持續(xù)低迷近5個(gè)月的股市在三季度末出現(xiàn)好轉(zhuǎn),壓抑許久的偏股型基金在這次反彈中也彌補(bǔ)了不少的虧損,其中中小板、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金及ETF在這次反彈中力度最強(qiáng)。
《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部統(tǒng)計(jì),從9月27日至10月11日(本文所指的反彈期間,下同),股票市場(chǎng)整體是反彈的趨勢(shì),統(tǒng)計(jì)的701只偏股型基金(Wind基金分類(lèi),下同)平均上漲了4.42%,全部基金獲得正收益,超越同期上證指數(shù)的基金共有251只,占基金總數(shù)的35%。
在市場(chǎng)上漲中,指數(shù)基金因倉(cāng)位較高優(yōu)勢(shì)明顯,尤其是與中小板和創(chuàng)業(yè)板股票掛鉤的指數(shù)基金。統(tǒng)計(jì)的160只被動(dòng)管理的指數(shù)型基金,平均漲幅為5%,漲幅位居前列的基金分別是易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF及聯(lián)結(jié)基金、國(guó)泰中小板300成長(zhǎng)ETF及聯(lián)接基金、諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)和華夏中小板ETF等,這些基金漲幅均超過(guò)了6%。
除去指基,普通股票型基金平均漲幅為4.42%,漲幅位居前列的基金集中在景順長(zhǎng)城、泰達(dá)宏利和廣發(fā)基金公司。
泰達(dá)宏利首選企業(yè)在反彈期間上漲了6.91%,此外與處在相同公司的泰達(dá)宏利逆向策略也獲得6.01%的收益率;景順長(zhǎng)城公司管理的產(chǎn)品超過(guò)6%的也有4只,分別為景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城增長(zhǎng)貳號(hào)和景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力。
泰達(dá)宏利首選企業(yè)在反彈中,其持有的重倉(cāng)股藍(lán)色光標(biāo)、仁和藥業(yè)、廣田股份漲幅均超過(guò)10%,其中藍(lán)色光標(biāo)和廣田股份分別為創(chuàng)業(yè)板股票和中小板股票;景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票也主要受益于中小板和創(chuàng)業(yè)板股票,如其重倉(cāng)持有的長(zhǎng)盈精密和歐菲光,反彈期間分別上漲了10.67%和14.58%,也分別為創(chuàng)業(yè)板和中小板股票。
在偏股混合型基金中,漲幅較好的基金有萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)、華商領(lǐng)先企業(yè)、華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選,分別上漲了6.58%、6.57%和6.42%。
在這輪反彈中占優(yōu)勢(shì)的基金,大部分今年以來(lái)表現(xiàn)均不錯(cuò)。如前文提到的泰達(dá)宏利首選企業(yè),除了在這次反彈中位居普通股票型基金榜首,而且今年以來(lái)的收益率也位居431只產(chǎn)品中第65名,景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票今年以來(lái)位居第15名,此外,位居前列的還有上投摩根新興動(dòng)力,今年以來(lái)位居第一名,在這次反彈中獲得了6.50%的收益率。
類(lèi)似的基金產(chǎn)品還有上投摩根中小盤(pán)、景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力、廣發(fā)聚瑞、廣發(fā)中小盤(pán)等。
反彈中表現(xiàn)較差的基金有大摩資源優(yōu)選混合、博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)、中銀藍(lán)籌精選、金元惠理寶石動(dòng)力和廣發(fā)策略優(yōu)選,其中大摩資源優(yōu)選混合不僅反彈中缺乏活力,而且今年以來(lái)均表現(xiàn)不佳,截至10月11日,今年以來(lái)該基金在178只混合型基金中位居154名,這次反彈僅上漲了1.63%,低于同期上證指數(shù)3.28個(gè)百分點(diǎn)。