白 頤

石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 北京 100013

未來我國石油和化工行業(yè)提升式發(fā)展措施

白 頤

石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 北京 100013

結(jié)合《石化和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，對我國石油和化工行業(yè)中的煉油、乙烯、芳烴、有機原料、合成樹脂、合成橡膠、鹽化工、煤化工等重點領(lǐng)域的現(xiàn)狀和特點進行分析，并對這些領(lǐng)域提升式發(fā)展提出了具體建議和措施。

煉油 乙烯 芳烴 有機原料 合成樹脂 合成橡膠 鹽化工 煤化工 現(xiàn)狀 特點 任務 措施建議

In this article:China's 12th 5-year plan,begun in the last year,will be a destined new era,in which refinery,ethylene,aromatic,organic materials,synthetic resin&rubber,salt chemistry,coal chemistry and other important chemical branches will face a lots of new challenges.Elevating development is the way for the whole petroleum and chemical industry of China.

從2011年開始，我們進入到了國家第十二個五年發(fā)展時期。今年年初，工信部發(fā)布了《石化和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，許多發(fā)展措施已經(jīng)開始實施，我國的石油和化工行業(yè)由過去追求數(shù)量的增加，進入到了關(guān)注內(nèi)在質(zhì)量提升的一個新階段。

1 行業(yè)形勢分析

1.1 全行業(yè)正在進入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期

“十二五”是石油和化學工業(yè)調(diào)整升級的關(guān)鍵時期，既要滿足國民經(jīng)濟發(fā)展的需求，也要為應對未來需求升級和產(chǎn)能過剩進行戰(zhàn)略性調(diào)整。

石油和化學工業(yè)屬于原材料工業(yè)領(lǐng)域，在我國發(fā)展迅速，多種產(chǎn)品產(chǎn)能位居世界第一位，在國際上占據(jù)了舉足輕重的地位。為了適應相關(guān)工業(yè)升級對化工產(chǎn)品提出的更高需求、國內(nèi)外市場競爭格局變化、社會和自然環(huán)境發(fā)展的要求，全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將進一步加快，行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征也將相應發(fā)生變化，主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重下降，高端和新型產(chǎn)業(yè)將得到較快發(fā)展。

1.2 石油和化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺現(xiàn)象仍在持續(xù)

近年來我國大多數(shù)化工產(chǎn)品產(chǎn)能得到了快速增加，產(chǎn)品供應已由“整體數(shù)量短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性短缺”。2011我國甲醇產(chǎn)能 4823萬t/a，裝置開工負荷僅44%，而同期甲醇進口量達到580萬t；聚乙烯和聚丙烯、乙二醇、聚苯乙烯、ABS、合成橡膠等石化下游產(chǎn)品的進口量保持增長；在下游新型化工材料和專用化學品領(lǐng)域中，存在高端品種短缺，產(chǎn)品差異化程度較低等問題。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺是行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)性矛盾的具體體現(xiàn)，究其原因，主要是因為原料供應受到多重限制，行業(yè)集中度仍然偏低，落后產(chǎn)能仍占有較大比重，產(chǎn)業(yè)競爭力不強，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)布局仍存在原料與生產(chǎn)分割、產(chǎn)品與市場分割等現(xiàn)象。

1.3 資源短缺仍然是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素

2011年我國石油缺口為2.53億t，原油對外依存度55%，未來還將面臨著國際原油價格巨幅波動的影響。原油資源的短缺，不僅對我國石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大制約，而且是關(guān)乎國家能源安全以及社會穩(wěn)定的重大問題。

天然氣作為清潔能源，供需矛盾十分突出，價格不斷上漲。2011年產(chǎn)量1010億m3，消費1290億m3，進口量 300億m3。根據(jù)我國天然氣利用政策和天然氣的價格，化工利用受到制約。

我國煤炭產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的40%，儲量豐富，煤種齊全。我國煤炭資源地域分布差異較大，主要特點是“北多南少、西多東少”。豐富的煤炭資源為發(fā)展煤化工行業(yè)提供了良好的支撐條件。但煤化工生產(chǎn)耗水量較大，我國水資源缺乏，并且和煤炭資源呈現(xiàn)明顯的“逆向分布”，煤炭資源主要分布在水資源匱乏和生態(tài)環(huán)境比較脆弱的中西部地區(qū)。水資源已經(jīng)成為了西北地區(qū)發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)的重要制約因素。

1.4 全社會節(jié)能減排與環(huán)境保護的要求更高

工業(yè)化的快速發(fā)展，使我國環(huán)境形勢日趨嚴峻。很多地區(qū)主要污染物排放量超過環(huán)境承載能力，生態(tài)環(huán)境總體惡化的趨勢仍未得到根本扭轉(zhuǎn)。此外，我國還面臨著CO2等溫室氣體減排的巨大壓力。在環(huán)境承載能力有限的情況下，傳統(tǒng)的高投入、高消耗、高排放、低效率的經(jīng)濟增長方式急需轉(zhuǎn)變，是對包括石油和化學工業(yè)在內(nèi)的多個工業(yè)行業(yè)提出的重大課題。

