眾所周知，俄羅斯是世界上幅員最為遼闊的國(guó)家。這注定了俄羅斯對(duì)各種型號(hào)汽車的需求量極為可觀，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。今年上半年，俄羅斯曾經(jīng)一度被認(rèn)為將會(huì)成為歐洲最大的汽車市場(chǎng)，我國(guó)也有車企將俄羅斯作為海外出口重點(diǎn)發(fā)展國(guó)家。然而由于語(yǔ)言交流不便，理解俄羅斯的市場(chǎng)情況和準(zhǔn)入規(guī)定成了困擾中國(guó)車企的一大難題。丹尼斯·扎格林先生的演講或許能為想要在俄羅斯發(fā)展的中國(guó)企業(yè)指點(diǎn)迷津。

俄羅斯汽車行業(yè)與汽車市場(chǎng)需求現(xiàn)狀

說到俄羅斯市場(chǎng)的最新情況，便不得不提到俄羅斯的汽車行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。這一規(guī)劃的第一步是俄羅斯從2004年開始施行的工業(yè)組裝計(jì)劃（IA1）。此計(jì)劃對(duì)于一些汽車配件供應(yīng)商來說意味著新的發(fā)展機(jī)會(huì)，意味著會(huì)有越來越多的投資流向汽車零部件制造商。在此之后，俄羅斯當(dāng)局計(jì)劃在2013年到2014年建立俄羅斯本土的零部件和汽車生產(chǎn)體系。第二步，在2010年4月，俄羅斯政府批準(zhǔn)了俄羅斯汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，這個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略的有效時(shí)間持續(xù)到2020年。由于它的制訂，使得工業(yè)組裝計(jì)劃的一些細(xì)節(jié)得到了進(jìn)一步完善。第三步，由于受到金融危機(jī)的影響，聯(lián)邦政府現(xiàn)在已經(jīng)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行立項(xiàng)，其中包括提高資源利用率的項(xiàng)目和購(gòu)車補(bǔ)貼項(xiàng)目。

從市場(chǎng)情況來看，到現(xiàn)在為止，俄羅斯汽車行業(yè)一共有三種企業(yè)類型，第一種是戰(zhàn)略聯(lián)盟和合作伙伴，它們通常是合資企業(yè)，例如雷諾-尼桑-拉達(dá)汽車。另一種是OEM項(xiàng)目，第三種是特許生產(chǎn)和合同裝配。在俄羅斯，現(xiàn)在已經(jīng)有很多外國(guó)品牌進(jìn)入了特許生產(chǎn)和合同裝配的領(lǐng)域，包括中國(guó)的長(zhǎng)城汽車。

如今，俄羅斯已經(jīng)是世界最為重要的乘用車市場(chǎng)之一。在2012年，俄羅斯新乘用車銷量為270萬(wàn)輛，銷售額同比增長(zhǎng)了21%。其中，俄羅斯國(guó)產(chǎn)汽車達(dá)到了58萬(wàn)輛，這在俄羅斯是一個(gè)很大的變化。在2011年，俄羅斯的汽車銷售總量為256萬(wàn)輛，而去年則是293萬(wàn)輛，上升了10%，其中進(jìn)口車銷售上升了15%。在汽車品牌的受歡迎程度上，拉達(dá)汽車在俄羅斯有最多的支持者，占據(jù)了1/4的市場(chǎng)份額。另外，雷諾和起亞也占了很重的比例。

從俄羅斯的汽車細(xì)分市場(chǎng)來看，2012年在俄羅斯銷售的新車中，36%以上都是B+級(jí)的乘用車。而從今年的銷售情況可得出結(jié)論，俄羅斯消費(fèi)者對(duì)B型車的需求正在進(jìn)一步增加，而對(duì)C+級(jí)車的需求度正在下降。此外，E+和F+級(jí)的車所占的份額也在進(jìn)一步增加。

在二手車方面，去年俄羅斯的二手乘用車銷量增長(zhǎng)了13%，其中，二手車銷售總量中約有65%的車有7-10年的車齡。與新車的品牌歡迎度相似，拉達(dá)汽車在俄羅斯的二手車市場(chǎng)也十分暢銷，占據(jù)了35.5%的份額。

俄羅斯的技術(shù)法規(guī)和認(rèn)證制度

與其他國(guó)家的情況有所不同，俄羅斯市場(chǎng)是目前世界上沒有受到太多保護(hù)的市場(chǎng)之一。想要進(jìn)一步了解這一市場(chǎng)，就需要了解它的技術(shù)法規(guī)原則。眾所周知，技術(shù)原則在這個(gè)行業(yè)的主要目的是為了保證人們的安全，這在汽車行業(yè)良性運(yùn)作的過程中是必不可少的。

