□劉志飛

欄目責(zé)編：邵滿春

我國廣播電視主要業(yè)態(tài)之間的競合關(guān)系

視角1：有線電視VS IPTV。 IPTV或?qū)⒊蔀槲覈芯€電視網(wǎng)絡(luò)之殤？！這句話有點危言聳聽，卻道出了有線電視網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和生存危機。我國的有線電視網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過這幾年的發(fā)展，盡管總的用戶數(shù)還在緩慢地上升，這主要是得益于近年來我國城鎮(zhèn)化的快速推進。事實上，在一些“三網(wǎng)融合”試點城市，有線電視用戶數(shù)量開始出現(xiàn)負(fù)增長，IPTV 正在通過捆綁銷售等各種方式蠶食著有線電視的用戶，有線電視在城鎮(zhèn)家庭用戶中的絕對壟斷地位已被悄然打破。

我國的有線電視網(wǎng)絡(luò)條塊分割、資源分散、產(chǎn)權(quán)復(fù)雜，長期的壟斷運營使得有線電視網(wǎng)絡(luò)一直缺乏憂患意識，依賴心理和惰性心理嚴(yán)重。近年來，各級廣電正在對有線網(wǎng)絡(luò)進行大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)整合和數(shù)字化、雙向化和網(wǎng)絡(luò)化改造?？v向看，有線網(wǎng)絡(luò)的性能和服務(wù)質(zhì)量確實比過去有了很大的提高，但是跟電信運營商進行橫向比較卻還有較大差距。另外，IPTV 作為一種全新的技術(shù)體系，有著良好的交互性和個性化服務(wù)等許多優(yōu)越性，其運營商更是有著豐富市場運營經(jīng)驗的電信企業(yè)。2012年4月以來，電信企業(yè)推進的寬帶普及提速工程更是為未來IPTV在全國大面積發(fā)展掃除了技術(shù)上的障礙。隨著“三網(wǎng)融合”的推進，目前已有54 個大中城市獲批三網(wǎng)融合試點城市，七家機構(gòu)獲得IPTV 牌照，政策層面的障礙在逐步清除，IPTV 的發(fā)展機會和合作空間將得以快速提升。

盡管廣電和電信在IPTV 業(yè)務(wù)上的利益訴求有分歧，在IPTV 的發(fā)展過程中摩擦不斷，違規(guī)發(fā)展和“叫停事件”也時有發(fā)生，但IPTV 發(fā)展的政策思路在持續(xù)博弈中越來越清晰，即采用廣電、電信雙主體運營模式，由廣電負(fù)責(zé)IPTV 集成播控平臺的建設(shè)管理，確保內(nèi)容安全，電信則負(fù)責(zé)傳送和寬帶接入，確保傳輸服務(wù)質(zhì)量，這一模式也獲得了國家層面的認(rèn)可。盡管這一政策否定了電信運營商的某些利益訴求，但絕不是限制IPTV 的發(fā)展。三網(wǎng)融合試點方案出臺之前，IPTV 在全國建立了杭州模式、哈爾濱模式、上海模式、河南模式和江蘇模式等幾種商業(yè)運營模式，形成了一定的用戶規(guī)模和品牌效應(yīng)，但因為牌照少、打壓多，潛在的政策風(fēng)險大，一直不敢大規(guī)模推廣。而今，政策的明朗使得IPTV 業(yè)務(wù)可以在試點城市合法的毫無顧慮的大規(guī)模發(fā)展和推廣。