近幾年，公眾對環(huán)保的關(guān)注度日益上升，我國已經(jīng)從政策、法律制定等方面加緊了對高耗能、高污染行業(yè)的監(jiān)管與治理。目前，我國石油和化工行業(yè)在污染物排放、三廢處理技術(shù)、能源利用效率等方面與國際先進水平仍有一定差距，將要付出更多的努力。

根據(jù)以上形勢的分析，我們認為在未來的一個時期內(nèi)，我國的石油和化學工業(yè)將以結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級為主旋律，其核心任務將包括：保證有效供給，實現(xiàn)行業(yè)長期穩(wěn)定增長；加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅決淘汰落后產(chǎn)能；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，堅持一體化發(fā)展模式；以科技創(chuàng)新作為核心動力，發(fā)展高端石化產(chǎn)品，以差異化、高價值的引領(lǐng)發(fā)展；原料多元化、發(fā)展新能源成為戰(zhàn)略重點，積極推動走出去戰(zhàn)略，加快國際化進程；實施低碳發(fā)展，加強環(huán)境保護和節(jié)能減排。

2 煉油行業(yè)的發(fā)展

2.1 我國煉油行業(yè)現(xiàn)狀和特點

截止到2011年底，我國煉油總產(chǎn)能已達到5.4億t/a，僅次于美國居世界第二位。目前，國內(nèi)已建成20座千萬噸級煉廠，形成了長三角、珠三角和環(huán)渤海灣三大煉化集群，與靠近油田的東北、西北煉油區(qū)合并形成了“三圈兩帶”的格局。概括近些年我國煉油行業(yè)的發(fā)展，可以總結(jié)為：煉油規(guī)模穩(wěn)步增長，綜合實力進一步提升。成品油供需方面，基本達到了總體平衡，而價格波動較大。

表1 2011年我國新增原油一次加工能力 單位：萬t/a

2.2 我國煉油行業(yè)未來形勢和任務

2.2.1 煉油能力穩(wěn)步增長，與成品油增速相適應

按照目前在建及規(guī)劃煉油項目的建設(shè)進度，2012年預計全年新增煉油能力3000萬t左右。根據(jù)成品油消費量與GDP增長率彈性系數(shù)的測算，未來幾年國內(nèi)煉油能力需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加1.2億～1.4億t/a，2015年將超過7億t，我國煉油能力總體過剩的趨勢將不可避免。

2.2.2 適應原油劣質(zhì)化趨勢，提升加工水平

近年，我國加工原油劣質(zhì)化趨勢顯著，原油性質(zhì)逐年變重，硫含量、酸值逐年上升，提高深加工水平已成為目前我國煉油行業(yè)調(diào)整發(fā)展的主要任務。調(diào)整優(yōu)化重點包括：

（1）完善加工流程，增強應對復雜原油的適應性；

（2）進一步提高加氫處理和加氫裂化裝置能力，滿足國內(nèi)油品質(zhì)量升級需求；

（3）應用新工藝、新設(shè)備、新材料和新型催化劑，注重組合工藝技術(shù)的應用，推廣節(jié)能技術(shù)，加大副產(chǎn)品綜合利用，降低噸油能耗和水耗。

2.2.3 油品質(zhì)量升級是大勢所趨

目前，我國大城市汽柴油標準已向歐IV標準看齊，在全國范圍內(nèi)強制推廣使用國III標準柴油勢在必行，柴油質(zhì)量尚未達到國III標準的煉油企業(yè)應加緊車用柴油質(zhì)量升級工作，并考慮為進一步提升汽柴油質(zhì)量留有余地。

2.2.4 淘汰落后產(chǎn)能任務艱巨

截止到2011年底，我國地方煉廠共有119家，煉油能力達到了12600萬t/a，其中一次加工能力低于200萬t的地方煉廠共53家，這部分產(chǎn)能約占我國總煉油能力的10%，其資源綜合利用水平較低，產(chǎn)品質(zhì)量不合格，能耗指標高，受原油供應條件限制，開工負荷較低，約84.5%，且部分企業(yè)存在安全隱患、環(huán)境污染等問題。

在“總量控制—內(nèi)部優(yōu)化—淘汰落后”同步推進的原則下，我國正在加快淘汰200萬t/a及以下以生產(chǎn)成品油為主的常減壓裝置。對于尚不屬淘汰范圍內(nèi)的小型煉油企業(yè)，應充分利用市場資源，嚴格環(huán)保監(jiān)管和產(chǎn)品質(zhì)量檢查，引導其差別化發(fā)展特色產(chǎn)品。

2.2.5 節(jié)能減排的任務較艱巨

為了實現(xiàn)到2020年我國單位GDP CO2排放比2005年下降40%～45%的目標，2011年8月31日國務院發(fā)布了《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》，其中明確提出石化和化工行業(yè)是國家推進節(jié)能減排工作的重點領(lǐng)域。在《石化和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，進一步明確了全行業(yè)“十二五”節(jié)能減排目標，其中原油加工能耗目標為低于86kg標煤/t原油。

近年，我國煉油行業(yè)一直將節(jié)能減排作為發(fā)展重點，綜合能耗和污染物排放均有所下降，但目前煉油行業(yè)綜合能耗距離“十二五”節(jié)能減排目標尚有差距，且煉油行業(yè)還面臨原油劣質(zhì)化壓力和油品質(zhì)量升級的要求。部分煉廠需新建或改造渣油加氫、蠟油加氫裂化、蠟油加氫、汽柴油加氫等加氫裝置，同時還需要完善配套的制氫、硫磺回收以及儲運系統(tǒng)等配套項目。全部質(zhì)量升級改造項目完成后，煉油綜合能耗平均增加4kg標煤/t左右，因此煉油行業(yè)節(jié)能減排壓力較大。

