2011年,一直盤踞在全球汽車行業(yè)領(lǐng)先地位的十一家跨國車企可謂“幾家歡喜幾家愁”。以通用為首的美系車企上演王者歸來,大眾、寶馬、戴姆勒三駕馬車在精心構(gòu)筑德系汽車霸業(yè);歐債岡波卻讓很多傳統(tǒng)列強如法系、意系強勢車企舉步維艱,當日系車企連遭天災(zāi)打擊,韓國現(xiàn)代便趁勢而起……
風起云涌之下,十一家跨國車企在今年年初先后曬出總成績單,總銷量榜對2011年的成績最有說服力,而從區(qū)域市場的表現(xiàn)和關(guān)鍵暢銷車型中,則可解讀這份成績單,以窺它形成端倪。
我們在這里盤點2011年的世界十一大跨國車企,是因為當一切塵埃落定,一切也就從新開始。
車企數(shù)據(jù)
通用汽車:2011年通用汽車在全球范圍內(nèi)總計銷售了902.59萬輛汽車,與2010年的838.54萬輛相比,增長了7.6%。通用占據(jù)全球市場的份額也從11.5%提高0.4個百分點至11.9%。這一成績也超過其他車企公布或預(yù)期的全年銷量,通用汽車再次成為全球銷量最高車企。
大眾汽車:2011年,大眾汽車在全球范圍內(nèi)總共售出816萬輛汽車,較之2010年的714萬輛(不含斯堪尼亞卡車銷量)同比增長14.3%,排在全球車企銷量榜的第二位。它迅猛的發(fā)展勢頭也意味著,今后恐怕不會再有一家企業(yè)長期占據(jù)冠軍寶座了。
豐田汽車:連續(xù)3年占據(jù)世界銷量第一寶座的豐田汽車(包括大發(fā)汽車和日野汽車等子公司)2011年銷量比上年減少5.6%,僅為795萬輛,退居第三位。其中豐田業(yè)務(wù)部總銷量為710萬輛,同比下跌6%;而大發(fā)業(yè)務(wù)部銷量73萬輛,同比下降7%;日野業(yè)務(wù)部銷量12萬輛,保持了14%的同比增幅。
雷諾一日產(chǎn)聯(lián)盟:雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟2011年銷量為739萬輛,位居第四位。其中雷諾在全球共售出272.21輛汽車,同比增長3.6%,再創(chuàng)歷史新高。而日產(chǎn)汽車全球銷量達創(chuàng)紀錄的467萬輛,同比增長14.4%。
現(xiàn)代起亞汽車:2011年全年,現(xiàn)代汽車全球總銷量為405.94萬輛,同比增長12.4%。而起亞汽車2011年全球銷量為247.9萬輛,同比增長18.6%;不過倘若將CKD生產(chǎn)車輛銷量計入,則起亞去年全球銷量可達253.8萬輛。那韓國現(xiàn)代汽車銷量總計銷量為659萬輛,增幅高達14.8%,排名第五。
福特汽車:2011年福特汽車全年總銷量為569.5萬輛,比2010年的531.3萬輛同比提升7.2%。與2008年的通用汽車不同,基本能夠獨善其身的福特汽車在201 1年的反彈同樣迅猛。2011年全年稅前營業(yè)利潤為87.63億美元,比2010年的83.00億美元提高5.58%,合每股1.51美元。但受歐洲市場疲軟和泰國洪水等因素的影響,2011年第四季度,福特汽車稅前營業(yè)利潤為11.04億美元,相比2010年同期的12.93億美元,下跌了14.6%,僅合每股0.20美元。
菲亞特-克萊斯勒:2011年菲亞特全球范圍內(nèi)總計交付(Shipments)203.29萬輛乘用車與商用車,比2010年總銷量同比下降2.4%;而克萊斯勒則交付了201.1萬輛汽車,較2010年的160.2輛同比上漲25.5%。集團總銷量合計為404.39萬輛,較2010年的368.37萬輛同比增長9.8%。
