商小虎

2008年起源于美國的次貸危機爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟發(fā)展受到重大打擊，但是美國在全球技術創(chuàng)新地位進一步增強。金融危機造成全球大量企業(yè)破產(chǎn)裁員，經(jīng)濟發(fā)展受到重創(chuàng)。但是，作為技術創(chuàng)新先鋒的美國蘋果公司，其公布的2011、2012財年凈利潤分別達到259億、410億美元，比公司成立以來前30多年的利潤總和還多，創(chuàng)造了全球企業(yè)界有史以來的記錄。市值和凈利潤僅次于蘋果的微軟公司在2011財年的收入和利潤也創(chuàng)公司歷史新高。多年來美國存在著深厚的創(chuàng)新土壤，美國的IBM、微軟、思科、蘋果、谷歌等一大批新創(chuàng)企業(yè)前赴后繼的不斷崛起，引領著本輪信息技術革命創(chuàng)新的方向。

在當今后工業(yè)時代，大規(guī)模生產(chǎn)、大規(guī)模消費逐步向多樣化、個性化的需求演變。因而，經(jīng)濟全球化給各國制造商利用全球資源(包括人力資源、自然資源、技術資源、資金資源、市場資源)，積極參與全球競爭與合作、提升技術創(chuàng)新能力帶來了前所未有的機遇。本文將探討當今國際貿易競爭中，主要發(fā)達國家在技術創(chuàng)新競爭中的地位，并運用波特“鉆石模型”分析美、德、日制造業(yè)技術創(chuàng)新的優(yōu)劣勢，從而為我國制造業(yè)進行產(chǎn)業(yè)升級、參與更高層次的國際貿易、建立自身創(chuàng)新優(yōu)勢提供借鑒。

一、當今主要發(fā)達國家在全球技術創(chuàng)新競爭中的角色

在傳統(tǒng)工業(yè)化模式下，企業(yè)競爭優(yōu)勢的建立來源于規(guī)模經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化的成本優(yōu)勢，規(guī)模越大、效率越高。但是，隨著信息技術的高度發(fā)達和全球化分工的日益精細，大規(guī)模需求讓位于個性化需求，創(chuàng)新型企業(yè)擁有完整生產(chǎn)鏈已經(jīng)變成了一種負擔，控制必須讓位于創(chuàng)新反應速度和靈活性，這也是當前日本大企業(yè)封閉式創(chuàng)新所面臨的困境。

因此，現(xiàn)今日趨激烈的國際貿易競爭中，企業(yè)必須形成能夠融入全球創(chuàng)新資源網(wǎng)絡的能力，創(chuàng)新進一步由企業(yè)內部向開放生態(tài)系統(tǒng)演變，而產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應商越來越深度參與到下游終端產(chǎn)品的創(chuàng)新過程之中。寶馬汽車和波音公司就是成熟的創(chuàng)新者，它們的市場優(yōu)勢來自于利用發(fā)動機的核心技術并將產(chǎn)業(yè)領先的創(chuàng)新技術帶到各自的市場。實際上，它們已經(jīng)將零部件創(chuàng)新的重要責任交給了供應商，寶馬公司將精力和創(chuàng)新能力集中在產(chǎn)品設計、市場營銷、合作以及客戶關系建立上。同樣，按照波音公司龐大的全球專業(yè)化協(xié)作生產(chǎn)計劃，在波音夢想客機787上400多萬個零部件中，波音公司只負責其中的10%——尾翼和最后的系統(tǒng)集成，其余全部由全球40多家合作伙伴完成，其中由日本公司生產(chǎn)的零部件高達35%，這也反映出日本在精密制造領域不可替代的地位。可以看出，波音公司所扮演的是創(chuàng)新系統(tǒng)的集成者，制造下一代飛機的創(chuàng)新協(xié)作方式是把供應商當作真正的合作者甚至是同等的企業(yè)，從而使得供應商參與到早期的技術創(chuàng)新過程中。

在本輪信息技術革命中，不同國家根據(jù)各自的資源、稟賦、技術儲備和產(chǎn)業(yè)鏈支撐，占據(jù)著創(chuàng)新矩陣的不同位置。西歐、日本、韓國在原始技術、市場營銷、消費理念和文化價值觀推廣等方面創(chuàng)新無力，因此通過原材料和關鍵零部件(Materials&Components，簡稱MC)的制造、成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品線快速更新，以高投入、高產(chǎn)出獲取回報。而美國則占據(jù)著微笑曲線的兩端：一方面，如IBM、微軟、英特爾等企業(yè)在基礎技術、專利技術標準等領域積累深厚、投入巨大、持續(xù)布局、引導需求；另一方面，如蘋果、谷歌等企業(yè)聚焦集成創(chuàng)新、消費價值理念傳播，將前者的技術儲備迅速轉化為創(chuàng)新型產(chǎn)品和消費者體驗，拉動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，從而形成良性循環(huán)。

