■課題組

中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，企業(yè)是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的微觀基礎(chǔ)，企業(yè)家是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的中堅(jiān)力量。面對(duì)轉(zhuǎn)型，企業(yè)如何應(yīng)對(duì)，企業(yè)家如何認(rèn)識(shí)和行動(dòng)，對(duì)于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的成功至關(guān)重要。

為了解中國企業(yè)在應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方面的現(xiàn)狀與問題，把握企業(yè)家對(duì)于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型及其相關(guān)問題的認(rèn)識(shí)與感受，中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)組織實(shí)施了“中國企業(yè)家問卷跟蹤調(diào)查”。共發(fā)放問卷12000份，回收問卷4043份，其中有效問卷4015份，有效回收率為33.5%。

成本上升成最主要困難

作為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)踐者，企業(yè)家對(duì)于發(fā)展中積累的矛盾和問題有深刻的感受，對(duì)轉(zhuǎn)型的重要性和迫切性有較高的認(rèn)同。

調(diào)查顯示，企業(yè)家認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的問題主要包括三個(gè)方面：一是自主創(chuàng)新不足；二是市場(chǎng)化程度低、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理；三是社會(huì)和環(huán)境問題突出。

自主創(chuàng)新不足體現(xiàn)在“自主創(chuàng)新能力弱”（61.5%）、“同質(zhì)化競(jìng)爭嚴(yán)重”（40.5%）、“資源利用效率低”（35.3%）、“產(chǎn)能過剩嚴(yán)重”（27.4%）等方面。其中，國有和民營企業(yè)選擇“自主創(chuàng)新能力弱”的比重，顯著高于外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)，制造業(yè)選擇“自主創(chuàng)新能力弱”的比重顯著高于服務(wù)業(yè)；大型企業(yè)選擇“資源利用效率低”的比重顯著高于中小企業(yè)，國有企業(yè)選擇“資源利用效率低”的比重

顯著高于民營企業(yè)和外資企業(yè)。

市場(chǎng)化程度低、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理體現(xiàn)在“部分行業(yè)壟斷”（40.8%）、“房地產(chǎn)泡沫的形成”（28.4%）、“對(duì)投資過度依賴”（23.3%）、“消費(fèi)需求不足”（18%）、“對(duì)出口過度依賴”（14%）等。

社會(huì)和環(huán)境問題主要體現(xiàn)在“社會(huì)誠信缺失”（46.5%）、“收入差距大，分配不合理”（33.1%）、“環(huán)境污染嚴(yán)重”（33%）、“社會(huì)保障不夠健全”（25.9%）、“地區(qū)差距大”（13.7%）等方面。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，過去促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的低成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸減弱，各項(xiàng)成本上升已經(jīng)成為當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中遇到的最主要的困難。其中，“人工成本上升”（75.3%）、“社保、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過重”（51.8%）和“能源、原材料成本上升”（31.3%）相當(dāng)普遍。

在成本上升的同時(shí)，“國內(nèi)需求不足”（25.5%）、“出口需求不足”（11.6%）、“行業(yè)產(chǎn)能過?！保?0.9%）、“資金緊張”（35%）和“缺乏人才”（29.7%）、“缺乏創(chuàng)新能力”（13.8%）等多種困難，使企業(yè)經(jīng)營面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，近一半（44.8%）的企業(yè)家感覺到“企業(yè)利潤率太低”。

面對(duì)企業(yè)經(jīng)營中的主要困難，降低成本、加強(qiáng)創(chuàng)新、開拓國內(nèi)外市場(chǎng)，成為企業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的主要措施。調(diào)查結(jié)果顯示，關(guān)于“為了企業(yè)更好地發(fā)展，企業(yè)未來一年應(yīng)著重采取的措施”，企業(yè)家選擇比重最高的是“加強(qiáng)管理降低成本”（72.8%），而“減少用工”（21.9%）可以看作是應(yīng)對(duì)人工成本上升的對(duì)策。

