大陸智能手機(jī)制造業(yè)開始做大做強(qiáng)

談及大陸手機(jī)市場(chǎng)，總會(huì)讓人聯(lián)想起臺(tái)灣手機(jī)零部件供應(yīng)廠商在其中扮演的關(guān)鍵角色，特別是聯(lián)發(fā)科技過(guò)去取得的成功。然而進(jìn)入3G世代，市場(chǎng)快速變化，中國(guó)大陸手機(jī)制造業(yè)在網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)、品牌、軟硬件發(fā)展皆自成一體，開始做大做強(qiáng)，涌現(xiàn)出許多如中興、華為、聯(lián)想、宇龍酷派、小米、TCL、天語(yǔ)、Oppo等著名手機(jī)品牌，同時(shí)也培養(yǎng)出一大批大陸本土手機(jī)零部件供應(yīng)廠商，智能手機(jī)開始走入中低收入人群的生活。

過(guò)去一年來(lái)，世界高科技領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)劇烈變動(dòng)，三星取代了蘋果，成為智能手機(jī)業(yè)龍頭；全球前五大智能手機(jī)品牌排名里，諾基亞和宏達(dá)電子黯然下榜，取而代之的是中國(guó)大陸的華為與中興。未來(lái)隨著大陸本土智能手機(jī)制造業(yè)的崛起，其手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)積極謀求自主化發(fā)展，不必然一定要借重臺(tái)灣手機(jī)零部件供應(yīng)廠商的既有優(yōu)勢(shì)；相反，臺(tái)灣廠商還必須提防被邊緣化的危機(jī)。

現(xiàn)階段中國(guó)大陸3G手機(jī)通信的主流技術(shù)包括WCDMA、CDMA 2000和TD-SCDMA等；其中，由中國(guó)電信負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的CDMA 2000網(wǎng)絡(luò)，系采用美國(guó)高通公司提出的CDMA標(biāo)準(zhǔn)的第三代技術(shù)，其前身為CDMA 1X（2.5G）。CDMA 2000網(wǎng)路的發(fā)展分為兩個(gè)階段，第一階段名為1X EV-DO，代表支持更快速的數(shù)據(jù)服務(wù)，因此使用CDMA 2000網(wǎng)路的3G手機(jī)多簡(jiǎn)稱為“EVDO手機(jī)”。

由中國(guó)聯(lián)通負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的WCDMA網(wǎng)絡(luò)，其前身是GSM網(wǎng)路，其3G網(wǎng)卡可以向下兼容GSM網(wǎng)路，與目前臺(tái)灣三大移動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)商（中華電信、臺(tái)灣大哥大與遠(yuǎn)傳電信）經(jīng)營(yíng)的3G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相同，可以漫游的國(guó)家和地區(qū)最多，在中國(guó)大陸的覆蓋率最廣，市場(chǎng)上采用WCDMA的終端手機(jī)種類也最多，其缺點(diǎn)是運(yùn)營(yíng)商必須每年向國(guó)外交納3G技術(shù)專利特許費(fèi)。

而由中國(guó)移動(dòng)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，采用我國(guó)自主研發(fā)制訂的3G規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，目的是打破國(guó)外廠商的技術(shù)壟斷。TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)剛推出時(shí)，聯(lián)盟成員大多數(shù)是中國(guó)本土企業(yè)，缺乏成熟的供應(yīng)鏈體系和較具實(shí)力的手機(jī)芯片廠。雖然有諸多海外品牌商多承諾將支持TD-SCDMA，但實(shí)際推出TD手機(jī)的品牌廠商相當(dāng)少；顯然，他們多半不樂(lè)意見到中國(guó)3G自主標(biāo)準(zhǔn)壯大。

最明顯的例子是蘋果iPhone手機(jī)。目前中國(guó)三大電信商當(dāng)中，只有中國(guó)移動(dòng)沒(méi)有取得iPhone代理權(quán)，其原因是iPhone手機(jī)并不支持TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，因此讓中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信拉走不少中國(guó)移動(dòng)的3G用戶，導(dǎo)致韓國(guó)三星占據(jù)TD手機(jī)半壁江山。事實(shí)上，盡管中國(guó)移動(dòng)也有不少iPhone用戶，但主要沿用2G網(wǎng)絡(luò)，以WiFi上網(wǎng)為主。

