn)口的價(jià)格，因此，加拿大從中國進(jìn)口檸檬來檬在價(jià)格上并不具備優(yōu)勢。從進(jìn)口量的月份分布看（以2012年為例），加拿大每個(gè)月都有檸檬來檬進(jìn)口，除了8月進(jìn)口量極少外，其余月份進(jìn)口量相對均衡，月進(jìn)口量占年進(jìn)口量的比重都在7.91%以上。

圖15 2002—2013年新加坡從埃及、中國、澳大利亞、南非和美國進(jìn)口甜橙數(shù)量變化

十、新加坡

中國柑桔出口新加坡的數(shù)量起伏較大，近幾年在1萬t左右波動(dòng)，也是近十年出口量較少的幾年，2003年出口量曾高達(dá)2.37萬t。中國出口新加坡的柑桔主要是寬皮柑桔（占69%～95%），其次是甜橙（占1.44%～29.32%），合計(jì)出口量占中國柑桔出口新加坡總量的94.89%～99.19%。

從新加坡的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，近幾年新加坡進(jìn)口柑桔數(shù)量相對穩(wěn)定，基本上每年都在7萬～8萬t間。其中，進(jìn)口的甜橙數(shù)量最多，大都保持在4萬t多，占新加坡進(jìn)口柑桔總量的55%左右；其次是寬皮柑桔，進(jìn)口量在2萬t左右小幅波動(dòng)，占新加坡進(jìn)口柑桔總量的25%左右；進(jìn)口檸檬來檬的數(shù)量呈穩(wěn)中有增的態(tài)勢，近幾年在1萬t左右，占新加坡進(jìn)口柑桔總量的10.95%～15.20%；進(jìn)口柚類最少，近幾年有穩(wěn)中略增的趨勢，進(jìn)口量保持在0.50萬t左右，占新加坡進(jìn)口柑桔總量的4.89%～6.87%。

近年新加坡進(jìn)口甜橙來自全球近20個(gè)國家和地區(qū)，其中，主要來自美國、南非、埃及、中國和澳大利亞等5個(gè)國家，合計(jì)進(jìn)口量占新加坡進(jìn)口甜橙總量的97%以上。從美國進(jìn)口的數(shù)量通常都是最多的，在1.41萬～2.17萬t間波動(dòng)，占新加坡進(jìn)口甜橙總量的1/3以上，僅2007年低至0.57萬t；從南非進(jìn)口的數(shù)量位居第2位，在0.55萬～1.29萬t間波動(dòng)，占新加坡進(jìn)口甜橙總量的15%～33%；從澳大利亞進(jìn)口的數(shù)量在0.52萬～1.31萬t間波動(dòng)，占新加坡進(jìn)口甜橙總量的12%～33%；從埃及進(jìn)口的數(shù)量自2008年以來呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，目前已超過0.30萬t，占新加坡進(jìn)口甜橙總量的5%以上；從中國進(jìn)口的數(shù)量在2008年創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄后，近幾年呈逐年減少態(tài)勢，占新加坡進(jìn)口甜橙總量的10%左右 （見圖15）。從進(jìn)口價(jià)格看，近幾年新加坡從中國進(jìn)口甜橙的價(jià)格略低于進(jìn)口均價(jià)，是從美國進(jìn)口價(jià)格的68%～87%，是從埃及進(jìn)口價(jià)格的1.11～1.53倍，是從澳大利亞進(jìn)口價(jià)格的70%～88%，與從南非進(jìn)口價(jià)格相當(dāng)或略高。因此，新加坡從中國進(jìn)口甜橙具有一定的價(jià)格優(yōu)勢，并在數(shù)量上超過從埃及進(jìn)口。從進(jìn)口量的月份分布看（以2013年為例），新加坡每個(gè)月都有甜橙進(jìn)口，且進(jìn)口量相對均衡，僅4—5和8月進(jìn)口量相對多一點(diǎn)，月進(jìn)口量占年進(jìn)口量的10.50%～11.87%，其余每月進(jìn)口量占年進(jìn)口量的5.70%～8.79%。其中，每月均有從美國進(jìn)口，但集中在1—6月，合計(jì)進(jìn)口量約占新加坡從美國進(jìn)口甜橙總量的82%；每月均有從南非進(jìn)口，但集中在6—11月，合計(jì)進(jìn)口量約占新加坡從南非進(jìn)口甜橙總量的95%；從埃及進(jìn)口集中在1—7月和12月，以3—4月進(jìn)口較多，合計(jì)進(jìn)口量占新加坡從埃及進(jìn)口甜橙總量的68%以上；每月均有從澳大利亞進(jìn)口，但以7—11月進(jìn)口較多，合計(jì)進(jìn)口量占新加坡從澳大利亞進(jìn)口甜橙總量的80%以上；除5月和7月，其余每月均有從中國進(jìn)口，但6月和8月進(jìn)口量極少 （只有幾十千克），以1—2月和11—12月進(jìn)口較多，合計(jì)進(jìn)口量占新加坡從中國進(jìn)口甜橙總量的97%左右。

