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        年報行情重點(diǎn)抓分紅概念

        2012-12-29 00:00:00謝長艷
        經(jīng)濟(jì) 2012年3期


          截止2月24日本刊記者截稿,滬指上漲超過13.57%。二月份股市的“龍?zhí)ь^”行情,讓投資者松了一口氣。但市場的利好就像北方的早春,乍暖還寒。那么對于未來的行情,市場又會向何方演繹呢?3月份又有哪些機(jī)會呢?就此,本刊連線一直處在實(shí)戰(zhàn)一線的深圳市海潤達(dá)資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理兼投資總監(jiān)仇天鏑先生。
          記者:存款準(zhǔn)備金如期下調(diào),溫總理也在近期重申預(yù)調(diào)微調(diào)。那么對于2012年特別是一、二季度的宏觀政策,您是怎么看待的?
          仇天鏑:只要CPI下來,降準(zhǔn)就具備了條件??傮w看,流動性將在CPI緩慢回落的情況下,慢慢地、有節(jié)制地從小到大放松。這樣會使經(jīng)濟(jì)逐漸得到回升,因此,投資者應(yīng)密切關(guān)注PMI數(shù)據(jù)的變化。最近從中央暫緩蕪湖房地產(chǎn)新政可以看出,房地產(chǎn)調(diào)控力度依然沒有放松。因此,今年流動性放松政策主要是結(jié)構(gòu)性的,只是會對某些行業(yè)采取支持的政策。
          記者:雖然市場在2月份迎來一小波行情,但依然沒有一個持續(xù)的熱點(diǎn)。要么是大盤藍(lán)籌的推動,要么是超跌反彈的機(jī)會。有人把2312點(diǎn)看成是歷史大底,您怎么看呢?
          仇天鏑:本次行情是由流動性拐點(diǎn)到來,而引發(fā)的周期性股票暴漲,隨之市場熱點(diǎn)出現(xiàn)輪動,一改熊市的低迷氣氛,外圍資金逐漸入市。至于2012點(diǎn)是不是歷史的大底不好說,因為具體的點(diǎn)位沒法預(yù)測。不過,我個人認(rèn)為如果經(jīng)濟(jì)在一、二季度內(nèi)能見底,這個點(diǎn)位成為暫時的底部是有可能的,不過未來仍然會充滿變數(shù)。因為目前流動性只是謹(jǐn)慎放松,也就是“微調(diào)”,所以經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)不會那么快,會比較反復(fù)。個人認(rèn)為還是謹(jǐn)慎看底,對本次行情首先是看反彈,走一步看一步吧。
          記者:目前您是如何操作的,倉位如何,是快進(jìn)快出的短線操作還是做長線投資?
          仇天鏑:我們目前操作比較謹(jǐn)慎,倉位逐漸增加,目前倉位在5-7成之間波動。我們使用靈活的操作手法,長短配合,有些個股準(zhǔn)備中長線持有,有些個股進(jìn)行短線操作。如果一旦確認(rèn)經(jīng)濟(jì)見底,我們就會滿倉。總之,我們今年的策略是緊盯著市場變化,倉位隨機(jī)應(yīng)變,堅持在趨勢良好情況下進(jìn)行投資,以獲得絕對收益為準(zhǔn)繩。
          記者:一季度,除了一如既往的年報行情炒作,您最看好的行業(yè)是什么。理由是什么?
          仇天鏑:我比較看好年報業(yè)績優(yōu)良、高送和有現(xiàn)金分紅的概念。其次就是電子行業(yè)。從配置思路來看,繼對上市公司分紅的強(qiáng)制性要求后,最近證監(jiān)會再次明確要求上市公司應(yīng)完善分紅政策,預(yù)計今年上市公司大面積分紅將成為可能,今年上市公司年末的高送轉(zhuǎn)有更高的期望,我比較看好這個概念,并做了一定的配置。
          至于電子行業(yè),我們看到外圍市場的臺積電、英特爾、高通、德儀、意法等主流半導(dǎo)體公司陸續(xù)公布財報,多數(shù)優(yōu)于市場預(yù)期,前景展望也紛紛轉(zhuǎn)向樂觀。受此影響,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)年初以來漲幅已高達(dá)17%,跑贏標(biāo)普10個百分點(diǎn)。我主要看好新產(chǎn)品對電子行業(yè)景氣的拉動。智能手機(jī)在硬件創(chuàng)新、軟硬件結(jié)合、移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式逐漸成熟等趨勢的推動下,將出現(xiàn)需求的快速增長;ultrabook、iTV、體感游戲、智能電視等創(chuàng)新型消費(fèi)電子產(chǎn)品將陸續(xù)大規(guī)模推向市場;LED 照明、安防等高成長性產(chǎn)業(yè)也將快速發(fā)展,它們將共同推動電子行業(yè)景氣回暖和復(fù)蘇。

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