今年以來(lái)，在宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)投資有所加大的帶動(dòng)下，商用車市場(chǎng)改變了大幅下滑的灰暗局面，出現(xiàn)了持續(xù)回暖的發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)，下半年將會(huì)在不利因素較多的情形下，維持平穩(wěn)微增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，難有較大起色。

1.總體態(tài)勢(shì)止跌回升

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年第一季度，商用車銷量同比累計(jì)增幅從1月份的34.75%驟然直線下跌為負(fù)增長(zhǎng)，同比下跌1.72%。進(jìn)入4月份之后，出現(xiàn)回暖跡象，同比增幅出現(xiàn)正增長(zhǎng)。1-4月的累計(jì)銷量顯著上升，達(dá)到140.17萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)2.44%。

進(jìn)入5月份，市場(chǎng)形勢(shì)繼續(xù)看好，銷量繼續(xù)攀升。

行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，商用車1-5月的累計(jì)銷量為176.65萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)4.45%，比1-4月的水平提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。月度銷量分析顯示，4、5兩個(gè)月的同比增幅均在10%以上。

通過(guò)對(duì)比分析去年同期的行情，可以發(fā)現(xiàn)，2012年1-5月乃至整個(gè)上半年，市場(chǎng)一片灰暗，月月均是負(fù)增長(zhǎng)，同比累計(jì)降幅一直都在10%以上。

2. 卡車市場(chǎng)企穩(wěn)回升

進(jìn)入2013年以來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)和商用車市場(chǎng)大環(huán)境的影響，卡車市場(chǎng)呈現(xiàn)一種大幅下挫繼而觸底反彈的走勢(shì)，目前也出現(xiàn)了回暖的態(tài)勢(shì)。

今年第一季度，重型、中型、輕型及微型等各類卡車（含非完整車輛、半掛牽引車）的累計(jì)銷量為88.51萬(wàn)輛，同比下降2.69%。其中，2月份大幅下滑，同比降幅高達(dá)31.42%；3月份開(kāi)始轉(zhuǎn)負(fù)為正，出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，同比增幅為2.51%。

進(jìn)入4月份，市場(chǎng)繼續(xù)看好，銷量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)局面，月度增幅達(dá)到14.90%。1-4月的累計(jì)銷量為140.17萬(wàn)輛，同比累計(jì)增幅為2.44%。

5月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)依然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，月度銷量同比增幅為12.88%。1-5月的累計(jì)銷量為176.65萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)4.45%。

2.1 重型卡車

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，重型卡車（含重型貨車、非完整車輛、半掛牽引車）1-5月的累計(jì)銷量為32.76萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)1.79%。從累計(jì)增幅來(lái)看，是一種下降幅度逐漸收窄，正在由負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在2月份出現(xiàn)-28.94%之后，逐漸收窄：3月份為-17.04%，4月份為-5.83%，5月份轉(zhuǎn)負(fù)為正。雖然是微增長(zhǎng)，但十分可喜，而且大大好于去年同期。2012年1-5月的情況是，市場(chǎng)大幅下滑，同比降幅高達(dá)32.88%。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，東風(fēng)公司、一汽集團(tuán)、中國(guó)重汽、北汽福田、陜西重汽分居前五名，1-5月的累計(jì)銷量分別為6.89萬(wàn)輛、5.27萬(wàn)輛、5.26萬(wàn)輛、4.75萬(wàn)輛和4.23萬(wàn)輛。與去年同期相比，市場(chǎng)格局發(fā)生了變化：東風(fēng)公司依然位居榜首，一汽集團(tuán)超越中國(guó)重汽上升為第二，中國(guó)重汽落為第三，北汽福田超過(guò)陜西重汽躍為第四，陜西重汽屈居第五。

