韓杏容

(國家林業(yè)局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院, 北京 100010)

淺析我國造紙工業(yè)木材原料市場及發(fā)展趨勢(shì)

韓杏容

(國家林業(yè)局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院, 北京 100010)

隨著紙及紙板生產(chǎn)與消費(fèi)數(shù)量的不斷提高，我國造紙工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展對(duì)木材原料的需求將持續(xù)增加。我國木材市場數(shù)據(jù)顯示，以原木、鋸材等為代表的木材原料，以木漿、木片為代表的造紙?jiān)线M(jìn)口均呈平穩(wěn)增長趨勢(shì)，木材市場供需矛盾突出。造紙工業(yè)競爭的核心是木材原料的爭奪，而我國木材市場自有木材供給的嚴(yán)重不足性和進(jìn)口總量的絕對(duì)依賴性特征決定了造紙工業(yè)木材原料未來仍將依靠進(jìn)口。

造紙工業(yè)； 木材原料； 木材市場； 趨勢(shì)

造紙工業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)文明息息相關(guān)，紙及紙板消費(fèi)水平是衡量一個(gè)國家現(xiàn)代化和文明程度的重要標(biāo)志之一。隨著我國造紙工業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，木材原料的爭奪已成為我國乃至世界造紙工業(yè)競爭的核心。

1 造紙工業(yè)對(duì)木材原料的需求

近年來，隨著國家有關(guān)部委鼓勵(lì)造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策的出臺(tái)以及我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展，目前我國造紙工業(yè)發(fā)展迅速，紙及紙板生產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第一位。

1.1 紙及紙板生產(chǎn)及消費(fèi)數(shù)量穩(wěn)步提高

2011年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)有3500多家，紙及紙板生產(chǎn)量9930萬t，較上年9270萬t增長7.12%。消費(fèi)量9752萬t，較上年9173萬t增長6.31%。2001—2011年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長11.99%，消費(fèi)量年均增長 10.23%，我國紙及紙板各品種生產(chǎn)和消費(fèi)形勢(shì)均呈平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)[1]。見圖1。

1.2 紙漿生產(chǎn)和消耗數(shù)量不斷提高

2011年全國紙漿生產(chǎn)總量7723萬t，較上年7318萬t增長5.53%。紙漿消耗總量9044萬t，較上年8461萬t增長6.89%，其中木漿2144萬t，較上年增長15.33%，比例占24%；非木漿1240萬t，較上年下降4.39%，比例占14%；廢紙漿5660萬t，較上年增長6.69%，比例占62%。木漿中，進(jìn)口木漿比例上升1%。2011年紙漿總消耗量比2001年增長203%，其中國產(chǎn)紙漿消耗量2011年比2001年增長210%，紙漿生產(chǎn)和消耗數(shù)量不斷增加。見圖2、圖3。

圖1 2001—2011年紙及紙板的生產(chǎn)和消費(fèi)情況Fig.1 The paper and paperboard production and consumption situation in 2001—2011

圖2 2001—2011年國產(chǎn)紙漿消耗情況Fig.2 The domestic paper pulp consumption situation in 2001—2011

圖3 2001—2011年紙漿總消耗情況Fig.3 The total paper pulp consumption situation in 2001—2011

1.3 造紙工業(yè)仍有較大發(fā)展空間

據(jù)《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，我國在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的拉動(dòng)下，造紙工業(yè)增長迅速，正成為世界造紙工業(yè)增長的主要力量之一。雖然我國紙及紙板產(chǎn)量已居世界首位，但在結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級(jí)、減排降耗等方面還有較大的發(fā)展空間[2]。因此，我國仍是世界制漿造紙跨國公司的優(yōu)先投資選擇之一。

同時(shí)，造紙工業(yè)通過加大廢紙利用節(jié)約森林資源，林紙一體化提高林地生產(chǎn)力、改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，采用節(jié)能減排技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了原料—制漿造紙—原料再生的良性循環(huán)，走上綠色低碳發(fā)展之路。造紙工業(yè)具有低碳、綠色、可循環(huán)發(fā)展的潛力，造紙工業(yè)對(duì)木材原料的需求將持續(xù)增長。在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中仍具有旺盛的生命力和發(fā)展前景。

2 我國木材市場概況

2.1 木材生產(chǎn)和社會(huì)消費(fèi)

在國家林業(yè)局《2012年中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》中顯示，2011年我國木材產(chǎn)品總供求快速增長，市場總供給和總消費(fèi)分別達(dá)50003.99萬m3和49991.91萬m3，國內(nèi)供給增幅低于進(jìn)口增幅，國內(nèi)需求增速快于出口增速；林產(chǎn)品進(jìn)口增長大于出口增長[3]。

