摘 要：最近東莞、溫州等地的小企業(yè)出現(xiàn)大量倒閉，直接的原因是緊縮政策造成的信貸壓力、工資和材料價(jià)格上漲等。上述因素屬于短期沖擊，暴露了中國低端制造業(yè)低成本競爭的發(fā)展模式不可持續(xù)的問題。從分析服裝商品鏈的變化與升級趨勢入手，在服裝企業(yè)和國家服裝產(chǎn)業(yè)升級中，勞動(dòng)密集環(huán)節(jié)的遷移和淘汰是必然趨勢。中國的服裝企業(yè)需要重新定位在商品鏈中的角色，通過組織學(xué)習(xí)升級自身能力和功能，改善在商品鏈中的相對位置。

關(guān)鍵詞：全球商品鏈；服裝產(chǎn)業(yè)；升級；角色轉(zhuǎn)變

中圖分類號：F27 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2012）13-0017-04

引言

2011年東莞、溫州等地再一次出現(xiàn)小企業(yè)倒閉潮，在各類報(bào)道中的倒閉企業(yè)大多是服裝、鞋類和飾品加工的私營中小企業(yè)。本次小企業(yè)的倒閉的主要原因不是國外市場需求衰退，而是通脹、信貸壓力和工資及材料成本上漲等國內(nèi)市場的沖擊造成的。小企業(yè)倒閉現(xiàn)象反映了中國主要集中于沿海城市的粗放型出口加工貿(mào)易模式不可持續(xù)性，以低制造成本優(yōu)勢、低技術(shù)水平和勞動(dòng)密集為特征的制造業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型和升級。

服裝行業(yè)是具有代表性的低技術(shù)制造業(yè)，也是中國早期工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，目前中國是世界最大的服裝加工貿(mào)易國。對服裝業(yè)升級戰(zhàn)略、路徑和產(chǎn)業(yè)政策的研究對于其他類似的行業(yè)，如家用電器、鞋帽制品、玩具等具有參考價(jià)值。

對中國服裝商品鏈的分析以全球價(jià)值鏈（GVC，Global Value Chains）理論為基礎(chǔ)，首先在商品鏈中分析全球服裝供應(yīng)和銷售網(wǎng)絡(luò)的調(diào)整及商品鏈中扮演領(lǐng)導(dǎo)角色的零售商、品牌商及專賣店的變化對發(fā)展中國家服裝中小型供應(yīng)商的影響。進(jìn)而探討中國服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期趨勢以及企業(yè)的升級策略。最后提出相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策建議。

一、全球服裝商品鏈調(diào)整中的企業(yè)升級壓力

全球商品鏈的分析模式包含角色、功能和關(guān)系三個(gè)維度。在Gereffi和Frederick（2010），Kaplinsky（2004），Humphrey（2004）等人定義的買方驅(qū)動(dòng)服裝商品鏈中，主要企業(yè)角色包括處于買方地位的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)（零售商、品牌商）和中介組織（中間商、貿(mào)易、企業(yè)的海外采購部門），以及處于供方地位的制造企業(yè)。與通過直接投資建立的一體化生產(chǎn)體系不同，服裝行業(yè)通常采取外包和采購的方式建立供應(yīng)鏈，企業(yè)間是買與賣的市場交易關(guān)系。買方驅(qū)動(dòng)的商品鏈類似于一個(gè)壓力傳導(dǎo)系統(tǒng)。最初的壓力來自于消費(fèi)市場競爭和消費(fèi)需求變化，驅(qū)使零售商和品牌商不斷調(diào)整角色和戰(zhàn)略。領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)又通過全球服裝生產(chǎn)和貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)將壓力向下級的供應(yīng)商傳遞，最終轉(zhuǎn)向加工制造企業(yè)，成為全球商品鏈價(jià)值活動(dòng)轉(zhuǎn)移、企業(yè)淘汰、遷移和升級的動(dòng)力。

（一）服裝商品鏈中的企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整

服裝屬于高度競爭的行業(yè)，過去三十年來的全球化進(jìn)程使參與全球服裝商品鏈的國家和地區(qū)不斷增加，生產(chǎn)技術(shù)擴(kuò)散和供應(yīng)商數(shù)量的增加提高了世界服裝產(chǎn)品的供應(yīng)能力，生產(chǎn)環(huán)節(jié)退居次要地位。服裝商品鏈中的競爭重心是品牌推廣和市場銷售。這也導(dǎo)致了服裝企業(yè)角色和關(guān)系的不斷變化，近年來全球服裝領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)、制造商和中間商之間的邊界趨向模糊。其變化主要反映在以下三個(gè)方面：