2.3 未來我國煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點

2.3.1 進一步提高煉油產(chǎn)業(yè)集約化程度

2011年全國煉油裝置平均開工率為85%，地方煉油企業(yè)平均開工率48%。我國每年煉油能力不斷增長，是整體開工率較低的一個重要原因。

國內(nèi)新建煉油項目起步規(guī)模將提高到1000萬t。到2015年全國煉油企業(yè)平均能力力爭達到600萬t/a以上，形成若干個2000萬t級以上的大型煉油基地。新建項目應嚴格執(zhí)行產(chǎn)業(yè)準入政策，并推動以國際原油資源為基礎(chǔ)的合資合作，中小煉油企業(yè)走特色化發(fā)展道路。

2.3.2 進一步提高油品環(huán)保等級

2010年在全國實行汽柴油國III排放標準，2012～2015年將實行國IV標準。2009年底以后的投產(chǎn)項目均需達到歐洲III質(zhì)量標準，2012～2015年投產(chǎn)的項目需按照歐洲IV標準生產(chǎn)?，F(xiàn)有煉油廠需提升裝置水平，增加加氫裂化、加氫精制或催化重整等二次加工裝置，以達到環(huán)保要求。

2.3.3 統(tǒng)籌考慮油品生產(chǎn)比例

我國石化行業(yè)發(fā)展迅速，化工用油量還在繼續(xù)增加。成品油消費結(jié)構(gòu)的柴汽比在2.1左右，預計未來十年內(nèi)仍會保持在2.0左右的水平。

2.3.4 提升加工水平，實現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展

完善重質(zhì)原油的加工能力，擴大加氫裂化、加氫精制的規(guī)模水平。開發(fā)和應用新工藝、新設(shè)備、新材料和新催化劑，注重組合工藝技術(shù)的應用，推廣節(jié)能技術(shù)，加大副產(chǎn)品綜合利用，降低噸油能耗。新建項目應注重采用一體化發(fā)展模式。

2.3.5 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局 ，完善物流系統(tǒng)

進一步向進口原油運輸便利、市場需求集中的地區(qū)轉(zhuǎn)移，以“兩洲一灣”地區(qū)為主，適度發(fā)展中西部核心區(qū)，盡量少布新點。到2015年使我國煉油產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整將基本到位，地區(qū)間油品供需不平衡的矛盾將得到緩解。

2.3.6 新技術(shù)開發(fā)和應用方向，包括：

（1）催化裂化汽油改質(zhì)、脫硫降烯烴。開發(fā)各類新型催化劑用于吸附脫硫、加氫改質(zhì)／降烯烴。

（2）多產(chǎn)低碳烯烴技術(shù)。改變操作條件、改進催化劑選擇性、采用雙提升管工藝以及汽油回煉工藝等。

（3）加氫裂化改進技術(shù)。減壓渣油懸浮床加氫裂化技術(shù)，劣質(zhì)重油輕質(zhì)化，中間餾分油進行加氫裂化多產(chǎn)柴油，選擇性分段加氫裂化新工藝處理混合餾分油等。

2.4 未來煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)注點

（1）成品油需求增速穩(wěn)定，煉油能力增速放緩；

（2）節(jié)能減排和CO2消減壓力較大，環(huán)保稅和碳減排對煉油企業(yè)改造和擴能帶來經(jīng)濟風險；

（3）國際油價持續(xù)走高，煉油行業(yè)面臨較大壓力；

（4）煉油企業(yè)應關(guān)注副產(chǎn)化工資源的利用；

（5）中小煉油企業(yè)不宜再單純擴大規(guī)模，二次加工改造方案需做優(yōu)化，各種催化裂化技術(shù)的應用方案選擇（DCC、CPP、MCC、MEP等）需優(yōu)化；

（6）加強“油頭化身高化尾”的利用方案研究；

（7）特種油品的市場高端化發(fā)展（潤滑油、溶劑油等）。

3 乙烯行業(yè)的發(fā)展

3.1 我國乙烯行業(yè)現(xiàn)狀和特點

3.1.1 生產(chǎn)保持增長，增長幅度下降

2011年我國乙烯工業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，近年來新建裝置的產(chǎn)能得到了充分釋放，平均開工率大幅提高，乙烯裝置總產(chǎn)能達到了1536.5萬t/a，乙烯產(chǎn)量初步統(tǒng)計為1550萬t。2011年國內(nèi)乙烯當量消費量約為3130萬t，同比增長約為5.7%。乙烯當量消費量的增長逐步放慢。

同時，乙烯貿(mào)易活躍。2011年乙烯進口量首次突破100萬t，進口量創(chuàng)下新高。但是下游衍生物進口增長放緩。

2011年底國內(nèi)共有24家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，30套生產(chǎn)裝置，若不計重油催化熱裂解裝置和甲醇制烯烴裝置，蒸汽裂解乙烯裝置的平均規(guī)模達到了54.9萬t/a，其中單套規(guī)模達到80萬t/a及以上的裝置有8套，產(chǎn)能合計774萬t/a；單套規(guī)模在60萬～80萬t/a的裝置有6套，產(chǎn)能合計415萬t/a。乙烯裝置平均開工率為100.9%，比上一年提高了7.1個百分點。

