高明杰，羅其友，劉洋，朱聰，易曉峰，張晴

（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所，北京100081）

產(chǎn)業(yè)開發(fā)

中國(guó)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

高明杰，羅其友*，劉洋，朱聰，易曉峰，張晴

（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所，北京100081）

馬鈴薯耐干旱、耐瘠薄、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，是中國(guó)第四大糧食作物，在中國(guó)貧困地區(qū)脫貧致富中發(fā)揮著重要作用。馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及其未來走勢(shì)是農(nóng)業(yè)決策部門和薯農(nóng)共同關(guān)心的話題。結(jié)合國(guó)家馬鈴薯產(chǎn)業(yè)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)，本文分析了2012年中國(guó)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本特點(diǎn)，展望了2013年馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提出促進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策建議。

馬鈴薯；發(fā)展趨勢(shì)；對(duì)策措施

2000～2010 年，世界馬鈴薯生產(chǎn)重心從歐洲向亞洲逐步轉(zhuǎn)移。歐洲馬鈴薯面積和產(chǎn)量占世界比重降低了12個(gè)百分點(diǎn)，歐洲消費(fèi)減少和進(jìn)口增加是生產(chǎn)規(guī)模減少的主要原因。同期亞洲馬鈴薯面積和產(chǎn)量占世界比重提高了10個(gè)百分點(diǎn)，其中，中國(guó)和印度是增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。

近年來馬鈴薯作為食用飼用作物、農(nóng)民增收的重要經(jīng)濟(jì)作物以及扶貧救災(zāi)的鐵桿作物在中國(guó)獲得快速發(fā)展[1]，目前全國(guó)馬鈴薯生產(chǎn)規(guī)模超過533.33萬hm2和9 000萬t。根據(jù)農(nóng)業(yè)部不完全統(tǒng)計(jì)（未包括山東、河南、上海、江蘇，北京和天津），2011年馬鈴薯面積和總產(chǎn)量分別達(dá)到542.40萬hm2和8 829萬t，人均馬鈴薯占有量65 kg。

1 2012年現(xiàn)狀特征

1.1 面積減少，產(chǎn)量略降

由于部分地區(qū)受2011年市場(chǎng)波動(dòng)影響種植面積有調(diào)減，主產(chǎn)區(qū)（西南、華北和西北）受較重晚疫病和低溫冷害的影響，單產(chǎn)略有下降，局部地區(qū)減少10%～20%。綜合分析，2012年馬鈴薯種植面積和總產(chǎn)量分別較2011年減少1%和2%左右。

1.2 空間分布集中，生產(chǎn)水平差距大

分布相對(duì)集中。90%集中在13省區(qū)，其中：面積在600.0千hm2以上的有貴州、四川、甘肅和內(nèi)蒙古，占40%；166.7千～600.0千hm2以下的有云南、陜西、重慶、黑龍江、湖北、寧夏、河北、山東、山西，占50%（圖1）。不同地區(qū)生產(chǎn)水平差異大，山東、吉林和新疆單產(chǎn)超過34.50 t/hm2，河北、云南、內(nèi)蒙古和山西平均單產(chǎn)不足15.00 t/hm2（圖2）。

1.3 產(chǎn)地價(jià)格逐步回升，消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖

2012年，馬鈴薯市場(chǎng)總體比較穩(wěn)定，田間價(jià)格總體好于2011年。2012年1～9月受2011年價(jià)格影響，田間價(jià)格總體低于2011年同期；進(jìn)入2012年10月馬鈴薯田間價(jià)每千克達(dá)到1.28元，較2011年同期增加40%以上，其中150 g以上菜薯價(jià)格每千克1.36元，淀粉薯價(jià)格每千克0.8元以上；2013年1～3月冬作馬鈴薯田間價(jià)每千克2.2元以上，市場(chǎng)平穩(wěn)看好（圖3）。

圖1 2012年馬鈴薯面積Figure 1 Potato acreage in 2012

圖2 2012年馬鈴薯單產(chǎn)Figure 2 Potato yield in 2012

2012年1 ～9月，受2011年價(jià)格走低影響，馬鈴薯批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格每千克2.01元，較2011年同期減少17.30%；2012年10～12月批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格每千克2.12元，較2011年同期增加21.52%；2013年1～3月馬鈴薯批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格每千克2.5～2.8元，其中當(dāng)年新薯價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上年舊薯（圖4）。

1.4 脫毒種薯應(yīng)用增加，生產(chǎn)收益略增

由補(bǔ)貼政策刺激，種薯生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，供應(yīng)量增加，脫毒種薯逐漸被薯農(nóng)所接受，種薯質(zhì)量和脫毒種薯應(yīng)用率逐年提高。根據(jù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系調(diào)查，2012年山東、廣東脫毒種薯應(yīng)用率已分別達(dá)到85%和80%；內(nèi)蒙、甘肅、寧夏等主產(chǎn)省也達(dá)到了50%；安徽脫毒種薯普及率也在50%左右；湖北脫毒種薯應(yīng)用率達(dá)到30%左右。