針對(duì)人才與創(chuàng)新缺乏的困難，很多企業(yè)家選擇了一系列的措施，包括“增加創(chuàng)新投入”（60.8%）、“引進(jìn)人才”（46.9%）、“更新設(shè)備”（34.9%）和“改變經(jīng)營模式”（26.4%）。與強(qiáng)化創(chuàng)新相配套，“加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)”（34.4%）也成為一個(gè)重要措施。

在開拓市場(chǎng)、創(chuàng)造需求方面，選擇“開拓國內(nèi)市場(chǎng)”的比重（45.9%）高于“開拓國際市場(chǎng)”（27%）。

企業(yè)轉(zhuǎn)型的代價(jià)與挑戰(zhàn)

中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的主要困難是什么？企業(yè)家的選擇主要在5個(gè)方面。

首先是“地方政府急功近利”（43.7%），與此相關(guān)的是“與GDP掛鉤的政績考核制度不科學(xué)”（35.8%）；其次是政策支持不到位，如“缺少必要的財(cái)稅政策和融資方面的支持”（38.1%）；第三是“經(jīng)濟(jì)管理體制上的障礙”（32.7%），“資源價(jià)格長期扭曲，粗放型發(fā)展仍有一定市場(chǎng)”（20.1%）是其表現(xiàn)之一；第四是“企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力不足”（37.8%）；第五是“思想觀念制約”（35.7%）。在這樣的條件下，“傳統(tǒng)發(fā)展方式的巨大慣性”（21.9%）還會(huì)繼續(xù)發(fā)揮作用。

具體來看，大型企業(yè)、國有企業(yè)選擇“地方政府急功近利”、“思想觀念制約”和“經(jīng)濟(jì)管理體制上的障礙”的比重相對(duì)較高。而中小企業(yè)、民營及外資企業(yè)選擇“缺少必要的財(cái)稅政策和融資方面的支持”、“企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力不足”的比重較高。

這表明，大型企業(yè)和國有企業(yè)更加關(guān)注地方政府行為的影響，以及體制和觀念的制約；而中小企業(yè)和民營及外資企業(yè)更加重視政策的支持，以及企業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新動(dòng)力。

對(duì)于“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型能否成功，還有很大的不確定性”這一說法，調(diào)查顯示，表示同意的企業(yè)家占59.8%，明顯高于不同意的比重（13.3%）。這種認(rèn)識(shí)可能與他們對(duì)“政府有關(guān)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的具體政策”缺乏了解有關(guān)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，只有21%的企業(yè)家表示很了解，這一現(xiàn)象值得關(guān)注。

對(duì)企業(yè)家來說，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型需要企業(yè)付出多方面的代價(jià)，應(yīng)對(duì)多種挑戰(zhàn)。調(diào)查顯示，同意“對(duì)企業(yè)來說，發(fā)展模式轉(zhuǎn)變的成本很高”這一說法的企業(yè)家占70.1%，同意“轉(zhuǎn)型意味著有一批企業(yè)要被淘汰”的占78.2%。

調(diào)查顯示，關(guān)于目前企業(yè)轉(zhuǎn)型需要付出的主要代價(jià)，企業(yè)家的選擇主要在以下五個(gè)方面：一是“增加企業(yè)成本”（59.4%）；二是“增加企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)”（55.9%）；三是“影響企業(yè)短期利益”（50.3%）；四是“增加協(xié)調(diào)和管理難度”（17.1%）；五是企業(yè)家個(gè)人壓力加大，“要投入更多的精力和時(shí)間”（57.3%）。

關(guān)于“目前企業(yè)轉(zhuǎn)型面臨的最主要挑戰(zhàn)”，調(diào)查結(jié)果顯示，超過半數(shù)的企業(yè)家選擇了“人才缺乏”（55.1%）、“外部環(huán)境不確定因素過多”（53.1%）和“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)太大”（51.2%）。其他選擇比重較高的還有：“轉(zhuǎn)型代價(jià)過高”（45%）、“缺乏進(jìn)入新產(chǎn)業(yè)的門路”（39.7%）、“企業(yè)員工素質(zhì)偏低”（37.6%）。

