本刊記者 寧文祥 編譯

距離我們中國(guó)萬(wàn)里之外的南美洲，是一個(gè)卡車發(fā)展的新興市場(chǎng)。其中，巴西的卡車市場(chǎng)最具代表性，也是大量國(guó)際重卡企業(yè)必爭(zhēng)的市場(chǎng)要點(diǎn)。相信也有不少讀者對(duì)于南美洲的市場(chǎng)十分有興趣，我們就不妨來看看這個(gè)新興市場(chǎng)的一些概況。

南美洲國(guó)家卡車市場(chǎng)情況

南美洲共有13個(gè)國(guó)家，巴西、智利和阿根廷是南美洲的大國(guó)。無論在經(jīng)濟(jì)發(fā)展還是汽車行業(yè)，巴西都是這些南美國(guó)家的領(lǐng)頭羊，也是很多國(guó)際卡車企業(yè)在南美洲的總部所在地。以下是南美洲一些典型國(guó)家卡車市場(chǎng)的產(chǎn)量和銷量情況。

巴西毫無疑問是南美洲最大的卡車市場(chǎng)，去年巴西共銷售卡車191 000輛（見圖1），是全球第四大卡車市場(chǎng)，僅次于中國(guó)、美國(guó)和印度（見圖2）。2011年，巴西國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)卡車255 000輛，是世界上第五大卡車制造國(guó)，僅次于中國(guó)、美國(guó)、印度和日本（見圖3）。由于歐V法規(guī)實(shí)施和宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，2012年巴西的卡車銷量出現(xiàn)了下滑，2013年巴西卡車市場(chǎng)并不樂觀，估計(jì)將繼續(xù)下滑至177 000輛。但是從長(zhǎng)期來說，巴西市場(chǎng)還是會(huì)持續(xù)地增長(zhǎng)。估計(jì)到2015年，巴西國(guó)內(nèi)卡車市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到195 000輛（如圖1）。

阿根廷是南美第二大國(guó)家，卡車產(chǎn)量與銷量的差距比較大，如圖4,。在2011年，阿根廷共銷售卡車24 000輛，但是國(guó)內(nèi)僅生產(chǎn)了6 000輛，卡車主要依賴進(jìn)口。

哥倫比亞位于南美洲的北部，左右兩邊分別是厄瓜多爾和委內(nèi)瑞拉。2011年，哥倫比亞國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)卡車10 000臺(tái)（如圖5），不過從圖中可以看出，哥倫比亞很大一部分的卡車是通過進(jìn)口，預(yù)計(jì)到2015年，哥倫比亞國(guó)內(nèi)卡車的銷售量可以達(dá)到27 000輛。哥倫比亞國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的卡車很多是出口鄰國(guó)厄瓜多爾，哥倫比亞是厄瓜多爾中型卡車的最大供應(yīng)商。

從圖6可以看出，在產(chǎn)量和銷量方面，委內(nèi)瑞拉可以保持相對(duì)的平衡。所以相比起鄰國(guó)哥倫比亞，委內(nèi)瑞拉對(duì)于外進(jìn)口的卡車的需求和依賴沒有那么大。預(yù)計(jì)到2015年，委內(nèi)瑞拉卡車的銷售量可以達(dá)到19 000臺(tái)，生產(chǎn)量可以達(dá)到14 000臺(tái)。

巴西卡車市場(chǎng)概況

巴西是南美洲最大的卡車市場(chǎng)，圖7是巴西從2005年開始到2015年（預(yù)測(cè)）的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)圖，從圖上我們明顯看到了巴西工業(yè)生產(chǎn)值和投資增長(zhǎng)在2009年世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間都受到了嚴(yán)重的影響，出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，不過很快便在2010年出現(xiàn)了快速回升。2012年巴西的工業(yè)生產(chǎn)值出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，不過預(yù)計(jì)今后三年巴西經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況將會(huì)比較平穩(wěn)。

巴西國(guó)內(nèi)并沒有自己的民族卡車的產(chǎn)業(yè)，所以巴西的卡車市場(chǎng)幾乎是被國(guó)外的卡車企業(yè)所控制。在重卡方面，六家國(guó)際卡車企業(yè)控制了巴西86%的重卡市場(chǎng)，這六家企業(yè)分別是梅賽德斯-奔馳、大眾、曼、沃爾沃、斯堪尼亞和福特。其中市場(chǎng)份額最大的為梅賽德斯-奔馳，他們占據(jù)了巴西25%的市場(chǎng)份額。大眾及其控股公司曼共同占據(jù)了巴西24%的市場(chǎng)份額，排在第二（巴西重卡市場(chǎng)份額分布見圖8）。

在中卡領(lǐng)域，巴西的市場(chǎng)集中度更為明顯，大眾、曼、梅賽德斯-奔馳和福特共占據(jù)了其92%的市場(chǎng)份額。其中，大眾及其控股公司曼占據(jù)了其中44%的市場(chǎng)份額，是巴西中卡領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)先者，隨后是梅賽德斯-奔馳，他們占據(jù)了25%的市場(chǎng)份額（巴西中卡市場(chǎng)份額分布見圖9）。