2.2 木材原料進(jìn)出口

2.2.1 進(jìn)口 自1998年實(shí)施“天保工程”后，為彌補(bǔ)我國木材市場供給缺口，國家鼓勵(lì)進(jìn)口木材，從1999年起我國實(shí)行原木、鋸材進(jìn)口“零”關(guān)稅，打開了進(jìn)口材涌進(jìn)國門的“閥門”，我國木材市場供應(yīng)資源的結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性的變化[4-15]。從1994—2011年我國木材原料進(jìn)口情況(見圖4)來看：

(1) 我國2011年實(shí)際進(jìn)口木材原料為6522.10萬m3，是1994年進(jìn)口量686.56萬m3的9.50倍，是1998年進(jìn)口量945.73萬m3的6.90倍，增長速度相當(dāng)快，但是，從我國實(shí)施“天保工程”后，天然林減產(chǎn)近2000萬m3的背景來看，進(jìn)口材的大幅增加僅僅是彌補(bǔ)了市場供應(yīng)的用材缺口，從品種上看，進(jìn)口增加的是原木和鋸材，而膠合板、單板反而有所下降。

(2) 從時(shí)間上看，進(jìn)口木材數(shù)量的變化大致分為三個(gè)階段，第一階段是實(shí)施“天保工程”前的1994—1998年，進(jìn)口量前三年相當(dāng)平穩(wěn)，后兩年略有增加，增幅不大；第二階段是1999—2002年，由于國內(nèi)木材減產(chǎn)，用來彌補(bǔ)供應(yīng)缺口的進(jìn)口材能量快速釋放，增速相當(dāng)迅猛；第三階段是2003—2011年，在經(jīng)過進(jìn)口量快速增長后，用材缺口大部分得以彌補(bǔ)，進(jìn)口量有一定幅度變動(dòng)，但總體趨于小幅平穩(wěn)增長，進(jìn)入基本平穩(wěn)期。

圖4 1994—2011年我國木質(zhì)原料進(jìn)口Fig.4 The imports volume of wood raw material of China in 1994—2011

2.2.2 出口 根據(jù)2000—2011年我國木材原料出口情況(見圖5)，2011年木材原料出口總量為437.17萬m3，是2000年124.30萬m3的3.52倍。圖5顯示，木材原料出口主要有三個(gè)發(fā)展階段，第一階段為2000—2003年，出口穩(wěn)步增加階段；第二階段2004—2007年，出口急劇增加階段；第三階段2008—2011年，出口急劇下降后又有所增加。其中，鋸材、膠合板和纖維板數(shù)量變化最為明顯，表現(xiàn)也最具代表性，三者作為家具的主要原料，在2008年未受金融危機(jī)影響之前，發(fā)展態(tài)勢(shì)旺盛，2008年金融危機(jī)及2009—2010年全球經(jīng)濟(jì)低迷，三者出口數(shù)量急劇下降，2011年后，經(jīng)濟(jì)有所復(fù)蘇，三者出口量又有所增加。

2.3 木漿進(jìn)出口

由于我國對(duì)木漿出口的限制政策和國內(nèi)旺盛的需求，國內(nèi)木漿出口較少。進(jìn)口木漿主要來自加拿大、智利、美國、巴西等森林資源豐富的國家，受2008年金融危機(jī)和2009年歐洲債務(wù)危機(jī)影響，國外經(jīng)濟(jì)目前依舊低迷，部分漿廠雖有停機(jī)或減產(chǎn)，但本土消費(fèi)能力下降，2011年全球木漿庫存水平不斷攀升，如若國外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，作為木漿進(jìn)口大國的我國必然會(huì)成為消化全球木漿庫存的重要力量。國產(chǎn)木漿方面，2011年我國木漿總產(chǎn)量823萬t，比2010年增長16.24%。2011年木漿進(jìn)口1330萬t，比2010增長15.5%。木漿進(jìn)出口情況見表1。

圖5 2000—2011年我國木質(zhì)原料出口Fig.5 The exports volume of wood raw material of China in 2000—2011

表1 2002～2011年我國木漿進(jìn)出口情況表Tab.1 ThepulpimportandexportvolumesituatiomofChi-nain2002—2011(萬t)年份木漿年份木漿出口進(jìn)口出口進(jìn)口20020.4652320075.0884520030.3759920081.0695220040.1572120093.5125720052.0575920101.44115120063.279620113.151330 數(shù)據(jù)來源:2012年中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告;中國造紙工業(yè)2006,2008—2011年度報(bào)告。