在技術(shù)法規(guī)方面，俄羅斯聯(lián)邦曾經(jīng)簽署了一系列國(guó)際協(xié)議，包括日內(nèi)瓦協(xié)議、全球汽車技術(shù)法規(guī)協(xié)議、維也納協(xié)議、聯(lián)合國(guó)道路交通公約等，對(duì)于這些國(guó)際協(xié)議，俄羅斯都表示尊重和支持。除此之外，俄羅斯聯(lián)邦也有與汽車行業(yè)相關(guān)的聯(lián)邦立法，其中包括道路交通安全、環(huán)境保護(hù)和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等。當(dāng)然，與汽車相關(guān)的技術(shù)法規(guī)是必不可少的。

與其他國(guó)家的情況相同，俄羅斯的技術(shù)法規(guī)也包括了一系列相對(duì)國(guó)際法規(guī)更加細(xì)化的具體要求。在全球標(biāo)準(zhǔn)方面，俄羅斯則直接受國(guó)際法規(guī)的影響。例如外部煙塵等方面的要求，在俄羅斯都直接適用國(guó)際法規(guī)。

當(dāng)然，俄羅斯的技術(shù)法規(guī)并非一成不變，而是體現(xiàn)了其延續(xù)性。在1993年以前，俄羅斯曾經(jīng)施行機(jī)動(dòng)車和掛車認(rèn)證系統(tǒng)。隨著全球化進(jìn)程的不斷發(fā)展，越來越多的國(guó)家的產(chǎn)品進(jìn)入到了俄羅斯的法規(guī)認(rèn)證系統(tǒng)中，這使得聯(lián)邦政府在2009年開始制定關(guān)稅聯(lián)盟技術(shù)法規(guī)，并于今年開始施行。它的目的和俄羅斯的具體法規(guī)的目的是一樣的。與國(guó)際法規(guī)相同，關(guān)稅聯(lián)盟技術(shù)法規(guī)對(duì)于乘用車來說也是非常重要的。它的內(nèi)容包括車輛的自動(dòng)電子制動(dòng)系統(tǒng)、車道偏離警告系統(tǒng)等，都是汽車廠商在出口時(shí)需要特別關(guān)注的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。此外，近年來國(guó)際上最為關(guān)注的汽車相關(guān)法規(guī)當(dāng)屬汽車排放技術(shù)法規(guī)，俄羅斯的關(guān)稅聯(lián)盟汽車的排放技術(shù)法規(guī)也是各大出口國(guó)所關(guān)注的重點(diǎn)。在排放法規(guī)上，俄羅斯施行歐盟標(biāo)準(zhǔn)，隨著歐盟標(biāo)準(zhǔn)的變化逐漸推進(jìn)，并將于2014年開始實(shí)行歐五標(biāo)準(zhǔn)。

另外，俄羅斯還有一套車輛符合性評(píng)估系統(tǒng)，它涉及了所有在俄開展業(yè)務(wù)的整車制造商和零部件制造商。對(duì)于剛剛投入市場(chǎng)的新車型，俄政府需要經(jīng)過一系列的測(cè)試認(rèn)證。以下是進(jìn)行認(rèn)證的簡(jiǎn)要程序：首先，制造商要向認(rèn)證部門提交申請(qǐng)。需要注意的是，一個(gè)車型必須交一個(gè)申請(qǐng)，要對(duì)一個(gè)代表性的樣車提交申請(qǐng)。第二步要提交認(rèn)證編號(hào)，型式認(rèn)證的發(fā)布應(yīng)通知交警和海關(guān)；根據(jù)測(cè)試報(bào)告來分析生產(chǎn)商的生產(chǎn)條件，而這一步驟中的每一個(gè)測(cè)試報(bào)告都要包括之前提到的認(rèn)證。第三步，認(rèn)證部門將發(fā)放證書。產(chǎn)品每符合一個(gè)單項(xiàng)法規(guī)都會(huì)得到一個(gè)認(rèn)證證書。第四步，認(rèn)證部門將發(fā)布車輛型式認(rèn)證，這是為了確保制造商能夠繼續(xù)按照俄羅斯聯(lián)邦的要求生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)一的產(chǎn)品。除此之外，制造商需要每?jī)赡赀M(jìn)行一次檢驗(yàn)。第五步，進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)的聯(lián)邦機(jī)構(gòu)要對(duì)車輛進(jìn)行檢查。