本輪全球金融危機以來，發(fā)達經(jīng)濟體逐步意識到經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)結構中的問題，積極利用自身先進的信息技術和傳統(tǒng)制造技術進行融合來重塑自身在制造業(yè)的競爭優(yōu)勢，并且加緊在新興科技領域前瞻布局，搶占未來科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點。未來隨著技術水平提升，勞動力成本所占比重不斷下降，高端制造業(yè)向發(fā)達國家回流的趨勢將難以避免。因此，對于中國企業(yè)來說，不能只是跟隨和模仿、低成本的競爭，最重要的是增強創(chuàng)新能力，這也是本文研究的意義所在。

二、主要發(fā)達國家美國、德國、日本競爭優(yōu)劣勢分析

古典貿易理論強調靜態(tài)比較利益，注重的是各國現(xiàn)有的要素稟賦，比如豐富的自然資源、廉價的勞動力等初級要素，但是它不能解釋為什么許多資源豐富的國家長期落后的原因。波特(Michael Porter)的“鉆石模型”強調了國家競爭優(yōu)勢的動態(tài)變化和各國在獲得競爭優(yōu)勢方面的主觀能動性，是當今進行國際競爭優(yōu)勢分析的重要理論框架。

“鉆石模型”中，生產(chǎn)要素、需求條件、相關和支持產(chǎn)業(yè)因素和企業(yè)戰(zhàn)略/企業(yè)結構等構成鉆石體系的四大要素，本部分將運用“鉆石模型”來對于美國、德國進行競爭優(yōu)勢分析。作為對比，本部分還對日本制造業(yè)在國際競爭中的劣勢進行分析。

(一)美國制造業(yè)競爭優(yōu)勢的波特模型分析

二戰(zhàn)后，隨著全球貿易的開放，美國制造業(yè)在與日、德等國的競爭中，經(jīng)歷了一個“絕對強大——漸次衰落——重塑優(yōu)勢”的過程。美國通過大力促進制造業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新投入，加快產(chǎn)業(yè)升級從而提升國際競爭力的成功經(jīng)驗，對正在探索新型工業(yè)化道路的發(fā)展中國家具有借鑒意義。

參考波特模型，美國制造業(yè)的競爭優(yōu)勢包括了要素條件、產(chǎn)業(yè)鏈特征、需求條件和企業(yè)戰(zhàn)略/企業(yè)結構等構成鉆石體系的四大要素：

1.要素條件：自然資源、資本要素、人力資源要素優(yōu)勢

美國制造業(yè)自19世紀末開始在全球制造業(yè)創(chuàng)新地位的崛起得益于其得天獨厚的重要優(yōu)勢：(1) 豐富的石油和天然氣等自然資源稟賦的優(yōu)勢；(2)規(guī)模龐大、發(fā)展迅速的美國國內市場。美國鋼鐵工業(yè)的早期成功表明規(guī)模經(jīng)濟的作用，卡耐基鋼鐵公司的卓越貢獻還在于卡耐基將他在鐵路管理中的思想和方法成功地移植到了重工業(yè)。

自1973年中東石油生產(chǎn)國實施石油禁運引發(fā)石油危機，導致西方發(fā)達國家經(jīng)濟陷入衰退之后，美國一直謀求實現(xiàn)能源自給自足，尤其是美國在頁巖氣開采方面的突破。根據(jù)美國能源部數(shù)據(jù)，美國能源自給率在2011年前10個月達到81%，為1992年以來的最高水平。這一變化對全球制造業(yè)競爭格局有著重要影響。穩(wěn)定而價廉的能源自給，增強了美國制造業(yè)的競爭力，是美國推動制造業(yè)復興的重要支撐。

