中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心 曹惠芬

曲軸是船用柴油機(jī)中承受載荷、傳遞動(dòng)力的重要零部件，其性能水平直接影響整機(jī)的性能水平及可靠性。據(jù)了解，2003年～2008年我國(guó)大功率船用柴油機(jī)訂單逐年大幅上升。然而，受新造船市場(chǎng)的影響，2009年至今我國(guó)曲軸產(chǎn)能又出現(xiàn)了閑置和過(guò)剩的情況。那么，在當(dāng)前船市蕭條背景下，船用中、低速機(jī)曲軸的市場(chǎng)格局情況如何呢？

供需狀況

我國(guó)現(xiàn)有船用低速機(jī)曲軸生產(chǎn)企業(yè)4家，產(chǎn)能大約500根左右，產(chǎn)品覆蓋MAN和瓦錫蘭兩大品牌船用低速機(jī)曲軸系列，規(guī)格涵蓋35-98機(jī)曲軸。這4家企業(yè)形成的曲軸產(chǎn)能從數(shù)量上完全可以滿足國(guó)內(nèi)船用低速機(jī)企業(yè)需求。

目前，我國(guó)船用低速機(jī)曲軸的發(fā)展方向和重點(diǎn)主要是，使低速機(jī)曲軸的制造水平繼續(xù)保持國(guó)際先進(jìn)水平，國(guó)產(chǎn)船用低速機(jī)最大比例配套國(guó)產(chǎn)曲軸?，F(xiàn)有4家低速機(jī)曲軸生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)籌生產(chǎn)產(chǎn)品的種類、型號(hào)，差別競(jìng)爭(zhēng)，避免重復(fù)建設(shè)、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，配合我國(guó)船用低速機(jī)企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)，相應(yīng)完善曲軸型號(hào)和系列?，F(xiàn)有曲軸企業(yè)聯(lián)合與合作，開展高端低速機(jī)曲軸國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)MAN和瓦錫蘭品牌低速機(jī)曲軸規(guī)格全覆蓋，爭(zhēng)取做到國(guó)產(chǎn)低速機(jī)所需曲軸100%國(guó)內(nèi)配套，并擴(kuò)大出口。

我國(guó)主要有3家低速機(jī)曲軸鍛件生產(chǎn)企業(yè)。其中，上海重型機(jī)器廠有限公司主要是為上海船用曲軸有限公司提供曲軸鍛件；武漢重工鑄鍛有限責(zé)任公司主要為青島海西重工有限責(zé)任公司提供曲軸鍛件；中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司主要為大連華銳船用曲軸有限公司提供曲軸毛坯，是國(guó)內(nèi)第一家具備生產(chǎn)260mm～980mm缸徑大型船用柴油機(jī)曲軸鍛件的企業(yè)。隨著這幾家企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)大，目前我國(guó)船用低速機(jī)曲軸鍛件的生產(chǎn)能力基本可以滿足低速機(jī)曲軸制造的需求。

我國(guó)專業(yè)生產(chǎn)船用中速柴油機(jī)曲軸的企業(yè)主要有4家。另外，船用中速柴油機(jī)企業(yè)都具備機(jī)加工曲軸的能力，產(chǎn)能大約是1萬(wàn)支左右，產(chǎn)品規(guī)格包括大、中、小缸徑船用中速機(jī)曲軸。從數(shù)量上看，我國(guó)船用中速機(jī)曲軸的產(chǎn)能還不能完全滿足國(guó)內(nèi)近幾年每年1萬(wàn)多臺(tái)船用中速機(jī)的生產(chǎn)需求。多年來(lái)，同船用低速機(jī)曲軸一樣，我國(guó)船用中速機(jī)曲軸也有相當(dāng)部分進(jìn)口，曲軸短缺也是制約船用中速機(jī)企業(yè)的一個(gè)瓶頸。值得注意的是，近幾年隨著船市持續(xù)下滑和萎縮，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，我國(guó)船用中速機(jī)企業(yè)接單狀況慘淡，2012年中速機(jī)產(chǎn)量和手持訂單量開始大幅下降，船用中速機(jī)曲軸的產(chǎn)能隨之出現(xiàn)一定比例過(guò)剩。

目前，我國(guó)船用中速機(jī)曲軸的發(fā)展方向和重點(diǎn)應(yīng)該是，充分利用現(xiàn)有中速機(jī)曲軸企業(yè)的產(chǎn)能、提高生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)業(yè)集中度；促進(jìn)現(xiàn)有曲軸生產(chǎn)企業(yè)不斷提高工藝、制造技術(shù)，完善曲軸的生產(chǎn)鏈和產(chǎn)品系列；使中速機(jī)曲軸的制造水平保持國(guó)際先進(jìn)水平，國(guó)產(chǎn)船用中速機(jī)最大比例配套國(guó)產(chǎn)曲軸。現(xiàn)有中速機(jī)曲軸生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)籌生產(chǎn)產(chǎn)品的種類、型號(hào)，差別競(jìng)爭(zhēng)，避免重復(fù)建設(shè)、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，配合我國(guó)船用中速機(jī)企業(yè)新機(jī)型生產(chǎn)型號(hào)，相應(yīng)完善曲軸型號(hào)和系列。中速機(jī)曲軸企業(yè)開展高端和新型中速機(jī)曲軸國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)。爭(zhēng)取做到國(guó)產(chǎn)船用中速機(jī)所需曲軸100%國(guó)內(nèi)配套，并擴(kuò)大出口。專業(yè)曲軸廠商可考慮擴(kuò)大非船用曲軸的生產(chǎn)比例。