強(qiáng)化品牌和市場環(huán)節(jié)競爭力。有能力的服裝企業(yè)加強(qiáng)了建立自有銷售渠道的投入，許多品牌制造商和銷售商在全球增設(shè)門店，而且產(chǎn)品趨向集中供應(yīng)自有銷售渠道而不是外部客戶（Cattaneo et al.，2010）。上述做法除了能夠擴(kuò)張市場占有率外，也是鞏固品牌、提高產(chǎn)品差異化競爭優(yōu)勢的手段。很多中小型的零售商和OEM企業(yè)也在嘗試進(jìn)入品牌發(fā)展和銷售環(huán)節(jié)。這種愿望促成了私有零售品牌數(shù)量和種類的急劇增加。私有品牌零售商更加注重縫隙市場（niche-market）的競爭，依靠家庭式設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、制造環(huán)節(jié)外包和海外直接產(chǎn)品采購等商業(yè)手段，私有品牌商縮減了大型零售商和品牌商建立的多級分銷環(huán)節(jié)，能夠以較低的成本向偏好各異的小消費(fèi)群體提供服裝商品，創(chuàng)造了更高的邊際利潤和顧客價(jià)值。

增強(qiáng)無形價(jià)值活動(dòng)的能力。除了設(shè)計(jì)、品牌和銷售活動(dòng)外，服裝商品鏈中的無形價(jià)值活動(dòng)還包括訂單管理、供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)、原材料采購、質(zhì)量檢測等一系列協(xié)調(diào)和管理活動(dòng)。這些價(jià)值活動(dòng)是連結(jié)不同企業(yè)內(nèi)部價(jià)值活動(dòng)的鏈條，有時(shí)甚至滲入企業(yè)內(nèi)部（Porter，1993）。通常企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的管理和協(xié)調(diào)要求大量與信息技術(shù)相關(guān)的投入，而且存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)。在全球商品鏈擴(kuò)張和價(jià)值活動(dòng)轉(zhuǎn)移的過程中，一二十年前的大型制造商憑借與國際品牌長期交易積累的關(guān)系資產(chǎn)，建立其全球性的服裝供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，從制造、物流運(yùn)輸?shù)扔行苇h(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向協(xié)調(diào)與管理的無形環(huán)節(jié)。例如，香港利豐（Li and Fung）集團(tuán)就是典型的例子，它的業(yè)務(wù)從過去的全包產(chǎn)品制造轉(zhuǎn)向?qū)almart、Kohl’s等國際零售企業(yè)提供海外采購服務(wù)。這種生產(chǎn)功能擴(kuò)展和增強(qiáng)無形服務(wù)的能力是服裝企業(yè)升級的主要趨勢之一。為了獲得訂單，許多加工企業(yè)和OEM企業(yè)在外包中都發(fā)展出原料采購、款式設(shè)計(jì)、物流運(yùn)輸?shù)燃兇庵圃旎顒?dòng)之外的功能。

優(yōu)化供應(yīng)鏈。降低產(chǎn)品成本，保持產(chǎn)品銷售的彈性以及對不斷變化的消費(fèi)者需求快速反應(yīng)是推動(dòng)服裝商品鏈的供應(yīng)鏈持續(xù)優(yōu)化的動(dòng)力。從Asaeda（2007）等相關(guān)報(bào)告提供的數(shù)據(jù)來看，大型服裝零售商和品牌商以直接采購網(wǎng)絡(luò)為主?？刂平灰壮杀镜目蛇x方法包括通過中間商采購、例如Warlmart80%的供應(yīng)（不限于服裝產(chǎn)品）來自于第三方。尋找戰(zhàn)略供應(yīng)商，例如Aeropostale直接采購的67%來自于5個(gè)供應(yīng)商。或者通過采購代理，如進(jìn)出口貿(mào)易公司進(jìn)行海外采購。采購代理在小額采購中非常普遍，它能夠?qū)崿F(xiàn)小額訂單業(yè)務(wù)操作的規(guī)模經(jīng)濟(jì)、增強(qiáng)買方談判勢力并富有彈性。

