李睿

如果說(shuō)當(dāng)年Facebook上市的時(shí)候，以承銷(xiāo)商的形式給華爾街的投行們排了一次梁山座次，那么這次馬云搗鼓出來(lái)的“菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”則是通過(guò)股東的形式對(duì)中國(guó)的快遞行業(yè)進(jìn)行了一次封神。富春集團(tuán)、順豐集團(tuán)、三通一達(dá)（申通、圓通、中通、韻達(dá)）統(tǒng)統(tǒng)榜上有名。從這家含著金鑰匙出生的創(chuàng)二代公司的名字里，讀不出更多的信息，這也符合從“天貓”商城開(kāi)始，馬云本人“大巧若拙”抑或“大拙若巧”的命名伎倆。對(duì)于一個(gè)號(hào)稱(chēng)第一期投資就高達(dá)1000億（根據(jù)國(guó)家郵政局的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，2012年中國(guó)快遞業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為1055億，也就是說(shuō)菜鳥(niǎo)公司一期的規(guī)劃投入等于要再造一個(gè)快遞業(yè)）的公司，它的業(yè)務(wù)模式也讓人看不懂。

的確，“智能骨干網(wǎng)”5個(gè)字，大可吞云吐霧，小可隱介藏形。無(wú)論是將物流價(jià)值鏈，簡(jiǎn)單的劃分為倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸和配送三大功能環(huán)節(jié)，還是按照服務(wù)周期劃分為從預(yù)約、調(diào)度、取件、出庫(kù)、轉(zhuǎn)運(yùn)、入庫(kù)到配送的七大環(huán)節(jié)。每個(gè)環(huán)節(jié)，都可以做大蛋糕，那么究竟哪一塊蛋糕是這只“菜鳥(niǎo)”心里惦記著的呢？

有好事媒體暢想了這張網(wǎng)建成以后，任何快遞公司都可以接入來(lái)獲取資源。當(dāng)一個(gè)消費(fèi)者的訂單生成以后，距離商家最近的快遞公司A的收貨員會(huì)第一時(shí)間前往取貨，交給還有運(yùn)力富余的B公司，由B公司調(diào)度取件，只是B公司當(dāng)日發(fā)往買(mǎi)家所在地的貨車(chē)已然出發(fā)，這時(shí)C公司的末班車(chē)就粉磨登場(chǎng)……如此這般，這般如此。

理想很豐滿(mǎn)，現(xiàn)實(shí)就一定很骨感。且不說(shuō)星辰急便曾經(jīng)高舉這樣開(kāi)放平臺(tái)的大旗并未成功（當(dāng)時(shí)馬云就投資了它）。剖析中國(guó)快遞行業(yè)的現(xiàn)實(shí)，也可以知道，這樣純理論性的想法真是天真的可以。在中國(guó)快遞行業(yè)利潤(rùn)微薄，以江浙0.5公斤的文件類(lèi)快遞為例，其單件利潤(rùn)早已從10年前的7元左右壓縮到現(xiàn)在的1元左右，且因?yàn)楦骷铱爝f公司在價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的自身能力和優(yōu)勢(shì)各異，采用的加盟/直營(yíng)政策有所不同，也導(dǎo)致了價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)不一樣的成本和收益。這些年被網(wǎng)購(gòu)和商業(yè)快遞市場(chǎng)推動(dòng)者快速發(fā)展的中國(guó)快遞業(yè)來(lái)說(shuō)，早已進(jìn)入了刺刀見(jiàn)紅的激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，當(dāng)前中國(guó)的快遞行業(yè)含特許加盟商在內(nèi)，有超過(guò)6000家的快遞公司，如此殘酷的現(xiàn)實(shí)背景之下，想要在各個(gè)環(huán)節(jié)之間，多家快遞公司通力合作，并順暢地完成不同價(jià)值鏈環(huán)節(jié)之間的公司間結(jié)算，無(wú)疑是天方夜譚。當(dāng)然，雖然做資源接入平臺(tái)困難重重？卻并不妨礙“菜鳥(niǎo)”利用自身電商基因在大數(shù)據(jù)和云計(jì)算上的優(yōu)勢(shì)，向快遞公司提供數(shù)據(jù)服務(wù)。