另外，俄羅斯汽車交通事故信息系統(tǒng)（ERA-GLONASS）也十分重要。它是為了能夠針對(duì)輪式車輛的關(guān)稅聯(lián)盟技術(shù)法規(guī)進(jìn)行修正而設(shè)計(jì)的。俄羅斯通過這一系統(tǒng)來減少在汽車事故當(dāng)中的傷亡，并實(shí)現(xiàn)對(duì)安全規(guī)定的監(jiān)管。在外國(guó)的車輛進(jìn)出口過程中，俄方對(duì)這一系統(tǒng)也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，制定了一系列的實(shí)施計(jì)劃。最終，到2017年1月1日之后，所有允許通行的車輛都必須裝配ERAGLONASS。

俄羅斯的市場(chǎng)準(zhǔn)入

眾所周知，2012年8月俄羅斯已經(jīng)成為WTO成員國(guó)。自從加入WTO以后，俄羅斯應(yīng)當(dāng)下調(diào)汽車關(guān)稅。從俄羅斯成為成員國(guó)之日起到2018年12月31日，汽車關(guān)稅將逐步從30%下調(diào)到15%。為了能夠保證環(huán)境安全，俄羅斯從2012年9月1日開始引入了廢物處理的強(qiáng)制性稅收，其征收對(duì)象是進(jìn)口到俄羅斯的每一輛汽車。

對(duì)于汽車行業(yè)來說，俄羅斯的汽車零部件市場(chǎng)以及本土化也是重要內(nèi)容。根據(jù)加入WTO的條款，2018年俄羅斯將向簽訂了有效期直至2020年的裝配協(xié)議的公司提供零部件進(jìn)口的全部?jī)?yōu)惠政策，為了滿足當(dāng)前的要求，一些生產(chǎn)方面相關(guān)的法律法規(guī)也已出臺(tái)。例如 “關(guān)于機(jī)動(dòng)車輛、部件和總成制造商的政府支持”的法令初稿已經(jīng)于去年獲得批準(zhǔn)，根據(jù)這項(xiàng)法令，簽訂協(xié)議的公司因其生產(chǎn)用貨物的進(jìn)口關(guān)稅率提高而導(dǎo)致的損失將在2018年至2020年以補(bǔ)貼的方式獲得補(bǔ)償。

然而，總體來說，俄羅斯的汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展仍然面臨阻礙。這障礙主要在于低競(jìng)爭(zhēng)水平和產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)發(fā)展的低投資水平、進(jìn)口關(guān)稅的降低以及由此引起的進(jìn)口配件的關(guān)稅減讓、強(qiáng)烈依賴于OEM、汽車制造商和供應(yīng)商的數(shù)量小這些方面。

對(duì)中國(guó)汽車制造商的建議

雖然俄羅斯已經(jīng)是中國(guó)汽車出口的重要市場(chǎng)之一，但中國(guó)的汽車產(chǎn)品在俄羅斯的銷售過程中也暴露了諸多的問題，主要表現(xiàn)在有不法進(jìn)口商將不安全和劣質(zhì)的產(chǎn)品帶到俄羅斯。在俄羅斯東部地區(qū)，一些新商用車被作為“二手車”進(jìn)口，車輛達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，這種欺騙行為必須予以重視。

NAMI建議中國(guó)汽車制造商能夠深入研究俄羅斯關(guān)于輪式車輛安全技術(shù)法規(guī)的要求，提供給俄羅斯進(jìn)口商的產(chǎn)品滿足UNECE法規(guī)以及其他技術(shù)法規(guī)的要求，并根據(jù)UNECE法規(guī)申請(qǐng)車輛批準(zhǔn)，保證出口俄羅斯的產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)需要指定一名俄羅斯制造商代表，以負(fù)責(zé)進(jìn)口產(chǎn)品的質(zhì)量安全和經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)。確定真正的車輛管制體系，防止道路事故。

鏈接

俄羅斯的技術(shù)法規(guī)原則

★ 從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)到回收，在整個(gè)生命周期的各個(gè)階段都要保證汽車的安全；

★ 國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口車要求一視同仁；

★ 符合國(guó)際法規(guī)；

★ 規(guī)定國(guó)家要求的指標(biāo)；

★ 考慮俄羅斯國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)。

重要提示

★ 車型的符合性評(píng)估可由認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行。認(rèn)證機(jī)構(gòu)需要根據(jù)《1958年日內(nèi)瓦協(xié)議》認(rèn)定為技術(shù)服務(wù)中心的測(cè)試實(shí)驗(yàn)室簽訂協(xié)議。

★ 車輛符合性評(píng)估的申請(qǐng)人只能是俄羅斯居民，即外國(guó)汽車制造商的代表。

★ 外國(guó)汽車制造商僅能指定一名代表，他必須確保進(jìn)口產(chǎn)品符合俄羅斯法律的要求。