美國龐大的國內市場規(guī)模帶動了金融市場的快速發(fā)展，而發(fā)達的金融市場為美國經(jīng)濟發(fā)展提供了充足的長期資本供給。美國電子和生物技術產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展并不依賴于國內的自然資源稟賦，而是非常依賴戰(zhàn)后美國豐富的科學和工程專業(yè)人力資本，以及公共部門和個人對電子技術的大量需求。政府在教育和國內R&D基礎設施建設中大力投入，大學、政府以及大量私人企業(yè)中的大型基礎研究實驗基地成為創(chuàng)新發(fā)展的“孵化器”，許多學者走出去創(chuàng)辦了私人企業(yè)并實施技術的商業(yè)化，創(chuàng)業(yè)企業(yè)中的五分之一是從大學產(chǎn)生出來的。從自然資源稟賦向“創(chuàng)造性”資源稟賦的轉變是波特所總結的美國國家繁榮和競爭優(yōu)勢的重要來源。

2.產(chǎn)業(yè)鏈特征：制造業(yè)高端化、中小企業(yè)及新創(chuàng)企業(yè)發(fā)揮重要作用

隨著知識經(jīng)濟和服務業(yè)的發(fā)展，制造業(yè)雖然在美國經(jīng)濟、社會發(fā)展中所占比重有所下降，但仍占據(jù)重要地位。美國制造業(yè)的發(fā)展有著明顯的“高技術化”趨勢。美國將制造業(yè)分成耐用品和非耐用品生產(chǎn)行業(yè)兩大類，其中耐用品產(chǎn)業(yè)在美國產(chǎn)業(yè)分類中屬高技術產(chǎn)業(yè)，而美國制造業(yè)的增長主要來自于耐用品產(chǎn)業(yè)。在耐用品制造業(yè)內部，工業(yè)機器和設備、電子產(chǎn)品和設備以及汽車和設備所占比重位居前3位。

中小制造企業(yè)占美國制造企業(yè)總數(shù)的99%，創(chuàng)造的產(chǎn)值超過美國制造業(yè)總產(chǎn)值的一半，吸納的就業(yè)人數(shù)達到制造業(yè)總人數(shù)的2/3。美國專門制定了“制造業(yè)發(fā)展伙伴關系計劃”，建立面向中小企業(yè)的國家級技術服務網(wǎng)絡。

新創(chuàng)企業(yè)在美國新興產(chǎn)業(yè)的技術創(chuàng)新和商業(yè)化中扮演著突出角色，與它們在二戰(zhàn)之前扮演的不起眼的角色形成了鮮明對比，微軟、思科、蘋果、谷歌等一大批新創(chuàng)企業(yè)前赴后繼、不斷崛起，引領著本輪信息技術革命創(chuàng)新的方向。

3.市場需求：得天獨厚的國內需求規(guī)模及需求層次

亨利·福特指出，由于耐用消費品廉價而產(chǎn)生的大規(guī)模消費是福特主義經(jīng)濟模式的重要特征。到1935年，美國超過一半的家庭擁有了汽車，到了1989年，84%的家庭擁有了汽車，電冰箱、洗衣機和其他家庭用品的購買緊隨其后。而在歐洲國家，這些家庭用品的擁有量直到20世紀50-60年代才趕上美國(Lebergott，1993)。在美國，隨著汽車工業(yè)發(fā)展，對于鋼鐵、橡膠、玻璃和石油等行業(yè)的需求和技術變革產(chǎn)生了巨大需求。同時，也催生了美國繁榮的高速公路建設、汽車加油站和維修廠、旅游經(jīng)濟、郊區(qū)繁榮的房地產(chǎn)業(yè)、市郊的購物中心，特別是商業(yè)分期付款。

二戰(zhàn)后的朝鮮戰(zhàn)爭和“冷戰(zhàn)”帶來的國防威脅，意味著美國政府對于軍用飛機、導彈工業(yè)、核武器、航空航天、計算機、互聯(lián)網(wǎng)等高新技術產(chǎn)品方面的巨大需求刺激，而這些工業(yè)在德國、日本的發(fā)展受到了限制。伴隨著軍用產(chǎn)品的研發(fā)規(guī)模不斷擴大和強度的不斷上升，軍用技術不斷向民用技術轉化，美國的飛機制造、半導體、計算機等產(chǎn)業(yè)得到了蓬勃的發(fā)展。