TD手機(jī)開始熱銷

以往，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)一向有通話品質(zhì)不佳、3G上網(wǎng)速度太慢等問(wèn)題，即使中國(guó)移動(dòng)大舉投入3G基地臺(tái)建設(shè)，大陸普通消費(fèi)者仍舊不買帳，寧愿使用2G網(wǎng)絡(luò)。

以品牌市場(chǎng)占有率的角度而言，2012年上半年，韓國(guó)三星囊括大陸智能手機(jī)市場(chǎng)約20%的市場(chǎng)占有率，蘋果的市場(chǎng)占有率則排在聯(lián)想、酷派、華為、諾基亞、中興的后頭。

根據(jù)工信部電信研究院的資料顯示，2012年上半年，中國(guó)大陸3G手機(jī)的出貨量已經(jīng)跨越總出貨量的一半，其中GSM手機(jī)出貨量超過(guò)8000萬(wàn)部，僅占同期手機(jī)市場(chǎng)出貨量的42%；TD手機(jī)出貨量約占13.1%，僅僅是WCDMA手機(jī)出貨量約二分之一，但此一成績(jī)已經(jīng)令中國(guó)移動(dòng)感到滿意。

隨著TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)覆蓋率、傳輸速度持續(xù)提升和中國(guó)大陸本土品牌手機(jī)廠的崛起，TD手機(jī)銷量已漸入佳境，預(yù)計(jì)2012年下半年會(huì)有顯著增長(zhǎng)，全年TD手機(jī)出貨量將超過(guò)6000萬(wàn)部。一旦TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈成熟，中國(guó)大陸等于掌握了火車頭產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的資源，有利于手機(jī)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，甚至連美國(guó)蘋果公司為提升其在中國(guó)大陸的手機(jī)銷售量，也準(zhǔn)備在其最近推出的iPhone 5上采用高通的MDM9615芯片，可以支持TD-SCDMA規(guī)格，雙方若能正式達(dá)成協(xié)議，預(yù)計(jì)2013年可以兼容中國(guó)移動(dòng)3G網(wǎng)絡(luò)的iPhone 5將正式問(wèn)世，兩強(qiáng)攜手可能對(duì)三星或者中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信都帶來(lái)負(fù)面沖擊。

此外，2012年第二季以來(lái)，一種被稱為“EDGE手機(jī)”在大陸市場(chǎng)賣到缺貨，也頗令海外廠商詫異。EDGE實(shí)際上為增強(qiáng)型資料速率的GSM演進(jìn)技術(shù)，傳輸速率介于GPRS（2.5G）及3G之間，仍然使用GSM網(wǎng)絡(luò)；因此，EDGE一向被認(rèn)為是進(jìn)入3G世代的過(guò)渡技術(shù)，EDGE手機(jī)也被稱為“類智能手機(jī)”。

EDGE手機(jī)可以擁有類似智能手機(jī)的使用體驗(yàn)，搭配電信運(yùn)營(yíng)商的上網(wǎng)包月方案，也比3G手機(jī)便宜許多，但目前中國(guó)大陸三線以下城市的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對(duì)落后，購(gòu)買EDGE手機(jī)的消費(fèi)者大多不會(huì)拿來(lái)上網(wǎng)，而是單純以價(jià)格及功能性考量為主。當(dāng)EDGE手機(jī)售價(jià)降到500元人民幣附近時(shí)，已經(jīng)接近一般功能性手機(jī)，且手機(jī)芯片廠多以搭載既有軟件平臺(tái)來(lái)增加EDGE手機(jī)的功能。

根據(jù)美國(guó)高盛證券預(yù)期，目前EDGE和TD手機(jī)正在取代EVDO和WCDMA手機(jī)，成為去年下半年至今中國(guó)大陸智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力；預(yù)期中國(guó)移動(dòng)將是此一趨勢(shì)下的受惠者，靠著EDGE芯片出貨放量，有助于穩(wěn)固臺(tái)灣聯(lián)發(fā)科技在中國(guó)大陸市場(chǎng)的占有率；而TD手機(jī)熱賣，也對(duì)生產(chǎn)這種手機(jī)芯片的臺(tái)灣展訊公司大有助益。