領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的采購調(diào)整。需要特別注意的是服裝商品鏈中領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的動(dòng)向和影響。買方驅(qū)動(dòng)商品鏈的重要特點(diǎn)在于作為服裝產(chǎn)品的最后采購方，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的行為和戰(zhàn)略把消費(fèi)市場的壓力向供應(yīng)商傳導(dǎo)，成為推動(dòng)全球商品鏈擴(kuò)張和價(jià)值活動(dòng)遷移的動(dòng)力。領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)對自身供應(yīng)鏈的優(yōu)化包括：（1）擴(kuò)充供應(yīng)商備份來維持一定數(shù)量供應(yīng)商數(shù)量并保持供應(yīng)源的多樣性，這樣有利于采購商規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保證供應(yīng)組織的安全性。（2）減少對傳統(tǒng)供應(yīng)國的依賴。在中國成為全球最大服裝出口國的同時(shí)，全球性零售商和品牌商的服裝采購也在向土耳其、孟加拉國、印度、越南、印度尼西亞和墨西哥等地轉(zhuǎn)移。這表示全球服裝商品鏈的制造環(huán)節(jié)正在從傳統(tǒng)的東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)出。（3）建立長期戰(zhàn)略關(guān)系。除了價(jià)格和質(zhì)量外，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)對供應(yīng)商的最大要求是能夠通過交易簡化自身業(yè)務(wù)。多數(shù)供應(yīng)商在設(shè)法縮減其直接接觸的供應(yīng)環(huán)節(jié)的規(guī)模和數(shù)量。它們希望與數(shù)量更少、規(guī)模更大、綜合服務(wù)能力更強(qiáng)、更加貼近本地市場的供應(yīng)商合作，建立長期的戰(zhàn)略關(guān)系。

（二）中小企業(yè)升級的壓力

即使沒有外部沖擊，服裝商品鏈中的企業(yè)也會面臨內(nèi)生的升級壓力。這主要是消費(fèi)市場的競爭導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)不斷尋求低成本、高品質(zhì)和多樣化的產(chǎn)品。

產(chǎn)品質(zhì)量與成本壓力。環(huán)境要求和倡導(dǎo)綠色生活成為日趨主流的趨勢，這對企業(yè)的社會責(zé)任提出了更高的要求（Asaeda，2007）。社會和消費(fèi)者要求領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)對其商業(yè)行為更加負(fù)責(zé)。這不單純是對產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)提高，也對領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及其外包企業(yè)的員工待遇、生產(chǎn)流程、加工工序及排放標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生了壓力。

擴(kuò)充綜合服務(wù)功能。成衣的制造和相關(guān)服務(wù)工序包括設(shè)計(jì)、布料采購、裁縫、包裝和配送。出于簡化業(yè)務(wù)的需要，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)希望承接外包的供應(yīng)商能夠完成從生產(chǎn)到銷售渠道配送的全部上游工序，這是促使服裝企業(yè)從加工向OEM或ODM模式轉(zhuǎn)變的推力。供應(yīng)商綜合功能的擴(kuò)充可以使其進(jìn)入更多領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的商品鏈中，提高在商品鏈中的位置。

集中度提高及領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)控制力增強(qiáng)。商品鏈中銷售商的角色變化和領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)對供應(yīng)鏈的調(diào)整也增加了商品鏈的企業(yè)集中度。強(qiáng)化品牌和銷售、通過中間商進(jìn)行采購、只與少數(shù)大型供應(yīng)商進(jìn)行長期戰(zhàn)略合作無形中加強(qiáng)了商品鏈中領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)和上層供應(yīng)商的市場權(quán)力。這導(dǎo)致新企業(yè)的進(jìn)入，或者小企業(yè)的升級必須面對更高的門檻。

二、服裝產(chǎn)業(yè)的升級與中小企業(yè)的策略選擇

對于國家與產(chǎn)業(yè)升級的演進(jìn)和階段研究已經(jīng)形成較為一致的認(rèn)識。波特在《國家競爭戰(zhàn)略》指出升級是產(chǎn)業(yè)從勞動(dòng)密集型轉(zhuǎn)向資本和技術(shù)密集型的過程。Gereffi等人 （2010，2003）認(rèn)為升級對于服裝企業(yè)而言意味著功能的提升，價(jià)值活動(dòng)從有形方面轉(zhuǎn)向增值能力更高的無形方面。

（一）服裝產(chǎn)業(yè)升級的路徑

從區(qū)域（國家）和產(chǎn)業(yè)分工的角度看，東亞從20世紀(jì)70年代前后的服裝產(chǎn)業(yè)升級過程完整地反映了產(chǎn)業(yè)升級在時(shí)間順序和地理擴(kuò)散上的過程特征。升級對于個(gè)別國家而言是一個(gè)在服裝價(jià)值鏈中從勞動(dòng)密集轉(zhuǎn)向資本和技術(shù)密集的貫序過程。正如Vernon“產(chǎn)品生命周期”和小島清的“邊際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”理論指出的，當(dāng)發(fā)達(dá)國家的服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)生升級時(shí)，國內(nèi)“成熟”的、“低附加值”的行業(yè)會向國外轉(zhuǎn)出，憑借生產(chǎn)知識和資本積累進(jìn)入商品鏈中高價(jià)值增值的階段（品牌、營銷）或者建立和管理生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)（供應(yīng)鏈組織）。