PSA標致雪鐵龍:涵蓋新車及CKD車輛,2011年全年P(guān)SA標致雪鐵龍在全球總銷量為354.9萬輛。對比2010年的360.22萬輛,同比下降1.5%。由于過于依賴歐洲市場,尤其是西班牙、英國和意大利等西歐國家,PSA被拉跌也屬意料之中。
本田汽車:2011年全年,本田汽車全球總銷量為309.5萬輛,較2010年的355.5萬輛同比下降13%。2011年本田汽車全球產(chǎn)量跌幅高于銷量,從
銷量榜美德強勢日系敗退韓系乘機而起
2007年之前,通用汽車已經(jīng)保持車企銷量桂冠達77年之久,卻在2008年被豐田汽車打破了其對銷量冠軍的壟斷地位。2009年通用汽車在次貸危機沖擊下被迫破產(chǎn)保護,全球銷量同比下滑10.6%至748萬輛。到2010年,通用汽車全年銷量回升至838.5萬輛,以微弱的差距落后于被“召回門”打擊的“豐田汽車”。在連續(xù)3年沒有染指世界銷量冠軍之后,通用汽車終于在2011年上演王者歸來,而這次,與他們激烈競爭首位的則由日本人換成了德國人。同樣,得益于美國車市的回暖,美系車企三大家之一的福特汽車與已經(jīng)和菲亞特結(jié)盟的克萊斯勒也都顯示了非常強勢的增長勢頭,美系車把持世界車壇日久,任何時候?qū)嵙Χ疾蝗菪∫暋?br/> 大眾汽車CEO馬丁·文德恩表示,公司更側(cè)重立足當前,而非貫徹銷量1000萬輛的計劃。同時他預(yù)期,盡管歐洲市場前景不佳,但未來不會出現(xiàn)銷量下滑。文德恩稱:“在北美和中國市場的支撐下,我們將繼續(xù)實現(xiàn)增長?!倍谠缜暗暮芏嗝襟w的預(yù)測中,德國大眾都有望成為2011年的銷售總冠軍。它迅猛的發(fā)展勢頭也意味著,今后恐怕不會再有一家企業(yè)長期占據(jù)冠軍寶座了。大眾旗下的奧迪品牌和寶馬、奔馳共同構(gòu)筑了牢不可破的德系豪華車陣營,在世界整體范圍內(nèi),暫時沒有哪一家車企可以和德系車爭奪“豪車頭名”的寶座。
客觀的說,日系車在2011年的失利更多的是外在因素的作用。上半年日本大地震和下半年泰國洪災(zāi)的巨大沖擊,零部件供應(yīng)網(wǎng)中斷,都直接影響了日系車的產(chǎn)銷量。相比于日產(chǎn)和本田,豐田汽車在日本所生產(chǎn)的汽車有一半以上用于出口,受日元匯率波動的影響也更為強烈,堅挺的日元使得一直堅守本土化生產(chǎn)的豐田汽車在汽車出口方面嚴重受挫。短期內(nèi)恐怕無力再競爭首位。
在十一大車企中,表現(xiàn)最搶眼的卻并非韓國現(xiàn)代起亞汽車莫屬。韓國金融信息機構(gòu)FnGuide公司日前提供的數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)代起亞汽車的8個上市子公司全年凈利潤總額預(yù)計為18.05萬億韓元(合155.6億美元),首次超過三星集團,成為韓國凈利潤最高企業(yè)。但韓國車企的利潤主要來自于海外市場,韓元貶值大大促進了韓國汽車的出口。面對2012年日系車的反彈預(yù)期,現(xiàn)代起亞汽車能否繼續(xù)保持增長步伐,還是一個未知數(shù)。
作為最具國際化色彩的產(chǎn)業(yè),汽車行業(yè)中的聯(lián)盟力量不可忽視。以最為成功的“雷諾一日產(chǎn)聯(lián)盟”為例,已經(jīng)連續(xù)數(shù)年保持高增長勢頭,聯(lián)盟首席執(zhí)行官卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)表示,“2011年,盡管受到日本地震及海嘯、日元匯率堅挺和歐洲金融動蕩的影響,聯(lián)盟仍實現(xiàn)了兩位數(shù)的銷量增長。