根據(jù)國(guó)家工信部的規(guī)劃，到2012年，大陸3G手機(jī)用戶數(shù)將達(dá)到1.2億人。這些新增加的9000萬(wàn)用戶幾乎全部采用新型智能手機(jī)，這也讓更多的臺(tái)灣手機(jī)零部件廠商把未來(lái)的經(jīng)營(yíng)重心放在大陸，全力搶占這塊全球最有爆發(fā)力的智能手機(jī)市場(chǎng)。

例如蘋果的堅(jiān)強(qiáng)盟友富士康，早已大力進(jìn)補(bǔ)大陸本土手機(jī)品牌訂單，包括聯(lián)想2011年底開始推出的智能手機(jī)“樂(lè)Phone”系列，就是由富士康負(fù)責(zé)組裝。自2012年開始，富士康也接獲小米手機(jī)訂單。

臺(tái)灣廠商和大陸新興手機(jī)品牌合作的第一大好處是，大陸手機(jī)市場(chǎng)明顯是本土品牌占優(yōu)勢(shì)。根據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu)賽諾數(shù)據(jù)發(fā)布的報(bào)告，2012年大陸Android平臺(tái)手機(jī)，除了三星維持冠軍，后面四名都是大陸品牌，包括聯(lián)想、華為、酷派與中興，合起來(lái)市場(chǎng)占有率超過(guò)一半。

其次，大陸手機(jī)市場(chǎng)正處在蓬勃發(fā)展時(shí)期，想加入的新秀很多。拜小米機(jī)熱賣風(fēng)潮，2012年包括騰訊、阿里巴巴等一群當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)者都陸續(xù)推出自有品牌手機(jī)，但苦缺硬件制造專業(yè)技能，因此普遍尋找臺(tái)灣廠商作為合作伙伴。

小米科技執(zhí)行長(zhǎng)雷軍與總裁林斌去年來(lái)臺(tái)時(shí)就多次夸贊臺(tái)灣手機(jī)供應(yīng)商伙伴的專業(yè)能耐，像是英業(yè)達(dá)有豐富手機(jī)制造資歷，才能讓當(dāng)初完全沒(méi)有硬件制造經(jīng)驗(yàn)的小米團(tuán)隊(duì)馬上上手，創(chuàng)造一年出貨600萬(wàn)部佳績(jī)，而富士康則擁有來(lái)自日本夏普的傲人面板技術(shù)。

然而不少臺(tái)灣廠商卻發(fā)現(xiàn)，近年大陸手機(jī)零組件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)比想象中要快許多，除了芯片領(lǐng)域外，以往其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域如電路板、連接器等，大陸本土廠商已經(jīng)可以自制自足。根據(jù)臺(tái)灣大和國(guó)泰證券亞洲科技研究部主管陳慧明的觀察，盡管現(xiàn)階段臺(tái)灣廠商還有一定的領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)，這個(gè)優(yōu)勢(shì)卻不斷在減少，很難打進(jìn)大陸品牌供應(yīng)鏈，分到一杯羹。即使費(fèi)盡力氣擠進(jìn)大陸手機(jī)零部件供應(yīng)里，按照大陸的模仿速度與學(xué)習(xí)能力，3個(gè)月后就會(huì)有5家大陸廠商和其做一樣的生意、采用同樣的經(jīng)營(yíng)模式；6個(gè)月后又會(huì)變成30家，12個(gè)月后變100家……；最后，臺(tái)灣廠商只能殺價(jià)跟他們競(jìng)爭(zhēng)。陳慧明口中描繪的景象盡管有些夸大，卻如實(shí)地反映出臺(tái)灣手機(jī)零部件供應(yīng)商的矛盾心態(tài)和躊躇困境。

智能手機(jī)軟件多元化發(fā)展，臺(tái)灣吃不到商機(jī)

在智能手機(jī)軟件應(yīng)用方面，目前制作Android ROM（即手機(jī)內(nèi)置軟件操作系統(tǒng)固件，其MICI介面將提供手機(jī)軟件服務(wù)整合，包括通訊錄、日歷、搜尋引擎等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)裝置）已經(jīng)成為中國(guó)大陸手機(jī)業(yè)者的熱門研發(fā)項(xiàng)目，包括小米、騰訊等皆積極推出基于Android平臺(tái)的定制版ROM。此外，阿里巴巴、百度、盛大等大陸網(wǎng)絡(luò)業(yè)者，也在積極打造以Android為基礎(chǔ)的變種平臺(tái)；而臺(tái)灣由于缺乏軟件研發(fā)人才，這些商機(jī)基本上看得到卻吃不到。