（二）企業(yè)升級策略選擇

對于企業(yè)的升級而言，除了通過投資和研發(fā)改變價(jià)值活動(dòng)的要素密度外，還需要依靠組織學(xué)習(xí)從關(guān)聯(lián)的上下游企業(yè)獲得管理和經(jīng)營的技能。服裝商品鏈為鏈中的企業(yè)升級提供了組織基礎(chǔ)，不同圍繞類型的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立的服裝貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)成為市場知識和生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)移的渠道（Gereffi，1999）。

能力升級。企業(yè)的能力升級主要指價(jià)值活動(dòng)效率的提高或?qū)崿F(xiàn)新的價(jià)值活動(dòng)，包括改善產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提供與生產(chǎn)相關(guān)的選料進(jìn)料、物流服務(wù)、服裝配飾輔助設(shè)計(jì)等方面。不同類型的服裝供應(yīng)商有不同的升級空間和方向。加工企業(yè)在完成國外訂單同時(shí)能夠獲得價(jià)格、質(zhì)量和運(yùn)送方面的國際標(biāo)準(zhǔn)。提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能夠讓加工企業(yè)獲得高檔服裝訂單。OEM企業(yè)和ODM企業(yè)在投入品采購和配送服務(wù)中積累的前后向關(guān)聯(lián)能夠轉(zhuǎn)化為關(guān)系資本，通過自身管理能力的提升，可以建立自有供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，轉(zhuǎn)型成為商品鏈中的生產(chǎn)貿(mào)易協(xié)調(diào)者。OBM企業(yè)則需要在品牌推廣、市場營銷、客戶需求分析及新產(chǎn)品開發(fā)功能上提高以適應(yīng)競爭。

角色轉(zhuǎn)換。服裝消費(fèi)偏好是極易變動(dòng)的，這也使服裝市場可以不斷細(xì)分為更小的縫隙市場。消費(fèi)市場的競爭對新品牌、新款式的服裝是開放的，這也為偏向生產(chǎn)的中小型企業(yè)轉(zhuǎn)向偏向服務(wù)的銷售企業(yè)提供了機(jī)會，能夠與國際品牌在消費(fèi)市場上共同競爭。服裝供應(yīng)商在憑借小型特色設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)和外包服務(wù)發(fā)達(dá)的商業(yè)環(huán)境中發(fā)展私有品牌是目前服裝行業(yè)的一個(gè)趨勢。這種從服裝商品鏈的有形價(jià)值活動(dòng)向無形價(jià)值活動(dòng)的轉(zhuǎn)型也出現(xiàn)于大型企業(yè)中。有的OEM和ODM企業(yè)將生產(chǎn)和設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)外包出去，以中間代理商的身份為跨國銷售企業(yè)提供服務(wù)。這也為企業(yè)提供了進(jìn)入新的商品價(jià)值鏈的機(jī)會，例如從單純的服裝采購轉(zhuǎn)向商品綜合采購。

功能升級。功能升級是對企業(yè)能力的升級與整合，更偏重區(qū)域和行業(yè)的中觀層面。早期承接服裝加工貿(mào)易的國家和地區(qū)，例如日本、香港、臺灣和新加坡已經(jīng)將加工和制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移出本地區(qū)。這些國家和地區(qū)已經(jīng)發(fā)展出眾多跨國的服裝零售和品牌商（美特斯邦威、班尼路、金利來），對于東南亞的服裝加工地區(qū)而言，這些企業(yè)是行業(yè)投資者和購買方，往往也是亞洲服裝商品鏈的管理和協(xié)調(diào)者。這些地區(qū)的企業(yè)功能主要包括供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)、品牌發(fā)展、外商投資等。新增投資的用途不應(yīng)僅限于生產(chǎn)設(shè)備升級和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，對物流和信息技術(shù)的投資同樣重要。信息和物流改善以及模塊化經(jīng)營讓整個(gè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)更具有彈性，符合服裝行業(yè)快速響應(yīng)和快速時(shí)尚的趨勢（Jassin-O Rourke Group，2008）。

