一" 行業(yè)概況

2022年，廣西生活用紙?jiān)埧偖a(chǎn)量約為93萬t，同比增長13.4%，其中：本色紙8.5萬t。純木漿中高檔生活用紙產(chǎn)量進(jìn)一步提升，產(chǎn)量達(dá)84萬t；以蔗渣漿為主要造紙?jiān)系牡退偌垯C(jī)則繼續(xù)加快淘汰步伐，其產(chǎn)量縮減至約9萬t。

1" " 廣西中高速紙機(jī)生活用紙企業(yè)效益普遍良好

2022年商品木漿價(jià)格一直處于高位，河北等地主要以進(jìn)口商品木漿為原料的生活用紙企業(yè)限于高企的原料成本，開機(jī)率受到影響。相比而言，廣西生活用紙企業(yè)可采用本地木漿及蔗渣漿濕漿，成本上有一定優(yōu)勢，全年維持較高開機(jī)率，同時(shí)紙價(jià)可以隨廣西本地木漿及蔗渣漿濕漿價(jià)格聯(lián)動(dòng)，企業(yè)基本能保持較高的毛利率。

2" " 中高速衛(wèi)生紙機(jī)數(shù)量繼續(xù)增加

廣西生活用紙企業(yè)加快高速紙機(jī)裝機(jī)速度，截至2022年底，廣西已投產(chǎn)的中高速紙機(jī)合計(jì)有72臺(tái)（其中，2022年投產(chǎn)13臺(tái)）。目前還有多臺(tái)中高速紙機(jī)正在安裝，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)中高速紙機(jī)約15臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年廣西生活用紙產(chǎn)量的增幅將達(dá)到25%以上，逐步成為全國重要的生活用紙生產(chǎn)基地。

3" " 部分企業(yè)完成節(jié)能提質(zhì)技改

部分企業(yè)對紙機(jī)真空系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造，淘汰落后的水環(huán)真空泵或羅茨真空泵，改用透平真空泵或螺桿真空泵等新型真空泵，降低電耗，提升車速。部分企業(yè)進(jìn)行了氣罩改造，降低汽耗。還有的企業(yè)進(jìn)行了智能化、自動(dòng)化改造。

4" " 低速衛(wèi)生紙機(jī)加快淘汰步伐，產(chǎn)量進(jìn)一步萎縮

廣西低速衛(wèi)生紙機(jī)繼續(xù)加速淘汰，2022年該類企業(yè)僅剩9家，投入生產(chǎn)的小紙機(jī)不到30臺(tái)，且開機(jī)率較低，其產(chǎn)量同比下降近50%。低速紙機(jī)還用于生產(chǎn)的主要原因有：企業(yè)采用生物質(zhì)燃料，噸紙汽耗成本較低；其產(chǎn)品用作中高檔生活用紙夾層、刀切紙等，尚有市場需求。低速紙機(jī)原紙價(jià)格普遍比中高速紙機(jī)原紙低600～800元/t。

5" " 廣西生活用紙成品加工及成品市場

2022年，河北等地的生活用紙銷售商，紛紛南下尋找代工資源，從而帶動(dòng)廣西后加工企業(yè)的發(fā)展。廣西的生活用紙后加工產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，2022年涌現(xiàn)多個(gè)月產(chǎn)過千噸的后加工企業(yè)，如貴港龍派紙塑制品有限公司、廣西南寧鳳派紙業(yè)有限公司、廣西天力豐生態(tài)材料有限公司、廣西盛譽(yù)嘉紙業(yè)有限公司、廣西大寵貓紙業(yè)有限公司、廣西鑫佳得紙業(yè)有限公司、廣西大軒紙業(yè)有限公司等。利用廣西原紙優(yōu)勢以及快遞費(fèi)優(yōu)勢（與部分省份相比，快遞費(fèi)低20%～30%），大力發(fā)展電商產(chǎn)品（以承接代工為主），廣西后加工產(chǎn)量比上一年有了較大的增長。

廣西生活用紙主要分為商用紙和家用紙。商用紙有擦手紙、小盤紙（珍寶紙）、盒裝抽紙、餐巾紙等；家用紙有抽紙（軟抽）、無芯卷紙、刀切方巾紙、抽取式方巾紙等。廣西生活用紙市場以白色紙為主，本色紙市場份額較小。廣西生產(chǎn)的本色原紙，大部分銷往外省，本色原紙價(jià)格較低，與同等白色紙相比，價(jià)差近1，000元/t。廣西代表性的品牌如卡西雅、婉婷、節(jié)節(jié)高、芯飛揚(yáng)、玉秀、心意等，市場主要集中在廣西，影響力無法溢出廣西市場，銷量有限，廣西生活用紙沒能崛起有區(qū)域性影響力的線下品牌。廣東品牌如樂百樂、時(shí)時(shí)美、好家風(fēng)等在廣西線下市場有較大的份額。在各大商超，全國四大品牌仍占主導(dǎo)地位。