近來(lái)，中國(guó)大陸網(wǎng)絡(luò)巨頭為了搶占互聯(lián)網(wǎng)商機(jī)，已經(jīng)形成網(wǎng)絡(luò)版的品牌之爭(zhēng)，除了訂制ROM，內(nèi)建APP也是主要模式之一。例如小米已投資“逛淘寶”同類的App手機(jī)軟件，將其內(nèi)置在小米手機(jī)內(nèi)，用戶已經(jīng)不需要到軟件商店下載。目前在智能手機(jī)內(nèi)部預(yù)置App軟件的方式在中國(guó)大陸已相當(dāng)普遍，未來(lái)可能逐步發(fā)展成軟件商店性質(zhì)，已經(jīng)讓谷歌備感威脅。

最近一個(gè)突發(fā)事件引起市場(chǎng)關(guān)注，臺(tái)灣宏碁電腦公司原訂在去年9月中旬發(fā)表與大陸阿里巴巴合作的A800阿里云手機(jī)，后來(lái)遭到谷歌施壓，讓新款手機(jī)的記者發(fā)布會(huì)緊急喊停。谷歌認(rèn)為，阿里巴巴的阿里云操作系統(tǒng)是基于Google免費(fèi)提供的Android操作系統(tǒng)開發(fā)，但最后阿里云卻欲獨(dú)立于Android之外，違反平臺(tái)開放兼容的規(guī)則，可能傷害到谷歌的獲利。谷歌向宏碁公司表示，若搭載阿里云平臺(tái)，將終止宏碁使用Android的相關(guān)技術(shù)授權(quán)。宏碁對(duì)此只能無(wú)奈接受。

宸鴻狀告歐菲光為哪樁？

2013年1月8日，一樁訴訟案從中國(guó)大陸廈門中級(jí)人民法院傳回臺(tái)灣，提出訴訟的是臺(tái)灣觸控面板龍頭企業(yè)宸鴻，被告則是位于深圳的大陸本土觸控面板廠歐菲光。一家是坐擁全球觸控面板市場(chǎng)占有率高達(dá)60%的大公司，另一家則市占率不過(guò)7%的小企業(yè)，打官司的理由是：歐菲光替客戶華為生產(chǎn)的手機(jī)觸控面板侵犯了宸鴻的專利。

誰(shuí)想到，事發(fā)后一周后，歐菲光的股價(jià)不跌反漲近12%。瑞銀證券駐北京分析師毛平更出具報(bào)告直言：宸鴻的訴訟案為歐菲光的觸控產(chǎn)品帶來(lái)更多機(jī)會(huì)。

過(guò)去，臺(tái)灣許多小液晶面板廠為求生存，轉(zhuǎn)投入觸控面板行業(yè)，因?yàn)樵O(shè)備雷同，不用再大幅增加資本支出，讓臺(tái)灣一度成了玻璃式觸控面板的先行者，其中又以宸鴻打進(jìn)蘋果供應(yīng)鏈，成為最重要的標(biāo)桿企業(yè)。

在蘋果青睞下，宸鴻嘗到暴利的滋味，也讓玻璃式觸控面板成了一代主流，只是，一朝春盡紅顏老，三年一轉(zhuǎn)，當(dāng)蘋果轉(zhuǎn)向內(nèi)嵌式觸控（In-cell）技術(shù)時(shí)，宸鴻手上的玻璃式觸控面板瞬間就像棄兒，這給了歐菲光機(jī)會(huì)。

如今觸控面板已經(jīng)不像前些年，屬于預(yù)購(gòu)商品，沒(méi)錢、沒(méi)本事還拿不到料，現(xiàn)在的觸控面板倒像是期貨，滿坑滿谷都是。在整個(gè)珠三角地區(qū)，類似歐菲光這樣的大陸本土觸控面板企業(yè)至少有上百家。因?yàn)橛写箨懜鞯胤秸姆鲋?，同時(shí)背靠龐大的內(nèi)需市場(chǎng)，即使擠不進(jìn)國(guó)際大廠供應(yīng)鏈，就先在山寨市場(chǎng)練兵，直到技術(shù)、品質(zhì)都能追上臺(tái)灣廠商，早晚有一天終將會(huì)崛起。

