“七不準(zhǔn)、四公開”監(jiān)管新規(guī)成效初步顯現(xiàn)。

據(jù)剛剛發(fā)布完畢的16家上市銀行2012年半年報(bào)，《投資者報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，上市銀行中間業(yè)務(wù)收入增速放緩，過去動(dòng)輒就增長(zhǎng)40%以上的情況，在此次中報(bào)發(fā)布中已難覓蹤影，其中，中行甚至還出現(xiàn)了下降。

拖累中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的主要因素是與貸款相關(guān)的收費(fèi)業(yè)務(wù)收入大幅下滑，而貸款相關(guān)收費(fèi)業(yè)務(wù)收入下滑的原因則是今年年初銀監(jiān)會(huì)制定的監(jiān)管新規(guī)影響，新規(guī)規(guī)定了不準(zhǔn)以貸收費(fèi)、借貸搭售等七種行為，以及要求收費(fèi)等四項(xiàng)目公開，這也就是行內(nèi)常說的“七不準(zhǔn)、四公開”。

“今年年初，有關(guān)部委實(shí)施了治理不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的政策，對(duì)我們商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)帶來一定影響?！敝行陪y行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理王康接受《投資者報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

未來，銀行的中間業(yè)務(wù)收入是否還能保持增長(zhǎng)存在更加大的不確定性。近日，北京市消協(xié)向國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)人民銀行和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式提交了《關(guān)于進(jìn)一步提升銀行業(yè)服務(wù)水平的建議》（以下簡(jiǎn)稱《建議》），希望通過政府和有關(guān)組織干預(yù)，盡快取消銀行不合理收費(fèi)。

該《建議》一旦被采納，作為中間業(yè)務(wù)收入中另外一個(gè)支柱收入的銀行卡收費(fèi)收入，勢(shì)必將面臨和貸款相關(guān)收費(fèi)收入同樣的結(jié)果，銀行的中間業(yè)務(wù)收入將再受重創(chuàng)。

中間業(yè)務(wù)收入增速下降

今年上半年，上市行普遍出現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入同比增幅放緩以及營(yíng)業(yè)收入占比下滑等現(xiàn)象。上半年，中間業(yè)務(wù)收入同比增幅在45%以上的只有三家銀行，分別是平安銀行、寧波銀行和興業(yè)銀行。

平安銀行增幅高是受合并因素影響，平安銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“報(bào)告期內(nèi)，由于受‘七不準(zhǔn)’規(guī)范的影響，本行咨詢顧問費(fèi)收入大幅下降，但由于合并因素影響，以及本行規(guī)模及客戶的擴(kuò)大、銀行卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展、理財(cái)產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量提升等因素，本行手續(xù)費(fèi)凈收入的整體增長(zhǎng)形勢(shì)良好。”

寧波銀行增速較高，一定程度是由于基數(shù)低的原因，去年上半年該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為2.5億元，今年同期升為4.3億元，在上市行中收入靠后。

其他上市行增速普遍降到45%以下，中行上半年中間業(yè)務(wù)收入同比甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，下滑了2.07%。

衡量中間業(yè)務(wù)收入變化的另一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)是中間業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入比重。今年上半年，有9家上市行中間業(yè)務(wù)收入在營(yíng)業(yè)收入中占比下滑，下滑最多的是建行，中間業(yè)務(wù)收入在營(yíng)業(yè)收入中占比下降了2.63個(gè)百分點(diǎn)，其次是工行，下降了2.48個(gè)百分點(diǎn)。

“但我們的中間業(yè)務(wù)收入在四大行的中間業(yè)務(wù)收入中占比31.7%，要比資產(chǎn)、貸款、存款在四大行的占比還高。”工行行長(zhǎng)楊凱生在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上回答記者提問時(shí)表示。

監(jiān)管新規(guī)影響中間業(yè)務(wù)

對(duì)于中間業(yè)務(wù)收入增速放緩的原因，各行解釋基本相同，主要原因有二：一是經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，二是監(jiān)管新規(guī)的影響。