這是由于我們抓住了美國經(jīng)濟復(fù)蘇的機會,并在新興市場上獲得了可觀的市場份額,這些地區(qū)將成為驅(qū)動聯(lián)盟業(yè)務(wù)增長的主要動力?!眱烧咴诓煌瑓^(qū)域市場和不同車型市場的互補互助,共抗壓力,長為未來的超級車企模式也提供了范本?!胺苼喬兀巳R斯勒”的強強聯(lián)合,在2011年也取得了不俗的戰(zhàn)績,共同發(fā)展的模式在同樣起到巨大作用。2010年的364.3萬輛下降到290.9萬輛,僅保持了80%的水平。其中日本國內(nèi)產(chǎn)量從99.2萬輛下降28%至71.0萬輛;海外產(chǎn)量從265萬輛下跌17%至219.8萬輛。
寶馬集團:涵蓋豪華車品牌寶馬、小型車品牌Mini和超豪華品牌勞斯萊斯,寶馬集團2011年全球總銷量達166.90萬輛,比去年的146.12萬輛提高14.2%。其中寶馬品牌全年總銷量138.38萬輛,比去年的122.43萬輛提升12.8%,依然是全球銷量最高的豪華車品牌。
戴姆勒集團:涵蓋梅賽德斯一奔馳、Smart和邁巴赫三個品牌,戴姆勒集團乘用車2011年全球銷量136.29萬輛,較去年同比提高7.7%。較此前最高峰2007年的128.59萬輛超出7.7萬輛,達到新高。奔馳與寶馬之間的豪華車王之爭依舊持續(xù)。
區(qū)域市場美國回暖歐洲低迷中國車市依舊是決定性區(qū)域
毫無疑問,用“兵家必爭之地”來表述中國汽車市場已經(jīng)遠遠不夠,不夸張地說,中國市場已是關(guān)乎各大車企生死存亡之地。如果拋卻中國市場,世界汽車銷量排位將會改寫。
2011年,通用汽車的前兩大單一市場依然為中國和美國,同時也是這兩大市場銷量最高車企。在中國市場,通用汽車及旗下合資企業(yè)上海通用、上汽通用五菱及一汽通用總銷量254.72萬輛,同比增長8.3%,達到新高。中國也依舊是大眾最大的單一市場。從2010年的192萬輛提高到225萬輛,增幅為17.2%??梢哉f,無論是通用還是大眾,都是依靠在中國市場的良好表現(xiàn)才能夠超越豐田的。而豐田汽車2011年在中國大陸的銷量為88.3萬輛,若將其在香港和澳門的銷量包括在內(nèi),則銷量共計89.5萬輛,未能達到90萬輛的銷量目標。其2011年在華銷量同比僅增長4%,銷量增幅為7年以來最低,也為其退居世界第三埋下伏筆。本田在日本以外市場全年總銷量為259.2萬輛,比2010年的290.8萬輛降低了11%。其中,中國跌幅最小,只有5%,從2010年的65.5萬輛下滑到62.4萬輛。日產(chǎn)汽車日本之外市場全年銷量為407.87萬輛,同比增長18.7%。在中國銷量達124.77萬輛,同比增長21.9%,繼續(xù)領(lǐng)跑日產(chǎn)單一市場,同時中國也是日產(chǎn)汽車本土以外的最大生產(chǎn)基地。2011年現(xiàn)代汽車在華銷量從容突破百萬大關(guān),取得123萬輛的銷售成績。增長速度基本與其在全球的表現(xiàn)同步。PSA標致雪鐵龍在中國市場總計銷售了404萬輛汽車,約占據(jù)3.4%市場份額,雖然增長迅速,但基數(shù)較小。缺失的中國市場,也是PSA標致雪鐵龍近年來銷售不振的主要,緣故。而中國市場對兩大豪車企業(yè)寶馬奔馳的意義更是非同一般。2011年全年,寶馬集團在華銷量達23.26萬輛,較之2010年的16.9萬輛,增幅高達37.6%。除了西歐地區(qū)之外,2011年梅賽德斯-奔馳品牌均保持了銷量增長態(tài)勢,尤其以中國市場漲勢最為強勁。中國業(yè)已成為奔馳品牌第三大單一市場和增長最快市場。2011年全年奔馳在華總銷量達到19.33萬輛,同比增長30.6%。在中國推動下,奔馳在亞太區(qū)域市場全年銷量同比增長21.0%至32.06萬輛。