競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)外船用低速機(jī)、中速機(jī)曲軸生產(chǎn)企業(yè)有10多家，這些企業(yè)不少是既生產(chǎn)低速機(jī)曲軸，又生產(chǎn)中速機(jī)曲軸。在本輪船市高峰期，日、韓在大幅擴(kuò)大船用低速機(jī)、中速機(jī)生產(chǎn)能力的同時(shí)，也相應(yīng)擴(kuò)大了船用低、中速機(jī)曲軸的生產(chǎn)能力。目前全球船用低速機(jī)曲軸產(chǎn)能大約在2000支以上。船市下滑后，世界船用低、中速機(jī)生產(chǎn)能力大幅過(guò)剩，相應(yīng)低、中速機(jī)曲軸的能力也出現(xiàn)過(guò)剩。因而，船舶發(fā)動(dòng)機(jī)及其曲軸的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。

在船市高峰期，我國(guó)曲軸產(chǎn)能還未大量形成的條件下，日、韓、美等國(guó)外公司大量向我國(guó)出口曲軸。目前在我國(guó)曲軸毛坯及加工能力可以基本滿足國(guó)內(nèi)造機(jī)需求的情況下，原則上不應(yīng)再進(jìn)口船用曲軸。但是，存在即使中國(guó)船廠承接的訂單，船東要求配進(jìn)口機(jī)的情況，這部分進(jìn)口船機(jī)的曲軸一般是國(guó)外生產(chǎn)，由此，國(guó)內(nèi)船用曲軸產(chǎn)能過(guò)剩更加嚴(yán)重。

我國(guó)船用曲軸公司的目標(biāo)市場(chǎng)主要是國(guó)內(nèi)船機(jī)企業(yè)的訂單。由于國(guó)外船東偏好、船機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、我國(guó)船機(jī)企業(yè)接單狀況不佳、我國(guó)船用曲軸企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力不敵國(guó)外著名曲軸公司等原因，在當(dāng)前市場(chǎng)低迷狀態(tài)下，我國(guó)船用曲軸企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不容樂(lè)觀，產(chǎn)能一定程度過(guò)剩，有的專利公司的新機(jī)型曲軸不能研制。

突圍之策

在我國(guó)船用低速機(jī)曲軸生產(chǎn)企業(yè)中，上海船用曲軸有限公司相對(duì)處領(lǐng)先地位，有可能成為世界船用曲軸前三強(qiáng)企業(yè)。4家低速機(jī)曲軸生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品互有重疊。上海船用曲軸有限公司、青島海西重工有限責(zé)任公司、大連華銳船用曲軸有限公司的配套對(duì)象主要是CSSC、CSIC兩大造船集團(tuán)的船舶發(fā)動(dòng)機(jī)廠，蘇州恒鼎船舶重工有限公司的配套對(duì)象主要是地方船舶發(fā)動(dòng)機(jī)廠。由于產(chǎn)能過(guò)剩，4家企業(yè)不僅要與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，彼此之間也存在激烈競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量過(guò)硬，且營(yíng)銷手段高超，售后服務(wù)完備的企業(yè)才可能競(jìng)爭(zhēng)獲勝。

在我國(guó)船用中速機(jī)曲軸生產(chǎn)企業(yè)中，中國(guó)南車集團(tuán)資陽(yáng)機(jī)車有限公司相對(duì)處領(lǐng)先地位，遼寧五一八內(nèi)燃機(jī)配件有限公司船用曲軸業(yè)務(wù)發(fā)展很快，武漢重工鑄鍛有限責(zé)任公司和安慶中船柴油機(jī)有限公司生產(chǎn)的曲軸基本是大、中型中速機(jī)曲軸，為出口船和遠(yuǎn)洋船配套的發(fā)動(dòng)機(jī)配套。對(duì)于中國(guó)南車集團(tuán)資陽(yáng)機(jī)車有限公司和遼寧五一八內(nèi)燃機(jī)配件有限公司，這兩家企業(yè)同時(shí)也生產(chǎn)車用等非船用發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸，可以通過(guò)擴(kuò)大非船用曲軸生產(chǎn)應(yīng)對(duì)船市蕭條；武漢重工鑄鍛有限責(zé)任公司和安慶中船柴油機(jī)有限公司主要生產(chǎn)船用曲軸，可以隨著本集團(tuán)船機(jī)陸用化，擴(kuò)大陸用發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸比例。由于船用中速機(jī)曲軸的產(chǎn)能總量上也存在一定過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈，但是結(jié)構(gòu)上大型曲軸產(chǎn)能較小，高端曲軸產(chǎn)能短缺。那些綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)（包括研制技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、市場(chǎng)營(yíng)銷、售后服務(wù)等）的曲軸企業(yè)才可能勝出。

據(jù)測(cè)算，本輪船市高峰期世界平均船舶年成交量是1.6億載重噸，金融危機(jī)爆發(fā)后年均船舶成交量是8600萬(wàn)載重噸，下降了約50%。2013年、2014年船市可能繼續(xù)下滑，船市復(fù)蘇及高峰期遙遙無(wú)期。

由此可見，我國(guó)船用曲軸行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)主要是“練內(nèi)功”，包括完善生產(chǎn)鏈和產(chǎn)品系列、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)等。再有就是“向外看”，為海工裝備用發(fā)動(dòng)機(jī)、陸用發(fā)動(dòng)機(jī)配套，開拓非船市場(chǎng)及海外市場(chǎng)。