相比于臺(tái)灣大舉投資在玻璃式觸控面板領(lǐng)域，大陸本土觸控面板廠多半發(fā)展薄膜式觸控面板，理由很簡(jiǎn)單，薄膜式觸控面板進(jìn)入門檻低，不像玻璃式需要龐大資本支出。

以前，大家對(duì)于對(duì)大陸本土產(chǎn)品的印象是，品質(zhì)不怎么好，但價(jià)格只有臺(tái)灣廠商的30%至50%，湊合也能用。更何況還有中興、華為等本土品牌手機(jī)企業(yè)的大力支持，不怕沒(méi)有訂單。可是現(xiàn)在不同了，像歐菲光的產(chǎn)品質(zhì)量只比臺(tái)灣廠商差一點(diǎn)點(diǎn)，價(jià)格則只有一半，客戶下單的意愿就跟著提高。而宸鴻的產(chǎn)品價(jià)格又不能再往下降，便宜又好用的歐菲光當(dāng)然成為谷歌、聯(lián)想、三星考慮的對(duì)象。最可怕的是，當(dāng)聯(lián)想與歐菲光越走越近，也帶動(dòng)其他品牌手機(jī)廠商也考慮下訂單給歐菲光。

歐菲光是一家成立已有12年歷史的企業(yè)，真正跨入觸控面板領(lǐng)域不過(guò)是近兩年的事，這么快就能拿下7%的市場(chǎng)占有率，還打進(jìn)聯(lián)想、三星供應(yīng)鏈，就連2012年熱賣的谷歌平板電腦，也采用由歐菲光提供的觸控面板，充分說(shuō)明了該企業(yè)的事業(yè)雄心。

今年春節(jié)前夕，在深圳寶安工業(yè)區(qū)里，歐菲光的員工忙碌程度更甚以往，聯(lián)想、三星Win 8觸控面板的訂單都要趕快完成，連說(shuō)話都沒(méi)有。2012年，歐菲光依靠谷歌平板電腦，讓自己的知名度大大提升，如今不僅接到中興、華為、聯(lián)想的手機(jī)面板訂單，連華碩、三星也都愿意把訂單交給歐菲光。

很難想象，兩年前歐菲光不過(guò)是一家普通的光學(xué)元件廠，縱使成立已有12年，每年獲利僅有人民幣約5000萬(wàn)元。直到2011年，工程師出身的歐菲光董事長(zhǎng)蔡榮軍決定，進(jìn)入觸控面板市場(chǎng)，當(dāng)年大舉投資擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)果，讓歐菲光繳出了難看的赤字成績(jī)單。

當(dāng)時(shí)市場(chǎng)投資者還曾懷疑過(guò)，說(shuō)歐菲光是用觸控題材在炒股，根本做不出成績(jī)。因?yàn)樵诖箨?，有上百家公司都想要生產(chǎn)觸控面板，歐菲光只是其中之一。

即使外界反對(duì)聲浪不斷，蔡榮軍還是堅(jiān)持要做。一開始，歐菲光的觸控模組貼合良率極低，直接反映在毛利率上只有3%，但他一邊靠老本行光學(xué)元件撐住營(yíng)收，一邊在觸控面板領(lǐng)域繼續(xù)燒錢。由于歐菲光原本就是全球最大的紅外截止濾光片生產(chǎn)廠，受限于增長(zhǎng)動(dòng)能不高，蔡榮軍才會(huì)決定跨進(jìn)觸控面板。但從光學(xué)元件賺來(lái)的錢全投進(jìn)觸控面板，讓他背負(fù)不小壓力。

蔡榮軍認(rèn)為，沒(méi)人才就從臺(tái)灣同行中找，沒(méi)客戶就先從國(guó)內(nèi)品牌下手。2004年他接掌歐菲光時(shí)，企業(yè)已瀕臨破產(chǎn)，蔡榮軍依靠研發(fā)光學(xué)元件闖出一片天，現(xiàn)在他要再創(chuàng)第二個(gè)奇跡。他曾對(duì)內(nèi)部員工說(shuō)：所有的失敗都相似，但成功卻不同，因?yàn)槌晒κ菍W(xué)不來(lái)的，要靠自己去創(chuàng)造。

