■ 李 鋼 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)

歐盟設(shè)立對華光伏產(chǎn)品強(qiáng)制進(jìn)口登記日及其蝴蝶效應(yīng)，使我國光伏產(chǎn)業(yè)在去年遭受美國“雙反”后面臨更為劇烈的沖擊。為了最大限度地減少美國、歐盟、印度多方圍堵帶來的不利影響，并以此為契機(jī)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化重組、長期可持續(xù)發(fā)展，當(dāng)前我國光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)將產(chǎn)業(yè)縱向整合、突破關(guān)鍵技術(shù)、轉(zhuǎn)戰(zhàn)新興市場和開展對外投資作為國際競爭策略的主要突破口。

一、我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

我國從1958年開始研究太陽能電池，1971年首次成功地將太陽能電池應(yīng)用于東方紅二號衛(wèi)星上，1973年開始將太陽能電池應(yīng)用于地面。2002年在“送電到鄉(xiāng)”工程項(xiàng)目的啟動以及世界光伏市場的拉動下，我國光伏產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展。2008年我國太陽能電池產(chǎn)量突破2000MWp，確立了我國太陽能電池產(chǎn)能世界第一的地位。2011年我國多晶硅產(chǎn)能約占全球60%，硅片產(chǎn)能約占70%，多晶硅電池產(chǎn)量約占70%，組件產(chǎn)能約占70%。我國光伏產(chǎn)品出口額也從2006年的2.25億美元猛增到2011年的358.21億美元，五年來增長了150倍以上。我國光伏產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，是經(jīng)濟(jì)全球化背景下國際投資、產(chǎn)業(yè)分工和科技合作共同作用的結(jié)果，我國企業(yè)為全球市場提供了質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，有效降低了各國光伏發(fā)電建設(shè)和應(yīng)用的成本，為應(yīng)對全球氣候變化和發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)做出了突出的貢獻(xiàn)。

盡管我國光伏產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅猛，但制約其健康、穩(wěn)定、長期可持續(xù)發(fā)展的諸多深層次阻滯因素卻依然存在。

首先，是產(chǎn)業(yè)鏈兩頭在外問題，即我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上端的原料硅提純技術(shù)和最下端的光伏產(chǎn)品市場應(yīng)用普及這兩個(gè)最關(guān)鍵環(huán)節(jié)均在國外。一方面核心技術(shù)的缺失使我國光伏產(chǎn)業(yè)淪為海外廉價(jià)組件生產(chǎn)商和代工商，例如太陽級硅原料提純核心技術(shù)主要掌握在國外七大廠商手中，它們憑借壟斷技術(shù)獲得了太陽能產(chǎn)業(yè)鏈中最豐厚的利潤；另一方面，國內(nèi)大多數(shù)光伏設(shè)備仍需高價(jià)從國外進(jìn)口，加大了我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)的開發(fā)利用成本。

其次，是產(chǎn)能過剩問題。近年來光伏產(chǎn)業(yè)的高利潤率以及風(fēng)險(xiǎn)投資基金和銀行融資的介入導(dǎo)致該產(chǎn)業(yè)超常規(guī)發(fā)展，每年產(chǎn)能呈幾何級數(shù)增長。2011年全球光伏組件產(chǎn)能達(dá)到60GW，而實(shí)際產(chǎn)量為30GW，實(shí)際安裝24GW；同年我國光伏組件產(chǎn)能為40GW，實(shí)際產(chǎn)量僅為21GW，國內(nèi)實(shí)際安裝500兆瓦。這意味著光伏產(chǎn)業(yè)組件的產(chǎn)能利用率僅為50%左右，我國光伏產(chǎn)能明顯過剩。

再次，是出口市場集中度高問題。2011年我國光伏產(chǎn)品出口額為358.21億美元，其中出口美國55.74億美元占總額的15.56%，出口歐盟則高達(dá)204億美元占總額的56.94%。不論美歐是出于貿(mào)易保護(hù)主義還是出于遏制我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的目的，其發(fā)動了“雙反”且“雙反”成立，至少反映出我國產(chǎn)品確實(shí)存在低價(jià)銷售的情況。低價(jià)本身就是產(chǎn)能過剩的副產(chǎn)品，并且技術(shù)水平和生產(chǎn)效率并不絕對領(lǐng)先的我國光伏產(chǎn)品能以低價(jià)格大量出口美歐國家特別是德國光伏市場，這里面也有政府財(cái)政補(bǔ)貼的因素。所以，美歐以“雙反”為由，謀求對我國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行制裁自然就不可避免。