三、政策建議

近期大量中小企業(yè)的倒閉引起了廣泛的呼吁，要求金融系統(tǒng)更加注重滿足中小企業(yè)的資金需求，幫助企業(yè)渡過成本驟升、資金鏈斷裂的困難時(shí)期。這在短期內(nèi)是必要的措施，但是就長期而言，低附加值的加工型企業(yè)面臨淘汰是一個(gè)必然趨勢。針對服裝行業(yè)的長期政策應(yīng)當(dāng)注重財(cái)政、稅收和信貸政策與調(diào)整功能的結(jié)合，促進(jìn)服裝企業(yè)的角色轉(zhuǎn)變和網(wǎng)絡(luò)升級。

（一）向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)環(huán)節(jié)

長期來看，中國的服裝行業(yè)必須轉(zhuǎn)移勞動(dòng)密集型的環(huán)節(jié)。對于沿海地區(qū)而言，勞動(dòng)力成本上升是一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。而且服裝行業(yè)不得不與其他工資回報(bào)更高的行業(yè)爭奪工人。此外環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、限電措施等管制政策的推行也表明服裝加工業(yè)的成本優(yōu)勢是不可持續(xù)的。稍微留心的消費(fèi)者會發(fā)現(xiàn)購買的服裝標(biāo)簽已經(jīng)逐漸變?yōu)椤癿ade in Vienam”或“made in India”了。東亞東南亞、亞洲中部等地區(qū)的國家當(dāng)前工資水平大約只有中國的1/4甚至更低。

在低成本的地區(qū)生產(chǎn)是服裝商品鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)地理布置的一個(gè)重要原則。中國沿海的服裝企業(yè)同樣可以將生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移的地區(qū)不僅限于國外，在中國的中西部仍然存在很多的制造成本優(yōu)勢的地區(qū)。企業(yè)可以采取投資或者外包的方式轉(zhuǎn)移，而后者意味著企業(yè)一定程度上從生產(chǎn)者向供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)者的角色轉(zhuǎn)換。

（二）投資于可持續(xù)的生產(chǎn)和經(jīng)營

服裝行業(yè)生產(chǎn)的不僅僅是產(chǎn)品，在其中間環(huán)節(jié)和最終消費(fèi)環(huán)節(jié)還有諸多服務(wù)性需求。相對于生產(chǎn)設(shè)備和規(guī)模的投資，改善物流和信息管理的投資或許更為重要。服裝的潮流變化迅速，因此供應(yīng)商必須具備快速響應(yīng)、小批量制造的柔性生產(chǎn)能力。而這種能力更多建立于信息管理能力而不是生產(chǎn)規(guī)模上。此外，為了提高產(chǎn)品競爭力，位于消費(fèi)市場的供應(yīng)商提供設(shè)計(jì)、物流和產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)將會受到采購商的青睞。而產(chǎn)品通過ISO900014000，GOTS（Global Organic Textile Standard）或歐盟REACH指令等認(rèn)證的企業(yè)更容易獲得訂單。因此，對服裝企業(yè)的信貸支持應(yīng)該規(guī)范資金用途，鼓勵(lì)企業(yè)的能力發(fā)展。

（三）發(fā)展行業(yè)垂直能力

行業(yè)垂直能力是系統(tǒng)提供商品鏈全部（或主要）價(jià)值活動(dòng)的能力。目前，中國服裝行業(yè)的原材料投入和設(shè)備對進(jìn)口依賴較大，而消費(fèi)市場則被國際品牌占領(lǐng)，附加值較高的環(huán)節(jié)并不在國內(nèi)。應(yīng)該優(yōu)化服裝零售業(yè)的經(jīng)營環(huán)境，簡化零售企業(yè)經(jīng)營手續(xù)，鼓勵(lì)發(fā)展面向國內(nèi)市場的私有品牌。加大上游服裝制造設(shè)備、染料、面料等投入品的研發(fā)。增大國內(nèi)服裝商品鏈的寬度和厚度。

服裝行業(yè)是中國制造業(yè)中的典型行業(yè)：以出口為導(dǎo)向的、發(fā)展較早的輕工業(yè)，勞動(dòng)密集、技術(shù)水平低。長期以來依靠低成本優(yōu)勢參與國際競爭，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張而利潤水平持續(xù)惡化，工人工資增長停滯（甚至倒退），生產(chǎn)能力較少改善。相似的行業(yè)還有鞋帽玩具、手工藝品、家電和電子元件加工等行業(yè)。國際服裝商品鏈中的中小企業(yè)升級問題：中小企業(yè)如何在領(lǐng)導(dǎo)廠商主導(dǎo)的生產(chǎn)貿(mào)易體系中生存和競爭，對于類似的行業(yè)升級也具有一定的參考意義。