3.1.2 消費增長放緩，自給率進一步上升

如前所述，2011年國內(nèi)總的乙烯當量消費量增幅為5.7%，較“十一五”期間的數(shù)值有所放緩。近年來國內(nèi)乙烯下游衍生物進口量增長逐步放緩，聚乙烯近三年來進口量均維持在740萬t左右，在乙烯其它主要的下游衍生物中，除了乙二醇的進口量一直保持較快增長外，苯乙烯、二氯乙烷/氯乙烯/聚氯乙烯、醋酸乙烯等產(chǎn)品的進口量近年來基本維持不變或是逐步下降。

按當量消費量計，2011年國內(nèi)乙烯自給率約為49.5%，比2010年提高了近1.5個百分點。在乙烯當量消費結(jié)構(gòu)中，聚乙烯仍是最主要的消費領(lǐng)域，占乙烯總當量消費量的55.2%；環(huán)氧乙烷/乙二醇占乙烯當量消費量約23.5%；苯乙烯占乙烯當量消費量約7.5%；乙烯法聚氯乙烯占乙烯當量消費量的7.1%左右。

2012年將是國內(nèi)乙烯裝置建成投產(chǎn)的又一個高峰年，預計撫順石化80萬t/a乙烯，大慶石化60萬t/a乙烯擴能改造、四川石化80萬t/a乙烯均有望建成，2013年武漢石化80萬t/a乙烯也將建成，屆時“十一五”期間開工建設(shè)的乙烯裝置將全部投產(chǎn)。根據(jù)《烯烴工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，我國乙烯產(chǎn)能發(fā)展目標將達到2700萬t/a，產(chǎn)量目標為2430萬t，屆時國內(nèi)乙烯自給率將提高到64%。目前，除了湛江中科煉化一體化項目中的100萬t/a乙烯已獲得核準外，還有多個乙烯項目正在進行前期工作，預計2012年會有部分項目獲得核準。此外，國內(nèi)甲醇制烯烴也將進一步有所發(fā)展。

3.1.3 下游石化產(chǎn)品由絕對性短缺向結(jié)構(gòu)性短缺過渡

隨著國內(nèi)乙烯生產(chǎn)的增長和自給率的提高，乙烯下游石化產(chǎn)品將由過去的絕對性短缺逐步向結(jié)構(gòu)性短缺過渡。近三年來乙烯主要下游產(chǎn)品的進口量基本保持穩(wěn)定或呈下降趨勢，一方面高端牌號產(chǎn)品保障能力不足，仍需要大量進口；另一方面，國外低成本通用產(chǎn)品的沖擊不斷加大，使國內(nèi)市場競爭加劇，可能形成通用產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩局面。

3.1.4 原料資源制約日益加大

我國原油對外依存度繼續(xù)增大，已經(jīng)超過了55%，未來乙烯行業(yè)發(fā)展所面臨的原料供求矛盾將進一步加劇。由于乙烯行業(yè)的資源對外依存度較高，原油價格的高位運行將使行業(yè)原料成本增加，特別是與國外優(yōu)勢資源地區(qū)的低成本產(chǎn)品競爭時，會處于不利地位。

3.1.5 節(jié)能減排壓力較大

“十一五”期間通過采取多項措施，國內(nèi)蒸汽裂解制乙烯裝置的單位燃動能耗下降了11.3%，2010年達到886kg標煤/t乙烯，但是與國際先進水平仍有較大差距。

《烯烴工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中乙烯燃動能耗的目標低于857kg標煤/t乙烯。近年新建大型乙烯裝置都可以實現(xiàn)這一目標，但對于老的乙烯裝置，由于規(guī)模、原料、流程、設(shè)備等多方面原因，仍有較大的壓力。

“十二五”期間石化全行業(yè)規(guī)劃的節(jié)能目標為單位工業(yè)增加值能源消耗降低20%。對于乙烯行業(yè)來說，若要為全行業(yè)節(jié)能目標做出更大的貢獻，還需要采取多種措施。

3.2 乙烯行業(yè)的重點發(fā)展任務及措施建議

3.2.1 推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

堅持煉化一體化模式，進行資源優(yōu)化。應充分發(fā)揮煉化一體化的優(yōu)勢，提高煉油裝置和乙烯裝置的規(guī)模匹配，加強煉廠干氣、輕烴的回收利用，最大限度利用煉廠副產(chǎn)品作為乙烯裝置的原料。

3.2.2 擴大優(yōu)質(zhì)原料來源，提高副產(chǎn)資源利用率

廣泛采購石腦油、凝析油、輕烴等資源，彌補資源，優(yōu)化乙烯原料結(jié)構(gòu)。隨著乙烯裝置的大型化，乙烯副產(chǎn)C4、C5、C9等資源進行集中加工利用的條件更好，可以延伸加工為多種高端合成材料或?qū)Ｓ没瘜W品。無論乙烯企業(yè)是自身將副產(chǎn)資源進行加工，還是與所在園區(qū)企業(yè)進行合作加工，副產(chǎn)資源的附加價值將大為提高，可實現(xiàn)整體經(jīng)濟效益的最大化。