IPTV 打破了傳統(tǒng)廣播電視的格局和平靜。有線電視與IPTV 具有完全相同的目標(biāo)客戶群——城鎮(zhèn)固定接收家庭用戶。在IPTV 出現(xiàn)之前，這一市場中有線電視一直是一家獨大，可以說這是一個高度壟斷的市場。然而，IPTV在多層政策壁壘限制情況下依然能夠高速發(fā)展，可以預(yù)見，未來政策一旦放開，IPTV 將極大地分流傳統(tǒng)城鎮(zhèn)數(shù)字電視用戶市場。而對有線電視網(wǎng)絡(luò)而言，這一次狼真的來了。不過，對用戶或產(chǎn)業(yè)而言，這無疑是一件好事。IPTV的出現(xiàn)，有望從體制上激發(fā)有線電視網(wǎng)絡(luò)的生命力，提高運營能力并促使有線電視網(wǎng)絡(luò)加快完成升級改造，加強科技創(chuàng)新，推動有線電視網(wǎng)絡(luò)向下一代網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，真正形成數(shù)字電視長遠的驅(qū)動力和競爭力。

在競爭和發(fā)展過程中，無論是有線還是IPTV，誰把握住了機遇，更好地滿足了用戶、市場的需求，誰才會是真正的贏家。未來的城市數(shù)字電視市場，將不再是有線電視網(wǎng)絡(luò)一家獨大。

視角2： 直播衛(wèi)星VS 有線電視。從中星9 號直播衛(wèi)星成功發(fā)射開始，有線電視就注定多了一個強大的競爭對手。直播衛(wèi)星既會壓縮有線電視的發(fā)展空間，又將蠶食有線電視的現(xiàn)有用戶。兩者在政策和市場上的博弈不可避免，這對正在網(wǎng)絡(luò)整合和升級改造路上艱難前行的有線網(wǎng)絡(luò)而言，無疑是雪上加霜。

直播衛(wèi)星具有覆蓋范圍廣、傳輸容量大、廣播質(zhì)量高、抗干擾能力強以及用戶接收靈活方便等優(yōu)點，是提高廣播電視人口覆蓋率以及節(jié)目數(shù)量和質(zhì)量的最經(jīng)濟、有效、快捷的一種技術(shù)手段，特別是對我國這樣一個幅員遼闊、人口眾多且分布不均的國家來說，更是如此。我國的中星9 號直播衛(wèi)星帶有22 個轉(zhuǎn)發(fā)器，滿載時可以播出200-300 套高標(biāo)清數(shù)字電視節(jié)目。在我國的大部分地區(qū)，用戶只需使用直徑0.35-0.60m 的小口徑拋物面天線就可方便地收聽收看。因此，純粹就技術(shù)而言，直播衛(wèi)星業(yè)務(wù)的開展必然會對現(xiàn)有有線電視業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖擊。

就政策層面而言，直播衛(wèi)星是作為有線電視和地面數(shù)字電視的補充和延伸,能解決農(nóng)村和邊遠地區(qū)的覆蓋和收視問題，有著明確的定位。直播衛(wèi)星只允許在有線網(wǎng)絡(luò)未通達的農(nóng)村和邊遠地區(qū)開展業(yè)務(wù)，不向有線網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域發(fā)展，并采取了節(jié)目加密傳送和LBS 定位接收等技術(shù)手段。在實際操作中，廣電總局授權(quán)各地有線電視網(wǎng)絡(luò)公司作為直播衛(wèi)星地方服務(wù)機構(gòu)，參與本轄區(qū)直播衛(wèi)星服務(wù)區(qū)域的劃分工作，并負(fù)責(zé)管理本轄區(qū)內(nèi)直播衛(wèi)星接收設(shè)施的銷售和安裝服務(wù)。這是應(yīng)對前期混亂無序的直播衛(wèi)星市場，尤其是非法接收設(shè)備作出的無奈之舉。中央在發(fā)展直播衛(wèi)星業(yè)務(wù)上采取的各種政策和措施可謂用心良苦，既打擊了“山寨鍋”，保護了直播衛(wèi)星業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，又避免了直播衛(wèi)星快速發(fā)展對有線電視網(wǎng)絡(luò)的影響和沖擊。如此一來，理想狀態(tài)下直播衛(wèi)星與有線電視網(wǎng)絡(luò)將不構(gòu)成競爭。有線電視網(wǎng)絡(luò)若能很好地把握政策，還可以給自己卸掉許多包袱。比如，很多投資大收益低甚至明顯無法實現(xiàn)盈虧平衡但又不得不做的公益性“村村通”項目，完全可以交給更有技術(shù)和成本優(yōu)勢的直播衛(wèi)星去做。這樣兩者之間就形成了競合雙贏、優(yōu)勢互補的關(guān)系，一舉兩得。然而，在政策的執(zhí)行過程中，恐怕難以完全達到設(shè)想的目的。從目前的情況看，各地有線電視網(wǎng)絡(luò)參與的積極性不高，一是對現(xiàn)有政策和機制的長效性沒有把握，二是不能清晰地看到自己從中能夠獲得的益處。這種“與虎謀皮”式的政策和機制最終會是一個什么結(jié)果，我們只能拭目以待。

