張 鳳

（上海市統(tǒng)計科學(xué)應(yīng)用研究所，上海 2000 03）

改革開放以來，中國制造業(yè)規(guī)模顯著擴大，服務(wù)業(yè)發(fā)展則相對較緩。從國際經(jīng)驗看，制造業(yè)高速增長是經(jīng)濟發(fā)展的必經(jīng)階段，也是產(chǎn)業(yè)格局成功轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)經(jīng)濟為主的基礎(chǔ)。當(dāng)前，中國正值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時期，應(yīng)主動適應(yīng)內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變化，從制造業(yè)大國邁向制造業(yè)強國，從制造業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)。上海作為全國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展先行者，結(jié)構(gòu)調(diào)整效果已初步顯現(xiàn)。

一、發(fā)達經(jīng)濟體的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型路徑

（一）制造業(yè)高速發(fā)展的“三大要素”

1.高積累是制造業(yè)發(fā)展的基石。從國際經(jīng)驗看，高積累伴隨制造業(yè)加速發(fā)展，低積累伴隨制造業(yè)水平下滑。如韓國制造業(yè)快速發(fā)展期間（1960-1990年）總儲蓄率從1.9%升至36.4%，固定資本形成率從11.4%提高到37.1%（表1）；巴西制造業(yè)下滑期間（1991-2010年）總儲蓄率持續(xù)低于20%。美國、墨西哥等國家也基本如是。

表1 韓國和巴西制造業(yè)不同階段資本積累

2.外需是制造業(yè)發(fā)展的助推器。多數(shù)國家在發(fā)展之初依賴外需支撐經(jīng)濟擴張。1960-1990年，韓國實施出口導(dǎo)向戰(zhàn)略，出口貿(mào)易額年均增速28.9%，出口依存度由0.8%上升至最高33.8%。此外，部分發(fā)達國家制造業(yè)發(fā)展也得益于國際市場。1970-2010年，德國出口貿(mào)易額年均增速9.7%，出口依存度由16.4%提高至41.3%。

3.研發(fā)是制造業(yè)升級的催化劑。制造業(yè)保持高水平發(fā)展需研發(fā)投入，尤其是重點行業(yè)。美國2007年研究與發(fā)展（R&D）經(jīng)費支出40 56.7億美元，較20年前增長1.8倍。其中，計算機和電子產(chǎn)品研發(fā)支出占總量12.7%。日本2010年R&D經(jīng)費支出相當(dāng)于GDP的比例為3.6%。其中，運輸設(shè)備研發(fā)支出占總量12.4%，信息電子制造占10.1%。

（二）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時機

發(fā)達國家經(jīng)驗顯示，經(jīng)濟發(fā)展水平與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變之間存在規(guī)律。一般而言，人均GDP超過5000美元后，將迎來轉(zhuǎn)型發(fā)展；人均GDP超過1000 0美元后，轉(zhuǎn)型效果顯現(xiàn)，表現(xiàn)為服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重高于制造業(yè)約30個百分點。1976年，日本人均GDP達5000美元，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的增加值占GDP比重基本持平；1983年人均GDP至1000 0美元，服務(wù)業(yè)比重59.6%，制造業(yè)26.8%。韓國等國家亦符合以上規(guī)律（圖1）。

圖1 196 0-2010年日本、韓國制造業(yè)和服務(wù)業(yè)增加值

（三）服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展的“三大動力”

1.城市化是服務(wù)業(yè)發(fā)展的支撐力。城市化絕對水平對服務(wù)業(yè)經(jīng)濟影響大于城市化速度。如韓國1960-1980年，城市人口占比上升29個百分點，服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重僅提高約9個百分點（圖2）；1990-2010年城市人口占比上升9.4個百分點至82.9%，服務(wù)業(yè)占比卻在同期提高11.3個百分點。

圖2 1960-2011年韓國城市化率和服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重

2.消費需求是服務(wù)業(yè)發(fā)展的推動力。經(jīng)濟增長和居民收入水平提高后，消費需求規(guī)模和結(jié)構(gòu)逐步從量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變，從而倒逼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。以美國為例，1971-1978年，居民可支配收入翻一番至1.6萬億美元，食品、服裝等基礎(chǔ)型消費占比下降2.5個百分點；金融保險提高0.8個百分點；衛(wèi)生醫(yī)療提高1.4個百分點。