近年新加坡進(jìn)口寬皮柑桔來自全球20多個(gè)國家和地區(qū)，其中，從中國進(jìn)口的數(shù)量最大且相對穩(wěn)定，在1.08萬～1.46萬t間，占新加坡進(jìn)口寬皮柑桔總量的52.63%～75.41%。另外，從澳大利亞、阿根廷和巴基斯坦進(jìn)口的數(shù)量也相對較多，合計(jì)進(jìn)口量占新加坡進(jìn)口寬皮柑桔總量的15.55%～40.08%，多數(shù)年份在20%左右。其中，從澳大利亞進(jìn)口的數(shù)量年度起伏較大，近3年穩(wěn)定在0.10萬t多；從阿根廷進(jìn)口的數(shù)量總體呈增長態(tài)勢，近4年穩(wěn)定在0.10萬t以上；從巴基斯坦進(jìn)口的數(shù)量雖然總體呈減少態(tài)勢，但自2007年以來相對穩(wěn)定，在0.10萬～0.18萬t間波動(dòng)（見圖16）。從進(jìn)口價(jià)格看，新加坡從中國進(jìn)口寬皮柑桔的價(jià)格基本上都低于進(jìn)口均價(jià)和從澳大利亞和阿根廷進(jìn)口的價(jià)格，具有一定的價(jià)格優(yōu)勢；但是，與從巴基斯坦進(jìn)口的價(jià)格相比，從中國進(jìn)口的價(jià)格是從巴基斯坦進(jìn)口價(jià)格的1.29～1.74倍，因此，新加坡從巴基斯坦進(jìn)口寬皮柑桔最具價(jià)格優(yōu)勢。從進(jìn)口額的月份分布看（以2013年為例），新加坡每個(gè)月均有寬皮柑桔進(jìn)口，以1月進(jìn)口金額最大，約占全年進(jìn)口額的52%；其次是12月，約占11%；其余每月進(jìn)口額占全年進(jìn)口額的比重為1.38%～4.47%。其中，從巴基斯坦進(jìn)口集中在1—3月和12月，月進(jìn)口額分布較均衡，占新加坡從巴基斯坦進(jìn)口寬皮柑桔總額的22.18%～27.84%；從澳大利亞進(jìn)口集中在2月和4—11月，但以5—9月的進(jìn)口額較多，合計(jì)約占新加坡從澳大利亞進(jìn)口寬皮柑桔總額的89%；從阿根廷進(jìn)口集中在5—10月，以5—9月進(jìn)口額較多，合計(jì)占新加坡從阿根廷進(jìn)口寬皮柑桔總額的90%以上；每月均有從中國進(jìn)口，5月和7—8月進(jìn)口最少，1月進(jìn)口最多（進(jìn)口額約占新加坡從中國進(jìn)口寬皮柑桔總額的73%），其次是12月（約占14%），其余月份月進(jìn)口額所占比重均在5%以下。

