楊海明

摘 要：本文在厘定移動(dòng)智能終端市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征的基礎(chǔ)之上，對(duì)當(dāng)前我國(guó)移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，筆者認(rèn)為，我國(guó)這一產(chǎn)業(yè)尚處發(fā)展階段，還沒有進(jìn)入成熟階段，市場(chǎng)利潤(rùn)低、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)性大、核心技術(shù)對(duì)外依存度高構(gòu)成了其發(fā)展的瓶頸。因此，必須強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新的頂層設(shè)計(jì)，強(qiáng)調(diào)“以政府為引導(dǎo)，以企業(yè)為主體”的理念，努力打造持續(xù)健康穩(wěn)定的移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

關(guān)鍵詞：中國(guó)移動(dòng)；智能終端；技術(shù)創(chuàng)新；生態(tài)環(huán)境

2007年iPhone的面世，引發(fā)了移動(dòng)通信終端的基因突變，改變了終端作為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)末梢的傳統(tǒng)定位，開啟了移動(dòng)終端的智能化篇章。此后，移動(dòng)智能終端顛覆性的變革和爆炸式的發(fā)展，使其成為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵入口和主要?jiǎng)?chuàng)新平臺(tái)，成為互聯(lián)網(wǎng)資源、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資源與環(huán)境交互資源的最重要樞紐，成為當(dāng)今整個(gè)信息與通訊技術(shù)產(chǎn)業(yè)（ICT）的戰(zhàn)略制高點(diǎn)和核心平臺(tái)。如今，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的概念已經(jīng)形成且在蓬勃發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)已經(jīng)成為引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新生力量。在我國(guó)，近幾年來，智能終端產(chǎn)能呈幾何級(jí)的增長(zhǎng)速度實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)度與全球終端保持同步；然而，由于核心技術(shù)的缺乏及法制環(huán)境的落后，產(chǎn)業(yè)的整體利潤(rùn)率較低且面臨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。有鑒于此，本項(xiàng)報(bào)告在厘定移動(dòng)智能終端市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征的基礎(chǔ)之上，對(duì)當(dāng)前我國(guó)移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，旨在說明機(jī)遇與挑戰(zhàn)是并存的，進(jìn)而就下一步如何更好地發(fā)展移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)提出幾點(diǎn)粗略看法。

