王建宙

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展使移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)都發(fā)生了巨大的變化，手機(jī)從通話的工具變成隨身攜帶的電腦，互聯(lián)網(wǎng)從桌面向外延伸，真正實(shí)現(xiàn)了無(wú)處不在。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的各種新應(yīng)用像雨后春筍似地出現(xiàn)，這些新應(yīng)用使網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)了幾個(gè)數(shù)量級(jí)?；ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用的爆炸式增長(zhǎng)帶來(lái)了數(shù)據(jù)流量的爆炸式增長(zhǎng)。

隨之而來(lái)的是整個(gè)信息和通信行業(yè)的市場(chǎng)格局和生態(tài)鏈的快速變化。這種變化之深刻是前所未有的。

數(shù)據(jù)時(shí)代：語(yǔ)音被替代

變化之一，是電信網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)主體變了。

在電信業(yè)發(fā)展的初期，電報(bào)是唯一的業(yè)務(wù)主體，此后，電話取代電報(bào)成為網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)主體。進(jìn)入二十一世紀(jì)后，移動(dòng)電話在全球快速增長(zhǎng)，迅速取代固定電話，擔(dān)當(dāng)網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)主體。今天，我們?cè)僖淮蚊媾R網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)主體的變化，數(shù)據(jù)取代話音成為電信業(yè)的業(yè)務(wù)主體，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是這種變化的主要推動(dòng)力。

數(shù)據(jù)替代話音的步伐比以前所經(jīng)歷的歷次替代都要來(lái)得快。今天數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了當(dāng)年話音的增長(zhǎng)速度。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，移動(dòng)電話用戶的月均通話時(shí)長(zhǎng)從200分鐘增長(zhǎng)到500分鐘需要10年時(shí)間，而智能手機(jī)的使用者的月均數(shù)據(jù)流量從50兆比特增長(zhǎng)到1000兆比特連一年的時(shí)間都不需要。

數(shù)據(jù)時(shí)代給電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商、互聯(lián)網(wǎng)提供商和應(yīng)用服務(wù)提供商都帶來(lái)了新的希望和機(jī)會(huì)，但新的挑戰(zhàn)也隨之而來(lái)。

數(shù)據(jù)流量的爆炸式增長(zhǎng)使運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)不堪重負(fù)，一方面擴(kuò)容網(wǎng)絡(luò)需增加成本，另一方面消費(fèi)者希望進(jìn)一步降低流量?jī)r(jià)格。流量的經(jīng)營(yíng)方式與運(yùn)營(yíng)商此前擅長(zhǎng)的話音的經(jīng)營(yíng)方式大相徑庭。面對(duì)挑戰(zhàn)，運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型比以往更加迫切。

國(guó)際上已經(jīng)有移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商成功轉(zhuǎn)型的例子，其標(biāo)志就是移動(dòng)流量收入占總收入的比重超過(guò)50%，流量成為收入增長(zhǎng)的主要引擎，下降多年的ARPU又上升了。

數(shù)據(jù)對(duì)話音的替代還將繼續(xù)，新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也適應(yīng)了這種數(shù)據(jù)發(fā)展的趨勢(shì)。正在全球范圍內(nèi)大規(guī)模啟動(dòng)的4G，在技術(shù)機(jī)構(gòu)上與3G和2G都不一樣，LTE網(wǎng)絡(luò)是一種只有數(shù)據(jù)域，沒(méi)有話音域的新型網(wǎng)絡(luò)。Voice Over LTE，也就是我們所說(shuō)的IP電話，將是4G的話音最終解決方案。話音通過(guò)數(shù)據(jù)域來(lái)全面實(shí)現(xiàn)，這將是一種顛覆性的技術(shù)進(jìn)步。

產(chǎn)業(yè)融合：打破市場(chǎng)舊規(guī)則

變化之二，是行業(yè)的市場(chǎng)格局變了。

當(dāng)電信行業(yè)經(jīng)歷了固定通信階段、移動(dòng)通信階段發(fā)展到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)階段時(shí)，計(jì)算機(jī)行業(yè)也從大型機(jī)小型機(jī)階段、PC機(jī)階段、桌面互聯(lián)網(wǎng)階段發(fā)展到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)階段。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，這兩個(gè)行業(yè)已經(jīng)完全交匯在一起，智能手機(jī)和平板電腦就是這種交匯和融合的典型產(chǎn)物。這種交匯使市場(chǎng)格局發(fā)生變化。

從制造業(yè)看，十幾年前，電腦制造商和手機(jī)制造商是“井水不犯河水”，各生產(chǎn)各的。今天，原先的電腦制造商，幾乎全部進(jìn)入了手機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域，而且把智能手機(jī)作為重點(diǎn)產(chǎn)品。與此同時(shí)，一些老牌的手機(jī)廠商卻一蹶不振，市場(chǎng)占有率日漸萎縮。從手機(jī)操作系統(tǒng)看，目前在市場(chǎng)上占主導(dǎo)地位的三個(gè)操作系統(tǒng)沒(méi)有一個(gè)是由電信設(shè)備制造商開(kāi)發(fā)的。

在信息和通信市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，“交換為王”的時(shí)代早已過(guò)去，說(shuō)“終端為王”一點(diǎn)都不為過(guò)。制造行業(yè)的利潤(rùn)集中到終端領(lǐng)域，特別是集中到個(gè)別智能手機(jī)生產(chǎn)的佼佼者之中。于是，一些過(guò)去只生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備堅(jiān)持不涉足終端的電信廠商投入巨資重新進(jìn)入終端生產(chǎn)領(lǐng)域?！熬W(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造與終端設(shè)備制造分開(kāi)”的專業(yè)分工理論被打破了。