從全世界直播電視行業(yè)格局來看，有線電視網(wǎng)絡(luò)未來與直播衛(wèi)星的正面交鋒在所難免，而在公平合理的市場環(huán)境之下，適度的競爭也有利于打破壟斷，提高運營的服務(wù)水平。目前直播衛(wèi)星定位在公共服務(wù)層面，這是中央基于現(xiàn)階段各種因素綜合考量作出的決策，但長遠來看，直播衛(wèi)星商業(yè)化運營也是必須推進的。目前中星9號的22 個可用轉(zhuǎn)發(fā)器只使用了4 個，使用率還不到滿載荷的20%，其余一直處于閑置或低效備份狀態(tài)，造成了極大的國家資源浪費，這也引起了社會各界的關(guān)注和質(zhì)疑。中星9 號的設(shè)計壽命只有15年，從發(fā)射到現(xiàn)在已經(jīng)過去了六年，其他轉(zhuǎn)發(fā)器如何有效利用，留給決策者的時間已經(jīng)不多，這也就意味著留給有線電視網(wǎng)絡(luò)做好應(yīng)對更大沖擊的準(zhǔn)備時間不多。如何應(yīng)對直播衛(wèi)星帶來的沖擊和影響，是有線網(wǎng)絡(luò)必須認(rèn)真思考和面對的問題。顯然，抵制和消極等待不是積極的應(yīng)對方式。有線電視網(wǎng)絡(luò)必須意識到問題的嚴(yán)重性，加大各地網(wǎng)絡(luò)整合和升級改造的力度，提高服務(wù)水平，像應(yīng)對IPTV 一樣積極應(yīng)對來自直播衛(wèi)星的競爭和挑戰(zhàn)，而不能靠政策偏袒和消極抵制。只有這樣，才能在與對手短兵相接時立于不敗之地。

視角3：有線電視VS 地面數(shù)字電視。 有線電視網(wǎng)絡(luò)采用的光纜與同軸電纜混合網(wǎng)，其帶寬可達550—860MHz，能同時傳60—100 套廣播電視節(jié)目，若采用數(shù)字技術(shù)則可傳300套以上的高標(biāo)清電視節(jié)目。相比于傳統(tǒng)的模擬地面電視，有線電視網(wǎng)絡(luò)信道環(huán)境好、傳輸質(zhì)量高、抗干擾性強，但由于需要鋪設(shè)光纜和同軸電纜，其建設(shè)周期長、成本高，適合經(jīng)濟發(fā)達且人口居住集中的城鎮(zhèn)和社區(qū)。而地面電視采用無線發(fā)射，其建網(wǎng)快，投資少，接收靈活方便。不過早期的地面電視采用模擬制式，頻譜效率低，傳輸節(jié)目少，加上無線信道復(fù)雜干擾嚴(yán)重，節(jié)目質(zhì)量較差。20世紀(jì)90年代后期，在有線電視不斷擴張的形勢下，地面模擬電視走入低谷。在很長一段時間內(nèi)，地面電視傳輸方式不被地方政府和相關(guān)管理機構(gòu)所重視。許多地方出現(xiàn)了重有線輕無線的情況，導(dǎo)致無線發(fā)射經(jīng)費緊張，大量發(fā)射臺站艱難維持，更談不上進行設(shè)備的更新改造，導(dǎo)致地面電視播出質(zhì)量無法保證，出現(xiàn)惡性循環(huán)，更無法滿足人民群眾日益增長的文化和娛樂需求。