市場(chǎng)構(gòu)成分析顯示，這五大“巨頭”今年1-5月的銷量，占整個(gè)重型卡車市場(chǎng)總量的80.57%。

2.2中型卡車

今年1-5月，中型卡車（含貨車、非完整車輛）的累計(jì)銷量為13.30萬(wàn)輛，同比累計(jì)增幅從2月份起出現(xiàn)逐月加大的趨勢(shì)：從3月份的3.08%增大到5月份的11.90%。與去年同期負(fù)增長(zhǎng)的局面形成鮮明對(duì)照。2012年同期的銷量為11.89萬(wàn)輛，較上年同期下降7.85%。

就競(jìng)爭(zhēng)格局而言，東風(fēng)公司、一汽集體、中國(guó)重汽、重慶力帆和安徽江淮位居前五甲，前5個(gè)月的累計(jì)銷量分別為3.89萬(wàn)輛、1.95萬(wàn)輛、1.67萬(wàn)輛、9442輛和7904輛。與去年同期相比，前三家企業(yè)及其名次均未發(fā)生變化，而第四和第五名發(fā)生了較大變化。2012年同期名列第四的四川南駿和名列第五的慶鈴集團(tuán)，今年不見(jiàn)了身影。取而代之的是重慶力帆和安徽江淮。

分析表明，今年1-5月，前五甲企業(yè)的合計(jì)銷量，占整個(gè)中型卡車市場(chǎng)總量的69.55%。

2.3 輕型卡車

輕型卡車（含貨車、非完整車輛）是卡車市場(chǎng)上占比第二大的車型。今年1-5月，輕型卡車的累計(jì)銷量為85.02萬(wàn)輛，同比累計(jì)增幅呈逐漸增大之勢(shì)，從3月份的0.16%提高到5月份的3.87%。去年同期則是同比下降5.74%的頹勢(shì)。

市場(chǎng)格局分析表明，榜上有名的前五家企業(yè)分別是北汽福田、安徽江淮、東風(fēng)公司、金杯股份和江鈴集團(tuán)，1-5月的累計(jì)銷量分別為17.57萬(wàn)輛、10.67萬(wàn)輛、7.74萬(wàn)輛、6.61萬(wàn)輛和6.23萬(wàn)輛。與去年同期相比，企業(yè)名稱和排位順序，均未發(fā)生任何改變，依然如故。

在今年1-5月的輕型卡車市場(chǎng)上，前五家企業(yè)所占市場(chǎng)份額為57.43%。

2.4 微型卡車

微型卡車（含貨車、非完整車輛）是卡車市場(chǎng)上銷量最大的產(chǎn)品。今年1-5月，微型卡車的累計(jì)銷量為24.12萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)0.33%。去年同期的累計(jì)銷量為24.04萬(wàn)輛，較上年同比增長(zhǎng)8.17%。

通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，微型卡車的同比累計(jì)增幅一直呈直線下滑之勢(shì)：1月份的同比增幅為31.55%，3月份降到6.14%，5月份降為0.33%。

競(jìng)爭(zhēng)格局分析顯示，上汽通用五菱、北汽福田、東風(fēng)公司、重慶長(zhǎng)安和山東凱馬位居銷量榜的前五位，累計(jì)銷量分別為7.20萬(wàn)輛、5.07萬(wàn)輛、4.32萬(wàn)輛、3.86萬(wàn)輛和9123輛。五家企業(yè)占所有微型卡車（含非完整車輛）企業(yè)銷售總量的88.53%。

就整個(gè)卡車市場(chǎng)而言，今年1-5月是一種微增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)構(gòu)成分析顯示，銷量最大的是輕型卡車，其次是重型卡車；增幅最大的是中型卡車，其次是輕型卡車。將重型卡車與中型卡車簡(jiǎn)單相加，同比增幅也不大，為4.51%。

綜上所述，今年1-5月，商用車市場(chǎng)總體呈現(xiàn)一種良性增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，雖然增幅比較微小，僅為4.45%，但大大好于去年同期同比下滑10.31%的陰霾局面。

3. 回暖原因分析

眾所周知，商用車行業(yè)的發(fā)展局面取決于宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。今年以來(lái)，商用車市場(chǎng)出現(xiàn)多云轉(zhuǎn)晴的回暖走勢(shì)，很大程度上受益于去年四季度，特別是今年以來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)——分析表明，今年以來(lái)，基礎(chǔ)設(shè)施投資有所加大。一季度，全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（不包括電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)與供應(yīng)）的投資為8525億元，同比增長(zhǎng)26.9%。