1 特征厘定：我國(guó)移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)工信部電信研究院發(fā)布的《移動(dòng)終端白皮書（2012）》所作的詞條說明，移動(dòng)智能終端是指具備開放的操作系統(tǒng)平臺(tái)（應(yīng)用程序的靈活開發(fā)、安裝與運(yùn)行），PC級(jí)的處理能力，高速接入能力和豐富的人機(jī)交互界面的移動(dòng)終端，包括智能手機(jī)和平板電腦。顯然，與傳統(tǒng)終端平臺(tái)即簡(jiǎn)單體現(xiàn)為移動(dòng)通信能力和便攜化體積相比較，其的確是個(gè)顛覆式的變革。而這種變革揭開了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕，開啟了一個(gè)新的技術(shù)產(chǎn)業(yè)周期。以智能手機(jī)、平板電腦、電子閱讀器等為代表的智能移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)理論，決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的因素主要包括市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差異化、產(chǎn)品進(jìn)入和退出壁壘等方面，據(jù)此，可來厘定當(dāng)前我國(guó)移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。第一，市場(chǎng)集中程度較弱。不同于國(guó)際上蘋果和三星兩大終端廠商兩強(qiáng)相爭(zhēng)、壟斷全球終端產(chǎn)業(yè)90%以上的利潤(rùn)，我國(guó)目前還沒有一家廠商能夠?qū)φ麄€(gè)中國(guó)移動(dòng)智能終端市場(chǎng)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。盡管近兩年來，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)大佬以及IT巨頭都以極大的熱情積極布局、“跑馬圈地”，從而使得千元移動(dòng)智能終端啟動(dòng)巨大的內(nèi)需市場(chǎng)，成為本土市場(chǎng)的主要推動(dòng)力；然而，國(guó)內(nèi)移動(dòng)終端市場(chǎng)的參與者勢(shì)力相對(duì)分散、單打獨(dú)斗的狀態(tài)突顯。根據(jù)工業(yè)和信息化部電信研究院分析數(shù)據(jù)，2011年，市場(chǎng)占有率超過1%的共有19家，但超過5%的廠商僅有四家，分別為13.26%、8.71%、6.56%和6.09%，僅占市場(chǎng)總份額的34%。第二，產(chǎn)品差異程度較小。具備開放的操作系統(tǒng)平臺(tái)是移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，不同品牌的最大差別便是其操作系統(tǒng)。當(dāng)前，谷歌、蘋果和微軟三家美國(guó)公司已占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，跨國(guó)巨頭壟斷著全球的智能操作系統(tǒng)，其中Android占據(jù)移動(dòng)智能操作系統(tǒng)主導(dǎo)，ios緊跟其后。而我國(guó)由于技術(shù)的相對(duì)滯后，一些開發(fā)的軟件系統(tǒng)諸如小米的MIUI、聯(lián)想的樂OS、點(diǎn)心OS，以及中國(guó)移動(dòng)OMS和中國(guó)聯(lián)通的Uniplus，都只是基于Android的二次開發(fā)版本，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為嚴(yán)重。第三，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較低。移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)已成為整個(gè)整個(gè)信息通信產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)和核心平臺(tái)，產(chǎn)業(yè)鏈各方無不想分一杯羹。隨著國(guó)際上移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)的開源趨勢(shì)，移動(dòng)智能終端門檻下降，運(yùn)營(yíng)商、終端公司、互聯(lián)網(wǎng)公司競(jìng)相上馬、“百舸爭(zhēng)流”，智能終端廠商多元化、多樣化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)早已形成且愈演愈烈。就國(guó)內(nèi)而言，百度、騰訊、阿里巴巴、盛大、小米等一大批互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)企業(yè)紛紛涌入智能手機(jī)制造行業(yè)，這在一定程度上也說明了市場(chǎng)進(jìn)入壁壘的降低。

2 現(xiàn)狀分析：我國(guó)移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)有生態(tài)

移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)具有系統(tǒng)性特點(diǎn)，其將智能終端操作系統(tǒng)作為核心環(huán)節(jié)，以此為中心向產(chǎn)業(yè)上下游滲透，打造涵蓋應(yīng)用服務(wù)、軟件、硬件在內(nèi)的縱向一體化模式；具體包括終端整機(jī)制造廠商、代工廠商、配件廠商、系統(tǒng)軟件、中間件、應(yīng)用開發(fā)環(huán)境提供商。而在這鏈條之中，跨國(guó)巨頭在技術(shù)以及資本領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)巨大，移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“馬太效應(yīng)”已經(jīng)顯現(xiàn)出來。而我國(guó)盡管在整機(jī)制造和代工制造方面具有較好積累，在系統(tǒng)軟件方面進(jìn)步顯著，但因技術(shù)與資本積累相對(duì)不足，移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展階段，在國(guó)際多層次、全緯度、大規(guī)模的“產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)”中處于相對(duì)不利地位，其中最為明顯的是面臨著跨國(guó)公司壟斷核心技術(shù)的瓶頸。

第一，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011 年我國(guó)移動(dòng)智能終端出貨量超過1.1 億部，超過2011年之前我國(guó)歷年移動(dòng)智能終端出貨量的總和，也超過全球2009 年除Symbian 操作系統(tǒng)（占總數(shù)的50%）以外智能終端出貨量的總和，而2011年第四季度我國(guó)移動(dòng)智能終端出貨量占總出貨量比重達(dá)36.17% 。2012年1至5月，參與智能終端制造的企業(yè)共計(jì)219家，達(dá)到同期出貨量的46.9%。另外，以小米、阿里巴巴、百度等為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在向手機(jī)行業(yè)進(jìn)軍，使行業(yè)界限更加模糊，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更為激烈。據(jù)賽諾發(fā)布的2012年4月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)份額報(bào)告顯示，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上銷量前五強(qiáng)中除了三星以外，分別為中興、華為、聯(lián)想和酷派，這四家企業(yè)占國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到了40%，國(guó)產(chǎn)品牌總市場(chǎng)份額也超過了50%。