所以，盡管產(chǎn)品良率低迷、虧損壓力大，還有臺(tái)灣宸鴻、勝華等觸控面板大廠環(huán)伺，蔡榮軍還是堅(jiān)持要繼續(xù)做，只因他認(rèn)為，觸控面板的市場(chǎng)一定會(huì)大爆發(fā)。2012年歐菲光產(chǎn)能全面開出，靠著大陸品牌手機(jī)廠華為、聯(lián)想扶植，三星、摩托羅拉跟著上門，讓歐菲光嘗到了暴利的滋味，成為大陸最大的觸控面板廠，市場(chǎng)占有率節(jié)節(jié)攀升。

過(guò)去一年來(lái)，歐菲光營(yíng)收飆增218%，達(dá)到人民幣39.6億元（約新臺(tái)幣198億元），雖然毛利率比不上宸鴻的16%，卻也有9%的水準(zhǔn)。歐菲光更在深圳證交所公告修改全年獲利預(yù)估，2012年全年獲利將達(dá)人民幣3.45億元（約新臺(tái)幣17.25億元），遠(yuǎn)比去年初預(yù)計(jì)的獲利人民幣2000萬(wàn)元，大幅增長(zhǎng)15.66倍。

這些數(shù)字看起來(lái)很驚人，卻也透露出為何臺(tái)灣宸鴻急著要將歐菲光壓倒的原因，而專利訴訟只是第一步。果不其然，兩周后，宸鴻便砸下123億元新臺(tái)幣大舉擴(kuò)充產(chǎn)能，要在福建平潭經(jīng)濟(jì)特區(qū)再建一座5.5代液晶面板廠。

其實(shí)，早在宸鴻狀告歐菲光消息一出，業(yè)內(nèi)人士就一致認(rèn)為，宸鴻控告歐菲光侵權(quán)的專利主要與單片玻璃（OGS）觸控面板技術(shù)有關(guān)，但單片玻璃觸控面板并非歐菲光的主要獲利來(lái)源，其80%的營(yíng)收都是來(lái)自薄膜觸控面板，考慮到訴訟風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)反而會(huì)讓歐菲光的客戶大舉采用薄膜觸控面板，這將讓歐菲光有更多的盈利機(jī)會(huì)。因此，股評(píng)人士給出歐菲光買進(jìn)的評(píng)等，目標(biāo)價(jià)更上看人民幣53.6元。

就像當(dāng)年蘋果狀告臺(tái)灣宏達(dá)電，一度被市場(chǎng)視為利多，認(rèn)為宏達(dá)電已是與蘋果同級(jí)的對(duì)手，地位已非昔日吳下阿蒙。相同的戲碼套在歐菲光身上，就像灰姑娘翻身，股價(jià)從人民幣43元一度來(lái)到近兩年新高，達(dá)人民幣48.36元。這讓歐菲光內(nèi)部士氣大振，提出要加緊擴(kuò)產(chǎn)，采用私募方式，再融資15億元人民幣，這才是真正踩到宸鴻董事長(zhǎng)江朝瑞的痛腳之處。

蘋果、三星爭(zhēng)霸主，大陸企業(yè)搶訂單

大陸企業(yè)崛起，為此困擾的，不只宸鴻董事長(zhǎng)江朝瑞。

2012年11月初，全球最大電池模組廠——臺(tái)灣新普公司董事長(zhǎng)宋福祥剛從新加坡回到家里，就收到一個(gè)不好的消息：美國(guó)蘋果公司近來(lái)與韓國(guó)三星爭(zhēng)奪智能手機(jī)與平板電腦領(lǐng)域的霸主，將原本下單給三星的電池芯訂單都抽走了，然而接手的卻不是臺(tái)灣企業(yè)，而是大陸兩家電池芯廠商。

以往在蘋果的電池供應(yīng)鏈里，原本都是由三星、樂(lè)金（LG）、索尼作為電池芯供貨主力，其余才分給臺(tái)灣廠商，下游封裝工作則再往下分，而臺(tái)灣新普與順達(dá)公司就是蘋果iPad平板電腦的電池模組主要供應(yīng)商。