根據(jù)農(nóng)戶調(diào)查資料，2012年每公頃生產(chǎn)成本1.74萬元，比2011年減少795元，減幅4.36%，其中，種薯費(fèi)用較2011年降低5.82%，化肥費(fèi)用較2011年降低5.54%，但勞動(dòng)費(fèi)用增長(zhǎng)24.26%。2012年每公頃凈收入1.61萬元，較2011年增加1029.3元，增幅6.84%（表1）。

圖3 2010~2012年馬鈴薯田間月平均價(jià)格Figure 3 Farm gate price in recent 3 years

圖4 2010~2013年馬鈴薯批發(fā)市場(chǎng)月平均價(jià)格Figure 4 Whole sale market price in recent 3 years

1.5 儲(chǔ)藏能力提高，加工廠開工不足

2012年北方和西南部分地區(qū)陸續(xù)新建了一批儲(chǔ)藏窖（庫(kù)），儲(chǔ)藏能力有所提高，延長(zhǎng)銷售時(shí)間，促進(jìn)馬鈴薯均衡上市。

2012年馬鈴薯淀粉價(jià)格回升但不太穩(wěn)定，部分馬鈴薯淀粉加工廠未開工，僅看好市場(chǎng)、并在儲(chǔ)藏、加工、廢物利用等環(huán)節(jié)有降低成本能力的企業(yè)開工生產(chǎn)。2012年加工用薯1 371萬t，較2011年減少425萬t。

1.6 貿(mào)易規(guī)模增加，出現(xiàn)較大逆差

根據(jù)中國(guó)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)，2012年出口馬鈴薯及其制品1.87億美元，比2011年減少3 807萬美元；進(jìn)口馬鈴薯及其制品1.91億美元，比2011年增加4 862.5萬美元，出現(xiàn)近400萬美元的逆差。

出口產(chǎn)品中，鮮薯35.7萬t共1.31億美元、占出口總額的70.22%，種薯0.1萬t 117.0萬美元、冷凍馬鈴薯0.93萬t共1 008.2萬美元、淀粉0.87萬t共1 113.8萬美元、貯藏馬鈴薯1.84萬t共3 326.8萬美元；冷凍馬鈴薯進(jìn)口1.31萬t共1.49億美元、占進(jìn)口總額的78.3%，淀粉類產(chǎn)品進(jìn)口4.56萬t共4132.7萬美元、占進(jìn)口總額的21.6%。

表1 2011～2012年馬鈴薯成本收益情況Table 1 Cost and benefit of potato production in 2011-2012

2 2013年發(fā)展趨勢(shì)

2.1 種植規(guī)模基本穩(wěn)定

經(jīng)歷近年市場(chǎng)波動(dòng)的考驗(yàn)，馬鈴薯各經(jīng)營(yíng)主體的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)、決策日趨理性。2012年馬鈴薯價(jià)格回升、銷售比較順暢，各地農(nóng)民種植意愿穩(wěn)定，因此預(yù)計(jì)2013年種植面積將基本與2012年持平或略有增加。

2.2 優(yōu)質(zhì)種薯供應(yīng)壓力較大

2012年北方種薯產(chǎn)區(qū)晚疫病大面積發(fā)生，導(dǎo)致大量種薯帶菌，來年不再適于做種薯，種薯生產(chǎn)、經(jīng)銷商因受種薯質(zhì)量案件影響將更加謹(jǐn)慎銷售，2013年的優(yōu)質(zhì)種薯供應(yīng)偏緊。

2.3 價(jià)格將延續(xù)理性回歸的勢(shì)頭

2013年馬鈴薯市場(chǎng)將略好于2012年。主要原因在于：①2012年減產(chǎn)會(huì)增加2013年馬鈴薯價(jià)格上漲的預(yù)期；②2013年將出現(xiàn)合格種薯供應(yīng)不足，減產(chǎn)可能性增大；③2012年美國(guó)玉米減產(chǎn)，玉米淀粉供給減少，為馬鈴薯淀粉騰出市場(chǎng)空間。

2.4 馬鈴薯淀粉價(jià)格逐漸回升

2011～2012 年，馬鈴薯淀粉價(jià)格最低降到了6 000元/t，商家在觀望心態(tài)主導(dǎo)下操作謹(jǐn)慎，淀粉價(jià)格緩慢回升。2012年入秋后原料價(jià)格逐漸提高，淀粉加工成本大幅度提高。預(yù)計(jì)2013年馬鈴薯淀粉價(jià)格將會(huì)逐漸回升。

3 主要對(duì)策措施

適應(yīng)新形新要求，支撐中國(guó)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，積極推動(dòng)“四大轉(zhuǎn)變”：從以價(jià)定產(chǎn)為主向以需定產(chǎn)為主轉(zhuǎn)變，突出解決種植科學(xué)決策問題；從數(shù)量擴(kuò)張為主向質(zhì)量提升為主轉(zhuǎn)變，突出解決結(jié)構(gòu)性問題；從抓生產(chǎn)為主向構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變，突出解決順暢銷售和增值問題；從拼資源驅(qū)動(dòng)為主向更加依靠科技驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，突出解決持續(xù)性問題。