3.2.3 完善原油重質(zhì)組分的加工利用技術(shù)

隨著原油重質(zhì)化趨勢，完善原油重質(zhì)組分的加工利用技術(shù)，利用原油重質(zhì)組分生產(chǎn)乙烯、丙烯也是原料多元化的途徑之一。

3.2.4 引進高端品種牌號

隨著工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加快和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)對高附加值、高性能的高端石化產(chǎn)品需求快速增長。需要加快乙烯下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高高端產(chǎn)品的比例，滿足相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展的需要，提高乙烯工業(yè)的整體技術(shù)水平。

3.2.5 加強科技研發(fā)，增強創(chuàng)新能力

在引進高端品種牌號石化產(chǎn)品的同時，還應加強自身的科技研發(fā)，全面提高技術(shù)創(chuàng)新能力。在各類專用料技術(shù)、合成材料改性技術(shù)、工程塑料大型化技術(shù)、特種橡膠技術(shù)等方面實現(xiàn)突破和完善，在高端產(chǎn)品方面逐步擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。

3.2.6 科學推進甲醇制烯烴的發(fā)展

《烯烴工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出到2015年烯烴原料多元化率將達到20%以上。甲醇制烯烴是實現(xiàn)烯烴原料多元化的一個重要發(fā)展方向，以拓寬烯烴原料來源。

3.2.7 加強節(jié)能減排工作。

4 芳烴行業(yè)的發(fā)展

4.1 我國芳烴行業(yè)現(xiàn)狀和特點

4.1.1 苯下游需求增長趨緩，國內(nèi)自給率進一步提高

苯乙烯需求增長是支撐苯市場的主要動力。2011年，我國苯乙烯生產(chǎn)能力達600萬t/a，產(chǎn)量400萬t，表觀消費754萬t。苯乙烯主要下游行業(yè)，如EPS、PS、ABS等也發(fā)展迅猛，仍需進口以彌補苯乙烯缺口。

4.1.2 溶劑領(lǐng)域需求比例進一步減少

溶劑一直是我國甲苯消費的主要領(lǐng)域，2011年溶劑領(lǐng)域的甲苯消費量約100萬t，占甲苯總消費量的41%。隨著人們環(huán)保意識的提高和環(huán)保法規(guī)的日益健全，甲苯在溶劑領(lǐng)域的消費增長將受到一定的制約，但涂料行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，傳統(tǒng)的芳烴溶劑在短期內(nèi)仍無法取代，溶劑在甲苯消費結(jié)構(gòu)中所占比例將逐步下降。

4.1.3 聚酯行業(yè)增速放緩，PX需求增長明顯放緩

2011年我國PX產(chǎn)量750萬t，表觀消費量為1250萬t，自給率為60%。2011年國內(nèi)PTA產(chǎn)量1506萬t/a，表觀消費2040萬t/a。PX—PTA—聚酯－紡織產(chǎn)業(yè)鏈增速開始放緩。

4.2 發(fā)展關(guān)注點

截至2011年底，我國芳烴生產(chǎn)能力分別為純苯1000萬t/a，產(chǎn)量為670萬t；甲苯產(chǎn)量180萬t/a，表觀消費245萬t。

我國芳烴產(chǎn)能布局存在地區(qū)差異，一定程度上影響了下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，延伸產(chǎn)品發(fā)展機會減少，“十二五”期間，結(jié)合煉油企業(yè)改造或進口餾分油機會，應對芳烴產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整予以關(guān)注。

5 有機原料行業(yè)發(fā)展特點及任務

有機化工原料是生產(chǎn)合成樹脂、合成纖維、合成橡膠、農(nóng)藥、合成洗滌劑、涂料、油漆等的主要原料。我國是世界有機原料的最大產(chǎn)地和消費市場之一，在較長時期內(nèi)保持了產(chǎn)需雙重增長的趨勢。

5.1 我國有機原料產(chǎn)品市場供需格局處于改善進程

在國內(nèi)，有機原料下游市場需求量逐漸增長的背景下，近幾年建設(shè)的產(chǎn)能逐步開始發(fā)揮效能，行業(yè)供需格局逐步得到優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)整體趨于供需平衡。2011年我國主要有機原料市場供需現(xiàn)狀詳見表2。盡管仍有部分產(chǎn)品處于短缺水平，但預計2012～2015年我國有機化工原料短缺程度將會減緩。

表2 2011年我國主要有機原料市場供需現(xiàn)狀

“十二五”期間隨著我國一批石化項目的建設(shè)和改造，環(huán)氧乙烷、乙二醇、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丁/辛醇、醋酸、苯乙烯、PTA和苯酚丙酮等有機化工原料的國內(nèi)供應格局將發(fā)生變化。

5.2 主要產(chǎn)品正在向高端化和一體化調(diào)整

我國部分有機化工產(chǎn)品（例如，丙烯酸及酯、醋酸、丁辛醇）未來國內(nèi)市場容量增長有限，已經(jīng)出現(xiàn)或在未來幾年將逐漸出現(xiàn)供大于求的市場格局，產(chǎn)品自身的盈利空間逐漸縮小，市場結(jié)構(gòu)性的調(diào)整已經(jīng)開始。