在談?wù)摴驹妇暗臅r(shí)候，多家媒體都談到中國(guó)的物流成本占整個(gè)GDP的18%，“菜鳥(niǎo)”公司希望用自身的投資增量，撬動(dòng)中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施存量，從而降低物流在整個(gè)GDP中的成本。這又是對(duì)這家新興公司的過(guò)度解讀，按照中國(guó)現(xiàn)有的快遞行業(yè)的整個(gè)成本結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō)，在總成本中，末端派送成本占到總成本的53%，長(zhǎng)途運(yùn)輸成本占到了37%，而分揀和收件成本分別占到總成本的6%和4%。后兩者恐怕是“菜鳥(niǎo)”公司在短期內(nèi)可以帶給快遞行業(yè)的最大價(jià)值，而這恰恰對(duì)于總成本結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō)，杯水車(chē)薪。那么“菜鳥(niǎo)”公司會(huì)不會(huì)是馬云對(duì)于自建物流的一次“臨淵慕魚(yú)，不如退而結(jié)網(wǎng)”的故事？“讓天下沒(méi)有難做的生意”的阿里巴巴尚且是一個(gè)平臺(tái)，為什么馬云的二次創(chuàng)業(yè)要做一家替客戶(hù)畢其功于一役的公司呢？中國(guó)快遞行業(yè)，高成本、人力密集的特征決定了“菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)科技公司”不會(huì)進(jìn)入這一商業(yè)紅海。那么這只“菜鳥(niǎo)”到底想棲在哪一個(gè)高枝上呢？筆者認(rèn)為，是中國(guó)新一輪的城鎮(zhèn)化紅利，在這紅利之中，工業(yè)地產(chǎn)的溢價(jià)似乎對(duì)“菜鳥(niǎo)”有著最大的吸引力。

國(guó)際房地產(chǎn)咨詢(xún)公司戴德梁行2012年底的報(bào)告指出，中國(guó)的現(xiàn)代物流倉(cāng)庫(kù)和目前電子商務(wù)的發(fā)展嚴(yán)重不匹配，現(xiàn)代物流倉(cāng)庫(kù)只占全中國(guó)倉(cāng)庫(kù)面積總數(shù)的2%，且大部分建筑質(zhì)量粗糙。這樣的短缺在一線城市尤為突出，以上海為例，過(guò)去一年其部分區(qū)域的物流園租金就上升了85%。而這樣的新的增長(zhǎng)亮點(diǎn)，正是各地苦于推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、民用地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)增長(zhǎng)放緩的地方政府所喜聞樂(lè)見(jiàn)的。這樣高度一致的利益，有媒體指出以馬云的號(hào)召力，即使是享受地方政府在地價(jià)上給予“菜鳥(niǎo)”的優(yōu)惠也是一筆可觀的收益。按照從阿里巴巴及菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)透露的信息來(lái)看，中國(guó)智能骨干網(wǎng)計(jì)劃在地方的投入，像產(chǎn)業(yè)園區(qū)的概念多過(guò)于傳統(tǒng)工業(yè)地產(chǎn)的倉(cāng)儲(chǔ)概念。在這樣規(guī)劃中的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，可以包括菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)自建的倉(cāng)儲(chǔ)、潛在的淘寶賣(mài)家創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、作為設(shè)施的服務(wù)器和IT設(shè)備安置，以及引入第三方物流公司的服務(wù)。這樣的“餅”，兼具聚集效應(yīng)和拉動(dòng)效應(yīng)，占了創(chuàng)新高點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，恰恰是各級(jí)地方政府最喜歡的產(chǎn)業(yè)集群的概念。這恐怕也是正在致力于去“百貨化”又具備地產(chǎn)基因的銀泰集團(tuán)能和馬云一拍即合，成為第二大股東的原因。

當(dāng)然深諳太極之道的馬云講話永遠(yuǎn)是虛虛實(shí)實(shí)的。他說(shuō)菜鳥(niǎo) “通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在未來(lái)幾年內(nèi)讓全中國(guó)2000個(gè)城市的網(wǎng)購(gòu)包裹在24小時(shí)內(nèi)送到家門(mén)口”。我想他當(dāng)然知道，我國(guó)超過(guò)80%的快遞營(yíng)收產(chǎn)生在東部，而又以華東集中度最高，這里主要城市之間的車(chē)程最遠(yuǎn)也只有6個(gè)小時(shí)；我想他同樣也知道，24小時(shí)內(nèi)送到家門(mén)口的包裹一定比72小時(shí)到家的貴，而淘寶目前每年那24億個(gè)包裹中對(duì)于價(jià)格的敏感度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)時(shí)間。這是虛招，白鶴晾翅，只是亮出身段。各位看官想看實(shí)招，恐怕跟欣賞所有內(nèi)家高手一樣，要看這只“菜鳥(niǎo)”在中國(guó)城鎮(zhèn)化升級(jí)和物流行業(yè)大發(fā)展的趨勢(shì)之中，見(jiàn)招拆招了。