近幾年新加坡從中國進(jìn)口柚類和檸檬來檬的數(shù)量還較少，年進(jìn)口量只有幾噸幾十噸或者數(shù)百噸，占新加坡進(jìn)口同類水果總量的比重在10%以下。

圖16 2002—2013年新加坡從澳大利亞、阿根廷、巴基斯坦和中國進(jìn)口寬皮柑桔數(shù)量變化

十一、其他新興市場

吉爾吉斯斯坦是中國近幾年寬皮柑桔出口增長較快的市場之一。中國出口吉爾吉斯斯坦的柑桔93%以上是寬皮柑桔。從吉爾吉斯斯坦的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，近幾年吉爾吉斯斯坦進(jìn)口柑桔數(shù)量在0.91萬～1.26萬t間波動(dòng)，其中，寬皮柑桔進(jìn)口量占73%～88%，近兩年進(jìn)口量在1萬t多。在進(jìn)口寬皮柑桔中，從中國進(jìn)口的數(shù)量占進(jìn)口總量的 64%～98%，其中，2005—2010年由于從巴基斯坦和阿富汗進(jìn)口的數(shù)量較多，從中國進(jìn)口所占比僅64%～73%；近年吉爾吉斯斯坦從巴基斯坦和阿富汗進(jìn)口寬皮柑桔的數(shù)量大幅減少。從進(jìn)口價(jià)格看，近兩年隨著價(jià)格的上漲，吉爾吉斯斯坦從巴基斯坦進(jìn)口寬皮柑桔的價(jià)格與從中國進(jìn)口的價(jià)格已基本持平，價(jià)格優(yōu)勢不再；從阿富汗進(jìn)口的價(jià)格還低于從中國進(jìn)口的價(jià)格，但進(jìn)口量不穩(wěn)定，如2012—2013年就沒有進(jìn)口數(shù)據(jù)。

哈薩克斯坦是近幾年中國柑桔出口量增加較多的另外一大目標(biāo)市場，而中國出口哈薩克斯坦的柑桔70%以上是寬皮柑桔，近幾年增加的也主要是寬皮柑桔出口量，2011年以來所占比重已高達(dá)97%以上。從哈薩克斯坦的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，近十多年哈薩克斯坦進(jìn)口柑桔的數(shù)量幾乎是穩(wěn)步增長，進(jìn)口甜橙數(shù)量近幾年盡管穩(wěn)定在1萬～2萬t間，但所占比重卻由以前的50%以上下降到15%左右；與此同時(shí)，進(jìn)口寬皮柑桔的數(shù)量持續(xù)增加，到2013年已達(dá)8.42萬t，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，所占比重也由十多年前的20%多提高到80%左右。近幾年哈薩克斯坦進(jìn)口寬皮柑桔主要來自巴基斯坦、摩洛哥、伊朗和中國等4個(gè)國家，合計(jì)進(jìn)口量占哈薩克斯坦進(jìn)口寬皮柑桔總量的93.57%～97.04%。其中，從巴基斯坦進(jìn)口的數(shù)量總體呈增長態(tài)勢，近幾年在1.36萬～3.30萬t間波動(dòng)，占哈薩克斯坦進(jìn)口寬皮柑桔總量的25%～48%；從摩洛哥進(jìn)口的數(shù)量近幾年穩(wěn)定在0.10萬t，占哈薩克斯坦進(jìn)口寬皮柑桔總量的比重不足5%；從伊朗進(jìn)口的數(shù)量年度間起伏較大，占哈薩克斯坦進(jìn)口寬皮柑桔總量的比重多數(shù)年份不足2%；2008年以來從中國進(jìn)口的數(shù)量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，近兩年已達(dá)4萬t以上，所占比重也提高到50%以上。從進(jìn)口價(jià)格看，近幾年哈薩克斯坦從中國進(jìn)口寬皮柑桔的價(jià)格大都略高于進(jìn)口均價(jià)，是從巴基斯坦進(jìn)口價(jià)格的1.33～2.03倍，與從摩洛哥進(jìn)口的價(jià)格相當(dāng)，是從伊朗進(jìn)口價(jià)格的1.67～3.79倍，因此，哈薩克斯坦從中國進(jìn)口寬皮柑桔的價(jià)格優(yōu)勢并不突出。