不光是電腦制造商活躍在移動(dòng)終端制造領(lǐng)域，軟件巨頭和互聯(lián)網(wǎng)巨頭不僅在手機(jī)操作系統(tǒng)方面下足了功夫，而且開(kāi)始進(jìn)入移動(dòng)終端的制造領(lǐng)域，直接提供自有品牌的平板電腦和智能手機(jī)。

終端制造商不光從終端產(chǎn)品的銷(xiāo)售中獲取收入，而且越來(lái)越多地直接參與了應(yīng)用軟件的經(jīng)營(yíng)。制造商經(jīng)營(yíng)的應(yīng)用商店紅紅火火，既借此擴(kuò)大了終端產(chǎn)品的銷(xiāo)售，又通過(guò)銷(xiāo)售各種應(yīng)用軟件，增加營(yíng)業(yè)收入。上世紀(jì)八十年代在電信行業(yè)中形成“運(yùn)營(yíng)者不制造，制造者不運(yùn)營(yíng)”的分工理論又被打破了。

在這場(chǎng)市場(chǎng)格局的變化中，又開(kāi)始了行業(yè)的洗牌。一些老牌的制造企業(yè)走向衰落，有的甚至破產(chǎn)或被兼并，以此同時(shí)，新的明星企業(yè)層出不窮。

價(jià)值鏈轉(zhuǎn)移：OTT變革

變化之三，是行業(yè)價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)變了。

電信行業(yè)的價(jià)值鏈?zhǔn)嵌嗄陙?lái)形成的，從電報(bào)到話音，從固定到移動(dòng)，每次業(yè)務(wù)的變化都會(huì)帶來(lái)價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)的變化，但是，在以前的幾次變化中，電信運(yùn)營(yíng)始終是價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中的中心環(huán)節(jié)，價(jià)值鏈上的其它活動(dòng)，如設(shè)備供應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)代維、廣告制作、營(yíng)業(yè)代理等環(huán)節(jié)，都是圍繞運(yùn)營(yíng)這個(gè)中心環(huán)節(jié)，通過(guò)運(yùn)營(yíng)商向最終用戶提供直接服務(wù)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使行業(yè)價(jià)值鏈的結(jié)構(gòu)發(fā)生了前所未有的變化。除了前面提到的行業(yè)市場(chǎng)格局的變化的因素以外，OTT服務(wù)是引起行業(yè)價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)變化的一個(gè)十分重要的因素。

在電報(bào)電話時(shí)代是不可能出現(xiàn)OTT服務(wù)的，在移動(dòng)通信的WAP時(shí)期也不太可能出現(xiàn)OTT。但是，今天從技術(shù)到商務(wù)，無(wú)數(shù)個(gè)因素促成了OTT，這些因素包括寬帶網(wǎng)絡(luò)、WEB 2.0和智能手機(jī)，也包括信用卡、網(wǎng)上銀行、第三方支付。

OTT服務(wù)的范圍越來(lái)越大，而且還在繼續(xù)擴(kuò)大。OTT可以分為兩大類。一類是新型應(yīng)用服務(wù)，也就是傳統(tǒng)電信業(yè)中不曾有過(guò)的服務(wù)，如社交網(wǎng)站、應(yīng)用商店、視頻、搜索、購(gòu)物、游戲、聊天、支付等；另一類是替代性業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)可以直接替代傳統(tǒng)的電信服務(wù)，價(jià)格低廉甚至免費(fèi)，如IP電話、視頻通話、文字信息傳送、多媒體信息傳送等等。

OTT的成長(zhǎng)使“帶圍墻的花園”難以為繼，電信運(yùn)營(yíng)商在價(jià)值鏈內(nèi)的中心地位受到實(shí)質(zhì)性的挑戰(zhàn)。

在新的生態(tài)鏈中OTT服務(wù)的提供者可以在其服務(wù)范圍內(nèi)成為價(jià)值鏈的主導(dǎo)者。信息服務(wù)不僅可以單列為一個(gè)行業(yè)，而且可以分列成許多新的行業(yè)，每一個(gè)這樣的行業(yè)的規(guī)模都可能變得非常巨大。

對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，首先必須看到，運(yùn)營(yíng)商自身提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)只占流量應(yīng)用的小部分，OTT是帶來(lái)流量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)器。

運(yùn)營(yíng)商如果能成功實(shí)現(xiàn)從經(jīng)營(yíng)話音到經(jīng)營(yíng)流量的轉(zhuǎn)型，OTT同樣能成為運(yùn)營(yíng)商增加營(yíng)收的推動(dòng)器。運(yùn)營(yíng)商與OTT服務(wù)提供商實(shí)現(xiàn)雙贏是完全有可能的。

當(dāng)然，運(yùn)營(yíng)商也不會(huì)只是被動(dòng)地等待OTT來(lái)提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，經(jīng)過(guò)多年的摸索，運(yùn)營(yíng)商已積累了運(yùn)營(yíng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)商畢竟是在整個(gè)行業(yè)價(jià)值鏈中最接近用戶的環(huán)節(jié)，這是一個(gè)很重要的優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商除了建立各種開(kāi)放的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以外，也能直接提供具有自身特色的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

（本文作者為中國(guó)移動(dòng)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)主任，GSMA高級(jí)顧問(wèn)）