近年來，伴隨著數(shù)字技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展，我國廣播電視發(fā)生了翻天覆地的變化。地面電視廣播也隨著我國地面數(shù)字電視國標(biāo)的頒布和實施重新煥發(fā)出勃勃生機，并又一次喚起人們對無線的熱忱。地面電視的數(shù)字化改造使得地面電視網(wǎng)絡(luò)的傳輸能力和收視質(zhì)量大大提高。我國現(xiàn)行的地面數(shù)字電視國標(biāo)系統(tǒng)在高碼率狀態(tài)下，一個頻道可以傳送6-8 套普通的MPEG-2 方式的數(shù)字標(biāo)清節(jié)目，如果采用我國自主知識產(chǎn)權(quán)的更加高效的AVS 壓縮編碼標(biāo)準(zhǔn)，則一個頻道可以傳送十多套數(shù)字高標(biāo)清電視節(jié)目。根據(jù)規(guī)劃，我國將在2020年停止模擬電視的播出，并將原有的模擬頻道全部轉(zhuǎn)化為地面數(shù)字電視頻道播出，屆時，該網(wǎng)絡(luò)將具備傳送上百套甚至更多高標(biāo)清電視節(jié)目的能力，足以滿足城鄉(xiāng)大部分用戶對科技文化信息的需求。與此同時,地面數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)通過技術(shù)升級和設(shè)備改造也可實現(xiàn)信號回傳和雙向交互通信等各項增值業(yè)務(wù)功能。這對當(dāng)?shù)氐挠芯€電視運營無疑會帶來一定的沖擊，導(dǎo)致部分有線電視用戶的流失。

根據(jù)廣電總局“地面數(shù)字電視廣播的發(fā)展要為全民免費提供廣播電視服務(wù)”的政策，要求必須采用清流播出，不允許加密加擾，用戶可以免費接收，這必然會導(dǎo)致一部分有線電視用戶流失。這一現(xiàn)象在深圳就表現(xiàn)得很明顯，深圳實現(xiàn)了和香港地面數(shù)字電視的雙覆蓋，可以收看到中央、省、市及香港地區(qū)的近30 套高標(biāo)清電視節(jié)目，許多城中村的家庭，特別是年輕白領(lǐng)和打工一族，紛紛棄用有線電視而選擇免費的地面數(shù)字電視。

由于各地有線網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模整合上收，剝奪了地方廣電特別是縣市一級廣電對有線網(wǎng)絡(luò)的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)。部分地方廣電部門為了尋求新的突破點，不顧總局再三制止，法律意識淡薄，或明或暗地違規(guī)進行地面數(shù)字電視加密運營，采用低價策略與有線電視爭奪用戶，惡意競爭，嚴(yán)重地擾亂了市場秩序，對中小城市的有線網(wǎng)絡(luò)帶來了極大的沖擊和損害。

當(dāng)然，從可以預(yù)見的未來看，地面數(shù)字電視并不會真正對有線網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成威脅。因為各自的技術(shù)特點決定了它們不同的目標(biāo)用戶群，其爭奪目標(biāo)也僅僅局限在中小城市或者城鄉(xiāng)結(jié)合部的這部分用戶群體。他們之間的關(guān)系更多的是優(yōu)勢互補，一個主攻城市，一個主攻農(nóng)村邊遠地區(qū)。