楊凱生表示，由于資本市場(chǎng)的低迷，與資本市場(chǎng)高度相關(guān)的中間業(yè)務(wù)收入在今年上半年受到直接影響，基金銷售及托管、第三方存管等業(yè)務(wù)收入同比減小。工行中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，個(gè)人理財(cái)和私人銀行的傭金收入方面較去年同期減少17億元，同比下滑15.8%。

中行在半年報(bào)中也解釋稱，年初以來中國(guó)內(nèi)地及香港資本市場(chǎng)持續(xù)低迷，股票傭金及基金代銷手續(xù)費(fèi)等資本市場(chǎng)相關(guān)收入同比減少。

此外，受監(jiān)管新規(guī)影響，作為中間業(yè)務(wù)收入主力的顧問和咨詢費(fèi)大受影響，16家上市行該項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用平均下降了20.9%。

“以往通過以貸收費(fèi)、浮利分費(fèi)獲得的大部分收入都記在顧問咨詢費(fèi)項(xiàng)下?！币晃还煞葜菩行刨J部門人士說。

“他們要是真正做了有意義的顧問咨詢，多收點(diǎn)錢我們也愿意，但事實(shí)上沒有幾家真正給我們企業(yè)做咨詢，就是在給我們放貸款時(shí)，直接從我們貸款中扣留一部分?！比ツ暧浾咴谝淮沃行∑髽I(yè)貸款調(diào)查中，幾位中小企業(yè)財(cái)務(wù)人員說。

不過對(duì)于有些業(yè)務(wù)費(fèi)用的規(guī)定，銀行覺得有些委屈。

“我們擔(dān)保和承兌業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)同比下降了50%，為什么會(huì)下降得多？可以坦率地說，我們基本停止了或者說大部分收縮了擔(dān)保和承兌業(yè)務(wù)?！睏顒P生說。

在海外的銀行，做承諾發(fā)放貸款是要收費(fèi)的，理由是這筆承諾貸款占用了資本，楊凱生認(rèn)為這種做法合理。“犧牲了資金獲得擔(dān)保收益，但是現(xiàn)在有關(guān)方面、客戶并不理解收費(fèi)，這樣的話，即占了資本，又不能有收益，所以我們主動(dòng)收縮了業(yè)務(wù)?！睏顒P生說。

中間業(yè)務(wù)發(fā)展需創(chuàng)新

除了咨詢顧問費(fèi)外，銀行卡收費(fèi)也是中間業(yè)務(wù)收入的一個(gè)“生力軍”，增速依然旺盛。但前述所提的北京消協(xié)建議一旦被采納，那么銀行中間業(yè)務(wù)收入又將被砍掉一條“臂膀”。因此調(diào)整中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)成了各行下一步的重要任務(wù)。

“監(jiān)管新規(guī)在一季度要更明顯一些，二季度我們已經(jīng)采取了一些措施，如提高服務(wù)品質(zhì)、加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新等，已收到一定效果。通過我們的努力應(yīng)對(duì)，影響會(huì)逐步減弱?！蓖蹩嫡f。

楊凱生認(rèn)為中國(guó)的銀行業(yè)確實(shí)不應(yīng)該再過度依賴存貸利差，應(yīng)該走出一條不依靠資產(chǎn)規(guī)模無限擴(kuò)大盈利能力也能持續(xù)增長(zhǎng)的新路子，這條路子的重要途徑就是要積極發(fā)展中間業(yè)務(wù)。

“銀行要具備創(chuàng)新能力，推出社會(huì)公眾所需要的金融產(chǎn)品，要樹立客戶至上、消費(fèi)者權(quán)益至上的經(jīng)營(yíng)理念。”楊凱生說。

據(jù)記者了解，工行專門新設(shè)了一個(gè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)辦公室，今后每出臺(tái)一個(gè)新的收費(fèi)產(chǎn)品，必須首先通過該辦公室的審核。

“今后一段時(shí)間，我們將重抓債券等投行業(yè)務(wù)?！蹦彻煞葜菩卸k人員說。