煤炭風(fēng)光不再
問(wèn)題篇
在經(jīng)濟(jì)增速放緩,國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩,進(jìn)口煤強(qiáng)勢(shì)沖擊之下,曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的煤企利潤(rùn)大減,貿(mào)易商更是舉步維艱,煤炭行業(yè)遭遇空前內(nèi)外交困的局面,迎來(lái)了十年以來(lái)最嚴(yán)峻的時(shí)刻。
從2003年開始,到2012年下半年結(jié)束的近十年時(shí)間里,中國(guó)煤炭市場(chǎng)價(jià)格一路走高,十年間給中國(guó)涉煤行業(yè)帶來(lái)了豐厚的利益,被稱之為中國(guó)煤炭市場(chǎng)的“黃金十年”。與此同時(shí),也“招惹”來(lái)大批的國(guó)外煤炭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)來(lái)“淘金”。這就是中國(guó)以及世界涉煤既得利益者們至今仍舊念念不忘的“黃金十年”,而如今,這樣的情形已經(jīng)一去不復(fù)返。
經(jīng)歷了2012年的快速降溫之后,煤炭行業(yè)本來(lái)期望能夠借助新一屆政府開局之年和城鎮(zhèn)化建設(shè)的東風(fēng),走出低谷。但大半年時(shí)間過(guò)去了,煤炭行業(yè)仍然未能擺脫下行局面,產(chǎn)量下降、價(jià)格下跌、收入減少、虧損面擴(kuò)大、利潤(rùn)腰斬、稅收下降、應(yīng)收賬款增加等等,總而言之,該增的不增,該降的未降,煤炭行業(yè)繼續(xù)下滑。
今年1-9月份,全國(guó)煤炭產(chǎn)量同比下降,原煤產(chǎn)量下降并未阻止煤價(jià)下滑步伐。今年以來(lái)環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格持續(xù)下跌,年初至今,秦皇島港5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格525~535元/噸,比年初下降105元/噸,降幅為近20%。晉、陜、蒙煤炭主產(chǎn)區(qū)各煤種價(jià)格均有不同程度下降,以山西為例,年初至今大同地區(qū)5500動(dòng)力煤價(jià)格每噸下降50元左右,呂梁地區(qū)焦煤價(jià)格每噸下降200元左右,晉城地區(qū)無(wú)煙塊煤價(jià)格每噸下降60元左右。
產(chǎn)量下降,價(jià)格下跌,煤炭行業(yè)銷售收入由升轉(zhuǎn)降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年前兩個(gè)季度,煤炭全行業(yè)銷售收入同比下降2.6%。值得注意的是,這是2001年以來(lái),歷年同期煤炭行業(yè)銷售收入同比首次下降。
收入下降,成本繼續(xù)增長(zhǎng),行業(yè)虧損面明顯擴(kuò)大,全行業(yè)利潤(rùn)總額急劇下降。在銷售收入下降的同時(shí),今年上半年煤炭全行業(yè)銷售成本同比繼續(xù)增長(zhǎng)3.2%。受此影響,虧損企業(yè)數(shù)同比增加485家,增長(zhǎng)33.3%,虧損面由去年同期的18.9%上升至24.7%。
在企業(yè)銷售收入和利潤(rùn)下降的情況下,政府煤炭稅收也出現(xiàn)下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年一季度,煤炭全行業(yè)稅金總額完成606億元,較去年同期下降10.1%。值得注意的是,這也是2001年以來(lái),歷年同期煤炭行業(yè)稅金總額首次同比下降。對(duì)于部分以煤為主導(dǎo)的地方來(lái)說(shuō),煤炭行業(yè)稅金減少意味著政府財(cái)政將會(huì)吃緊。
作為經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的集中反映,煤炭行業(yè)繼續(xù)回落。今年一季度,中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)發(fā)布的中經(jīng)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)降至96.9,同樣創(chuàng)下2001年以來(lái)新低。
在宏觀方面,中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前已經(jīng)從過(guò)去的周期性波動(dòng)進(jìn)入到了關(guān)鍵性的結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的趨勢(shì)十分明顯。國(guó)際上歐債危機(jī)積弊日久、余緒未了,解決起來(lái)非一日之功;國(guó)內(nèi)形勢(shì)是大規(guī)模投資拉動(dòng)型增長(zhǎng)方式走到了盡頭。各種要素價(jià)格上漲壓力非常大,新的刺激政策很難再次出臺(tái),依靠大規(guī)模的基本建設(shè)投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的格局將不會(huì)再現(xiàn)。