我國是全球有機化工產(chǎn)品生產(chǎn)和消費大國，既要保持整體行業(yè)平穩(wěn)較快增長，又要通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提高產(chǎn)業(yè)增長質(zhì)量和效益。未來行業(yè)贏利增長將主要來自調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、開發(fā)一體化產(chǎn)品鏈、向產(chǎn)業(yè)鏈的高端延伸等方面。

5.3 工藝技術(shù)裝備水平進一步提升，部分產(chǎn)品將達到世界先進水平

整體行業(yè)技術(shù)裝備水平得到了長足發(fā)展。丙烯腈、干氣制乙苯、PTA等國產(chǎn)化工藝技術(shù)裝備水平已經(jīng)達到世界級水平，但是部分產(chǎn)品技術(shù)水平還有待進一步提高。

5.4 推廣各項節(jié)能減排措施

鼓勵節(jié)能減排技術(shù)的應用，如：廢氣、廢水、廢催化劑的回收和治理、低位能源的回收利用、高效設(shè)備和工藝的應用等。

“十二五”期間有機原料行業(yè)將按照循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的要求，高度重視科技創(chuàng)新，采用先進技術(shù)，淘汰落后設(shè)備、技術(shù)和工藝，加大節(jié)能減排各種措施的應用力度，增強核心競爭力，增強整體行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力。

6 合成材料行業(yè)發(fā)展

6.1 合成樹脂行業(yè)發(fā)展特點及任務

6.1.1 國內(nèi)供應能力繼續(xù)提升，但增速較前兩年明顯放緩

2011年我國五大通用合成樹脂新增產(chǎn)能合計約363.8萬t/a，增幅遠低于2010年，總產(chǎn)能達到5504.8萬t/a，同比增長7.1%。全年總產(chǎn)量達到3896.6萬t，同比增長8.6%。主要集中在聚丙烯、聚氯乙烯和ABS領(lǐng)域，而聚乙烯產(chǎn)能增幅較小。2011年合成樹脂供求統(tǒng)計見表3。

表3 2011年合成樹脂供求統(tǒng)計

2011年，國家加大了對氯堿等“兩高一資”類行業(yè)的宏觀調(diào)控力度，雖然隔膜法燒堿和小型電石法PVC等落后產(chǎn)能退出步伐進一步加快，但氯堿行業(yè)產(chǎn)能擴張勢頭仍沒有得到有效遏制。2011年，我國PVC（含糊樹脂）生產(chǎn)能力2162萬t/a，同比增長5.8%。全年產(chǎn)量約1270萬t，同比增長12.4%。其中PVC新投產(chǎn)產(chǎn)能達到204萬t/a，退出落后產(chǎn)能85萬t/a。

6.1.2 行業(yè)發(fā)展形勢復雜，高端化、差異化發(fā)展意義突出

隨著新建裝置投產(chǎn)，國內(nèi)合成樹脂供應能力仍將保持快速增長。2012年我國五大通用合成樹脂新增產(chǎn)能合計將達到664萬t/a，到2012年底總產(chǎn)能將達到6169萬t/a，距離《石化和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出的“到2015年，國內(nèi)五大通用合成樹脂產(chǎn)能達到6800萬t/a”的目標僅相差630萬t/a。

由于內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境的變化，合成樹脂下游制品行業(yè)市場壓力和風險加劇。歐美等發(fā)達國家經(jīng)濟不景氣，將對國內(nèi)出口導向型的塑料制品生產(chǎn)造成明顯沖擊。從國內(nèi)形勢看，未來幾年，GDP增速調(diào)低至7.5%～8%，將對國內(nèi)塑料制品消費產(chǎn)生不利影響。較多不確定因素，加劇了合成樹脂下游塑料制品產(chǎn)業(yè)的市場壓力和經(jīng)營風險。

隨著合成樹脂市場上通用料牌號競爭日益激烈，產(chǎn)品盈利下降，生產(chǎn)企業(yè)為改善經(jīng)營狀況、尋求新的突破，均加大了對專用料牌號的開發(fā)，以提升差異化、高端化發(fā)展水平。

6.1.3 未來幾年的發(fā)展任務及措施，包括：

（1）淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)整體規(guī)模及技術(shù)水平（聚丙烯、聚氯乙烯）；

（2）優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品成本競爭力（聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯）；

（3）提升產(chǎn)品檔次，加大專用料的開發(fā)和生產(chǎn)力度（雙峰、茂金屬催化劑、ABS合金等）；

（4）采用先進技術(shù)，推進節(jié)能減排；

（5）加快技術(shù)開發(fā)，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展能力。

6.2 合成橡膠行業(yè)發(fā)展特點及任務

2011年，我國合成橡膠產(chǎn)能達到295萬t/a，產(chǎn)量約為248萬t，部分新建和擴建裝置當年未達產(chǎn)，裝置平均開工率84.2%。2011年國內(nèi)合成橡膠進口量125.5萬t，出口量23.8萬t，表觀消費350萬t。國內(nèi)各類特種彈性體生產(chǎn)能力達到27.3萬t/a，產(chǎn)量約16.1萬t，裝置平均開工率59.0%。