調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，選擇比重最高的十個(gè)選項(xiàng)可以分為以下三個(gè)方面：一是“缺乏人才”；二是轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)過大；三是創(chuàng)新渠道不暢。這些因素導(dǎo)致中國企業(yè)整體上的創(chuàng)新動(dòng)力不足。

具體來看，處于成長期的企業(yè)選擇“缺乏人才”的比重相對(duì)較高，大型企業(yè)、國有企業(yè)選擇“外部環(huán)境不確定因素過多”的比重相對(duì)較高，民營和外資企業(yè)選擇“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)太大”的比重相對(duì)較高。

人力資本和創(chuàng)新最關(guān)鍵

政府主導(dǎo)的制度改革和體制創(chuàng)新，是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型最重要的條件。關(guān)于“政府通過哪些方式促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，能取得最佳效果”這一問題，企業(yè)家選擇比重最高的五項(xiàng)依次是：

“鼓勵(lì)和推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)”（43.7%）、“改革和完善財(cái)稅體制”（38.5%）、“積極穩(wěn)妥地推進(jìn)政治體制改革”（37%）、“加快壟斷行業(yè)改革”（35.4%）和“鼓勵(lì)和保護(hù)企業(yè)家精神”（33%）。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，企業(yè)家選擇比重較高的主要包括三個(gè)方面：第一，呼喚市場(chǎng)化改革的不斷深入；第二，期待法制化建設(shè)的不斷完善；第三，期望能夠“積極穩(wěn)妥地推進(jìn)政治體制改革”，“加快行政管理體制改革”。

具體來看，在市場(chǎng)化改革方面，中小企業(yè)、外資及民營企業(yè)選擇“壟斷行業(yè)改革”和“財(cái)稅體制改革”的比重，明顯高于大型企業(yè)及國有企業(yè)，而國有企業(yè)選擇“收入分配制度改革”的比重更高。

在法制化建設(shè)方面，外資及港澳臺(tái)企業(yè)選擇“健全法律法規(guī)和制度體系”的比重更高；大型及國有企業(yè)選擇“推進(jìn)政治體制改革”和“行政管理體制改革”的比重相對(duì)高；國有企業(yè)、制造業(yè)、出口企業(yè)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)選擇“鼓勵(lì)和推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的比重高；民營企業(yè)選擇“鼓勵(lì)和保護(hù)企業(yè)家精神”的比重相對(duì)較高。

面對(duì)轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)和巨大挑戰(zhàn)，調(diào)查表明，大多數(shù)企業(yè)家認(rèn)為企業(yè)自身能力的諸多不足，提升人力資本及創(chuàng)新和應(yīng)變能力，是實(shí)現(xiàn)成功轉(zhuǎn)型的首要任務(wù)。

企業(yè)家認(rèn)為，人力資本和創(chuàng)新是確保企業(yè)持續(xù)發(fā)展最關(guān)鍵的因素。這里的創(chuàng)新包括“產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新”（53%）、“技術(shù)”（51.3%）、“研發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)”（34.1%）和“業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新”（25.8%）等，而高素質(zhì)的人力資本是實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的重要基礎(chǔ)。

具體來看，外資企業(yè)選擇“產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新”、“技術(shù)”、“研發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)”的比重高于國有和民營企業(yè)，國有企業(yè)選擇“業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新”的比重高于外資企業(yè)和民營企業(yè)；出口企業(yè)選擇“產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新”的比重高于非出口企業(yè)；IT業(yè)和服務(wù)業(yè)企業(yè)選擇“業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新”的比重高于制造業(yè)企業(yè)。此外，大型企業(yè)、國有企業(yè)選擇“人力資本”的比重相對(duì)較高。