視角4：直播衛(wèi)星VS 地面數(shù)字電視。 根據(jù)現(xiàn)行的直播衛(wèi)星公共服務(wù)政策，直播衛(wèi)星的服務(wù)區(qū)域是“在有線網(wǎng)絡(luò)未通達的農(nóng)村地區(qū)”，而這也正是地面數(shù)字電視的主要服務(wù)群體。那么，直播衛(wèi)星業(yè)務(wù)的發(fā)展會給剛剛起步的地面數(shù)字電視帶來怎樣的影響？直播衛(wèi)星和地面數(shù)字電視將主要是一種優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的關(guān)系，現(xiàn)階段二者的合作應(yīng)該遠大于競爭，這一點跟有線電視的關(guān)系不一樣。從目前來看，國家主導(dǎo)的地面數(shù)字電視和直播衛(wèi)星同樣定位為公益性免費服務(wù)，不存在競爭，而且地面數(shù)字電視和直播衛(wèi)星各具特點，可以互為補充。直播衛(wèi)星是面向全國的大面積廣播，覆蓋范圍廣、節(jié)目內(nèi)容豐富，能夠滿足受眾對上星節(jié)目的需求，但老百姓關(guān)注和喜愛的許多本地電視節(jié)目卻無法全部通過衛(wèi)星進行直播到戶，這是直播衛(wèi)星的一個短板，而這一點正是地面數(shù)字電視的優(yōu)勢。地面數(shù)字電視采用地面波傳播，是面向區(qū)域性的覆蓋，地方節(jié)目可以通過地面數(shù)字電視廣播來進行覆蓋。如果采用“衛(wèi)星＋地面”雙模機頂盒，既可以收看衛(wèi)星直播的中央、省市上星衛(wèi)視和專業(yè)節(jié)目，又可以收看通過地面數(shù)字電視廣播發(fā)送的本地廣播電視節(jié)目，可以優(yōu)勢互補，互相促進，共同發(fā)展。目前在寧夏、內(nèi)蒙古以及河北部分鄉(xiāng)村和牧區(qū)進行的試點就是采用這種模式，這與2012年12月廣電總局下發(fā)的《地面數(shù)字電視廣播覆蓋網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》中“鼓勵在開展直播衛(wèi)星公共服務(wù)的地區(qū)使用地面數(shù)字電視方式播出本地節(jié)目”的文件精神是一致的，這對剛剛起步的地面數(shù)字電視廣播起到了極大的推動作用。當(dāng)然，長遠來看，直播衛(wèi)星和地面數(shù)字電視也可能進行單獨商業(yè)運營，到那時，直播衛(wèi)星和地面數(shù)字電視在用戶發(fā)展上或許會有一定的競爭。

視角5：有線電視網(wǎng)絡(luò)VS 直播衛(wèi)星+地面數(shù)字電視。 2011年，中宣部、國家廣電總局在寧夏、內(nèi)蒙古以及河北的部分農(nóng)村和牧區(qū)進行直播衛(wèi)星公共服務(wù)試點，采用中星9 號向用戶傳送了25 套電視和17 套廣播，并在寧夏同步啟動了“直播衛(wèi)星+地面數(shù)字電視”的雙模覆蓋試驗播出。以寧夏741臺、石嘴山市溝口發(fā)射臺、固原市三營轉(zhuǎn)播臺為主站，搭建了地面數(shù)字電視單頻示范網(wǎng)，為直播衛(wèi)星“戶戶通”雙模用戶提供了六套本地的優(yōu)質(zhì)地面數(shù)字電視節(jié)目。截至2012年9月，發(fā)展了七十余萬戶的雙模用戶，這些雙模用戶使用一套衛(wèi)星接收設(shè)施即可免費收聽收看數(shù)十套中央、省、市、縣廣播電視節(jié)目。這一試點模式解決了長期困擾黨和政府的農(nóng)村和牧區(qū)老百姓收聽收視的基本權(quán)利問題。然而，這對有線電視網(wǎng)絡(luò)而言，無疑是當(dāng)頭一棒。