二、“雙反”沖擊下我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的困境

（一）光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體大幅下滑

美國、歐盟、印度多方“雙反”圍堵的愈演愈烈，不僅使得我國光伏產(chǎn)業(yè)的國際市場環(huán)境迅速惡化，而且?guī)懋a(chǎn)業(yè)自身一系列矛盾問題的集中爆發(fā)，最終導(dǎo)致我國光伏產(chǎn)業(yè)在2012年開始出現(xiàn)從“熾熱”到“徹寒”的逆轉(zhuǎn)。2012年，我國光伏產(chǎn)品進(jìn)出口總額為289.5億美元，同比下降32%。出口降幅最大的是在光伏產(chǎn)品出口中占主導(dǎo)地位的太陽能電池片及組件，2012年我國太陽能電池片及組件占了全部光伏產(chǎn)品出口的64.2%，出口額為149.7億美元，同比下降42.1%。作為2012年我國光伏產(chǎn)品出口的最大省份，江蘇省的出口額僅為96.1億美元，同比下降36.3%。出口嚴(yán)重受挫和國際市場前景堪憂使投資基金與銀行對追加投資缺乏信心，眾多光伏企業(yè)面臨經(jīng)營性現(xiàn)金流銳減、資金鏈緊繃甚至斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。再加上產(chǎn)能過剩、供需失衡、庫存和應(yīng)收賬款居高不下，結(jié)果造成光伏產(chǎn)業(yè)整體利潤大幅下降、經(jīng)營業(yè)務(wù)一片蕭條。

（二）光伏產(chǎn)品被迫退出美國市場

由于國內(nèi)光伏市場剛剛啟動，截至2011年底的光伏累計(jì)裝機(jī)仍不足全球的10%，國內(nèi)光伏電池/組件產(chǎn)品90%仍然依賴海外市場，所以受“雙反”的沖擊最大。2012年10月10日，美國商務(wù)部終裁對中國輸美太陽能電池征收14.78%至15.97%的反補(bǔ)貼稅和18.32%至249.96%的反傾銷稅，具體產(chǎn)品為我國產(chǎn)晶體硅光伏電池、模塊、層壓板、面板及建筑一體化材料等?！半p反”稅率終裁結(jié)果剔除重復(fù)征收部分后，無錫尚德適用稅率為35.97%，天合光能適用稅率為23.75%，包括英利、阿特斯在內(nèi)的59家應(yīng)訴企業(yè)適用30.66%的平均稅率，其他未應(yīng)訴的企業(yè)將面臨260%以上的“雙反”稅率。這意味著我國企業(yè)在美國原有10%左右的價(jià)格優(yōu)勢已完全消失，我國光伏產(chǎn)品將被迫退出美國市場，僅就2012年來說，我國光伏產(chǎn)品對美國出口就同比下降了30.5%。

（三）主力歐洲市場遭受史上最大沖擊

美國“雙反”造成的更深層次不利影響是策動歐盟、印度對華光伏“雙反”的“多米諾骨牌”效應(yīng)。相對只占我國光伏產(chǎn)品出口總量15%左右的美國市場，歐盟長期以來都是我國光伏產(chǎn)品最大的出口市場，2011年我國出口到歐盟的光伏產(chǎn)品約合204億美元，占光伏產(chǎn)品出口總額的57%。但從歐盟委員會于2012年9月6日發(fā)布正式立案公告對我國光伏電池發(fā)起為期15個(gè)月的反傾銷調(diào)查，到今年宣布從3月6日起對產(chǎn)自我國的光伏產(chǎn)品進(jìn)行強(qiáng)制進(jìn)口登記，接連不斷的“雙反”沖擊使我國對歐盟的光伏產(chǎn)品出口大幅下滑。2012年我國出口到歐盟的光伏產(chǎn)品總額僅為111.9億美元，同比下降了45.1%。歐盟反傾銷一旦最終成立，不僅我國光伏產(chǎn)業(yè)將失去超過200億美元的出口額，而且會造成難以估量的直接和間接損失，至少將直接導(dǎo)致超過3500億人民幣的產(chǎn)值損失，超過2000億人民幣的不良貸款風(fēng)險(xiǎn)以及30至50萬人失業(yè)。

（四）光伏企業(yè)面臨生存危機(jī)