第二，產(chǎn)業(yè)效益不高，利潤(rùn)水平較低。移動(dòng)智能終端的商業(yè)模式是基于用戶和開發(fā)者雙邊市場(chǎng)的平臺(tái)盈利模式，終端廠商的收入擴(kuò)展為“終端銷售收入+應(yīng)用軟件使用費(fèi)+開發(fā)者平臺(tái)接入費(fèi)”?？鐕?guó)企業(yè)巨頭因占據(jù)當(dāng)今世界ICT產(chǎn)業(yè)的大量壟斷性資源，通過對(duì)芯片及操作系統(tǒng)研發(fā)這一上游產(chǎn)業(yè)的掌握，向下游延伸至硬件終端領(lǐng)域，在移動(dòng)終端領(lǐng)域構(gòu)造了具備壟斷力量的“蘋果”生態(tài)鏈、“谷歌-摩托羅拉-英特爾”生態(tài)鏈與“微軟-諾基亞-ARM”三大生態(tài)鏈，搶占了競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。在2012年第一季度，三星和蘋果的智能手機(jī)出貨量占全球總量的55%，而其所獲利潤(rùn)卻占到全行業(yè)的99%，其他國(guó)內(nèi)外智能手機(jī)廠商只能爭(zhēng)奪余下1%的利潤(rùn)空間。雖然我國(guó)國(guó)內(nèi)終端廠商發(fā)展迅速，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，但因主要定位在市場(chǎng)中低端，整體利潤(rùn)率低下。

第三，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不足，對(duì)外嚴(yán)重依賴。受制于相對(duì)落后的技術(shù)水平和創(chuàng)新意識(shí)，我國(guó)移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)創(chuàng)新不足，對(duì)外依存度高。在重要元器件研制方面，我國(guó)手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)受制于ARM和InteI的技術(shù)壁壘和品牌壟斷，嚴(yán)重落后于國(guó)際先進(jìn)水平。如基帶芯片，國(guó)內(nèi)公司展訊（合資公司）、ADI（已經(jīng)被MTK收購(gòu)）、互芯等已初步具備實(shí)力，但國(guó)外廠商仍然占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。其中基礎(chǔ)芯片器件，如 DSP、AP、DRAM 等，還需要大量從國(guó)外購(gòu)買，自主提供能力較低，芯片核心技術(shù)更是基本沒有涉及。而在操作系統(tǒng)開發(fā)方面，盡管我國(guó)國(guó)內(nèi)的移動(dòng)終端廠商不甘示弱，紛紛推出了自己的智能手機(jī)操作系統(tǒng)，但是這些都不具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；無論是小米的MIUI、聯(lián)想的樂OS，還是點(diǎn)心OS，以及中國(guó)移動(dòng)OMS和中國(guó)聯(lián)通的Uniplus，并非自主研發(fā)，都只是基于Android的二次開發(fā)版本，只是對(duì)界面進(jìn)行修改、添加了新的功能，更適合中國(guó)手機(jī)用戶的需求而己。缺乏獨(dú)立自主的手機(jī)操作系統(tǒng)，將導(dǎo)致未來對(duì)國(guó)際巨頭的依賴，比如在不斷升級(jí)中疲于奔命，以及本土化操作系統(tǒng)經(jīng)常面臨版本滯后、漏洞修復(fù)困難等問題。

3 對(duì)策思考：我國(guó)移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的關(guān)鍵