隨著消費(fèi)者消費(fèi)水平提升，過去廣西農(nóng)村市場大量銷售的刀切方巾紙（以蔗渣漿為原料的高定量原紙），逐漸被以木漿原紙生產(chǎn)的抽取式方巾紙所替代。廣西產(chǎn)的抽取式方巾紙通過電商渠道，走向華東等地區(qū)市場。有芯卷紙市場份額繼續(xù)萎縮。貴港龍派紙塑制品有限公司等以出口為主的企業(yè)，其產(chǎn)品銷往澳洲、北美等地，南寧嘉益紙業(yè)有限公司等企業(yè)，產(chǎn)品銷往越南等東南亞各國。成品紙出口份額同比顯著提升。

二" 主要企業(yè)及生產(chǎn)設(shè)備

2022年，廣西生活用紙企業(yè)32家，比上年減少14家，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。主要位于南寧、柳州、來賓、貴港、北海等地，主要企業(yè)有，南寧：南寧市佳達(dá)紙業(yè)有限責(zé)任公司、廣西天力豐生態(tài)材料有限公司、廣西江南紙業(yè)有限公司、廣西嶸興中科發(fā)展有限公司、南寧市圣大紙業(yè)有限公司、南寧香蘭紙業(yè)有限責(zé)任公司等；來賓：廣西植護(hù)云商實(shí)業(yè)有限公司、廣西來賓桂賓紙業(yè)有限公司、來賓市橋宏紙業(yè)有限責(zé)任公司、來賓華勝紙業(yè)有限公司、廣西來賓曙輝紙業(yè)有限公司等；柳州：柳州市柳林紙業(yè)有限公司、柳州市沁原紙業(yè)發(fā)展有限公司等；貴港：貴港龍派紙塑制品有限公司、廣西嘉盛紙業(yè)有限公司、廣西貴港盛正紙業(yè)有限公司等；北海：廣西太陽紙業(yè)有限公司、廣西桂海金浦紙業(yè)有限公司等。

除了廣西太陽紙業(yè)有限公司2臺(tái)進(jìn)口5.6m幅寬的安德里茨紙機(jī)、廣西桂海金浦紙業(yè)有限公司2臺(tái)日本川之江紙機(jī)、柳州市沁原紙業(yè)發(fā)展有限公司（兩面針）2臺(tái)意大利拓斯克紙機(jī)之外，廣西目前在用以及在安裝的都是國產(chǎn)紙機(jī)。紙機(jī)幅寬大多是2，850mm，此外還有6臺(tái)4，200mm、2臺(tái)3，900 mm，7臺(tái)3，500mm的紙機(jī)。廣西在用及安裝中的國產(chǎn)中高速紙機(jī)，有22臺(tái)源于寶拓，位居第一，大正次之，共10臺(tái)，其他的紙機(jī)來源于西安維亞、河北昌達(dá)、天津天輕、江蘇信諾、崇義輕工、四川同成、上海輕良、凱信、信和、恒瑞辰、鼎昌、順和等，1至6臺(tái)不等。

三" 存在問題

第一，隨著產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，紙漿原料問題將更加凸顯，尤其是無自制漿的原紙企業(yè)，接下來將會(huì)面臨比較嚴(yán)峻的原料問題。

第二，行業(yè)競爭較為激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重。希望政府有關(guān)職能部門對廣西生活用紙行業(yè)有更多關(guān)注及重視，出臺(tái)相應(yīng)的政策指導(dǎo)及扶持行業(yè)發(fā)展。

第三，廣西生活用紙品牌知名度不足。廣西生活用紙后加工企業(yè)多為其他發(fā)達(dá)地區(qū)生活用紙品牌的代工商，廣西代表性的品牌如卡西雅、婉婷、玉秀等，市場主要集中在廣西地區(qū)。

第四，人才的缺乏，限制了廣西生活用紙做強(qiáng)做大。廣西是祖國邊陲，經(jīng)濟(jì)文化較為落后，生活用紙行業(yè)生產(chǎn)管理、銷售等方面人才本就缺乏，加上太陽紙業(yè)、仙鶴紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、建暉紙業(yè)、理文紙業(yè)等大企業(yè)落戶廣西，人才短缺問題加劇。

第五，制漿廠、造紙廠、后加工廠、配套的包裝材料廠、快遞物流企業(yè)等各自為戰(zhàn)，尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作優(yōu)勢。

四" 展望

廣西生活用紙產(chǎn)量正向百萬噸級(jí)別邁進(jìn)，現(xiàn)已逐步形成生活用紙區(qū)域集散地，將成為全國重要的生活用紙生產(chǎn)基地。未來要考慮全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，培育和發(fā)展衛(wèi)品產(chǎn)業(yè)，以生活用紙和衛(wèi)生用品為中心，上游發(fā)展非織造布、包裝用紙、紙箱、包裝塑料薄膜生產(chǎn)和塑料印刷等系列產(chǎn)品，下游發(fā)展面巾紙、濕巾、擦手紙、衛(wèi)生巾、紙尿褲等系列產(chǎn)品。未來廣西要利用好東南亞橋頭堡的區(qū)位優(yōu)勢、發(fā)揮廣西纖維原料和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢、快遞費(fèi)價(jià)格優(yōu)勢等，推動(dòng)廣西生活用紙產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。