巴西：國(guó)際卡車企業(yè)投資的熱土

由于巴西沒有民族的卡車企業(yè)，而巴西卡車市場(chǎng)卻非常大，所以來自巴西國(guó)外的國(guó)際卡車巨頭紛紛來到這里投資建廠。根據(jù)巴西政府的預(yù)測(cè)，從2011～2015年五年間，外來卡車企業(yè)在巴西的投資額將超過20億美元。除了公路運(yùn)輸外，巴西國(guó)內(nèi)其他方式的運(yùn)輸發(fā)展都較為滯后。所以，卡車承擔(dān)了巴西國(guó)內(nèi)大部分的運(yùn)輸，這也是巴西國(guó)內(nèi)卡車需求量大的另外一個(gè)重要因素。巴西的鐵路貨運(yùn)基本上是用來大批量運(yùn)輸鐵礦石和糖，所以幾乎沒有運(yùn)輸其他貨物的空間，而巴西水路發(fā)展非常滯后。由于鐵路和水路都不能分擔(dān)巴西的道路運(yùn)輸?shù)膲毫?，所以巴西?guó)內(nèi)的道路運(yùn)輸任務(wù)量很重，超過60%貨物是通過卡車運(yùn)輸?shù)?。由于巴西將?huì)在2014年舉行足球世界杯，2016年舉行奧運(yùn)會(huì)這兩個(gè)世界大型的體育盛事，所以巴西未來幾年將會(huì)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面投入大筆的資金，這也將會(huì)進(jìn)一步刺激巴西國(guó)內(nèi)卡車的需求。

巴西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展很不平衡，東南部和南部地區(qū)是巴西最發(fā)達(dá)的地區(qū)，東北和西北部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展長(zhǎng)期低于巴西平均水平。所以很多國(guó)際重卡巨頭在巴西的投資都會(huì)集中在巴西的南部地區(qū)。如圖10，梅賽德斯-奔馳、大眾、曼、沃爾沃、斯堪尼亞、依維柯等重卡巨頭都將其在巴西的工業(yè)中心設(shè)在巴西的南部。據(jù)了解，僅巴西南部地區(qū)的卡車需求量就占據(jù)了巴西全國(guó)卡車需求量的50%。

看到巴西重卡市場(chǎng)的需求，除了國(guó)際的卡車企業(yè)之外，來自各個(gè)國(guó)家的零部件供應(yīng)商也爭(zhēng)相來到巴西進(jìn)行投資，設(shè)立自己在巴西的生產(chǎn)和銷售基地。Finame是巴西發(fā)展銀行（Brazilian Development Bank）下屬的一個(gè)子公司，在巴西國(guó)內(nèi)銷售的卡車有82%通過Finame進(jìn)行的。

除了長(zhǎng)期在巴西國(guó)內(nèi)投資的卡車企業(yè)外，最近很多未曾在巴西卡車市場(chǎng)露面的企業(yè)也紛紛涌入，成為巴西卡車市場(chǎng)新的競(jìng)爭(zhēng)者。這些巴西市場(chǎng)的新生力量包括了來自美國(guó)卡車巨頭佩卡集團(tuán)旗下的達(dá)夫，和兩家來自中國(guó)的企業(yè)——福田和中國(guó)重汽。達(dá)夫已經(jīng)投資了超過2億美金在巴西南部建立生產(chǎn)基地，有望在兩年內(nèi)竣工投入生產(chǎn)。來自中國(guó)的兩家重卡企業(yè)也加快了他們?cè)诎臀魇袌?chǎng)的步伐。據(jù)悉，福田公司將會(huì)在巴西設(shè)立兩個(gè)基地，一個(gè)在巴西的南部，另外一個(gè)在巴西的東北部。中國(guó)重汽的巴西工廠則設(shè)立在巴西的南部，這個(gè)工廠的投資資金并不全部來自于中國(guó)重汽，將有75%是來自巴西本土的投資者。

南美卡車市場(chǎng)的未來發(fā)展

南方共同市場(chǎng)（Mercosur）這個(gè)區(qū)域性合作組織在南美洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展作用日漸增強(qiáng)，同時(shí)南美洲也簽訂了新的貿(mào)易協(xié)定，這些都將促進(jìn)南美洲長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加上南美洲地區(qū)對(duì)于物流行業(yè)的投入也在不斷地增加，所以今后一段時(shí)間，南美洲的卡車需求也將會(huì)不斷地增加。

巴西市場(chǎng)在2012年受到了挫折，不過對(duì)于巴西市場(chǎng)未來的發(fā)展，絕大多數(shù)人都是持著比較樂觀的態(tài)度。巴西在四年內(nèi)將要舉辦兩個(gè)重量級(jí)的體育盛會(huì)——世界杯和奧運(yùn)會(huì)，所以巴西政府肯定會(huì)在基礎(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行大力的投資，從而催生出對(duì)于卡車的需求，今后幾年內(nèi)，普遍預(yù)測(cè)巴西的GDP將逐年增長(zhǎng)，巴西也將是南美洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和卡車市場(chǎng)發(fā)展的助推器。