■ 王月雅

中國交通運輸領域的基礎設施投資呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。筆者對未來交通安防市場的發(fā)展前景持樂觀的預期。市場規(guī)模將保持較快增長，安防視頻監(jiān)控領域作為規(guī)模最大的產(chǎn)品領域，仍將對安防產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展起到龍頭帶動作用。

交通基礎設施是推動區(qū)域經(jīng)濟增長、創(chuàng)造就業(yè)機會和降低貧困的因素之一。在城鎮(zhèn)化進程不斷推進以及區(qū)域經(jīng)濟不斷發(fā)展等動因的推動下，積極推動交通基礎設施投資已經(jīng)成為各個國家和地方政府刺激經(jīng)濟發(fā)展的重要手段。自2003年開始，中國交通運輸領域的基礎設施投資呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，投資額從2002年的1530.25億增加到2012年的3.03萬億，增加了將近19倍。2011年，受鐵路投資大幅減少以及外部環(huán)境不景氣等多種因素影響，總投資出現(xiàn)下滑，但并未改變交通設施投資繼續(xù)較快增長的趨勢。

圖1 ：2002-2012年中國交通運輸、倉儲和郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資額及增長

驅(qū)動因素

驅(qū)動因素之一：城鎮(zhèn)化進程加速推進

改革開放以來，我國城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，隨著城鎮(zhèn)化水平提高以及城市群發(fā)展，人口和產(chǎn)業(yè)集聚的中心城市之間、城市群內(nèi)部的客運需求強勁，對交通基礎設施承載能力提出更高要求。目前，由發(fā)改委主導的《城市群綜合交通網(wǎng)規(guī)劃方案》正在編制過程中。同時，城市內(nèi)部，以及城區(qū)與郊區(qū)之間的交通聯(lián)系也在加強，這些因素都是推動鐵路軌道交通、高速公路等交通設施建設的重要因素。

驅(qū)動因素之二：對信息化管理的要求不斷提升

當前，城市的道路擁堵與出行安全問題日益受到關注，在城市通行能力增長有限的制約下，政府需要通過智能化的手段，提高城市的承載能力和運行效率，同時強化監(jiān)管手段，以彌補傳統(tǒng)監(jiān)管手段的不足。因此，視頻監(jiān)控和集成交通指揮等迎來快速增長。

表1:國家支持交通發(fā)展的最新政策

表2:“十二五”后三年重點交通基礎設施領域投資缺口

驅(qū)動因素之三：政府主導下的交通運輸業(yè)發(fā)展目標

在《交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，國家提出了公路、航空等各個領域的發(fā)展目標。規(guī)劃中提出的各種目標直接推動了該領域的基礎設施投資。

根據(jù)賽迪顧問對鐵路、高速公路、城市軌道交通和民用航空機場等重點交通領域投資計劃與實際完成情況的測算，假定“十二五”期間這些領域的建設目標可以完成，則2013-2015年之間，鐵路還需投資1.32億元，高速公路預計還需投資9000億元，城市軌道交通還需投資10330億元，民用航空機場的基礎設施建設還需投資3250億元，總計已達到3.6億元。考慮到港口、城市道路的投資以及原有公路等的線路改造和機電設備更新?lián)Q代，預計實現(xiàn)“十二五”目標，后續(xù)投資還將超過4萬億元。

以下將通過詳細剖析交通基礎設施投資的重點細分領域在未來三年的投資預期，結合該領域?qū)煌ò卜?，尤其是視頻監(jiān)控的具體需求，預測市場的規(guī)模和趨勢。

交通安防總規(guī)模：2013-2015年規(guī)模預計為369億元

在以上三大因素驅(qū)動下，近三年，中國交通運輸領域的基礎設施投資究竟會促生交通安防市場多大的應用空間？根據(jù)表2中交通領域的投資計劃，我們預測進三年交通安防市場規(guī)模將持續(xù)增長。2013-2015年間將總計產(chǎn)生369億市場需求，其中城市軌道交通領域的安防市場規(guī)模為38億元，高速公路領域的安防市場規(guī)模為41.5億元。

熱點領域之一：城市軌道交通。預計將產(chǎn)生38億安防市場需求，平均每年12.7億元

城市軌道交通是公共交通的重要組成部分，運量大、速度快、安全、準點，可以有效緩解城市人口不斷增加帶來的交通運輸壓力。伴隨著經(jīng)濟增長，城市客運量與旅客周轉量快速增長。2011年，中國城市軌道交通運送的客運量達到71.34億人次，同比增長28%（見圖2）。北京、上海等一線城市是客運量最集中的城市，其中上海為21.01億人次，北京為21.93億人次。因此，長期以來國家政策一直大力鼓勵發(fā)展城市軌道交通。