合成橡膠今后幾年重點關(guān)注的產(chǎn)品是NBR、HIIR、EPR、IR等以及丁二烯路線的CR。國內(nèi)特種橡膠市場前景總體較好，具有發(fā)展?jié)摿Γ枳⒁飧髌贩N增長空間不同；丁二烯路線的CR及耐寒氯丁橡膠具有競爭力，符合節(jié)能減排的要求。

隨著國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能的提高，產(chǎn)品牌號的增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾逐步得到解決，市場占有率也將逐步提高，但仍存在供需缺口。

現(xiàn)有部分生產(chǎn)裝置能耗高，水電汽等消耗量較大。隨著環(huán)保要求的日益提高，輪胎將向子午化、扁平化和無內(nèi)胎化方向發(fā)展，環(huán)境友好的“綠色”環(huán)保產(chǎn)品以及高性能化和功能化的合成橡膠品種需求將快速增長，合成橡膠企業(yè)節(jié)能減排壓力較大。

7 鹽化工行業(yè)發(fā)展

7.1 鹽化工行業(yè)發(fā)展分析

近幾年以純堿、氯堿和PVC為代表的鹽化工行業(yè)發(fā)展仍然較快，2011年，全國燒堿產(chǎn)能約3412萬t/a，產(chǎn)量2466萬t；純堿產(chǎn)能達到2850萬t/a，產(chǎn)量2250萬t；PVC樹脂生產(chǎn)產(chǎn)能能達到2162萬t/a，產(chǎn)量僅1295萬t。行業(yè)的過剩態(tài)勢加劇。

7.2 “十二五”結(jié)構(gòu)調(diào)整重點

氯堿行業(yè)嚴格控制總量，加大調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的力度。企業(yè)應走差異化和特色化的發(fā)展之路。鼓勵發(fā)展乙烯氧氯化法生產(chǎn)聚氯乙烯，推動離子膜的國產(chǎn)化進程，開發(fā)高附加值的氯堿下游產(chǎn)品。研發(fā)新型無汞催化劑，推廣干法乙炔發(fā)生、新型干法水泥、低汞觸媒、新型電解槽等先進技術(shù)。調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，引導企業(yè)向資源優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移，建設(shè)煤、電、鹽、堿聯(lián)產(chǎn)的氯堿基地，提高能源利用效率。

純堿行業(yè)應嚴格行業(yè)準入條件，限制產(chǎn)能無序擴張。東部沿海地區(qū)不再增加純堿產(chǎn)能。加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高重質(zhì)純堿和干燥氯化銨的產(chǎn)能比例，氨堿、聯(lián)堿產(chǎn)能比例應更趨合理。加快節(jié)能減排改造，提高行業(yè)清潔生產(chǎn)水平。

7.3 新型氯堿化工產(chǎn)品鏈

我國氯堿化工產(chǎn)業(yè)正處于一個深度變革、調(diào)整的關(guān)鍵時期。由于基礎(chǔ)產(chǎn)品過剩，效益下降，應轉(zhuǎn)變思路重點延伸發(fā)展高附加值的有機氯產(chǎn)品和化工新材料，形成獨具特色的新型氯堿化工產(chǎn)業(yè)。

新型氯堿化工產(chǎn)業(yè)見圖5。

8 現(xiàn)代煤化工行業(yè)發(fā)展

現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)是以先進煤氣化為龍頭，生產(chǎn)以替代石油化工產(chǎn)品和成品油的能源化工產(chǎn)業(yè)，它將能源、化工技術(shù)相結(jié)合，可實現(xiàn)煤炭和能源化工一體化。經(jīng)過近年來的發(fā)展，現(xiàn)代煤化工技術(shù)開發(fā)和應用取得顯著進展。目前，煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等示范工程都取得了階段性的成果。

8.1 主要政策精神和發(fā)展原則

8.1.1 主要政策精神

國家對現(xiàn)代煤化工的健康發(fā)展非常重視，出臺了一系列的方針和政策；《石化和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中也給出了相關(guān)的指導意見。總結(jié)這些政策的精神，可以歸納出以下幾點：

（1）高度重視能源轉(zhuǎn)換效率，要對項目進行全生命周期能效分析；

（2）注重技術(shù)提升、提高國產(chǎn)化率；

（3）在煤炭資源地建設(shè)，實現(xiàn)煤－電－化－熱深度一體化；

（4）客觀評價經(jīng)濟性和競爭力，要按煤炭市場價格進行經(jīng)濟評價；

圖6 傳統(tǒng)煤化工與現(xiàn)代煤化工的比較

（5）強化三廢減排要求，要實現(xiàn)廢水零排放、廢氣排量大幅度降低；

（6）重視CO2排放，項目要具備大幅減排CO2的能力。

8.1.2 發(fā)展原則

根據(jù)以上政策精神，發(fā)展現(xiàn)代煤化工要遵循以下原則：

（1）現(xiàn)代煤化工升級示范與傳統(tǒng)煤化工結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合；

（2）產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展與總量控制、提效減排相結(jié)合；

（3）能源高效利用與提高產(chǎn)品附加值相結(jié)合；

（4）單項技術(shù)發(fā)展與系統(tǒng)優(yōu)化、集成相結(jié)合。

8.2 現(xiàn)代煤化工的發(fā)展目標

現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展對煤炭資源、水資源、生態(tài)、環(huán)境、技術(shù)、資金和社會配套條件要求較高。因此，大型現(xiàn)代煤化工項目，“十二五”仍以示范為主，每個示范項目都要求有創(chuàng)新點。