3.1 維持適度生產(chǎn)規(guī)模

一定時(shí)期內(nèi)的市場(chǎng)容量是相對(duì)穩(wěn)定的，保持產(chǎn)需求平衡有利于穩(wěn)定馬鈴薯市場(chǎng)，維持合理價(jià)格水平，保護(hù)薯農(nóng)收益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。要加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，完善信息發(fā)布與信息服務(wù)，提倡適度規(guī)模，鼓勵(lì)理性種植，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，避免“薯賤傷農(nóng)”現(xiàn)象的頻繁發(fā)生[2]。

3.2 調(diào)整種植品種結(jié)構(gòu)

瞄準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)多樣化和區(qū)域特色需求，優(yōu)化菜用薯的品種結(jié)構(gòu)，增加適銷對(duì)路品種的種植，調(diào)減薯型差、品相差的品種，著力解決菜用馬鈴薯賣相差問題。在馬鈴薯加工能力充足的地區(qū)鼓勵(lì)發(fā)展加工型專用薯。

3.3 規(guī)范種薯供應(yīng)體系

加快推進(jìn)種薯“育繁推”一體化建設(shè)，建立健全品種改良與選育體系、種薯繁育與流通體系[3]。加大種薯質(zhì)量監(jiān)管力度，推行種薯經(jīng)營(yíng)檔案制度，特別是針對(duì)2013年合格種薯供應(yīng)可能存在較大缺口問題，尤其要加強(qiáng)種薯市場(chǎng)監(jiān)管，維護(hù)種薯市場(chǎng)秩序，規(guī)范種薯經(jīng)營(yíng)行為，嚴(yán)厲查處假劣種薯銷售。

3.4 培育新型經(jīng)營(yíng)主體

加大對(duì)優(yōu)勢(shì)區(qū)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)主體扶持，加快培育馬鈴薯種植大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、專業(yè)合作組織和龍頭企業(yè)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，建立緊密的產(chǎn)銷關(guān)系，促進(jìn)馬鈴薯順暢銷售。

3.5 研發(fā)資源替代技術(shù)

在中國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)的大背景下，農(nóng)業(yè)水土資源和勞動(dòng)力非農(nóng)化轉(zhuǎn)移步伐加快，馬鈴薯生產(chǎn)要素供給全面趨緊[4]，必須加快建立資源節(jié)約環(huán)境友好的現(xiàn)代馬鈴薯生產(chǎn)體系，發(fā)展馬鈴薯生產(chǎn)節(jié)水灌溉和機(jī)械化，實(shí)現(xiàn)機(jī)械對(duì)勞動(dòng)的部分替代、生產(chǎn)效率對(duì)生產(chǎn)要素的替代，減輕地區(qū)資源和環(huán)境壓力，降低生產(chǎn)成本，不斷提升馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

[1]王國(guó)良,屈冬玉.增強(qiáng)我國(guó)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)脫貧致富能力的科技對(duì)策研究報(bào)告[R].中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院,2011.

[2]高明杰,羅其友,陶陶,等.2011年馬鈴薯滯銷現(xiàn)象、成因與對(duì)策[J].農(nóng)業(yè)展望,2011,7(12):49-51.

[3]屈冬玉,謝開云.加速馬鈴薯脫毒種薯三代繁育體系建設(shè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)全面升級(jí)和農(nóng)民脫貧致富[C].中國(guó)陜西榆林,2009.

[4]劉洋,高明杰,羅其友.我國(guó)城郊型馬鈴薯生產(chǎn)模式成本與收益分析[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題,2012(S1):213-219.

Development Trend Analysis on China's Potato Industry

GAO Mingjie,LUO Qiyou＊,LIU Yang,ZHU Cong,YI Xiaofeng,ZHANG Qing
(Institute of Agricultural Resources and Regional Planning,Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100081,China)

The potato crop is the fourth largest food crop in China,playing an important role in poverty alleviation in poor areas.Allthe agriculturalpolicymakers and potato farmers are commonly concerned with the currentsituation and future trend of the potato industry.According to a survey conducted by China potato industry research system,this paperreviewed the situation and characteristics of China's potato industry in 2012,meanwhile,it has an outlook on China's potato industry in 2013,and then gave some suggestions to promote the healthy developmentof potato industry.

potato;development trend;countermeasure

S532

B

1672-3635（2013）04-0243-04

2013-04-29

國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃（編號(hào)：2010CB951504）；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目（編號(hào)：CARS-10）。

高明杰（1978-），男，博士，主要從事產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與區(qū)域發(fā)展研究。

羅其友，研究員，主要從事產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與區(qū)域發(fā)展研究，E-mail:luoqiyou@caas.cn。