從目前來看，我國紙及紙板產(chǎn)量仍呈上漲趨勢(shì)，紙廠對(duì)木漿原料需求將繼續(xù)增加，但因2011年全球經(jīng)濟(jì)再度出現(xiàn)預(yù)警信號(hào)，國內(nèi)木漿產(chǎn)能增加速度有限，且短期內(nèi)對(duì)進(jìn)口原料依賴度依舊較高，木漿進(jìn)口量仍會(huì)持續(xù)增高。

2.4 木片進(jìn)出口

木片是造紙的主要原料。國際上主要的針葉木片出口國家包括加拿大、俄羅斯等國，加拿大的木片主要出口日本，俄羅斯木片部分出口我國。國際主要的闊葉木片出口國家包括澳大利亞、智利、巴西等。

從國際層面來看，2004年至2008年，全球木片貿(mào)易以年平均增長4%的速度快速增長，并于2008年達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的3200萬t。2009年之后，因受全球金融危機(jī)和歐洲債務(wù)危機(jī)影響，歐美及日本等紙業(yè)發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)和消費(fèi)處于低速增長階段，有的國家甚至出現(xiàn)產(chǎn)量負(fù)增長現(xiàn)象，部分國家的木片進(jìn)口量有所下降，但我國的進(jìn)口數(shù)量仍保持上升態(tài)勢(shì)。近年來，由于我國經(jīng)濟(jì)處于快速發(fā)展期，紙張生產(chǎn)與消費(fèi)量持續(xù)高速增長，同時(shí)我國企業(yè)自身特別是大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，造紙業(yè)產(chǎn)量已躍居世界首位，木片原料市場國際化更加突出。

從國內(nèi)層面看，隨著我國政府對(duì)森林資源保護(hù)力度的不斷加大，一系列禁止和限制類似木片的木材資源高消耗產(chǎn)品出口調(diào)控政策的出臺(tái),使我國木片出口數(shù)量大大減少。如2005年5月1日國家取消了木片出口退稅政策。2007年我國出臺(tái)的鼓勵(lì)造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，又極大地?cái)U(kuò)大了木片的國內(nèi)需求。

2002—2011年我國木片進(jìn)出口情況見圖6，近年來進(jìn)口數(shù)量呈快速增長之勢(shì)。2011年進(jìn)口數(shù)量與2010年相比增長41.73%，較2005年增長653.73%。出口數(shù)量與2010年相比減少3.77%，較2005年減少99.42%。

從圖6木片進(jìn)出口走勢(shì)來看，我國在國際木片市場上進(jìn)出口貿(mào)易地位發(fā)生了根本性變化，即出口量越來越少，進(jìn)口木片越來越多。在我國政府大力保護(hù)森林資源、木材原料產(chǎn)品資源緊缺、國內(nèi)需求穩(wěn)定增加的背景下，我國木片進(jìn)口的絕對(duì)數(shù)量今后將維持在較高水平。

從全球木片貿(mào)易情況來看，國際市場上木片的需求、供應(yīng)情況變化較大，由于全球紙品需求量的減少，2009年木片貿(mào)易量有所下降。隨著2010年全球經(jīng)濟(jì)和制漿紙業(yè)開工的復(fù)蘇，國際森林資源保護(hù)和采伐量的控制，木片產(chǎn)量受到木材生產(chǎn)的制約，從長遠(yuǎn)來看，國際木片市場總體走向?yàn)楣┎粦?yīng)求。

由于我國造紙工業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的持續(xù)發(fā)展，特別是差別化化學(xué)纖維企業(yè)的異軍突起以及造紙工業(yè)鼓勵(lì)利用國外木片資源的政策支持，對(duì)以進(jìn)口木片為主要原料供應(yīng)途徑的國內(nèi)市場來說，木片原料市場競爭激烈，未來需求仍呈穩(wěn)步增長趨勢(shì)。

圖6 2002—2011年我國木片進(jìn)出口情況Fig.6 The chips import and export volume situation of China in 2002—2011

2.5 發(fā)展趨勢(shì)

雖然林紙一體化發(fā)展具有一定成效，但造紙工業(yè)原料供求矛盾仍然突出。國內(nèi)原料林基地建設(shè)速度有限，非木漿發(fā)展受到清潔生產(chǎn)新技術(shù)開發(fā)滯后的影響，加上國內(nèi)廢紙回收率偏低等因素的影響，造紙木材原料自給率難以提高，供需矛盾將日益加劇[16]。