圖2 :中國軌道交通客運量增長

圖3:中國城市軌道交通累計運營里程數(shù)預測

與發(fā)達國家主要城市成熟的軌道交通相比，中國城市軌道交通明顯滯后。預計隨著城鎮(zhèn)化進程的推進，未來城市軌道交通客運服務的需求還將保持快速增長，帶動線路建設大規(guī)模發(fā)展，2011-2020年將成為中國城市軌道交通發(fā)展的黃金時期。根據(jù)中國各城市的城市軌道路網(wǎng)建設規(guī)劃，2011-2015年間，全國將新開通城軌里程2375公里，2020年全國將建成輕軌及地鐵合計接近8497公里；到2050年，運營的總里程數(shù)將達到12175.6公里，占世界總里程一半以上。

按每公里城軌建設投資5億元計算，2013-2015年，預計中國各城市的軌道交通路網(wǎng)建設還將帶來將近8130億的投資需求，從而帶動包括網(wǎng)絡子系統(tǒng)、視頻監(jiān)控子系統(tǒng)、防爆安檢設備、門禁子系統(tǒng)以及入侵探測子系統(tǒng)、報警系統(tǒng)等安防產(chǎn)品以及系統(tǒng)集成的綜合安防系統(tǒng)建設需求。

由于軌道線路站點的機電基礎設施施工通常在線路開通前一年開始，因此影響2013-2015年城軌站安防市場需求的主要是2016年前可能開通的線路。三年內(nèi)所開通線路總計規(guī)劃有647個站點，根據(jù)平均水平測算，預計將產(chǎn)生38億元市場需求，其中新建市場需求34億元?？紤]到中國城市軌道交通路網(wǎng)除北京和上海的個別線路運營時間較長之外，其他大部分都是在近五年建設的，更新改造的需求尚未到大規(guī)模釋放期，規(guī)模預計為4億左右。

熱點領域之一：高速公路。預計將產(chǎn)生41.5億元安防市場需求，平均每年13.8億元

近年來，國家在高速公路行業(yè)持續(xù)投資以提高高速公路網(wǎng)絡覆蓋率。從每年高速公路新增里程數(shù)的情況看，可以發(fā)現(xiàn)2011年明顯提速，高速公路通車里程持續(xù)增長。目前“十二五”的新增目標已完成65%，可見地方政府對投資高速公路的積極性很高，因此后三年完成目標的可能性非常大。

表3:城軌站臺安防設備應用需求及資金投入估算表

圖4 2006-2012年中國高速公路新增里程數(shù)

目前東部地區(qū)高速公路建設已進入建設后期，需求以更新改造和提高監(jiān)控密度為主；西部地區(qū)仍處于建設階段，貴州、云南和四川等地區(qū)將成為未來安防產(chǎn)品需求最大的區(qū)域市場。由于西部地區(qū)高速公路建設中隧道以及橋梁、長下坡、大拐彎較多，因此監(jiān)控系統(tǒng)的投入也隨之加大。

表4：2013-2015年西部省份高速公路項目開工情況

表5：高速公路視頻監(jiān)控設備應用需求及資金投入估算表

高速公路的機電系統(tǒng)需求包括通訊系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、收費系統(tǒng)、隧道通風照明系統(tǒng)及配電傳輸系統(tǒng)等，一般占到高速公路基本建設總投資的3%—5%左右，其中前三大系統(tǒng)最核心。隨著收費系統(tǒng)的日益完善，以及公眾、運營管理方、相關職能部門對高速安全的重視，監(jiān)控在三大系統(tǒng)中的地位和投資越來越突出，成為運營方最直觀、最關鍵的前端視頻信息采集手段。隨著全程監(jiān)控和互連互通需求的提出，監(jiān)控布點密度進一步提高，監(jiān)控系統(tǒng)的占比呈現(xiàn)逐年上升趨勢。

高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要用于對收費站、路面、隧道／特大橋梁、變電所、危險路段以及服務區(qū)等的安防監(jiān)控，其中以收費站的安防監(jiān)控系統(tǒng)最為普及。

根據(jù)以上對高速公路所使用的安防監(jiān)控產(chǎn)品的特點和投入規(guī)模的分析，我們預測2013-2015年間，中國高速公路的安防機電設備建設和技術改造將帶來41.5億元的產(chǎn)品需求，其中新建市場的需求為34.6億元，因車流量增加、監(jiān)控密度提高等要求帶來的增購以及更新需求為6.9億元。

結束語

總結以上一些近年來的交通行業(yè)細分領域的前景與表現(xiàn)，在投資支撐下，我們對未來交通安防市場的發(fā)展前景持樂觀的預期。市場規(guī)模將保持較快增長，安防視頻監(jiān)控領域作為規(guī)模最大的產(chǎn)品領域，仍將對安防產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展起到龍頭帶動作用。未來，技術創(chuàng)新將成為推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展的重要動力，而細分市場需求也將進一步分化。