企業(yè)家變革領(lǐng)導(dǎo)力需提升

經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型不僅是對(duì)企業(yè)的挑戰(zhàn)，更是對(duì)企業(yè)家的挑戰(zhàn)。企業(yè)家是引領(lǐng)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新的“發(fā)動(dòng)機(jī)”，提升企業(yè)家的變革領(lǐng)導(dǎo)力尤為重要。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，對(duì)于“能夠領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)在未來持續(xù)健康發(fā)展的企業(yè)家最應(yīng)該具備的特質(zhì)”，企業(yè)家選擇比重最高是“領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)合作”（63%），其他選擇比重較高的還有：“客戶至上”（48%）、“有效激勵(lì)員工”（47.4%）、“全球思維與戰(zhàn)略眼光”（45.6%）、“為人坦誠，心胸開闊”（41.3%）等。

選擇比重超過20%的有11項(xiàng)特質(zhì)，可以歸為五類：一是團(tuán)隊(duì)影響力；二是戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)力，尤其是“全球思維與戰(zhàn)略眼光”；三是精神感召力；四是創(chuàng)新管理能力；五是資源整合能力。

具體來看，國有企業(yè)選擇“領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)合作”、“魄力和毅力”的比重相對(duì)較高，而選擇“客戶至上”、“風(fēng)險(xiǎn)承受能力”的比重明顯低；外資企業(yè)選擇“客戶至上”、“全球思維與戰(zhàn)略眼光”、“有效激勵(lì)員工”的比重相對(duì)較高，而選擇“魄力和毅力”的比重相對(duì)較低；民營企業(yè)選擇“全球思維與戰(zhàn)略眼光”、“有效激勵(lì)員工”的比重相對(duì)較低，選擇“客戶至上”的比重高；出口企業(yè)選擇“全球思維與戰(zhàn)略眼光”的比重明顯高于非出口企業(yè)。

調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，企業(yè)家對(duì)變革帶來的壓力感受強(qiáng)烈。對(duì)于“如果事情不按照原計(jì)劃進(jìn)行，我會(huì)感到有壓力”這一說法，同意的（37.9%），超過不同意的百分比（25.1%）。同時(shí)，相當(dāng)多的企業(yè)家喜歡有規(guī)律、可預(yù)測(cè)的生活，74.6%的企業(yè)家同意“我喜歡有規(guī)律的生活，而不是時(shí)刻充滿不確定性”，54.3%同意“就算無聊，我也不愿意被意料之外的事情突襲”。

調(diào)查顯示，大多數(shù)企業(yè)家對(duì)自身的應(yīng)變能力有比較高的評(píng)估。近3/4的企業(yè)家認(rèn)為“能及早準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)與自己工作有關(guān)的各種新變化、新動(dòng)向”，以及“能在工作中做到未雨綢繆，善于前瞻性決策”；超過80%的企業(yè)家“能針對(duì)自己工作方面的變化構(gòu)思出新的應(yīng)對(duì)措施”。

不過，對(duì)于“我所在企業(yè)的員工積極參與各類創(chuàng)新活動(dòng)”這一說法，表示同意的企業(yè)家不到半數(shù)（46.5%）。這表明企業(yè)整體的創(chuàng)新能力有待提高，企業(yè)家?guī)?dòng)員工一起創(chuàng)新變革的能力，即變革領(lǐng)導(dǎo)力還有待提高。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有兩個(gè)現(xiàn)象值得注意：第一，企業(yè)家個(gè)人應(yīng)變能力的自信與團(tuán)隊(duì)變革領(lǐng)導(dǎo)力的不足并存。如何將個(gè)人能力提升為團(tuán)隊(duì)的變革領(lǐng)導(dǎo)力，是中國企業(yè)家需要加強(qiáng)的一項(xiàng)修煉。

第二，企業(yè)家對(duì)待變革的積極心態(tài)與對(duì)于安全感的強(qiáng)烈需要并存。這一看似矛盾的結(jié)果，反映了目前階段和制度環(huán)境下發(fā)揮企業(yè)家精神的特殊挑戰(zhàn)。

企業(yè)家自身需要加強(qiáng)修煉，提升管理不確定性的能力；同時(shí)，政府部門需要進(jìn)一步規(guī)范管理行為，增加政策的穩(wěn)定性和持續(xù)性，給企業(yè)家明確的預(yù)期和較大的安全感，為弘揚(yáng)企業(yè)家精神創(chuàng)造良好的環(huán)境。