2011年，進(jìn)口木漿1130萬t，比2005年的759萬t增長48.9%；進(jìn)口廢紙2728萬t，比2005年的1703萬t增長60.2%，我國造紙工業(yè)對(duì)進(jìn)口木材原料的依存度近40%。《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》顯示，2015年我國造紙工業(yè)發(fā)展目標(biāo)纖維原料木漿占24.3%、進(jìn)口木漿占14.0%，今后一段時(shí)間，我國造紙工業(yè)纖維原料來源在很大程度上仍需依靠進(jìn)口。2011年,中國木材消耗量已接近5.0億m3，扣除出口材0.86億m3，實(shí)際年消耗量為4.14億m3。進(jìn)口折合木材2.2億m3，木材進(jìn)出口量抵消，進(jìn)口木材約1.96億m3，進(jìn)口依存率高達(dá)47%。鑒于我國GDP增長速度仍將維持在7%的較高水平，我國木材市場需求仍會(huì)處于相對(duì)平穩(wěn)的增長狀態(tài)，而國內(nèi)木材供給有限，因此，我國木材進(jìn)口量將持續(xù)增大。而俄羅斯、非洲、南美等森林資源豐富的地區(qū)將繼續(xù)成為我國木材進(jìn)口的主要對(duì)象。

從上述我國木材市場國內(nèi)自有木材供給的嚴(yán)重不足性和進(jìn)口總量的絕對(duì)依賴性特征來看，我國造紙工業(yè)木材原料爭奪的市場格局“十二五”期間將持續(xù)存在。

3 結(jié)語

隨著政府對(duì)造紙產(chǎn)業(yè)的政策鼓勵(lì)和法律法規(guī)的完善，我國造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已成為世界紙及紙板生產(chǎn)量和消費(fèi)量的第一大國，木片、木漿纖維原料的國內(nèi)需求也迅速擴(kuò)大。由于我國木材資源缺乏及林紙一體化工程木材資源供應(yīng)有限，因此《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出 “鼓勵(lì)企業(yè)從國外進(jìn)口木材、木片”。鑒于我國造紙工業(yè)年均5%的增長水平，我國造紙工業(yè)的漿紙生產(chǎn)所需木材原料必須依靠國外資源，即仍需進(jìn)口。

[1] 中國造紙協(xié)會(huì). 中國造紙工業(yè)2011年度報(bào)告[R].

[2] 國家發(fā)改委，工業(yè)和信息化部，國家林業(yè)局.造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃[R].2011.

[3] 2012國家林業(yè)局.2012中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告[M].北京：中國林業(yè)出版社，2012：124-125.

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[8] 曹樸芳,曹振雷,鄺仕均.我國造紙工業(yè)原料結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略研究(上)[J].中國造紙,2003(5):55-63.

[9] 曹樸芳,曹振雷,鄺仕均.我國造紙工業(yè)原料結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略研究(下)[J].中國造紙,2003(6):55-60.

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[14] 朱光前.2009年木材市場及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 中國木材,2010(2):4-9.

[15] 秦月.市場在波動(dòng)中平衡 在震蕩中上行——2010年我國木材進(jìn)出口情況評(píng)析[J].中國木材,2011(1):4-12.

[16] 曹樸芳.關(guān)于加快造紙工業(yè)原料林基地建設(shè)促進(jìn)我國木漿造紙發(fā)展的思考[J].中華紙業(yè),2001(12):14-17.

(文字編校：龔玉子)

AnalysisonthetimberrawmaterialmarketanddevelopmenttrendofChinapapermakingindustry

HAN Xingrong

(Forestry Production Industry Planning and Design Institute,State Forestry Bureau, Beijing 100010, China)

With the increase of paper and paperboard production and consumption, the timber raw material demand from the structure adjustment and development of China’s paper industry will be raised constantly.Timber market data shows that the imports of logs & sawn timber as the representative of wood raw material , and wood pulp & wood chips as the representative of the papermaking raw material are in the trend of growth.The contradiction between wood raw material supply and demand of China’s timber market is prominent.The core competition of the paper industry is the wood raw material, but the characteristics of the absolute dependence on the timber imports and the domestic wood supply shortage determines that the wood raw material will still rely on the imports in the paper industry future.

paper industry； timber raw material； timber market； trend

2013 — 04 — 10

中國科學(xué)院“百人計(jì)劃”項(xiàng)目(Y12901FEA2)。

韓杏容(1979 — )，女，湖北省鄂州市人，博士，研究方向：林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。

F 426.88

A

1003 — 5710(2013)05 — 0078 — 05

10. 3969/j. issn. 1003 — 5710. 2013. 05. 021