TIPS：

創(chuàng)造1000萬(wàn)就業(yè)崗位

沈國(guó)軍（菜鳥(niǎo)CEO）

“菜鳥(niǎo)”被稱(chēng)為地網(wǎng)，區(qū)別于阿里現(xiàn)有的物流體系中的天網(wǎng)，由天貓牽頭負(fù)責(zé)與各大物流快遞公司對(duì)接的數(shù)據(jù)平臺(tái)，“地網(wǎng)”項(xiàng)目已在十幾個(gè)城市快速推進(jìn)，如杭州、金華、海寧、廣州、武漢，包括北京、天津等等城市也在快速推進(jìn)中。據(jù)稱(chēng)，地網(wǎng)建成后，還將支持1000萬(wàn)家新企業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造1000萬(wàn)就業(yè)崗位。

商業(yè)模式不知道

李俊凌（阿里巴巴集團(tuán)副總裁）

我們對(duì)物流、對(duì)快遞、對(duì)傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)根本不懂。 商業(yè)模式現(xiàn)在真的不知道。菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)這樣做基礎(chǔ)性平臺(tái)的公司可能是生態(tài)鏈中最后賺錢(qián)的，怎么掙還需要?jiǎng)e人來(lái)告訴我們。

投錢(qián)就是給“給面子”

陳德軍（申通董事長(zhǎng)）

申通與阿里巴巴在物流方面的理念和方案完全不同，投資入股說(shuō)白了就是“給面子”。畢竟，未來(lái)菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)會(huì)發(fā)展成什么樣誰(shuí)也說(shuō)不好，但每家公司都要防止自己被邊緣化。

這會(huì)革三通一達(dá)的命

李成東（紐約時(shí)報(bào)中文網(wǎng)專(zhuān)欄作家，獨(dú)立電商分析師）

三通一達(dá)也許顧慮過(guò)京東等電商自建物流社會(huì)化會(huì)沖擊它們的業(yè)務(wù)，現(xiàn)如今才茫然發(fā)現(xiàn)革它們命的是阿里菜鳥(niǎo)物流。5年以后，80%以上訂單是阿里控制的，而中轉(zhuǎn)倉(cāng)和干線物流也都是阿里控制的，三通一達(dá)生死就是分分鐘的事情！

快遞業(yè)或仿效航空聯(lián)盟合作

周健（滬上資深物流記者）

菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的操作模式，框架上有點(diǎn)像航空公司之間形成的聯(lián)盟，但航空聯(lián)盟的成立，有兩個(gè)根本立足點(diǎn)：一是各成員間可實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，二是在自發(fā)自愿的前提下進(jìn)行合作，這都是“菜鳥(niǎo)”網(wǎng)絡(luò)目前所不具備的。

成了了不起，輸了會(huì)很慘

洪波（互聯(lián)網(wǎng)業(yè)內(nèi)資深人士）

馬云過(guò)去是從小做起，如淘寶，現(xiàn)在有實(shí)力了，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始從大入手，與以前不同。從大的方向入手因此看起來(lái)像一個(gè)賭局，成了了不起，輸了會(huì)很慘。京東通過(guò)自建物流提高效率，這會(huì)抑制阿里的發(fā)展。 或者，房地產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在有錢(qián)，拉一些金主進(jìn)來(lái)成本會(huì)降低，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)減小。馬云之所以選擇銀泰集團(tuán)、復(fù)興集團(tuán)、富春集團(tuán)這些有房地產(chǎn)背景的大佬合作， 這些企業(yè)有錢(qián)、有房子，以后派單也方便。

順帶手把倉(cāng)儲(chǔ)物流地產(chǎn)開(kāi)發(fā)了

水皮（著名財(cái)經(jīng)評(píng)論家）

骨干網(wǎng)真干成了固然功在千秋，干不成，順帶手把倉(cāng)儲(chǔ)物流地產(chǎn)開(kāi)發(fā)了，也不至于血本無(wú)歸。

電商與倉(cāng)儲(chǔ)物流的矛盾一直存在

劉宏蛟（B2C電商科通芯城市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)副總裁）

阿里做中國(guó)智能骨干網(wǎng)最小的一個(gè)層面就是對(duì)于阿里電商的實(shí)體補(bǔ)充作用，但這決不是重點(diǎn)，真正的重點(diǎn)是中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)太陳舊了，遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，電商與倉(cāng)儲(chǔ)物流的矛盾一直存在。