4.發(fā)展戰(zhàn)略：抓住信息技術范式變革的機遇

在信息技術引領的技術范式變革過程中，美國政府抓緊機遇，積極把制造業(yè)的信息化作為改造傳統(tǒng)制造業(yè)、贏得競爭優(yōu)勢的重大戰(zhàn)略舉措。20世紀90年代，美國能源部牽頭組織制訂“實施敏捷制造的技術”的五年計劃(1994-1999年)。隨著對于傳統(tǒng)大規(guī)模生產(chǎn)模式弊端的反思，美國對現(xiàn)代制造模式展開廣泛深入的研究，提出了一系列面向21世紀的現(xiàn)代制造模式，其中最具代表性的有精益思維(LT)、敏捷制造(AM)、知識網(wǎng)絡化企業(yè)(KNE)和網(wǎng)絡聯(lián)盟企業(yè)等。通過制造業(yè)信息化，美國重新奪回了在國際上制造業(yè)的霸主地位，為未來保持國家競爭優(yōu)勢奠定了堅實基礎。

美國在本輪信息技術革命中獲得了全球領先優(yōu)勢，未來要維持其制造業(yè)的競爭優(yōu)勢，仍需積極應對以下幾方面的挑戰(zhàn)：第一，進一步深化信息技術革命，制造業(yè)將越來越依賴于信息技術，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的理念也是由IBM所提出和倡導的，信息技術所能釋放出的生產(chǎn)力遠未結束。第二，實現(xiàn)資源的快速配置，隨著信息時代全球市場的創(chuàng)新頻率加快，制造商必須能夠迅速有效地重新配置其產(chǎn)品和工藝，以對需求的變化和新的市場機會做出適時反應。第三，促進人力和技術的一體化。如何將人力和技術資源更好地結合起來，進一步改善制造工藝，仍是未來制造業(yè)必須面對的重大挑戰(zhàn)。

(二)德國制造業(yè)競爭優(yōu)勢的波特模型分析

19世紀時，德國產(chǎn)品曾經(jīng)被視為廉價的劣質品，德國工業(yè)界意識到占領全球市場靠的不是廉價產(chǎn)品而是質量。100多年來，無論是一戰(zhàn)和二戰(zhàn)前，戰(zhàn)后重建，還是應對全球經(jīng)濟危機，即便美英趨之若鶩追求“金融神話”時，德國始終堅守高品質制造的立國之本，也因此成為在本輪金融危機中“一枝獨秀”的西方國家?！暗聡圃臁贬绕鸬倪^程同時也是德國現(xiàn)代化和國家崛起的過程。

從波特鉆石模型四要素，也即生產(chǎn)要素、需求條件、相關和支持產(chǎn)業(yè)因素和企業(yè)戰(zhàn)略/企業(yè)結構四方面來看，德國制造業(yè)競爭優(yōu)勢在于：

1.人力要素：高技術含量的勞動力和有效的培訓體系

從德國的要素稟賦來看，天然資源并不豐富，但德國高技術含量的勞動力優(yōu)勢卻有效地彌補了天然資源缺乏的劣勢，成為德國核心競爭力的重要支撐因素。尤其是在其他國家勞動力成本上升的情況下，德國的勞動力保持了較低的成本增速但卻具有相對較高的效率，成為德國制造業(yè)保持競爭力的有利因素。

德國企業(yè)的發(fā)展很少有政府直接的干預，政府的主要作用是提供高素質的教育和公平競爭的市場環(huán)境。德國勞動力的高質量來源于重視技能的教育理念。德國的高等教育體系包括大學和技能教育雙重體系，相比前者，后者也受到普遍的重視。技能培訓主要針對當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結構培訓符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的技術工人。

2.資本要素：平抑資產(chǎn)價格泡沫和引導資源向制造業(yè)投入

在資本要素上，德國通過有效的金融及房地產(chǎn)政策，避免了經(jīng)濟高速增長帶來的泡沫經(jīng)濟和資產(chǎn)價格膨脹，成功引導社會資源聚焦于技術創(chuàng)新和制造產(chǎn)業(yè)。

資產(chǎn)泡沫對于本國制造業(yè)競爭力侵蝕的案例非常豐富。歷史上看，英國作為工業(yè)革命的發(fā)源地，經(jīng)過持續(xù)兩個多世紀成為世界霸主之后，金融業(yè)、海外殖民擴張等高利潤回報吸引了大量國內資本，英國本土的工業(yè)日益空心化；在一戰(zhàn)和二戰(zhàn)之后，英國對于海外殖民地的控制日益削弱，此前依靠海外資源掠奪的優(yōu)勢幾乎蕩然無存，英國制造業(yè)也由此衰落。