3.政策支持是服務(wù)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)力。多數(shù)發(fā)達國家在服務(wù)業(yè)不同發(fā)展階段，通過加快重點服務(wù)行業(yè)發(fā)展帶動整個服務(wù)業(yè)前行。例如，美國在工業(yè)化之前，主導(dǎo)行業(yè)是個人、家庭服務(wù)業(yè)；工業(yè)化時期則是批發(fā)零售、餐飲、旅游及金融保險、咨詢、房地產(chǎn)等；后工業(yè)社會時期，信息服務(wù)業(yè)成為政府鼓勵發(fā)展的行業(yè)。

二、中國正邁入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期

2011年，中國人均GDP為5444.8美元，首破5000美元大關(guān)；第二產(chǎn)業(yè)增加值同比增長10.3%，第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長9.4%，第二產(chǎn)業(yè)增長小幅快于第三產(chǎn)業(yè)；第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為46.6%，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為43.4%，第二產(chǎn)業(yè)占比仍小幅領(lǐng)先第三產(chǎn)業(yè)。目前，國際經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生改變，中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的國內(nèi)要素正在積蓄轉(zhuǎn)變力量，中國正逐步邁入轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，或?qū)⒂瓉矸?wù)業(yè)快速發(fā)展時期。

（一）制造業(yè)高速發(fā)展的要素開始轉(zhuǎn)變

1.資本積累水平幾近高位。2010年，中國國內(nèi)總儲蓄率和固定資本形成率分別為52.1%、45.7%，較韓國制造業(yè)快速發(fā)展階段分別高出10個百分點以上，均遠高于日本和韓國（圖3）。因此，中國需把握國際產(chǎn)業(yè)革命和格局重構(gòu)調(diào)整時機，充分利用高資本積累支撐制造業(yè)向全球產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展。

圖3 1970-2010年中國、日本和韓國資本積累情況

2.外部市場需求逐漸萎縮。1980年以來，中國貨物貿(mào)易出口規(guī)模迅速擴大，年均增速16.2%。但是近年，全球貿(mào)易保護主義抬頭，外需市場日益被壓縮，而中國內(nèi)需市場仍較薄弱。2011年最終消費占GDP比重47.9%，低于世界平均水平約30個百分點（圖4）。因此，中國在轉(zhuǎn)型期內(nèi)一方面需注重外需市場多元化，另一方面應(yīng)積極開拓內(nèi)需市場，以自身強大的消費市場支撐產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

圖4 1980-2010年中國和部分國家最終消費占GDP比重

3.研發(fā)投入快速增長。近年來，中國R&D經(jīng)費支出相當(dāng)于GDP比例高于中等收入國家（圖5）。2011年該比例為1.8%，研發(fā)投入集中于重點行業(yè)，前兩位為：通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備占15.7%，交通運輸設(shè)備占13.1%。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，中國應(yīng)繼續(xù)加強自主創(chuàng)新能力，在保持關(guān)鍵領(lǐng)域研發(fā)投入的同時，加大戰(zhàn)略性新興行業(yè)研發(fā)投入力度，爭取在國際產(chǎn)業(yè)調(diào)整中搶占先機。

圖5 1996-2008年中國和部分國家R&D經(jīng)費支出相當(dāng)于GDP比例

（二）支撐服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展的“三大動力”開始顯現(xiàn)

1.城市化水平顯著提升。1960年以來，中國城市化水平顯著提高。2011年，中國城鎮(zhèn)人口首超農(nóng)村人口，占比達50.5%，接近世界平均水平，低于發(fā)達國家70%以上水平。中國強勁的城市化發(fā)展勢頭正加快縮小與發(fā)達國家的差距，為服務(wù)經(jīng)濟成長奠定良好基礎(chǔ)。

2.消費需求正在轉(zhuǎn)變。2011年，中國城鎮(zhèn)居民食品、衣著消費占比47.4%，較2000年減少1.6個百分點；交通通信、醫(yī)療保健占比20.6%，增加6個百分點。而在美國家庭消費中，食品、衣著僅占11.3%，金融保險、衛(wèi)生醫(yī)療分別占10%以上。隨著我國人均收入逐步增加，居民消費或趨向醫(yī)療保健、信息通訊等較高端消費升級，從而帶動國內(nèi)相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展。

3.服務(wù)業(yè)政策逐漸完善。“十二五”期間，國家提出“把推動服務(wù)業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的戰(zhàn)略重點，營造有利于服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策和體制環(huán)境”。目前國家正在制定《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》。2012年，國家在上海等多地先后開展?fàn)I業(yè)稅改增值稅（簡稱“營改增”）試點改革，從制度上解決服務(wù)業(yè)重復(fù)征稅問題。服務(wù)業(yè)政策的逐漸完善，將推動中國服務(wù)業(yè)加速發(fā)展。