孟加拉國是2010年中國柑桔出口量保持在1萬t以上的一個(gè)新的較大出口市場，之前出口量較少且不穩(wěn)定。其中，出口量最多的是寬皮柑桔，2010年以來出口量在 1.56萬～2.21萬t間，占中國柑桔出口孟加拉國總量的91.97%～98.65%；其次是甜橙，出口量不穩(wěn)定，從幾百噸到千余噸，占中國柑桔出口孟加拉國總量的1.35%～7.24%。從孟加拉國的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，2007年孟加拉國進(jìn)口柑桔數(shù)量突破1萬t，近幾年進(jìn)口量成倍增長，到2011年已達(dá)8.81萬t，為2011年之前的最高水平 （聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫沒有2012—2013年孟加拉國進(jìn)口數(shù)據(jù)）。其中，進(jìn)口量最多的是甜橙，進(jìn)口量由1.06萬t增加至7.31萬t，占孟加拉國進(jìn)口柑桔總量的比重卻由93.89%下降到83.00%；其次是寬皮柑桔，進(jìn)口量由255 t增中到1.47萬t，占孟加拉國進(jìn)口柑桔總量的比重也由2.27%提高到16.69%；進(jìn)口的柚類和檸檬數(shù)量相對較少，且不穩(wěn)定。近兩年孟加拉國進(jìn)口甜橙主要來自美國、泰國、南非、埃及和中國，合計(jì)進(jìn)口量占孟加拉國進(jìn)口甜橙總量的 91%～95%，其中，從南非進(jìn)口最多，占進(jìn)口總量的35%～44%，從中國進(jìn)口的數(shù)量遠(yuǎn)大于中國提供的出口數(shù)據(jù)，但不穩(wěn)定。近幾年孟加拉國進(jìn)口寬皮柑桔來自中國、泰國、巴基斯坦、阿根廷、埃及、美國、印度和中國香港等國家和地區(qū)，其中，每年都要從巴基斯坦和中國兩個(gè)國家進(jìn)口，合計(jì)進(jìn)口量占孟加拉國進(jìn)口寬皮柑桔總量的74%～100%。不過，由于孟加拉國本身進(jìn)口量的不穩(wěn)定，因此從中國和巴基斯坦進(jìn)口的數(shù)量也不穩(wěn)定，年度間起伏較大。

從以上簡單統(tǒng)計(jì)分析可以看出，在傳統(tǒng)出口大市場中，中國柑桔出口優(yōu)勢主要表現(xiàn)在寬皮柑桔和柚類出口上；隨著出口價(jià)格的上漲，中國柑桔出口的價(jià)格優(yōu)勢正逐漸消失，尤其是出口國東南亞、西亞和俄羅斯等鄰近國家和地區(qū)正面臨巴基斯坦、印度、阿富汗等國低價(jià)柑桔的競爭；在一些出口市場，中國柑桔即使有一定的價(jià)格優(yōu)勢，但由于受品種和成熟期等因素的影響，很難滿足進(jìn)口市場需求，所占市場份額也很難提高，如中國香港、俄羅斯、新加坡等。另外，從各市場的進(jìn)口情況看，除了價(jià)格、品種和熟期等因素外，影響中國柑桔擴(kuò)大對傳統(tǒng)出口市場出口的還有一些非市場性因素，如地緣政治等。