美國汽車市場的回暖,也確實對部分美系企業(yè)的強勢回歸起到了至關(guān)重要的作用。日系失手,韓國現(xiàn)代崛起的種種跡象在北美市場也被彰顯無遺。
通用汽車北美分部2011年總銷量為292.41萬輛,較2010年的262.54萬輛同比增長11.4%;2011年占據(jù)當?shù)厥袌龇蓊~為18.4%,比2010年的18.2%提高0.2個百分點。美國市場,通用汽車總銷量250.38萬輛,較2010年同比增長13%。福特汽車在北美市場2011年全年銷量為268.6萬輛同比增長11.3%??巳R斯勒集團2011年全年在美累計銷量136.91萬輛,提高了26%。
豐田汽車2011年在美銷量僅為164萬輛,下降了7%。其中雷克薩斯品牌部在美國市場痛失其連續(xù)12年保持的豪華車銷量冠軍寶座。本田最大的單一市場美國則從123萬輛下跌7%至114.7萬輛,導(dǎo)致北美區(qū)域市場從141.6萬輛下降7%至131.1萬輛日產(chǎn)汽車是日系車中表現(xiàn)最好的企業(yè),在美洲共售出15.62萬輛日產(chǎn)和英菲尼迪品牌汽車,同比增長17.2%,刷新歷史紀錄。僅日產(chǎn)一個品牌就獲得了7.5%的市場份額,同比增長0.6%,成為該地區(qū)第二大亞洲汽車品牌。但與韓系相比,增長率仍舊略遜一籌?,F(xiàn)代起亞汽車2011年在美國市場的銷量為64.57萬輛,同比增長高達20%。
在北美市場,大眾汽車從54.92萬輛增長21.4%至66.68萬輛。其中美國市場達到23.3%的增幅,從36.03萬輛提高到44.43萬輛。美國依然是寶馬和奔馳最大單一市場。2011年寶馬集團總銷量30.54萬輛,對比2010年的26.58萬輛,同比增長14.9%。其中,寶馬品牌銷量達到24.79萬輛,成為美國市場銷量最高豪華車品牌。奔馳汽車在美全年銷量24.52萬輛,同比提升13.3%。北美地區(qū)全年銷量同比增長12.2%至27.99萬輛。
2011年歐洲汽車市場的情況卻不容樂觀,在其它區(qū)域市場保持驚人高增長的車企在此地卻表現(xiàn)低迷。
通用汽車歐洲分部2011年總銷量為173.53萬輛,較2010年的166.3萬輛同比僅增長4.4%;2011年占據(jù)當?shù)厥袌龇蓊~為8.8%,維持2010年的水平。不含德國,西歐地區(qū)大眾汽車去年總銷量為198萬輛,比2010年的185萬輛提高7.0%,雖然繼續(xù)領(lǐng)先,增長幅度卻無驚喜。日產(chǎn)汽車因為雷諾一日產(chǎn)聯(lián)盟的關(guān)系,相較于其它日美韓系車企則更貼近歐洲,在歐洲銷量達創(chuàng)紀錄的69.57萬輛,同比增長25.4%。其市場份額也創(chuàng)下3.7%的歷史新高,同比增長0.6%。雷諾在歐洲市場保持了8.6%的份額,仍是歐洲第二大乘用車和輕型商用車品牌,并以15.6%的市場份額連續(xù)第14年領(lǐng)跑輕型商用車市場。PSA集團2011年在歐洲市場銷量為204.5萬輛,比2010年的219.5萬輛同比下跌6.8%。這一跌幅超過歐洲0.6%的全年銷量跌幅水平。本田汽車在歐洲區(qū)域市場從19.8萬輛滑落17%至15.8萬輛。寶馬集團在歐洲銷量為85.78萬輛,比2010年的79.08萬輛提高8.5%,低于中美等區(qū)域市場的發(fā)展速度。奔馳汽車則在歐洲市場表現(xiàn)低迷,特別是在歐債危機凸現(xiàn)的2011年10月份,跌幅高達10.9%。