同樣，日本房地產(chǎn)泡沫帶來的教訓同樣深刻。二戰(zhàn)后，日本與德國幾乎在同一歷史時期出現(xiàn)了經(jīng)濟高速增長。但是匯率升值和持續(xù)的國際收支順差的日本，在面對貿易順差、貿易摩擦以及強大的外部壓力下，被迫讓匯率大幅升值；為了避免出口下滑帶來的不利影響，日本實行擴張性貨幣政策，長期實行超低利率政策，造成貨幣供給量快速上升，并刺激房地產(chǎn)價格急劇膨脹，形成泡沫經(jīng)濟。由于房地產(chǎn)泡沫現(xiàn)象從1991年起開始破滅，各大銀行均陷入不良資產(chǎn)的泥潭而不能自拔，國內實體經(jīng)濟也從此一蹶不振，至今日本似乎已經(jīng)失去了稱雄亞太地區(qū)乃至整個世界的夢想，也失去了“日本經(jīng)營模式”優(yōu)越性的神話。

德國作為實行社會市場經(jīng)濟制度的發(fā)達國家，注重自由市場經(jīng)濟與政府宏觀調控的有機結合。在房地產(chǎn)政策方面，德國政府一直強化住房的消費品屬性而弱化其資本屬性，通過新增房屋建設、保障性住房供應，從而強化福利性而弱化市場投機。在抑制房地產(chǎn)泡沫方面，德國政府一直采取高稅收制度限制炒房行為，壓縮房地產(chǎn)投機的利潤空間。各地方政府通過出臺相應法規(guī)限制高房價和高房租，并通過課以重稅的方式嚴格限制房地產(chǎn)市場的炒作和投機行為。

3.制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完善：汽車等支柱產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)動

作為西方主要工業(yè)國之一的德國，經(jīng)濟的主要支柱是工業(yè)，工業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展起到了極其重要的作用。傳統(tǒng)的鋼鐵、造船、采煤、紡織和化工已成為夕陽工業(yè)。汽車、電氣工程、機器裝備制造和信息產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代德國經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值占國內生產(chǎn)總值的1/4以上，產(chǎn)品在國際市場上具有較高的競爭力。

德國產(chǎn)業(yè)高度集群化，集群企業(yè)通過分享公共基礎設施、專業(yè)化勞動力資源、銷售市場等獲得聚集經(jīng)濟效益；企業(yè)在地理上的集中給予企業(yè)很大的刺激去進行改革和創(chuàng)新，同時聚集有利于企業(yè)、供貨商和客戶間的溝通和交流，最終導致創(chuàng)新的產(chǎn)生。

汽車及配件制造是德國經(jīng)濟的重要支柱之一。德國研發(fā)投入增長的核心是汽車產(chǎn)業(yè)，擁有全球大約1/4的研發(fā)能力。*Ulrich Schmoch， C.Rammer & H.Legler， National System of Innovation in Comparison， 2006.如果按銷售額計算，汽車業(yè)是德國頭號產(chǎn)業(yè)；德國經(jīng)濟的發(fā)展很大程度依賴于汽車業(yè)的好壞，而全球經(jīng)濟的發(fā)展帶動了對于德國高品質汽車的需求。電氣制造是繼汽車業(yè)之后銷售額第二大行業(yè)，是繼機器裝備制造業(yè)之后就業(yè)人數(shù)第二大行業(yè)；德國的電氣企業(yè)都是國際性企業(yè)，許多企業(yè)一半以上的銷售額都是在國際市場實現(xiàn)的。

4.市場需求：以全球市場為目標

除勞動力優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢之外，德國行業(yè)龍頭最大的共同點就是同樣采取了國際化戰(zhàn)略。直觀表現(xiàn)就是多區(qū)域的收入結構確保公司穩(wěn)定增長，深層次的表現(xiàn)為這些企業(yè)對全球資源的系統(tǒng)利用?！暗聡圃臁钡母偁巸?yōu)勢在于非價格因素，包括質量、技術、解決問題的專有技術、產(chǎn)品性能可靠性、供貨可靠性及售后服務等。

汽車、電氣工程、機器裝備制造和信息產(chǎn)業(yè)作為德國經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，出口額占產(chǎn)值的比例均超過一半以上。從德國的經(jīng)驗來看，德國全球競爭優(yōu)勢的建立，國際化是必不可少的一環(huán)。國際化戰(zhàn)略的實施，確保公司獲取更快、更穩(wěn)定的成長。國際化更深層次體現(xiàn)在對全球資源的利用，國際化同時體現(xiàn)在對目標市場的深刻了解和當?shù)刭Y源的充分利用。譬如，西門子在上海的醫(yī)療設備制造研發(fā)中心主要是為了更好地了解中國醫(yī)院的需求，同時利用相對較低的成本制造組件。