在我國，有線電視網(wǎng)絡(luò)是目前唯一面向市場合法進行運營的廣播電視傳播方式，采用的是社會效益為主同時兼顧經(jīng)濟效益的運營模式。盡管在實際運營中收取的維護收視費并不高，而且提供的節(jié)目內(nèi)容也比目前試點的雙模覆蓋要豐富一些，但對經(jīng)濟條件較差的老百姓而言，免費的收視方式更具吸引力。其實從前文視角2和視角3 的分析中，我們就可以看出，無論是直播衛(wèi)星還是地面數(shù)字電視，任何一個的發(fā)展都會給有線電視網(wǎng)絡(luò)帶來沖擊和影響，更何況采用了“直播衛(wèi)星+地面數(shù)字電視”這種優(yōu)勢互補免費雙模覆蓋的方式。這種復(fù)合覆蓋對有線電視未來發(fā)展的沖擊可想而知。

在現(xiàn)行政策框架下，“直播衛(wèi)星+地面數(shù)字電視”雙模覆蓋只允許在“有線電視網(wǎng)絡(luò)未通達的農(nóng)村區(qū)域”使用，不會對有線網(wǎng)絡(luò)帶來影響。然而，隨著這種試點模式的大規(guī)模推廣應(yīng)用，市場的逐利本性將可能帶來 “山寨”泛濫、市場秩序失控的風(fēng)險，從而影響有線電視網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。另外無論是直播衛(wèi)星還是地面數(shù)字電視，目前都還有很多的閑置資源，服務(wù)能力提升的空間巨大。一旦政策限制被突破，完全放開進行市場運營的話，則這種高性能、低成本的復(fù)合覆蓋模式將會給有線網(wǎng)絡(luò)帶來極大沖擊。四面楚歌中的有線電視網(wǎng)絡(luò)是否做好了應(yīng)對之策？

構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、適度競爭的未來廣播電視新格局

當(dāng)前,科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展,正深刻地影響和改變著人們的工作和生活方式,科技浪潮中的各行各業(yè)均處于大調(diào)整、大重組之中，未來的廣播電視將朝著泛在性、浸潤性、交互性的方向發(fā)展。新的業(yè)務(wù)形態(tài)將不斷涌現(xiàn)，由此帶來的利益博弈和格局調(diào)整錯綜復(fù)雜，技術(shù)因素、政策因素以及利益相關(guān)方的道德風(fēng)險都有可能影響廣播電視的格局和版圖。我們必須認(rèn)清形勢,放眼長遠, 重視發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展政策研究,加強技術(shù)創(chuàng)新和體制創(chuàng)新, 統(tǒng)籌無線、有線、衛(wèi)星、IPTV 等各種業(yè)務(wù)形態(tài),積極穩(wěn)妥地處理好各種業(yè)務(wù)形態(tài)的關(guān)系，明確定位，鼓勵各業(yè)態(tài)之間的良性競爭、有序競爭和適度競爭。我們應(yīng)認(rèn)真貫徹落實黨的十七屆六中全會精神，按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求，加快構(gòu)建技術(shù)先進、傳輸快捷、覆蓋廣泛的現(xiàn)代傳播體系，努力推進中國廣播電視事業(yè)的健康發(fā)展。（全文完）（作者單位：國家新聞出版廣電總局無線電臺管理局）

1.高紅波：《2011年中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》，《聲屏世界》，2012（4）。

2.邱元曄：《有線電視網(wǎng)面臨的沖擊》，《中國有線電視》，2008（6）。

3.林世淵：《90年代廣播電視事業(yè)格局及其發(fā)展趨勢》，《科技導(dǎo)報》,1996（10）。

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7.周 艷：《解析我國IPTV 的市場運營》，《電視研究》，2011（11）。

8.劉生紅，高進忠：《利用直播衛(wèi)星新技術(shù)探索公共服務(wù)新模式——寧夏直播衛(wèi)星公共服務(wù)試點工作介紹》，《廣播與電視技術(shù)》，2011（11）。