三、上海進入以服務(wù)經(jīng)濟為主導(dǎo)的發(fā)展階段

2011年，上海人均GDP達1.3萬美元，按世界銀行劃分標(biāo)準(zhǔn)，相當(dāng)于中上等收入國家或地區(qū)水平。當(dāng)前，上海制造業(yè)發(fā)展的有利因素逐漸弱化。2001—2011年，資本積累和貨物貿(mào)易出口均回落，如固定資產(chǎn)投資相當(dāng)于GDP比例下降13.9個百分點，至26.4%；出口依存度較2007年回落20.6個百分點，至70.6%。但同時，有利于服務(wù)業(yè)發(fā)展的因素正逐步積聚。

（一）服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展動力集聚

1.城市化水平不斷提高。2011年，上海城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎貫?9.3%，比全國高38.8個百分點，甚至高于美國6.9個百分點。依據(jù)國際經(jīng)驗，城市化快速發(fā)展階段將為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型積蓄較厚實基礎(chǔ)，較高的城市化絕對水平正是服務(wù)業(yè)替代制造業(yè)成為經(jīng)濟增長主導(dǎo)力量的黃金轉(zhuǎn)換期。

2.消費結(jié)構(gòu)逐漸升級。2011年，上海居民人均可支配收入36 23 0元，人均消費支出25100元，分別較2001年增長1.8倍、1.7倍（圖6）。從居民消費結(jié)構(gòu)看，食品、衣著占43.7%，較全國低3.8個百分點；家庭設(shè)備及服務(wù)、教育文化娛樂服務(wù)支出占22.2%，較全國高3.2個百分點。可見，居民消費趨于從重視生存水平逐步向生活質(zhì)量轉(zhuǎn)變。

圖6 上海城市居民人均收支和2011年消費支出結(jié)構(gòu)

3.政策推動不斷加碼。2012年《上海市服務(wù)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》進一步明確提出“加快構(gòu)建以支柱服務(wù)業(yè)為主體、新興服務(wù)業(yè)為引導(dǎo)、社會服務(wù)業(yè)為基礎(chǔ)、發(fā)展模式不斷創(chuàng)新的服務(wù)業(yè)發(fā)展體系”。上海服務(wù)業(yè)政策覆蓋面較廣，既有針對具體行業(yè)的扶持政策，也有針對主要服務(wù)業(yè)集聚區(qū)的區(qū)域性政策；既有針對全部服務(wù)業(yè)的規(guī)劃性政策，也有專門服務(wù)中小企業(yè)的融資政策。

（二）轉(zhuǎn)型效益開始凸顯

1.產(chǎn)業(yè)格局實現(xiàn)突破。上海正邁入以服務(wù)經(jīng)濟為主導(dǎo)的發(fā)展階段。2011年，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比增長9.6%，較第二產(chǎn)業(yè)高3.3個百分點；第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到58%，顯著高于第二產(chǎn)業(yè)。同時，與全球中等收入國家相比，上海第三產(chǎn)業(yè)比重也持續(xù)領(lǐng)先，2011年高出其2.4個百分點。（圖7）。

圖7 上海與中等收入國家第二、第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重

2.制造業(yè)逐步走向高端。上海在研發(fā)投入增加的同時，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。2006—2011年，R&D經(jīng)費支出年均增速18.5%，2011年R&D經(jīng)費支出相當(dāng)于GDP的比重為3.1%，超過部分發(fā)達國家水平。同期，電子信息產(chǎn)品制造業(yè)技術(shù)開發(fā)經(jīng)費年均增長12%，成套設(shè)備制造業(yè)技術(shù)開發(fā)經(jīng)費年均增長14.9%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)制造業(yè)同比增長11.5%，高出工業(yè)總產(chǎn)值增速2.4個百分點。

3.服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展勢頭較強勁。2006—2011年，金融業(yè)產(chǎn)值年均增速為17.9%，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)為17.7%，均超過服務(wù)業(yè)11.8%的整體增速。與全國水平相比，上海的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢凸顯，其行業(yè)產(chǎn)值占第三產(chǎn)業(yè)比重分別較全國高4個、8.4個和1.5個百分點。

綜上，面對制造業(yè)高速增長有利條件弱化的新形勢，上海積極轉(zhuǎn)換發(fā)展思路，充分利用高城市化率、高居民收入、高研發(fā)投入等方面優(yōu)勢，率先實現(xiàn)以服務(wù)經(jīng)濟主導(dǎo)和制造業(yè)高端化的產(chǎn)業(yè)格局。依據(jù)國際經(jīng)驗，上海以結(jié)構(gòu)調(diào)整為引領(lǐng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑，將有效促進上海經(jīng)濟發(fā)展實現(xiàn)突破。