李克強(qiáng)總理在上海召開部分省市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì)時(shí)強(qiáng)調(diào)指出:我們需要用勇氣和智慧打造中國(guó)經(jīng)濟(jì)的升級(jí)版。目前橫亙?cè)谥袊?guó)經(jīng)濟(jì)面前的是一系列結(jié)構(gòu)性問(wèn)題,在原有“擋位”上我們已經(jīng)到達(dá)極限了,中國(guó)經(jīng)濟(jì)需要“升擋”才能加速。
具體到煤炭行業(yè)來(lái)說(shuō),目前存在的問(wèn)題同樣是結(jié)構(gòu)性問(wèn)題而非行業(yè)周期性的波動(dòng)。概括來(lái)說(shuō),煤炭行業(yè)可以說(shuō)是既有“近難”又有“遠(yuǎn)愁”,既有“內(nèi)憂”又有“外患”。
“近難”是指目前形勢(shì)下企業(yè)的生存穩(wěn)定問(wèn)題?!斑h(yuǎn)愁”是指關(guān)系企業(yè)未來(lái)發(fā)展的“轉(zhuǎn)調(diào)創(chuàng)改”的問(wèn)題?!皟?nèi)憂”是指煤炭行業(yè)的污染問(wèn)題、安全問(wèn)題、行業(yè)集中度的問(wèn)題、煤企應(yīng)對(duì)危機(jī)的傳統(tǒng)思維模式等問(wèn)題?!巴饣肌笔侵干鐣?huì)對(duì)煤炭作為暴利行業(yè)的誤解、缺少同情、行業(yè)稅費(fèi)過(guò)高等問(wèn)題。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化,煤炭增速放緩
歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,當(dāng)我國(guó)GDP增速低于8%時(shí),煤炭需求增速將放緩。1998、1999年是第二經(jīng)濟(jì)周期的谷底,GDP增速都低于8%,煤炭需求大幅放緩甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。同時(shí),中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的效率也逐步提高,萬(wàn)億元GDP的煤炭消耗量逐漸降低。
從中央來(lái)看,以習(xí)近平同志為總書記的新一屆中央領(lǐng)導(dǎo)集體繪制了“美麗中國(guó)”和“中國(guó)夢(mèng)”的美好藍(lán)圖,其基本要求都是加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。黨的十八大提出“控制能源消費(fèi)總量”,表明了中央以控制能源消費(fèi)總量倒逼經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的決心。
從地方來(lái)看,中央的消費(fèi)總量控制政策已經(jīng)對(duì)地方產(chǎn)生了實(shí)際的影響。以山東為例,山東計(jì)劃“十二五”后三年增加8000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤的消費(fèi)量,結(jié)果中央不但沒(méi)批準(zhǔn),反而在原有基礎(chǔ)上核減了7000萬(wàn)噸,這一正一反就是1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,約2億噸原煤。
供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化,煤炭供過(guò)于求
“黃金十年”期間煤炭行業(yè)的大量投資所產(chǎn)生的煤炭產(chǎn)能將陸續(xù)釋放。這部分礦井大多集中在內(nèi)蒙古、山西、陜西、甘肅等煤炭行業(yè)的“第一世界”,開采條件好、開采成本低、礦井規(guī)模大、煤炭質(zhì)量好,一旦投產(chǎn)將產(chǎn)生大量?jī)?yōu)質(zhì)低價(jià)煤炭。
煤炭行業(yè)集中度雖然有了大幅提高,但仍然比較分散,缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制,競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。 一方面,煤炭的行業(yè)集中度有了較大幅度的提高,2012年,7家億噸級(jí)企業(yè)產(chǎn)量12.3億噸,占全國(guó)的33.7%,46家過(guò)千萬(wàn)噸的煤炭企業(yè)產(chǎn)量26.1億噸,占全國(guó)的71.5%。但由于缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)機(jī)制,心比較散,困境面前就產(chǎn)量、價(jià)格等問(wèn)題很難達(dá)成一致。 另一方面,大型煤炭集團(tuán)的規(guī)模越來(lái)越大,競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,并且下一步將強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱,競(jìng)爭(zhēng)將主要在大型煤炭集團(tuán)間展開,將更持久更殘酷。
進(jìn)口的煤炭越來(lái)越多。2011年,我國(guó)超越日本成為全球最大的煤炭進(jìn)口國(guó)。2012年全年進(jìn)口煤炭2.89億噸,同比增長(zhǎng)29.8%。今年一季度進(jìn)口煤炭8000萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)30%。進(jìn)口煤炭以低廉的價(jià)格、更好的性價(jià)比迅速搶占了大量的沿海地區(qū)市場(chǎng)。