各大車企在主場作戰(zhàn)時借天時地利人和的優(yōu)勢,均表現(xiàn)良好。而最堅定的支持本土汽車工業(yè)的,還是日本人和韓國人,美歐車企在日韓的銷量在總銷量中幾乎可以忽略不計。
豐田2011年在日本的銷量增長14%,達到157萬輛;本田去年的銷量增長5.1%,達48.68萬輛;而日產(chǎn)的銷量增長7.4%至49.93萬輛。韓國國內(nèi)的銷量為5.85萬輛,同比下降2.7%,但仍舊保持在韓國銷售第一的位置。也許我們可以做一個大膽的假設(shè),未來若干年后,如果中國的本土車企能夠如日韓車企般強大,世界汽車銷售的格局必將有歷史性的改寫。
目前印度、俄羅斯拉美等新興區(qū)域市場雖然還不能影響整體格局,但也不容小覷。很多企業(yè)依靠新興市場的良好表現(xiàn),獲得了不菲的受益。大眾汽車在印度市場2011年銷量則實現(xiàn)翻倍,從5.33萬輛同比增長109.3%至11.16萬輛。在中/東歐地區(qū)從42.32萬輛同比增長29.4%至54.8萬輛,在俄羅斯則以22.9萬輛的銷量實現(xiàn)74.4%的增幅,在南美市場也從88.79萬輛增長了5.1%至93.34萬輛。雷諾汽車得益于俄羅斯、土耳其和拉丁美洲等地區(qū)的強勁增長,歐洲以外地區(qū)占雷諾總銷量的份額提升至43%。2011年,雷諾汽車的前十大市場中有6個位于歐洲以外地區(qū)。雷諾在巴西的銷量猛增21%,達到19.43萬輛,因此巴西也取代德國成為雷諾汽車的第二大市場:在俄羅斯,雷諾汽車銷量飆升60%,達到15.47萬輛,成為雷諾銷量增長最快的市場。福特汽車在南美市場2011年全年銷量為50.6萬輛,同比增長3.4%。PSA集團2011年在拉美市場銷量首次突破30萬輛,同比增長10.6%至32.6萬輛。在阿根廷和巴西銷量同比增幅分比為3%和29%。市場占有率從2010年的5.4%提高到5.5%;PSA集團在俄羅斯市場實現(xiàn)34.8%的同比增幅,銷量為7.5萬輛,占據(jù)2.7%市場份額。
品牌與車型 德系全面開花 美系尚缺主打
在汽車品牌市場方面,德系車占據(jù)了主動,不僅大眾旗下的四大品牌均平穩(wěn)增長,寶馬、奔馳的各系列車也全面開花,銷售喜人。而美系車在這方面卻處于下風,通用的拉增品牌很大程度上依靠上汽通用五菱的產(chǎn)品,福特、克萊斯勒也沒有在2011年向世人展示其品牌方面的特色魅力。反倒是日產(chǎn)、現(xiàn)代和標致的部分車型在總體銷量上有出色的表現(xiàn)。
除大眾乘用車外,奧迪、斯柯達、西亞特也都取得了良好戰(zhàn)績,可謂品牌全線飄紅。奧迪2011年全球銷量130.27萬輛,比2010年銷量增長21.2萬輛(增長19.2%)。斯柯達2011年全年總銷量為87.92萬輛,較2010年的76.22萬輛同比增長15.3%。2011年西亞特全球銷量為35萬輛,比2010年的33.95萬輛同比增長3.1%,成為大眾汽車旗下增長最緩慢的品牌。
在德國,大眾高爾夫(包括捷達)仍然是2011年的市場最暢銷的車型,全年共售出25.81萬輛,這已經(jīng)是高爾夫在排行榜頭位的第20個年頭(1980年的冠軍為代號W123的奔馳E級,1981年被高爾夫超越)。第二名和第三名也屬于大眾汽車,分別是大眾帕薩特和Polo,但帕薩特與高爾夫的差距高達15萬輛。
通用汽車、大眾汽車在各自的主場都表現(xiàn)良好,但在對手主場的表現(xiàn)卻誠屬一般。美國的2011年十大暢銷車排行榜中,找不到大眾車的影子;而在2011年歐洲汽車市場20強品牌中,通用雪佛蘭僅以17.5萬輛的成績,勉強躋身第20位。
