文/董雅俊 關志薇

2012年，我國石化行業(yè)經歷了上半年的持續(xù)回落之后，在下半年顯現(xiàn)回暖態(tài)勢，行業(yè)運行整體穩(wěn)中趨好。不過，行業(yè)投資的高速增長進一步加重了產能過剩壓力，同質化產品市場競爭激烈，甚至部分新興產業(yè)也出現(xiàn)了過剩苗頭。專家表示，目前應重視石化產業(yè)產能過剩帶來的風險，必須在行業(yè)創(chuàng)新、技術研發(fā)上下大功夫，促進石化行業(yè)積極轉型。

石化行業(yè)漸入景氣周期2013年產值增速或達16%

中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會公布的數據顯示，2012年前11個月，石化行業(yè)實現(xiàn)總產值11.11萬億元，同比增長11.8%；實現(xiàn)投資1.55萬億元，增長26%；行業(yè)進出口總額5804.7億美元，同比上升5.2%，其中進口4231.3億美元，增長7.1%，出口1573.4億美元，增長0.4%。

與上述行業(yè)各項統(tǒng)計數據的增長態(tài)勢相對應的是，截至2012年10月，石化行業(yè)實現(xiàn)利潤6204.1億元，同比下滑8.2%，而同期全國規(guī)模工業(yè)利潤則是增長0.5%，顯示出國內石化產業(yè)受國內外經濟環(huán)境的影響更大，行業(yè)在經歷2012年上半年的下探之后雖然企穩(wěn)回升，但企業(yè)承受了成本上漲、產品價格下滑等諸多壓力，效益下滑等問題進一步凸顯。

分行業(yè)來看，2012年前10個月化學工業(yè)利潤總額同比下降12.3%；石油天然氣開采業(yè)利潤出現(xiàn)2010年以來的首次下降，降幅為3.1%；煉油業(yè)虧損182.1億元，已連續(xù)15個月累計虧損；基礎化學原料以及其他主要化工產品的利潤降幅大多超過了20%。

造成利潤大幅下滑的原因，一方面是行業(yè)銷售成本居高不下，管理費用、財務費用大幅增長。1～10月，石油和化工行業(yè)銷售成本8.16萬億元，同比增長11.8%，高于營業(yè)收入增幅2.0個百分點，每100元主營收入成本為83.11元，同比提高1.48元；全行業(yè)財務費用1107.5億元，同比增長36.3%；管理費用同比增長10.1%。

而另一方面，終端產品價格卻大幅下滑。由于產能過剩在石化行業(yè)已經是普遍現(xiàn)象，成為抑制市場價格的主要因素，包括氯堿、純堿、電石、輪胎、化肥等產品的產銷率持續(xù)下滑。加上中東乙烯等石化產品進入投產高峰期，歐美、以及亞太等傳統(tǒng)消費市場消費能力下滑，給我國石化下游產品市場形成額外沖擊。

石化聯(lián)合會信息與市場部副主任祝昉分析指出，宏觀經濟增速放緩令石化行業(yè)倍感壓力。從2011年10月開始，PPI下穿CPI并且幅度逐漸拉寬，結合石化行業(yè)的情況來分析，PPI所代表的工業(yè)生產資料價格正是石化行業(yè)終端銷售產品的價格。不過祝昉認為，目前來看，自2012年9月份開始，PPI與CPI之間的剪刀差有縮小趨勢，這有利于緩解石化行業(yè)上下游的壓力。

石化聯(lián)合會常務副會長李壽生指出，2013年國內外經濟形勢復雜多變，但對于石化行業(yè)而言有利條件在逐步增加，總體開看，來自四個方面的有利因素支撐行業(yè)穩(wěn)步回升。

首先是宏觀經濟整體向好，世界經濟復蘇加快，國內經濟顯現(xiàn)回暖跡象。其次是石化行業(yè)投資保持較快增長，2013年增速有望繼續(xù)保持在20%以上，包括頁巖氣、天然氣管網和儲氣庫的投資將進一步加大。再次是石化消費增長平穩(wěn)，預計2013年原油、天然氣、成品油表觀消費量將分別取得5.3%、15.5%和8.2%的增幅；預計2013年全行業(yè)價格總水平上漲4.3%，進一步推動行業(yè)總產值回升。此外，石化行業(yè)一批新的經濟增長點正在形成，目前在新能源、新材料、專用化學品以及現(xiàn)代煤化工領域已有一批示范項目運行。