在頻遭“雙反”重創(chuàng)下，不單使我國相關(guān)中小企業(yè)在日趨慘烈的市場競爭中被淘汰出局，而且使為數(shù)眾多的光伏支柱企業(yè)也舉步維艱。天合光能的全年財(cái)報(bào)顯示，其在2012年凈虧損了2.666億美元；而據(jù)2013年3月4日英利發(fā)布的全年財(cái)報(bào)，其2012年的凈虧損高達(dá)30.6億元人民幣。支柱企業(yè)如此，中小企業(yè)的境況更是被媒體形象地比喻為“哀鴻遍野”，普遍性虧損幾乎是所有光伏企業(yè)都難以逾越的生死關(guān)口。事實(shí)上，目前90%的光伏企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，由此帶來關(guān)聯(lián)企業(yè)破產(chǎn)、銀行信貸受損、大量工人失業(yè)等一系列嚴(yán)峻問題。此外，我國最大的10家光伏企業(yè)債務(wù)累計(jì)高達(dá)175億美元 (近1100億人民幣)，其中賽維LDK負(fù)債總額高達(dá)60億美元，無錫尚德、英利綠色能源的負(fù)債都超過30億美元，江西賽維LDK、無錫尚德、英利綠色能源、中電光伏、阿特斯、晶科、天合光能等大型光伏企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率均在60%以上，整個(gè)光伏行業(yè)大約萬億資金存在壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

三、“雙反”沖擊下我國光伏產(chǎn)業(yè)擺脫困境的處路

（一）產(chǎn)業(yè)縱向整合，重塑競爭優(yōu)勢

我國光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)加大優(yōu)勝劣汰力度，進(jìn)行縱向整合。從太陽能級硅原料，到硅錠、硅片、太陽能電池片、電池組，一直到下游光伏電站，通過資本力量實(shí)現(xiàn)真正意義上的全產(chǎn)業(yè)鏈有機(jī)整合，形成兼顧應(yīng)用技術(shù)、系統(tǒng)架構(gòu)和利益分配的新型模式。整合后的光伏企業(yè)應(yīng)具備并網(wǎng)發(fā)電的能力從而消化現(xiàn)有過剩的產(chǎn)能并獲得相對穩(wěn)定的回報(bào)，并具備在各個(gè)環(huán)節(jié)可靠的低成本優(yōu)勢。

近年來，國內(nèi)光伏電站招標(biāo)及“金太陽”示范工程推進(jìn)過程中，均曝出因組件質(zhì)量不合格或延期交貨而導(dǎo)致的工程項(xiàng)目開工率不足等現(xiàn)象，這在一定程度上也促使下游電站開發(fā)商開始積極謀劃向上游組件制造領(lǐng)域擴(kuò)張，以發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢控制成本，并確保電站發(fā)電效率。由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過縱向整合還可改變我國單一光伏產(chǎn)品出口的局面（2012年我國太陽能電池片及組件出口額占全部光伏產(chǎn)品出口的64.2%），形成光伏產(chǎn)品、制造設(shè)備和項(xiàng)目開發(fā)服務(wù)共同出口的多元化出口模式，提升我國光伏產(chǎn)業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位。再加上相關(guān)配套政策，例如給予部分光伏產(chǎn)品高新技術(shù)產(chǎn)品出口退稅率，激勵(lì)骨干光伏企業(yè)不斷優(yōu)化技術(shù)品質(zhì)和有效控制運(yùn)營成本，推動相關(guān)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，以及加速合同能源管理與光伏產(chǎn)業(yè)融合，調(diào)動社會各方面力量構(gòu)建我國光伏產(chǎn)業(yè)多點(diǎn)支撐的國際市場競爭優(yōu)勢。

（二）突破關(guān)鍵技術(shù)，啟動國內(nèi)市場

現(xiàn)階段全球光伏市場的動蕩是暫時(shí)的，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景依然廣闊，可再生能源取代化學(xué)能源是一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的必然趨勢。2011年我國太陽能光伏的安裝量僅500兆瓦，占世界安裝總量的2.08%，占國內(nèi)產(chǎn)量的2.38%。當(dāng)前國內(nèi)光伏市場啟動的難點(diǎn)在光伏電池的安裝應(yīng)用環(huán)節(jié)，如何降低成本、提高轉(zhuǎn)換效率、穩(wěn)定并網(wǎng)是國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)共同面對的技術(shù)性難題。當(dāng)前應(yīng)以金太陽示范工程等項(xiàng)目為抓手，以典型示范工程帶動前沿關(guān)鍵技術(shù)的突破,以產(chǎn)品應(yīng)用推廣拉動國內(nèi)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的快速健康發(fā)展。