在豐田的品牌構(gòu)建中,2011年最大令人痛心的失利發(fā)生在雷克薩斯身上。2011年雷克薩斯全球銷量為40.4萬輛,在美國市場痛失其連續(xù)12年保持的豪華車銷量冠軍寶座。雷克薩斯全球銷量的鼎盛時期為2007年,銷量高達51.8萬輛。這樣的下滑趨勢,讓豐田在豪車品牌中頓失優(yōu)勢。
在日本本土,日產(chǎn)汽車主要由Serena、聆風純電動車和新發(fā)布的Lafesta Highway Star來做銷量推動。中國則是由騏達、陽光、逍客和天籟等車型推動增長。北美市場的主要暢銷車型為Altima和Rogue,歐洲市場得益于逍客(Qashqai)和跨界車Juke的強勁增長。可見日產(chǎn)汽車在品牌配置上已經(jīng)走入成熟階段。
而作為十一大跨國車企中資歷最淺的現(xiàn)代起亞汽車,往往依靠一款人氣車型帶動地域市場。在歐洲銷量的增長,現(xiàn)代汽車將主要依靠i30以及i40等車型的推動,而起亞汽車則依靠新款Optima以及cee'd等車型推動。2011年,現(xiàn)代汽車在美國市場上最暢銷的車型為索納塔,銷量為22.6輛,其次是伊蘭特(18.64萬輛)和圣達菲(7A4萬輛)。
反觀PSA標致雪鐵龍集團,歐洲市場下行趨勢主要體現(xiàn)在B segment車型(不等于B級車)領(lǐng)域,標致207在競爭中處于不利地位,但2012年標致208將上市,可望有所改觀。而雪鐵龍C4和標致508則相對較為成功,在華新上市的標致508、標致308和2010年推出的雪鐵龍C5都促進了銷量上行。俄羅斯市場主力車型為雪鐵龍C4和標致308。
再看豪華車品牌,寶馬X3以156.4%的增幅領(lǐng)跑各車型增長比例排行榜,從2010年的4.6萬輛增長到2011年的11.79萬輛。寶馬X1從9.99萬輛同比增長26.4%至12.64萬輛。銷量最大的寶馬5系2010年全年銷量21.2萬輛,而2011年達到31.01萬輛,同比勁增46.3%。寶馬7系從去年的6.58萬輛同比略增長4.5%至6.88萬輛。而2011年奔馳C級全球銷量4.13萬輛,同比增幅16.8%。E級則同比增長4.7%至33.84萬輛。而S級車型具體銷量并未公布,不過公司稱刷新了銷量紀錄。SUV方面,2011年梅賽德斯一奔馳創(chuàng)下24.86萬輛的新高,同比增長24.0%。
如果考慮品牌價值,雖然通用汽車回到了銷量第一的位置,但對于它的利潤率和品牌推廣表示質(zhì)疑的聲音卻一直沒有消失。今年1月,國際知名品牌評價機構(gòu)發(fā)布《2011年度全球最佳品牌報告》中,有11家汽車企業(yè)的品牌進入百強,豐田品牌位列11名,排名最高,其價值同比提升了6%,達到278億美元。奔馳緊隨豐田位列12名,其品牌價值為274億美元,同比提升了9%。寶馬位列15名,品牌價值為245億美元,同比提升10%。這兩大德國豪華汽車品牌排名都與2010年相同。本田也在“全球最佳品牌報告100強”中享有一席之地,位列19名,品牌價值為194億美元,同比提升5%。德國大眾在該排行榜上位列47,同比提升6個名次,而大眾旗下奧迪和韓國現(xiàn)代同時攀升了4個名次,分別位列59名、61名。福特保持了2010年第50名的排名,而保時捷則保持了第72位的排名。日產(chǎn)是該名單中的新成員,位列第90名,品牌價值為38億美元。菲亞特旗下豪華跑車品牌法拉利,從2010年的9 1名下滑至99名。但是通用及其旗下品牌全部缺席,在中國賣得最火的汽車是為通用銷量做出巨大貢獻卻掛著五菱商標的上汽通用五菱的產(chǎn)品,130萬輛的銷量可是通用全球銷量的七分之一,甚至還超過上海通用12萬輛,但是通用汽車又不想過度渲染五菱和通用的姻親關(guān)系,五菱入門品牌的低端形象與通用提升整體品牌形象方向是相背的。缺乏拳頭品牌,也許是通用汽車下一步面臨的巨大考