5.企業(yè)戰(zhàn)略：專注于核心優(yōu)勢

由于本地市場相對狹窄，經(jīng)濟外向型程度高，作為全球制造業(yè)中高端市場的領導者，德國產(chǎn)業(yè)緊盯全球未來發(fā)展大趨勢，確保其在未來經(jīng)濟——產(chǎn)業(yè)范式的演變中保持住領先地位。德國產(chǎn)業(yè)的聚焦主業(yè)、產(chǎn)業(yè)集中并不代表固步自封，企業(yè)會將工作和研發(fā)的重心集中于未來足以影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全球趨勢里面，不會過多注重短期的效益。一旦確定戰(zhàn)略方向，產(chǎn)業(yè)集中、不斷優(yōu)化。

機械制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構在德國工業(yè)界獨一無二，反映在德語的定義“Mittelstand”，它表示該行業(yè)由中、小型企業(yè)組成。行業(yè)中除了曼、蒂森克虜伯、林德等公司，其余都是由眾多中小型家族式企業(yè)構成，近6000家中小企業(yè)平均雇傭員工140人、年均銷售額2000萬歐元。國際社會一直稱這種結構為“典型的德國結構”，象征著自主的企業(yè)文化，代表著德國企業(yè)家的獨立、創(chuàng)造性和自由主義哲學。這些家族企業(yè)都是高度專業(yè)化、技術領先的企業(yè)，德國機器制造業(yè)協(xié)會調查顯示，其中20%的中小企業(yè)是世界“隱性冠軍”。在機械制造業(yè)的31個部門中，德國有17個占據(jù)全球領先地位，例如機械搬運、電力傳輸設備和印刷技術等；處于前3位的部門共有27個。*商務部駐慕尼黑經(jīng)商室：《德國機械制造業(yè)概況及對華出口前景》，2007年12月4日。

總體來看，德國在技術和創(chuàng)新方面的高績效主要依賴于其傳統(tǒng)的優(yōu)勢領域，包括汽車、機械、化學制品和電氣。但是，隨著信息技術革命的深化，這些領域的發(fā)展動力逐步在減弱。而最具有發(fā)展前景的技術領域，如ICT、制藥、生物技術等方面，與其他先進工業(yè)化國家相比，德國的地位相對薄弱。德國產(chǎn)業(yè)界不太傾向迅速采用新的前沿技術，同時政府行政要求和官僚程序也是創(chuàng)新和新技術擴散的主要障礙(Schmoch，2006)。

(三)日本制造業(yè)國際競爭中的經(jīng)驗和教訓

日本在工業(yè)化過程中的追趕經(jīng)驗成為亞洲國家或地區(qū)追趕西方發(fā)達國家的一個可選模式。在其他的亞洲成功案例中，取得成功的還包括韓國、新加坡和中國臺灣地區(qū)等，它們的共同之處就是實現(xiàn)了快速的追趕，經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)結構的升級，并最終進入當時技術最為先進的ICT產(chǎn)業(yè)，成為ICT產(chǎn)業(yè)的重要生產(chǎn)和制造者。對于這些國家或地區(qū)而言，實施出口替代戰(zhàn)略或者出口導向的政策是非常重要的。

表1：日本和韓國在全球具備國家競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)個數(shù)(1978-1985年間)

資料來源：邁克爾·波特：《國家競爭優(yōu)勢》，中信出版社2007年版。

日本政府、官僚組織在追趕過程中的干涉作用是非常重要的，政府可以對經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)政策和貿易政策發(fā)揮其干涉作用，政府支持政策可以快速而有秩序地推動經(jīng)濟追趕過程，拉動產(chǎn)業(yè)技術的升級，促進產(chǎn)品差異化和需求的快速增長。通過這種方式，日本經(jīng)濟迅速在其追趕的產(chǎn)業(yè)領域中占據(jù)了領先地位，首先是在鋼鐵和造船工業(yè)中，接著是汽車和電子。

雖然日本在工業(yè)化追趕過程中的創(chuàng)新包括大量的產(chǎn)品創(chuàng)新，特別是漸進的小創(chuàng)新(以滿足消費者的需求)，但日本創(chuàng)新的重點更多著眼于工藝創(chuàng)新，特別是在組織創(chuàng)新方面，以達到經(jīng)濟規(guī)模和生產(chǎn)靈活性的統(tǒng)一。日本企業(yè)在單位時間的高產(chǎn)出、高效率的存貨管理、產(chǎn)品的高質量和高可靠性以及貼近終端使用者的需求等方面，具備明顯的競爭優(yōu)勢。