“十二五”期間，現(xiàn)代煤化工的發(fā)展目標可以概括為：

（1）探索和開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進煤炭深加工技術(shù)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；

表4 “十二五”期間現(xiàn)代煤化工資源轉(zhuǎn)化效率提高具體目標

表5 煤路線與石油路線能效與碳排放的對比

（2）產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平大幅提升，能源轉(zhuǎn)化效率進一步提高，對生態(tài)環(huán)境的負面影響進一步降低；

（3）產(chǎn)業(yè)整合路徑和方向進一步明確，形成若干集煤炭開發(fā)、加工轉(zhuǎn)化、化工、電力于一體的大型綜合性能源基地和能源企業(yè)；

（4）產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和自我發(fā)展能力增強，形成包括科技研發(fā)、工程設(shè)計與建設(shè)、生產(chǎn)運營、人才培養(yǎng)與隊伍建設(shè)在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)體系，在探索符合我國國情的煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路上邁上新的臺階。

8.3 現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)化具體目標

（1）煤炭液化、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；

（2）煤制芳烴完成較大規(guī)模的工業(yè)試驗，具備產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)；

（3）煤炭分質(zhì)利用、煤化電熱一體化（多聯(lián)產(chǎn)）初步實現(xiàn)不同工藝技術(shù)或生產(chǎn)過程間的耦合、集成；

（4）工程建設(shè)和生產(chǎn)運營水平提高，項目投產(chǎn)3年內(nèi)，產(chǎn)能利用率達到90%以上，基本達到設(shè)計指標，實現(xiàn)“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行。

8.4 資源轉(zhuǎn)化效率提高具體目標

“十二五”期間，煤炭深加工示范項目的能源利用效率、煤炭和水資源消耗指標應明顯優(yōu)于“十一五”期間同類示范項目的水平。 具體目標如表4所示。

8.5 技術(shù)和裝備示范目標

“十二五”期間，現(xiàn)代煤化工大型成套技術(shù)裝置將實現(xiàn)自主化，具備項目設(shè)計、建設(shè)和關(guān)鍵裝備制造能力。包括適用于我國煤種的大型先進氣化技術(shù)、大型高效合成與精制技術(shù)、高效氣體凈化和分離技術(shù)、低階煤分級轉(zhuǎn)化利用技術(shù)、系統(tǒng)優(yōu)化集成與設(shè)計技術(shù)、大型裝備、排放物控制技術(shù)等17項重大技術(shù)將成為煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范重點。

8.6 現(xiàn)代煤化工發(fā)展關(guān)注點

經(jīng)測算，在原油價格低于50美元/桶時，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品的經(jīng)濟競爭力都不理想；當原油價格在60-70美元/桶，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)初步具有經(jīng)濟競爭力，但是優(yōu)勢不突出；當油價高于70美元/桶時，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟競爭力進一步提升。競爭順序是：煤制天然氣＞煤制烯烴≈煤制乙二醇＞煤制二甲醚＞煤制油。

但是上述計算結(jié)果與實際情況還有所差距 ，應特別要關(guān)注進口產(chǎn)品的發(fā)展走勢，尤其是聚烯烴和乙二醇，進口產(chǎn)品的成本較低。因此判斷各產(chǎn)品面臨的競爭環(huán)境比較復雜。

因此，在發(fā)展現(xiàn)代煤化工項目時，需要客觀分析現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品的市場空間與競爭力，合理把握實施進度。在具體產(chǎn)品方面我們應該更加關(guān)注：

8.6.1 煤制油

煤制油的產(chǎn)品在我國有較好的市場前景，但是目前還不具備廣泛的產(chǎn)業(yè)化條件，仍將繼續(xù)工藝完善，評價其經(jīng)濟競爭力。

8.6.2 煤制天然氣

應多加關(guān)注季節(jié)調(diào)峰方案、氣價和管網(wǎng)建設(shè)問題。

8.6.3 煤制烯烴

烯烴產(chǎn)品在我國有較大的市場需求空間，在石化產(chǎn)業(yè)空白地區(qū)和甲醇產(chǎn)能過剩地區(qū)，可以探討發(fā)展機會，但是必須要符合升級示范項目的各項要求。產(chǎn)品方案應體現(xiàn)高端化，尤其是用于改造電石法PVC。

上述幾種技術(shù)于建設(shè)規(guī)模較大，需要認真落實資源煤炭、水條件。

煤制二甲醚近年來新增產(chǎn)能較大，尚存在與液化氣競爭和汽車領(lǐng)域應用推廣等問題，短期內(nèi)市場空間有限，將呈現(xiàn)較嚴重的過剩局面；煤制乙二醇工藝處于工業(yè)化示范階段，應充分關(guān)注技術(shù)成熟的條件、競爭力和產(chǎn)業(yè)鏈形成條件（生產(chǎn)聚酯的原料PTA配套條件），再確定發(fā)展機會。

Elevating Development is the Way for China's Petroleum and Chemical Industry

By Bai Yi

F424.2

B

1672-9323（2012）03-0016-08

2012-06-06）