據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，全國(guó)交通投資合計(jì)完成約4224.94億元，其中東部地區(qū)約1508.06億元，中部地區(qū)約986.50億元，西部地區(qū)約1730.37億元。其中，許多省市固定資產(chǎn)的投資均有所增長(zhǎng)，如江西1-5月完成4226.3億元，同比增長(zhǎng)23.1%，增幅高于全國(guó)2.7個(gè)百分點(diǎn)；青海省1-4月完成371.6億元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資為96.71億元，其中用于交通、運(yùn)輸業(yè)的為28.97億元，增長(zhǎng)1.4倍；成都市2013年一季度累計(jì)完成交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資27.3億元，其中鐵路建設(shè)項(xiàng)目完成投資9.1億元，公路建設(shè)項(xiàng)目完成投資15.1億元；武漢市今年前5個(gè)月完成交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資164.38億元。

從固定投資的增速來(lái)看，今年全國(guó)1-5月同比名義增長(zhǎng)20.4%，其中基礎(chǔ)建設(shè)投資同比增長(zhǎng)24.12%。

新開(kāi)工項(xiàng)目增多——2013年一季度，全國(guó)新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資41429億元，同比增長(zhǎng)14.0%。新開(kāi)工項(xiàng)目同比增加5920個(gè)，總數(shù)為67698個(gè)。1-4月份的數(shù)據(jù)顯示，新開(kāi)工項(xiàng)目的投資進(jìn)一步加大，同比增長(zhǎng)15.7%，增速加快1.7個(gè)百分點(diǎn)。

公路貨運(yùn)量增長(zhǎng)——今年一季度，全社會(huì)共完成貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為98.7億噸和41056億噸公里，同比增長(zhǎng)8.9%和6.3%。其中，公路貨運(yùn)量和周轉(zhuǎn)量分別增長(zhǎng)10.5%和12.3%；水路貨運(yùn)量和周轉(zhuǎn)量也有增長(zhǎng)，分別為7.7%和5.2%。而鐵路和民航的貨運(yùn)量出現(xiàn)下滑。其中鐵路貨運(yùn)量與周轉(zhuǎn)量分別下降1.1%與1.3%。

與此同時(shí)，港口貨運(yùn)量也在增長(zhǎng)。今年一季度，規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量24.8億噸，同比增長(zhǎng)9.5%。其中，外貿(mào)吞吐量增長(zhǎng)9.1%，內(nèi)貿(mào)吞吐量增長(zhǎng)9.7%。

房地產(chǎn)投資加大——今年1-5月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資為13917億元，同比增長(zhǎng)38.2%。其中，商品住宅投資9643億元，同比增長(zhǎng)35.7%，占房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的比重為69.3%。5月份當(dāng)月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資3985億元，比上月增加648億元，增長(zhǎng)19.4%。

4.市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

如上所述，商用車市場(chǎng)的命運(yùn)與宏觀經(jīng)濟(jì)的態(tài)勢(shì)密切相關(guān)。

2012年上半年之所以出現(xiàn)一路下滑的頹勢(shì)，主要是由于宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，市場(chǎng)陰云密布，商用車行業(yè)缺乏上升動(dòng)力。今年以來(lái)開(kāi)始回暖升溫，主要是宏觀經(jīng)濟(jì)陰轉(zhuǎn)多云、春光乍現(xiàn)。

那么，今年下半年的商用車市場(chǎng)會(huì)是怎樣的發(fā)展局面呢？是否存在影響甚至阻礙商用車市場(chǎng)持續(xù)向上發(fā)展的不利因素呢？

可以預(yù)計(jì)，下半年的商用車市場(chǎng)將會(huì)是一種躑躅前行、小幅增長(zhǎng)、難有較大起色的發(fā)展局面。因?yàn)楫?dāng)前顯露出了一些不利于商用車行業(yè)發(fā)展的消極因素，有宏觀經(jīng)濟(jì)方面的，也有行業(yè)自身的。