但是，本輪全球金融危機以來，日本企業(yè)在美、韓的夾擊下黯淡無光。如果說美國制造業(yè)占據(jù)了技術標準、基礎原材料以及集成創(chuàng)新、文化理念的價值鏈高地，那么日本企業(yè)至少在技術標準和基礎原材料領域并不居于劣勢。而與韓國企業(yè)相比，日本企業(yè)在文化營銷、集成創(chuàng)新方面也并不遜色(見表1)?？傮w來看，日本制造業(yè)的教訓主要可以從以下幾方面來看：

1.集成創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新能力偏弱，無法跟上全球消費轉型升級的步伐。在中國加入全球產(chǎn)業(yè)鏈之前，日本企業(yè)依賴本國眾多中小企業(yè)精工細作和快速反應的特點，建立起以制造為基礎的垂直一體化模式。但隨著技術的發(fā)展，日本企業(yè)面對消費者日益多元化、個性化的需求顯得力不從心。從目前來看，除了照相機、攝像機、打印機等仍以精密制造為主的終端領域(這些領域日企憑借產(chǎn)品高性價比的優(yōu)勢還會繼續(xù)領先)外，日本企業(yè)在其他電子終端領域的競爭力在不斷下降。日本盡管在MC(Materials&Components，即材料和零部件)產(chǎn)業(yè)積累了龐大的技術和制造資源，成為全球MC供應鏈中必不可少的一環(huán)，但是在終端產(chǎn)品數(shù)字化、個性化、智能化的時代，軟件、用戶體驗在消費者心中的權重越來越大，日本制造尤其是消費電子的品牌優(yōu)勢最終在固步自封中逐步消失。

2.國際化布局滯后、全球資源整合能力弱。日本企業(yè)長期通過貿易保護、高質量“國貨”宣傳保護國內市場。盡管國內市場的相對封閉給日本企業(yè)提供了堅實的腹地，卻也造成海外開拓動力不足。尤其是日本企業(yè)偏重通過內生發(fā)展而非收購兼并，文化價值理念相對封閉，所以在國際擴張方面進攻性較弱。在后工業(yè)化時期，大規(guī)模需求讓位于個性化需求，而日本大企業(yè)擁有完整生產(chǎn)鏈已經(jīng)變成了一種負擔，缺乏融入全球創(chuàng)新資源網(wǎng)絡的能力。

3.日本大企業(yè)林立，小企業(yè)遭遇過多的“天花板”。盡管日本中小企業(yè)精工制造的傳統(tǒng)一直使得日本制造得以憑借高品質而世界聞名，但日本過度依賴少數(shù)大企業(yè)，中小創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展空間一直受到局限。產(chǎn)業(yè)格局上固化、僵化，新的技術和模式難以通過創(chuàng)新小企業(yè)競爭來形成“破壞性創(chuàng)造”，而中小企業(yè)正是美國、德國經(jīng)濟充滿創(chuàng)新能力的重要源泉。一旦顛覆型創(chuàng)新出現(xiàn)并被他國企業(yè)掌握，日本企業(yè)就會受困于既有的技術、市場和投資，往往難以靈活反應，在競爭中處于被動。

三、我國制造業(yè)未來轉型升級方向

波特認為，國家經(jīng)濟發(fā)展可分為四個階段，即生產(chǎn)要素導向階段、投資導向階段、創(chuàng)新導向階段和富裕導向階段，其中前三個階段是國家競爭優(yōu)勢發(fā)展的主要力量，通常會帶來經(jīng)濟上的繁榮，第四個階段則是經(jīng)濟上的轉折點，有可能因此而走下坡。

從波特的國家競爭階段理論角度看，我國經(jīng)濟發(fā)展所處階段正從投資導向逐步向創(chuàng)新導向發(fā)展的階段。隨著我國近二十年保持高投資，越來越多的產(chǎn)業(yè)開始擁有不同程度的國際競爭力。企業(yè)有能力對引進的技術實行消化、吸收和升級， 并且開始具備獨立的技術開發(fā)能力。技術創(chuàng)新成為未來進一步提升國家競爭力的主要因素。