然而，這種看似穩(wěn)固的電池產(chǎn)業(yè)版圖，從去年11月開始起了微妙變化。作為全球最大電池芯供應(yīng)商的三星被蘋果抽單，分給了中國(guó)大陸的兩家電池芯廠商——東莞新能源（ATL）與天津力神，而東莞新能源又與旗下德賽電池公司合作，搶下iPhone手機(jī)電池大訂單。誰(shuí)都知道，在這個(gè)產(chǎn)業(yè)里，最賺錢的就是替蘋果做電池，毛利有四成，誰(shuí)能接手，當(dāng)然動(dòng)見觀瞻。

此消息傳開后，在臺(tái)灣島內(nèi)引起強(qiáng)烈震撼，包括新普公司董事長(zhǎng)宋福祥在內(nèi)，都在密切觀察大陸電池廠的崛起，忙著估算影響有多大。

其實(shí)早在去年7月，大陸東方證券就曾以“誰(shuí)能成為大陸的新普”為題，發(fā)表15頁(yè)的報(bào)告，內(nèi)容細(xì)述新普成為全球最大電池模組廠的四大優(yōu)勢(shì)，最后筆鋒一轉(zhuǎn)，點(diǎn)出新普和順達(dá)毛利率不如大陸企業(yè)的劣勢(shì)。

以新普為例，2011年?duì)I收588.43億元新臺(tái)幣，毛利率約10%；而大陸德賽電池的營(yíng)收僅約合140億元新臺(tái)幣，毛利率卻有17%。大陸電廠崛起讓新普的價(jià)格很有壓力。

電池在所有移動(dòng)上網(wǎng)裝置零組件里，有著不可磨滅的重要地位，就像當(dāng)年筆記本電腦興起時(shí)一樣，也奠定新普在全球電池產(chǎn)業(yè)的龍頭地位。如今，大陸電池廠就沖著新普而來(lái)。

一位業(yè)內(nèi)人士指出，在筆記本電腦里，通常有4至9個(gè)電池模組，可是現(xiàn)在每部智能手機(jī)只要1個(gè)，平板電腦一般有2至3個(gè)，由于技術(shù)門檻不再那么高，給了大陸電池廠很大的機(jī)會(huì)，他們對(duì)新普研究極深，連一條生產(chǎn)線配置多少人力、作業(yè)速度等都非常熟悉，希望能復(fù)制新普模式，追趕上這個(gè)全球最大的電池模組廠。

大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)5年增長(zhǎng)150%，臺(tái)灣只有9%

臺(tái)灣大和國(guó)泰證券亞洲科技研究部主管陳慧明近年來(lái)在臺(tái)灣、大陸、香港三地穿梭，親眼目睹臺(tái)灣供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)一點(diǎn)一滴地在流失。他感嘆說(shuō)：除了臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科技這種領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)非常大的公司，普通臺(tái)灣企業(yè)很難擋得住大陸廠商，最后只能跟他們打價(jià)格戰(zhàn)。根據(jù)他的觀察，幾乎大陸每家IC設(shè)計(jì)公司都是拿著聯(lián)發(fā)科技當(dāng)標(biāo)靶，希望能追上聯(lián)發(fā)科技。

更令人發(fā)寒的還在后頭，看看工研院IEK及大陸賽迪網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近5年來(lái)，大陸半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率高達(dá)150%，而同期臺(tái)灣的增長(zhǎng)率只有9%，幾近停滯。以前，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值能夠領(lǐng)先大陸3.39倍，如今卻只剩1.48倍。

以2012年大陸前三大IC設(shè)計(jì)公司海思、展訊、銳迪科技為例，根據(jù)臺(tái)灣拓璞產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)估，其營(yíng)收分別為人民幣81億元、44.9億元及24.2億元，約合新臺(tái)幣380億元、210億元及115億元，營(yíng)收規(guī)模幾乎相當(dāng)于聯(lián)詠、瑞昱及奕力的水準(zhǔn)，可說(shuō)是輕易就能擠進(jìn)臺(tái)灣前十強(qiáng)之列。

這些公司背后多半都由大陸本土品牌廠商扶植，例如海思公司背后就有來(lái)自華為的支持。超過(guò)80%的營(yíng)收也都來(lái)自華為，除了智能手機(jī)芯片外，還提供華為通訊設(shè)備、基地臺(tái)等IC需求，以及機(jī)頂盒及視頻監(jiān)控芯片等。