4.1 不利因素

宏觀經(jīng)濟(jì)方面的情況是，5月份的各種數(shù)據(jù)顯示，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、外貿(mào)出口動(dòng)向等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，均處于低位徘徊區(qū)間。

固定投資增速放緩—— 今年1-5月的固定資產(chǎn)投資累計(jì)雖然與去年同期相比有所增長(zhǎng)，但增速呈回落之勢(shì)，比1-4月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)了今年以來(lái)逐漸下滑的趨勢(shì)，而且創(chuàng)下8個(gè)月以來(lái)的新低。單月環(huán)比數(shù)據(jù)顯示，5月份的增速為1.43%，低于4月份的1.61%，而且也低于去年同期1.9%的水平。

基礎(chǔ)建設(shè)1-5月的累計(jì)投資雖然與去年同期相比有所增長(zhǎng)，但增速也有所下降。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，盡管增速與1-4月的基本相同，但與1-3月相比，回落1.48個(gè)百分點(diǎn)。

工業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)異常—— 規(guī)模以上工業(yè)1-5月的增加值雖然同比增長(zhǎng)18.5%，但與1-4月相比，回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。

進(jìn)入5月份，由于前期產(chǎn)能過(guò)剩的緣故，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）同比降幅擴(kuò)大至去年10月以來(lái)最高的2.9%。PPI的降幅如此之大、回升如此艱難，超出人們預(yù)料。這表明，整個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)不活躍，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依舊乏力。

工業(yè)利潤(rùn)增速下滑—— 工業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)增幅環(huán)比出現(xiàn)下滑。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)比去年同期增長(zhǎng)12.1%，增幅比前兩個(gè)月回落5.1個(gè)百分點(diǎn)（2012年1-3月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)比2011年下降1.3%），1-4月的增速比1-3月回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。

工業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)增速之所以出現(xiàn)下滑，主要是受電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)，石油加工和煉焦等行業(yè)的影響。

近年來(lái)，汽車行業(yè)銷售額的增速一直呈下降之勢(shì)，而且可以說(shuō)是大幅下降。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年和2010年的同比增幅均在30%以上；2011年從高位回落到14.6%；2012年進(jìn)一步回落至7.3%。今年一季度繼續(xù)呈下降之態(tài)，為4.6%。

外貿(mào)出口增速下滑——商務(wù)部最近通報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，盡管今年1-5月全國(guó)進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)10.9%（扣除匯率因素），出口增長(zhǎng)13.5%，但與第一大貿(mào)易伙伴歐盟的雙邊貿(mào)易下降2.8%，與日本的下降8.9%。

此外，由于人民幣的持續(xù)快速升值，5月份的外貿(mào)增速大幅下降。在商務(wù)部調(diào)查的1000多家企業(yè)中，83.7%的企業(yè)反映出口利潤(rùn)下降，26.8%的企業(yè)出現(xiàn)虧損，50.7%的企業(yè)訂單減少。如此艱難窘?jīng)r，會(huì)對(duì)下半年的出口產(chǎn)生不利影響。

總體而言，宏觀經(jīng)濟(jì)“復(fù)蘇乏力、扭曲加劇”這一反?，F(xiàn)象，也許會(huì)持續(xù)到第三季度。

除宏觀經(jīng)濟(jì)的不利因素外，汽車行業(yè)內(nèi)部也有一些影響商用車增長(zhǎng)的潛在隱憂。

減排提升購(gòu)車成本——按照環(huán)保部公告的規(guī)定，2013年7月1日起，所有商用車尤其是柴油車必須符合國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)。從國(guó)Ⅲ到國(guó)Ⅳ，主要是升級(jí)柴油機(jī)燃油噴射系統(tǒng)和加裝尾氣后處理系統(tǒng)，從而達(dá)到降低和減少尾氣中顆粒物（PM）和氮氧化物（NOx）這兩大污染物的目的。據(jù)悉，增加后處理系統(tǒng)后可減少80%的PM和降低35%的NOx。但僅后處理系統(tǒng)一項(xiàng)，就會(huì)給用戶增加1萬(wàn)多元的購(gòu)車成本負(fù)擔(dān)。