客戶結(jié)構(gòu)變化,議價(jià)能力減弱
以往煤炭企業(yè)面對(duì)的是零星的、小規(guī)模的用戶,現(xiàn)在隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,煤炭下游客戶的集中度越來(lái)越高,議價(jià)能力越來(lái)越強(qiáng)。 這主要是由于以下幾點(diǎn)造成的:
一是電力行業(yè)一直都是集中度非常高的產(chǎn)業(yè),并且近幾年來(lái)大力進(jìn)軍煤炭,到2012年,五大發(fā)電集團(tuán)自產(chǎn)煤炭已經(jīng)達(dá)到2.36億噸,占其發(fā)電用煤的1/3左右。
二是鋼鐵行業(yè)的增長(zhǎng)主要由排名前15名的企業(yè)完成,按照規(guī)劃,到2015年,前10家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%左右。
三是水泥行業(yè)出現(xiàn)了中建材、海螺這樣的行業(yè)巨頭,按照規(guī)劃,到2015年,水泥行業(yè)前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將達(dá)到35%。
不管是整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì),還是具體的煤炭行業(yè),都到了從周期性的波動(dòng)進(jìn)入了需要進(jìn)行深入結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段。如果對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的認(rèn)識(shí)還停留在周期性波動(dòng)的階段,那么就會(huì)抱有“過(guò)冬”和“熬冬”的思想,對(duì)市場(chǎng)抱有幻想,認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)回暖,煤價(jià)會(huì)回升,冬天過(guò)去了就會(huì)是春暖花開。目前看來(lái),這一次的結(jié)構(gòu)調(diào)整估計(jì)需要較長(zhǎng)的時(shí)間,所以,這個(gè)冬天靠“熬”是過(guò)不去的。結(jié)構(gòu)不進(jìn)行深入調(diào)整,這個(gè)冬天永遠(yuǎn)過(guò)不去,“熬冬”的結(jié)局只能是“等死”,我們需要做的是培養(yǎng)自身的“冬泳”能力。
今年5月,經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)(EIU)發(fā)布報(bào)告,預(yù)測(cè)2011年至2015年的煤炭消費(fèi)增速,將由2007年以來(lái)的5%降到3%。另外,美國(guó)的頁(yè)巖氣革命也在逐漸使天然氣取代煤炭的地位,使這個(gè)世界上經(jīng)濟(jì)總量最大的國(guó)家的煤炭消費(fèi)量逐年遞減。
目前,我國(guó)新能源漸成氣候,并將逐漸蠶食常規(guī)能源的領(lǐng)地。風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等可再生能源雖然目前在一次能源消費(fèi)中所占比重不高,但逐年增長(zhǎng),對(duì)化石能源的沖擊是漸進(jìn)的。國(guó)家明確提出:“2020年我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到15%”。
天然氣作為最為清潔的常規(guī)能源,在一次能源消費(fèi)中的位置越來(lái)越重要。今年3月,習(xí)近平主席訪俄期間,確定中國(guó)將同俄羅斯簽署30年的天然氣合同,2018年開始供氣,年供氣380億-600億立方米,中國(guó)有可能超過(guò)德國(guó)成為俄羅斯最大的天然氣買家。
被稱為“頁(yè)巖氣革命”大變革的初步結(jié)果,在美國(guó)已經(jīng)基本顯現(xiàn)。水平鉆井與液體壓裂技術(shù)的不斷進(jìn)步與完善,使美國(guó)徹底地解決了能源安全問(wèn)題,并且從一個(gè)世界石油最大的進(jìn)口國(guó)變身為石油出口、LNG出口的大國(guó)。這一事實(shí),正在改變著世界的政治格局和經(jīng)濟(jì)格局。
“頁(yè)巖氣革命”在給世界能源供給、世界環(huán)境保護(hù)、人類幸福生活帶來(lái)福音的同時(shí),對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)也帶來(lái)了不可逆轉(zhuǎn)的災(zāi)難性沖擊。未來(lái)的世界,經(jīng)濟(jì)景氣循環(huán)仍然會(huì)按照繁榮、衰退、蕭條、復(fù)蘇各個(gè)階段來(lái)循環(huán),但是,煤炭作為能源,已經(jīng)逐漸完成了歷史使命,開始退出世界歷史舞臺(tái)。當(dāng)然煤炭要退出中國(guó)歷史舞臺(tái),還需時(shí)日和過(guò)程,但畢竟這個(gè)過(guò)程已經(jīng)開始起步了……
頁(yè)巖氣、可燃冰等非常規(guī)能源將對(duì)常規(guī)能源的使用產(chǎn)生顛覆式?jīng)_擊。這種情況的發(fā)生并不遙遠(yuǎn),在未來(lái)1 0年內(nèi)就有可能發(fā)生。而一個(gè)以氣體能源替代固體、液體能源的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨,未來(lái)幾百年的能源將要由天然氣來(lái)主宰……