傳統(tǒng)的工業(yè)化發(fā)展范式下，勞動和資本密集型產(chǎn)業(yè)是主導產(chǎn)業(yè)，資本、原材料和能源是主要的戰(zhàn)略資源，經(jīng)濟增長的目標主要是通過資本、設備等有形生產(chǎn)要素的持續(xù)投入來實現(xiàn)的，是一種粗放式的甚至是資源掠奪式的經(jīng)濟增長范式。隨著后起的發(fā)展中人口大國不斷進入工業(yè)化的階段，自然資源、生態(tài)環(huán)境的承載能力和硬性約束開始不斷制約人類工業(yè)文明的發(fā)展。傳統(tǒng)工業(yè)化不斷面臨嚴重的資源瓶頸、技術瓶頸和環(huán)保生態(tài)瓶頸等，難以實現(xiàn)可持續(xù)的經(jīng)濟增長。

21世紀新經(jīng)濟現(xiàn)象中，最具代表性的便是知識經(jīng)濟的蓬勃興起。與農業(yè)經(jīng)濟和工業(yè)經(jīng)濟不同，知識經(jīng)濟是以知識為基礎的經(jīng)濟，即人力資本和技術知識是經(jīng)濟發(fā)展的核心，是一種比工業(yè)經(jīng)濟更高級的經(jīng)濟形態(tài)。近年來，西方工業(yè)化國家的經(jīng)濟發(fā)展比以往任何時候都更加依賴于知識的生產(chǎn)和應用。根據(jù)OECD資料統(tǒng)計，其成員國GDP的50%是以知識經(jīng)濟為基礎的，并將大量資本投向了高科技產(chǎn)品和服務業(yè)。

知識經(jīng)濟時代，知識對整個經(jīng)濟發(fā)展的貢獻程度超過其他生產(chǎn)要素，將導致社會、經(jīng)濟和制造業(yè)的一系列變化，知識密集產(chǎn)品將成為產(chǎn)品的主要形式。由于知識資源具有邊際收益遞增等顯著特性，從而使資本這一傳統(tǒng)的最稀缺的生產(chǎn)要素逐漸失去了其主導地位，知識成為生產(chǎn)要素中最具創(chuàng)造力和價值的核心資源。因此，未來以知識經(jīng)濟為特征的發(fā)展模式將引領國際競爭進入了一個新的階段。新舊發(fā)展模式的替代意味著“創(chuàng)造性破壞”，這也是工業(yè)化落后國家追趕先進國家、進行彎道超車的歷史性機遇時刻。發(fā)展知識經(jīng)濟，以工業(yè)化和信息化高度融合為主體特征的新型工業(yè)化，將是我國改變過度依賴資源要素投入、提升技術創(chuàng)新能力、實現(xiàn)經(jīng)濟轉型和產(chǎn)業(yè)升級的必由之路。

四、結語

信息技術革命以來，不同國家根據(jù)各自的資源、稟賦、技術儲備和產(chǎn)業(yè)鏈支撐，占據(jù)著創(chuàng)新矩陣的不同位置。西歐、日本、韓國在原始技術、市場營銷、消費理念和文化價值觀推廣等方面創(chuàng)新無力，因此通過原材料和關鍵零部件(Materials&Components)的制造、成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品線快速更新，以高投入、高產(chǎn)出獲取回報。而美國則占據(jù)著微笑曲線的兩端：一方面，如IBM、微軟、英特爾等企業(yè)在基礎技術、專利技術標準等領域積累深厚、投入巨大、持續(xù)布局、引導需求；另一方面，如蘋果、谷歌等企業(yè)聚焦集成創(chuàng)新、消費價值理念傳播，將前者的技術儲備迅速轉化為創(chuàng)新型產(chǎn)品和消費者體驗，拉動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，從而形成良性循環(huán)。

2008年爆發(fā)的全球金融危機對我國的全球經(jīng)濟崛起既是挑戰(zhàn)更是機遇。在這場席卷全球的金融危機面前，盡管危機對短期需求沖擊很大，但危機背后蘊含的機遇以及政府應對危機的政策措施，都將對長期國家競爭優(yōu)勢的形成提供契機。從國際經(jīng)驗來看，經(jīng)濟危機往往會倒逼一國進行經(jīng)濟轉型和產(chǎn)業(yè)升級，發(fā)展以知識經(jīng)濟為特征的新型工業(yè)化、提升企業(yè)技術創(chuàng)新能力將是我國追趕發(fā)達國家、進行彎道超車的必由之路。

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