購(gòu)車成本的增加勢(shì)必會(huì)對(duì)商用車特別是柴油車型的銷量帶來(lái)一定的負(fù)面影響。

環(huán)保稅法實(shí)施在即——關(guān)于征收汽車排污費(fèi)的話題，已議論很久。最近，《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法（送審稿）》正在向相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)征求意見(jiàn)。財(cái)政部等多個(gè)部委在立法說(shuō)明文件中，特別針對(duì)汽車產(chǎn)品提出了“應(yīng)實(shí)施對(duì)其征收排污費(fèi)，并優(yōu)先將占機(jī)動(dòng)車保有量11%，但排放量占86%的重型汽車納入環(huán)保稅征收范圍”這樣一個(gè)條款。

盡管一直以來(lái)議來(lái)議去都不見(jiàn)相關(guān)政策法規(guī)出臺(tái)，但在生態(tài)文明建設(shè)受到全國(guó)上下高度重視的今天，將征收汽車排污費(fèi)明確而具體地寫(xiě)入正式法律文件送審稿，也許可以說(shuō)明汽車排污費(fèi)的實(shí)施已為期不遠(yuǎn)、近在眼前。一旦在下半年開(kāi)始實(shí)施，對(duì)重型商用車市場(chǎng)的影響是顯而易見(jiàn)的。

產(chǎn)能過(guò)剩仍在加劇——商用車特別是卡車行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象已經(jīng)蔓延多年，一直無(wú)法得到有效管控和治理。屢禁不止的克隆產(chǎn)品和山寨車型，導(dǎo)致市場(chǎng)秩序混亂、惡性競(jìng)爭(zhēng)；慘淡經(jīng)營(yíng)的廠家與巨額虧損的企業(yè)隨處可見(jiàn)、難以計(jì)數(shù)。然而，仍有許多地區(qū)在無(wú)所顧忌、大張旗鼓地投資商用車特別是重型卡車項(xiàng)目。行業(yè)資料顯示，2015年之前，重型卡車領(lǐng)域還將“冒出”5家生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)能過(guò)剩、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)對(duì)商用車市場(chǎng)的不利影響是不言而喻的。

4.2 有利因素

經(jīng)濟(jì)學(xué)常識(shí)告訴人們，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最主要的動(dòng)力來(lái)源于投資。從固定資產(chǎn)的投資情況來(lái)看，下半年的商用車尤其是卡車市場(chǎng)也存在著有利因素、大好商機(jī)。

據(jù)了解，許多省市今年都制定了大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要是交通領(lǐng)域建設(shè)的計(jì)劃，如河南省用于交通設(shè)施建設(shè)的計(jì)劃資金為850億元，江蘇為647億元，安徽450億元。其他一些省市也都有比較龐大的投資計(jì)劃，具體情況詳見(jiàn)表1。

除基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資外，下半年還存在著其他一些大大小小的、能夠帶動(dòng)和促進(jìn)商用車市場(chǎng)發(fā)展的積極因素，對(duì)黃標(biāo)車的進(jìn)一步治理就是其中之一。最近，國(guó)務(wù)院提出了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，在10條治理措施之中，第一條措施就是針對(duì)汽車行業(yè)節(jié)能減排的，其中一項(xiàng)重要內(nèi)容是“提升燃油品質(zhì)，限期淘汰黃標(biāo)車”。這對(duì)商用車行業(yè)是個(gè)利好信號(hào)。

預(yù)計(jì)，下半年宏觀經(jīng)濟(jì)的總體走勢(shì)將是平和穩(wěn)定。據(jù)世界銀行今年6月份的最新預(yù)測(cè)，盡管第一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的強(qiáng)度較弱，但就全年來(lái)看，中國(guó)的GDP仍可保持在7.5%-8%的增長(zhǎng)速度。若能保持這一增速，就有助于商用車行業(yè)克服困難、笑到年底。