在具體實(shí)施中，首先應(yīng)擴(kuò)大用戶側(cè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目規(guī)模，鼓勵(lì)集中連片和自發(fā)自用；其次應(yīng)鼓勵(lì)自帶儲能單元、可并網(wǎng)/離網(wǎng)雙模式運(yùn)行的光伏發(fā)電系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，在條件成熟的地區(qū)積極推動智能微網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)；再次應(yīng)推動具備大功率、大容量、高效率、瞬間充/放電、安全穩(wěn)定、壽命長、不受地理環(huán)境限制的飛輪儲能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，彌補(bǔ)可再生能源發(fā)電的間歇性和不穩(wěn)定性缺陷，實(shí)現(xiàn)光伏電力平滑并入電網(wǎng)；最后應(yīng)前瞻性地開掘、培育終端消費(fèi)市場需求，推廣家庭并網(wǎng)發(fā)電，使普通百姓家庭成為光伏產(chǎn)品最廣闊的市場。國內(nèi)光伏市場一旦啟動，不但可以創(chuàng)造千萬億的內(nèi)需市場、增加數(shù)百萬就業(yè)崗位，而且能夠促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)研發(fā)水平的全面提高。

（三）轉(zhuǎn)戰(zhàn)新興市場，爭取主導(dǎo)地位

2010年歐洲市場占全球太陽能市場安裝量（18.2GW）的82%，2011年歐洲市場在全球太陽能安裝量（24GW）中的比重降至68%。隨著歐洲各國紛紛削減補(bǔ)貼，不論歐盟是否“雙反”，我國光伏產(chǎn)業(yè)在歐洲的市場都將呈現(xiàn)日益縮減的趨勢。由于近年來光伏產(chǎn)品的單價(jià)已經(jīng)從2007年的超過4美元/瓦直線下跌到現(xiàn)在的0.6到0.8美元/瓦，大批發(fā)展中國家也逐步具備了使用光伏產(chǎn)品的基礎(chǔ)和發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的能力，東亞、東南亞、澳洲等地的新興太陽能市場迅速崛起，中東、非洲和南美的采購商也開始涌現(xiàn)。2012年，我國對韓國、東盟和非洲的光伏產(chǎn)品出口同比分別增長了26.8%、22.1%和10.9%。

在新興市場競爭中，我國光伏產(chǎn)業(yè)有機(jī)會引導(dǎo)市場，并參與主導(dǎo)規(guī)則的制定。目前我國一些光伏企業(yè)在新興市場拓展方面已開先河，例如晶亨光電已對光伏電站設(shè)備進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，使光伏產(chǎn)品更加適應(yīng)非洲環(huán)境，提升電站的整體發(fā)電量。我國光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)逐步將業(yè)務(wù)重心向新興光伏國家和地區(qū)傾斜，認(rèn)真研究其市場準(zhǔn)入政策和經(jīng)營運(yùn)作流程，力求科學(xué)進(jìn)入、穩(wěn)定拓展和長期獲利，積極開辟新的國際市場增長空間。

（四）開展對外投資，突破貿(mào)易壁壘

光伏產(chǎn)業(yè)的全球博弈歸根到底是各國在技術(shù)與政策方面的博弈，只是各國政府補(bǔ)貼扶持的環(huán)節(jié)不同，美國甚至通過立法來使本國的貿(mào)易保護(hù)主義行為合法化。可以預(yù)見在今后相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)，歐美乃至新興市場針對我國光伏產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易壁壘將持續(xù)存在。如果有針對性地開展對外投資，通過資本、技術(shù)和品牌輸出等方式到有市場發(fā)展?jié)摿Φ膰一虻貐^(qū)投資辦廠，適度讓利于人，不僅可以有效地減少貿(mào)易保護(hù)主義產(chǎn)生的貿(mào)易摩擦、規(guī)避貿(mào)易壁壘，而且能夠更好地參與全球資源的優(yōu)化配置，拓展海外市場。我國企業(yè)完全可以通過在國外設(shè)廠生產(chǎn)電池或從第三方地區(qū)進(jìn)口電池、在國內(nèi)組裝成光伏組件等方式來規(guī)避“雙反”。例如，昱輝陽光就通過提前進(jìn)行供應(yīng)渠道的多元化，使其產(chǎn)品免受美國商務(wù)部的反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅影響。一些骨干企業(yè)也通過對外直接投資來突破貿(mào)易壁壘，如英利通過直接控制股權(quán)的方式，在美國、德國和意大利建立了擁有自主品牌和獨(dú)立產(chǎn)品銷售權(quán)的各類營銷網(wǎng)絡(luò)；尚德則在日本、美國建立了生產(chǎn)基地，在澳大利亞設(shè)立了研發(fā)基地，從而為減少“雙反”的不利影響、實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。