根據石油和化學工業(yè)聯(lián)合會預測，2013年行業(yè)總產值約14.25萬億元，同比增長16%；預計全年利潤8700億元，增長18%，將扭轉2012年全行業(yè)利潤下滑的局面；主營業(yè)務收入14萬億元，增長15.5%。

產量方面，預計2013年原油產量約2.1億噸，同比增長1.5%；天然氣產量約1145億立方米，增長9%；原油加工量約4.84億噸，增幅4.5%；主要化學品產量約4.85億噸，增長8%。

民族證券分析認為，具有明顯周期性的化工行業(yè)在經濟增速下行的背景下，由于內需不足和出口減速放大了產能過剩的壓力。不過在政策的刺激下，國內經濟企穩(wěn)回升勢頭在逐步增強，化學工業(yè)也隨之觸底回升。預計在經濟復蘇的過程中，化工行業(yè)將與經濟走勢同步呈現(xiàn)良性變化。

產能過剩蔓延至新興化工 以創(chuàng)新促產業(yè)結構調整仍為首選

2012年，石化行業(yè)仍保持較強投資增勢，不論是投資額還是新開工項目增幅較上年都有較大幅度上升。2012 年1～11月完成投資1.55萬億元，同比增長26%，高于同期全社會固定資產投資增幅4.9個百分點；新開工項目11537個，同比增長7.9%。

2012年以來，石化行業(yè)淘汰落后產能取得了一定進展，投資結構也有所改善，但過剩行業(yè)仍在擴大產能，同質化產品市場競爭激烈。純堿、電石、甲醇、PVC、磷肥等產品價格長期在歷史低位徘徊。

據統(tǒng)計，2012年底，我國尿素產能過剩約1800萬噸；磷肥超過國內需求1000多萬噸；氯堿、聚氯乙烯、電石行業(yè)裝置利用率僅70%左右。

值得關注的是，產能嚴重過剩的行業(yè)，目前產能還在繼續(xù)擴張，而部分新興產業(yè)也出現(xiàn)了過剩苗頭。據石化聯(lián)合會信息與市場部主任趙志平介紹，2012年前三季度，燒堿行業(yè)新增產能220萬噸/年，四季度還有200萬噸新增產能投產；2012年，聚氯乙烯新增產能280萬噸/年，純堿新增產能超過300萬噸/年，甲醇新增產能逾500萬噸/年。

而在新興產業(yè)中，如聚氨酯行業(yè)，2012年國內聚醚多元醇產能270萬噸，裝置利用率只有63%；有機硅單體裝置利用率只有55%。

民族證券分析指出，投資增速持續(xù)上升預示著未來新增產能的擴大，而目前需求仍沒有出現(xiàn)明顯改善，使得產能過剩的矛盾更加突出。在一定時期內，產能過剩構成產品價格反彈的壓力，抑制了企業(yè)開工率的提高，延長了企業(yè)盈利能力改善所需的時間。

產能的嚴重過剩是目前石化行業(yè)面臨的首要問題，產業(yè)結構調整仍為首選調整辦法。專家建議，一是要嚴控準入條件，控制產能總量，制止產能低水平重復擴張。二是加快培育新能源、化工新材料、生物化工、高端專用化學品等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，促進現(xiàn)代煤化工健康、有序發(fā)展。三是改造提升傳統(tǒng)產業(yè)。通過技術、工藝和裝備的升級改造，提高傳統(tǒng)產業(yè)的節(jié)能降耗、安全環(huán)保、品種質量水平，提高產品附加值和市場競爭力。四是規(guī)范發(fā)展化工園區(qū)。做好規(guī)劃引導，強化公共服務，加強安全環(huán)保，鼓勵和引導企業(yè)向專業(yè)化園區(qū)集中。

祝昉表示，當前行業(yè)產能過剩問題突出、市場競爭力和抗風險能力不強的主要原因就在于行業(yè)的創(chuàng)新能力較弱。企業(yè)研發(fā)投入不足，原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新能力不強，先導性高技術領域科技力量薄弱，戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育發(fā)展較慢，高端產品依賴進口。因此，石化行業(yè)必須大力推進創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，組織重大關鍵技術攻關，在戰(zhàn)略性新興產業(yè)及重大裝備制造等方面，形成一批國際競爭制高點技術。與此同時，加強技術改造。加快淘汰落后工藝技術和設備，實施提升行業(yè)能效、清潔生產、資源綜合利用等技術改造。