海思雖有獨(dú)立公司之名，但實(shí)質(zhì)運(yùn)作都以配合華為的需求為主，相當(dāng)于是華為內(nèi)部的一個(gè)部門，而且實(shí)際負(fù)責(zé)人是華為集團(tuán)終端事業(yè)群董事長(zhǎng)余承東。不過(guò)，海思不走低價(jià)策略，以投入高端移動(dòng)通訊芯片市場(chǎng)為主，而且推出速度相當(dāng)快，例如目前已宣布退出四核心智能手機(jī)芯片，雖然商業(yè)化量產(chǎn)速度落后聯(lián)發(fā)科技，但以華為手機(jī)快速崛起的速度來(lái)看，其發(fā)展?jié)摿κ恪?/p>

至于前年對(duì)聯(lián)發(fā)科造成不小威脅的展訊公司，去年增長(zhǎng)速度慢了下來(lái)，主要原因是在3G智能手機(jī)芯片推出速度落后聯(lián)發(fā)科技；不過(guò)展訊預(yù)估2012年出貨量可達(dá)9000萬(wàn)至1億顆之間，大約是聯(lián)發(fā)科技去年出貨水準(zhǔn)。展訊的芯片產(chǎn)品定位在終端售價(jià)人民幣500元以下的智能手機(jī)市場(chǎng)，比聯(lián)發(fā)科技的1000元人民幣更低一些。

而2012年增長(zhǎng)率達(dá)30%以上的銳迪科公司，則是值得注意的一顆新星。銳迪科在收購(gòu)2G基頻芯片商互芯后，去年大幅搶進(jìn)2G手機(jī)芯片市場(chǎng)，且產(chǎn)品線布局廣泛，占據(jù)不少大陸功能性手機(jī)芯片市場(chǎng)。此外，銳迪科也在低價(jià)平板電腦市場(chǎng)布局很深，可說(shuō)是展訊之后的后起之秀。

大陸本土手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈自主化發(fā)展，威脅臺(tái)灣廠商

拓璞產(chǎn)業(yè)研究所上海子公司研究員王笑龍認(rèn)為：華為對(duì)海思的態(tài)度，很像韓國(guó)三星對(duì)內(nèi)部半導(dǎo)體芯片部門的想法，5年內(nèi)還是會(huì)以采用高通等外部芯片為主，維持海思的存在是為了建立本身的研發(fā)能量。至于展訊與銳迪科都以低端市場(chǎng)為主，目前還難以與聯(lián)發(fā)科技競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)估2013年展訊增長(zhǎng)率會(huì)回升，但銳迪科增長(zhǎng)率則會(huì)下降。

雖然這些大陸本土的IC設(shè)計(jì)廠要趕上聯(lián)發(fā)科技還有很大差距，然而看看市調(diào)機(jī)構(gòu)IDC最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，華為以出貨量1080萬(wàn)部成為全球第三大智能手機(jī)廠，市場(chǎng)占有率4.9%，中興則以市場(chǎng)占有率4.3%居第五，前五大智能手機(jī)品牌，大陸就拿走兩席。

王笑龍指出：今天聯(lián)發(fā)科技技術(shù)大幅領(lǐng)先，所以還不把展訊、海思放在眼里，但只要他們技術(shù)趕上，隨時(shí)都有被超越的機(jī)會(huì)。大陸政府的政策是積極扶植本地供應(yīng)鏈，這才是最讓臺(tái)灣廠商緊張之處。

曾經(jīng)，臺(tái)灣以位居全球高科技產(chǎn)業(yè)中心為傲，超過(guò)90%的筆記本電腦都來(lái)自臺(tái)灣，10年榮景讓臺(tái)灣零部件供應(yīng)鏈跟著起飛，上自晶圓代工、IC設(shè)計(jì)，下至電池模組、組裝，都是臺(tái)灣之光。蘋果成就盛世，背后少不了臺(tái)灣供應(yīng)鏈的推波助瀾，組裝代工也只能找臺(tái)灣。如今，蘋果光環(huán)漸減，強(qiáng)勢(shì)崛起的大陸智能手機(jī)品牌，挾帶已非吳下阿蒙的大陸本土零部件供應(yīng)鏈，就像棒球比賽里的“雙殺”，把臺(tái)灣信息電子制造業(yè)力圖振作的兩條路都封殺掉。危機(jī)已經(jīng)上演，臺(tái)灣廠商該如何化解這場(chǎng)即將到來(lái)的災(zāi)難？