近幾年來，我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展得益于宏觀經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行、移動(dòng)用戶需求擴(kuò)張、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展、操作系統(tǒng)成熟開放等相關(guān)因素的聯(lián)合催化。然而，如前文所述，我國(guó)這一產(chǎn)業(yè)尚處發(fā)展階段，還沒進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)利潤(rùn)率低、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)性大、核心技術(shù)對(duì)外依存度高構(gòu)成了其發(fā)展的瓶頸。因此，必須強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新的頂層設(shè)計(jì)，強(qiáng)調(diào)“以政府為引導(dǎo)，以企業(yè)為主體”的發(fā)展理念，努力打造持續(xù)健康穩(wěn)定的移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

第一，加大國(guó)家科技投入，推進(jìn)核心技術(shù)創(chuàng)新。政府對(duì)相關(guān)技術(shù)研發(fā)的投入，對(duì)一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著明顯的促進(jìn)作用。面對(duì)移動(dòng)智能操作系統(tǒng)為跨國(guó)巨頭所壟斷的局面，我國(guó)政府更應(yīng)重視國(guó)家科技投入的重大意義，充分發(fā)揮政府科技專項(xiàng)資金的引導(dǎo)和鼓勵(lì)作用，緩解企業(yè)特別是一些科技型中小企業(yè)科研項(xiàng)目資金瓶頸問題，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)和高校院所的產(chǎn)學(xué)研合作。核高基、863等國(guó)家項(xiàng)目資金的多年持續(xù)投入，對(duì)于我國(guó)移動(dòng)智能技術(shù)的創(chuàng)新和突破，進(jìn)而打破國(guó)際技術(shù)壟斷起著關(guān)鍵性地角色作用。因而，新形勢(shì)下，必須加大國(guó)家科技投入，推進(jìn)移動(dòng)智能終端企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。

第二，引導(dǎo)企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，構(gòu)建合理產(chǎn)業(yè)體系。產(chǎn)業(yè)的問題應(yīng)當(dāng)放回產(chǎn)業(yè)中解決。盡管歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家通過對(duì)國(guó)產(chǎn)移動(dòng)智能軟硬件產(chǎn)品的政府采購(gòu)以形成示范效應(yīng)的做法，具有一定的參考價(jià)值，然而，由于當(dāng)前我國(guó)軟件開發(fā)商、硬件制造商，甚至包括移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在內(nèi)都仍處在單打獨(dú)斗的分散狀態(tài)，政府采購(gòu)并不是最佳途徑。相反，努力營(yíng)造整機(jī)、芯片、系統(tǒng)、軟件互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，要比單一的政府采購(gòu)更為有效。通過政府引導(dǎo)各領(lǐng)域的骨干企業(yè)之間進(jìn)行協(xié)同創(chuàng)新，輔以兼并重組機(jī)制，逐步培育和強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)能力，進(jìn)而構(gòu)建起合理分工、緊密對(duì)接的產(chǎn)業(yè)化體系，是我國(guó)移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的重中之重。

第三，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，維護(hù)本土廠商利益。移動(dòng)智能終端跨國(guó)巨頭早已占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在專利方面構(gòu)建起產(chǎn)權(quán)堡壘，使之成為非常重要且有效的競(jìng)爭(zhēng)手段。這兩年來，蘋果與三星、蘋果與HTC、微軟與摩托羅拉、諾基亞與蘋果，這些知名廠商針對(duì)專利問題的訴訟新聞如潮水般涌入我們的視線之中。2012年，HTC與蘋果達(dá)成一份為期十年的和解協(xié)議，其中規(guī)定“HTC每銷售一部智能手機(jī)，需要向蘋果支付6到8美元的授權(quán)費(fèi)”， 蘋果公司可以幾無成本地獲得可觀收益。這無疑給我國(guó)通信企業(yè)敲響了提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的警鐘，而這又得回歸至創(chuàng)新問題。因此，我國(guó)企業(yè)應(yīng)該切實(shí)提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，以雄厚的專利儲(chǔ)備為后盾，如此，方能與世界級(jí)企業(yè)展開交流和博弈，共同制定影響未來全球ICT產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則。

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